公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动，时间是5月21日，地点在上海 [2] - 参与单位众多，包括中银基金、太平洋保险、华安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为杨健、黄琛 [3] 业务采购情况 - 国网在SG186时期集团统一定规划，SGERP时期集中采购和单独采购各占一半；南网实施财务业务一体化系统建设后总部集中采购数量增多，发电侧不明显 [3] 燃料智能化业务 - 2013年底公司成立远光共创、远光智和卓源，去年成功收购长沙瑞翔，三家子公司形成远光燃料大航母格局，业内仅公司具备承担ECP总包的能力 [3] ERP系统业务 - 在电力行业ERP领域，除财务领域外，还能做供应链、生产、决策支持、风险管理领域 [3][4] 电力数据使用 - 电力数据属国家机密，未经相关部门授权不可使用 [4] 业务风险应对 - 公司近年来开发新产品新业务，如燃料智能化、风控、项目管理、移动互联业务等，未来将形成多种业务齐头并进局面以降低对国网依赖风险 [4] 电改相关情况 - 电改后会出现售电企业增加、用户选择和行为变化、国家监管变化三个变化 [4] - 公司应对预案为在现有应用系统基础上往两头延展，做数据采集和用电数据分析模型 [4]

项目管理业务与经济因素关系 - 项目管理业务与经济因素有一定关系但不紧密，工程项目管理因建设需求不受经济因素大影响，装备制造项目管理因国家军工等开支增速远超GDP受经济影响小 [1][3] 电力集体企业未用项目管理软件原因 - 集体企业精细化管理考虑不多，环境封闭管理需提高，数量多但体量不大，未来可采取走量策略且拓展易复制 [3] 项目管理建设投入费用情况 - 项目管理一期、二期、三期建设投入费用不一定逐期增大，与客户想法有关 [3] 售电业务相关情况 - 目前为电力企业提供营销等系统的供应商可能是未来售电业务潜在竞争对手 [4] - 电改对公司是机遇，公司此前的电价分析、电费稽核等产品是进军售电业务基础，会积极参与售电业务，不排除争取牌照可能 [4]

活动基本信息 - 活动类别为深交所“践行中国梦•走进上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与单位及人员包括通过多家证券报名及自行前来的投资者、媒体记者、深交所投资者教育中心相关领导 [2] - 活动时间为3月25日，地点在公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总裁黄笑华等多人 [2] 活动议程 - 投资者参观公司 [3] - 深交所投教中心讲解投资者行为分析概况 [3] - 公司高管介绍公司情况 [3] - 公司高管现场回答投资者提问 [3] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力为软件、服务、创新，软件可适配用户需求，服务紧贴客户，创新是发展动力 [3] - 公司在电力行业对客户业务理解程度高，驻点服务使需求沟通更有效，新业务会在服务中衍生 [3][4] 公司硬件设备情况 - 公司目前燃料方面的硬件设备是自行设计后委托代工，自行组装、施工 [4] 公司业务发展方向 - 公司有可能实现多元化发展，已走出电力行业布局行业外市场 [4] - 公司会积极关注电改市场，等待具体政策出台参与售电，认为电改市场空间大 [4][5] - 公司会研究售电交易平台的创新机会 [5] - 公司收购行业外企业是战略布局需要，会继续立足主业并开拓行业外市场 [5] 公司经营业绩与市场份额 - 虽去年盈利下滑，但人员增长、业务未断裂，不担心未来经营业务发展 [6] - 认为市场份额应由专业第三方评估，细分行业无竞争对手，大的集团管理产品、ERP方面与国际友商有竞合关系 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 3 月 26 日在北京进行路演活动，参与单位众多，上市公司接待人员为李丽萍、黄琛 [2] 燃料智能化市场 - 燃料智能化市场刚开启，2015 年比 2014 年好，公司会在 2015 年抓紧布局燃料智能化二期业务与产品 [2] 售电改革布局 - 电改相关配套细则未出台，公司会积极研究并提早布局 [3] - 地方电力企业有发电能力，无需向国网或南网购电；社会资本售电公司可能需向发电企业或国网、南网购电，电网企业收过网费 [3] - 售电公司面对客户的信息系统需求大、市场大，与现有用电营销系统不同，竞争充分，公司凭对电力行业了解和对客户需求把握有机会进入该领域 [3][4] 公司传统业务 - 2015 年主业一是为客户构建财务共享中心和提供移动端产品应用；二是在公司产品上配置很多轻应用 [4] 公司业绩情况 - 2014 年收入预计下降 8%－15%，因研发投入大，净利润下降 [4] - 2014 年部分项目未按约定实施商务结算，对应收入无法确认，但成本费用已计入当期损益 [4] - 2014 年加大新产品研发投入，成本增长快，产品成果已形成，有望未来贡献业绩 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2月4日，地点在公司 [2] - 参与单位包括广发基金、中国人寿、华夏基金等多家机构，参与人员众多 [1] - 上市公司接待人员有陈利浩、黄笑华等 [2] 业绩相关 - 国网集中部署项目因审计未完成，部分收入确认延迟到2015年，研发成本计入2014年报表，若算上延迟收入增速可达0%-20%预期 [3] - 去年未确认项目分两类，流程未走完的上半年确认概率高，客户部署进度及审批流程变化的不一定能上半年全部确认 [3][4] - 公司因慎重对待上市8年来首次可能下调业绩预测，与会计师反复确认数据，按谨慎和一贯性原则处理成本费用 [4] 业务布局 - 电改对公司产品和业务有利，企业客户数量或增加，电网企业产品面临机会，公司已开始部署，关注购售电牌照发放 [4][5] - 燃料智能化业务除华能外已在国电、大唐等集团中标，将完善产业链 [5] 新产品情况 - 政民通产品今年将在珠海97个社区全面推广，可实现政府与群众全天候、一对一、全方位对接 [5][6] - 证件图像码产品将在广东省试点，可提高用证便捷程度 [6] 子公司及其他业务 - 远光广安前身南京广安做项目管理近13年，业务包括工程建设项目管理和高端装备制造项目协同管理，订单金额几十万到上千万 [6] - 大数据方面已为客户提供经济预测、经济报告，云端需为业务提供复杂服务 [7] - 风控业务落地三年，在以华能为代表的280多家企业使用，获领导认可，客户包括央企、地方国资委企业、上市公司 [7]

市场规模 - 燃料智能化市场是百亿级市场 [2] 业务推广 - smart work 已在国网省公司试点，未来将根据试点情况在国网集团全面推广 [3] - 今年传统业务核心是推广财务共享中心和财务端的移动互联网应用 [3] 政策预期 - 电改具体政策预计今年出台 [3] 订单金额 - 燃料项目中标订单金额有 500 多万和将近 2000 万的项目 [3] 产品计划 - 五六月份将推出燃料智能化相关新产品 [2]

军工项目相关 - 广安军工项目规模为几百万到上千万 [2] - 广安在军工领域的竞争对手基本为外企 [2] 电改与市场空间 - 公司认为电改机遇大于挑战，有售电交易平台建设和新信息化建设需求两个机会，会争取参与售电业务 [3] - 公司认为远光广安未来发展空间大，合作能满足电力行业客户项目管理需求、丰富产品线，还能成为进入其他领域的机会 [3] 能源互联网 - 公司认为能源互联网意味着有业务国际化机会，在节能减排、清洁能源和分布式电源应用方面有技术储备，会培育新产品和新服务 [4] 人员安置 - 公司燃料智能化系统实现电厂无人值守后，原有人员可安置到集控中心或成为运维巡检人员 [4]

业绩相关 - 2014年业绩预测提前基于当时客观事实和经营情况预估，2015年1月30日根据实际情况修正，业绩变化原因包括部分商务进度延迟、部分招投标及实施项目未在2014年进行、加大研发投入成本增加 [1][2] - 2015年三季报预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增幅为0 - 20%，最终情况需等年度结束后具体数据 [2] 业务相关 燃料智能化业务 - 7月1日公告上半年燃料智能化业务中标情况，下半年经营情况会尽快汇总汇报，2015年处于EPC总包领军地位，希望明年保持市场领先，该市场处于培育期 [3] 售电业务 - 与其他公司在珠海共同发起相关业务，仅参与珠海高远相关业务，未来有合适机会适当参与，目前不会成为主要业务 [4] 行业外产品 - 风控产品、项目管理产品针对行业外，属于增量内容，业务需时间培育 [4] 政策应对 - 密切关注国家电力体制改革政策发布，内部积极学习和解读，将根据实际情况和政策要求制定符合公司战略发展的计划 [3]

电改相关 - 电改大政策方向确定，但落地事项待明确，公司密切关注政策发布，内部积极学习解读，关注试点情况 [1] - 公司与珠海高新区合作设立珠海高远电能公司，后续工作按计划推进 [1] - 公司积极布局售电信息化领域产品，会根据电改进度做好应对安排 [2] 业务情况 - 公司经营与实体经济相关，实体经济影响用电量和客户信息化投入，为客户提供信息化服务有成长空间 [2] - 目前处于十二五到十三五过渡阶段，很多业务将迎来机遇和挑战，公司对未来持谨慎乐观态度 [2] - 7月1日披露上半年燃料智能化中标情况，下半年情况在统计中，现有局面符合预期，该业务受天气、地理环境影响大，市场逐步启动放开，产能逐步提升，是重点培育业务 [2] 股东情况 - 深交所定期发放股东名册部分内容，公司不完全掌握最新情况，最近一期定期报告披露的名册无变化 [3] 人员职责 - 陈总主要负责公司的战略规划和布局 [3] 资质申请 - 广安已申请到一部分军工资质，其余在陆续申请中 [3]

公司接待信息 - 接待时间为6月4日，地点在公司，接待人员有黄笑华、朱安、李丽萍、周海霞、黄琛 [2] 能源互联网与智能电网 - 未来能源互联网和智能电网将体现更多分布式电源，电力结算变复杂且可能出现新商业模式，公司会关注并待政策明朗抓机会 [3] 售电牌照进展 - 政府尚未发放售电牌照，公司一直在跟进相关工作 [3] 电改试点区域业务 - 公司在电改试点区域已初步开展咨询、分析工作，重视电价分析产品并有所投入 [3] 公司架构与管理变革 - 公司未来架构要集团化、事业部化，从超大单体企业变为联合舰队，给予子公司、事业部、分支机构更多自主权，管理软件领域有从传统数据库厂商主导演变成根植于内存的趋势 [4] 收入确认情况 - 去年未确认收入的项目，公司与客户密切沟通，达要求将立即确认收入 [4] 用电侧与需求侧业务 - 国内需求侧业务开展初级，盈利模式未鲜明成形，公司有完整需求侧数据，做相关业务较易形成业务能力 [4][5]