分组1：售电侧布局与电改应对 - 电改核心是放开售电侧市场，政策多集中在输配电价方面 [2] - 政策未明朗前，公司争取为参与售电主体提供工具，也会争取直接参与 [3] 分组2：招标形式 - 国网招标分统推项目（集团统一招标采购）和分省、分会计主体单独采购两类 [3] - 燃料智能化项目客户更倾向通过EPC形式对外招标采购 [3] 分组3：燃料智能化业务发展 - 公司会考虑收购合适标的，也会根据业务需要积极研发新产品 [3] - 按目前订单情况，公司对今年燃料智能化收入充满信心 [3]

公司业务需求与前景 - 能源智能化系统可帮助客户改进业务流程、提升效率、降低成本，满足客户自我变革需求 [1] 公司业绩情况 - 半年度相比一季度有所好转，但同比去年同期可能下降，既有优势项目营业收入稳中有升，能源智能化项目市场份额进一步扩大，全年力争平稳 [2] 电改应对措施 - 密切关注电改政策动向，与合作伙伴投资高远电能和融和晟源两家公司，以提供电改相关信息化解决方案作为业务参与方向之一 [2] 新技术应用策略 - 密切关注和深入研究能为客户带来更好体验、提升产品内在价值的发展方向和应用技术，选择适合自身情况的加以研究和运用 [2] 人力成本化解办法 - 对外多方向延伸，内部通过多种措施激励，创新内部机制留住优秀人才，发挥员工主观能动性 [3]

传统业务情况 - 去年国网处于十二五规划最后一年和十三五规划起步期，传统业务相对稳定，今年国网集中部署推进，五大发电集团有新需求，公司在十三五规划起步期和电改需求酝酿中有机会 [1][2] - 公司业务不受客户人事变动实质性影响，需通过供需互动满足客户创新需求 [2] - 南网项目进展良好，财务信息化系统第一期已建成，后续有二期、三期 [2] 营收利润问题 - 2014 年起宏观经济进入新常态，公司收入基数较高，新业务投入多但未产生收入，导致近两年营收无增长、利润大幅下滑 [3] - 2016 年第一季度收入和利润下滑不能说明全年状况，电力行业收入确认有季节性，大部分收入在下半年确认 [3] 业务发展前景 - 电力行业信息化需求多，国家电网目标和十三五规划有创新需求，管理创新需 IT 支撑，基层单位需求有扩展性，原有业务可维持且有增量 [3][4] - 能源智能化前景好，虽有竞争者，但公司要加速布局占领市场份额，收购子公司涉及新业务领域，未来有增量，新业务投入高可能降低利润但经营规模增长 [4] 火电与能源智能化 - 火电价格下调、环保要求加强等是能源智能化行业机遇，未来火电仍占主导地位，行业特性、环保要求和管理提升需求决定其地位 [5] - 使用能源智能化系统可降低燃料成本和人工成本，提高效益和燃烧效率 [5][6] 能源智能化项目相关 - 能源智能化项目毛利率可参照电网板块二次设备提供商，公司有信心不低于同行 [6] - EPC 项目交货周期一般 6 个月左右，受前置条件影响大，去年订单按合同进度交货 [6] 竞争优势 - 公司在能源智能化竞争中有品牌、管理经验、专业人才和资源整合能力优势，对竞争充满信心 [7] 售电公司业务 - 公司为售电公司提供服务的业务处于探索阶段，可能获取数据使用权，已有可演示产品，参股售电公司作为业务实验室 [7][8] 投资并购战略 - 投资部推进“一横一纵”投资并购战略，横向拓展产品在电力行业外应用，纵向完善产品线，关注电力体制改革等多方面投资并购机会 [8][9] 其他业务情况 - EPC 施工中设备、系统层面公司自己做，队伍在培养，土建等外包 [9] - 人力资源成本是去年和今年重点解决问题，今年有所缓解，未来在主成本中比重会上升，公司通过激励计划和内部机制创新储备人才 [9]

电改对业务影响 - 电改落地后电价下降、售电公司增加成趋势，广东省备案录的售电公司已有151家，公司凭借电力行业经验和技术力量，未来在售电信息化、购售电一体化云服务业务有较大机会 [2] 非公开发行股票项目 - 预计募集资金总额不超过59,505万元，用于三个项目：依托AI技术的智能企业管理软件项目解决大中型企业传统管理问题，构建协作平台；基于BDaaS模式的智慧能源服务项目为售电公司提供信息化方案，占领能源互联网领域市场；综合楼项目为公司技术创新和可持续发展提供支撑保障 [3] 非公开发行进展及大股东参与情况 - 中国证监会已受理公司非公开发行新股申请文件，后续跟进审核情况，大股东不参与本次非公开发行 [4] 能源智能化项目 - 面向电厂开展能源智能化业务，实现煤炭全自动化操作，公司战略以占领市场份额为主，业务有较好势头，希望以技术优势引领行业 [4] 股权激励计划 - 2016年限制性股票激励计划已完成授予登记，业绩考核指标为考核期内每年营业收入增长率不低于10%，本期激励计划摊销费用2000多万，分四年分摊 [4] 公司战略发展方向 - 公司为电力行业信息化服务逾20年，未来继续服务电力行业客户，同时积极拓展行业外市场，如厦门航空、完达山乳业等 [4][5]

募集资金项目布局 - 公司非公开发行募集资金用于三个项目，依托AI技术的智能企业管理软件项目侧重应用层面拓展，与原业务方向吻合 [2] - 基于BDaaS模式的智慧能源服务项目立足电改，为售电公司提供信息化解决方案，占领能源互联网领域市场份额 [2][3] - 综合楼项目为公司技术创新和可持续发展提供支撑和保障 [3] 能源智能化进展 - 因看好能源智能化前景，众多友商进入市场，公司从利润导向转变为拓展市场份额导向，利用软硬件一体化和技术优势为客户提供更好体验 [3] 电改政策布局 - 公司与合作伙伴投资高远电能和融和晟源两家公司，主要作为财务投资，未来以提供电改相关信息化解决方案为业务参与方向之一 [3] 智慧能源服务项目信息化服务 - 全国约2000多家售电公司成立，公司一方面为新配售电公司提供整体云端服务，打造购售电一体化管理系统，提供数据及业务云平台和整体解决方案 [4] - 另一方面成为面向能源集团企业的市场大数据算力服务平台，服务于电力全产业链大数据信息收集与分析应用，支撑能源大数据应用和集团企业客户化定制部署 [4] 投资并购战略 - 公司投资并购采用“一横一纵”战略，横向拓展产品在电力行业外应用范围，开拓新业务领域；纵向挖掘客户需求，完善产品线，发挥电力行业渠道作用，加快外延发展 [5] 能源智能化产品价值 - 能源智能化系统可帮助客户改进业务流程，提升工作效率，降低运营成本，满足客户自我变革需要，如燃料智能化可提高效益，降低成本，提高燃烧效率 [5]

公司业务情况 - 能源智能化项目面向电厂，实现煤炭称重、堆放、搅拌、化验等全自动化，公司战略以占领市场份额为主，做好一期业务并进行技术研发储备 [2] - 公司客户群体主要为国网、南网以及五大发电集团 [3] - 公司业务主要在电力行业，也在做行业外拓展，管理信息化业务进入厦门航空、完达山乳业以及机械制造行业，但仍需机会和时间 [4] 非公开发行情况 - 大股东不会参与本次非公开发行 [3] - 中国证监会已受理公司非公开发行新股的申请文件，后续将根据审核情况跟进下一步工作 [3] 行业发展情况 - 2015年是国网十二五规划最后一年和十三五规划起步期、规划期，电改需求酝酿会产生新需求，国家电力行业信息化走在世界前端，能给客户带来更好体验的产品会受客户欢迎 [3] 售电侧市场情况 - 电改逐步落地后，电价下降、售电公司增加成为趋势，广东省备案名录的售电公司有151家，全国范围内约为700多家，公司凭借电力行业经验和技术力量，在售电信息化、购售电一体化云服务业务中有较大机会 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 11 月 2 日，地点在深圳，接待人员为戴文斌、赵玲 [2] - 参与单位及人员包括同德资产杜浩等多家机构人员 [2] 业务介绍 能源智能化项目 - 面向电厂开展能源智能化业务，实现煤炭称重、堆放等全自动化，目前业务势头较好，后续希望以技术优势引领行业 [2][3] 非公开发行股票项目 - 预计募集资金总额不超过 59,505 万元，用于三个项目：依托 AI 技术的智能企业管理软件项目、基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目、综合楼项目 [3] 发行进度及相关情况 - 中国证监会已受理公司非公开发行新股申请文件，预计募集资金不超过 59,505 万元，单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 2,000 万股，采用竞价方式 [3][4] 人员情况 - 公司员工人数近 4000 人，2015 年年报统计研发人员占比为 82% [4] 电改影响 - 电改落地后电价下降、售电公司增加，广东省备案名录售电公司有 151 家，公司凭借电力行业经验和技术力量，认为在售电信息化等业务有较大机会 [4]

公司现状与展望 - 公司加大研发投入，引入高端人才、稳定核心团队、招聘优秀毕业生，营业收入逐步回升，2016年3季度预计全年利润相较去年增长区间为 -20%至10% [3] 新增长点布局 - 保持传统业务信息化和能源智能化项目稳定发展，把握电改、能源互联网和新兴技术机遇，布局能源互联网行业，打造集团企业资源管理系统 [3] - 定增是重点布局方向，期望落地后带来新发展机遇 [3] 项目情况 人工智能项目 - 定增项目中涉及人工智能的产品，已用自有资金展开投入和研究，具体形式待定增获批后由技术同事详细讲解 [4] 售电业务 - 公司为售电业务提供整套信息化解决方案，BDaaS模式的智慧能源服务项目已提交非公开股票发行申请 [4] - 国家电改方向不变，售电信息化市场将充分竞争，公司有电力行业信息化服务经验和技术积累，有望占领更大市场 [4] 能源智能化项目 - 2015年整体营业收入较上年同比增加189%，以市场份额为主要战略，中标在建项目进展顺利 [5] - 以软件业务和核心硬件为主，基建施工外采解决 [5] - 现阶段售电信息化市场规模无法估量 [5] 区块链项目 - 成立区块链实验室，主要研究能源方面应用，偏向应用场景研发，在商用区块链平台、分布式光伏补助决算、电力市场电费决算等领域研究有进展 [5] 非公开发行情况 - 本次非公开发行采用竞价方式，未提及原有股东是否参与 [6]

公司概况 - 远光软件是专注为国内企业提供信息化服务的上市公司，上市后增长性较好，2014年营收回落，2015 - 2016年逐步回升 [1] - 今年3季度预计全年业绩相较去年增长区间为 - 20%至10% [3] 业务拓展 - 2013年拓展能源智能化项目，2015年该项目整体营业收入较上年同比增加189% [3] - 以占领市场份额为主要战略，模式以软件业务和核心硬件为主，基建施工外协解决 [3] - 推动物联网、区块链等新技术、新业务，2015年成立区块链实验室，方向集中在应用层面 [3] 非公开发行进展 - 证监会已受理和反馈，公司正在准备相关答复资料 [3] 未来增长点 - 保持既有优势项目稳定发展，持续拓展能源智能化项目市场份额 [4] - 把握电改、能源互联网和新兴技术发展机遇，布局能源互联网行业 [4] - 打造集团企业资源管理系统，实现企业资源管理虚拟扁平化和智能化 [4] 售电业务 - 定位为售电业务提供整套信息化解决方案 [4] - 基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）作为募投项目，已提交非公开发行股票申请 [4]

公司概况 - 公司专注为国内集团化企业提供信息化服务，在电力行业有近三十年经验，正逐步向行业外拓宽 [2] 业绩情况 - 上市以来有较好成长性，2014 年营收回落，2015、2016 年逐步回升，2016 年三季度预计全年业绩相较去年 -20%至 10%增长 [3] 投资并购 - 采用“一横一纵”投资并购战略，横向拓展产品在电力行业外应用范围，纵向完善产品线，持开放态度，有好项目就投资 [3] 非公开发行 - 预计募集资金总额不超过 59,505 万元，单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 2,000 万股，采用竞价方式，已收到证监会反馈意见，正准备答复 [3][4] 股权激励 - 2016 年限制性股票激励计划覆盖核心员工 633 人，业绩考核指标以 2015 年营业收入为基数，2016 - 2018 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30%，预留部分股票为引入人才做准备 [4] 未来增长点 - 保持既有优势业务稳定发展，拓展能源智能化业务市场份额，布局能源互联网行业，打造集团企业资源管理系统 [4][5] 售电改革 - 各地售电改革仍在试点，全国成立售电公司 3000 余家，公司有电力行业经验和技术力量，定位提供整套售电信息化解决方案，基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一期）已提交非公开发行股票申请 [5]