培训安排 - 培训时间为2025年4月15日[1] - 培训方式为现场、线上授课及自学结合[1] - 培训人员为保荐代表人陈一尧[2] - 参加对象为公司相关管理人员等[2] 培训内容 - 重点介绍募集资金管理与使用并结合案例[1] 培训作用 - 增强人员法制和诚信意识[1] - 加深人员对法规、业务规则了解[3] - 助于人员理解运作规范和披露要求[3] - 提升公司规范运作水平[4]

募集资金情况 - 向特定对象发行37,086,127股，发行价每股11.13元，募集资金412,768,593.51元，净额407,509,146.18元[1] - 2024年度募投项目支出107,030,711.79元，专户利息收入净额3,551,180.00元，年末余额232,812,392.23元[2] - 2024年度使用募集资金等额置换金额为27,431,071.23元[9][22] 资金管理情况 - 2024年10月24日赎回闲置募集资金购买银行通知存款20,000.00万元[11][22] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买银行定期存款12,000.00万元[11][22] - 截至2024年12月31日，交通银行上海徐汇支行两账户余额分别为9787.704477万元、1493.534746万元[22] 项目进展情况 - 数字化转型升级建设项目承诺投资363,684,300.00元，累计投入169,194,635.01元，进度46.52%[21] - “双碳”科创中心项目承诺投资43,824,846.18元，累计投入9,387,495.00元，进度21.42%[21] - 承诺投资项目累计投入178,582,130.01元，进度43.82%[21] - “双碳”科创中心项目因综合因素延长至2026年8月完成[21] 合规情况 - 保荐人认为公司募集资金存放和使用合规[19]

监管与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为11次[4] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，2025.04.15，内容为募集资金管理与使用等[4] 承诺履行 - 中国轻工集团有限公司相关承诺均已履行[7] 合规情况 - 报告期内保荐人及公司未被监管采取措施[8] - 保荐代表人未变更[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为68.21亿元，同比增长2.54%[22] - 公司本期净利润为3.35亿元，同比增长8.06%[22] - 另一业务本期营业收入为15.22亿元，同比增长38.10%[24] - 该业务本期净利润为1.87亿元，同比增长253.48%[24] 财务数据 - 2024年末流动资产合计56.63亿元，较上年末增长12.38%[18] - 2024年末流动负债合计33.77亿元，较上年末下降8.11%[18] - 2024年末应收账款为5.55亿元，较上年末下降26.83%[18] - 2024年末合同负债为12.81亿元，较上年末增长11.80%[18] - 2024年末货币资金为24.76亿元，较上年年末增长14.76%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 工程承包合同收入、应收账款和合同资产减值被确定为关键审计事项[6][8] 业务收入确认 - 工程承包业务属某一时段内履行的履约义务，按投入法确认收入[125] - 工程设计业务按产出法或某一时点确认收入[125] - 工程咨询业务分情况按交付成果或履约进度确认收入[126][127] - 工程监理业务按履约进度确认收入[128] 资产与负债 - 应付账款期末合计20.31亿元，较期初增长约32.8%[186] - 合同负债期末合计11.46亿元，较期初减少约10.5%[188] - 租赁负债期末合计1.08亿元，较期初减少约39.1%[195] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项《企业会计准则解释第17号》，无影响[146] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无影响[147]

关联资金往来 - 与径国际经济合作有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2694.35万元[11] - 与利科技发展有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为468.62万元，期末往来资金余额为511.93万元[11] - 与宏智远文化用品有限公司2024年期初往来资金余额为531.97万元，期末余额为95.45万元[11] - 与川国际控股有限公司2024年期初往来资金余额为69.23万元，期末余额为69.23万元[11] - 与领悦房地产有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为7.06万元，期末往来资金余额为28.17万元[11] - 与常阳润力房地产开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为18.05万元，期末往来资金余额为25.61万元[11] 应收应付账款 - 保利房地产开发有限公司应收账款71.19，较之前的59.04增长24.54%[12] - 众和置业有限公司合同资产为398.00[14] - 径长泰（长沙）智能科技股份有限公司应付账款274.70，之前为314.40，减少25.35%[14] - 中国轻工（马里）工程有限公司其他应收款为540.20[14] - 保利房地产开发有限公司其他应收款为9.00，之前为5.00，增长80%[14] - 民利置业集团有限公司应收账款2.17，对应数据24.34[12] - 华信邮电科技有限公司应收账款7.35，对应数据22.56[12] - 晶华悦投资有限公司应收账款2.88，之前为0.85，增长238.82%[12] - 市保宜昊运房地产开发有限公司应收账款2.61，之前为0.81，增长222.22%[12] - 都航逸置业有限公司应收账款1.25，对应数据25.62[12] - 铁投大岭投资其他应收款为1.13[16] - 保利房地产有限责任其他应收款为1.07[16] - 比品信房地产开发其他应收款为1.00[16] - 轻工建设工程应收账款为144.60[17] - 国轻工业长沙工程应收账款为81.00[17] - 国轻工业上海工程咨询应付账款为8.00[17] - 国中轻国际工程内部贷款其他应收款为441.72[17] - 国中轻国际工程垫付社保其他应收款为33.45[17] - 国轻工建设工程内部贷款其他应收款为205.15[17] - 国轻工建设工程垫付社保其他应收款为64.98[17]

审计工作 - 审计中国海诚公司2024年度财务报表并出具审计报告[3] - 审核《2024年度金融业务情况汇总表》[3] 审核依据与意见 - 审核工作依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 认为汇总表符合规定，如实反映2024年金融业务情况[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月22日[9]

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项核查意见 2024 年 10 月，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》，2024 年 12 月，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，公司与保利财务签署了《金融服务协 议》，该协议主要内容如下： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中国海诚 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 根据公司经营发展需要，并经公司第六届董事会第三十五次会议及 2022 年 第三次临时股东大会审议通过，公司与关联方保利财务有限公司（以下简称"保 利财务"） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1197 号 中国海诚工程科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称中国海诚公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国海诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中国海诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中国海诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 4 月 10 日至 18 日对中国海 诚 2024 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：中国海诚 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈一尧 联系电话：021-20426486 | | | | 保荐代表人姓名：汪怡 联系电话：021-20426486 | | | | 现场检查人员姓名：陈一尧、汪怡、陶劲松 | | | | 现场检查对应期间：2024.1.1-2024.12.31 | | | | 现场检查时间：2025.4.10-2025.4.18 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | ...

中国海诚 独立董事述职报告 中国海诚工程科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人季立刚，作为中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年的工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，发挥独立董事"参与决策、 监督制衡、专业咨询"的作用，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司的整 体利益和公司股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、个人基本情况及独立性说明 季立刚，1964 年 9 月出生，中共党员，博士研究生。现任复旦大学法学院 教授、博士生导师，复旦大学法学院学位委员会主席，复旦大学中国金融法治研 究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会 长，上海市法学会金融法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员， 上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海碳索能源服 务股份有限公司 ...