华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公司之间因日 常业务经营需要存在以下类别日常关联交易行为：①公司及下属子公司因日常业 务经营需要向关联人提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服 务以及采购设备和商品；②公司部分子公司因办公场所需要向关联人租赁办公场 所以及接受相关物业服务等。 2024 年 4 月 17 日，公司召开独立董事专门会议，独立董事针对《关于 2024 年度日常关联交易的议案》发表了同意的审议意见并同意提交董事会审议。 2024 年 4 月 25 日，公 ...

人员与业务数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 天健2022年业务收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健2022年上市公司审计客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户6家[1] 风险保障 - 天健上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[1] 审计相关 - 公司聘任天健为2023年度审计机构，经董事会和股东大会审议批准[3] - 天健对公司2023年度财务报告等审计后出具标准无保留意见审计报告[6] 审计沟通与会议 - 2023年公司就重大会计审计事项与天健沟通获解决方案和技术支持[4] - 2024年1月5日审计委员会召开第一次会议听取年报审计工作安排汇报[8] - 2024年4月17日审计委员会召开第二次会议审议通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[8]

华泰联合证券有限责任公司 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为中 国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"中国海诚"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国海诚 2023 年度募集资金存放与使用情况相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中国海诚 工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)37,086,127 股，发行价 格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币 412,768,593.51 元，扣除不含 税发行费用人民币 5,259,447.33 元后，实际募集资金净额为 407,509,146. ...

财务表现 - 本报告期营业收入为1,239,140,780.92元，较上年同期增长2.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,259,118.86元，较上年同期增长6.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上年同期增长148.12%[4] - 本报告期末总资产为6,029,023,039.21元，较上年末增长5.41%[4] 费用情况 - 研发费用本期为4,758.77万元，较上年同期增加51.83%[11] - 财务费用本期为-659.91万元，较上年同期减少33.93%[12] 投资情况 - 投资收益本期为37.24万元，较上年同期增加654.29%[13] - 资产减值损失本期为-362.96万元，较上年同期减少59.38%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,547.25万元，较上年同期增加148.12%[18] - 现金及现金等价物净增加额为10,755.88万元，较上年同期增加128.14%[21] 公司业务情况 - 公司2024年第一季度工程总承包业务合同金额为127,304.97万元，同比增长4.07%；食品发酵行业合同金额为45,695.28万元，同比增长253.22%[24] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5,328,534,202.82元，其中应收账款为506,590,354.61元，存货为8,446,400.87元[25] 公司财务状况 - 报告期末普通股股东总数为28,482股，其中最大股东为中国轻工集团有限公司持股46.48%[22] - 中国海诚工程科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,239,140,780.92元，较上期增长[26] - 2024年第一季度营业总成本为1,176,743,392.50元，较上期增长[27] - 2024年第一季度净利润为55,259,118.86元，较上期增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为165,472,474.97元，较上期增长[29] - 2024年第一季度，中国海诚工程科技公司投资活动现金流出小计为50098383.41元[30] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为5368018.94元[30] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为107558811.57元[30]

业绩总结 - 2023年第四季度公司计提资产减值准备4707.02万元，影响超净利润10%[2] - 2023年第四季度计提减值使利润总额减少4707.02万元[2] - 2023年第四季度各项资产减值准备合计4707.02万元，年度合计2367.58万元[2] 数据详情 - 2023年第四季度应收票据信用减值损失计提0.07万元，年度0.02万元[2] - 2023年第四季度应收账款信用减值损失计提397.94万元，年度 - 766.26万元[2] - 2023年第四季度其他应收款信用减值损失计提417.43万元，年度390.95万元[2] - 2023年第四季度合同资产减值损失计提3891.58万元，年度2742.87万元[2] 计提情况 - 2023年第四季度商业承兑汇票计提应收票据信用减值损失0.07万元[3] - 2023年第四季度应收账款按组合计提信用减值损失397.94万元[4] - 2023年第四季度其他应收款按组合计提信用减值损失417.43万元[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为5次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024.04.17 [4] 承诺履行 - 中国轻工集团股权划转承诺事项已履行[7] - 重组承诺事项已履行[7] - 向特定对象发行股票承诺已履行[7] 监管措施 - 报告期内保荐人和公司未被采取监管措施[8]

财务数据 - 公司2023年营业收入为6,652,189,061.01元，同比增长16.30%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为310,339,571.09元，同比增长50.23%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为278,153,943.94元，同比增长66.42%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为236,843,097.16元，同比下降126.19%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.72元，同比增长46.94%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为16.28%，同比增长3.16%[14] - 公司2023年末总资产为5,719,607,328.58元，同比下降5.64%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,301,477,001.86元，同比增长39.65%[15] - 公司2023年非经常性损益合计为32,185,627.15元[20] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.6165元（含税）[3] - 公司总股本为466,364,611股[3] - 公司2023年营业收入为66.52亿元，同比增长16.30%[44] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，同比增长14.60%[43] - 公司2023年利润总额为3.59亿元，同比增长58.43%[43] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为3.10亿元，同比增长50.23%[43] - 公司2023年每股收益为0.72元，同比增长46.94%[43] - 公司2023年总承包业务收入为46.71亿元，同比增长23.63%[43] - 公司2023年设计业务收入为12.90亿元，同比减少1.20%[43] - 公司2023年监理业务收入为4.10亿元，同比减少9.27%[43] - 公司2023年咨询业务收入为1.57亿元，同比减少4.15%[43] - 公司2023年研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[43] - 公司2023年营业成本为56.84亿元，其中工程总承包成本42.09亿元，占比74.05%，同比增加20.03%[48] - 工程总承包业务成本为42.09亿元，占营业成本的74.05%，同比增长20.03%[48] - 工程服务与设备业务成本为14.62亿元，占营业成本的25.73%，同比增长1.35%[48] - 其他业务成本为1227.86万元，占营业成本的0.22%，同比增长21.63%[48] - 前五名客户合计销售金额为15.42亿元，占年度销售总额的23.18%[49] - 前五名供应商合计采购金额为4.79亿元，占年度采购总额的8.41%[49] - 销售费用为4358.62万元，同比增长67.58%[50] - 管理费用为3.28亿元，同比增长24.70%[50] - 财务费用为-4982.48万元，同比增长37.58%[50] - 研发费用为2.55亿元，同比增长22.99%[50] - 货币资金在2023年末为3,248,006,207.92元，占总资产比例为56.79%，相比2023年初的3,428,475,699.21元和56.56%有所下降[85] - 应收账款在2023年末为555,427,031.06元，占总资产比例为9.71%，相比2023年初的571,793,684.51元和9.43%有所增加[85] - 合同资产在2023年末为553,765,260.07元，占总资产比例为9.68%，相比2023年初的423,886,472.72元和6.99%有显著增加[85] - 合同负债在2023年末为1,281,365,015.78元，占总资产比例为22.40%，相比2023年初的1,938,520,835.88元和31.98%有所减少[85] - 报告期投资额为123,043,592.16元，相比上年同期的81,936,461.62元增加了50.17%[87] - 金融资产小计在报告期末为62,890,906.59元，本期公允价值变动损益为11,190,603.39元，本期购买金额为772,221.00元，本期出售金额为232,935.11元[86] - 募集资金总体使用情况显示，本期已使用募集资金总额为7,155.14万元，累计已使用募集资金总额为7,155.14万元，尚未使用的募集资金总额为33,595.77万元[89] - 公司2023年度使用募集资金共计7,155.14万元[90] - 截至2023年12月31日，募集资金余额（含利息）为336,291,924.02元[90] - 数字化转型升级建设项目截至期末投资进度为18.70%[91] - “双碳”科创中心项目截至期末投资进度为8.06%[91] - 公司使用募集资金等额置换金额为3,570,671.13元[93] - 公司使用募集资金置换先期投入人民币49,090,329.76元[94] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为115,870,753.71元和20,421,170.31元[95] - 公司使用闲置募集资金购买银行定期存款200,000,000.00元[95] - 研发投入金额增加至267,676,678.88元，同比增长25.80%[81] - 研发人员数量减少至987人，同比下降5.73%[81] - 经营活动产生的现金流量净额减少至-236,843,097.16元，同比下降126.19%[81] - 投资活动现金流入小计增加至6,133,182.49元，同比增长127.35%[81] - 投资活动现金流出小计增加至189,948,592.16元，同比增长104.95%[81] - 筹资活动现金流入小计增加至417,349,104

公司基本情况 - 保利财务于2008年3月28日开业，注册资本20亿元[1] - 贷款对象仅面向中国保利集团成员单位[5] 制度与演练 - 截至2023年12月末，有20大类共173项管理制度和操作流程[3] - 每季度开展一次灾备数据恢复演练，每年开展一次设备主备切换演练[7] 业绩数据 - 2023年末资产总额875.58亿元，所有者权益56.47亿元等[11] - 2022年资产总额973.05亿元，所有者权益50.31亿元等[11] - 2021年资产总额997.32亿元，所有者权益46.21亿元等[11] - 2020年资产总额719.29亿元，所有者权益40.87亿元等[11] 指标情况 - 2023年末资本充足率为13.43%，高于10.5%[12] - 2023年末集团外负债比例为72.87%，低于资本净额[12] - 2023年末投资比例为23.48%，低于70%[12] - 2023年末票据承兑和转贴现总额为0万元，低于资本净额[12] - 2023年末流动性比例为55.47%，高于25%[12] 用户数据 - 2023年1 - 12月中国海诚及下属企业日均存款余额5.41亿元，12月末7.97亿元[13] 其他情况 - 目前不存在不良贷款和不良资产[5]

人事变动 - 2024年4月24日陈志明因到龄退休辞去公司副总裁职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，之后不在公司任职[2] 股权情况 - 截至公告日，陈志明持有公司股票115,000股，变动遵循规定[2] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[3]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-013 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2024 年4月15日、2024年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和 实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动 期间不存 ...