公司业务情况 - 第三季度完成业务量47.06亿件，同比增长17.27%；快递市场份额达17.19%，环比提升0.2个百分点 [2] - 2021年10月完成业务量17.16亿件，同比增长21.10%；快递服务收入37.19亿元，同比增长20.39% [3] - 2021年11月完成业务量18.83亿件，同比增长19.03%；快递服务收入44.73亿元，同比增长20.70% [3] - 2021年1 - 11月完成业务量165.66亿件，同比增长31.05%；快递服务收入353.13亿元，同比增长23.96%，快递市场份额达到16.90% [3] 公司财务情况 - 截至2021年9月30日，累计资本性投入超过50亿元，主要用于转运中心产能升级替代、运能提升和土地购置等 [2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.15亿元，同比上升6.72%，环比改善明显 [2] 公司发展战略 - 深入构建“以快递为核心，融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流“生态圈”，构建第二增长曲线 [3] 行业发展预测 - 快递行业受国家政策风口支持，电商经济及快递行业有较大发展空间 [3] - 行业包裹增量持续创新高，行业增长还有较大空间，增速曲线平缓与产能过剩无必然关系 [5] 公司应对策略 义乌地区业务 - 未发现客户因区域价格因素导致包裹明显外溢现象，各区域产业群特征明显，客户追求全链路综合成本最优化 [4] 保障快递小哥权益 - 2021年9月起增加快递小哥派费，推出减少罚款措施，督促加盟商保障其合法权益 [4] 华南地区政策 - 优化价格体系，利用数字化监控技术锁定区域禁止跨区经营；对加盟商业务经营情况实施全面数字化；对加盟商经营周转日清，支持现金流快速周转 [4] 应对极兔收购百世 - 持续观察影响，保持服务领先水平，提升加盟商运营质量和盈利能力，通过科技创新等提供优质服务提升竞争力 [5] 资本开支规划 - 近两年基本完成分拨中心替代性建设和运力运能自有化比例提升，资本开支规模将逐步收窄，长期衡量效益和资本投入关系 [6] 融资规划 - 已打通多样化融资渠道，如注册发行超短期融资券和中期票据、境外发行美元债券、设立资产支持专项计划等，条件成熟不排除探索更多股权类融资手段 [6] 股权激励 - 已开展四期限制性股票激励计划，积极开展多样化激励方式，如探索“众创合伙人机制” [6] 价格走势判断 - 快递行业再次陷入之前价格竞争概率不大，预计明年行业价格不太可能大幅下滑，存在向上修复空间 [7]

公司概况 - 公司为韵达控股股份有限公司，证券代码 002120，证券简称韵达股份 [1][2] - 2022 年 2 月 23 日在上海青浦区盈港东路 6679 号进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员有董事等 4 人 [2] 公司经营与发展战略 - 以服务实体经济为宗旨，构建“以快递为核心，融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流“生态圈”，实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，发展高附加值产品，开拓分层产品客户群，嫁接周边市场，布局了韵达供应链等周边产业链，客户满意度及服务指数稳居行业可比公司第二 [2][3] - 2022 年深入构建物流“生态圈”，保障业务量等多方面实现新突破和高质量发展，加快构筑多元化末端服务网络，构建末端投递服务新格局 [3] 成本与价格 - 单票成本方面，国际油价波动使运输成本变化难预期，其他成本下降可预算，公司通过转运中心建设、资源投入规模效应、流程优化等降低成本，同时进行产品分层提升竞争力 [3] - 2021 年以来市场价格持续修复，公司春节期间完成“春节不打烊”服务，目前市场价格整体稳定 [4] 业务数据 - 2022 年 1 月全国快递服务企业业务量 87.7 亿件，同比增长 3.3%；公司完成快递业务量 15.12 亿件，同比增长 9.09%，完成快递服务业务收入 39.57 亿元，同比增长 28.02% [3][4] - 2022 年 1 月公司快递业务中菜鸟裹裹业务结算模式调整影响单票收入约 0.09 元，剔除影响后单票收入 2.53 元，同比增长 13.45% [4] 资本开支 - 快递企业资本开支主要是房屋及建筑物等，房屋和机器设备投入占比高，预计 2022 年公司资本开支规模收窄 [4] 产品分层时效件 - 随着业务量提升和特殊路由规划，快递包裹服务频次提高，全程时效和末端时效变好；与标准快递相比，服务差别主要在最后一公里，如派前电联等 [4] 行业与公司发展前景 - 快递行业受国家政策支持，从电商渗透率等角度分析，电商经济及快递行业有较大发展空间 [5] - 公司提升核心竞争力，一方面靠政府营造良好市场环境，另一方面自身要提升服务水平、加盟商运营质量和盈利能力，进行产品分层 [5] 市场下沉 - 电商平台下沉，快递下乡和农产品上行模式相互支撑，公司截至 2021 年半年度乡镇服务网络覆盖率达 97.74%，利用优势实施多层次竞争策略，巩固标准快递基本盘，实施“仰角经营”“产品分层”策略 [5]

公司运营策略 - 制定加盟商考核激励方案时考虑服务质量、运输时效等维度权重配比，以适应行业趋势和公司目标 [2] - 推进产品分层、客户分群的经营战略，完善价格和客户结构 [3] - 核心资产持续投入，强化快递业务核心竞争力，降本增效、提升服务 [3] 成本与开支 - 2022年核心经营成本有下降空间，因资源投入规模效应未完全释放和操作转运流程优化 [3] - 预计2022年资本开支规模收窄 [3] 价格与市场 - 谨慎预计2022年行业价格不太可能大幅下滑，市场价格整体保持稳定 [3] - 通过提升服务在淡季获取市场份额 [3] 业务情况 - 2021年度累计完成快递服务业务量184.02亿票，同比增长30.10%，市场份额达16.99%；实现快递服务收入396.29亿元，同比增长24.05% [4] - 预计电商经济及快递行业有较大发展空间 [4] 复工与融资 - 春节完成“春节不打烊”服务，2月5日恢复正常揽派，全网基本全面复工复产 [4] - 2022年起资本开支周期可能收缩，不排除合适时点探索更多股权类融资方式 [4]

公司经营数据 - 2022年1 - 8月完成业务量116.15亿件，同比增长2.43% [3] - 2022年半年度实现营业收入228.26亿元，同比增长25.36%，其中快递服务收入216.14亿元，同比增长24.59% [3] - 2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5.46亿元，同比增长22.41% [3] - 2022年上半年资本开支为16.02亿 [5] 行业与公司发展情况 - 2022年二季度以来，国际环境复杂、能源价格上行、部分地区疫情等因素冲击物流和供应链，对快递行业及公司运营有一定影响，但疫情对行业影响偏短期，电商经济有“刚需消费、替代性消费”特征，快递包裹增长潜力可继续释放 [1] - 疫情后公司积极拉动业务量恢复和服务网络优化，6月以来包裹业务量、网络运行能力、服务水平持续恢复，8月以来发挥品牌优势推动“有质量的增长” [6] 业务相关问题回复 网格仓业务 - 末端服务是重要环节，公司加快构筑多元化末端服务网络，加强网络延伸性和末端网点处理能力 [3] - 网格仓业务可减少短驳距离、降低支线运输成本，集中自动化操作降低分拣成本，缩短分拣派送时长、提升全链路时效 [3] - 推进网格仓建设是培育核心竞争优势的探索与布局，能提供分层服务、满足用户需求，提高末端服务效率和小哥服务效率 [3] 赋能加盟商 - 公司认识到提升服务水平、加盟商运营质量和盈利能力，进行产品分层可提升核心竞争力 [4] - 帮助加盟商建立精细化管理体系，推动标准化运营降本增效，提升自动化分拣设备处理能力和运营服务质量 [4] - 采取多种措施加强对加盟商及网点管理，包括完善服务网络颗粒度、优化利益分配、探索新型管控措施、推进供应链与快递业务协同 [4] 直客与大客户营销业务 - 2021年以来利用网络、服务和品牌优势，打造营销“铁三角”模式，协同网点拓展个性化大客户 [4] - 为不同类型客户提供增值服务、供应链解决方案、升级自动化流水线、强化末端服务标准化等 [4] - 截至半年度，合作的高品质快递服务客户已超过1,800余个 [5] 资本开支 - 近年来基于经营需要保持资本开支定力，构建核心资产及替代第三方资源 [5] - 目前核心资产逐步接近合理比例，产能建设与资源替代接近目标，资本开支高峰已过，未来重点是提升服务、建设产品、开拓客户，提高资产周转率和产能使用效率 [5] 应对竞争环境 - 以快递核心业务为主体，提升全网稳定与平衡，发挥科技和规模优势，合理发展周边业务 [5] - 发挥供应链协调优势，推进“上仓下配”“引客入仓”模式和“网格仓”建设，优化揽派两端经营，形成良性循环，提供综合性解决方案 [5] 疫情对快递网络影响 - 2022年二季度部分城市疫情影响物流运输和供应链，快递企业落实防控工作对部分快递时效有影响，公司4、5月业务量受影响 [6] - 疫情影响是短期阶段性的，随着疫情缓解和政策落地，影响因素逐步消除，公司自4月提高疫情管理管控能力，6月助力复工复产，业务量等持续恢复 [6] 股票期权激励计划考核目标 - 为吸引和留住人才、稳定经营队伍，激发核心人员积极性，结合股东、公司和个人利益，确保发展战略和经营目标实现 [6] - 2022年股票期权激励计划以归属于上市公司股东的净利润作为公司层面业绩考核指标，符合公司发展战略，能反映盈利能力和成长性 [6]

营业收入相关 - 本报告期营业收入123.86亿元，同比增长19.18%；年初至报告期末352.12亿元，同比增长23.11%[3] - 营业总收入352.12亿元，较上期286.01亿元增长23.11%[15] - 本期营业收入为124,294,453.67元，上期为73,241,406.16元[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比下降34.66%；年初至报告期末7.65亿元，同比下降2.05%[3] - 净利润本期为772,637,882.26元，上期为788,792,248.32元[16] - 本期净利润为15,016,976.56元，上期亏损15,095,390.43元[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34.96亿元，同比增长391.30%[3] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 39.16亿元，同比下降48.44%；筹资活动产生的现金流量净额2.82亿元，同比下降86.11%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为37,557,592,905.62元，上期为29,797,076,948.93元[18] - 收到的税费返还本期为1,054,396,856.12元[18] - 经营活动现金流入小计本期为38,788,628,992.31元，上期为30,349,819,800.98元[18] - 经营活动现金流出小计从296.38亿元增至352.93亿元，经营活动产生的现金流量净额从7.12亿元增至34.96亿元[19] - 投资活动现金流入小计从76.54亿元降至42.32亿元，投资活动现金流出小计从102.92亿元降至81.48亿元，投资活动产生的现金流量净额亏损从26.38亿元扩大至39.16亿元[19] - 筹资活动现金流入小计从41.45亿元增至47.91亿元，筹资活动现金流出小计从21.13亿元增至45.08亿元，筹资活动产生的现金流量净额从20.32亿元降至2.82亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额从8037.89万元变为净减少7558.84万元[19] - 期末现金及现金等价物余额从33.63亿元降至26.01亿元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -102,662,482.07元，上期为 -971,245,496.93元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为151,022,826.34元，上期为 -343,870,077.20元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -53,674,862.88元，上期为1,327,167,985.18元[27] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -5,314,518.61元，上期为12,052,411.05元[27] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产379.54亿元，较上年度末增长5.36%；归属于上市公司股东的所有者权益164.90亿元，较上年度末增长4.43%[3] - 2022年9月30日公司货币资金为3098153967.93元，1月1日为3173891901.20元[13] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为5343439223.71元，1月1日为3617570954.56元[13] - 2022年9月30日公司应收账款为1631950021.86元，1月1日为1506527743.42元[13] - 公司2022年第三季度资产总计379.54亿元，较年初360.25亿元增长5.35%[14] - 流动负债合计129.24亿元，较年初118.53亿元增长8.95%[15] - 非流动负债合计84.37亿元，较年初82.85亿元增长1.84%[15] - 负债合计213.61亿元，较年初201.38亿元增长6.07%[15] - 所有者权益合计165.93亿元，较年初158.87亿元增长4.44%[15] - 在建工程32.64亿元，较年初24.92亿元增长31.00%[14] - 长期借款5.50亿元，较年初1.42亿元增长286.40%[15] - 专项储备352.09万元，较年初31.90万元增长1003.73%[15] - 流动资产合计从52.20亿元增至63.42亿元，非流动资产合计从226.98亿元增至227.09亿元，资产总计从279.18亿元增至290.51亿元[21][22] - 流动负债合计从19.41亿元增至46.62亿元，非流动负债合计从35.16亿元降至20.08亿元，负债合计从54.57亿元降至46.69亿元[22] - 所有者权益合计从224.60亿元降至223.82亿元[22] - 应付债券从35亿元降至20亿元[22] - 库存股从7877.53万元降至2433.18万元[22] 费用与收益相关 - 2022年1 - 9月销售费用3.00亿元，同比增长40.21%；财务费用4.10亿元，同比增长138.52%[5] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益6371.87万元，同比增长296.10%；资产处置收益344.49万元，同比下降92.07%[5] - 2022年1 - 9月营业外收入1016.83万元，同比增长37.98%；营业外支出7348.64万元，同比增长31.91%[6] - 税金及附加本期为92,636,420.87元，上期为75,424,007.75元[16] - 销售费用本期为300,375,297.62元，上期为214,225,587.88元[16] - 管理费用本期为1,165,017,718.99元，上期为1,059,196,110.40元[16] - 综合收益总额本期为810,449,061.88元，上期为846,852,924.93元[17] - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.27元[17] - 稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.27元[17] - 本期营业利润为7,599,686.24元，上期亏损19,737,481.97元[24] - 本期其他综合收益的税后净额为 -11,981,132.87元，上期为58,060,676.61元[24] - 本期综合收益总额为3,035,843.69元，上期为42,965,286.18元[25] 股东与股权相关 - 报告期末普通股股东总数37713户，上海罗颉思投资管理有限公司持股比例52.05%，为第一大股东[8] - 上海罗颉思投资管理有限公司质押股份数量2.98亿股，黄新华质押股份数量1930万股[8] - 截至2022年9月30日，上海罗颉思投资管理有限公司通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有3700万股公司股票[9] - 香港中央结算有限公司持有64834373股人民币普通股，招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持有64816179股人民币普通股等[10] 公司重大事项相关 - 2022年10月公司获核准向社会公开发行面值总额245000万元可转换公司债券，期限6年[11] - 2022年8月31日公司相关会议审议通过股票期权激励计划相关议案[11] - 2022年9月20日公司2022年第二次临时股东大会批准股票期权激励计划[12] - 2022年9月26日公司相关会议审议通过向激励对象授予股票期权相关议案[12] - 2022年10月17日公司完成2022年股票期权激励计划的首次授予登记和预留授予登记工作[12] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入228.26亿元人民币，同比增长25.36%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5.46亿元人民币，同比增长22.41%[11] - 扣除非经常性损益的净利润5.33亿元人民币，同比增长36.43%[11] - 基本每股收益0.1883元/股，同比增长22.27%[11] - 加权平均净资产收益率3.40%，同比上升0.34个百分点[11] - 营业收入同比增长25.36%至228.26亿元[42] - 快递服务收入同比增长24.59%至216.14亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润5.46亿元同比增长22.41%扣非净利润5.33亿元增长36.43%[31] - 营业总收入为228.26亿元，同比增长25.4%[137] - 净利润为5.40亿元，同比增长18.9%[138] - 归属于母公司所有者的净利润为5.46亿元，同比增长22.4%[138] - 公司扣除非经常性损益后净利润5.334亿元人民币，比上年同期增长36.43%[126] - 基本每股收益为0.1883元，同比增长22.3%[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长26.50%至208.46亿元[42] - 销售费用同比增长49.51%至2.00亿元[42] - 财务费用同比增长160.90%至2.30亿元[42] - 营业成本为208.46亿元，同比增长26.5%[137] - 财务费用增至2.30亿元，同比增长160.9%[137][138] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额32.41亿元人民币，同比大幅增长6,519.05%[11] - 经营活动现金流量净额大幅增长6,519.05%至32.41亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为32.41亿元，较去年同期-5048.77万元由负转正，改善6421.8%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为241.38亿元，同比增长29.0%[143] - 收到的税费返还为10.14亿元，去年同期为0元[143] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，2022年半年度为-1.3009亿元，而2021年同期为7420.62万元[145] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降，2022年半年度为13.765亿元，较2021年同期的23.274亿元减少40.9%[145] - 支付其他与经营活动有关的现金略有下降，2022年半年度为15.002亿元，较2021年同期的22.525亿元减少33.4%[145] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-26.68亿元，较去年同期-4.09亿元扩大552.3%[144] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为15.77亿元，较去年同期29.41亿元减少46.4%[144] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，2022年半年度为2.83万元，而2021年同期为-4.939亿元[145] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为39.06亿元，较去年同期20.88亿元增长87.1%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.38亿元，较去年同期5.64亿元增长13.1%[144] - 取得借款收到的现金大幅增加，2022年半年度为14亿元，较2021年同期的5亿元增长180%[145][146] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加，2022年半年度为7427.67万元，较2021年同期的4900万元增长51.6%[145][146] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物余额39.20亿元同比增长16.43%[31] - 期末现金及现金等价物余额为39.20亿元，较期初26.76亿元增长46.5%[144] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降，2022年半年度为332.85万元，较2021年同期的5122.59万元减少93.5%[146] 资产和负债变化 - 总资产378.06亿元人民币，较上年度末增长4.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产164.18亿元人民币，较上年度末增长3.98%[11] - 公司总资产378.06亿元较期初增长4.94%[31] - 归属于上市公司股东的净资产164.18亿元较期初增长3.98%[31] - 货币资金增加至44.21亿元，占总资产比例从8.81%上升至11.69%[49] - 交易性金融资产增长至47.90亿元，增幅2.63%，主要因银行短期理财产品增加[49] - 在建工程增至31.09亿元，增幅1.30%，因上海优递爱及重庆涪陵物流基地项目投入[49] - 固定资产减少至132.93亿元，占比下降3.19%至35.16%[49] - 应付债券降至66.17亿元，占比下降2.57%至17.50%[49] - 货币资金从317.39亿元增至442.05亿元，增长39.3%[130] - 交易性金融资产从361.76亿元增至479.02亿元，增长32.4%[130] - 应收账款从150.65亿元增至169.21亿元，增长12.3%[130] - 预付款项从2.84亿元降至1.46亿元，下降48.8%[130] - 其他应收款从3.95亿元降至3.05亿元，下降22.8%[130] - 存货从1.81亿元降至1.67亿元，下降7.5%[131] - 其他流动资产从25.22亿元降至18.02亿元，下降28.5%[131] - 流动资产合计从1168.04亿元增至1332.25亿元，增长14.1%[131] - 固定资产从138.16亿元降至132.93亿元，下降3.8%[131] - 在建工程从24.92亿元增至31.09亿元，增长24.7%[131] - 公司总资产为284.21亿元，较上期增长1.8%[135][136] - 流动负债合计388.76亿元，同比激增100.3%[135] - 一年内到期非流动负债大幅增至135.28亿元[135] - 应付债券由35亿元减少至20亿元[135] - 公司流动比率99.48%，比上年末增加0.94个百分点[126] - 公司资产负债率56.34%，比上年末增加0.44个百分点[126] 业务量及市场份额 - 公司2022年上半年完成快递服务85.41亿件，同比增速达3.39%[27] - 公司市场份额达16.68%，行业排名稳居第二位[27] - 完成快递业务量85.41亿票同比增长3.39%市场份额达16.68%[31] - 快递业务量达85.41亿票，单票收入同比上升0.43元至2.53元/票[46] 快递服务表现 - 有效申诉率无限趋近于0（每百万件）[20] - 龙头企业发达区域1200公里内快递全程时效已跨进48小时[20] - 主要经济带范围内今发明至已接近常态时效[20] - 快递服务申诉率月平均值为1.03，有效申诉率月平均值为0.008（每百万件）[38] 业务模式及核心主业 - 公司采用枢纽中转自营与末端网络加盟的快递经营模式[18] - 公司核心主业包括标准快递、韵达特快、直营客户产品等高附加值时效产品[17] - 公司提供代收货款、保价业务、签单返还等增值服务[17] 网络和基础设施 - 全国设立77个自营枢纽转运中心自营比例100%拥有3850个加盟商及29844个网点加盟比例100%[32] - 全国干线路由日均发车超4000趟次开设支干线750余条日均发车近900趟次[32] - 航空运输合作航线530余条日均发货量2.68万票[32] - 各类末端服务资源超过8万家（个）[34] 新业务布局 - 公司布局韵达供应链、韵达国际、韵达冷链等周边产业链[17] - 公司持续推进"韵达+"战略用快递流量嫁接周边产业和新业态培育新业务增长点[69] 供应链业务表现 - 供应链业务实现营业收入3.18亿元，同比增长127%[39] - 供应链直营仓数量29个，面积30余万平方米[39] - 供应链仓管订单量1.1亿票，客户数量120余个，同比增长43.5%[39] 国际业务表现 - 国际业务覆盖36个国家及地区，266个国际城市[39] - 货代业务处理2,600余个海运柜，同比增长75.2%[39] 冷链业务表现 - 冷链业务拓展50个业内大客户，速冻食品收入占比59%，饮品乳类收入占比34%[40] 产品及客户发展 - 韵达特快服务客户超过1,400家[35] - 高品质快递服务客户超过1,800个[35] - 隐私面单包裹发货量超过7,000万票，同比增长281.6%[36] 行业趋势 - 快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.7，同比提升3.9[22] - 头部企业日均包裹量已超过5000万单[22] - 2021年农村地区快递包裹量达370亿件，三年复合增长率45%[25] - 2021年农村快递带动"农产品进城"和"工业品下乡"超1.85万亿元[25] - 截至2022年6月底农村快递服务站点达26.7万个，建制村覆盖率达90%[25] - 2022年上半年电商直播场次超6000万场，观看人次超5170亿[26] - 2022年上半年直播带货增长58.2%，网上零售额同比增长3.1%[26] - 2021年网络直播用户规模达7.03亿，占网民整体68.2%[26] - 2021年电商直播用户规模4.64亿，占网民整体44.9%[26] - 2017至2021年人均快递使用量从28.8件增长至76.7件[26] 地区表现 - 华东大区收入占比最高达60.60%，金额125.88亿元[44] 其他业务收入变化 - 其他业务收入同比增长45.37%[47] - 物料销售收入同比下降30.70%[46] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助5920.30万元人民币[14] - 针对未决诉讼事项计提预计负债1760.42万元人民币[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形[15] - 交易性金融资产公允价值变动收益1080.96万元[52] 管理层和治理 - 副总裁赖世强于2022年1月10日因工作调整离任[74] - 董事赖世强于2022年4月12日因个人原因离任[74] - 2022年5月19日年度股东大会投资者参与比例为63.57%[73] - 2022年6月23日临时股东大会投资者参与比例为63.57%[73] 子公司表现 - 上海韵达货运有限公司净利润同比增长79.50%[64] - 上海韵达货运有限公司总资产为271.04亿元人民币[62] - 上海韵达货运有限公司营业收入为219.83亿元人民币[62] - 上海韵达货运有限公司净利润为5.10亿元人民币[62] - 上海东普信息科技有限公司净利润为8035.78万元人民币[62] - 报告期内新设24家子公司[63][64] - 报告期内新增子公司39家，减少9家，合并范围子公司总数达678家[158] 投资和资本支出 - 报告期投资额16.02亿元，较上年同期下降59.11%[56] - 分拣中心资本支出12.43亿元，占总投资额77.60%[57] 资产受限情况 - 受限资产总额21.82亿元，含货币资金4.94亿元及抵押不动产16.88亿元[54][55] 融资和担保活动 - 公司为YUNDA Holding Investment Limited提供5亿美元债券担保，折合人民币335,570万元[96] - 报告期末对子公司实际担保余额合计335,570万元[92] - 报告期末实际担保余额合计355,380.93万元，占公司净资产比例21.65%[96] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,408.28万元[95] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额353,915.43万元[96] - 报告期末已审批的担保额度合计381,770万元[95] - 报告期内审批对子公司担保额度合计19,500万元[95] - 公司2022年第一期超短期融资券发行金额为5亿元，募集资金于2022年3月16日到账[102] - 公司2022年第二期超短期融资券发行金额为4亿元，募集资金于2022年4月25日到账[102] - 公司2022年第三期超短期融资券发行金额为4亿元，募集资金于2022年7月20日到账[102] - 公司2022年第一期中期票据发行金额为5亿元，募集资金于2022年5月26日到账[102] - 公司申请注册发行中期票据规模不超过20亿元[102] - 中信证券-韵达物流基础设施2号资产支持专项计划募集资金总额为88,974万元，其中优先级79,000万元，次级9,974万元[103][104] - 资产证券化专项计划总规模6.3137亿元人民币[65] - 资产证券化专项计划总规模8.8974亿元人民币[65] - 优先级资产支持证券发行规模7.9亿元人民币[65] - 次级资产支持证券规模0.9974亿元人民币[65] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过245,000.00万元[100] 股权激励 - 第三期限制性股票激励计划294名激励对象解锁2,125,292股限制性股票[75] - 第四期限制性股票激励计划339名激励对象解锁3,018,790股限制性股票[75] - 因32名激励对象离职或不符合条件，回购注销第三期限制性股票241,280股，回购价格12.14元/股[77] - 因2名激励对象绩效考核未达标，回购注销第三期限制性股票2,938股，回购价格12.14元/股[77] - 因17名激励对象离职或不符合条件，回购注销第四期限制性股票253,000股，回购价格7.97元/股[77] - 因3名激励对象绩效考核未达标，回购注销第四期限制性股票5,310股，回购价格7.97元/股[77] - 调整后第三期限制性股票回购价格为12.26元/股，回购数量244,218股，总金额2,994,112.68元[78] - 调整后第四期限制性股票回购价格为7.94元/股，回购数量258,310股，总金额2,050,981.40元[78] - 2022年上半年回购注销限制性股票数量合计502,528股[77] - 公司用于两期限制性股票回购的总金额合计5,045,094.08元[78] - 股权激励第二期解锁条件要求2021年快递业务量增长率不低于30%[84] - 股权激励第二期解锁条件要求2021年营业收入增长率不低于行业平均水平[84] 股东结构变化 - 有限售条件股份减少5,077,161股，从92,753,813股降至87,676,652股，占比从3.20%降至3.02%[106] - 无限售条件股份增加5,077,161股，从2,810,012,215股增至2,815,089,376股，占比从96.80%升至96.98%[106] - 第三期限制性股票激励计划294名激励对象解锁2,125,292股，于2022年5月30日上市流通[106][108] - 第四期限制性股票激励计划339名激励对象解锁3,018,790股，于2022年6月20日上市流通[107][108] - 公司期末普通股股东总数为39,436户[111] - 控股股东上海罗颉思投资管理有限公司持股比例为52.04%，持有1,510,552,788股，其中质押390,565,700股[111][112] - 聂腾云持股比例为2.77%，持有80,361,697股，其中60,271,273股为限售股[112] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.46%，持有71,550,937股，报告期内增持5,421,806股[112] - 上海丰科企业管理合伙企业持股比例为2.08%，持有60,335,810股，报告期内减持13,033,200股[112] - 杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股比例为1.99%，持有57,883,280股[112] - 兴全合润混合型证券投资基金持股比例为1.61%，持有46,701,752股，报告期内增持8,640,930股[112] - 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.21%，持有35,122,723股，报告期内增持2,529,650股[112] - 全国社保基金一零二组合持股比例为1.18%，持有34,293,630股，报告期内增持631,457股[112] - 公司限售股份期末总数为87,676,652股

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入115.50亿元，上年同期83.30亿元，同比增长38.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，上年同期2.29亿元，同比增长52.01%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.00亿元，上年同期1.80亿元，同比增长122.43%[3] - 营业总收入本期为115.50亿元，上期为83.30亿元，同比增长38.66%[19] - 净利润本期为3.45亿元，上期为2.34亿元，同比增长47.79%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.47亿元，上期为2.29亿元，同比增长52.01%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.12元/股，上年同期0.08元/股，同比增长50.00%[3] - 加权平均净资产收益率2.18%，上年同期1.58%，上升0.60个百分点[3] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.08元，同比增长50%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 总资产356.58亿元，上年度末360.25亿元，同比下降1.02%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益161.42亿元，上年度末157.90亿元，同比增长2.23%[4] - 其他非流动资产较年初减少49.88%，主要系报告期内预付设备款减少所致[8] - 衍生金融负债较年初增长43.81%，主要系报告期内套期保值业务公允价值变动所致[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额3,309,199,740.12元，年初余额3,173,891,901.20元[14] - 交易性金融资产期末余额2,902,084,928.80元，年初余额3,617,570,954.56元[14] - 应收账款期末余额1,661,577,881.58元，年初余额1,506,527,743.42元[15] - 流动资产合计期末余额11,236,168,604.47元，年初余额11,680,447,745.07元[15] - 非流动资产合计期末余额24,421,763,885.15元，年初余额24,344,562,427.96元[16] - 资产总计期末余额35,657,932,489.62元，年初余额36,025,010,173.03元[16] - 短期借款期末余额1,948,999,230.26元，年初余额2,027,674,016.74元[16] - 流动负债合计本期为110.27亿元，上期为118.53亿元，同比下降6.97%[17] - 非流动负债合计本期为83.96亿元，上期为82.85亿元，同比增长1.34%[17] - 负债合计本期为194.23亿元，上期为201.38亿元，同比下降3.55%[17] - 所有者权益合计本期为162.35亿元，上期为158.87亿元，同比增长2.19%[18] - 负债和所有者权益总计本期为356.58亿元，上期为360.25亿元，同比下降1.02%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10.06亿元，上年同期 -3.40亿元，同比增长395.43%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为123.82亿元，上期为82.79亿元，同比增长49.56%[22] - 经营活动现金流入小计为124.7741558748亿美元，上年同期为83.5842378902亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为114.7166043638亿美元，上年同期为86.9886382551亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为10.057551511亿美元，上年同期为 - 3.4044003649亿美元[23] - 投资活动现金流入小计为19.7550115678亿美元，上年同期为38.0214939558亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为26.3310471193亿美元，上年同期为30.5567590014亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.5760355515亿美元，上年同期为7.4647349544亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为11.275507718亿美元，上年同期为5.6787148823亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为13.3836719869亿美元，上年同期为5.6095670502亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1081642689亿美元，上年同期为0.691478321亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为1.3405338288亿美元，上年同期为4.3317419784亿美元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,245名[11] - 上海罗颉思投资管理有限公司持股比例52.04%，持股数量1,510,552,788股，质押340,565,700股[11] - 聂腾云持股比例2.77%，持股数量80,361,697股，60,271,273股为有限售条件股份[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为417.29亿元，同比增长24.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为14.77亿元，同比增长5.15%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为14.02亿元，同比增长15.88%[23] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长6.25%[23] - 加权平均净资产收益率为9.78%，同比下降0.31个百分点[23] - 公司2021年第四季度营业收入最高，达131.28亿元[28] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为6.96亿元[28] - 实现营业收入417.29亿元，同比提高24.56%[67] - 实现利润总额18.65亿元，同比增长6.43%[67] - 实现归属于上市公司股东的净利润14.77亿元，同比增长5.15%[67] - 公司2021年营业收入达到417.29亿元人民币，同比增长24.56%[148] - 快递服务收入为394.32亿元人民币，占总收入94.50%，同比增长24.54%[148] - 中转费收入166.09亿元人民币，同比增长59.65%，占比提升至39.80%[148] - 派费收入223.94亿元人民币，同比增长15.92%，占比53.67%[148] - 华东地区快递收入239.71亿元人民币，占比57.45%，同比增长20.24%[148] - 快递服务毛利率8.19%，同比上升0.41个百分点[151] - 物料销售收入大幅下降78.96%至1.17亿元人民币，占比从1.66%降至0.28%[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本379.51亿元人民币，同比增长25.17%[154] - 运输成本92.98亿元人民币，同比增长20.33%，占营业成本24.50%[156] - 折旧摊销成本19.85亿元人民币，同比大幅增长59.05%[156] - 销售费用为3.17亿元人民币，同比增长38.35%[177] - 管理费用为14.67亿元人民币，同比增长45.51%[177] - 财务费用为2.14亿元人民币，同比增长376.10%[177] - 研发费用为2.67亿元人民币，同比增长30.42%[177] - 公司快递服务单票成本为1.97元同比下降4.7%[81] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为29.89亿元，同比增长36.90%[23] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，为22.78亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额29.89亿元，同比增长36.90%[64] - 经营活动现金流量净额增加至29.89亿元同比增长36.9%[182][183] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益总额为7492.53万元[30] - 公司2021年政府补助收入为8703.10万元[30] - 公司2021年非流动资产处置损益为2258.34万元[30] - 公司2021年收取的非金融企业资金占用费为461.47万元[30] - 公司2021年针对未决诉讼计提预计负债导致损失1863.19万元[30] 业务量表现 - 公司2021年完成快递服务184.02亿件，同比增速达30.10%[57] - 累计完成快递业务量184.02亿票，同比增长30.10%[64] - 公司市场份额达16.99%，行业排名稳居第二位[57] - 快递市场份额达16.99%，较去年同期提高0.02个百分点[64] - 拼多多2021年累积订单同比增速59% 年成交额增长46%[45] 服务品质与时效 - 公司全程时效提高1.83小时，服务品质持续领先[57] - 韵达特快服务覆盖行业客户同比增长173.0%[86] - 韵达特快派前电联率89.2% 时效达成率94.6%[86] - 韵达特快全链路时效比标准快递快6.37小时 时效签收率高5%[86] - 高品质快递服务客户超过1500个[86] - 公司快递服务申诉率月平均值为1.03每百万件[83] - 公司快递服务有效申诉率月平均值为0.008每百万件[83] - 2021年快递服务平均有效申诉率为0.008每百万件[136] - 全国重点地区快递服务全程时限在48-60小时区间[136] - 快递服务满意度位列行业前五名[136] 运营能力与效率 - 公司转运中心自动化设备处理能力同比提升13.2%[81] - 公司转运中心综合操作效率同比提升35.2%[81] - 公司日均发车超过3800趟次[76] - 公司航空运输发货量平均每天6.4万票合作航线630余条[76] - 公司各类末端服务资源超过7万家入库量峰值突破1300万件[77] - 2021年业务产能提升13.2%分拣效率提升35.2%[124] - 末端派送时效提高1.62小时铺设70余套自动分拣线[125] - 票件拉直率88%800公里内票件拉直率95.8%运营600余条支干线[127] - 单票运输成本持续下降[111] 科技与数字化建设 - 公司每年在信息化、智慧化、数字化建设投入处于行业可比公司领先水平[98] - 公司研发的观星台业务管理系统实现全网全流程数字化运作和智能化管控[99] - 公司基于TMS系统实现干线运输可视化规划及车辆动态路由管理[100] - 2021年深化大数据、人工智能等基础设施建设打造智慧安全体系[102] - 计算机视觉技术实现多场景自动化识别（格口车辆/拥堵/无头件检索等）[103] - AI地址归集系统在全链路操作场景中实现显著降本增效[104] - OCR技术大幅提升面单扫描准确率并实现即扫即录替代手动输入[105] - 采用数据加密和隐私面单新策略全面保护用户信息安全[106] - 系统在用户下单后2秒内完成全链路消息触达[108] - 动态路由方案基于流量流向/车线等数据提高运输安全并降低链路成本[109] - 通过数字孪生等技术实现资源最优配置[110] - 对运输配送车辆车联网设备实施智能化改造[111] - 实现快递全生命周期可视可控[119] - 高速矩阵分拣效率升级后提升37%[123] - 单层自动交叉带分拣效率达20000件/小时且差错率低于万分之一[123] - 2020年设备处理能力达1600多万件/小时同比提升30%以上[123] - RFID识别效率提升66.7%无人化设备投入节约人员54.3%[124] - 自动化设备资产值61.73亿元占固定资产比例44.68%[124] - 运力资产值18.25亿元占固定资产比例13.21%[127] - 自有物业资产值51.97亿元占固定资产比例37.48%[131] - 在途延误率较2020年下降2.1个百分点[111] - 网点整体作业效率显著提升，降低网点各类成本20%以上[113] - 快递超市入库效率提升100%[114] - 快递超市出库率达到97.67%[114] - 智能拦截功能新增9个类型的拦截提醒类型[118] - 公司自主研发集成了全自动分拣系统[121] 新业务发展 - 供应链仓发订单量达1.10亿件 业务规模同比增长121.05%[95] - 供应链服务收入3.28亿元[95] - 韵达国际出口业务同比增长575.3%[95] - 韵达冷链业务覆盖300余个城市[96] - 韵达国际业务通达35个国家及地区 覆盖251个城市[95] 网络与加盟商 - 加盟商一揽件量8706.256万票快件服务量17389.552万票[75] - 加盟商二揽件量2355.52万票快件服务量4055.676万票[75] - 帮助70余家加盟商上线自动化分拣设备[90] - 下沉市场覆盖近300个地级市 3000多个县城 4万个乡镇 66万个村庄[46] - 下沉市场消费人口规模近10亿[46] 行业环境与政策 - 2021年我国快递包裹总量突破1000亿件，连续8年全球业务量排名第一[51] - 我国快递服务品牌集中度指数CR8为80.5%，CR3达53%左右[56] - 头部快递企业日均包裹量已超过5000万单[56] - 全国快递进村比例超过80% 苏浙沪等地基本实现村村通快递[48] - 新增15.5万个建制村实现邮快合作[48] - 电商扶贫带动771万农民就地创业就业[48] - 带动618.8万贫困人口增收[48] - 浙江省快递业促进条例于2022年3月1日正式施行[43] - 国家邮政局启动快递进村三年行动方案（2020-2022年）[48] - 快递业促进条例明确规定禁止低于成本价格提供快递服务[41] - 2021年12月我国网络直播用户规模达7.03亿，较2020年12月增长8652万，占网民整体的68.2%[49] - 2021年电商直播用户规模为4.64亿，较2020年12月增长7579万，占网民整体的44.9%[49] - 2021年抖音超过860个商家累计GMV破亿，用户累计购买商品件数超过117亿件[49] - 2021年快手全年GMV超过6800亿元[49] 资产与投资活动 - 总资产为360.25亿元，同比增长22.12%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为157.90亿元，同比增长9.82%[23] - 现金及现金等价物余额及短期理财余额62.94亿元，同比下降35.70%[64] - 总资产360.25亿元，同比增长22.12%[64] - 归属于上市公司股东的净资产157.90亿元，同比增长9.82%[64] - 投资活动现金流入减少至88.73亿元同比下降55.26%[182] - 现金及现金等价物净减少6.07亿元同比下降135.23%[182][183] - 应收账款增加至15.07亿元占总资产比例上升1.95个百分点[187] - 长期股权投资增加至8.19亿元主要因投资德邦物流[187] - 固定资产增加至138.16亿元人民币，同比增长38.35%，主要因购买分拣设备、运输设备及新建房屋建筑物[189] - 在建工程增至24.92亿元人民币，同比增长6.92%，主要因重庆自建项目及山东快递电商总部基地建设[189] - 交易性金融资产减少至36.18亿元人民币，同比下降11.38%，主要因银行理财产品及短期结构性存款减少[189] - 无形资产增至42.27亿元人民币，同比增长3.32%，主要因购买土地[189] - 境外资产中英属维尔京群岛投资控股公司规模达31.34亿元人民币，占净资产19.73%[191] - 资本支出总额达92.19亿元人民币，其中分拣中心投入51.08亿元，土地购置投入16.01亿元[197] - 受限资产总额15.85亿元人民币，包括货币资金4.93亿元及抵押的固定资产、无形资产等[194] - 应付账款增至50.09亿元人民币，同比增长1.41%，主要因应付工程款增加[189] - 合同负债减少至14.51亿元人民币，同比下降2.07%，主要因预收快递服务费减少[189] - 其他流动资产增至25.22亿元人民币，同比增长0.94%，主要因增值税进项留底增加[189] - 投资德邦物流股份金额为人民币613,999,999.90元[200] - 认购德邦股份非公开发行股票66,957,470股[200] - 认购价格为每股9.17元[200] - 持股比例为6.52%[200] - 本期投资盈亏为8,611,390.15元[200] - 投资方式为增资[200] - 资金来源为自有资金[200] - 投资期限为长期[200] - 产品类型为股权投资[200] - 投资进展为公司已完成认购并持有德邦股份发行后总股本6.52%[200] - 资产支持专项计划获批储架发行总额不超过25亿元人民币[159] - 公司以自有资金8137万元认购专项计划次级资产支持证券100%份额[160] - 次级资产支持证券认购金额占专项计划总体发行规模的12.89%[160] - 专项计划优先级资产支持证券募集金额5.5亿元（优先A级2.45亿元，优先B级3.05亿元）[162] - 资产支持专项计划发行期数不超过5期[159] - 无异议函批复有效期2年[159] - 专项计划通过股权置换方式获得3家项目公司100%股权[160] - 公司将专项计划募集资金作为应付债券核算[162] - 专项计划涉及仓储物流基础设施资产证券化[159] - 收购江阴嘉润石墨烯光催化技术有限公司股权取得成本为4721.42万元人民币[172] - 清算注销子公司上海橙丸汽车技术服务有限公司净资产为131.27万元人民币[171] - 投资收益1.24亿元占利润总额6.67%[184] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为26.97亿元人民币，占年度销售总额的6.46%[174] - 前五名供应商合计采购额为62.75亿元人民币，占年度采购总额的16.53%[174][175] - 客户一销售额为11.12亿元人民币，占年度销售总额的2.66%[174] - 供应商一采购额为20.21亿元人民币，占年度采购总额的5.32%[175] 研发与人员 - 研发人员数量减少至977人同比下降26.98%[180] - 研发投入金额增加至3.17亿元同比增长7.11%[180] - 研发投入资本化金额减少至4989.24万元同比下降45.28%[180] - 2021年核心管理人员本科以上学历人数提升21%[142] - 2021年累计培训达334万人次[144] - 实施限制性股票激励计划以稳定核心人才梯队[141] - 打造营销"铁三角"端到端一体化运作模式[137] - 中高层团队接受TechMark商战模拟培训[142] - 东普科技获评国家高新技术企业和上海市科技小巨人企业[143] - 管理层自2016年以来保持理念一致和队形稳定[145] 其他财务事项 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.52元（含税）[4] - 公司报告期不存在境内外会计准则披露的净利润和净资产差异[26] - 公司分季度财务指标与已披露定期报告无重大差异[28] - 筹资活动现金流量净额减少至22.90亿元同比下降58.58%[182][183] - 报告期内新设立子公司数量达108家[163][164][165][166]

活动信息 - 活动名称：宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 15:00 - 17:00 [2] - 活动平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] 活动目的 - 加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 增强上市公司的透明度，提升治理水平，促进公司规范运作 [2] 公司参与情况 - 公司高管人员将参加活动 [2] - 沟通形式为“一对多”网络在线交流 [2] - 沟通内容涉及公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入103.93亿元，同比增长18.51%；年初至报告期末营业收入286.01亿元，同比增长23.88%[3] - 营业总收入本期为286.01亿元，上期为230.87亿元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比下降1.25%；年初至报告期末为7.81亿元，同比下降23.41%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.15亿元，同比增长6.72%；年初至报告期末为7.06亿元，同比下降17.40%[3] - 营业利润本期为11.17亿元，上期为13.01亿元[15] - 利润总额本期为10.69亿元，上期为12.84亿元[15] - 净利润本期为7.89亿元，上期为10.18亿元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比无变化；年初至报告期末均为0.27元/股，同比下降22.86%[4] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.35元[16] - 稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.35元[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.23%，下降0.23个百分点；年初至报告期末为5.29%，下降2.10个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产336.14亿元，较上年度末增长13.94%；归属于上市公司股东的所有者权益150.94亿元，较上年度末增长4.98%[4] - 2021年9月30日货币资金为40.6340666558亿元，较2020年12月31日的40.1033749854亿元增长1.32%[10] - 2021年9月30日交易性金融资产为29.1099600591亿元，较2020年12月31日的65.050995805亿元下降55.25%[10] - 2021年9月30日应收账款为13.9176436164亿元，较2020年12月31日的6.7694141119亿元增长105.60%[10] - 2021年9月30日流动资产合计为114.0008290893亿元，较2020年12月31日的135.8738845419亿元下降16.09%[11] - 2021年9月30日非流动资产合计为222.1404576506亿元，较2020年12月31日的159.1337768876亿元增长39.59%[11] - 2021年9月30日资产总计为336.1412867399亿元，较2020年12月31日的295.0076614295亿元增长13.94%[11] - 2021年初使用权资产增加8.63亿元，导致非流动资产合计增加至167.76亿元[20] - 2021年1月1日使用权资产为862,950,976.27元，较2020年12月31日增加862,950,976.27元[22] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计为106.827394117亿元，较2020年12月31日的94.3479410821亿元增长13.23%[12] - 2021年9月30日非流动负债合计为77.5347861699亿元，较2020年12月31日的56.0820183306亿元增长38.25%[12] - 2021年9月30日负债合计为184.3621802869亿元，较2020年12月31日的150.4299594127亿元增长22.56%[12] - 2021年初一年内到期的非流动负债增加3.44亿元，流动负债合计增加至97.79亿元[20] - 租赁负债为518,505,825.33元，较之前增加518,505,825.33元[21] - 非流动负债合计从5,608,201,833.06元调整为6,126,707,658.39元，增加518,505,825.33元[21] - 负债合计从15,042,995,941.27元调整为15,905,946,917.54元，增加862,950,976.27元[21] - 负债和所有者权益总计从29,500,766,142.95元调整为30,363,717,119.22元，增加862,950,976.27元[21] - 2021年1月1日租赁负债为518,505,825.33元，较2020年12月31日增加518,505,825.33元[22] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为344,445,150.94元，较2020年12月31日增加344,445,150.94元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.12亿元，同比下降17.09%[4] - 经营活动现金流入小计本期为303.50亿元，上期为256.51亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为272.13亿元，上期为219.10亿元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为10.30亿元，上期为8.03亿元[17] - 经营活动现金流出小计为296.38亿元，上年同期为247.93亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7.12亿元，上年同期为8.58亿元[18] - 投资活动现金流入小计为76.54亿元，上年同期为151.45亿元[18] - 投资活动现金流出小计为102.92亿元，上年同期为180.97亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26.38亿元，上年同期为 -29.52亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为41.45亿元，上年同期为75.73亿元[18] - 筹资活动现金流出小计为21.13亿元，上年同期为21.93亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.32亿元，上年同期为53.80亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44441人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 上海罗颉思投资管理有限公司持股比例52.04%，持股数量15.11亿股，质押3.47亿股[7] - 截至2021年9月30日，公司前十名股东中上海罗颉思投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持有15.10552788亿股公司股票[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益金额2.01亿元，年初至报告期期末为7.55亿元[5] 新租赁准则调整情况 - 2021年公司执行新租赁准则，调整年初财务报表使用权资产、租赁负债等相关项目[21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]