公司基本信息变更 - 公司名称由"天马轴承集团股份有限公司"变更为"汇洲智能技术集团股份有限公司"[7] - 公司证券简称由"天马股份"变更为"汇洲智能"[7] - 公司注册地址由"浙江省杭州石祥路202号"变更至"浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室"[7] 报告期及利润分配 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务报告责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 风险提示 - 公司在"公司未来发展的展望"章节详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[2] 信息披露 - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区知春路甲18号院汇洲智能技术集团股份有限公司董事会办公室[9] 主营业务 - 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理和互联网信息技术服务及传媒业务[10] - 公司已完成经营范围变更,新增人工智能相关业务[11] 控股股东变更 - 公司控股股东曾发生多次变更,目前为四合聚力信息科技集团有限公司[12] 经营业绩 - 2023年公司营业收入为8.01亿元,同比增长14.05%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比增长65.43%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-6,815.96万元[13] - 2023年公司基本每股收益为0.0707元,同比增长63.66%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为6.45%[13] 非经常性损益 - 公司将除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益界定为经常性损益项目[18] 第四季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为1.73亿元,归属于上市公司股东的净利润为1,551.96万元[16] 高端装备制造业务 - 公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控[22] - 我国机床行业经过几十年发展已形成较完备产业体系,但高端数控机床生产制造能力仍有待提升[19] - 2023年我国金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%;金属切削机床生产额1,135亿元,同比下降6.7%[19] - 全年金属切削机床出口额同比增长27.6%,达到55.3亿美元[19] - 国家出台一系列政策支持机床行业发展及高端机床国产替代[19] - 2023年制造业技改投资增长3.8%,高技术产业投资增长10.3%[19] - 齐重数控是国家级重点高新技术企业,国家专精特新"小巨人"企业[23] - 齐重数控拥有国家级企业技术中心,是国家一级计量企业,建有国家级技术研发中心和博士后工作站[23] - 齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获2023年度中国机床工具工业协会"自主创新十佳"称号[23] - 齐重数控于2023年末成功收购青海青一100%股权,为公司新增了卧式加工中心等优势品种[24] - 2023年齐重数控营业收入和利润水平均实现较大比例增长[24] - 2024年3月齐重数控被国家认定为第八批制造业单项冠军企业[23] 创投服务与资产管理业务 - 公司创投服务与资产管理业务专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域[25] - 公司创投服务与资产管理业务拥有严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系[25] - 2023年国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑[25] - 在股权投资市场新一轮周期下,机构将持续聚焦科技驱动创新,重点关注前瞻性战略性新兴产业[25] 互联网信息技术服务及传媒业务 - 公司主营业务包括互联网内容审核和技术服务[26] - 互联网内容审核业务涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等领域[26] - 公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展,主营业务为图书发行和内容研发[27] - 中科华世主要面向国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场[27] - 我国少年儿童图书市场占总体图书市场的比例较低,发展空间较大[27] 齐重数控的行业地位 - 齐重数控在高端装备制造业务方面具有突出的行业地位[28][29] - 齐重数控拥有较强的研发实力和自主创新能力,构建了"4+3+N"的科研创新体系[29] - 齐重数控主导产品种类丰富,掌握多项关键核心技术[29] - 产品规格全范围覆盖,数控立式车床加工直径从0.5米到25米,数控卧式车床从1米到6.3米,400多项产品填补国内空白[30] - "齐一"品牌被

业绩总结 - 2023年营业总收入80,138.14万元，较上年同期增长14.05%[2] - 2023年末总资产为373,372.66万元，较上年年末增长6.07%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为226,791.06万元，较上年年末增加7.60%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,079.04万元，较上年同期增加65.43%[2] 会议情况 - 2023年度董事会召开11次会议[3] - 2023年度召开3次股东大会[6] - 审计委员会2023年召开会议6次[8] - 提名委员会2023年召开会议1次[10] - 薪酬与考核委员会2023年召开会议2次[10] 未来展望 - 2024年董事会强化治理能力，提升规范化运作水平[17] - 2024年推进各子公司整合，提升整体运营效率和协同能力[17] - 2024年加强内部控制，严格控制费用支出[17] 其他事项 - 2023年5月董事会完成换届选举工作[15] - 截至2023年12月31日，全年发布公告154份[13]

人员与业务数据 - 2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[2] - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.71万元[2] - 2023年出具91家上市公司年报审计，收费10133万元[2] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[3] 审计相关 - 2023年续聘中兴财为审计机构[4][7] - 中兴财对2023财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 审计委员会认为中兴财年报审计客观及时[9]

业绩总结 - 2023年计提（转回或转销）减值准备合计 -5480.97万元[3][7] - 2023年度归属于上市公司股东净利润及所有者权益增加5769.64万元[7] 资产变动 - 2023年应收账款等坏账准备减少，存货跌价准备减少，无形资产减值准备计提[3][4] - 2023年核销应收账款等合计227.22万元，不影响利润[6][7]

资金往来情况 - 星河之光2023年初往来资金余额2566.42万元，偿还64.38万元，期末余额2502.0万元[9] - 程河企服2023年往来累计发生41494.4万元，期初余额24411.2万元，偿还10000.0万元，期末余额64905.6万元[9] - 星河创服2023年往来累计发生5000.00万元，期初余额8032.85万元，期末余额13032.85万元[9] - 州赫荣2023年往来累计发生8385.81万元，期初余额4404.42万元，偿还2500.0万元，期末余额10290.23万元[9] - 州咏革2023年初往来资金余额8.10万元，利息0.05万元，期末余额8.15万元[9] - 市德煜2023年往来累计发生10386.80万元，期初余额24.25万元，期末余额10411.05万元[9] - 嘉信汇瑞2023年往来累计发生2412.85万元，期初余额9181.55万元，偿还1573.36万元，期末余额10021.04万元[9] - 中科华世2023年往来累计发生1030.00万元，期初余额22.61万元，期末余额1052.6万元[9] - 汇洲智能2023年往来累计发生28723.69万元，期初余额2913.8万元，偿还17505.1万元，期末余额14132.36万元[9] - 齐齐哈尔欣豪润成2023年往来累计发生8987.5万元，期初余额60552.81万元，偿还25557.89万元，期末余额40024.6万元[9]

会议信息 - 监事会2024年4月3日发通知，4月18日召开第八届监事会第五次会议[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多项议案，均待股东大会审议[3][4][7][8] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 资金投资 - 同意公司使用不超过2.8亿元闲置资金进行投资[10]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会11次，通讯参加11次[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开会议2次，分别在4月28日和12月12日[8] - 2023年4月28日、5月22日召开第七届董事会第三十次会议[20] - 2023年度未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[9] - 公司召开会议选举产生第八届董事会成员等并聘任高级管理人员[21] - 2023年12月12日审议通过2020年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[22] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[19] 独立董事意见 - 认为关联交易价格公允合理，表决程序合法合规[18] - 认为《内部控制自我评价报告》真实客观[19] - 认为2023年度非独立董事等变动及聘任程序合法有效[21] - 认为第八届董事会高级管理人员薪酬方案合理合规[21] 激励计划情况 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期条件成就，股票期权第二个行权期条件满足[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作，提高决策水平和经营业绩[24]

员工激励 - 自2023年12月初至今，激励员工共计行权504,990份[2] 公司资本 - 原公司注册资本为1,999,564,760.00元，修订后为2,000,069,750.00元[3] - 原公司股份总数为1,999,564,760.00股，修订后为2,000,069,750.00股[3] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5][6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5][6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5][6] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出，按对应情况处理[6] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金充裕等条件[5] - 经营良好且董事会认为股本与业绩不匹配，可提股票股利分配预案[6] - 存在股东违规占用资金，扣减该股东现金红利偿还[6] 决策流程 - 利润分配政策和预案由董事会制订，经审议后提交股东大会批准[6] - 董事会审议现金分红预案应研究相关事宜，独立董事可发表意见[7] - 股东大会审议现金分红预案应与股东交流，听取中小股东意见[7] 修订进展 - 修订内容已通过第八届董事会第七次会议，待2023年年度股东大会审议[7]

会议情况 - 2023年董事会应参加11次，通讯参加11次[6] - 2023年审计委员会召开6次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[7][8] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[10] 决策事项 - 2023年4月28日、5月22日选举产生第八届董事会成员等[21] - 2023年5月22日审议通过第八届高级管理人员薪酬方案[23] - 2023年12月12日审议通过2020年激励计划相关行权和解除限售条件成就议案[23] 报告与审计 - 按时披露2022年年度报告、2023年一季报等报告[18] - 继续聘请中兴财光华会计师事务所担任2023年度审计机构[20] 制度与评价 - 建立内部控制制度，评价报告真实客观反映实际情况[19] 独立董事意见 - 对各次董事会及专门委员会会议议案均投赞成或表示同意[6][7][8] - 认为高级管理人员薪酬方案客观合理，不损害公司和中小股东权益[23] - 认为激励对象主体资格合法有效，不损害公司及全体股东利益[23] - 认为关联交易定价公允合理，表决程序合法合规[17]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]