财务资助 - 海南齐机向徐州正隆提供最高1.5亿无偿资助，有效期延至2027年12月30日[2][7][9] - 2024年公司继续接受财务资助议案获董事会通过[3] - 公司收到海南齐机财务资助款净额3,592.68万元[12] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与海南齐机累计关联交易5,643.97万元[12] - 2024年10月25日，海南齐机转让基金份额，公司放弃优先购买权构成关联交易[13] 股权变动 - 2024年1月，公司控股子公司2,390万元受让淄博琏儒合伙份额[12] - 2024年5月，公司控股子公司161.09万元受让海南齐机0.3253%股权[12] 基金投资 - 2023年5月19日，公司全资附属机构成联力昭离基金有限合伙人[13]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为234,684,565.32元，同比增长10.68%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为694,092,801.62元，同比增长10.43%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为694,092,801.62元，同比增长10.44%[17] - 公司2024年第三季度营业总成本为727,717,922.88元，同比增长10.77%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为11,478,292.14元，同比下降66.30%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,138,459.89元，同比增长146.61%[2] - 公司2024年第三季度净利润为62,755,631.44元，同比下降55.7%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为68,687,033.22元，同比下降45.2%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0343元，同比下降45.6%[19] 资产与负债 - 公司总资产为3,716,939,008.96元，同比下降0.45%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,657,821,677.05元，较期初减少10.02%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,059,117,331.91元，较期初增长8.86%[15] - 公司2024年第三季度负债合计为1,200,342,276.17元，较期初减少7.20%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,338,502,856.27元，较期初增长3.11%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-51,833,013.26元，同比下降8.12%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,846,680.29元，同比下降120.90%，主要由于去年同期理财赎回较多[6] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为352,780,363.20元，同比下降11.0%[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为106,731,007.64元，同比下降3.4%[20] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为190,973,250.35元，同比增长7.7%[21] - 公司支付的各项税费为25,502,557.78元，同比下降39.6%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-51,833,013.26元，同比下降8.1%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-62,846,680.29元，同比下降120.9%[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为59,735,417.09元，同比增长320.6%[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为355,719,672.24元，同比下降19.1%[21] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金为412,871,026.99元，同比下降22.73%[5] - 应收账款为139,626,647.97元，同比增长16.63%[5] - 公司2024年第三季度货币资金为412,871,026.99元，较期初减少22.73%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为139,626,647.97元，较期初增长16.63%[14] 其他资产与负债 - 其他非流动金融资产为719,120,815.38元，同比增长29.08%[5] - 商誉为16,935,780.20元，同比增长450.05%[5] - 租赁负债为11,781,001.69元，同比增长275.19%[5] - 公司2024年第三季度存货为773,617,394.90元，较期初减少3.62%[14] - 公司2024年第三季度长期股权投资为811,618,658.04元，较期初减少1.29%[15] 费用与研发 - 研发费用为26,817,374.19元，同比增长32.00%，主要由于研发人工费用增加[6] - 公司2024年第三季度销售费用为31,453,186.62元，同比增长18.7%[18] - 公司2024年第三季度管理费用为110,325,678.61元，同比增长15.1%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为26,817,374.19元，同比增长32.0%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为85,894名，前10名股东持股情况显示四合聚力信息科技集团持股比例为12.00%[7] - 公司控股股东四合聚力信息科技集团通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有139,973,000股[10] - 公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权数量为3,434,125份，行权价格为2.38元/份[13] 子公司与投资 - 公司控股子公司齐重数控为青海青一数控设备有限公司提供700万元贷款担保[11] - 公司全资附属机构徐州润熙受让翎贲聚光基金3,600万份合伙份额[12] 其他 - 公允价值变动收益为80,250,281.61元，同比增长142.89%，主要由于非流动金融资产估值波动[6] - 公司第三季度报告未经审计[22]

投资交易 - 徐州润熙受让翎贲聚光基金3600万份合伙份额，占比17.3913%，交易对价1000万元，再实缴2600万元[2] - 2024年1月公司控股子公司实缴2390万元受让淄博琏儒创业投资合伙企业未实缴份额[32] - 2024年5月公司控股子公司161.09万元受让海南齐机0.3253%股权[32] 公司信息 - 上海翎贲资产管理有限公司注册资本11111万人民币，南京翎贲沐桐持股36% [5] - 海南齐机科技有限公司注册资本36158万人民币，杭州和达四方持股51% [7] - 衢州智盛产业投资有限公司注册资本10000万人民币，衢州工业投资集团持股100% [11] - 国元创新投资有限公司注册资本150000万人民币，国元证券持股100% [14] - 浙江水晶光电科技股份有限公司注册资本139063.2221万人民币，星星集团持股8.90% [17] - 衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业注册资本20700万人民币[20] 财务数据 - 2023年12月31日海南齐机资产总额536721331.97元，负债41465290.33元，所有者权益495256041.64元[10] - 2024年6月30日海南齐机资产总额537945900.02元，负债24482656.00元，所有者权益513463244.02元[10] - 2023年度海南齐机营业收入0元，净利润77810056.12元[10] - 2024年1 - 6月海南齐机营业收入0元，净利润18207202.38元[10] - 2024年初至公告披露日，公司与海南齐机累计关联交易总金额为5643.97万元[32] - 公司收到海南齐机财务资助款净额3092.88万元[32] 基金情况 - 上海翎贲、浙江水晶光电、衢州智盛、海南齐机、国元创新分别认缴翎贲聚光基金100万、10000万、4000万、3600万、3000万元[21] - 投资决策委员会设3个委员席位，普通合伙人委派2位，浙江水晶光电委派1位[23] - 合伙企业回收退出资金先回收实缴出资，有余额实现5%单利优先回报，再有余额10％给执行事务合伙人、90％给合伙人[24] - 翎贲聚光基金主要投向光驰半导体技术（上海）有限公司[22] 其他 - 2024年9月25日公司第八届董事会第十次临时会议通过合作暨关联交易议案[3] - 独立董事认为本次关联交易符合公司战略，价格公允，不损害公司及中小股东利益[33]

会议安排 - 公司2024年9月23日发董事会会议通知，9月25日召开第八届董事会第十次临时会议[2] 表决情况 - 《关于与专业投资机构合作暨关联交易的议案》表决同意6票、弃权0票、反对0票，关联董事回避表决[3] 公告信息 - 《关于与专业投资机构合作暨关联交易的公告》2024年9月26日刊登于巨潮资讯网，编号2024 - 031[3]

业绩总结 - 青一数控2023年度营收2775.37万元，净利润-1151.99万元[4] - 2024年1 - 6月营收946.01万元，净利润-305.86万元[4] 财务状况 - 2023年末资产3000.27万元，负债2929.85万元，净资产70.42万元[4] - 2024年6月末资产2997.56万元，负债3085.71万元，净资产-88.15万元[4] 担保情况 - 青一数控贷款700万，齐重数控承担连带保证责任[2] - 担保范围含本金及利息等费用，期间为三年[6] - 本次担保后公司及子公司担保总额1200万元，占比0.5291%[9]

公司基本信息 - [公司2024年上半年报告期为1月1日至6月30日][5] - [公司股票简称汇洲智能，代码002122，上市于深圳证券交易所][6] - [公司负责人为武剑飞，董事会秘书是武宁，证券事务代表为张丽][6][7] - [公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2023年年报][8] - [公司半年度报告披露及备置地点在报告期无变化，可参见2023年年报][9] - [公司于2007年3月28日在深圳证券交易所挂牌上市，控股股东为四合聚力信息科技集团有限公司][136] - [公司经营范围包括人工智能软件开发、硬件销售、高端装备制造、创投服务等业务][136] 利润分配计划 - [公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][2] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][50] 前瞻性陈述说明 - [报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺][2] 财务数据概述 - [本报告期营业收入459,408,236.30元，较上年同期增长10.31%][10] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润57,208,741.08元，较上年同期下降37.28%][10] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -66,905,802.68元，较上年同期下降43.52%][10] - [本报告期末总资产3,757,565,457.14元，较上年度末增长0.64%][10] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,326,524,764.13元，较上年度末增长2.58%][10] - [本报告期营业收入459,408,236.30元，同比增长10.31%，营业成本363,145,684.02元，同比增长9.02%][27] - [公司研发投入19,392,546.92元，同比减少11.13%，财务费用-2,085,019.79元，同比减少471.48%，所得税费用-3,786,616.78元，同比减少1,377.26%][27] - [经营活动产生的现金流量净额为-66,905,802.68元，同比减少43.52%，投资活动产生的现金流量净额为12,523,708.48元，同比减少94.97%，筹资活动产生的现金流量净额为92,627,884.99元，同比增长71.26%][28] - [投资收益为1,848,013.28元，同比减少96.59%，公允价值变动收益为61,460,103.81元，同比增长53.53%][28] - [高端装备制造业营业收入412,904,502.54元，占比89.88%，互联网信息技术营业收入23,924,144.21元，占比5.21%，同比增长116.30%，服务业传媒业营业收入21,484,235.54元，占比4.68%，创投服务与资产管理营业收入1,095,354.01元，占比0.23%，同比增长3,587.69%][29] - [机床营业收入412,249,812.01元，占比89.73%，技术服务营业收入23,924,144.21元，占比5.21%，同比增长116.30%，图书营业收入18,319,553.27元，占比3.99%，其他营业收入4,914,726.81元，占比1.07%，同比增长320.38%][29] - [国内营业收入444,640,512.68元，占比96.79%，其他国家/地区营业收入14,767,723.62元，占比3.21%，同比增长674.34%][29] - [高端装备制造业毛利率20.60%，同比增加0.77%，互联网信息技术服务毛利率31.35%，同比增加9.93%，传媒业毛利率17.78%，同比减少4.89%][30] - [机床毛利率20.63%，同比增加0.74%，技术服务毛利率31.35%，同比增加9.93%，图书毛利率20.36%，同比减少2.98%][30] - [国内毛利率19.49%，同比减少0.53%，其他国家/地区毛利率65.17%，同比增加45.14%][30] - [货币资金为5.07亿元，占总资产比例13.48%，较上期占比降0.83%][33] - [应收账款为1.31亿元，占总资产比例3.48%，较上期占比升0.27%][33] - [存货为7.94亿元，占总资产比例21.12%，较上期占比降0.38%][33] - [报告期投资额5405.85万元，上年同期1.7亿元，变动幅度 -68.20%][37] - [收购中能数投（北京）科技有限公司45%股权，金额2219.85万元，本期投资盈亏 -99.69万元][38] - [交易性金融资产期末数为5875.25万元，本期公允价值变动损益 -3206.44万元][34] - [其他非流动金融资产期末数为6.73亿元，本期公允价值变动9352.45万元][35] - [截至2024年6月30日，受限使用货币资金740.80万元][36] - [截至2024年6月30日，子公司融入资金余额2820.22万元，对应担保股票账面价值2749.03万元][36] - [合同负债为4.69亿元，占总资产比例12.48%，较上期占比降2.02%][33] - [公司证券投资合计最初投资成本8998.97万元，期初账面价值9660.54万元，本期公允价值变动损益-3206.44万元，期末账面价值6453.87万元][39][40] - [截至2024年6月30日，公司资产总计37.58亿元，较期初的37.34亿元增长0.64%][112] - [期末流动资产合计17.38亿元，较期初的18.42亿元减少5.67%；非流动资产合计20.20亿元，较期初的18.92亿元增长6.83%][111][112] - [期末流动负债合计12.15亿元，较期初的12.59亿元减少3.52%；非流动负债合计3874.03万元，较期初的3477.75万元增长11.39%][112][113] - [货币资金期末余额为5.07亿元，较期初的5.34亿元减少5.17%][111] - [交易性金融资产期末余额为5875.25万元，较期初的9660.54万元减少39.18%][111] - [应收账款期末余额为1.31亿元，较期初的1.20亿元增长9.21%][111] - [存货期末余额为7.94亿元，较期初的8.03亿元减少1.13%][111] - [长期股权投资期末余额为8.13亿元，较期初的8.22亿元减少1.17%][112] - [股本期末余额为20.00亿元，较期初的20.00亿元基本持平][113] - [未分配利润期末余额为 -6.71亿元，较期初的 -7.29亿元亏损有所减少][113] - [2024年上半年营业总收入4.594082363亿元，2023年上半年为4.1648170328亿元，同比增长约10.31%][117] - [2024年上半年营业总成本4.8388461093亿元，2023年上半年为4.3711803124亿元，同比增长约10.70%][117] - [2024年上半年净利润5094.406184万元，2023年上半年为1.0701322542亿元，同比下降约52.39%][117] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润5720.874108万元，2023年上半年为9121.451566万元，同比下降约37.28%][118] - [2024年上半年基本每股收益0.0286元，2023年上半年为0.0459元，同比下降约37.69%][118] - [2024年上半年资产总计38.0733151502亿元，较上期38.4439596959亿元略有下降][115] - [2024年上半年负债合计1.6366851026亿元，较上期1.584081932亿元略有上升][115] - [2024年上半年所有者权益合计36.4366300476亿元，较上期36.8598777639亿元略有下降][115] - [2024年上半年应付账款35万元，较上期65万元减少][115] - [2024年上半年其他应付款1.6327602463亿元，较上期1.5766786954亿元略有上升][115] - [2024年上半年公司净利润为-43730165.99元，2023年同期为-151048243.92元][120] - [2024年上半年经营活动现金流入小计204047353.48元，2023年同期为275188269.02元][122] - [2024年上半年经营活动现金流出小计270953156.16元，2023年同期为321804793.64元][122] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-66905802.68元，2023年同期为-46616524.62元][122] - [2024年上半年投资活动现金流入小计205117454.58元，2023年同期为664837693.21元][122] - [2024年上半年投资活动现金流出小计192593746.10元，2023年同期为415972458.36元][122] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为12523708.48元，2023年同期为248865234.85元][122] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计146286652.99元，2023年同期为127480533.85元][122] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计53658768.00元，2023年同期为73393037.91元][122] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为92627884.99元，2023年同期为54087495.94元][122] - [2024年上半年经营活动现金流入2806638.73元，流出7468497.54元，净额为 - 4661858.81元；2023年上半年经营活动现金流入5070893.49元，流出28130712.39元，净额为 - 23059818.90元][124] - [2024年上半年投资活动现金流入40052164.38元，流出40000000.00元，净额为52164.38元；2023年上半年投资活动现金流入365671500.00元，流出416018735.72元，净额为 - 50347235.72元][124] - [2024年上半年筹资活动现金流入107943852.99元，流出53801400.00元，净额为54142452.99元；2023年上半年筹资活动现金流入73320533.85元，无流出数据，净额为73320533.85元][124] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为49532758.56元，期末余额为49820211.34元；2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 86520.77元，期末余额为17359.12元][124] - [2024年半年度股本较期初增加612500.00元，资本公积增加792894.36元][126] - [2024年半年度综合收益总额为57208741.0元，归属于母公司所有者权益小计增加58614135.4元，少数股东权益增加5430673.56元，所有者权益合计增加64044809.0元][126] - [2024年半年度所有者投入普通股使股本增加612500.00元，资本公积增加792894.36元][126] - [2024年期初股本为1999653250.00元，期末为2000265750.00元；期初资本公积为1053821316.12元，期末为1054614210.48元][126][127] - [2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2267910628.69元，期末为2326524764.13元；期初少数股东权益为172329925.50元，期末为177760599.06元；期初所有者权益合计为2440240554.19元，期末为2504285363.19元][126][127] - [2024年半年度未分配利润较期初增加57208741.0元][126] - [公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为24.2588777281亿元，较期初的23.0206948228亿元增加1.2381829053亿元][128][129] - [公司2024年

资金数据 - 2024年半年度期末占用资金余额为139,688.8万元[1] - 2024年半年度应偿还累计发生金额为5,716.00万元[1] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利）为5,380.14万元[1] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利）为500.00万元[1] - 2024年期初占用、往来资金余额有多笔[1] - 资金拆借涉及多笔金额[1] - 2024年半年度期末往来资金余额有多笔[1]

业绩数据 - 报告期内非经常性损益中政府补助2900.88万元，占2022年净利润比例为34%[2] - 机床产品营收71967.62万元，同比增长17.51%，互联网信息技术服务业、传媒业收入同比分别下滑10.20%、8.04%[8] - 前五大客户中关联方销售额2477.88万元，占年度销售总额的3.09%，向前五名供应商采购12262.90万元，占年度采购额的22.41%[8] 研发情况 - 报告期内研发投入5272.33万元，同比下降18.62%，资本化金额1242.95万元，同比增长17.57%，资本化金额占研发投入的23.57%[14] 应收款项 - 应收账款期末账面余额31216.75万元，三年以上占比58%，期末坏账准备计提余额19245.32万元，计提比例61.65%，较期初下降3个百分点[19] - 报告期内计提坏账准备718.52万元，收回或转回计提的坏账准备金额2023.24万元，期末余额前五名应收账款合计6472.72万元[19] - 应收票据期末余额14411.14万元，较期初大幅增长[19] - 其他应收款期末账面余额14429.48万元，应收关联方拆借款8987.56万元，坏账准备期末余额7888.27万元，计提比例62.29%[26] - 账龄三年以上其他应收款期末账面余额7890.19万元，所占比例63%，期末坏账准备计提比例66.82%，较期初上升近二十个百分点[26] - 应收自然人姜虎、刘德彬、蔡睿款项期末账面余额分别为1429.32万元、1145万元、681.42万元，期末坏账准备计提比例分别为4.97%、38.86%、100%[26] 其他资产 - 预付款项期末余额4020.35万元，较期初增长16%，期末余额前五名预付款项金额合计772.39万元，占比19.21%[32] - 存货期末账面价值80265.37万元，较期初上升22%，期末存货跌价准备计提比例为12.95%，较期初下降三个百分点[38] - 期末存货中，在产品、发出商品账面价值分别为29462.29万元、26665.17万元，占比为37%、33%[38] - 其他非流动金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额55712.94万元，报告期内实现公允价值变动收益8327.07万元[44] 应付款项 - 其他应付款中，应付公司间资金拆借款和其他两类期末余额分别为3885.90万元、3297.15万元，公司资金拆借余额款较期初下降53%[48] 关联交易 - 成都天马精密机械等三家公司为公司原持股5%以上股东附属企业，属关联方[53] - 公司报告期内向关联方采购、销售金额分别为57万元、4682.4万元[53] 审计意见 - 会计师认为公司计入当期损益的政府补助会计处理、应收款项减值准备转回、研发投入资本化会计处理合规[7][13][18] - 会计师认为公司说明的收入增减原因、销售采购情况、研发支出资本化率等与审计了解情况无重大不一致[13][18] - 会计师认为公司应收欣豪润成拆借款坏账计提充分，预付款项内容及上升原因与审计了解情况无重大不一致，不存在被关联方占用情形[31][37] - 会计师核查资金拆借款、其他应付款 - 其他、关联交易销售和采购相关资料，认为公司说明的拆借款形成过程、其他应付款“其他”类别内容、向关联方采购同时销售具备合理性和必要性、关联交易定价公允[50][51][52][55][56]

业绩数据 - 2023年公司非经常性损益中计入当期的政府补助金额为2900.88万元，齐重数控取得2880.70万元[1] - 齐重数控政府补助占公司2022年归属于上市公司股东净利润8510.46万元的比例为34%[1] - 2022年末公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为210766.64万元[5] - 报告期内单独进行减值测试的应收账款减值准备转回8040.08万元[1][8] - 子公司齐重数控报告期内收到土储中心支付的土储款项合计8000万元[8] - 2014 - 2019年土储中心收储齐重数控地块，已支付3亿元，剩余约5亿元未支付[63] - 报告期内机床产品实现营业收入71967.62万元，同比增长17.51%，互联网信息技术服务业、传媒业收入同比分别下滑10.20%、8.04%[15] - 前五大客户中关联方销售额2477.88万元，占年度销售总额的3.09%，向前五名供应商采购12262.90万元，占年度采购额的22.41%[15] - 齐重数控2023年营业收入71967.62万元，同比增长17.51%，占总收入比例为89.8%[16] - 2022年、2023年齐重数控新增签约订单分别为9.8亿元和9.35亿元，风电和新材料新能源订单占比达55%左右[16] - 信息审核与标注业务收入2752.89万元，较上年增长16.83%[19] - 中科华世2023年营业收入5394.85万元，同比下降8.04%[19] - 2023年全国图书零售市场码洋规模同比增长4.72%，实洋规模同比下降7.04%[19] - 选取的18家可比公司2023年营业收入增长幅度平均值为6.31%，中位数为5.26%[21] - 公司向金雷科技股份公司及其子公司销售额8115.81万元，占年度销售总额比例10.13%[24] - 公司向江阴市恒润传动科技有限公司销售额5509.94万元，占年度销售总额比例6.88%[24] - 公司前五大客户销售额合计20792.32万元，占年度销售总额比例25.95%[25] - 公司前五大供应商采购额合计12262.89万元，占年度采购总额22.41%[29] - 公司2023年研发投入5272.33万元，同比下降18.62%[34] - 公司2023年研发投入资本化金额1242.95万元，同比增长17.57%，占研发投入的23.57%[34] 资产与负债 - 应收账款期末账面余额31216.75万元，三年以上账面余额18131.38万元，占比58%，期末坏账准备计提余额19245.32万元，计提比例61.65%，较期初下降3个百分点[43] - 应收票据期末余额14411.14万元，较期初余额508.30万元大幅增长[44] - 其他应收款期末账面余额14429.48万元，应收关联方资金拆借款8987.56万元，计提坏账准备7888.27万元，计提比例62.29%[58] - 公司预付款项期末余额4020.35万元，较期初增长15.92%[81][82][84] - 公司存货期末账面价值80265.37万元，较期初上升22%，期末存货跌价准备计提比例为12.95%，较期初下降3个百分点[88] - 期末长期股权投资账面价值82221.27万元，减值准备余额23419.48万元，其中对金华手速投资计提减值准备余额21861.11万元[104] - 2023年末其他非流动金融资产账面价值合计55,712.94万元，主要项目期末账面价值合计54,854.68万元，占比98.46%[116] - 其他应付款中应付公司间资金拆借款期末余额为3885.90万元，较期初下降53%，“其他”类别期末余额为3297.15万元[126] 业务与市场 - 齐重数控在江苏常州和泰兴设生产基地，扩充产品线，提升中小型机床产能[17] - 公司互联网信息技术服务业务由热热文化负责，因市场竞争加剧和大客户调整策略，业务面临经营压力[18] - 报告期内热热文化调整经营策略，试图扭转业绩下滑趋势[18] - 2023年度公司前五大客户中有四个客户相较于2022年发生变化[20] - 我国风电装机容量由2019年的2.1亿千瓦增加至2023年的4.4亿千瓦[21] 研发与项目 - 数据标注管理系统资本化金额620.95万元，已于2024年2月研发完成[35] - 中学核心素养阅读系列丛书资本化金额118.87万元，研发中，预计2024年7月完成[35] 股权与投资 - 公司收购徐州彤弓100%股权作价24972.89万元，对应金华手速49%股权，金华手速整体估值50911.00万元[109] - 报告期内对亿讯时代华兴科技等四家公司新增投资4095.00万元[104] - 报告期内权益法核算的长期股权投资收益6422.44万元，其中对海南齐机等三家公司分别确认收益3812.69万元、1263.21万元、997.50万元[104][105] 关联交易 - 公司报告期内向关联方采购金额为57万元，销售金额为4682.4万元[132] - 向北京天马轴承有限公司采购轴承及配件55.82万元，向浙江天马轴承集团有限公司采购1.28万元[133] - 向浙江天马轴承集团有限公司销售机床及配件2104.52万元，向成都天马精密机械有限公司销售2477.88万元[134] - 公司与关联方交易定价以同类产品市场价格或毛利率水平为参考，由双方协商确定[136] - 销售给关联方的机床产品毛利率略低于公司年度综合毛利率[136] - 公司向关联方采购同时又销售具备合理性和必要性，关联交易定价公允[138]

业绩数据 - 非经常性损益中政府补助和应收账款减值准备转回金额分别为2900.88万元、8040.08万元，政府补助占2022年净利润比例为34%[1] - 机床产品营业收入71967.62万元，同比增长17.51%，互联网信息技术服务业、传媒业收入同比分别下滑10.20%、8.04%[2] - 关联方销售额占年度销售总额3.09%，前五名供应商采购额占年度采购额22.41%[2] - 研发投入5272.33万元，同比下降18.62%，资本化金额1242.95万元，同比增长17.57%，资本化金额占研发投入23.57%[3] 资产情况 - 应收账款期末账面余额31216.75万元，三年以上占比58%，期末坏账准备计提余额19245.32万元，计提比例61.65%，较期初下降3个百分点，应收票据期末余额14411.14万元，较期初大幅增长[4] - 其他应收款期末账面余额14429.48万元，应收关联方资金拆借款8987.56万元，计提坏账准备期末余额7888.27万元，计提比例62.29%，三年以上占比63%，期末坏账准备计提比例66.82%，较期初上升近20个百分点[6] - 预付款项期末余额4020.35万元，较期初增长16%，前五名预付款项金额合计占期末余额19.21%[8] - 存货期末账面价值80265.37万元，较期初上升22%，期末存货跌价准备计提比例12.95%，较期初下降3个百分点，在产品、发出商品账面价值占比为37%、33%[8] - 期末长期股权投资账面价值82221.27万元，期末减值准备余额23419.48万元，对金华手速投资计提减值准备余额21861.11万元[9] 投资与收益 - 报告期内对四家公司新增投资4095.00万元，权益法核算的长期股权投资收益6422.44万元[9] - 对海南齐机、山东中弘、宁波首科燕园康泰投资分别确认收益3812.69万元、1263.21万元、997.50万元[9] - 其他非流动金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额55712.94万元，报告期内实现公允价值变动收益8327.07万元[11] 其他款项 - 其他应付款中应付公司间资金拆借款和其他两类期末余额分别为3885.90万元、3297.15万元，公司资金拆借余额款较期初下降53%[11] 关联交易 - 公司原持股5%以上股东之附属企业关联交易中采购、销售金额分别为57万元、4682.4万元[13] 说明要求 - 需说明计提大额减值的主要原因及依据、投资决策审慎性和董事勤勉尽责情况[11] - 需说明确认海南齐机等公司大额投资收益的依据、其经营好转原因及放弃控制权决策的合理性[11] - 需说明其他非流动金融资产主要内容及公允价值变动收益计算依据和过程[11] - 需说明拆借款形成过程以及应付款中“其他”类别的主要内容[11] - 需说明关联交易中采购、销售的具体内容、向关联方采购又销售的原因及定价公允性[13] - 公司需在5月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理一部并对外披露，同时抄送派出机构[13]