公司基本信息 - 证券代码 002122，证券简称汇洲智能 [1] - 2024 年 5 月 14 日下午 13:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长武剑飞、董事会秘书武宁、财务总监陈莹莹 [2] AI 业务情况 - 子公司热热文化为部分 AI 大模型公司和自动驾驶公司提供底层数据服务业务，如数据标注、数据清洗 [2] - AI 大模型项目公司主要有科大讯飞、深言科技、小红书、京东、拼多多等；自动驾驶领域标注服务客户主要有长安汽车、镁佳科技和睿智科技等 [2] 政策影响与业务规划 - 各省出台大规模设备更新改造政策，预计对子公司齐重数控所在机床市场有较大拉动作用，公司持续关注各地政策并积极与客户沟通 [2][5] - 2024 年公司管理层聚焦主业，提升业务质量和盈利能力，加强管理和内部控制建设，拓展新业务 [4] - 机床业务保持稳定发展，提升优势产品品质，加大铸造等上游环节投入，优化青一数控生产经营体系 [4] - 提高创投服务和资产管理业务管理能力，适时退出已投项目，做好与高端装备制造产业协同工作并拓展新业务 [4] 财务与分红情况 - 公司一季度亏损因持有的金融资产受资本市场波动出现公允价值变动损失，将聚焦主业提升盈利能力 [3] - 2023 年度母公司实现净利润 -37,980.00 万元，期末未分配利润为 -35,527.29 万元；合并报表层面，实现归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元，期末未分配利润为 -72,869.02 万元，不符合分红条件，不分红不会触及被 ST 机制 [3][4] - 公司董事会根据今年经审计的利润和实际需要判断是否分红，关注后续公告 [3] 股权与诉讼情况 - 公司目前无实际控制人，但在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立，经营管理层稳定，内部控制有效 [3] - 因虚假陈述导致的中小股民索赔申请时间预计在法院裁定受理重整之日（2022 年 10 月 30 日）后满三年时截止，已预留足额偿债资源，未完结索赔对 2024 年净利润无重大影响 [3] - 因原实际控制人和控股股东违规借款导致的 2 起诉讼尚未完全终结，重整程序中已预留有关资金，无应披露未披露的重大诉讼 [4] 子公司与合资公司情况 - 子公司齐重数控第一季度营业收入及经营利润较上年提高，订单储备充足，工厂满负荷生产 [5] - 齐重数控常州分公司 2023 年实现收入约 8783 万元，计划下半年或明年年初增加租赁厂房面积 [5] - 公司与中能建的合资公司中能数投（北京）科技有限公司完成工商变更，上市公司持股 45%为控股股东并实现并表，除运维张掖大数据中心项目外还在拓展新机会 [5] 其他情况 - 公司子公司齐重数控在重型机床领域处于行业领先地位 [3] - 公司目前未触及被 ST 的各项指标 [6] - 公司管理层综合考虑回购股份建议，如有进展及时履行信息披露义务 [5]

会议信息 - 现场会议2024年5月10日14:45召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 公告日期为2024年5月11日[14] 投票情况 - 33位股东投票，代表304,746,128股，占比15.2368％[5] - 25位中小股东投票，代表934,744股，占比0.0467％[5] 议案表决 - 2023年年度报告等议案同意率99.8884％[6][7][8][9] - 子公司放弃优先购买权议案同意率99.8314％[10]

会议安排 - 2024年4月18日召集股东大会，4月19日公告通知[5] - 4月25日控股股东提临时提案，4月26日公告补充通知[6] - 现场会议5月10日14:45，网络投票同日[9] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东33名，持股304,746,128股，占比15.2368%[11] - 出席现场股东4名，持股298,774,434股，占比14.9382%[11] - 通过网络投票股东29名，持股5,971,694股，占比0.2986%[11] 议案表决 - 审议7项提案，多项议案同意占比超99%，中小投资者同意占比63.6043%[17][18][19][20][23][24][25] - 第6项为特别决议，其余为普通决议[27] - 律师认为会议合法有效[27][28]

业绩总结 - 前期1358名中小投资者调解应付3.39亿元[2] - 近日31名中小投资者调解应付1408.63万元[3][5][7] - 本次调解预计增本年利润约60万元[8] 诉讼情况 - 法院立案153起纠纷，涉约4.18亿元[3] - 87起已调解，应付1.15亿元，1人20.41万元未支付[3] - 48起已判决，2起胜诉，涉案约2.47亿元[3][4] - 46起判决担责，金额约1704万元，已付1258.35万元[4] - 16起未判决或调解[4] - 2起撤诉[3]

会计政策变更 - 公司依据《准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后执行《准则解释第17号》，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更不影响当期财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][4][5]

财务状况 - 汇洲智能技术集团2024年第一季度营业收入为229,148,799.40元，同比增长15.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,814,853.41元，同比下降106.81%[4] - 公司本报告期末总资产为3,703,768,080.80元，较上年度末下降0.80%[4] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,267,274,961.12元，较上年度末下降0.03%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元，同比增长10.33%[4] - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助、应收款项减值准备转回等，合计金额为-1,271,844.70元[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元，主要由于子公司经营回款减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为79,730,836.73元，经营活动现金流出小计为137,109,638.29元，经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元[20] - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为93,223,127.65元，投资支付的现金为114,644,321.72元，投资活动产生的现金流量净额为-24,215,371.94元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-10,659,158.74元，期末现金及现金等价物余额为400,247,222.35元[22]

股东大会安排 - 2024年5月10日14:45召开2023年年度股东大会[2][4] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 17:00[10] 股份情况 - 截至公告披露日，四合聚力持股239,973,000股，占总股本12.00%[3] 议案相关 - 2024年4月25日审议通过子公司放弃优先购买权暨关联交易议案[2] - 议案1 - 5、7普通决议需表决权过半数通过，议案6特别决议需三分之二以上通过[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日[4] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院[10] - 会议联系人是武宁、张丽，电话010 - 85660012，邮箱dsh@hzitg.com，传真010 - 85660012[13] - 普通股投票代码为"362122"，投票简称为"汇洲投票"[15] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权[18] - 对多项议案表决意见为同意[18]

担保信息 - 公司为控股公司热热文化500万元贷款提供连带责任保证反担保，期限12个月，利率约2.8%/年，担保费1%/年[2] - 新增担保额度500万元，占上市公司最近一期净资产比例0.22%[6] - 反担保主债权本金余额最高限额为500万元[11] 公司情况 - 公司对热热文化持股比例为66.67%，通过全资子公司持有[15] - 热热文化注册资本10000万人民币，成立于2016年10月21日[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，热热文化总资产27056.14万元，总负债5233.60万元，净资产21822.54万元，2023年营收2752.89万元，净利润 - 2214.03万元[8][9] - 截至2024年3月31日，热热文化总资产28572.69万元，总负债7476.10万元，净资产21096.59万元，2024年1 - 3月营收1120.81万元，净利润 - 725.95万元[9] 其他情况 - 截止公告日，除本次担保外，公司对外担保累计额度和实际担保余额均为500万元，占最近一期经审计净资产的0.22%[16] - 公司及控股子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期等相关担保金额[16]

股权交易 - 四合聚力拟将持有的海南齐机50.6610%股权以2.5090166325亿元转让给杭州和达四方[3] - 睢宁隆聚拟将间接持有的海南齐机0.3385%股权以167.66299万元转让给杭州和达四方[3] - 睢宁隆聚拟将间接持有的海南齐机0.3253%股权以161.087971万元转让给徐州正隆[3] 财务数据 - 四合聚力2023年末资产总额48.1313306457亿元，负债14.514309084亿元，所有者权益33.6170215617亿元[5] - 四合聚力2023年度营业收入12.3488872221亿元，净利润2.257301288亿元[5] - 睢宁隆聚2023年末资产总额327.316441万元，负债300万元，所有者权益27.316441万元[8] - 海南齐机2023年末资产总额669.283212万元，负债4360.33元，所有者权益668.847179万元[12] - 海南齐机2023年度营业收入1704.115047万元，净利润 - 1.152821万元[12] - 2023年12月31日资产总额为536,721,331.97元，2024年3月31日为555,551,323.70元[14] - 2023年12月31日负债总额为41,465,290.33元，2024年3月31日为32,100,216.50元[14] - 2023年12月31日所有者权益为495,256,041.64元，2024年3月31日为523,451,107.20元[14] - 2023年度净利润为77,810,056.12元，2024年一季度为28,195,065.56元[14] 其他事项 - 2024年4月25日，公司董事会以6票同意通过关联交易议案[4] - 四合聚力股权结构为陈友德、上海国领、徐州宏开健分别持有33.34%、33.33%、33.33%股权[4] - 2024年年初至公告披露日，公司与四合聚力累计关联交易总金额为4,336.28万元[20][21] - 公司收到海南齐机财务资助款净额1,946.28万元[21] - 2024年1月公司控股子公司实缴2,390万元至淄博琏儒创业投资合伙企业[21]

会议安排 - 公司董事会2024年4月15日发会议通知，4月25日召开八届八次会议[2] - 会议应表决董事9名，实际表决9名[2] 议案表决 - 《2024年一季度报告议案》9票同意通过[3] - 《子公司放弃优先购买权暨关联交易议案》6票同意，需股东大会审议[4] - 《为控股公司提供担保议案》9票同意通过[6] 公告披露 - 2024年4月26日在巨潮资讯网披露一季度报告等公告[3][4][6]