交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买碧橙数字100%股份并募集配套资金[14][20] - 发行股份购买资产交易对方为刘宏斌、冯星等16名投资者[3] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[3][25] - 本次交易审计和评估基准日为2024年12月31日[14] - 标的资产交易价格将参考评估值由各方协商确定[19][20] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年度分别实现营业收入317,524.94万元、415,744.16万元和523,438.24万元，同比分别增长16.07%、30.93%和25.90%[44] - 标的公司2022 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为7,954.91万元和9,889.10万元（未经审计）[49] 行业数据 - 到2025年我国电子商务交易额预期达46万亿元，全国网上零售额预期达17万亿元[46] - 2023年全国网上零售额达154,264.20亿元，同比增长11.90%[46] - 2023年实物商品网上零售额130,173.80亿元，同比增长8.8%，占社会消费品零售总额比重达27.61%[46] 交易条件 - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%为8.30元/股[24] - 交易对方取得新股，12个月内不得转让；若对认购资产持续拥有权益时间不足12个月，36个月内不得转让[24][69] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后上市公司总股本的30%[25][26][56][75][76] - 补充上市公司流动资金的比例不超过交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[25][57][79] - 募集配套资金股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26][56][73] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[26][77] 交易进展 - 本次交易已获交易对方现阶段必需内部授权或批准，经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，控股股东及其一致行动人原则性同意[36][81] - 本次交易尚需交易对方履行内部批准程序，完成资产审计、评估，编制重组报告书，经上市公司股东大会审议批准，经深交所审核通过并经中国证监会注册，经营者集中申报事项获国家反垄断机构审查通过（如涉及）[37][38][39][82][83][84] 未来展望 - 交易完成后控股股东、实际控制人仍为余文胜，控制权不变[32][33][85] - 交易完成后公司总资产、净资产、营业收入及净利润等预计增长，综合实力预计增强[35][87] 业务发展 - 短信是万亿流量市场，5G富媒体消息有望为公司带来巨大机遇[43] - 公司与三大运营商全面签署阅信平台战略合作协议，商业模式从“单一云通信”向“云通信 + 阅信平台”变革[44] - 上市公司与标的公司重组后将发挥协同效应[50]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年1月14日董事会审议通过交易相关议案[1] - 截至2025年1月16日，标的资产审计、评估未完成[2][3] - 暂不召开股东大会，完成审计、评估后再审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股东股份，向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[3][5] - 发行股份购买资产的发行对象为标的公司16名全体股东[11] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年1月16日，发行价格8.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[12][13] 交易限制 - 交易对方取得新股，自股份发行完成之日起12个月内不得转让；若取得新增股份时对认购资产持续拥有权益时间不足12个月，自发行结束之日起36个月内不得转让[15] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] 盈利与补偿 - 过渡期内，标的公司盈利由公司享有，亏损由刘宏斌、冯星、杭州橙祥、杭州橙灵承担连带补偿责任，并在10个工作日内现金补足[16] - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，标的公司滚存未分配利润归公司所有[17] 募集资金 - 募集配套资金发行股份种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[19] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份[20] - 发行股份募集配套资金价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[23] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[23] - 补充公司流动资金比例不超过交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[27] 关联交易与股权 - 本次交易完成后，预计刘宏斌、冯星两人直接和间接合计持有的公司股份比例将超过5%，预计构成关联交易[31] - 交易对方之一杭州橙祥所持标的公司16.42%股权存在质押尚未解除[33] 其他 - 本次交易有关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册文件则延长至交易完成日[18][26] - 本次交易前36个月，公司控股股东、实际控制人均为余文胜，交易完成前后未发生变更，不构成重组上市[33] - 公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告[38] - 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查且未完成责任认定情形，最近36个月内未被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任[39] - 就本次交易，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的六种情形[40] - 本次交易定价公允，不存在损害公司和股东合法权益情形[37]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股东股份并募集配套资金，交易完成后标的公司将成全资子公司[3] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为杭州碧橙数字技术股份有限公司全体16名股东[4] - 标的资产为杭州碧橙数字技术股份有限公司100%的股份[5] 交易定价与限制 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年1月16日，发行价格为8.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 交易对方取得本次发行新股，自股份发行完成之日起12个月内不得转让，不足12个月权益时间则36个月内不得转让[13] 盈利与利润分配 - 过渡期内标的公司盈利由公司享有，亏损由刘宏斌等承担连带补偿责任并10个工作日内现金补足[14] - 发行股份及支付现金购买资产完成后，标的公司滚存未分配利润归公司所有[15] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金[19] - 发行股份募集配套资金价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[21] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[22] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] - 补充公司流动资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[25] 关联交易与股权情况 - 本次交易完成后，刘宏斌、冯星两人直接和间接合计持有公司股份比例预计超5%，预计构成关联交易[30] - 杭州橙祥所持标的公司16.42%股权存在质押，承诺交割时无权利受限情况[33] 议案表决 - 各议案有效表决票均为3票，同意3票，反对0票，弃权0票[20][22][23][24][25][27][28][29][30][31][32][33][35][36] - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》[37] - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易相关主体不存在相关规定不得参与重大资产重组情形的议案》[39] - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定不得向特定对象发行股票情形的议案》[41] - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》[44] - 以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易相关议案暂不提交股东大会审议的议案》[46] - 以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》[47] 其他情况 - 本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产情形[42] - 公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内累计涨幅剔除同期大盘或行业板块因素后未达20%，无异常波动[45] - 董事会办理本次交易相关事宜的授权自交易经股东大会审议通过之日起12个月内有效，若获中国证监会注册批复则延至交易完成日[48]

市场扩张和并购 - 公司拟购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股东股份[3] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[3][5] - 发行股份购买资产的发行对象为标的公司16名全体股东[10] 交易定价与限制 - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2025年1月16日，发行价格8.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[11][12] - 交易对方取得新股，自股份发行完成之日起12个月内不得转让；不足12个月权益时间的，36个月内不得转让[14] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 股份发行数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[22] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 盈利与责任 - 过渡期内标的公司盈利由公司享有，亏损由刘宏斌等承担连带补偿责任[16] - 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，标的公司滚存未分配利润归公司所有[17] 资金用途与比例 - 募集配套资金用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超过交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[26] 关联交易与股权情况 - 预计刘宏斌、冯星两人直接和间接合计持有的公司股份比例将超过5%，预计构成关联交易[31] - 杭州橙祥所持标的公司16.42%股权存在质押，承诺交割时无权利受限情况[36] 交易决议与授权 - 本次交易有关决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月，获同意注册文件则延至交易完成日[18][25] - 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜，授权有效期自本次交易经股东大会审议通过之日起12个月，若有效期内获中国证监会注册批复，授权有效期自动延长至交易完成日[49][50] 其他情况 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，标的资产交易价格未确定[38] - 公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[39] - 本次交易相关主体不存在近36个月内被证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任情形[41] - 本次交易前十二个月内公司无纳入重组相关指标累计计算范围的资产买卖情形[43] - 公司在本次交易中采取必要保密措施，制定严格保密制度[45] - 本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格累计涨幅剔除同期大盘或行业因素后未达20%，无异常波动[46] - 因标的资产审计、评估未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议交易相关议案[47]

交易时间 - 公司股票2025年1月2日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 公司2025年1月16日开市起复牌[2][5] 交易进展 - 2025年1月14日签署购买资产框架协议，董事会、监事会审议通过相关议案[4] - 截至公告披露日，标的资产审计、评估工作未完成[5] 后续安排 - 暂不召开股东大会，复牌后继续推进交易并履行披露义务[5][6] 风险提示 - 交易需多项审批，结果和时间不确定，提醒投资者关注风险[6]

公司基本信息 - 梦网科技上市于深圳证券交易所，股票代码002123[1] - 公司成立于1998年11月19日，2007年3月28日上市，注册资本80509.984万元[105] - 公司控股股东和实际控制人为余文胜，近三十六个月控制权未变[106] 交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买碧橙数字100%股份并募集配套资金[19] - 交易基准日为2024年12月31日，定价基准日为2025年1月16日，发行价格8.30元/股[19][29] - 交易预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，交易前后实控人均为余文胜[25][35] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年度营业收入分别为317,524.94万元、415,744.16万元和523,438.24万元，同比分别增长16.07%、30.93%和25.90%[49] - 标的公司2022 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为7,954.91万元和9,889.10万元（未经审计）[54] - 2023年末公司资产总额为114,521.82万元，2022年末为79,143.05万元[163] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[30] - 发行对象不超过35名特定投资者，股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30][31] - 募集资金拟用于支付现金对价等，补充流动资金比例不超过交易对价的25%或募集总额的50%[30] 交易进展与风险 - 交易已获交易对方内部授权等，尚需交易对方内部批准、公司编制重组报告书等程序[41][42] - 重组存在因股价异常波动、标的公司业绩下滑等被暂停、中止或取消的风险[171] - 国内电商服务行业竞争激烈，公司面临品牌授权及拓展风险[177][179] 股东承诺 - 公司及全体董监高承诺预案内容真实准确完整，承担法律责任[7] - 控股股东、实际控制人及董监高自预案披露至交易实施完毕无减持计划[97][100] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股东股份并募集配套资金[1] - 募集配套资金特定对象不超过35名（含）[1] 交易情况 - 交易完成后刘宏斌、冯星直接和间接合计持上市公司股份比例将超5%[2] - 本次重大资产购买预计构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，实际控制人不变[2] 交易进展 - 交易标的资产价格以评估报告结果为参考并协商确定[4] - 公司就本次交易编制的预案及框架协议符合相关规定[4] - 公司已履行现阶段法定程序和信息披露义务[4] - 本次交易完成需多项条件满足，审核及注册时间不确定[4] - 待标的资产审计、评估完成，公司将再次召集董事会审议[4] 决策支持 - 独立董事同意本次交易整体安排并提交董事会审议[5]

经营数据 - 兴业银行2024年度营业收入2122.26亿元，同比增长0.66%，归属于母公司股东的净利润772.05亿元，同比增长0.12% [1] - 兴业银行资产总额10.51万亿元，较上年末增长3.47%，其中各项贷款余额5.74万亿元，较上年末增长5.05% [1] - 兴业银行负债总额9.62万亿元，较上年末增长2.85%，其中各项存款余额5.53万亿元，较上年末增长7.69% [1] - 兴业银行不良贷款余额614.77亿元，较上年末增加29.86亿元，不良贷款率1.07%，与上年末持平，拨备覆盖率237.78%，较上年末下降7.43% [1] - 宇瞳光学2024年净利润预计为1.6亿元—2亿元，同比上升418.56%—548.2%，主要由于传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等业务量增加 [1] - 乐鑫科技2024年度预计实现营业收入19.85亿元到20.15亿元，同比增加39%到41%，归属于母公司所有者的净利润为3亿元到3.4亿元，同比增加120%到150% [2] - 鼎龙股份2024年度归属于上市公司股东的净利润为4.9亿元—5.3亿元，同比增长120.71%—138.73%，半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79% [2] - 保龄宝2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元—1.24亿元，同比增长100%—130%，主要由于差异化果萄糖浆、高端益生元、膳食纤维、无糖型低聚糖等高附加值产品销量显著提升 [3] - 燕京啤酒2024年预计实现归属于上市公司股东的净利润10亿元—11亿元，同比增长55.11%—70.62%，主要由于大单品燕京U8销量保持快速增长 [4] 并购重组 - 金证股份正在筹划重大事项，可能导致公司控制权变更，股票自2025年1月16日起停牌 [5] - 梦网科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买碧橙数字100%股份并募集配套资金，股票将于2025年1月16日复牌 [5] - 菱电电控正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司51%—100%的股份，股票自2025年1月16日起停牌 [5] 再融资 - 南方精工拟定增募资不超过3.66亿元，用于精密制动、传动零部件产线建设项目和精密工业轴承产线建设项目 [5] 增减持、回购 - 华友钴业控股股东拟以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于2亿元，不超过4亿元 [6] - 滨化股份第一大股东拟以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1.4亿元，不超过2.8亿元 [6] - 深信服拟1亿元—2亿元回购公司股份，回购价格不超过80元/股，回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [6] - 汇纳科技控股股东拟减持不超过360.34万股，即不超过公司股份总数的3% [6] - 厦钨新能股东拟减持不超过814.68万股，即不超过公司总股本的1.94% [7] 中标合同 - 龙建股份2024年累计中标项目合计金额211.31亿元，同比减少8.52%，其中2024年第四季度中标项目金额65.48亿元 [8] - 腾达建设中标2987.27万元停车场建设项目，工期360日历天 [8] 其他 - 人福医药控股股东签署重整投资协议，招商创科成为重整投资人，投资总额为118亿元，将控制当代科技持有的人福医药23.7%的股票表决权 [8] - 人福医药控股子公司宜昌人福药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的马来酸咪达唑仑片的《药品注册证书》 [8]

股票期权激励计划授予情况 - 2022年7月12日向161名激励对象授予1887.9万份股票期权，行权价11元/股[6] - 2023年2月20日向21名激励对象授予210万份股票期权，行权价11.32元/股[8] 股票期权激励计划注销情况 - 2023年4月17日合计注销482.592万份股票期权[7] - 2023年6月6日注销4825920份股票期权[8] - 2024年5月6日合计注销5518170份股票期权[10] - 2024年6月17日注销1546480份股票期权[10] - 2025年1月6日注销579700份股票期权[11] 股票期权激励计划行权情况 - 2022年第二期股票期权激励计划预留授予第二个行权期为2024年12月21日至2025年12月20日，实际可行权期限至2025年12月19日[2] - 2024年预计首次授予140名激励对象行权445.683万份，行权价10.97元/股；预留授予19名激励对象行权47.55万份，行权价11.29元/股[12] - 副董事长、总裁徐刚本次行权8.82万股，占比4.37%[19] - 董事、高级副总裁田飞冲本次行权7.35万股，占比3.64%[19] - 董事、高级副总裁杭国强本次行权7.35万股，占比3.64%[20] - 核心管理人员等16人本次行权24.03万股，占比11.90%[20] - 19人合计本次行权47.55万股，占比23.54%[20] 行权价格调整 - 2024年1月31日，首次授予行权价由11元/股调整为10.97元/股，预留授予由11.32元/股调整为11.29元/股[8] 业绩相关 - 2023年营业收入较2020年增长91.34%，对应公司层面行权比例为60%[3] 股本变动 - 本次可行权股票期权全部行权公司股本增加47.55万股[25] - 变动前限售流通股85351072股，占比10.66%；变动后为85351072股，占比10.65%[25] - 变动前无限售流通股715238900股，占比89.34%；变动后为715714400股，占比89.35%[25] - 变动前总股本800589972股，占比100%；变动后为801065472股，占比100%[25] 其他 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[24] - 本次行权相关股票期权费用在等待期内摊销，计入管理费用，增加资本公积[25] - 本次行权对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[26] - 自主行权模式对股票期权定价及会计核算无实质性影响[26] - 承办券商为国信证券，承诺自主行权业务系统合规并维护相关参数与数据[27] - 激励对象自行承担行权相关个人所得税，公司代扣代缴[27] - 公司将在定期或临时报告披露股权激励相关信息[27]