根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谨对第六届董事会第十一次会议审议 的《关于增加 2023 年度日常关联交易议案》的事项发表以下事前认可意见： 以下无正文。 上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见 独立董事：张陆洋、周波、周志华 1、我们认为增加 2023 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合 公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、 法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。 2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。 3、我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 独立董事事前认可意见 二〇二三年八月十八日 1 ...

公司基本财务情况 - 2022 年营业收入 32.66 亿元，同比增长 9.55%，归属于上市公司股东的净利润 6.44 亿元 [2] - 2023 年一季度营业收入 6.9 亿元，同比增长 16.01%，归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 27.48% [2] - 预计 2023 年度营业收入 37.01 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.10 亿元 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 - 活动时间为 2023 年 7 月 13 日 - 7 月 19 日 - 活动地点为线上和公司 - 参与人员有 Nity One、BMO 等多家机构 - 接待人员为产品事业部负责人、证券事务代表 [2] 产品情况 - 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 - 商用中央空调压缩机营收占比最大，市场平稳；冷冻冷藏压缩机受益冷链物流发展，空间大；热泵压缩机用于热水、蒸汽等领域，以国内工业、商用市场为主 - 以 B to B 为主，主要客户有美的、海尔等 [2] 产品情况 - 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 - 与工业、制造业景气程度相关，受市场回暖及产品结构调整影响有小幅成长 - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 产品情况 - 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏拉晶环节占比多 - 与国内部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 - 在清洁、中度严苛、严苛制程推广使用，多用于相对洁净制程 - 建立高效售后维修体系，提升维保能力 - 主要竞争对手为 Atlas、Ebara 等 [3] 其他情况 - 2023 年一季度各产品同比均有不同幅度增长 - 公司在技术研发、生产工艺等方面有优势及核心竞争力 [3] 活动信息说明 - 本次调研活动未透露未公开重大信息 - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]

公司营收情况 - 2022年营业收入32.66亿元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长32.27% [2] - 2023年一季度营业收入6.9亿元，同比增长16.01%，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长27.48% [2] - 公司预计2023年度营业收入37.01亿元，归属于母公司所有者的净利润7.10亿元 [3] 产品板块情况 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，市场相对平稳；冷冻冷藏压缩机受益于冷链物流高速发展，发展空间更大；热泵压缩机主要用于提供热水等领域，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2][3] - 以B to B为主，主要客户有美的、海尔等 [3] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [3] - 与工业、制造业景气程度相关，受市场环境和产品结构调整影响已有小幅成长 [3] - 去年开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 真空泵 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，其次是电池片环节 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 在清洁、中度严苛、严苛制程推广使用，多用于相对洁净的制程 [3] - 建立高效售后维修体系，提升维保能力 [3] - 主要竞争对手为Atlas、Ebara等 [3] 其他情况 - 2023年一季度各产品同比均有不同幅度增长 [3] - 公司在技术研发、生产工艺等方面有优势及核心竞争力 [3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为现场参观和线上会议 [2] - 参与人员包括英国保诚、APG Asset Management等 [2] - 时间为2023年6月26日~7月6日，地点为线上、公司、策略会 [2] - 接待人员有董事会秘书、产品事业部负责人等 [2] - 活动期间不存在透露未公开重大信息的情形 [3]

公司基本财务情况 - 2022年营业收入32.66亿元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长32.27% [2] - 2023年一季度营业收入6.9亿元，同比增长16.01%，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长27.48% [2] - 预计2023年度营业收入37.01亿元，归属于母公司所有者的净利润7.10亿元 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [2] - 活动参与人员有贝莱德、中银证券等 [2] - 活动时间为2023年6月14日 - 16日 [2] - 活动地点为线上、公司、策略会 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、产品事业部负责人等 [2] 主营业务产品情况 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，市场相对平稳；冷冻冷藏压缩机受益于冷链物流高速发展，空间大；热泵压缩机多用于大型项目，目前以国内工业、商用市场为主 [2] - 以B to B为主，主要客户有美的、海尔等 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 与工业、制造业景气程度相关，受市场环境和产品结构调整影响已有小幅成长 [3] - 去年开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，其次是电池片环节 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货，客户按需采购 [3] - 在清洁、中度严苛、严苛制程推广使用，多用于相对洁净制程 [3] - 建立高效售后维修体系，提升维保能力 [3] - 主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等 [3] 其他情况 - 2023年一季度各产品同比均有不同幅度增长 [3] - 本次调研活动未透露未公开重大信息 [3] - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]

公司业绩 - 2022年营业收入32.66亿元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长32.27% [2] - 2023年一季度营业收入6.9亿元，同比增长16.01%，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长27.48% [2] - 预计2023年度营业收入37.01亿元，归属于母公司所有者的净利润7.10亿元 [3] 产品板块 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，市场相对平稳 [2] - 冷冻冷藏压缩机受益于冷链物流高速发展，发展空间大 [2] - 热泵产品主要用于国内工业、商用市场 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 与工业、制造业景气程度相关，已有小幅成长 [2][3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场 [3] 真空泵 - 多用于光伏和半导体行业，光伏拉晶环节占比较多 [3] - 与国内部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 在清洁、中度严苛、严苛制程推广使用，多用于相对洁净制程 [3] - 建立高效售后维修体系，提升维保能力 [3] - 主要竞争对手为Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等 [3] 投资者关系活动 - 活动类别为现场参观和线上会议 [2] - 参与人员为兴业证券、工银瑞信 [2] - 时间为2023年6月7日，地点在公司 [2] - 接待人员有董事会秘书、产品事业部负责人等 [2] - 活动未涉及应披露重大信息 [3]

公司基本财务情况 - 2022年营业收入32.66亿元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长32.27% [2] - 2023年一季度营业收入6.9亿元，同比增长16.01%，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长27.48% [2] - 预计2023年度营业收入37.01亿元，归属于母公司所有者的净利润7.10亿元 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和线上会议 [2] - 活动时间为2023年5月30日 - 6月2日 [2] - 活动地点为公司、线上、策略会 [2] - 参与人员有德邦证券、丹奕投资等多家机构 [2] - 接待人员包括董事会秘书、产品事业部负责人等 [2] 主营业务产品情况 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，市场相对平稳 [2] - 冷冻冷藏压缩机受益于冷链物流高速发展，发展空间大 [2] - 热泵压缩机主要用于提供热水等领域，公司产品以国内工业、商用市场为主 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 受市场大环境回暖及产品结构调整影响，已有小幅成长 [3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏拉晶环节占比较多 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] - 在清洁、中度严苛、严苛制程推广使用，多用于相对洁净制程 [3] - 建立高效售后维修体系，提升维保能力 [3] - 性能不弱于传统欧美日品牌，交期、性价比、服务更有优势 [3] 其他情况 - 2023年一季度各产品同比均有不同幅度增长 [3] - 本次调研活动未透露未公开重大信息 [3]

公司营收情况 - 2022 年营业收入 32.66 亿元，同比增长 9.55%，归属于上市公司股东的净利润 6.44 亿元，同比增长 32.27% [2] - 2023 年一季度营业收入 6.9 亿元，同比增长 16.01%，归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 27.48% [2] - 预计 2023 年度营业收入 37.01 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.10 亿元 [4] 产品板块情况 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [3] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，其次为冷冻冷藏压缩机，热泵压缩机占比相对较小 [3] - 冷冻冷藏压缩机可应用于农产品保鲜、渔船速冻、食品速冻隧道等行业，未来有良好发展空间 [3] - 热泵压缩机可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域，多用于民用集中供暖、工业用锅炉替代等大型项目，目前以国内工业、商用市场为主 [3] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛，如医药、化工、电子等 [3] - 与工业、制造业景气程度相关，受市场大环境回暖影响已呈现回暖迹象 [3] - 去年开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场，是未来重点发展方向 [3] - 国内无油空压机组市场主要以外资品牌为主，公司无油空压产品占比尚低，未来有较大替代空间 [3] 真空泵 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比较多，今年电池片环节特别是 TOPCon 工艺成长速度高于拉晶环节 [3] - 不同技术路线电池片，单 GW 需求对应的真空泵数量和价值量有不同变化 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂有合作，有小批量出货，客户可直接购买或搭配机台商采购 [3] - 半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有推广使用，目前多用于相对洁净的制程 [3] 其他情况 - 2023 年一季度各产品同比均有不同幅度增长 [4] - 零件及维修收入目前以制冷压缩机产品为主，随着真空泵产品市场保有量增加及部分设备过保，未来业务有望进一步增长 [4] - 通过优化产品结构、改进生产工艺、控制用料成本等方式进行成本控制，应对未来原材料价格波动 [4] - 本次调研活动未透露任何未公开重大信息 [4]

公司业绩情况 - 2022年营业收入32.66亿元，同比增长9.55%，归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长32.27% [2] - 2023年一季度营业收入6.9亿元，同比增长16.01%，归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长27.48% [2] - 预计2023年度营业收入37.01亿元，归属于母公司所有者的净利润7.10亿元 [3] 产品板块情况 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，市场相对平稳；冷冻冷藏压缩机受益于冷链物流高速发展，发展空间大；热泵压缩机多用于国内工业、商用市场 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 受市场大环境回暖及产品结构调整影响，已有小幅成长 [3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是重点发展方向 [3] 真空泵 应用行业 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业拉晶环节占比多，今年电池片环节TOPCon工艺成长速度高于拉晶环节 [3] - 在半导体行业与部分机台商、晶圆厂合作，有小批量出货 [3] 制程应用 - 在清洁、中度严苛、严苛制程推广使用，多用于相对洁净的制程 [3] 服务优势 - 建立高效售后维修体系，满足客户需求，提升维保能力 [3] - 性能不弱于传统欧美日品牌，交期、性价比、服务更有优势 [3] 其他情况 - 2023年一季度各产品同比均有不同幅度增长 [3] - 零件及维修收入目前以制冷压缩机产品为主，未来随真空泵产品市场保有量增加及部分设备过保，业务有望进一步增长 [3]

公司概况 - 2022年营业收入32.66亿元，同比增长9.55%，净利润6.44亿元，同比增长32.27% [5] - 2023年一季度营业收入6.9亿元，同比增长16.01%，净利润1.16亿元，同比增长27.48% [5] - 预计2023年度营业收入37.01亿元，净利润7.10亿元 [5] 产品情况 制冷产品 - 主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [5] - 商用中央空调压缩机营收占比最大，其次为冷冻冷藏压缩机 [5] - 冷冻冷藏产品受益于冷链行业高速发展，未来发展空间良好 [5] - 热泵压缩机主要用于提供热水、蒸汽、烘干等领域，多用于大型项目 [5] 空压产品 - 主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [5] - 受市场大环境回暖影响，空压产品已呈现回暖迹象 [5] - 重点推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场，无油产品附加价值更高 [5] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节 [5] - 电池片环节特别是TOPCon工艺的成长速度会高于拉晶环节 [5] - 半导体行业已有小批量出货，多用于相对洁净的制程 [5] - 真空产品在性能上不弱于传统欧美日品牌，同时在交期、性价比、服务上更有优势 [5] 其他情况 - 零件及维修收入以制冷压缩机产品为主，未来有望随真空泵市场保有量增加而增长 [5] - 调研活动期间，公司未透露任何未公开重大信息 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002158，证券简称汉钟精机 [1] - 2023 年 5 月 11 日 15:00 - 17:00 举办网上业绩说明会，地点为投资者关系互动平台 [2] - 接待人员包括独立董事周波女士、董事长余昱暄先生等 [2] 行业与市场情况 - 2023 年冷链物流迎黄金发展期，高标冷库等成未来需求趋势，公司将借势提升冷冻冷藏产品业绩 [2] - 制冷压缩机中中央空调占比最大且市场平稳，冷冻冷藏市场预期增长，热泵压缩机变化不大，整体制冷产品预期增长 [3] - 公司制冷、空压、涡轮产品可用于新基建 [4] - 国内对节能要求提高，磁悬浮离心机需求上升 [4] - 国家热泵市场发展快，公司看好空气源热泵未来，与上海交大合作研究相关技术并推出多种热泵产品 [4][5] - 公司制冷压缩机、空气压缩机、真空泵在光伏行业应用领先，半导体真空泵进口替代进程加速 [4] 公司业务与产品 - 按发展战略不制造空调整机，主要供应商为电机、轴承等相关行业 [2] - 中国半导体出货设备商和 Fab 都有 [2] - 产品成本占比最高的有钢、铁等 [3] - 螺杆式泵以前因加工设备精度发展晚，性能达标时螺杆式和爪式均可使用 [3] - 截至 2022 年末合同负债 13,951.78 万元，2022 年一季度末为 20,279.64 万元 [3] - 2022 年压缩机业务小幅增长，制冷压缩机增长，空气压缩机受宏观环境影响下降；2023 年一季度各业务板块均有不同幅度增长，2023 年营业收入预计 37 亿，净利润 7.1 亿 [3] - 发出商品增加因订单出货量增加，客户未验收 [3] - 截至 2022 年末拥有 96 项专利，其中发明专利 7 项、实用新型专利 78 项、外观设计专利 11 项 [4] - 2022 年研发费用 1.72 亿元，占营业收入比 5.25%，将加强研发投入和技术创新 [4] - 2022 年有 2,095.86 万元政府补助 [4] - 磁悬浮离心机主要竞争优势包括技术研发、客户资源等 [4] - 光伏行业部分交付终端受天气影响工程延后，5 月开始逐步恢复正常交货 [4] - 半导体真空泵做国产化替代市场，已成立专案部门，未来业绩有望持续成长 [4][5] - 一季度经营性现金流为负因业绩上升储备物资支付货款增加 [5] - 截至 2023 年 3 月 31 日，股东总户数为 18,761 户 [5] - 台中 2022 年已逐步投入使用，上海兴塔厂区 2023 年二季度开始逐步投入使用 [5] - 真空泵订单在拉晶和电池片环节使用有所增长，半导体部分真空泵占营收较小 [6] - 研发验证的燃料电池用产品为空气泵 [6] - 2022 年真空泵占比 39.08% [6] 公司战略与规划 - 坚持以技术创新达行业世界领先水平为战略目标，围绕多种技术发展制冷、空压及真空产品 [6] - 推进磁悬浮离心等产品研发力度，加速新产品研发及转产投放市场能力 [6] 公司风险与应对 - 面临原材料价格波动、国家产业政策变化、人力成本上升等风险，专注本业做好产品和市场 [2] - 基于汇率波动不可预测性，进行财务风险防范，加大汇率风险管理 [4] 公司市值与利润分配 - 公司认为二级市场有自身发展规律，专注本业回报投资者 [2] - 2022 年度利润分配方案为每 10 股派发 4.4 元（含税），暂无中期送股方案 [6]