公司业绩 - 2023年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24% [2] - 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.64% [2] 主营业务 - 压缩机（组） - 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 主营业务 - 压缩机（组） - 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，无油产品附加价值高，可替代空间大 [3] - 与制造业特别是工业景气程度息息相关 [3] 主营业务 - 真空泵产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂有合作，有小批量出货 [3] 其他情况 - 2023年度零件及维修业务为2.12亿元，主要是制冷产品及真空泵产品维修收入 [3] - 越南北宁汉钟于2024年5月正式开业并投入使用，承接真空泵维修业务 [3]

会议基本信息 - 2023年度股东大会由第七届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集[4] - 2024年4月27日、5月22日发布会议通知[4] - 会议于2024年5月24日14点现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6][7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计56人，代表股份371,643,086股，占公司有表决权股份总数的69.5018%[8] 议案表决情况 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[9] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[10] - 《关于公司〈2024年度预算报告〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[11] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意371,603,788股，占比99.9894%[12] - 《关于公司〈2023年度报告全文及摘要〉的议案》同意371,587,788股，占比99.9851%[14] - 《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》同意370,405,940股，占比99.6671%[17] - 《关于公司2024年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》同意359,442,882股，占比96.7172%[18][19] - 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》同意371,569,288股，占比99.9801%[20] - 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》同意195,015,421股，占非关联股东有效表决权99.9717%[21] - 《关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案》同意194,635,154股，占非关联股东有效表决权99.6678%[22] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意371,587,788股，占有效表决权99.9851%[23][24] - 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》同意355,048,771股，占有效表决权95.5349%[25] - 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》同意355,032,271股，占有效表决权95.5304%[26] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意371,571,288股，占有效表决权99.9807%[27] - 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》同意355,048,771股，占有效表决权95.5349%[28][29] 议案通过情况 - 第1 - 8、10、16项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[29] - 第11、12项议案经非关联股东有效表决票过半数通过[29] - 第9、13 - 15、17项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[29] 会议合法性 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[30]

会议信息 - 2024年5月24日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[3] - 股权登记日为2024年4月27日、5月22日披露会议通知相关公告[5] 参会股份情况 - 出席会议股东代表股份371,643,086股，占比69.5018%[6] - 中小股东出席会议代表股份41,591,609股，占比7.7781%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项普通决议议案同意票占比超99.98%[10][11][12][13][15][16][18] - 2023年度利润分配议案中小投资者同意票数占比99.9055%[14] - 《2023年年度报告全文及摘要》中小投资者同意票数占比99.8670%[15] - 使用部分闲置自有资金投资理财议案同意票占比99.6671%，中小投资者占比97.0255%[19] - 2024年度为子公司及子公司间提供担保议案同意票占比96.7172%，中小投资者占比70.6667%[20][21] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案同意票占比99.9801%[23] - 公司预计2024年度日常关联交易议案同意票占比99.9717%[24] - 子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易议案同意票占比99.6678%[25] - 修改《公司章程》议案同意票占比99.9851%[28] - 修改《股东大会议事规则》议案同意票占比95.5349%[30] - 修改《董事会议事规则》议案同意票占比95.5304%[32] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意票占比99.9807%[34] - 修改《监事会议事规则》议案同意票占比95.5349%[36] 其他 - 北京国枫律师事务所认为会议合法有效[38] - 备查文件包括2023年度股东大会决议等[39]

第七届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-020 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 经审核，监事会认为：因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委 员会江苏监管局行政处罚，公司取消聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构是基于审慎性原则所作出的合理决策，决策程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影 响。 三、备查文件 1、 第七届监事会第三次会议决议 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届监事会第三次 会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，2024 年 5 月 21 日以现场表决方式召 开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席张海燕女士主持。本次监事会的召集 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月24日下午14:00召开2023年度股东大会[1] - 2024年5月21日公司取消2023年度股东大会中第6项提案[2] - 现场会议时间为2024年5月24日下午14:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月17日[6] - 会议召开地点为上海市金山区枫泾镇建贡路108号[7] 议案相关 - 议案9、13、14、15、17须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[9] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等17项议案[22][23] 登记与投票 - 出席现场会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 出席现场会议登记地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室[10] - 采用交易系统投票的投票代码为362158，投票简称为汉钟投票[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[19] 授权情况 - 授权代表出席2024年5月24日上海汉钟精机股份有限公司2023年度股东大会[21]

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-019 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第三次 会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长余昱暄先生主持，会议 程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有 效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于取消聘任 2024 年度审计机构》的议案 第七届董事会第三次会议决议公告 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、 公司第七届董事会第三次会议决议 1 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处 罚，基于审慎性原则，公司取消聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

公司业务布局与市场情况 - 越南胡志明隆安工厂以空压和制冷产品为主，有小部分空压机组生产组装；河内北宁工厂初期以真空泵维修市场为主，后期视需求调整 [2] - 目前半导体市场中科仪占有率比公司高，公司产品技术和应用范围较广 [3] - 美的做部分离心式压缩机供自身使用，与公司不存在竞争关系；公司制冷压缩机用于商用中央空调，和美菱电器不存在竞争关系 [4][6] 业绩相关问题 - 2023年抓住光伏、中央空调、冷链物流等行业机遇，调整产品结构、降本增效，营收和净利增长；2024年将加强研发、管控质量、优化工厂建设、推进越南工厂投产、加强售后业务 [6] - 合同负债主要是光伏产品预收款 [3] - 2023年原材料占成本83.68%、人工成本占1.61%、委托加工费占4.61%、动力费用占0.99%、其他占4.43%；公司将通过多种措施控制原材料价格波动风险 [4] - 光伏行业需求疲软，真空泵需求放缓、提货速度减慢，公司预计2024年光伏真空泵市场同比小幅下降 [2][4] - 公司除真空泵外，还有制冷和空气压缩机产品，将推动相关产品市场并拓展海外市场保障业绩稳定增长 [3][4] 财务与审计问题 - 大华会计师事务所审计报告事件对公司无影响，不影响2024年年报审计业务 [2][4] - 公司拟用自有资金开展外汇衍生品交易规避外汇风险，已制定相关管理制度 [3] - 公司进行一定财务风险防范应对汇兑损益 [5] - 2023年度利润分配比率与往年一致，制定方案时考虑保障运营和发展并回报股东 [5] 股价与市场信心问题 - 二级市场股价受多因素影响，公司目前暂无股份回购计划 [5] - 公司经营情况稳定，股价逆市下跌受多因素影响 [6] 研发与公司治理问题 - 研发投入使新产品开发加快、产品性能提升、应用范围拓展，提升市场竞争力 [5] - 公司治理与规定无重大差异，未来将保持信息披露及时性和准确性保障投资者权益 [5] 其他业务问题 - 公司与中芯国际合作持续推进，待半导体行业扩产复苏后采用国产真空泵方向更明确 [4] - 鲍斯股份是公司未来潜在竞争对手，双方产品应用领域有重叠和差异 [3]

公司业绩 - 2023年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24% [2] - 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.64% [2] 产品板块 压缩机（组） 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [2] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [2] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2][3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，是未来重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度息息相关 [3] 真空泵 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂有合作，有小批量出货 [3] 其他情况 - 2023年度零件及维修业务为2.12亿元，主要是制冷产品及真空泵产品维修收入 [3] - 2024年5月，越南北宁汉钟正式开业并投入使用，承接真空泵维修业务 [3]

公司基本财务情况 - 2023年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元，同比增长34.24% [3] - 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长25.64% [3] 公司产品情况 制冷产品 - 分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机 [3] - 商用中央空调压缩机用于商超、节能建筑、基建等；冷冻冷藏压缩机用于农产品保鲜等行业；热泵压缩机用于提供热水等领域，公司热泵产品以国内工业、商用市场为主 [3] - 中央空调部分占比最高，市场平稳；冷冻冷藏部分受益冷链及预制菜等行业发展，成长较快；热泵部分煤改电市场空间大 [3] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [3] - 着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机高端应用市场，无油产品附加价值高，可替代空间大，是重点发展方向 [3] - 与制造业特别是工业景气程度息息相关 [3] 真空产品 - 多用于光伏和半导体行业，光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比多 [3] - 在半导体行业与国内部分机台商、晶圆厂有合作，有小批量出货，客户按需选择购买方式 [3] 公司其他情况 - 2023年度零件及维修业务为2.12亿元，主要是制冷产品及真空泵产品维修收入 [3] - 2024年5月，越南北宁汉钟正式开业并投入使用，承接真空泵维修业务 [3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研、线上形式 [2] - 活动时间为2024年4月28日 - 5月10日，地点为公司、策略会现场 [2] - 参与人员众多，包括First State、IGWT Investment等众多投资机构和证券公司等 [2] - 上市公司接待人员有董事长、董事会秘书等 [2] - 活动期间未透露任何未公开重大信息 [3]

业绩总结 - 公司2023年收入同比增长17.96%，归母净利润同比增长34.24%[1] - 公司2024Q1营收同比增长8.61%，归母净利润同比增长25.64%[1] - 公司2023年至2026年净利润、每股收益、ROE等财务指标呈现稳步增长趋势[4] - 2026年预测每股收益为2.26美元，较2022年增长87.6%[7] - ROIC预计在2026年达到35%，较2022年增长40%[7] - 2026年预计现金净变动为923百万元，较2022年增长144.8%[7] 产品业务 - 公司真空泵业务占比提升，带动盈利能力持续提升[1] - 公司压缩机/真空产品业务表现良好，毛利率分别为34.31%/47.89%[1] - 公司冷冻冷藏压缩机业务保持高速增长，是制冷压缩机增长最快的细分领域[3] - 公司无油空压机产品逐步放量，带动空压产品增长和盈利能力改善[3] 股票评级 - 公司投资评级为"买入"，股价表现优于市场代表性指数20%以上[9] 公司信息 - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[12] - 公司总部位于深圳市福田区和上海浦东民生路[14] - 公司总机电话分别为0755-82130833和邮编为518046[14]