公司基本信息 - 证券代码为 002158，证券简称为汉钟精机 [1] - 2020 年 8 月 24 日进行电话交流会，参与单位有际金融、中信证券等 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、董事会秘书等 [1] 制冷产品 - 制冷产品是主导产品，包括中央空调、冷冻冷藏及热泵产品等 [1] - 上半年中央空调产品基本稳定且有小幅增长 [1] - 冷冻冷藏产品份额提升、成长较快，受益于冷链物流成长与新温度带机型推出，未来在新兴领域有成长空间 [1] 空压产品 - 主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [1] - 上半年空压机组和空压机体产品均有成长 [1] - 无油空压机主要用于半导体面板和高端制药行业 [1] 真空产品 - 上半年应用在光伏与半导体的真空泵有成长，整体接单情况良好 [1] - 主要竞争对手为国外进口品牌，公司产品有替代进口产品的优势 [1] - 半导体行业从清洁制程到严苛制程，公司都有相应系列产品覆盖 [1] - 目前半导体用真空泵国产占有率很低，未来替代空间较大 [1] 公司核心竞争力 - 技术研发能力是核心竞争力之一 [1] - 公司以“螺杆、离心、涡轮、涡旋”技术为核心进行技术研发 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会 [1] - 参与单位有农银汇理基金、西部利得基金等多家机构 [1] - 时间为2020年7月22日 [1] - 地点为电话调研 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、董事会秘书等 [1] 产品情况 真空产品 - 大部分应用于光伏行业，单晶拉晶占比最高 [1] - 上半年受益于光伏行业景气度，成长较快 [1] - 半导体行业从清洁制程到严苛制程，均有相应系列产品覆盖 [1] - 半导体制程更换真空泵周期因制程严苛程度及泵体保养而异，越洁净制程与保养越好，使用周期越长 [1] - 市场优势为产品系列齐全，上海和台湾均有生产，能满足客户交期和提供高效售后服务 [1] 制冷产品 - 是公司主导产品，包括中央空调、冷冻冷藏及热泵产品等 [1] - 中央空调产品近年基本稳定，未来在新兴领域有成长空间 [1] - 冷冻冷藏产品份额提升，受益于冷链物流成长与新温度带机型推出 [1] - 热泵产品用于煤改电等，受益于国家环保政策开展 [1] 空压产品 - 主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [1] - 无油空压机用于半导体面板和高端制药行业 [1] - 口罩机设备退潮对其影响不大 [1] 涡旋产品 - 有可用于电动车刹车、启动车门、悬吊系统的无油空气涡旋压缩机 [1] - 有用于电动乘用车、中大巴空调系统的车用电动涡旋空调压缩机 [1] 公司整体情况 - 截至目前生产情况良好，各产品产线基本处于满载状态 [1] - 在自有核心领域持续进行技术研发与储备，提高产品性能及涉及领域 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002158，证券简称为汉钟精机 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有华创证券、中庚基金，时间为 2020 年 06 月 24 日，地点在公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书助理、证券事务代表等 [2] 产品应用领域 - 制冷产品主要应用于商用中央空调和冷链物流行业 [2] - 空气产品主要用于工程机械等气源动力行业 [2] - 真空产品主要应用于光伏、半导体、锂电池、医药化工等行业 [2] - 热泵主要应用于集中采暖、工业制热等行业 [2] 产品核心竞争力 - 技术研发、产品性能和售后服务 [2] 产品订单情况 - 截至目前公司各产品订单情况良好 [2] 制冷产品情况 - 制冷产品中空调产品与冷冻冷藏产品比例约为 7:3 [2] - 空调用压缩机近年来基本保持稳定，冷冻冷藏产品份额有所提升且未来还有一定成长空间 [2] - 热泵产品受益于国家环保政策有一定发展空间 [2] 涡旋产品情况 - 公司涡旋产品有可用于电动车刹车系统等的无油空气涡旋压缩机及车用电动涡旋空调压缩机 [2] 真空产品情况 - 大部分应用于光伏行业，其中单晶拉晶占比最高 [2] - 半导体行业的清洁制程到严苛制程，公司都有相应系列产品覆盖 [2] - 在大陆及台湾都有生产制造，产能可弹性协调 [2] - 价格依系列、大小及数量不同，比进口产品具有优势 [2] - 半导体产品主要竞争对手为进口品牌，如阿特拉斯、Ebara 等 [2] - 半导体行业测试视公司不同测试时间会有所不同 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002158，证券简称为汉钟精机 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位为千合资本，时间为 2020 年 8 月，地点在公司，接待人员有董事会秘书助理等 [2] 制冷产品 - 是公司主导产品，包括中央空调、冷冻冷藏及热泵产品等 [2] - 上半年中央空调产品基本稳定且有小幅增长，受国家环保政策影响有成长空间 [2] - 冷冻冷藏产品份额提升，上半年成长快，受益于冷链物流与新温度带机型推出，新兴领域有成长空间 [2] - 热泵产品用于煤改电，项目集成及设备单独销售都有涉及，目前以设备销售为主，有部分 EMC 项目 [2] - 离心机产品用于大型中央空调市场，多用于酒店、数据中心等 [2] 空压产品 - 主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛 [2] - 上半年空压机组和空压机体产品均有成长 [2] - 无油空压机用于半导体面板和高端制药行业 [2] 真空产品 - 上半年应用在光伏与半导体的真空泵有成长，整体接单情况良好 [2] - 主要竞争对手为国外进口品牌 [2] - 覆盖半导体行业清洁制程到严苛制程 [2] - 半导体用真空泵国产占有率低，未来替代空间大，公司产品有替代进口优势 [2] - 半导体产业精密，产品验证需较长时间 [2]

业绩情况 - 2019年度利润上升，原因是客户和产品结构稍有变动，且原材料价格相对稳定 [2] - 2020年一季度业绩受疫情影响，上下游复工延后、物流受限 [2] 制冷产品 产品类型及市场 - 主导产品为中央空调，其次是冷冻冷藏、热泵等 [2] - 中央空调压缩机占有一定市场比例 [2] 发展前景 - 冷冻冷藏产品依托冷链物流等行业发展，是公司未来增量之一 [2] - 热泵产品用于煤改电，受国家环保政策影响大，是未来增量之一 [2] 其他产品 - ORC项目集成及设备单独销售都有涉及，目前以设备销售为主，有部分EMC项目 [2] - 离心机产品用于大型中央空调市场，需求集中在酒店、数据中心等领域，替代进口离心产品是主要发展方向 [2] 真空产品 业务增速 - 依托光伏、医药化工、半导体等产业发展，真空业务增速较快 [2] 产品占比 - 用于光伏产业的真空泵占比约60%，其中单晶拉晶占大部分；用于医药化工、一般电子、半导体、锂电等约40% [2] 产品优势 - 真空泵产品核心零部件（转子）自行研发生产 [2] - 产品技术稳定，可替代进口产品 [2] 市场情况 - 国内品牌真空泵市场份额低，公司有成长空间 [2] 发展业务 - 未来真空泵售后维修保养是重要发展业务 [2] 空压产品 - 用于工程机械等气源动力行业，市场竞争激烈，毛利率在公司所有产品中相对不高 [2] 研发储备产品 - 用于新能源汽车的涡旋压缩机、用于氢燃料电池的空压泵及回收泵等 [2]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为9.66亿元人民币，同比增长11.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.28亿元人民币，同比增长37.69%[6] - 营业收入从2,192,322,672.19元增至2,335,596,608.00元，增长6.5%[30] - 净利润从364,415,966.11元增至474,831,266.42元，增长30.3%[33] - 归属于母公司所有者净利润从363,568,867.93元增至473,822,593.23元，增长30.3%[33] - 公司综合收益总额为4.52亿元，同比增长20.2%[36] - 基本每股收益0.8861元，同比增长30.0%[36] - 投资收益为3311.61万元人民币，同比增长35.05%[11] 成本和费用（同比） - 所得税费用为9997.94万元人民币，同比增长67.3%[11] - 研发费用从140,023,650.91元降至119,453,765.21元，下降14.7%[33] - 财务费用从24,434,405.50元改善至-39,431,012.59元，主要由于利息收入增加[33] - 购买商品接受劳务支付现金10.97亿元，同比增长12.8%[37] - 支付给职工现金3.75亿元，同比增长21.1%[40] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比下降11.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.58%至3.4346亿元，主要因购买商品及接受劳务支付现金增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比下降11.6%[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅改善78.04%至-1.0056亿元，因购买短期低风险理财产品减少[16] - 投资活动产生的现金流量净流出1.01亿元，较上年同期4.58亿元净流出收窄78.0%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额暴跌99,446.79%至-1.4124亿元，主要因归还借款增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净流出1.41亿元，上年同期为净流入14.22万元[40] - 现金及现金等价物净增加额同比激增297.45%至1.4268亿元，主要因理财产品投资减少[16] - 销售商品提供劳务收到现金19.28亿元，同比增长8.3%[37] - 收到的税费返还5346.99万元，同比增长32.2%[37] - 期末现金及现金等价物余额11.75亿元，较期初增长13.8%[40] 资产类项目变化 - 总资产达53.34亿元人民币，较上年度末增长13.67%[6] - 公司总资产从4,692,184,970.54元增长至5,333,829,845.28元，增幅13.7%[27][30] - 货币资金较年初增长19.73%至12.391亿元[24] - 应收款项融资为2.19亿元人民币，较年初增长54.78%[12] - 应收账款较年初增长27.00%至5.3545亿元[24] - 存货为9.49亿元人民币，较年初增长30.46%[15] - 存货较年初增长30.46%至9.4907亿元[24] - 交易性金融资产持有8.3906亿元，较年初略有下降[24] - 在建工程为1.89亿元人民币，较年初增长43.47%[15] - 在建工程从131,758,148.36元增至189,034,159.53元，增长43.5%[27] - 其他非流动资产从52,479,906.28元增至108,730,688.14元，增长107.2%[27] 负债和权益类项目变化 - 合同负债为1.01亿元人民币，较年初增长36.96%[15] - 合同负债从73,851,412.29元增至101,145,764.95元，增长37.0%[27] - 短期借款从711,535,326.22元增至823,845,409.99元，增长15.8%[27] 股东信息 - 巴拿马海尔梅斯公司持股32.70%为第一大股东[20] - CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED持股28.64%为第二大股东[20]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为13.69亿元人民币，同比增长3.08%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元人民币，同比增长24.17%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元人民币，同比增长16.01%[27] - 加权平均净资产收益率为9.10%，同比提升0.72个百分点[27] - 营业收入同比增长3.08%至13.69亿元[68] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长4.44%至9.01亿元[68] - 财务费用同比下降180.84%至-1605.13万元，主要因汇兑收益增加[71] - 所得税费用同比增长82.73%至5249.39万元，主要因利润总额上升[72] - 研发投入同比下降30.69%至6997.89万元，主要因研发物料投入减少[73] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动现金流量净额为2.16亿元人民币，同比下降27.66%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降27.66%至2.16亿元[71] - 总资产达51.03亿元人民币，较上年度末增长8.75%[27] - 货币资金较上年末增长2.2个百分点至12.38亿元，占总资产24.26%[78] - 应收账款为5.02亿元人民币，占总资产9.83%，同比增长0.84个百分点[81] - 存货为9.24亿元人民币，占总资产18.11%，同比增长2.61个百分点[81] - 合同负债为2.00亿元人民币，占总资产3.92%，同比增长2.35个百分点[81] 业务线表现：压缩机和真空产品 - 半封闭冷冻冷藏螺杆压缩机业务增长超30%[44] - 真空产品收入同比增长27.18%至5.15亿元，占比提升至37.59%[74] - 压缩机(组)收入同比下降8.57%至7.37亿元，占比降至53.84%[74] 业务线表现：热泵和蒸汽系统 - 公司热泵压缩机业务受益于双碳政策，空气源热泵技术被纳入"十四五"建筑节能规划，市场规模预计将进一步扩大[46] - 公司水蒸气压缩机及替代锅炉系统市场应用测试达预期，正深入开发以扩充应用范围[49] - 公司推出超高温蒸汽热泵机组，可产生120度饱和蒸汽，用于厨余烘干、煤泥烘干及制药等行业[49] 业务线表现：空压产品和真空泵 - 2022年上半年公司空压产品同比下滑，但通过推出高端变频节能设备及无油空压机系列寻求新成长空间[50] - 公司真空泵产品在光伏行业需求保持高速增长，主要应用于拉晶及电池片制程，获得头部企业青睐[54] - 公司半导体用干式真空泵拥有SEMI安全证书，三个系列产品覆盖Load Lock、PVD、CVD等工艺[55] - 公司为国内集成电路国产化零部件创新联盟成员，已通过部分晶圆制造商认可并开始供货[56] 地区表现 - 境内收入同比增长6.03%至10.93亿元，占比79.8%[77] 管理层讨论和指引：运营和风险 - 公司推行精益生产体系，通过AS/RS自动仓储系统提升出入库效率，强化成本管控优势[62] - 公司与美的、海尔、盾安等客户建立长期稳定合作关系，具备规模化生产能力[63] - 主要原材料价格波动风险涉及钢材、生铁等大宗商品[95] - 新冠疫情持续影响供应链及物流，存在经营不确定性[98] - 人力成本上升风险影响公司盈利水平，公司属于高端装备制造业拥有较多专业技术人才[100] - 公司通过生产自动化减少人力成本控制经营压力保持盈利水平[100] - 分子公司逐年增加对经营管理提出更高要求特别是境外子公司法律税收会计政策存在较大差异[101] 管理层讨论和指引：投资和子公司 - 报告期投资额为3488.30万元人民币，同比增长458.13%[87] - 浙江汉声净利润为929.03万元人民币，上海柯茂净亏损173.31万元人民币[92] - 越南北宁汉钟为新设子公司，无重大经营影响[94] - 台湾汉钟净资产为7.22亿元人民币，占公司净资产27.24%，报告期内净利润为9854.47万元人民币[82] - 交易性金融资产期末数为7.31亿元人民币，本期购买11.47亿元人民币，出售12.85亿元人民币[84] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助计入非经常性损益1018.83万元人民币[31] - 委托他人投资或管理资产收益1558.69万元人民币[34] - 交易性金融资产等公允价值变动收益650.78万元人民币[34] 公司治理和股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[110] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[111] - 公司2021年度股东大会投资者参与比例为76.13%[108] - 公司连续十一年信息披露考核为A[146] - 公司回购注销限制性股票157,666股，于2022年1月18日完成手续[190] - 公司总股本由534,881,805股减少至534,724,139股，减少157,666股[183][184] - 有限售条件股份减少558,222股至1,396,292股，占比降至0.26%[183] - 无限售条件股份增加400,556股至533,327,847股，占比升至99.74%[183] - 外资持股减少482,454股至1,396,292股，占比降至0.26%[183] - 其他内资持股减少75,768股至0股[183] - 股份变动原因为限制性股票激励计划回购注销不符合条件的股份[184] - 限售股份期初总数1,954,514股，期末减少至1,396,292股，净减少558,222股[187] - 本期解除限售股数总计603,222股，占期初限售股数的30.9%[187] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[198][200] 关联交易和担保 - 关联交易总额为1431.34万元，占获批总额度3603.2万元的39.7%[159] - 与汉钟投控关联交易金额193.63万元，占同类交易比例0.21%[159] - 与韩国世纪关联交易金额463.76万元，占同类交易比例0.34%[159] - 与上海真空关联交易金额321.04万元，占同类交易比例0.23%[159] - 与台湾东元关联交易金额254.91万元，占同类交易比例0.19%[159] - 与台湾汉力关联交易金额107.07万元，占同类交易比例0.08%[159] - 与江西东成关联交易金额87.64万元，占同类交易比例0.06%[159] - 公司对子公司安徽汉扬提供担保额度60,000万元，实际担保金额20,232.20万元[171] - 公司担保总额占净资产比例为7.63%[175] - 公司委托理财发生额为114,708万元，未到期余额72,408.88万元[176] - 控股子公司台湾真空实施利润分配，每股派发21.558428元新台币，合计派发43,116,856元新台币[178] 股东持股情况 - 巴拿马海尔梅斯公司持股比例为32.70%，持有174,857,799股普通股[192] - CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED持股比例为28.64%，持有153,119,691股普通股[192] - 香港中央结算有限公司持股比例为3.92%，持有20,960,680股普通股[192] - 中国银行信诚新兴产业基金持股1.93%，持有10,323,898股普通股[192] - 刘巨峰持股1.00%，通过信用账户持有5,337,392股普通股[192][195] - 道明中国收入成长基金持股0.78%，持有4,161,900股普通股[192][195] - 黄国斌持股0.49%，通过信用账户持有2,600,000股普通股[192][195] 董事、监事及高管持股变动 - 董事长余昱暄期末持股491,579股，其中包含60,000股限制性股票[196] - 副董事长曾文章期末持股248,925股，较期初减少82,975股[196] - 副董事长柯永昌期末持股127,125股，较期初减少42,375股[196] - 董事陈嘉兴期末持股243,300股，较期初减少36,700股[196] - 董事吴宽裕期末持股10,000股，与期初持平[196] - 监事唐舜铃期末持股清零，较期初减少27,090股[196] - 副总经理游百乐期末持股254,219股，较期初减少30,000股[196] - 财务长邱玉英期末持股264,525股，较期初减少30,000股[196] - 公司董事、监事及高管期末持股合计1,639,673股，较期初减少249,140股[196] 环境、社会和治理（ESG） - 汉钟精机危废排放总量：废包装4.92吨、废油污泥83.57吨、废油漆渣16.9吨、废油水混合物24.98吨、废桶840只、废活性炭0.11吨[115] - 枫泾厂涂装线VOC废气污染物因子浓度为4.03mg/m³[117] - 兴塔厂2车间涂装线VOC废气污染物因子浓度为1.08mg/m³[117] - 兴塔厂4车间涂装室VOC废气污染物因子浓度为0.98mg/m³[117] - 截至2022年6月30日慈晖专项资金累计资助金额约120万元，扶助弱势群体2,817人次[136] - 2022年上半年公司自用光伏发电量89.37万度，折合约250.04吨标煤[137] - 截至报告期末累计自用光伏发电量847.49万度，折合约2,371.11吨标煤[137] - 上海枫泾厂和兴塔厂光伏发电屋顶总面积达41,855平方米[137] - 累计培养19位技术人员成为中级工程师[132] - 慈晖专项资金已资助贫困学生782人次、贫困家庭232户[136] - 奖励优秀学生44人次、优秀教师38人次[136] - 公司被认定为上海市四星级绿色工厂及国家级绿色工厂示范单位[141][127] - 公司产品符合WEEE指令和RoHS2.0环保标准[138] 投资者关系和信息披露 - 报告期内接待60批次分析师及投资者调研[142] - 公司回复投资者留言及邮件46次，回复率100%[143] - 公司2021年度报告网上业绩说明会于2022年5月10日通过全景网和互动易平台举行[143] 公司基本信息和报告基础 - 公司2022年半年度报告期自2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司股票代码为002158，在深圳证券交易所上市[21] - 公司法定代表人为余昱暄[21] - 公司董事会秘书为邱玉英，联系地址为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号[22] - 公司注册地址及办公地址在报告期内无变化[23] - 公司信息披露及备置地点在报告期内无变化[24] - 公司半年度报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[18] - 公司全资子公司包括上海柯茂机械有限公司、浙江汉声精密机械有限公司等[18] - 公司控股子公司包括浙江柯茂节能环保工程设备有限公司、青岛世纪东元高新机电有限公司等[18] - 公司拥有87项专利，其中发明专利7项、实用新型69项、外观设计11项[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.95亿元，同比增长2.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9117.08万元，同比增长22.67%[5] - 营业总收入本期发生额为5.95亿元，较上期5.79亿元增长2.67%[52] - 净利润为9132.53万元，同比增长22.3%[55] - 营业利润为1.14亿元，同比增长32.4%[55] - 基本每股收益为0.1705元，同比增长22.7%[58] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3277.29万元，同比下降42.39%[21][26] - 财务费用-631.61万元，同比下降196.16%[21] - 营业总成本本期发生额为4.95亿元，较上期5.01亿元下降1.05%[52] - 研发费用本期发生额为0.33亿元，较上期0.57亿元下降42.38%[52] - 所得税费用2205.25万元，同比增长99.50%[23] - 所得税费用为2205.25万元，同比增长99.5%[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-8908.31万元，同比下降167.60%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降167.60%，主要因销售商品收款减少[31][33] - 投资活动现金流量净额同比上升138.56%，主要因收回短期理财产品增加[31][33] - 筹资活动现金流量净额同比下降82.38%，主要因归还借款增加[31][33] - 汇率变动对现金影响同比下降389.91%，主要因境外子公司报表折算汇率变动[31][33] - 现金及现金等价物净增加额同比上升134.46%，主要因收回短期理财产品增加[31][33] - 经营活动现金流量净额为-8908.31万元，同比转负[59][62] - 投资活动现金流量净额为1.43亿元，同比改善[62] - 销售商品提供劳务收到现金5.08亿元，同比下降16.9%[59] 资产和负债变动 - 合同负债1.27亿元，较期初增长72.37%[14][17] - 其他流动资产2701.63万元，较期初下降57.35%[14] - 其他非流动资产8070.38万元，较期初增长53.78%[14][15] - 货币资金期末余额为10.98亿元，较年初10.35亿元增长6.15%[42] - 交易性金融资产期末余额为7.17亿元，较年初8.69亿元下降17.45%[42] - 存货期末余额为8.18亿元，较年初7.27亿元增长12.45%[45] - 流动资产合计期末余额为33.04亿元，较年初32.97亿元增长0.21%[45] - 资产总计期末余额为47.44亿元，较年初46.92亿元增长1.11%[45] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为26.82亿元，较年初26.14亿元增长2.62%[51] - 负债合计期末余额为20.46亿元，较年初20.62亿元下降0.79%[48] - 期末现金及现金等价物余额为10.95亿元，较期初增长6.0%[65] 收益和损失项目变动原因 - 财务费用同比下降196.16%，主要因汇兑收益增加[27] - 投资收益同比上升117.68%，主要因银行理财及金融产品收益增加[27] - 公允价值变动收益同比上升3976.27%，主要因衍生金融产品公允价值变动[27] - 信用减值损失同比下降163.80%，主要因计提应收账款坏账[27] - 资产减值损失同比上升140.50%，主要因计提存货跌价准备[27] 其他收益类指标 - 公允价值变动收益257.09万元，同比增长3976.27%[23] - 利息收入为360.25万元，同比增长22.2%[55] - 投资收益为983.04万元，同比增长117.7%[55]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为29.81亿元，同比增长31.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4.87亿元，同比增长34.11%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为4.56亿元，同比增长36.45%[27] - 经营活动现金流量净额为6.35亿元，同比大幅增长75.56%[27] - 加权平均净资产收益率为19.97%，同比提升3.11个百分点[27] - 公司2021年营业收入为298,116.35万元，同比增长31.20%[82] - 归属于上市公司股东的净利润为48,697.89万元，同比增长34.11%[82] - 基本每股收益为0.9095元，同比增长33.85%[82] - 加权平均净资产收益率为19.97%，同比增长3.11%[82] - 经营活动现金流量净额同比增长75.56%，达到6.348亿元[114] - 投资活动现金流量净额同比下降458.56%，为-5.409亿元[114] 成本和费用 - 销售费用1.51亿元，同比上升37.70%，主要因人工费及销售服务费增加[106] - 财务费用3,051万元，同比大幅增长86.40%，主要因汇兑损失及利息支出增加[106] - 原材料成本占营业成本83.07%，同比下降0.50个百分点[101] - 委托加工费占比升至5.67%，同比增加2.45个百分点[101] 各条业务线表现 - 流体机械营业收入达29.23亿元，同比增长30.87%，占公司总营收98.06%[95] - 真空产品收入10.43亿元，同比增长59.71%，毛利率提升1.53个百分点至43.14%[95] - 压缩机（组）收入16.97亿元，同比增长17.45%，毛利率下降3.50个百分点至30.14%[95] - 公司冷冻冷藏半封闭螺杆压缩机2021年增长30%以上[53] - 空压产品全年实现一定幅度成长[62] - 真空产品在光伏拉晶及电池片制程实现大批量供货[66] - 为隆基股份、晶盛、中环等知名厂家提供真空泵产品[77] - 公司2021年推出可产生120度饱和蒸汽的超高温蒸汽热泵机组[60] - 永磁变频双段空压机自2018年推出并稳定运行[62] 各地区表现 - 境外收入5.71亿元，同比增长32.64%，毛利率33.65%[95] - 台湾汉钟子公司制造业收入55,810万元新台币，总资产1,476,450,696.26元，净利润142,140,944.43元[128] - 浙江汉声子公司制造业收入33,500万元人民币，总资产493,180,649.95元，净利润2,956,364.04元[128] - 上海柯茂子公司制造业收入5,000万元人民币，总资产145,377,971.04元，净亏损1,801,572.75元[128] - 香港汉钟子公司国际贸易收入7,126万美元，总资产270,205,226.40元，净亏损1,716,947.06元[128] - 青岛世纪东元子公司销售业务收入2,616万美元，净利润269,005.64元[128] 管理层讨论和指引 - 工商用中央空调领域呈现前高后低态势[41] - 2021年全球半导体制造设备销售额达1030亿美元，同比增长44.7%[48] - 预计2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大至1140亿美元[48] - 冷链物流市场保持两位数稳定增长[53] - 多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达50.5万吨、227GW、198GW、182GW，同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%[66] - 2021年全球半导体制造设备销售额达1030亿美元，同比增长44.7%[67] - 2022年全球半导体制造设备市场总额预计扩大至1140亿美元[67] - 公司通过部分国内半导体大厂认可并开始接单合作[67] - 公司推动台湾台中厂三期工程于2022年一季度投入使用[85] - 上海厂三期工程预计2023年一季度投入使用[85] - 公司推进上海兴塔厂区第三期工程建设以满足未来战略需求[131] - 公司加强售后维修保养业务以提高收入占比并拓展海外电子及光伏产业[135] - 主要原材料价格波动风险涉及钢材、生铁等大宗商品[136] - 新冠疫情持续影响供应链及交通物流[137] - 人力成本上升风险由于工资上涨及社保上调[141] 研发与创新 - LT-S系列单机双级压缩机运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上[55] - LT-S-L系列压缩机在低温冷藏库应用中运行能效提升20%-30%[55] - LT-S-V系列双级变频压缩机在速冻工况下综合能效较定频双级机高20%[55] - LT-S-V系列在低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%[55] - 公司拥有77项专利，其中发明专利7项、实用新型专利59项、外观设计专利11项[72] - 公司被评定为上海市企业技术中心[72] - 研发人员数量从2020年301人增加到2021年322人，同比增长6.98%[110] - 研发投入金额从2020年1.724亿元增加到2021年1.851亿元，同比增长7.33%[110] - 研发投入占营业收入比例下降1.38个百分点至6.21%[110] 公司治理与股东情况 - 公司2021年度利润分配预案为以534,724,139股为基数每10股派发现金红利3.60元（含税）[6] - 公司2018年股权激励计划向155名激励对象授予488.74万股限制性股票，授予价格为4.61元/股[91] - 2021年11月为140名激励对象解除限售股份167.6104万股[91] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.3%[165] - 公司监事会设有监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[166] - 公司建立GB19580卓越绩效管理体系和BSC平衡计分卡制度[167] - 公司内部审计机构向董事会审计委员会直接报告工作[173] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[174] - 公司与控股股东签署《避免同业竞争承诺函》[174] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[174][176][177][178][179][180] - 公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况[164] - 2020年度股东大会投资者参与比例为76.13%[183] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为72.48%[183] - 董事长余昱暄期末持股575,439股，其中本期减持143,860股（占期初持股的25.0%）[185] - 副董事长曾文章期末持股441,900股，其中本期减持110,000股（占期初持股的24.9%）[185] - 副董事长柯永昌期末持股226,000股，其中本期减持56,500股（占期初持股的25.0%）[185] - 董事陈嘉兴期末持股370,800股，其中本期减持90,800股（占期初持股的24.5%）[185] - 副总经理游百乐期末持股378,959股，其中本期减持94,740股（占期初持股的25.0%）[185] - 副总经理/董秘/财务长邱玉英期末持股392,700股，其中本期减持98,175股（占期初持股的25.0%）[185] - 董事吴宽裕期末持股10,000股，本期无增减变动[185] - 监事唐舜铃期末持股27,090股，本期无增减变动[185] - 公司董事及高管合计持股2,422,888股，本期累计减持594,075股（占总持股的24.5%）[185] - 所有减持行为均标明原因为"资金需求"[185] - 游百乐于2017年6月至今担任公司副总经理[198] - 邱玉英于2013年至今担任公司董事会秘书[198] - 余昱暄在股东单位汉钟投控担任董事且领取报酬津贴[199] - 曾文章在股东单位汉钟投控担任董事兼总经理且未领取报酬津贴[199] - 陈嘉兴在股东单位汉钟投控担任常务董事且未领取报酬津贴[199] - 廖植生在股东单位汉钟投控担任董事且领取报酬津贴[199] - 邱玉英于1998年至今历任公司经理、财务长、协理及副总经理职务[198] - 游百乐曾于2015年10月至2017年6月担任浙江科恩特电机科技副总经理[198] - 游百乐于2019年6月至今担任上海汉钟真空技术执行董事[198] - 曾文章与陈嘉兴自1994年5月11日起持续在汉钟投控任职[199] 投资者关系与沟通 - 2021年公司共进行超过50次机构投资者交流活动，包括实地调研、电话沟通及其他形式[146][149] - 2月1日与泓澄投资、富国基金、国信证券等23家机构进行电话沟通[146] - 2月26日与国信证券、施罗德投资、天风证券等11家机构进行电话沟通[146] - 3月4日与华泰证券、FountainCap、恒生前海等17家机构进行电话沟通[146] - 3月11日在杭州温德姆至尊豪廷大酒店与保诚基金、财通证券、翀云投资等18家机构进行交流[146] - 3月23日与国信证券、太平资产、3W Fund等47家机构进行电话沟通[146] - 4月30日与华泰证券、国信证券、东方阿尔法基金等29家机构进行电话沟通[146] - 5月11日与摩根华鑫基金、安信机械、彬元资产等48家机构及个人投资者进行实地调研[146] - 8月20日与中信建投、平安证券、太平资产等90家机构进行电话沟通[149] - 11月1日与华泰证券、BMO环球资产管理(亚洲)、Fountaincap Research & Investment等19家机构进行电话沟通[149] - 2021年11月4日电话沟通涉及32家机构包括中信建投、重庆德睿恒丰资产和中银基金等[152] - 2021年11月30日电话沟通涉及79家机构包括中信建投证券、Hillhouse和ICBCAMG等[152] - 2021年12月16日电话沟通涉及33家机构包括国盛证券、亚太财险和信泰人寿等[152] - 2021年12月21日电话沟通涉及20家机构包括天风证券、华泰资产和国信证券等[152] - 2021年12月9日电话沟通讨论公司经营、行业发展及竞争情况[152] 运营与资产管理 - 第四季度经营活动现金流量净额最高，达2.51亿元[31] - 政府补助贡献非经常性损益1346万元[32] - 委托投资管理收益产生2746.54万元[37] - 总资产达到46.92亿元，同比增长18.38%[27] - 库存量同比增长31.70%至9,635台，主要因业务发展加大物资储备[98] - 前五名客户销售额合计6.39亿元，占年度销售总额21.45%[105] - 货币资金占总资产比例下降2.09个百分点至22.06%[117] - 存货占总资产比例上升2.08个百分点至15.50%[117] - 短期借款占总资产比例上升1.21个百分点至15.16%[117] - 交易性金融资产期末余额为8.687亿元[118] - 报告期投资额同比下降95.29%至880万元[122] - 公司售后服务部通过云端系统实现实时监控和数据分析，建立设备运转数据库[79] - 公司在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、新疆、沈阳等多地建立服务网点[79] 信息披露与制度建设 - 公司2021年4月30日修订《内幕信息知情人报备制度》和《投资者关系管理制度》[157] - 公司2021年12月16日修订《公司章程》[157] - 2021年4月13日发布一季度业绩预告[157] - 2021年7月14日发布半年度业绩预告[160] - 2021年10月14日发布前三季度业绩预告[160] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》[23] - 公司年度报告备置地点位于公司证券室[23] 公司基本信息 - 公司注册地址于2020年12月变更为上海市金山区枫泾镇建贡路108号[21] - 公司办公地址位于上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号[21] - 公司股票代码为002158在深圳证券交易所上市[21] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[26] - 公司董事会秘书邱玉英联系方式021-57350280转1005[22] - 公司证券事务代表吴兰联系方式021-57350280转1132[22] - 公司组织机构代码为91310000607386296K[24]

收入和利润增长 - 公司第三季度营业收入为8.64亿元人民币，同比增长36.96%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为21.92亿元人民币，同比增长45.34%[6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币，同比增长33.84%[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元人民币，同比增长50.99%[6] - 营业总收入同比增长45.4%至21.92亿元，上期为15.08亿元[51] - 净利润同比增长50.5%至3.64亿元，上期为2.42亿元[54] - 归属于母公司净利润同比增长51.0%至3.64亿元，上期为2.41亿元[54] - 基本每股收益同比增长50.6%至0.6816元，上期为0.4525元[54] 成本和费用变化 - 公司财务费用为2443万元人民币，较上年同期大幅增长3495.06%[11] - 公司研发费用为1.4亿元人民币，较上年同期增长41.34%[11] - 营业总成本同比增长44.1%至17.96亿元，上期为12.46亿元[51] - 研发费用同比增长41.3%至1.40亿元，上期为0.991亿元[51] 资产项目变动 - 交易性金融资产增加44.57%至8.43亿元，主要因购买理财产品增加[18][19] - 存货增加47.89%至7.96亿元，主要因业务发展加大物资储备[18][22] - 无形资产增长63.82%至1.20亿元，主要因增加土地款[18][26] - 货币资金为8.974亿元人民币，较年初9.688亿元下降7.4%[41] - 交易性金融资产为8.431亿元人民币，较年初5.832亿元增长44.6%[44] - 应收账款为4.637亿元人民币，较年初3.721亿元增长24.6%[44] - 存货为7.959亿元人民币，较年初5.381亿元增长47.9%[44] - 流动资产合计33.249亿元人民币，较年初28.489亿元增长16.7%[44] - 资产总计46.960亿元人民币，较年初39.638亿元增长18.5%[47] 负债和权益变动 - 合同负债增长108.23%至1.61亿元，主要因预收款增加[18][28] - 长期借款增长40.48%至2.01亿元，主要因新增长期借款[18][29] - 其他流动负债增长107.38%至2078.94万元，主要因预收货款增加导致待转销项税额增加[18][28] - 应付票据增长79.38%至1.75亿元，主要因应付票据增加[18][27] - 短期借款为7.039亿元人民币，较年初5.595亿元增长25.8%[47] - 合同负债为1.610亿元人民币，较年初0.773亿元增长108.2%[47] - 归属于母公司所有者权益合计24.929亿元人民币，较年初22.918亿元增长8.8%[50] - 未分配利润为12.873亿元人民币，较年初11.003亿元增长17.0%[50] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元人民币，同比增长285.18%[6] - 经营活动现金流量净额大幅增长285.18%至3.84亿元，主要因销售收入上升[32][35] - 投资活动现金流量净额下降581.42%至-4.58亿元，主要因购买短期理财产品增加[32][36] - 现金及现金等价物净增加额下降487.15%至-7226.13万元，主要因购买短期理财产品增加[32][36] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长285.2%至3.84亿元，上期为0.996亿元[56] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长50.8%至17.80亿元，上期为11.81亿元[56] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长36.5%至9.76亿元，上期为7.15亿元[56] - 支付职工现金同比增长31.0%至3.10亿元，上期为2.36亿元[56] - 投资活动现金流入小计为22.82亿元人民币，对比上期的15.96亿元人民币增长43.0%[59] - 投资活动现金流出小计为27.39亿元人民币，对比上期的15.01亿元人民币增长82.5%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.58亿元人民币，对比上期正9.51亿元人民币下降148.2%[59] - 取得投资收益收到的现金为1945万元人民币，对比上期2011万元人民币下降3.3%[59] - 购建固定资产支付的现金为1.66亿元人民币，对比上期2338万元人民币增长611.4%[59] - 投资支付的现金为25.73亿元人民币，对比上期14.78亿元人民币增长74.1%[59] - 筹资活动现金流入小计为10.37亿元人民币，对比上期14.38亿元人民币下降27.9%[59] - 偿还债务支付的现金为8.41亿元人民币，对比上期14.70亿元人民币下降42.8%[59] - 分配股利及偿付利息支付的现金为1.92亿元人民币，对比上期1.46亿元人民币增长31.5%[59] - 期末现金及现金等价物余额为8.96亿元人民币，对比期初9.68亿元人民币下降7.4%[59] 其他损益项目变动 - 公司信用减值损失为-222万元人民币，较上年同期下降930.31%[11] - 公司资产处置收益为-368万元人民币，较上年同期下降4633.15%[11]