公司基本情况与非公开发行 - 2016年6月23日国泰君安韩成、陈笑调研公司，董事会秘书等接待 [2] - 2015年启动非公开发行股票，2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计6月底或7月初拿批文，有几十家机构或个人表达认购意向 [3] 业务转型战略 - 第一步从“智能建筑系统集成商”转型为“智慧城市服务与运营商”，坚持“内生转型深化和外延并购扩张”双轮驱动，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”方针 [3] - 第二步在智慧城市顶层设计下拓展智慧医疗、节能、环保等垂直领域业务 [4] - 第三步推动收入结构从工程收入为主转变为软件运营等服务性收入为主，提升毛利率和净利率 [4] 各业务领域情况 智慧医疗 - 竞争对手有万达信息、卫宁健康、创业软件等，公司区域医疗信息化平台打通院内院外，提供全产业链服务，有竞争优势 [4][5] - 2015年收购成电医星，2016年5月认购上海感信信息科技股份有限公司非公开发行股票，增强“区域医疗信息化平台”服务能力 [4] - 崇州“智慧医疗”项目为卫计委搭建平台、提供数据接口、运营维护及为C端提供增值服务，形成城市级医疗平台，整合医疗数据 [6][7] - 电子病历系统实现结构化、智能化，与其他系统结合实现临床辅助医疗，为医疗大数据应用提供支持 [7][8] 智慧环保 - 开展挥发性有机化合物（VOCs）在线监测、环保信息化、河道综合治理等业务 [5] - 与上海长风投资发展有限公司设立上海长风延华智慧环保科技有限公司，以上海普陀区环保项目切入上海市场 [5][6] 智慧节能与用户侧能源互联网 - 项目总投资44,700万元，拟投入募集资金35,184.46万元，建设周期3年 [9] - 能耗数据采集与监测管理平台：已承接上海400余栋分项计量与能源审计项目，未来三年对黄浦、普陀、虹口部分建筑实施分项计量和能耗监测，预计投资2,000万元 [9][10] - 节能技改及设施运维管理体系：从400余栋建筑中选25栋实施节能改造和运维管理，对一条工业生产线实施余热发电节能改造 [10] - 分布式光伏发电系统建设：拟投入建造5个中小型分布式光伏发电系统，装机容量1MW [11] - 电力需求侧管理产业化攻关模块：计划投资4,700万元建设能源需求侧管理平台，引导用户用能习惯，与售电公司合作预判用电高峰配电量 [11]

公司基本情况 - 公司为上海延华智能科技（集团）股份有限公司，2007 年在深交所中小板上市，是智能建筑行业第一家上市公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中骏天宝、华泰证券，时间为 2016 年 6 月 23 日 9:30，地点在上海市普陀区西康路 1255 号 11 楼会议室，上市公司接待人员为伍朝晖先生 [2] 物联网领域布局 - 不参与生产相关硬件，主要参与物联网产品和系统的应用，包括智慧医疗领域的区域医疗信息化平台、院内信息化物联网平台建设与应用，以及智慧节能领域的能耗监测和分项计量 [3] 业绩增长与经营目标 - 2011 - 2015 年业绩增长归功于转型，2013 年从“智慧建筑的系统集成商”转变为“智慧建筑服务与运营商” [3] - 近三年智慧医疗营业收入从 2013 年的 6.79%上涨到 2015 年的 19.34% [4] - 未来业务结构转型加大对智慧医疗、环保、节能投入，保持智能建筑平稳增长；收入结构转型目标是软件咨询等服务性收入占比过半 [4] 2016 年第一季度订单情况 - 新签项目合同金额 44,616.47 万元，较上年同期增长 103.95%，创历年一季度订单金额新高 [4] - 增长原因一是双轮驱动战略初显成效，提高智慧医疗等高毛利业务利润占比；二是“智城模式”全国市场网络布局成效显著，订单数量激增 [4][5] 医疗信息化领域合作对象 - 包括医院和政府部门，医院信息化业务合作对象主要是医院，城市级区域医疗信息化平台项目需与政府部门（卫计委）沟通，医院为协助对象 [5] 对外投资战略 - 以打造产业链、培育核心竞争力为目标，坚持“内生转型深化和外延并购扩张”双轮驱动战略，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”战略方针 [5] - 2015 年收购成电医星，2016 年 5 月参与认购上海感信信息科技股份有限公司非公开发行股票，未来计划继续在智慧医疗领域寻找并购对象 [6][7][8] 区域医疗平台项目推进案例 - 以崇州为例，子公司与崇州智慧通科技有限责任公司共同出资设立项目公司，承接崇州市“智慧医疗”项目建设运营，主要服务包括搭建软件平台、数据接口，提供软件产品销售和服务，平台运营和维护，为 C 端提供增值服务等 [6][7] 未来转型方向 - 实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”战略方针，除智慧医疗外，智慧节能、智慧环保也是重点发展领域 [8] 智慧医疗软件技术与研发人员 - 软件技术自行研发，有知识产权和相关证明文件，集团内医疗板块研发人员近 150 人 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年5月13日15:00，地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室 [1] - 参与单位有正煊投资、正知投资等多家，接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖先生 [1] 公司基本情况及募投项目介绍 - 伍朝晖介绍公司基本情况及本次非公开发行股票募投项目 [1] 互动交流内容 崇州“智慧医疗”项目 - 服务内容包括为卫计委搭建软件平台、提供数据接口及软件销售服务、平台运营维护、为C端提供增值服务，收入源于平台建设过程 [1] - 项目建成后会有电子病历、个人健康档案等所有医疗数据进入平台，意义重大，建设难题在于各参与主体利益协调 [2] 公司战略与商业模式 - 战略定位为“智慧城市服务与运营商”，推行“分享、合作、创造”文化，通过“智城模式”横向布局市场，收购打造细分市场垂直产业链 [2] 并购计划 - 坚持“内生转型深化和外延并购扩张”战略，2015年收购成电医星，未来计划在智慧医疗领域挖掘并购对象，也关注智慧节能、环保等板块 [2] 业务转型 - 2013年完成从“智能建筑系统集成商”到“智慧城市服务与运营商”转型，逐步拓展智慧城市其他垂直领域业务，推动收入结构从工程收入为主向软件运营服务收入为主转变，2015年收购成电医星初显成效 [3] 营业外收入 - 2015年因“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”项目获上海市战略性新兴产业发展专项资金补助，部分资金计入营业外收入，2016年继续研发并申报其他项目 [3] 成电医星业绩 - 2015年完成业绩指标，归属于母公司所有者净利润4239.98万元，扣非后4081.57万元，归属于上市公司净利润3070.89万元，高出承诺数66.89万元，7 - 12月利润并入上市公司报表 [3] 智慧医疗行业竞争 - 竞争对手有万达信息、卫宁健康等，公司区域医疗信息化平台打通院内院外信息化，提供全产业链服务，具有竞争优势 [4] 2016年订单情况 - 2016年第一季度新签项目合同金额44616.47万元，较去年同期增长103.95% [4] 人才培养与队伍建设 - 以“分享、合作、创造”理念打造合伙人平台，实施限制性股票激励方案、“WM”计划等人才培养举措，形成人才梯队 [4] 智慧医疗科研人员 - 集团医疗板块研发人员近150人 [4] 智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目 - 总投资44700万元，拟投入募集资金35184.46万元，建设周期3年，包括能耗数据采集与监测管理平台、节能技改及设施运维管理体系、分布式光伏发电系统建设、电力需求侧管理产业化攻关模块 [5][6] 智慧环保业务 - 与上海长风投资发展有限公司设立上海长风延华智慧环保科技有限公司，以上海普陀区环保项目为切入点进军上海市场 [6] 批文与认购情况 - 2016年3月3日非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿到批文，目前有几十家机构或个人表达认购意向 [6]

公司基本情况与活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有平安银行、安信证券，时间为2016年6月7日15:00，地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室，上市公司接待人员为伍朝晖先生 [1] 智慧医疗战略与并购计划 - 公司坚持“内生转型深化和外延并购扩张”双轮驱动战略，实施“咨询引领、智能基石、节能推进、医疗先行”战略方针，2015年收购成电医星，2016年5月参与认购上海感信信息科技股份有限公司非公开发行股票，未来计划在智慧医疗领域寻找并购对象，关注区域远程医疗平台方面的公司 [1] 智慧医疗利润增长预期 - 2015年度智慧医疗利润占比接近30%，2016年智慧医疗板块利润预计大幅增长，增长预期体现在成电医星全年利润纳入合并报表、与成电医星合作项目落地、与感信信息深度合作三方面 [2] 非公开发行股票智慧医疗项目 - 崇州“智慧医疗”项目为卫计委搭建软件平台等，后端形成城市级医疗平台为C端提供增值服务；长春市养老综合云信息平台项目建设包括1个大型综合养老服务机构、9个托老服务中心、379个居家养老服务中心智能健康测试设备及智能信息系统和基础设施 [2] 智慧医疗业务服务内容 - “绿色智慧医院”整体解决方案为医院提供信息化、绿色节能服务；承建城市级区域医疗信息化平台项目，打造三位一体面向大众的平台；针对社区居家养老和机构养老推出养老服务平台等系列产品 [2][3] 大数据运维与管理规划 - 公司将智慧城市建设分为顶层设计、项目落地和运营、大数据运维与管理三个阶段，将数据平台的构建作为未来发展方向和目标 [3] 互联网医疗业务定位 - 公司智慧医疗业务涉及“+互联网”，以医院和医生为服务对象，通过互联网等手段帮助其提高服务质量和效率 [3] 智慧节能板块业务情况 - 公司是上海建筑能耗在线监控与数据应用领导者和节能项目全生命周期管理模式开创者，业务包括节能咨询、绿色建筑与节能工程等；已承接上海市400余栋建筑分项计量项目，占上海市1/3市场份额，预计2016年底达600 - 1000栋；计划从400多个客户中筛选25个优质客户洽谈合同能源管理业务；2014 - 2015年，公司承接上海市合同能源管理项目40多万平方米，占11%市场份额 [3][4] 非公开发行进展 - 2015年10月下旬停牌启动非公开发行股票，2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，现阶段等待批文，预计6月底或7月初拿到，拿到后根据市场情况尽快安排发行，已有几十家机构或个人表达认购意向 [4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2016年3月18日，地点在上海市普陀区西康路1255号17楼多功能报告厅 [1] - 参与单位众多，包括中融信托、中国华融、长江联合等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总裁胡黎明，董事顾燕芳、于兵，执行总裁金震，副总裁伍朝晖 [2] 公司战略与募投项目 - 公司深化向智慧城市领域转型，推进“智城模式”复制推广，聚焦智慧城市顶层设计、智慧医疗、智慧节能、智能建筑等业务领域，通过“双轮驱动”战略实现具体业务实施 [2] - 我国智慧城市从建设运营转向数据管理阶段，智慧节能、智慧医疗及智慧社区等数据管理、运营类项目成新趋势 [2] - 此次募集资金用于智慧医疗与智慧养老平台建设、智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营、建筑智能化与信息化建设、“智城模式”及区域中心拓展、智慧城市研究院建设等项目 [2] 各业务现状与展望 智慧医疗 - 战略定位是成为中国绿色智慧医院第一品牌，跻身中国智慧医疗平台第一梯队，打造中国大健康产业生态圈领军企业，并介绍了配套产业布局与行动计划 [3] 智慧节能 - 作为上海建筑能耗在线监控与数据应用领导者和节能项目全生命周期管理模式开创者，将深耕上海、拓展全国，以节能咨询为引领，大数据挖掘为手段，发展绿色建筑与节能工程，加大相关业务，推广分项计量和能耗监测管理平台工程建设业务，开创BIM咨询并打造基于互联网 + 的绿色化设施运维管理服务体系，立志成为全国一流综合节能服务与运营商 [3] 增发特色与底气 - 与上一轮增发一脉相承，上轮募集资金用于智城模式复制推广、新兴细分市场深耕拓展、智能建筑优势板块巩固提升，为本次增发工作延续升级打下基础 [3] - 谋定而后动，拥有先人一步的战略布局和高效执行力，智城模式已成为主流方式，本轮增发前提出新一轮平台发展战略，围绕战略推进后续工作保障投资者利益 [3] - 具备作为智慧城市服务运营商的资源整合能力和成功实践案例，通过八大智城品牌公司积累了资源整合与协同合作经验 [3][4] 互动交流问答 智慧医疗领域 - 目前智慧医疗生态圈未通过数据运营或大数据分析获利，借政策契机与政府合作，未来五年通过PPP模式等建设智慧医疗生态圈获取收入和利润，如与崇州市签署20年长期服务协议；保留未来通过数据分析获利可能性，拥有优先使用崇州市智慧医疗数据权利；村医可通过智慧医疗云平台培训和共享数据，利于提高乡村医疗水平和公司收集资源数据 [4] - 成电医星坚持开发一套软件产品、使用同一套源代码，通过升级更新和加载规则引擎满足2000家不同层次客户需求，能解决医院软件系统、管理模式、医生工作习惯差异问题；为城市搭建智慧医疗云平台采用同样技术和模式；2015年净利润达4000多万，如期完成业绩承诺；公司收购成电医星向产业链上游延伸，抢占“区域医疗”细分市场份额 [5][6] - 2015年半年报智慧医疗收入占比低是因为成电医星未纳入合并报表范围，且原智慧医疗收入确认多集中在四季度；2015年年报智慧医疗整合结果将体现，净利润中占比会提升，因软件类项目毛利率高 [7] - 成电医星2000多家客户中，三甲医院不到100家，三甲以下至二级医院占比60%左右，其他为一级小型医院，客户层次丰富为建设“区域医疗”云平台和智慧医疗生态圈打下基础 [9] 智慧节能领域 - 建筑节能业务与地方经济发展相关，市场集中在一线城市，上海做得最好，东方延华是上海建筑节能行业龙头企业；2015年获“节能服务产业优秀企业家”荣誉，是唯一做建筑节能的；建筑节能发展进入业务量爆发前期，公司希望借助行业和资本契机走到同行前列 [5][6][7] 业务财务相关 - 合同能源管理在报表中计入在建工程科目；公司已承接上海市400余栋建筑分项计量项目，占1/3市场份额，预计2016年底达600 - 1000栋；计划从400多个客户中筛选25个优质客户洽谈合同能源管理业务；2014 - 2015年承接上海市合同能源管理项目建筑面积40多万平方米，占11%市场份额；分项计量是承接合同能源管理项目和节能大数据分析运营基础，公司通过分项计量挖掘数据，利用募集资金开拓合同能源管理业务，国家“十三五”规划支持该业务并给予补贴 [7] - 合同能源管理项目投入需募集资金，建设期投资计入在建工程科目，对利润无影响 [8] 公司业务模式相关 - 区域中心是智城公司的孵化器，先建设区域中心进行项目承接、资源积累和市场开拓，寻找合作伙伴，时机成熟时共同发起设立智城公司，如在华中区域中心基础上设立武汉智城、荆州智城等 [8] - 智能建筑和智慧节能业务前期以咨询服务为切入点，后期智能建筑承接信息化系统集成工程项目，智慧节能提供分项计量、能源审计和合同能源管理等服务；公司转型为智慧城市服务与运营商后，完成非公开发行股票将建设用户侧能源互联网平台等项目，提高运营和服务类收入利润，改变工程收入为主现状，提高软件咨询、运营服务类收入占比 [8][9] - 公司半年报管理费用增长35.68%，因行业属性收入确认集中在四季度，此前收入和利润未完全释放；2015年归属于上市公司股东的净利润增长比例达77.36%，年报更能体现全年经营情况，管理费用增长不多 [9] 非公开发行股票进展 - 2016年3月3日公司非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过，预计3月底或4月初拿到批文，拿到后尽快安排发行，欢迎相关机构参与认购报名 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有正弘投资、建银国际，参与人员有陈录、陈亮等，时间为2016年5月9日，地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室，上市公司接待人员为伍朝晖先生 [1] 非公开发行股票情况 - 2016年3月3日公司非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿批文，拿批文后尽快安排发行 [1] 智慧医疗业务服务内容 - “绿色智慧医院”整体解决方案为医院提供信息化、绿色节能服务；承建城市级区域医疗信息化平台项目，打造由卫计委管理端、医疗服务机构端、个人用户APP(PC)端组成的平台；针对社区居家养老和机构养老推出养老服务平台等系列产品 [1] 智慧医疗领域收购目标 - 2015年成功收购成电医星，未来计划深入挖掘和寻找并购对象，延伸智慧医疗产业链，提高核心竞争力，目前关注做区域远程医疗平台方面的公司 [2] 智慧医疗行业核心竞争力 - 拥有完整产业链，提供全方位服务；项目积累雄厚，医疗团队实力较强；通过数据平台切入业务，符合发展轨迹和未来方向；“智城模式”布局全国，构建市场网络，募投项目试点成功后可全国推广 [2] 崇州“智慧医疗”项目情况 - 商业模式为为卫计委搭建软件平台、搭建数据接口、提供软件产品销售和服务、提供软件平台运营和维护、为C端提供增值服务；子公司与崇州智慧通科技有限责任公司共同出资设立项目公司；预计平台建成后服务与运营每年产生近千万收入 [2][3] 成电医星业绩情况 - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为4239.98万元，扣除非经常性损益后为4081.57万元，归属于上市公司的净利润为3070.89万元，高出承诺数66.89万元 [3] 智能建筑业务发展情况 - 智能建筑在主营业务收入中占比仍较大，未来业务保持20%-30%稳定增长，公司计划增加其他业务领域投入，加速业务和收入结构转型 [3] 订单情况 - 2016年第一季度新签项目合同金额为44616.47万元，较去年同期增长103.95% [3] 合同能源管理项目情况 - 2014 - 2015年，公司承接上海合同能源管理项目建筑面积40多万平方米，占上海市11%市场份额；承接上海市400余栋建筑分项计量项目，占上海市1/3市场份额，预计2016年底达600 - 1000栋建筑；计划在400多个客户中筛选25个优质客户洽谈业务模式 [3] 长春“养老综合云信息平台”项目情况 - 项目范围涵盖1家养老机构、1个养老服务信息数据中心、379个居家养老服务中心、9家托老服务中心，建设内容包括综合布线系统等多项系统及设备 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为长城资管上海办事处，人员为胡辰、蓝玉成 [1] - 时间为2016年5月5日，地点在上海市普陀区西康路1255号11楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为伍朝晖先生（董事会秘书、副总裁、投资总监） [1] 公司基本情况及募投项目介绍 - 伍朝晖介绍公司基本情况及本次非公开发行股票募投项目 [1] 互动交流内容 战略转型 - 2013年完成第一步转型，从“智能建筑系统集成商”变为“智慧城市服务与运营商” [1] - 第二步在智慧城市顶层设计下拓展智慧医疗、节能、环保等垂直领域业务 [1] - 第三步推动收入结构转型，从工程收入为主变为软件运营等服务性收入为主 [1] - 2015年收购成电医星，业务和收入结构转型初显成效 [1] 智慧医疗领域 - 收购成电医星使业务向产业链上游延伸，未来计划挖掘并购对象延伸产业链，关注区域远程医疗平台公司 [2] - 崇州市“智慧医疗”项目是创新，在三线城市试点，采用“农村包围城市”战略，原因是政策支持大、商业模式好、医院阻力小 [2] - 智慧医疗云平台能帮助监管机构实时监管，对各方有利 [3] 智能建筑领域 - 目前智能建筑在主营业务收入中占比大，未来业务保持20%-30%稳定增长，公司将增加其他业务投入加速转型 [3] 智慧节能业务 - “智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目”是募投重点方向，以节能咨询为引领，发展相关工程和业务，BIM咨询打造服务体系 [3] 非公开发行股票情况 - 2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿批文，拿到后尽快发行 [3] - 目前有几十家机构或个人表达认购意向，欢迎相关机构参与认购报名 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国信证券、东方证券等多家机构 [1] - 时间为2016年2月17日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 智慧医疗项目相关 - 崇州智慧医疗项目是公司智慧医疗板块业务创新，可形成统一健康数据云平台，实现医疗机构信息互联互通 [1][2] - 公司计划1 - 2年内完成崇州试点项目，成功后通过“智城网络”扩张全国 [3] 区域医疗商业模式 - 为卫计委搭建软件平台 [2] - 为卫计委和医院搭建数据接口，提供软件产品销售和服务 [2] - 为卫计委提供软件平台运营和维护 [2] - 后端城市级医疗平台为C端提供增值服务，如医药配送 [2] 健康数据互联互通策略 - 采用“农村包围城市”战略，先在三线城市试点，再向一、二线城市渗透 [2] - 选择地级市客户打造区域医疗平台，原因是政策支持力度大、商业模式兼顾多方利益、医院阻力小 [2] 公司核心竞争力 - 拥有完整产业链，提供全方位服务 [2] - 项目积累雄厚，医疗团队实力较强 [2] - 通过数据平台切入业务，符合发展轨迹和未来方向 [2] - “智城模式”布局全国，可快速推广 [2] 公司行业地位 - 电子病历全国排名前十，医院智能化服务全国排名前列，希望两到三年内在医院服务领域进入全国前列 [3] 行业竞争情况 - 能提供全产业链服务的公司不多，延华在类似崇州项目承接中有竞争优势 [3] - 国内智慧城市市场大，现阶段各大企业直面竞争机会不多，延华较早进入市场，有核心团队、技术和项目经验 [3][4] 收购公司情况 - 成电医星依托大学资源，有20多年智慧医疗经验，在全国17个城市开展业务，在西南地区领先 [3] 并购基金进展 - 2015年设立的两个并购基金处于募资和项目储备阶段 [4] 公司经营情况 - 2015年利润增长区间由20% - 70%变更为50% - 100% [4] 财政预算影响 - 财政预算结构化调整对公司有利，如浦东新区加大信息化投入 [4] 股权激励业绩考核 - 成电医星并购后产生的利润不计入股权激业绩利润考核指标 [4] 未来收并购计划 - 先纵向收购，弥补业务短板、优化产业链、打造核心竞争力 [4] - 纵向收购完成后，更多关注横向收购，扩张市场和实现财务增长 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 参与单位包括海通证券、东吴证券、中国平安等多家机构 [1] - 时间为2016年2月26日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 公司战略与业务发展 并购战略 - 实施“业务深化转型和外延并购扩张”双轮驱动战略，并购方向为智慧城市产业链的上游、平台型、软件运营类公司，涉及智慧医疗、智慧节能、智慧环保等领域 [1] 智慧医疗业务 - 未来发展方向是新兴技术应用和商业模式变化，目标客户拓展到民众，行业内涵拓展到整个大健康管理领域 [2] - 基于“绿色智慧医院”业务，推出“养老服务平台”，未来打造区域健康服务平台 [2] - 沿着医院信息化、区域医疗平台和城市智慧医疗云平台的战略路径，寻找并购对象完善产业链 [2] 智城模式布局 - 2011年成立首家智城公司武汉智城，通过参控股等方式拓展市场，已设立九家智城公司，初步完成全国市场布局，模式正在加速推广 [2] 公司竞争力 核心竞争力 - 依托多业务领域丰富资源形成优势业务领域 [3] - 成功推广“智城模式”实现全国市场布局 [3] - 具备快速占领市场和获取优质项目资源的能力 [3] - 拥有经验丰富、高素质的管理团队 [3] 智慧医疗竞争优势 - 智慧医疗业务自上而下开展，借助“智城模式”推进 [3] - 收购成电医星获得技术和产品支撑 [3] - 与成电医星实现优势互补和更好融合 [3] 公司运营情况 非公开发行股票 - 2016年1月11日披露《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，等待证监会安排上会 [3] PPP项目 - 除设立智城公司外，积极探索并洽谈通过PPP模式与地方政府深入合作，计划未来一至两年在PPP项目上有新突破 [3] 2015年经营情况 - 1月底公告业绩预告修正公告，2015年利润增长区间由20%-70%变更为50%-100% [3] 财政预算影响 - 财政支出结构调整，如浦东新区加大信息化投入，对公司有利 [4]

公司基本情况与募投项目 - 董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖介绍公司基本情况及本次非公开发行股票募投项目 [1] 区域医疗信息化平台相关 - 承建城市级区域医疗信息化平台项目，利用多种技术打造三位一体平台，子公司成电医星在鹿泉市建成平台，崇州市“智慧医疗”项目正在实施且规模更大 [1] - 平台打通信息孤岛非技术问题而是医院压力，建设可降低政府监管和居民就诊成本，软件升级无需科研人员驻点 [3] 崇州“智慧医疗”项目 - 商业模式包括为卫计委搭建平台、提供接口及软件服务、平台运营维护、为C端提供增值服务，是智慧医疗板块业务创新 [2] - 项目公司由子公司与崇州智慧通科技共同出资设立，收入源于平台建设及建成后的服务运营 [2] 市场推广与竞争 - 通过“智城模式”横向布局全国，自上而下合作推广，崇州项目试点成功后可全国复制 [2] - 智慧医疗行业竞争对手有万达信息、卫宁健康、创业软件等，公司利用优势提供全方位服务，有竞争优势 [2] 公司业务数据 - 有2000家左右医院客户，医疗板块研发人员达150人左右，软件自主研发 [3] - 2014 - 2015年上海合同能源管理覆盖建筑面积400万平方米，公司承接40多万平方米，占11%市场份额；承接400余栋建筑分项计量项目，占1/3市场份额，预计2016年底达600 - 1000栋 [3] 公司业务转型 - 智能建筑在营业收入中占比降低是业务转型结果，已完成从“智能建筑系统集成商”到“智慧城市服务与运营商”转型，正拓展智慧城市其他垂直领域业务，推动收入结构转型 [4] 公司未来规划 - 计划在智慧医疗领域寻找并购对象，延伸产业链，关注区域远程医疗平台方面公司 [3] - 从现有400多个客户中筛选25个优质客户洽谈合同能源管理业务模式 [4] 非公开发行股票情况 - 2016年3月3日申请获证监会发审委审核通过，预计5月拿批文，拿到后尽快发行，有几十家机构或个人表达认购意向 [4]