公司基本信息 - 公司股票简称延华智能，代码002178，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为黄慧玲[12] - 公司注册地址为上海市普陀区西康路1255号6楼602室，邮编200060[12] - 公司办公地址为上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦6、7、17楼，邮编200060[12] - 公司网址为http://www.chinaforwards.com/，电子信箱为yanhua_sh@126.com[12] 股权变动与控制权 - 2017年12月19日，胡黎明将67,389,136股股份协议转让给雁塔科技，占当时公司总股本的9.41%；将67,389,137股股份投票权委托给雁塔科技，占当时公司总股本的9.41%[16] - 2018年1月29日，胡黎明转让给雁塔科技的67,389,136股股份完成过户登记，雁塔科技直接持股占当时公司总股本比例为9.41%，受托投票权股份占比9.41%，合计拥有投票权股份占比18.82%[16] - 2019年12月31日，《投票权委托协议》到期终止，胡黎明不再委托投票权[16] - 截止报告披露日，公司无控股股东、无实际控制人[16] - 公司目前无控股股东、无实际控制人[144] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为548,727,345.25元，较2023年的675,512,460.15元减少18.77%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -21,295,162.38元，较2023年的22,506,370.84元减少194.62%[18] - 2024年末总资产为1,412,054,157.94元，较2023年末的1,606,426,197.00元减少12.10%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为428,878,378.46元，较2023年末的450,173,540.84元减少4.73%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为149,729,406.60元、142,943,192.45元、111,424,990.17元、144,629,756.03元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -4,993,149.63元、 -7,415,113.56元、3,645,287.41元、 -12,532,186.60元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -7,854,544.40元，计入当期损益的政府补助为1,011,786.10元[24] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为21,271,688.05元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为12,677,035.13元[24] - 报告期内公司实现营业收入54,872.73万元，较去年同期减少18.77%，归属于上市公司股东的净利润为 -2,129.52万元[76] - 公司对长期股权投资等资产计提减值准备，扣除转回后对当期损益影响为 -2,760.06万元，使2024年度归属于上市公司股东净利润减少1,552.87万元[76] - 2024年绿色智慧城市服务收入548,727,345.25元，占比100%，同比减少18.77%[77] - 2024年智慧城市顶层设计与咨询收入28,100,285.32元，占比5.12%，同比减少17.80%[77] - 2024年其他综合智慧城市服务收入156,822,658.06元，占比28.58%，同比减少50.98%[77] - 2024年智慧医疗与大健康收入254,236,919.35元，占比46.33%，同比增加14.15%[77] - 2024年绿色双碳与数字能源收入93,243,051.73元，占比16.99%，同比增加31.07%[77] - 2024年华东地区收入301,926,488.21元，占比55.02%，同比减少10.83%[77] - 2024年经销收入142,137,485.66元，占比25.90%，同比增加25.20%[77] - 2024年直销收入406,589,859.59元，占比74.10%，同比减少27.65%[77] - 绿色智慧城市服务营业收入548,727,345.25元，毛利率25.27%，同比降18.77% [78] - 智慧医疗与大健康营业收入254,236,919.35元，毛利率29.27%，同比增14.15% [78] - 绿色双碳与数字能源营业收入93,243,051.73元，毛利率36.41%，同比增31.07% [78] - 前五名客户合计销售金额111,220,446.68元，占年度销售总额比例20.27% [82] - 前五名供应商合计采购金额68,286,330.98元，占年度采购总额比例18.94% [83] - 2024年销售费用18,704,455.68元，同比降7.34% [85] - 2024年管理费用84,700,318.56元，同比降6.03% [85] - 2024年财务费用4,336,188.37元，同比降30.38% [85] - 2024年研发费用34,458,349.82元，同比降14.28% [85] - 报告期内货币资金较期初减少43.39%，主要因部分客户结算付款节奏放缓和荆州智城不再纳入合并范围[92] - 报告期内衍生金融资产较期初增加43.32%，因确认投资损失时股权回售权公允价值增加[92] - 报告期内应收款项融资较期初减少88.75%，因期末持有的数字化应收账款债权凭证减少[92] - 2024年经营活动现金流入小计为540,397,553.56元，较2023年减少26.93%，经营活动产生的现金流量净额为-32,592,639.16元，较2023年减少215.42%[95] - 报告期内长期借款较期初增加3471.43%，因本期子公司长期借款增加[93] - 报告期内信用减值损失较上期增加54.76%，因本期应收账款预期信用损失增加[94] - 报告期内资产减值损失较上期增加250.80%，因对联营公司熵链延华计提长期股权投资资产减值损失[96] - 2024年末货币资金为202,511,053.30元，占总资产比例14.34%，较年初比重减少7.93%[100] - 2024年末长期借款为4,375,000.00元，占总资产比例0.31%，较年初比重增加0.30%[101] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额和出售金额均为1500万美元[103] - 衍生金融资产期初数为4372.038858万美元，本期公允价值变动损益为1893.749766万美元，期末数为6265.788624万美元[103] - 截至报告期末，货币资金账面余额和账面价值均为507.168001万美元，受限类型为保证金/冻结[104] - 截至报告期末，应收账款账面余额为126.113446万美元，账面价值为121.068908万美元，受限类型为质押取得银行借款[104] - 截至报告期末，投资性房地产账面余额为737.321479万美元，账面价值为372.500976万美元，受限类型为抵押取得银行借款[104] - 报告期内公司对上海延智电子科技有限公司投资2227.847636万美元，持股比例100% [107] - 法院判令中汇乾鼎向公司支付股权转让款1.845亿元及按年化12%利率计算的资金占用费、违约金等[107] - 八家公司以2023年11月30日为评估基准日的评估价值合计为10890.99万元，完成股权转让手续后视为中汇乾鼎执行一审判决项下10890.99万元的本金支付义务[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司着力打造“云链端”协同的智慧建筑AIoT平台，推动建筑业升级[28] - 公司围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，聚焦三大业务板块[39] - 公司在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，提供全生命周期服务[39] - 智慧医疗领域处于高景气度，医疗信息化市场繁荣增长[29] - 医共体建设推动医疗资源协同与服务下沉，信息化是核心[31][32] - 智慧医院建设借助信息技术，涵盖多元应用场景，提升服务质量与效率[33] - 公司智慧城市与云平台业务以自研云平台系列产品为抓手，提供全生命周期智慧服务，产品应用于多领域[41] - 智慧云平台系列产品包括咨询设计、智慧施工、智慧运维、通用支撑四类产品，高端咨询设计提供多项服务[43] - 智慧工程实施基于智慧施工协同管理平台把控关键节点，智慧运维结合需求制定方案提升效率沉淀数据资产[44] - 报告期内对《智慧物联AIoT平台》《智慧养老云平台》进行版本升级优化，完成山东肥城数字乡村大数据平台初期开发[45] - 报告期内签订宁波东部新城核心区等多个智能化设计服务咨询设计合同[45][46] - 报告期内推进中海成都天府新区超高层项目等多个智能化咨询及工程实施项目[46] - 报告期内承接上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区等多个智慧工程施工项目[46] - 报告期内承接古北大厦等多个智能化系统维护保养及运维服务项目[46] - 公司智慧医疗与大健康业务推进以健康大数据为主线的“1 + 3 + 5”发展战略[47] - 公司搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台，提供相关解决方案[47] - 新一代云HIS已在几十家单体医院上线，并在江苏扬州、云南保山等地区运用云架构多住户技术覆盖区域[51] - 延华医疗医院信息集成平台已在30余家重点医疗机构上线运行，并签订多个项目[51] - 延华医疗助力安徽、河南等五省区6家重点医疗机构及新疆维吾尔自治区维吾尔医医院等一批互联网医院挂牌运营[51] - 延华医疗完成江苏、西藏等4省区4项医共体信息平台重点项目上线[51] - 延华医疗完成云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区健康云平台等区域医疗健康信息化建设项目[51] - 延华医疗助力江苏省扬州市江都区全民健康信息平台通过测评，云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区健康信息平台接入约500家基层医疗卫生机构[51] - 延华医疗为多个项目提供智能化设计、运维等服务，并承接多个智能化工程[51][52] - 智慧医院主要产品包括智能化绿色医院解决方案等多种系统[53] - 智慧区域主要产品包括紧密型县域医共体信息平台等多种平台和系统[54] - 智慧康养主要产品包括全民健康大数据平台等多种平台和系统[54] - 能源审计和后评估楼宇累计数量超千栋，能耗监测平台覆盖楼宇数量累计超一千八百余栋[60] - 新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋[60] - 公司持续为上海市级和多个区级主管单位提供全过程节能降碳咨询服务，新中标2024年公共机构建筑绿色化项目推进及评估项目等[60] - 公司承接多个智能化咨询设计项目，如上海市静安区不夜城永兴路项目等[62] - 公司自主立项《智慧建筑AIoT平台》《智慧康养云平台》等项目，完成肥城数字乡村大数据平台开发初期工作[63] - 延华医疗团队与电子科技大学合作推进多项科研项目，如《结构化病历智能引擎平台》等[64] - 子公司东方延华报告期内营业收入9294.93万元，同比增长14.31%，净利润431.93万元，同比下降17.90%[117] - 子公司成电医星报告期内营业收入18703.11万元，同比增长8.08%，净利润235.72万元，同比下降63.44%[118] - 子公司医星科技报告期内营业收入3179.22万元，同比增长80.16%，净利润761.73万元，同比增长208.60%[119] - 子公司延华数字报告期内营业收入519.27万元，同比下降71.2%，净利润 - 482.29万元，同比增长1.18%[119] - 子公司遵义智城报告期内营业收入64.67万元，同比增加82.02%，净利润 - 643.25万元，同比减少13.24%[119] - 子公司延华高投报告期内营业收入3476.29万元，同比减少54.47%，净利润 - 825.96万元，同比减少638.04%[120] - 参股公司熵链延华报告期内营业收入55.49万元，同比下降93.20%，净利润 - 597.91万元，同比减少130.19%[120] - 参股公司泰和康报告期内营业收入839.18万元，同比增加12.09%，净利润 - 7328.84万元，同比下降42.63%[120] - 参股公司荆州智城报告期内营业收入2757.47万元，同比减少63.39%，净利润264.13万元，同比下降64.68%[120] 政策环境 - 到2025年底，各地市域内医疗机构间互认项目超200项；到2027年底，各省域内医疗机构间互认项目超300项；京津冀、长三角、成渝等区域内医疗机构互认项目数超200项[31] - 国家明确2027年底基本实现紧密型县域医共体全覆盖[31] - 《紧密型县域医

公司财务数据 - 2023年末医星智慧资产2696.05万元，负债1558.30万元，权益1137.75万元[7] - 2024年末医星智慧资产2788.42万元，负债1336.39万元，权益1452.03万元[7] - 2023年度医星智慧营收1584.46万元，利润349.63万元，净利润257.56万元[7] - 2024年1 - 12月医星智慧营收975.42万元，利润183.39万元，净利润314.28万元[7] 担保情况 - 成电医星为医星智慧1000万元贷款提供连带责任担保[2] - 担保合同本金1000万元，借款期限2年[8][9] - 保证期间为债务履行期届满之日起三年[11] - 本次担保后成电医星对医星智慧担保金额1000万元[12] - 截至披露日，上市公司对子公司担保金额10198万元，占比22.65%；余额9706.13万元，占比21.56%[12] 股权结构 - 医星智慧注册资本1600万元，成电医星持股100%[4][5]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入为314590.9元，上期为152681.84元[20][22] - 2024年度公司营业总成本为160315.05元，上期为108725.47元[20][22] - 2024年度公司净利润为 -240.5元，上期为 -34元[22] - 本期主营业务收入28472431.11美元，成本14073405.80美元；上期主营业务收入17647150.44美元，成本830067.13美元[137] - 本期净利润为7,617,302.87元[144] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为503.5，2023年12月31日为241.1[13] - 2024年末流动资产合计250424.5元，2023年末为1555322元[17] - 2024年末流动负债合计340141元，2023年末为1241.2元[19] - 银行存款期初余额为875,063.58元，期末余额为2,776,741.81元[117] - 应收账款期初余额合计为32,363,033.46元，期末余额合计为1,822,62.20元[117] 公司架构 - 公司于2023年3月2日经成都高新区市场监督管理局核准设立[35] - 公司注册资本为5000万元[35] - 母公司为上海智誉智能科技（集团）控股有限公司，持股比例和表决权比例均为75.24%[149] - 子公司为成都智誉西部数字医疗信息产业有限公司，持股比例和表决权比例均为100.00%[149] 关联交易 - 与成都成电医星数字科技有限公司的技术服务关联交易本期发生额为837,205.66元，上期为384,12.03元[149] - 关联租赁本期确认的租赁收益合计为3,311,1.77元[150] - 关联担保涉及金额分别为11,000,000.00元、10,000,000.00元[150] 研发情况 - 研发支出合计为5,173,530.03，确认为无形资产的为10,168.6[133] - 2024年度公司研发费用为26813.25元，上期为293.02元[20][22] - 本期研发费用合计1337701.25美元，上期为27820.58美元[141]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产情况 - 2024年末货币资金为17,528,542.72元，较2023年末减少[14] - 2024年末应收票据为816,000.00元，较2023年末增加[14] - 2024年末应收账款为159,558,596.26元，较2023年末增加[14] - 2024年末存货为33,636,283.90元，较2023年末减少[14] - 2024年末流动资产合计228,181,993.65元，较2023年末减少[14] - 2024年末长期应收款为14,950,341.23元，较2023年末增加[14] - 2024年末无形资产为61,427,431.76元，较2023年末减少[14] - 2024年末非流动资产合计134,308,760.80元，较2023年末增加[14] - 2024年末资产总计362,490,754.45元，较2023年末增加[14] 负债与权益情况 - 2024年12月31日公司负债合计208,041,281.90元，较2023年增长3.32%[17] - 2024年12月31日公司所有者权益合计154,449,472.55元，较2023年增长1.55%[17] - 2024年12月31日公司负债和所有者权益总计362,490,754.45元，较2023年增长2.56%[17] 经营业绩 - 公司本期营业收入为187,031,136.89元，上期为173,051,687.32元，同比增长约7%[25] - 本期营业成本为131,522,626.32元，上期为114,942,415.47元，同比增长约14%[25] - 本期营业利润为 - 3,252,875.28元，上期为9,470,521.89元，同比下降约134%[25] - 本期净利润为2,357,228.00元，上期为6,446,973.20元，同比下降约63%[25] 现金流情况 - 公司本期经营活动现金流入小计为194,487,162.20元，上期为255,710,254.70元，同比下降23.94%[31] - 公司本期经营活动现金流出小计为189,454,629.11元，上期为237,578,925.13元，同比下降20.26%[31] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为5,032,533.09元，上期为18,131,329.57元，同比下降72.24%[31] - 公司本期投资活动现金流入小计为5,013,207.43元，上期为30,188,246.13元，同比下降83.40%[31] - 公司本期投资活动现金流出小计为18,841,674.41元，上期为44,018,550.50元，同比下降57.19%[31] - 公司本期筹资活动现金流入小计为35,271,036.35元，上期为46,562,355.85元，同比下降24.25%[31] - 公司本期筹资活动现金流出小计为36,485,991.62元，上期为43,184,601.72元，同比下降15.51%[31] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 10,010,889.16元，上期为7,678,779.33元，同比下降230.37%[31] 公司结构与业务 - 公司注册资本为10000万元人民币，上海电气智能、实业（集团）股份有限公司认缴出资5231万元，占比52.31%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司认缴出资2410万元，占比24.1%[47] - 公司业务性质为基础软件开发，主要经营活动包括计算机软件及互联网产品开发等[47] 关联交易 - 关联交易中，提供和接受劳务本期发生额26,137,081.70元，上期发生额12,184,143.68元[184] - 出售和提供劳务本期发生额4,570,462.47元，上期发生额38,412.03元[185] - 关联租赁本期发生额3,311.17元[185] - 关联担保涉及金额较大，如上海电气能源、实业（集团）对公司担保金额有3300万元等[186] - 关联方应收项目期末余额6,044,068.00元，期初余额17,477,141.01元[189] - 关联方应付项目期末余额2,125,558.00元，期初余额17,250,123.80元[190]

交易概况 - 四川省国投拟出资7500万元增资医星科技，含现金2500万元、成电医星24.7619%股权作价5000万元[2] - 本次交易于2025年3月19日经公司董事会审议通过，免提交股东大会[4] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组[5] 财务数据 - 医星科技2024年末资产8122.65万元、负债3363.23万元、所有者权益4759.42万元，营收3179.22万元、利润总额664.74万元、净利润761.73万元[13] - 成电医星2024年末资产36249.08万元、负债20804.13万元、所有者权益15444.95万元，营收18703.11万元、利润总额 - 325.23万元、净利润235.72万元[20] - 成电医星股东全部权益2024年12月31日评估价值20222.10万元，四川省国投持有的24.7619%股权价值5007.38万元，作价5000万元[21] - 医星科技股东全部权益2024年6月30日评估价值16216.42万元，四川省国投增资7500万元后持股31.6456%[23] 股权结构 - 医星科技原注册资本5000万元，增资后变为7314.8148万元，四川省国投持股31.6456%，延华智能持股降至27.3418%[16] - 成电医星股东为延华智能（持股75.2381%）和四川省国投（持股24.7619%），注册资本10000万元[17] - 本次交易前上市公司持有医星科技40%股权，交易后持股27.3418%，医星科技由控股子公司变为参股公司[37] 交易影响 - 本次交易预计对上市公司2025年度税后净利润产生1200 - 1500万元正向影响，占最近一个会计年度经审计净利润的50%以上[3] - 预计本次增资将减少上市公司2025年度资产总额约1500 - 1800万元，增加归母净资产约1200 - 1500万元[39] 其他事项 - 上市公司对医星科技全资子公司提供1000万元连带责任保证担保，该子公司及医星科技承诺2025年4月提前还款解除担保[40] - 上市公司与医星科技采购合同总金额6380.7万元，未结算金额3968.0万元[42] - 2025年2月28日，成电医星对医星科技已确认成本的应付账款余额为2579.2万元[42] - 上市公司与医星科技销售合同总金额257.8万元，未收款金额250.0万元[42] - 2025年2月28日，成电医星对医星科技已确认收入的应收账款余额为101.9万元[42] - 医星科技由控股子公司变参股公司后成上市公司关联方，新增交易按关联交易披露并履行程序[41][43] - 上市公司持有的医星科技股权差额将确认为投资收益，以年审会计师意见为准[44] - 未来相关资产可能存在长期股权投资资产减值风险[44]

业绩相关 - 2024年嘉定区司法中心光伏项目确认收入18.74万元[5] - 中标司法中心合同能源托管项目，金额10947.14万元[1][4] - 2023年5月签嘉定区合同，金额757.39万元[5] 项目情况 - 司法中心项目服务期10年，自合同签订次月起[3] - 嘉定区司法中心光伏装机规模240.9kWp[5] 风险提示 - 未签正式合同，条款及履约细节有不确定性[8] - 项目执行周期长，或受政策等外部因素影响[9] - 合同履行可能因不可预计因素受影响[10]

市场扩张和并购 - 会议审议通过医星科技增资扩股引入投资者议案，7 票同意[1] - 四川省国投资产托管拟出资 7500 万元参股医星科技[1] - 医星科技注册资本将由 5000 万元增至 7314.8148 万元[2] - 医星科技将由控股子变更为参股公司，不再纳入合并报表[2] - 董事会授权管理层办理增资扩股事宜[2]

人事变动 - 公司执行总裁刘威因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响公司经营[2] 其他信息 - 截至公告披露日刘威未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告发布于2025年3月1日[4]

股权结构 - 公司持有成电医星75.24%股份，四川省国投资产托管有限责任公司持有24.76%股份[5] 财务数据 - 2024年末成电医星资产36567.28万元，负债21089.19万元，所有者权益15478.09万元[6] - 2024年度成电医星营收18517.02万元，利润总额 - 285.70万元，净利润268.87万元[7] 担保情况 - 公司为成电医星3300万元最高债权额提供连带责任保证担保[2] - 十二个月内对成电医星提供不超8000万元担保[3] - 本次贷款3000万元，期限1年[8] - 本次担保后担保金额3300万元，可用额度4700万元[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保金额9198万元，占比20.43%[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保余额8706.13万元，占比19.34%[12] - 成电医星为上市公司担保提供全额反担保[13]

股权结构 - 公司通过延华高投持有荆州智城45%股份，荆州城发方有55%股份表决权[2][3] 财务数据 - 2024年1 - 12月荆州智城营收3335.40万元，净利润277.11万元[9] - 2024年12月31日荆州智城资产11159.76万元，负债3527.34万元[9] - 预计减少2024年度资产5400 - 5800万元，归母净资产不超380万元[8] 业务情况 - 荆州智城自2024年12月起不再纳入公司合并报表[4] - 公司与荆州智城在建项目合同金额约6440.76万元[10] 风险提示 - 荆州智城可能存在长期股权投资资产减值风险[12]