公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司全称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括长城基金管理有限公司等多家公司 [2] - 活动时间为 2018 年 7 月 12 日 [2] - 活动地点在珠海 [3] 接待情况 - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [3] - 全日分三批次与投资者交流，第一批与长城基金管理有限公司交流，第二批与融通基金管理有限公司国际业务部等交流，第三批与天风证券股份有限公司等交流 [3] - 接待人员介绍公司业务发展、集成电路业务发展、资本运作情况，与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司名称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2018 年 7 月 27 日，地点在珠海 [2] - 参与单位有中国互联网投资基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长汪东颖、技术负责人丁励、副总经理程燕、高级副总经理汪栋杰 [2] 交流内容信息 - 董事长汪东颖就公司经营与利盟整合情况与投资者交流 [2] - 副总经理程燕就公司 2017 年度报告、2018 一季报财务问题与投资者交流 [3] - 技术负责人丁励介绍公司集成电路业务发展情况 [3] - 高级副总经理汪栋杰交流公司的打印耗材行业特点、打印机产业链特点 [3] 活动情况说明 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

营业收入表现 - 第三季度营业收入66.8亿元人民币，同比增长16.04%[5] - 前三季度累计营业收入189.76亿元人民币，同比增长12.08%[5] - 营业总收入同比增长12.1%至189.76亿元[28] - 奔图电子营业收入34.23亿元同比增长21%，净利润5.59亿元同比增长3.58%[13] - 利盟国际营业收入17.50亿美元同比增长10%，EBITDA为1.91亿美元同比下降11.5%[13] - 集成电路业务营业收入15.23亿元同比增长43%，净利润6.71亿元同比增长19.65%[14] - 非打印耗材芯片业务营业收入3.92亿元同比增长106%[14] - 通用耗材业务营业收入45.82亿元同比增长15%，净利润1.98亿元同比增长27.7%[15] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东净利润4.86亿元人民币，同比增长59.85%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东净利润15.52亿元人民币，同比增长86.89%[5] - 第三季度扣非净利润6.12亿元人民币，同比大幅增长191.65%[5] - 前三季度扣非净利润15.52亿元人民币，同比增长254.26%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为15.52亿元，同比增长86.89%[12][10] - 公司净利润为17.79亿元人民币，同比增长31.8%[29] - 归属于母公司股东的净利润为15.52亿元人民币，同比增长86.9%[29] 成本和费用 - 营业成本同比增长15.9%至127.16亿元[28] - 研发费用为12.07亿元人民币，同比增长13.0%[29] - 销售费用为17.09亿元人民币，同比增长8.5%[29] 现金流量 - 经营活动现金流量净额前三季度为-9123.5万元人民币，同比下降106.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9123.50万元，同比下降106.38%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-9123.5万元人民币，同比下降106.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为1.83亿元人民币，同比改善115.5%[31] - 筹资活动现金流入为144.06亿元人民币，同比增长249.2%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为184.18亿元人民币，同比增长15.4%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.64亿元人民币，其中子公司支付给少数股东的股利、利润为3.03亿元人民币[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金为39.70亿元人民币[32] - 筹资活动现金流出小计为168.21亿元人民币[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.15亿元人民币[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.31亿元人民币[32] - 现金及现金等价物净增加额为-21.92亿元人民币[32] - 期初现金及现金等价物余额为93.59亿元人民币[32] - 期末现金及现金等价物余额为71.67亿元人民币[32] 资产和负债变动 - 交易性金融资产减少85.43%至9984.81万元[9] - 交易性金融资产较期初下降85.4%至9984.81万元[25] - 短期借款增长73.91%至20.70亿元[9] - 短期借款较期初增长73.9%至20.70亿元[26] - 存货增长34.72%至54.81亿元[9] - 存货较期初增长34.7%至54.81亿元[25] - 货币资金较期初减少22.1%至75.95亿元[25] - 应收账款较期初增长28.1%至38.78亿元[25] - 长期借款较期初增长23.0%至92.06亿元[26] 每股收益和综合收益 - 基本每股收益第三季度0.3442元/股，同比增长29.79%[5] - 基本每股收益为1.0997元，同比增长51.3%[30] - 综合收益总额为21.89亿元人民币，同比增长79.5%[30] 政府补助与股权结构 - 政府补助前三季度累计1.63亿元人民币[7] - 报告期末普通股股东总数为16,884名[16] - 珠海赛纳科技有限公司持股比例为28.96%，持股数量为410,093,916股，其中质押股份数量为65,956,923股[16] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.00%，持股数量为28,253,082股[17] - 中国工商银行－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.55%，持股数量为21,901,239股[17] - 中国工商银行－中欧价值智选回报混合型证券投资基金持股比例为1.20%，持股数量为17,032,203股[17] - 上海高毅资产管理合伙企业－高毅晓峰2号致信基金持股比例为1.19%，持股数量为16,816,398股[17] - 全国社保基金五零三组合持股比例为0.78%，持股数量为10,999,975股[17] 公司融资与担保事项 - 利盟国际获得新银团贷款总额1,150,000,000美元，包括1,050,000,000美元定期贷款和100,000,000美元循环信用贷款[22] - 再融资完成解除公司对利盟国际中信银行牵头存量银团债务的连带担保责任[23] - 解除控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司持有的1.26亿股纳思达股票质押担保[23] 股权回购与投资关系 - 公司回购股份数量为4,461,600股，占总股本0.32%，支付总金额为209,988,554元[19] - 第二次股权回购完成后纳思达持有开曼合资公司63.04%股权，太盟投资持有32.51%，朔达投资持有4.45%[21] 审计声明 - 公司第三季度报告未经审计[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入122.96亿元人民币，同比增长10.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润10.66亿元人民币，同比增长102.49%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润9.40亿元人民币，同比增长311.87%[11] - 基本每股收益0.7555元/股，同比增长63.88%[11] - 稀释每股收益0.7519元/股，同比增长63.53%[11] - 加权平均净资产收益率7.14%，同比上升1.32个百分点[11] - 公司2022年上半年营业总收入122.9646亿元，同比增长10.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润10.6597亿元，同比增长102.49%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润9.3959亿元，同比增长311.87%[20] - 利盟净利润3.13亿元人民币，同比增长111.56%[22] - 公司净利润从2021年上半年的2300万美元增长至2022年上半年的4800万美元，同比增长109%[23] - 奔图打印机业务净利润3.61亿元人民币，同比增长3%[24] - 艾派克微电子净利润4.54亿元人民币，同比增长33.67%[26] - 通用打印耗材业务净利润1.38亿元人民币，同比增长42.27%[27] - 公司营业收入122.96亿元同比增长10.03%，营业成本81.38亿元同比增长12.15%[48] - 集成电路产业收入10.55亿元同比增长54.90%，占营业收入比重8.58%[50] - 芯片（对外销售）收入5.33亿元同比增长61.65%[50] - 中国境内收入29.46亿元同比增长20.49%，占营业收入比重23.96%[50] - 打印行业营业收入112.417亿元，同比增长7.12%，但毛利率下降2.80个百分点至30.16%[51] - 集成电路产业营业收入10.548亿元，同比增长54.90%，毛利率提升5.25个百分点至72.77%[51] - 芯片产品收入5.333亿元，同比增长61.65%，毛利率为64.06%[51] - 中国境外市场收入93.501亿元，同比增长7.10%，毛利率下降2.89个百分点至28.78%[51] - 中国境内收入29.464亿元，同比增长20.49%，毛利率提升2.60个百分点至49.79%[51] 成本和费用（同比环比） - 研发投入8.04亿元同比增长15.76%，财务费用-3.65亿元同比减少200.62%[48] - 公司财务费用从2021年上半年的4800万美元转为2022年上半年的-1400万美元，改善6200万美元[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额7269.50万元人民币，同比下降90.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额7269万元同比减少90.35%[48] 利盟业务表现 - 利盟营业收入11.58亿美元，同比增长9.34%[22] - 利盟打印机销量同比增长18%[22] - 利盟息税折旧及摊销前利润1.31亿美元，同比下降8%[22] 奔图业务表现 - 奔图打印机业务营业收入21.13亿元人民币，同比增长13%，打印机销量同比增长33%[24] - 奔图打印机原装耗材出货量同比增长48%[24] - 公司自主品牌奔图打印机年复合增长率高于50%[35] 艾派克微电子业务表现 - 艾派克微电子出货量2.09亿片，营业收入10.55亿元人民币，同比增长54.9%[26] - 非打印芯片业务收入同比增长120%[26] 通用打印耗材业务表现 - 公司通用打印耗材业务营业收入30.95亿元人民币，同比增长16.53%[27] 资产和债务变化 - 总资产452.65亿元人民币，较上年度末增长3.85%[11] - 归属于上市公司股东的净资产152.95亿元人民币，较上年度末增长7.01%[11] - 公司总资产452.6477亿元，较期初增长3.85%[21] - 归属于上市公司股东的所有者权益152.953亿元，较期初增长7.01%[21] - 公司总资产从2021年12月31日的41.25亿美元增长至2022年6月30日的41.88亿美元，增加6300万美元[23] - 公司长期借款从2021年底的10.23亿美元减少至2022年中的6.42亿美元，下降3.81亿美元[23] - 存货增加至49.022亿元，占总资产比例上升1.50个百分点至10.83%[53] - 短期借款增加至20.970亿元，占总资产比例上升1.90个百分点至4.63%[53] - 长期借款减少至59.636亿元，占总资产比例下降4.01个百分点至13.17%[53] - 境外资产总额占公司净资产比重为88.09%，其中无形资产规模最大达53.18亿元占比34.77%[55] - 境外货币资金规模为9.79亿元占净资产6.40%[55] - 境外应收账款规模为24.24亿元占净资产15.85%[55] - 境外存货规模为19.14亿元占净资产12.52%[55] - 境外固定资产规模为19.59亿元占净资产12.81%[55] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1.2638亿元，其中政府补助1.5134亿元[15] - 其他收益1.950亿元，主要来自软件退税和政府补助，占利润总额14.18%[52] 投资和收益 - 交易性金融资产期末余额为8.75亿元，本期公允价值变动收益6433.87万元[57] - 报告期投资额27.35亿元较上年同期4.70亿元增长481.54%[59] - 对Lexmark International增资18.32亿元，本期投资盈亏3.13亿元[61] - 对Ninestar Holdings投资4.93亿元，本期投资盈亏3.38亿元[62] - 投资收益亏损8476.68万元，占利润总额-6.16%[52] 募集资金使用 - 公司2015年非公开发行募集资金总额为7.214338亿元，累计使用6.071002亿元，使用进度84.27%[68] - 公司2017年非公开发行募集资金总额为14.072521亿元，累计使用14.072521亿元，使用进度100%[68] - 公司2021年非公开发行募集资金总额为49.76亿元，累计使用41.839931亿元，使用进度84.08%[68] - 公司募集资金累计变更用途总额达16.561206亿元，占总募集资金23.31%[68] - 核高基CPU项目累计投入1.635733亿元，投资进度90.57%，实现效益1.042837亿元[69] - 8位自主架构CPU项目累计投入2.220931亿元，投资进度69.54%，实现效益1976.17万元[69] - 激光打印机高端装备智能制造项目累计投入5亿元，投资进度100%[69] - 高性能激光打印机研发项目累计投入7062.32万元，投资进度8.45%[69] - 支付收购标的资产现金对价项目累计投入16.133699亿元，投资进度98.38%[69] - 公司补充流动资金累计使用35.581599亿元，使用进度100%[69] - 公司SoC芯片项目结项后将节余募集资金710,468.59万元永久补充流动资金[70] - 智能化生产改造项目结项后将节余募集资金47,941.94万元永久补充流动资金[70] - 美国再生耗材生产基地项目终止并将募集资金50,000.00万元用于永久补充流动资金[70] - 美国研发中心项目终止并将募集资金41,606.46万元用于永久补充流动资金[70] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目延期至2022年12月5日[70] - 核高基CPU项目因全兼容设计要求需要更长研发周期和更多投入[70] - 全球芯片产能紧张导致晶圆供应受限和成本上涨影响项目收益进度[70] - 2015年配套资金中22,143.38万元用于补充流动资金缺口[70] - 补流账户资金已全部使用完毕并完成销户[70] - 公司变更募集资金用途主要因贸易争端和疫情影响造成项目实施不确定性[70] - 2021年非公开发行股份募集资金250,000万元用于补充流动资金[71] - 公司以自筹资金预先投入2021年非公发行项目累计金额7,905.54万元[71] - 智能化生产改造项目节余募集资金47,941.94万元永久补充流动资金[71] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金合计88,930.84万元[71] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU项目投资进度69.54%[73] - 核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目投资进度90.57%[73] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目总投资50,000万元[73] - 智能化生产改造项目实现效益842.3万元[73] - 核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目实现效益10,428.37万元[73] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU项目实现效益1,976.17万元[73] - 终止美国研发中心和美国再生耗材生产基地项目并将募集资金41606.46万元用于永久补充流动资金[74] - 将智能化生产改造项目结项并将节余募集资金42066.14万元用于永久性补充流动资金[74][75] 资产抵押和受限 - 资产权利受限总额达170.52亿元，其中无形资产抵押25.56亿元[58] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总额11.02亿元人民币，占公司净资产比例72.03%[65][66] - 国外商业银行衍生品投资产生亏损763.89万元人民币[65] - 国内商业银行衍生品投资实现收益581.99万元人民币[65] - 公司衍生品投资整体亏损181.89万元人民币[66] - 衍生品投资类型主要为掉期合约和远期结汇合同[65] - 衍生品投资使用自有资金进行交易[66] - 公司报告期不存在证券投资情况[65] 在建工程进度 - 激光打印机高端装备智能制造项目累计投入11.28亿元人民币，项目进度达55%[63] - 报告期内激光打印机高端装备智能制造项目投入1.06亿元人民币[63] - 奔图打印机及耗材生产基地项目投入131.3万元人民币，项目进度10%[64] 子公司财务数据 - Lexmark International II,LLC子公司总资产281.07亿元人民币，净资产101.34亿元人民币，营业收入75.34亿元人民币，净利润3.13亿元人民币[78] - 珠海艾派克微电子有限公司子公司总资产34.57亿元人民币，净资产30.89亿元人民币，营业收入10.55亿元人民币，净利润4.54亿元人民币[78] - 珠海奔图电子科技有限公司子公司总资产39.59亿元人民币，净资产22.05亿元人民币，营业收入21.13亿元人民币，净利润3.61亿元人民币[79] 关联交易 - 关联交易方AQA S.R.L.销售产品/提供劳务金额196.69万元，占同类交易金额比例0.16%[140] - 关联交易方Tonerdumping.de Orh & Baer GmbH(GER)销售产品/提供劳务金额73.88万元，占同类交易金额比例0.06%[140] - 关联交易方济南格格科技有限公司销售产品/提供劳务金额2.34万元，占同类交易金额比例0.00%[140] - 关联交易方珠海精加美科技有限公司销售产品/提供劳务金额0.02万元，占同类交易金额比例0.00%[140] - 关联交易采购产品/接受劳务总额达16,947.47万元，其中珠海同达利印刷有限公司采购金额最高为3,921.26万元（占比0.40%）[142][143] - 向淮安欣展高分子科技有限公司采购金额861.21万元，占关联交易总额0.09%[141] - 向中山市瑞源祥科技有限公司采购金额723.74万元，占关联交易总额0.07%[141] - 向珠海协隆塑胶电子有限公司采购金额3,543.47万元，占关联交易总额0.36%[142] - 向珠海格之格云商科技有限公司销售产品金额168.68万元，占关联交易总额0.01%[141] - 厂房租赁关联交易中，珠海赛纳打印科技股份有限公司租金收入4,103.78万元，占比32.57%[143] - 厂房租赁关联交易中，珠海赛纳物业服务有限公司租金收入666.87万元，占比5.29%[143] - 向珠海精加美科技有限公司采购金额98.95万元，占关联交易总额0.01%[141][142] - 向珠海万力达电气自动化有限公司采购金额46.96万元，占关联交易总额0.00%[142] - 向珠海固瑞泰复合材料有限公司采购金额69.49万元，占关联交易总额0.01%[142] - 公司收购珠海格之格云商科技有限公司100%股权，转让价格0元，账面价值-151.10万元[144] - 应收合营企业珠海市海纳苑房地产有限公司债权期末余额80,704.80万元，产生利息收入1,419.63万元，影响当期净利润0.83%[146] - 应付控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司债务期末余额126,371万元，产生利息支出2,379.99万元，影响当期净利润-1.85%[147] 担保情况 - 公司为控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司提供担保额度128,000万元，实际担保金额128,000万元[151] - 公司为Lexmark International, Inc.提供担保额度408,556.14万元，实际担保金额408,556.14万元[152] - 公司为Ninestar Lexmark Company Limited提供担保额度337,017.10万元，实际担保金额337,017.10万元[152] - 公司为Lexmark International, Inc.提供另一笔担保额度40,872.43万元，实际担保金额40,872.43万元[152] - 公司为Lexmark International, Inc.提供另一笔担保额度227,583.57万元，实际担保金额227,583.57万元[152] - 公司为Ninestar Lexmark Company Limited提供另一笔担保额度67,114万元，实际担保金额67,114万元[152] - 公司为珠海纳思达打印科技有限公司提供担保额度300,000万元，实际担保金额230,000万元[152] - 报告期末实际担保余额合计为92.67亿元，占公司净资产比例为58.88%[153][154] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为28.55亿元[153] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为8053.68万元[154] - 报告期末已审批的担保额度合计为187.28亿元[153] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为12.8亿元[154] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为11.08亿元[154] - 公司子公司Lexmark International相关担保额度为1.01亿元[153] 股权激励和回购 - 2019年股票期权激励计划向765名激励对象授予48,533,000份股票期权，行权价格27.73元/股[88] - 2020年预留授予向359名激励对象授予9,879,300份股票期权，行权价格37.77元/股[89] - 2020年首次授予第一个行权期735名激励对象可行权10,654,478份期权，占总股本1.002%[90] - 2020年调整首次授予行权价格至27.63元/股[89] - 2021年调整首次授予行权价格至27.51元/股[90] - 2021年调整预留授予行权价格至37.65元/股[90] - 首次授予股票期权分四期行权[88] - 预留授予股票期权分三期行权[89] - 第一个行权期实际行权期限为2020年11月20日至2021年11月11日[90] - 2021年注销未达行权条件的首次授予第一期、第二期及预留授予第一期期权[90] - 注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达行权条件股票期权17,270,694份[91] - 注销2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达行权条件股票期权14,993,912份[91] - 调整2019年股票期权激励计划首次授予行权价格由27.51元/股降至27.41元/股[91] - 调整2019年股票期权激励计划预留授予行权价格由37.65元/股降至37.55元/股[91] - 2022年限制性股票激励计划首次授予完成登记510.9578万股授予价格24.82元/股覆盖444人[93] - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格由24.82元/股降至24.72元/股[93] - 股份回购计划资金总额2亿至4亿元回购价格上限63元/股全部用于员工激励[94] - 截至2022年6月30日累计回购股份2,189,200股占总股本0.15%支付总金额91,454,779元[95] - 2022年4月28日首次回购股份272,600股支付金额10,673,081元[95] - 2022年7月13日起股份回购价格上限由63元/股调整至62.90元/股[95] - 截至2022年7月31日，公司以集中竞价方式回购股份4,461,600股，占总股本0.32%[96] - 股份回购最高成交价53.30元/股，最低成交价37.

财务业绩：收入和利润（同比） - 公司2021年营业收入227.92亿元，同比增长7.94%[15] - 归属于上市公司股东的净利润11.63亿元，同比大幅增长701.23%[15] - 扣除非经常性损益的净利润6.58亿元，同比增长1164.14%[15] - 公司2021年营业总收入2,279,165.85万元，同比增长7.94%[42] - 归属于上市公司股东的净利润116,322.98万元，同比增长701.23%[42] - 公司2021年营业收入总额227.92亿元，同比增长7.94%[51] 财务业绩：现金流 - 经营活动现金流量净额28.57亿元，同比增长25.47%[15] - 第四季度经营活动现金流量净额达14.26亿元，为全年最高季度[19] - 经营活动现金流量净额同比增长25.47%至28.57亿元[65] - 投资活动现金流量净额改善22.95%至-7.24亿元[65] - 筹资活动现金流量净额同比下降44.28%至6.35亿元[66] 业务分部表现：利盟（Lexmark） - 利盟全年营业收入21.77亿美元，同比增长8.75%[43] - 利盟息税折旧及摊销前利润2.735亿美元，同比增长18%[43] - 利盟全年打印机销量同比增长14%[43] - 利盟国际（Lexmark International II, LLC）总资产263.01亿元，净资产75.32亿元，营业收入140.36亿元，净利润0.82亿元[102] - 利盟国际（Lexmark International II, LLC）营业利润3.20亿元[102] 业务分部表现：奔图（PANTUM） - 奔图全年营业收入387,024万元，同比增长72%[46] - 奔图净利润67,944万元，同比增长140%[46] - 奔图全球打印机出货量同比增长54%，原装耗材出货量同比增长74%[46] - 奔图研发总投入26,530万元，占营业收入6.85%[46] - 珠海奔图电子科技有限公司总资产29.96亿元，净资产17.10亿元，营业收入38.70亿元，净利润6.79亿元[103] - 珠海奔图电子科技有限公司营业利润7.78亿元[103] - 珠海奔图电子有限公司通过同一控制下企业合并，贡献全年合并净利润6.79亿元[104] 业务分部表现：艾派克微电子（APEXMIC） - 艾派克微电子出货量44,447.26万片，营业收入14.32亿元[47] - 芯片对外销售收入7.11亿元，同比增长31.76%[51] - 珠海艾派克微电子有限公司总资产46.98亿元，净资产44.17亿元，营业收入14.32亿元，净利润6.98亿元[102] - 珠海艾派克微电子有限公司营业利润7.94亿元[102] 业务分部表现：通用打印耗材 - 通用打印耗材业务营业收入54.94亿元，同比增长5.55%，但净利润2.53亿元同比下降32.15%[49] - 通用耗材及配件收入46.24亿元，同比下降2.65%，毛利率29.16%下降4.58个百分点[52] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率12.08%，较上年提升9.73个百分点[15] - 打印行业毛利率31.96%，同比增长1.50个百分点[52] - 芯片业务毛利率65.01%，同比增长3.20个百分点[52] 成本和费用（同比） - 打印行业材料成本105.35亿元，同比增长7.43%[55] - 集成电路产业委外加工费同比下降6.29%至1.5256亿元，占成本比重31.69%[56] - 集成电路产业总成本同比下降13.65%至4.814亿元[56] - 原装打印机及耗材材料成本同比增长3.02%至75.05亿元，占成本比重67.51%[56] - 芯片业务总成本同比增长20.70%至2.488亿元，其中委外加工费大幅增长51.49%[56] - 通用耗材及配件材料成本同比增长5.40%至28.88亿元，占成本比重88.17%[56] - 其他业务总成本同比大幅增长289.80%至2.967亿元[56] - 销售费用同比小幅增长1.16%至21.35亿元[62] - 管理费用同比下降7.47%至18.00亿元[62] - 财务费用大幅下降62.25%至6.13亿元，主因汇率波动减缓及偿还借款[62] - 研发费用同比增长5.35%至14.52亿元[62][64] 资产、负债和权益变化 - 总资产435.85亿元，同比增长9.82%[16] - 归属于上市公司股东的净资产142.93亿元，同比增长70.32%[16] - 货币资金增加至97.5亿元人民币占总资产比例22.37%较年初增长4.73个百分点主要因募集资金到账及偿还控股股东借款[69] - 交易性金融资产大幅增加至6.85亿元人民币占比1.57%增长1.34个百分点主因新增汇率挂钩金融产品及远期产品公允价值变动[69] - 在建工程增长至8.73亿元人民币占比2%增长0.85个百分点因纳思达打印科技产业园投资[69] - 商誉为120.47亿元人民币占总资产27.64%较年初下降2.94个百分点[70] - 资本公积增至88.55亿元人民币占比20.32%增长9.63个百分点主因配募发行股份[70] - 未分配利润增至39.92亿元人民币占比9.16%增长1.48个百分点因本报告期盈利及对股东分红[70] - 其他应付款减少至22.44亿元人民币占比5.15%下降4.07个百分点因偿还控股股东借款[70] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益9213.22万元[21] - 同一控制下企业合并产生收益4.25亿元[21] - 公允价值变动收益1.99亿元占利润总额9.91%[67] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益3.36亿元人民币[72] 研发投入与资本化 - 研发费用同比增长5.35%至14.52亿元[62][64] - 研发人员数量同比激增39.66%至4261人，其中本科及硕士学历人员分别增长66.57%和48.47%[64] - 研发投入资本化金额从0元增至7692万元，资本化率提升5.3个百分点[64] 销售与客户集中度 - 中国境内市场收入54.64亿元，同比增长34.76%[51] - 分销模式收入122.93亿元，同比增长11.74%[51] - 前五名客户合计销售额34.354亿元，占年度销售总额15.07%[59] 采购与供应商集中度 - 前五名供应商合计采购额36.223亿元，占年度采购总额21.51%[61] - 受CFIUS协议限制，无法披露利盟国际具体客户及供应商信息[60][61] 生产和库存 - 打印业务生产量4643.13万件，同比增长28.06%[54] 投资活动 - 报告期投资额73.94亿元人民币，较上年同期大幅增长532.32%[77] - 收购珠海奔图电子100%股权，投资金额66亿元人民币[79] - 重大股权投资总额69.55亿元人民币，实现投资收益7.35亿元[80] - 公司报告期不存在证券投资情况[83] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额72,143.38万元，累计使用57,145.56万元，使用进度79.2%[87] - 2017年非公开发行募集资金总额140,725.21万元，累计使用93,368.67万元，使用进度66.3%[87][88] - 2021年非公开发行募集资金总额497,600万元，累计使用294,227.75万元，使用进度59.1%[87][88] - 核高基SoC项目累计投入16,357.33万元，投资进度90.57%，实现效益18,259.21万元[90] - 8位/32位CPU芯片项目累计投入18,644.85万元，投资进度58.38%[90] - 智能化生产改造项目累计投入7,052.6万元，投资进度14.36%，实现效益1,470.92万元[90] - 激光打印机智能制造项目累计投入44,709.61万元，投资进度89.42%[90] - 支付收购对价项目累计投入44,227.75万元，投资进度26.97%[90] - 补充流动资金累计使用313,749.84万元，完成进度100%[90] - 募集资金专户余额总计277,791.96万元（2015年19,855.32万+2017年54,354.23万+2021年203,582.41万）[87][88] - 公司终止美国研发中心和美国再生耗材生产基地项目并将募集资金41606.46万元用于永久补充流动资金[93][94] - 公司2021年非公开发行股份募集资金250000万元用于补充流动资金[93] - 公司2015年募集配套资金剩余22143.38万元用于补充流动资金并于2016年12月28日使用完毕[93] - 公司变更核高基CPU项目实施主体为珠海艾派克微电子有限公司并调整投资规模至18060.54万元[93] - 公司新增募投项目8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目投资规模31939.46万元[93] - 公司将美国再生耗材基地项目变更为激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目使用募集资金50000万元[93] - 公司2021年2月9日决定使用智能化生产改造项目闲置募集资金47771.59万元暂时补充流动资金期限不超过12个月[94] - 公司于2021年12月15日归还暂时补充流动资金47,771.59万元至智能化生产改造项目募集资金专户[95] - 核高基CPU项目承诺投资金额18,060.54万元，实际投入16,326.01万元，产生结余2,095.17万元[95] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金合计264,023.40万元[95] - 其中119,772.25万元用于支付收购标的资产的现金对价及中介费用[95] - 核高基CPU项目截至期末累计投入16,357.33万元，投资进度达90.57%[96] - 该项目2020年6月30日达到预定可使用状态，实现效益18,259.21万元[96] - 8位自主架构CPU项目承诺投资31,939.46万元，累计投入18,644.85万元，进度58.38%[97] - 激光打印机智能制造项目承诺投资50,000万元，累计投入44,709.61万元，进度89.42%[97] - 两笔补充流动资金分别使用15,819.12万元和25,787.34万元，均已100%完成[97] - 公司于2021年3月完成节余募集资金2,095.17万元永久补充流动资金[95] 衍生品投资 - 衍生品投资期末总金额8.19亿元人民币，占公司净资产比例57.27%[84] - 国外商业银行衍生品投资期末金额5409万元人民币，占净资产比例37.84%[84] - 国内商业银行衍生品投资期末金额2776.76万元人民币，占净资产比例19.43%[84] - 衍生品投资报告期实际损益1053.55万元人民币[84] - 衍生品投资初始总投资金额3.36亿元人民币[84] - 公司使用自有资金开展金融衍生品交易业务[84] 资产抵押和受限情况 - 受限资产总额达153.56亿元人民币，占公司资产重要部分[74] - 货币资金受限3.78亿元人民币，主要用于保证金及借款抵押[74] - 应收账款受限10.80亿元人民币，全部用于借款抵押/质押[74] - 无形资产受限25.23亿元人民币，全部用于借款抵押/质押[74] - 对子公司投资受限78.25亿元人民币，全部用于借款抵押/质押[74] - 子公司股权质押涉及多家境外实体，包括Lexmark International Inc. 100%股权[74][75] - 为赛纳科技提供2亿美元质押担保，对应珠海艾派克微电子25%股权[75] - 境外无形资产达53.18亿元人民币占公司净资产37.21%主要位于美国[71] - 境外固定资产达19.47亿元人民币占净资产13.62%位于美国[71] 重大项目投资进度 - 激光打印机高端装备智能制造项目本报告期投入4.19亿元人民币，累计投入10.22亿元人民币[81] - 激光打印机高端装备智能制造项目当前进度为50%[81] - 极海全球芯片研发中心与奔图打印机生产基地项目报告期投入金额均为0元[81] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目尚处在建设期[93] 子公司和并购活动 - 公司合并范围新增珠海横琴格之格等5家实体[58] - 2021年6月10日完成Rainbow Tech International Limited 100%股权收购[177] - 2021年10月9日完成珠海奔图电子有限公司 100%股权收购[177] - 2021年12月30日完成中山市三润打印耗材有限公司 51%股权收购[177] - 公司新成立珠海横琴格之格科技有限公司，成立日至期末净利润-185.91万元[104] - 公司收购Rainbow Tech International Limited，收购后净利润-52.98万元[104] 公司治理：董事会与监事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开12次董事会会议[120] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开8次监事会会议[121] - 董事汪东颖、庞江华、严伟、李尧、唐天云均100%出席12次董事会会议（全部以通讯方式）[151] - 董事汪栋杰出席11次董事会会议，出席率91.7%[151] - 董事张剑洲、肖永平、汪国各出席4次董事会会议，出席率33.3%[151] - 董事王彦国出席6次董事会会议，出席率50%[151] - 董事邹雪城、谢石松各出席7次董事会会议，出席率58.3%[151] - 董事孔德珠出席0次董事会会议[151] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[151] - 唐天云出席股东大会次数最多，达7次[151] - 董事对公司有关事项未提出异议[152] 公司治理：专门委员会 - 公司于2021年2月9日召开董事会战略委员会会议审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案，涉及关联交易和重大资产重组[154] - 战略委员会成员在2021年发生两次变更：2月9日增选李尧，10月28日改选肖永平、汪国有、张剑洲加入[154] - 薪酬与考核委员会2021年召开5次会议审议董事津贴及高级管理人员薪酬标准，包括4月25日调整部分高管年度基础薪酬[155] - 审计委员会2021年召开11次会议，2月9日审议通过交易摊薄即期回报情况及填补措施等6项议案[155] - 公司发行股份购买资产的定价方式、股份锁定期安排及过渡期间损益归属等具体条款经战略委员会审议通过[154] - 募集配套资金方案明确发行价格、锁定期安排及募集资金用途等具体要素[154] - 所有专门委员会会议均未出现异议事项且其他履职情况正常[154][155] - 审计委员会于2月9日批准前次募集资金使用情况报告及租赁土地关联交易议案[155] - 薪酬与考核委员会在8月18日、23日及12月23日多次审议董事津贴和高管薪酬标准议案[155] - 战略委员会审议的标的资产交易作价、支付方式及业绩补偿承诺安排等关键条款未披露具体数值[154] 公司治理：股东大会 - 公司2021年度共召开7次股东大会，所有议案对中小投资者单独计票[118] - 2021年第一次临时股东大会股东出席率为48.67%[133] - 2021年第二次临时股东大会股东出席率为58.69%[133] - 2020年度股东大会股东出席率为48.67%[133] - 2021年第三次临时股东大会股东出席率为56.18%[133] - 2021年第四次临时股东大会股东出席率为47.47%[133] - 2021年第五次临时股东大会股东出席率为43.30%[133] - 2021年第六次临时股东大会股东出席率为41.96%[133] 公司治理：信息披露与内部控制 - 公司通过4家指定媒体（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）及巨潮资讯网进行信息披露[122] - 公司设立内审部在审计委员会领导下开展内部审计监督工作[125] - 公司确认治理状况符合证监会规定，不存在重大差异[126] - 公司制定《内幕信息知情人报备及登记管理制度》，报告期内未发现内幕交易行为[126] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：一般缺陷为错报小于总收入0.5%或总资产0.5%，重要缺陷为错报在总收入0.5%-1%或总资产0.5%-1%之间，重大缺陷为错报超过总收入1%或总资产1%[178] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司财务报告重要缺陷数量为0个[179] - 报告期内公司非财务报告重要缺陷数量为0个[179] - 公司内部控制评价纳入范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[177] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大

收入和利润（同比） - 营业收入为58.34亿元人民币，同比增长6.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元人民币，同比增长77.68%[4] - 基本每股收益为0.3125元/股，同比增长43.81%[4] - 公司归母净利润为44093.43万元，同比增长77.67%[9] - 营业总收入为58.34亿元，同比增长6.74%[22] - 营业利润为6.07亿元，同比增长34.27%[22] - 净利润为5.09亿元，同比增长37.6%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为4.41亿元，同比增长77.66%[24] - 基本每股收益为0.3125元，同比增长43.81%[25] 成本和费用（同比） - 财务费用为1.09亿元人民币，同比增长66.62%[7] - 营业总成本为51.91亿元，同比增长3.71%[22] - 研发费用为3.66亿元，同比增长6.59%[22] 资产减值损失（同比） - 资产减值损失为-9093.74万元人民币，同比下降116.56%[7] 经营活动现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元人民币，同比下降379.73%[4] - 经营活动现金流入小计为59.26亿元，同比增长6.63%[26] - 经营活动现金流出小计6,210,731,099.86元，同比增长约13.8%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负285,051,795.48元，同比下降约379.7%[27] 投资活动现金流量（同比） - 投资活动产生的现金流量净额190,803,051.93元，同比增长约138.6%[27] 筹资活动现金流量（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额为负412,756,089.52元，同比改善约50.7%[27] - 取得借款收到的现金1,203,856,546.36元，同比增长约231.0%[27] - 偿还债务支付的现金1,244,782,664.85元，同比增长约146.4%[27] 现金及现金等价物（同比） - 期末现金及现金等价物余额为88.48亿元人民币，同比增长47.56%[7] - 现金及现金等价物净减少511,191,388.50元，同比改善约21.0%[27] - 期末现金及现金等价物余额8,848,276,282.44元，同比增长约47.6%[27] 资产和负债变化（期初/期末比较） - 货币资金期末余额为95.68亿元人民币，较年初减少1.87%[18] - 交易性金融资产期末余额为1.85亿元人民币，较年初大幅下降73.07%[18] - 应收账款期末余额为33.07亿元人民币，较年初增长9.24%[18] - 存货期末余额为43.29亿元人民币，较年初增长6.40%[19] - 短期借款期末余额为16.16亿元人民币，较年初大幅增长35.73%[19] - 应付账款期末余额为40.10亿元人民币，较年初下降4.81%[19] - 长期借款期末余额为69.18亿元人民币，较年初下降7.59%[21] - 未分配利润期末余额为44.33亿元人民币，较年初增长11.04%[21] - 资产总计期末余额为434.98亿元人民币，较年初下降0.20%[21] 业务线表现：奔图 - 奔图打印机销量同比增长33%，原装耗材出货量增长约60%[9] - 奔图整体实现净利润1.56亿元[9] 业务线表现：利盟 - 利盟打印机出货量同比增长7%，息税折旧及摊销前利润同比增长16%[10] 业务线表现：艾派克微电子 - 艾派克微电子出货量10392万片，营业收入5.04亿元[11] - 艾派克打印机通用耗材芯片业务营收3.57亿元，工控/安全芯片业务营收0.87亿元[11] - 艾派克消费电子芯片业务营收0.45亿元，车规级芯片业务营收0.14亿元[11] - 艾派克一季度净利润2.5亿元，同比增长超过10%[11] 业务线表现：非打印行业芯片 - 非打印行业芯片业务营业收入同比增长超过150%[8] 业务线表现：通用耗材 - 通用耗材业务净利润同比上升3%[12] 管理层讨论和指引 - 公司及控股股东向开曼合资公司提供共计3.67亿美元借款，其中纳思达提供1.67亿美元，赛纳科技提供2亿美元[17] - 公司向445名激励对象授予限制性股票511.23万股，授予价格24.82元/股[16] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期51.18亿元人民币，同比增长2.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.49亿元人民币，同比增长343.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2.10亿元人民币，同比增长379.40%[4] - 基本每股收益本报告期0.2311元/股，同比增长337.69%[4] - 公司2021年前三季度营业收入（不含奔图电子）为1,502,484.31万元，同比增长0.83%[9] - 归母净利润（不含奔图电子）为67,451.45万元，同比增长62.53%[9] - 营业总收入150.25亿元，同比增长0.8%[23] - 公司净利润为9.19亿元人民币，同比增长93.2%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为6.75亿元人民币，同比增长62.5%[25] - 基本每股收益为0.6270元，同比增长60.6%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本140.56亿元，同比下降3.8%[23] - 营业成本98.25亿元，同比增长4.0%[23] - 销售费用14.81亿元，同比下降22.4%[23] - 管理费用13.21亿元，同比增长8.5%[23] - 研发费用9.45亿元，同比增长5.4%[23] - 财务费用4.19亿元，同比下降61.0%[23] - 利息费用4.41亿元，同比下降26.1%[23] - 财务费用下降60.99%至418,685,182.97元，因汇兑损失减少及偿还借款[8] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.44亿元人民币，同比增长181.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长181.37%至1,044,314,805.18元，主要因利盟现金流改善[8] - 经营活动产生的现金流量净额为10.44亿元人民币，同比增长181.3%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为139.19亿元人民币，同比下降6.8%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为73.08亿元人民币，同比下降20.6%[26] - 收到的税费返还为4.97亿元人民币，同比增长25.9%[26] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-11.39亿元人民币，同比扩大68.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.16亿元人民币，同比扩大78.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为49.62亿元人民币，同比增长57.7%[27] 各业务线表现 - 利盟（Lexmark）打印机销量同比增长17.46%，营收（美元口径）同比增长5.67%，净利润同比增长800%[10] - 奔图电子营业收入28.05亿元，同比增长117.75%，净利润5.13亿元，同比增长363.40%[10] - 艾派克微电子（含极海半导体）营业收入同比增长3.89%，净利润同比增长37.07%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末金额为6719.53万元人民币[6] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益年初至报告期末金额为1.28亿元人民币[6] - 非经常性损益项目中利盟养老金公允价值变动年初至报告期末金额为9724.18万元人民币[6] - 公允价值变动收益增长963.48%至111,772,335.04元，因交易性金融产品价值变动[8] 资产和负债项目变化 - 交易性金融资产增长32.47%至124,112,020.68元，主要因金融工具公允价值变动[8] - 在建工程增长70.70%至786,501,661.15元，因增加纳思达打印科技产业园投资[8] - 应收账款29.95亿元，同比增长20.4%[20] - 存货30.39亿元，同比增长7.2%[20] - 货币资金为63.75亿元[29] - 应收账款为24.88亿元[29] - 存货为28.35亿元[30] - 流动资产合计为140.13亿元[30] - 商誉为122.11亿元[30] - 非流动资产合计为242.14亿元[30] - 资产总计为382.26亿元[30] - 短期借款为15.55亿元[30] - 应付账款为31.36亿元[30] - 未分配利润减少488.18万元[31] - 总资产本报告期末382.37亿元人民币，较上年度末增长0.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末93.15亿元人民币，较上年度末增长14.42%[5] - 截至2021年9月30日货币资金为5,355,179,579.29元[19] - 较2020年末货币资金减少1,020,129,926.43元[19] - 交易性金融资产为124,112,020.68元较2020年末增长30,423,333.67元[19] 股东和股权信息 - 第一大股东庞江华持股6.65%共72,029,544股（含限售股54,022,158股）[14] - 香港中央结算有限公司持股2.21%共23,897,094股[14][15] - 国家集成电路产业投资基金持股1.97%共21,304,164股[14][15] - 控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司持有410,093,916股人民币普通股[15] - 公司总股本为1,076,555,137股作为2020年度权益分派基数[17] - 2020年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[17] - 现金分红总额为129,186,616.44元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入99.07亿元人民币，同比增长0.19%[9] - 公司实现营业总收入990,732.02万元，同比增长0.19%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.26亿元人民币，同比增长18.66%[9] - 归属于上市公司股东的净利润42,588.44万元，同比增长18.66%[19] - 营业利润69,192.61万元，同比增长13.93%[19] - 净利润5.66亿元，同比增长27.7%[182] - 归属于母公司净利润4.26亿元，同比增长18.7%[182] - 基本每股收益0.3963元/股，同比增长17.42%[9] - 稀释每股收益0.3952元/股，同比增长18.04%[9] - 加权平均净资产收益率4.87%，同比下降0.94个百分点[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.28亿元人民币，同比下降20.48%[9] - 营业总收入99.07亿元，同比微增0.19%[181] 成本和费用（同比环比） - 营业成本64.74亿元，同比增长3.39%[181] - 销售费用9.72亿元，同比下降23.3%[181] - 研发费用6.13亿元，同比增长7.8%[181] - 研发投入为6.13亿元，同比增长7.80%[51] 各条业务线表现 - 利盟（Lexmark）上半年营业收入约105,907.94万美元，同比增长4.73%[20] - 利盟（Lexmark）净利润14,808.77万元，同比增长31.12%[20] - 利盟打印机销量60.3万台，同比增长超20%[23] - 利盟息税折旧及摊销前利润约1.43亿美元，同比增长约1.2%[23] - 奔图打印机出货量同比增长率超过50%，原装耗材出货量同比上升超90%[25] - 奔图上半年营业收入约186,342.70万元，同比增长约151.40%[25] - 奔图净利润约35,151.08万元，同比增长约764.61%[25] - 艾派克微电子芯片出货总量约2.15亿颗，同比下降约7%[27] - 艾派克微电子营业收入约68,093.40万元，同比增长约4.04%[27] - 艾派克微电子净利润约33,951.99万元，同比增长约20.57%[27] - 通用打印耗材业务营业收入约249,470.30万元，同比增长2.92%[28] - 通用打印耗材业务净利润10,256.05万元，同比下降51.11%[28] - 芯片业务收入为3.30亿元，同比增长32.18%[52][54] - 芯片业务毛利率为61.49%[53] - 制造业收入为88.10亿元，占总收入88.93%[52] - 通用打印耗材芯片业务随行业整合优势凸显，保持稳定增长[39] 各地区表现 - 中国境内收入为15.23亿元，同比增长35.58%[52][54] - 公司超过80%营业收入来自海外业务[82] 管理层讨论和指引 - 公司已成为全球前五的激光打印机生产厂商，业务覆盖全球150多个国家及地区[35] - 公司业务覆盖打印机全产业链，包括整机、原装耗材、主控SoC芯片、耗材芯片、通用耗材及打印管理服务[30] - 公司自主研发国产CPU打印机主控SoC芯片并实现量产与销售[31] - 公司32位通用MCU芯片基于ARM CPU设计并已开始大批量销售[33] - 公司低功耗蓝牙5.1芯片数据传输速率提高2倍，距离提高4倍，广播模式信息容量提高8倍[34] - 公司打印机主控SoC芯片采用UMC28与UMC40纳米工艺技术，支持彩色打印、复印、扫描、传真等功能[31] - 公司APM32工业级通用MCU产品应用于高端消费电子、工业控制、智能家电、医疗设备及汽车电子等领域[33] - 全球激光打印机出货量排名第四位[37] - 公司耗材芯片及打印机主控芯片处于全球细分行业领先市场地位[37] - 奔图（PANTUM）已拥有1000多项自主专利[37] - 公司是"中国芯"开发应用领先企业，累计荣获八届"中国芯"最佳市场表现产品奖[40] - 利盟（Lexmark）是最早将MPS业务引进中国的打印机公司之一[38] - 公司打印机品牌组合覆盖高中低端全系列产品线，争夺千亿美金打印市场[38] - 公司打印机业务全球激光打印机市场份额排名第四位[48] - 奔图激光打印机业务全球出货量增速引领行业[48] - 利盟激光打印机在全球中高端细分市场占有率行业领先[48] - 集成电路行业芯片制造及封测产能供应紧缺[81] - 利盟国际2019年盈利能力已得到体现[78] - 新型冠状病毒疫情对海外业务存在不确定风险[83] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额4.61亿元人民币，同比增长254.18%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，同比增长254.18%[51] - 非经常性损益合计197,758,838.41元，其中政府补助46,719,249.10元[14] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益123,198,018.36元[14] - 投资收益为2355.7万元，占利润总额3.10%[55] - 公允价值变动收益为1.1亿元，占利润总额14.52%[55] - 资产减值损失为-9378.5万元，占利润总额-12.36%[55] - 交易性金融资产公允价值变动收益为2.08亿元[59] - 报告期投资额4.7亿元，较上年同期4.51亿元增长4.34%[62] - 重大股权投资总额2.18亿元，其中收购Rainbow Tech International Limited耗资1.47亿元[63][64] - 衍生品投资期末余额9981.58万元，占净资产比例112.34%[72] - 远期结汇合约产生实际收益613.21万元[72] - 内部交易形成的往来款7.97亿元在合并过程中抵消[62] - 公司衍生品公允价值使用市场数据定价模型计算[74] - 公司金融衍生品业务不以投机套利为目的[74] 资产和负债变化 - 总资产377.40亿元人民币，同比下降1.27%[9] - 公司总资产3,773,967.46万元，较期初下降1.27%[19] - 归属于上市公司股东的净资产88.85亿元人民币，同比增长9.14%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益888,505.53万元，较期初上升9.14%[19] - 利盟（Lexmark）商誉账面原值余额约116亿元[20] - 货币资金为55.75亿元，占总资产比例14.77%，较上年末下降1.91个百分点[56] - 长期股权投资为5133万元，较上年末增长297%，主要因对淮安欣展增资[56] - 在建工程为6.9亿元，较上年末增长49.7%，主要因增加对打印机产业园投资[57] - 境外无形资产规模为56.21亿元，占公司净资产63.27%[58] - 受限货币资金为2.79亿元，主要因保证金要求[60] - 受限无形资产规模为27.76亿元，主要因借款抵押/质押[60] - 在建工程期末余额5763.93万元，较期初4161.05万元增长38.5%[61] - 长期股权投资期末余额79.51亿元，较期初80.31亿元下降1%[61] - 激光打印机产业园项目本期投入2.44亿元，累计投入8.5亿元，工程进度80%[65] - 交易性金融资产期末余额60.95万元，较期初86.15万元下降29.3%[61] - 公司货币资金为55.75亿元，较期初63.75亿元减少12.54%[172] - 应收账款为26.98亿元，较期初24.88亿元增长8.44%[172] - 存货为28.95亿元，较期初28.35亿元增长2.11%[173] - 短期借款为9.88亿元，较期初15.55亿元减少36.46%[173] - 在建工程为6.90亿元，较期初4.61亿元增长49.64%[173] - 交易性金融资产为1.52亿元，较期初0.94亿元增长61.97%[172] - 商誉为121.99亿元，较期初122.11亿元基本持平[173] - 预付款项为4.61亿元，较期初2.79亿元增长65.11%[172] - 其他应收款为1.49亿元，较期初0.84亿元增长76.47%[172] - 合并负债总额为246.62亿元，较期初260.53亿元下降5.3%[174] - 流动负债合计125.92亿元，较期初144.83亿元下降13.1%[174] - 长期借款增加至74.87亿元，较期初70.40亿元增长6.4%[174] - 应付账款降至30.60亿元，较期初31.36亿元下降2.4%[174] - 归属于母公司所有者权益增至88.85亿元，较期初81.41亿元增长9.1%[175] - 母公司货币资金降至5.90亿元，较期初13.72亿元下降57.0%[176] - 母公司长期股权投资增至84.42亿元，较期初83.48亿元增长1.1%[177] - 母公司短期借款降至8.85亿元，较期初9.02亿元下降1.9%[177] - 母公司未分配利润增至21.36亿元，较期初15.28亿元增长39.8%[178] - 合并所有者权益总额增至130.78亿元，较期初121.73亿元增长7.4%[175] 现金流变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.1%至92.21亿元[186] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至4.61亿元[187] - 投资活动现金流出同比减少53.2%至99.64亿元[187] - 筹资活动现金流入同比下降31.6%至29.47亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.3%至52.96亿元[188] - 母公司经营活动现金流量净额改善至3.27亿元[189] - 母公司投资活动现金流入同比下降82.2%至5523万元[190] - 母公司筹资活动现金流出同比激增248%至19.8亿元[190] - 支付的各项税费同比增长68.9%至3.61亿元[187] - 取得投资收益收到的现金同比下降45.1%至272万元[187] 所有者权益和利润分配 - 公司总股本1,076,555,137股[9] - 公司股本从期初10.75亿元增加至10.77亿元，增长201.54万元[192][194] - 资本公积从38.04亿元大幅增长至42.93亿元，增幅12.8%[192][194] - 未分配利润从31.87亿元增长至34.83亿元，增加2.97亿元[192][194] - 归属于母公司所有者权益从81.36亿元增至88.85亿元，增长9.2%[192][194] - 少数股东权益从40.28亿元增至41.93亿元，增长4.1%[192][194] - 综合收益总额为3.90亿元，其中未分配利润贡献4.26亿元[192] - 所有者投入资本增加4.88亿元，主要通过股份支付和其他权益工具投入[192] - 利润分配减少1.29亿元，主要用于对股东的分配[193] - 其他综合收益从-1.68亿元进一步下降至-2.07亿元[192][194] - 会计政策变更影响未分配利润减少488.18万元[192] - 股份支付计入所有者权益金额为8120.4万元[196] - 其他项目导致所有者权益减少970万元[196] - 对所有者分配利润10.63亿元[196] - 母公司期末所有者权益总额83.34亿元[199] - 母公司本期综合收益总额7.38亿元[198] - 母公司所有者投入资本7267万元[198] - 母公司提取盈余公积0元[199] - 母公司对股东分配利润1.29亿元[199] - 母公司期末未分配利润21.36亿元[199] - 母公司期初所有者权益总额76.52亿元[198] - 公司2020年度权益分派以总股本1,076,555,137股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共派送现金129,186,616.44元[89] 关联交易和担保 - 关联交易方AQA S.R.L.销售产品/提供劳务金额为1445.56万元占比0.15%[129] - 关联交易方济南格格科技有限公司销售金额为199.51万元占比0.02%[129] - 关联交易方珠海奔图电子有限公司销售金额为50681.21万元占比5.12%[129] - 关联交易总额预计为170,163万元，实际发生68,603.01万元[131] - 向控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司采购厂房租赁及物业管理费实际发生2,800.41万元，占同类交易18.67%[131] - 向控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司发生往来借款期末余额169,400万元，利率4.75%，产生利息4,836.34万元[135] - 向合营企业珠海市海纳苑房地产有限公司提供项目建设借款期末余额74,465.15万元，利率3.85%，产生利息收入1,285.97万元[134] - 向实际控制人共同控制企业珠海奔图电子有限公司采购产品及接受劳务实际发生8,833.98万元，占同类交易1.16%[130] - 向参股企业淮安欣展高分子科技有限公司销售产品及提供劳务实际发生4.2万元，占同类交易0.00%[130] - 向参股企业淮安欣展高分子科技有限公司采购产品及接受劳务实际发生1,256.12万元，占同类交易0.17%[130] - 向公司间接参股企业Toner-dumping.de Orh&Baer GmbH销售产品及提供劳务实际发生1,001.89万元，占同类交易0.10%[130] - 控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司设备租赁及采购固定资产等交易实际发生265.28万元，与预计存在较大差异[131][132] - 关联方珠海赛纳打印科技股份有限公司另一笔往来借款期末余额10,982.17万元，利率4.50%，产生利息248.93万元[135] - 公司对Lexmark International Inc.提供未履行完毕担保金额累计408,556.14万元[140] - 公司对Ninestar Lexmark Company Limited提供未履行完毕担保金额累计337,017.1万元[140] - 公司对子公司珠海纳思达打印科技有限公司实际担保金额230,000万元[140] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计1,021,320.37万元[144] - 子公司对子公司担保实际发生额合计12,061.04万元[145] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保余额987,144.69万元[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为47,561.04万元[146] - 报告期内审批担保额度合计303,404万元[147] - 报告期内担保实际发生额合计270,465.04万元[147] - 报告期末已审批担保额度合计1,746,273.39万元[147] - 报告期末实际担保余额合计1,034,705.73万元[147] - 实际担保总额占公司净资产比例116.45%[147] 诉讼和承诺事项 - 利盟国际与Imagetec, L.P.和解支付金额为28.5万美元[125] - 利盟国际与巴西Blue Sky公司诉讼赔偿金额为8.3万巴西雷亚尔[125] - 利盟意大利与GFP公司诉讼原告诉求金额为122万欧元反诉诉求金额为141万欧元[125] - 加拿大Prokuron Solutions诉讼涉案金额为7752.14万元[126] - 珠海纳思达打印科技有限公司涉及代位权纠纷诉讼金额为1481.38万元[126] - 公司承诺通过本次交易获得的新增股份锁定期为36个月，至2023年12月13日届满[111] - 部分股东承诺通过交易获得的新增股份锁定期为12个月，至2021年12月14日届满[111] - 公司承诺至2025年5月31日前不从事与目标公司相竞争的打印机耗材业务[112] - 公司承诺至2025年5月31日前不从事与目标公司相竞争的打印机墨盒业务[112] - 控股股东承诺规范关联交易并依法履行决策程序[112] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争和关联交易违规行为，确保交易定价公允合理[113][114] - 关联方承诺若发生不可避免关联交易将严格按法律法规及公司章程执行，确保公平市场原则[114] - 股东确认所持股权权属清晰无纠纷，除已质押给纳思达外不存在其他权利限制[113] - 公司承诺建立持续性关联交易的长效独立审议机制并提高披露频率[113][114] - 关联方声明与纳思达及其控股股东、董监高不存在关联关系[113] - 控股股东承诺不利用关联交易非法转移公司资金或利润[113][114] - 股东保证股权转让至上市公司不存在法律障碍[113] - 所有相关承诺自2020年12月9日或2017年6

收入和利润（同比环比） - 公司营业总收入为48.57亿元人民币，同比下降7.31%[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长610.50%[2][3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元人民币，同比增长3404.67%[2][3] - 基本每股收益为0.2004元/股，同比增长603.16%[3] - 稀释每股收益为0.2004元/股，同比增长608.13%[3] - 加权平均净资产收益率为2.57%，同比上升2.07个百分点[3] - 公司归母净利润约2.15亿元，同比增长610.50%[11] - 净利润为2.80亿元人民币，同比大幅增长1557.8%[45] - 归属于母公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比增长610.5%[46] - 综合收益总额为2.99亿元人民币，去年同期为亏损6323万元[46] - 营业收入为6.55亿元，同比增长59.0%[48] - 净利润为3.54亿元，去年同期净亏损4413.26万元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32.24亿元人民币，同比下降1.5%[45] - 研发费用为2.93亿元人民币，同比增长4.1%[45] - 财务费用为6822万元人民币，同比下降69.4%[45] - 财务费用同比下降69.35%，减少约1.04亿元[10] - 所得税费用同比下降70.63%，减少约2.4亿元[10] - 营业成本为5.40亿元，同比增长60.4%[48] - 研发费用为2627.73万元，同比增长36.6%[48] - 财务费用为1811.61万元，同比下降55.5%[48] 各业务线表现 - 利盟打印机整体销量同比增长11%[12] - 奔图打印机整体销量同比增长119%[12] - 艾派克微电子销量同比增长35%，销售收入同比增长86%[13] - 通用打印耗材销量同比增长23%，收入同比增长39%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8642.12万元人民币，同比改善88.64%[3] - 经营活动现金流量净额改善88.64%，从-7.6亿元收窄至-8642万元[11] - 投资活动现金流量净额改善217.16%，从-7826万元转为正9169万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8642.12万元，去年同期为-7.60亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为9168.87万元，去年同期为-7825.73万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.37亿元，去年同期为1.45亿元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.35亿元，同比下降14.2%[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为680,453,400.82元，同比增长48.7%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为87,577,308.40元，相比上期-180,495,902.97元实现由负转正[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,375,529.09元，相比上期-300,621,398.00元亏损收窄67.9%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-899,548,248.41元，相比上期359,134,058.83元大幅下降[55] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为375.88亿元人民币，较上年度末下降1.67%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为87.79亿元人民币，较上年度末增长7.84%[3] - 公司货币资金为56.61亿元，较期初63.75亿元减少11.2%[38] - 存货为29.04亿元，较期初28.35亿元增长2.4%[38] - 交易性金融资产为0.84亿元，较期初0.94亿元减少10.4%[38] - 公司总资产为375.88亿元，较期初减少1.7%[39][41] - 非流动资产合计244.12亿元，较期初增加0.8%[39] - 商誉为122.95亿元，较期初增加0.7%[39] - 短期借款为13.23亿元，较期初减少14.9%[39] - 应付账款为28.82亿元，较期初减少8.1%[39] - 长期借款为69.18亿元，较期初减少1.7%[40] - 归属于母公司所有者权益为87.79亿元，较期初增加7.8%[41] - 母公司货币资金为5.45亿元，较期初大幅减少60.3%[42] - 母公司长期股权投资为82.49亿元，较期初减少1.2%[43] - 母公司短期借款为5.87亿元，较期初减少34.9%[43] - 负债合计为39.93亿元人民币，同比下降22.8%[44] - 所有者权益合计为80.16亿元人民币，同比增长4.7%[44] - 期末现金及现金等价物余额为53.69亿元，较期初减少8.25亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为443,813,798.59元，相比期初1,351,228,396.35元下降67.2%[55] - 执行新租赁准则后公司资产总额增加216,110,684.51元至38,442,526,946.54元[58] - 使用权资产新增232,289,663.82元[58] - 租赁负债新增230,904,845.73元[58] - 其他非流动资产减少16,178,979.31元[58] - 未分配利润减少9,538,433.29元至3,181,959,134.21元[59] - 公司总资产为1282.18亿元人民币[61] - 流动资产合计407.44亿元人民币[60] - 货币资金为13.72亿元人民币[60] - 应收账款为9.41亿元人民币[60] - 其他应收款为12.79亿元人民币[60] - 长期股权投资为83.48亿元人民币[60] - 流动负债合计489.84亿元人民币[61] - 其他应付款为27.33亿元人民币[61] - 所有者权益合计为76.52亿元人民币[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1736.31万元人民币[4] - 投资收益同比增长123.58%，达1314万元[10] - 报告期衍生品实际损益金额为312.77万元[32] 衍生品投资 - 衍生品投资初始投资金额为189.63亿元[32] - 衍生品投资期末投资金额为124.05亿元[32] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例141.29%[32] - 国外商业银行衍生品期末投资金额72.65亿元占净资产82.75%[32] - 国内商业银行衍生品期末投资金额51.4亿元占净资产58.54%[32] - 衍生品投资类型包括掉期合约和远期结汇合同等[32] - 衍生品投资使用自有资金开展[32] - 公司已制定金融衍生品交易业务管理制度进行风险控制[33] 募集资金使用与项目进展 - 耗材资产组已完成三年承诺利润[34] - 核高基CPU SoC项目节余募集资金2095.17元永久补充流动资金[34] - 8位和32位CPU芯片项目因设计难度和产能紧缺导致进度不及预期[34] - 智能化生产改造项目已达到预定可使用状态[34] - 美国再生耗材生产基地项目终止并将41606.46万元募集资金永久补充流动资金[34][35] - 激光打印机智能制造项目建筑面积达42万平方米，已完成封顶及竣工[34] - 补充流动资金项目资金已全部使用完毕并完成销户[35] 股东承诺与公司治理 - 珠海诚威立信投资合伙企业等承诺通过交易获得的纳思达新增股份锁定期36个月至2023年12月13日[17] - 珠海诚威立信投资合伙企业等承诺若锁定期安排与监管意见不符将按监管要求调整[17] - 珠海中润创达打印科技合伙企业等承诺通过交易获得的纳思达新增股份锁定期12个月至2021年12月14日[17][18] - 珠海中润创达打印科技合伙企业等承诺若锁定期安排与监管意见不符将按监管要求调整[17][18] - 珠海诚威立信投资合伙企业等承诺至2025年5月31日不从事与纳思达竞争的打印机耗材业务[18] - 珠海中润创达打印科技合伙企业等承诺至2025年5月31日不从事与纳思达竞争的打印机墨盒业务[18] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺规范关联交易并保证定价公允[18] - 珠海诚威立信投资合伙企业等承诺违反股份锁定承诺将赔偿纳思达全部损失[17] - 珠海中润创达打印科技合伙企业等承诺违反股份锁定承诺将赔偿纳思达全部损失[17][18] - 珠海赛纳打印科技股份有限公司承诺关联交易将依法履行信息披露义务[18] - 控股股东及实际控制人承诺避免新增同业竞争并履行历史承诺[19][20] - 控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并确保定价公允[19][20] - 股东承诺所持股权权属清晰且无质押担保等权利限制[19] - 股东确认与纳思达不存在关联关系[19][20] - 股东承诺避免未来成为关联方并规范潜在关联交易[19][20] - 控股股东承诺不利用关联交易转移资金或损害公司利益[20] - 股东承诺若获竞争性商业机会将优先让渡予上市公司[20] - 所有承诺均处于长期履行中状态[19][20] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[21] - 控股股东承诺避免占用上市公司资金或资产且不以上市公司资产为关联方债务提供担保[21] - 上市公司建立独立财务核算体系并开设独立银行账户确保财务独立性[21] - 关联交易需按市场化原则以公允价格进行并履行信息披露义务[22] - 控股股东承诺采取资产注入或委托管理等方式消除打印机业务同业竞争[22] - 控股股东承诺若违反独立性或关联交易承诺将赔偿上市公司损失[21][22] - 控股股东承诺不干预上市公司业务活动并减少实质性竞争业务[22] - 上市公司高级管理人员专职任职且不在控股股东控制的其他企业担任执行职务[21] - 控股股东承诺通过合法程序推荐董事及高管人选不干预人事任免决定[21] - 关联交易需依法签订协议并履行内部决策批准程序[22] - 公司承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立性[23] - 公司保证高级管理人员专职在上市公司任职并不在控股方兼任除董事及监事外的职务[23] - 公司承诺避免控股方占用上市公司资金或资产[23] - 公司确保建立独立财务核算体系及银行账户[23] - 公司承诺尽量减少关联交易并对必要交易按市场化原则操作[24] - 公司及控股方承诺避免从事与上市公司构成同业竞争的业务[24] - 公司承诺若获得与上市公司相竞争的商业机会将优先提供给上市公司[24] - 公司承诺不以任何形式占用上市公司资金包括代垫费用或借款等[24] - 相关承诺自2015年5月6日起长期有效且处于履行中状态[24] - 公司承诺通过资产转让或业务调整等方式解决可能出现的同业竞争问题[24] - 公司关联方赛纳科技承诺若因拆迁或搬迁导致耗材业务无法使用现有物业将承担一切经济损失包括搬迁费用替代租赁费用及停产损失[25] - 公司关联方赛纳科技承诺若因租赁物业权属瑕疵或未备案导致处罚或损失将以现金补偿[25] - 公司关联方赛纳科技承诺重组后重新签订价格公允的租赁合同涉及2009-004地块S1上的厂房及办公楼[25] - 公司关联方及实际控制人承诺保证上市公司人员独立高级管理人员专职任职不在关联方兼任除董事监事外职务[26] - 公司关联方及实际控制人承诺保证上市公司资产独立不占用资金资产不以上市公司资产为关联方债务担保[26] - 公司关联方及实际控制人承诺保证上市公司财务独立建立独立核算体系开设独立银行账户依法独立纳税[26] - 公司关联方及实际控制人承诺保证上市公司机构独立完善法人治理结构避免机构混同情形[26] - 公司关联方及实际控制人承诺保证上市公司业务独立具备自主经营能力避免实质性竞争业务[26] - 公司关联方及实际控制人承诺尽量减少关联交易必要时按市场化原则公允价格进行并履行披露义务[26] - 公司关联方及实际控制人声明重组后不与上市公司存在同业竞争不经营相同集成电路业务[26] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，若发生竞争将采取业务停止、资产转让等措施[27] - 关联交易承诺确保定价公允，决策程序合法，2014年3月19日起长期履行中[27] - 控股股东赛纳科技承诺不以任何形式占用上市公司及艾派克资金[28] - 若艾派克因重组前资金拆借受罚，控股股东承诺全额补偿经济损失[28] - 实际控制人承诺保持上市公司人员独立，高管专职任职不在关联方兼职[28] - 保证上市公司资产独立完整，不存在资金被占用情形[28] - 保证财务独立，建立独立核算体系及银行账户[28] - 保证机构独立，完善法人治理结构[28] - 保证业务独立，拥有自主经营能力[28] - 上述独立性承诺自2014年3月19日起长期履行中[28] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[31] - 公司第一季度报告未经审计[63]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入195.85亿元，同比下降15.93%[20] - 归属于上市公司股东的净利润0.88亿元，同比下降88.18%[20] - 扣除非经常性损益的净利润0.52亿元，同比下降91.67%[20] - 经营活动现金流量净额20.13亿元，同比下降24.09%[20] - 基本每股收益0.0819元/股，同比下降88.30%[20] - 加权平均净资产收益率1.47%，同比下降12.38个百分点[21] - 2020年末总资产382.26亿元，较上年末增长1.08%[21] - 归属于上市公司股东的净资产81.41亿元，较上年末增长41.09%[21] - 公司实现营业总收入约195.85亿元人民币，同比下降15.93%[70] - 公司归属于上市公司净利润约8794万元人民币，同比下降88.18%[70] - 公司汇兑损失约7.7亿元人民币，去年同期汇兑收益约6479万元人民币[70] - 营业收入合计19,585,185,042.24元，同比下降15.93%[93] - 经营活动现金流量净额同比下降24.09%至20.13亿元人民币[115] - 筹资活动现金流量净额同比增长210.83%至11.14亿元人民币，主要因微电子引入战略投资者[116] - 现金及现金等价物净增加额同比增长121.39%至20.53亿元人民币[116] 成本和费用变化 - 制造业材料成本91.66亿元人民币，同比下降14.81%[99] - 芯片业务委外加工费5164.15万元人民币，同比增长72.29%[101] - 软件及服务业务成本15.66亿元人民币，同比增长22.58%[102] - 销售费用同比下降28.09%至20.21亿元人民币[110] - 管理费用同比增长16.95%至18.88亿元人民币[110] - 财务费用同比增长40.66%至15.95亿元人民币，主要因汇率波动导致汇兑损失增加[110] - 研发费用同比下降14.40%至12.47亿元人民币[110] 各业务线表现 - 公司打印机业务整体出货量全球市场份额排名第四位[40] - 公司打印机主控SoC芯片和耗材芯片处于行业龙头地位，深耕芯片行业近二十年[52] - 安全SoC芯片具备国家商用密码安全等级二级能力，为国内首家实现国产CPU核与高安全模块批量生产的供应商[57] - SoC芯片设计覆盖180nm至7nm工艺，工作频率10MHz至2GHz，电路规模数十万门至数亿门[58] - 公司八次荣获工信部"中国芯最佳市场表现产品奖"，2017年牵头承担国家"核高基"课题[59] - 奔图打印机实现主控芯片、硒鼓芯片等核心零部件完全自主化，具备信息安全防护能力[56] - 利盟全年营业收入约138亿元人民币，同比下降23.16%[72] - 利盟全年净利润约-5.48亿元人民币，同比下降645.11%[72] - 奔图2020年全年营业收入约22.52亿元人民币同比增长约50%净利润约2.83亿元人民币同比增长约41%[79] - 奔图打印机2020年全球出货量达177.3万台同比上升54%原装耗材出货量同比增长65%[80] - 艾派克微电子2020年芯片出货总量约4.59亿颗同比增长23.1%营业收入约14.18亿元人民币同比增长13.3%毛利率约60.3%[81] - 艾派克微电子2020年净利润约5.33亿元人民币同比下降15.7%[81] - 通用打印耗材业务营业收入约502,168万元，同比增长17.97%[84] - 通用打印耗材业务销售毛利约125,535万元，毛利率25%[84] - 通用打印耗材业务净利润约33,828万元，同比下降17.45%[84] - 剔除股权激励及汇兑损益后，通用打印耗材业务净利润同比增长20.47%[84] - 公司制造业营业收入176.63亿元人民币，同比下降18.42%[96] - 耗材产品收入44.25亿元人民币，同比增长18.80%[96] - 打印业务收入120.68亿元人民币，同比下降28.18%[96] - 芯片业务收入5.40亿元人民币，同比下降14.53%[96] - 芯片销售量4638.68万件，同比增长22.73%[97] - 耗材销售量3035.79万件，同比增长28.10%[97] - 利盟2020年营业总收入为20.02亿美元同比下降23.1%其中打印业务收入为17.23亿美元同比下降27.3%[74] - 利盟2020年净利润为-0.8亿美元同比下降633.3%息税折旧及摊销前利润为2.31亿美元同比下降34%[76] - 利盟2020年打印机整体出货量达113.3万台同比下降约26%[76] 各地区表现 - 中国境外（含出口）收入17,302,399,168.67元，同比下降19.15%，占营业收入88.34%[93] - 境外收入173.02亿元人民币，同比下降19.15%[96] - 公司境外无形资产规模为5,921,413,103.02元，占公司净资产比重72.74%[44] - 公司境外固定资产规模为2,260,630,933.36元，占公司净资产比重27.77%[44] - 公司境外存货规模为1,580,428,549.49元，占公司净资产比重19.41%[44] - 公司境外应收账款规模为1,431,293,725.57元，占公司净资产比重17.58%[44] - 公司境外其他流动资产规模为1,338,387,081.30元，占公司净资产比重16.44%[44] - 公司境外货币资金规模为785,741,568.29元，占公司净资产比重9.65%[44] - 公司境外长期应收款规模为340,792,611.09元，占公司净资产比重4.19%[44] - 公司境外合同资产规模为303,022,680.59元，占公司净资产比重3.72%[44] - 公司业务覆盖全球150多个国家和地区，拥有多品牌包括Lexmark、奔图、格之格等[53][54] - 公司超过80%的营业收入来自海外[191] 管理层讨论和指引 - 公司计划推动奔图电子100%股权收购及不超过50亿元配套资金非公开发行[181] - 打印机业务目标进入全球激光打印机市场前三甲[177] - 集成电路业务将聚焦通用MCU和高端SoC-eSE安全主控芯片研发，加速国产替代[177][178] - 通用耗材业务持续强化行业领先市场占有率，推动高端产品升级[178] - 利盟品牌将实施成本节降及自主品牌销售增长，巩固与奔图合作[182] - 公司将继续扩大APM32系列产品灵活替代的优势，完成产品线高、中、低端的全面布局[183] - 公司将推出基于国产CPU内核的多核异构SoC-eSE芯片[183] - 公司将通过发展海外电商、专利及回收产品业务拓宽海外市场渠道[184] - 公司坚持国际化产业布局，积极提高打印机业务的全球市场占有率[185] - 公司面临汇率风险，因海外业务交易币种较多，汇率变动将影响盈利状况[191] - 公司面临产品创新风险，若研发与市场不匹配将导致盈利能力下降和市场份额降低[187] - 公司面临知识产权纠纷风险，与原装设备厂商的专利纠纷将长期存在[189] - 打印机行业受经济下行和信息技术发展影响，增速有所放缓[190] 研发与知识产权 - 截至2020年12月31日，公司拥有专利4,661项，其中发明专利3,319项（占71.2%），实用新型专利979项（占21.0%），外观设计专利363项（占7.8%），另有软件著作权与集成电路布图设计92项[49] - 2020年新增专利163项，包括发明专利增加113项（占新增69.3%），实用新型专利1项，外观设计专利49项[49] - 集成电路相关专利达592项，其中发明专利371项（占62.7%），实用新型专利148项（占25.0%），外观设计专利73项[49] - 公司研发投入124,713万元，占营业收入6.37%[89] - 研发人员数量同比增长4.59%至3,051人，研发人员占比16.95%[113] 投资与资产结构 - 公司子公司艾派克微电子引入战略投资者，导入资金合计32亿元人民币[63] - 货币资金增加至63.75亿元，占总资产比例从11.38%升至16.68%，主要因微电子引入战略投资[122] - 商誉为122.11亿元，占总资产比例从34.07%降至31.94%，减少2.13个百分点[122] - 在建工程增至4.61亿元，占总资产比例从0.49%升至1.21%，主要因打印机产业园投资增加[122] - 交易性金融资产增至9368.87万元，公允价值变动导致增加0.14个百分点[122] - 资本公积增至38.04亿元，占总资产比例从3.88%升至9.95%，主要因微电子引入战略投资[124] - 其他权益工具投资增至1.85亿元，主要因参股公司成都锐成芯微科技股份公允价值调增[122] - 交易性金融负债增至6013.57万元，主要因新购入远期产品公允价值变动[124] - 公司货币资金为1.79亿元[129] - 应收账款为10.63亿元[129] - 存货为7.32亿元[129] - 固定资产为17.73亿元[129] - 无形资产为27.76亿元[129] - 对子公司投资总额为80.31亿元[129] - 报告期投资额11.69亿元较上年同期7.86亿元增长48.81%[132] - 新设珠海极海半导体投资3.59亿元持股100%[133] - 收购珠海中润靖杰打印科技投资1.33亿元持股49%[136] - 纳思达激光打印机产业园项目累计投入6.06亿元完成进度70%[138] - 出售艾派克微电子6.315%股权，交易价格为120,000万元[163] - 该股权出售为上市公司贡献净利润3,353.96万元[163] 募投项目与资金使用 - 2015年非公开发行募集资金总额29.71亿元，累计使用27.28亿元[146] - 2017年非公开发行募集资金总额14.07亿元，累计使用8.36亿元[146] - 尚未使用募集资金总额7.98亿元，其中闲置两年以上金额4.78亿元[146] - 核高基SoC项目投资进度达90.4%，实现效益16,663.86万元[151] - 8位/32位CPU芯片项目投资进度仅29.32%，实现效益9,365.12万元[151] - 智能化生产改造项目投资进度14.36%，实现效益947.94万元[151] - 美国再生耗材生产基地项目投资进度0%，已终止并将资金补充流动资金[152] - 激光打印机智能制造项目投资进度69.79%，投入金额34,895.59万元[151] - 美国研发中心项目投资进度0%，已终止并将资金补充流动资金[152] - 补充流动资金项目累计投入63,749.84万元，完成率100%[151] - 公司终止两个美国项目并将41,606.46万元募集资金永久补充流动资金[152] - 芯片项目因技术难度增加和产能紧缺导致产品上市不及预期[151] - 智能化改造项目通过自行组装设备节降支出，实际投入低于计划[151] - 变更核高基CPU SoC在信息技术领域的创新应用项目实施主体为珠海艾派克微电子有限公司并调整投资规模至18,060.54万元[153] - 新增8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目投资规模为31,939.46万元[153] - 美国再生耗材基地项目变更为激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目使用募集资金50,000万元[153] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片项目实施主体变更为珠海艾派克微电子有限公司[153] - 前述芯片项目实施主体再次变更为珠海极海半导体有限公司[153] - 终止美国研发中心和美国再生耗材基地项目并将募集资金41,606.46万元永久补充流动资金[153] - 变更募投项目“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实际投入金额为163.2601百万元，产生结余资金20.9517百万元永久补充流动资金[155] - 终止“美国研发中心”和“美国再生耗材基地项目”并将募集资金合计416.0646百万元用于永久补充流动资金[154] - 原募投项目“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”，使用募集资金500百万元购买工业用地及厂房[154] - 新增募投项目“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”[154] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金合计798.4949百万元，其中225.7434百万元用于CPU芯片项目后续投入[155] - 截至2020年12月31日尚未使用的募集资金中151.0441百万元用于激光打印机智能制造项目后续投入[155] - 公司延长使用非公开发行股票闲置募集资金250百万元和158.1912百万元暂时补充流动资金，已于2020年4月27日归还[155] - “核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”承诺投资金额180.6054百万元，实际投入163.2601百万元[155] - 变更募投项目实施主体为珠海艾派克微电子有限公司及其全资子公司珠海极海半导体有限公司[154] - 截至2020年12月31日剩余募集资金存放于中国建设银行珠海分行和中信银行珠海分行募集资金专户[155] - 核高基CPU SoC项目承诺投资总额18,060.54万元，实际投资16,326.01万元，投资进度90.40%[159] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU芯片项目承诺投资总额31,939.46万元，实际投资9,365.12万元，投资进度29.32%[159] - 美国再生耗材生产基地项目承诺投资总额15,819.12万元，实际投资15,819.12万元，投资进度100%[159] - 美国研发中心项目承诺投资总额25,787.34万元，实际投资25,787.34万元，投资进度100%[159] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目承诺投资总额50,000万元，实际投资34,895.59万元，投资进度69.79%[159] - 公司终止美国研发中心和美国再生耗材生产基地项目，将41,606.46万元募集资金永久补充流动资金[160] - 公司于2018年4月27日通过董事会决议变更部分募投项目并新设投资项目[159] - 公司于2018年8月10日通过董事会决议将美国再生耗材项目变更为激光打印机智能制造项目[159] - 公司于2020年4月29日通过董事会决议终止部分募投项目并将资金补充流动资金[160] - 募集资金投资项目总承诺投资额141,606.46万元，实际投资总额102,193.18万元[159] 衍生品投资与风险管理 - 衍生品投资期末金额为109.61亿元，占公司报告期末净资产比例为134.64%[142] - 衍生品投资报告期实际损益金额为1014.11万元[142] - 国外商业银行衍生品投资期末金额为62.3亿元，占净资产比例为76.52%[142] - 国内商业银行衍生品投资期末金额为47.31亿元，占净资产比例为58.12%[142] - 衍生品投资报告期内购入金额为168.24亿元，售出金额为74.26亿元[142] - 公司衍生品投资使用自有资金开展，主要为规避汇率风险[142][143] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2019年8月28日及2020年3月1日[142] 子公司与关联公司表现 - 艾派克微电子2020年营业收入1,417,817,262.49元，净利润532,508,767.36元[170] - Lexmark International 2020年营业收入13,800,912,118.06元，净亏损548,333,164.45元[170] - Lexmark International 总资产27,492,299,243.59元，净资产7,563,749,676.96元[170] - 艾派克微电子总资产4,539,266,698.59元，净资产4,250,615,475.27元[170] - 新成立子公司亿企新服净利润-2.05万元[170] - 新成立子公司珠海智拓电子商务净利润-34.13万元[170] - 新成立子公司APEX SEMICONDUCTORS(USA)净利润-6万元[170] - 新成立子公司珠海纳思达莱曼净利润-3.85万元[170] - 三家新成立子公司PAEOLOS IMAGE、CLORISUN IMAGE和DRNOAE IMAGE分别录得净利润亏损14.65万元、16.9万元和15.86万元[172] 行业与市场趋势 - 2020年全球打印设备市场总出货量同比增长0.4%，第四季度同比增长5.6%[66] - 2020年中国集成电路产业销售额8848亿元人民币，同比增长17%[67] - 全球MCU市场规模2020年达207亿美元，预计2022年将达238亿美元[68] - 2020年第四季度亚太地区（日本和中国除外）打印机出货量同比增长5.5%[65] - 全球打印耗材市场规模超800亿美元，中国市场预计五年复合增长率为2.7%[174] - 全球工业半导体市场2024年销售