公司概况与财务表现 - 怡亚通2021年前三季度实现营业收入530.9亿元，同比增长21.9% [3] - 净利润为4.15亿元，扣非后净利润同比增长410.91% [3] - 归属于母公司的净利润为4.06亿元，同比增长446.06% [3] - 品牌运营实现营业总收入23.9亿元，分销营销实现营业收入499.1亿元 [3] - 公司对2021年全年业绩预测为5.1亿至5.5亿 [3] 业务模式与市场分析 - 怡亚通从广度供应链服务转型至品牌反向定制、运营及孵化 [3] - 快消行业市场规模达十万亿级别，供应链交易平台有高发展潜力 [3] - 怡亚通拥有自建供应链和物流平台、在线交易平台、分销网络平台等 [3] - 公司白酒品牌运营模式成功，推出自有酱酒品牌大唐秘造和首粮 [4] - 白酒品牌运营业务板块已有九款白酒在运营中，价格区间覆盖300至3000元 [4] 财务与运营数据 - 分销和营销毛利率为5.3%，品牌运营综合毛利率接近20% [4] - 酒饮品牌运营前三季度销售额约8亿元，钓鱼台销售额约为3亿元 [4] - 自有品牌大唐秘造系列获得大唐不夜城IP授权，首粮主打中低端市场 [4] - 前三季度分销和营销营收约500亿元，品牌运营约为23.9亿元 [5] - 跨境和物流服务营收约为10.4亿元 [5] 未来展望与战略 - 公司预计未来新业务持续发力，现金流将持续向好，负债率持续下降 [4] - 品牌运营在小家电领域刚起步，预计明年将有1.5亿的业绩规模 [4] - 公司业务分为存量业务和增量业务，存量业务稳步前进，增量业务突飞猛进 [5] - 销售费用随品牌运营业务发展而变动，管理费用预计有10%-15%降幅 [6] - 财务费用相比去年预计有10%-15%的降幅 [6] 运营效率与库存管理 - 公司员工从2020年的1.1万人精简至2021年的8000人 [6] - 酒直供C端和合伙人数量约18000个，本月增加约3000个 [6] - 公司存货从2018年的81.98亿元下降至56.20亿元 [6] - 库存下降原因包括对库存周转提出更高要求、与品牌方合作转型、设置品牌前置仓 [6]

活动信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 11 月 9 日（周三）16:30-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-159 [1] - 公告日期：2022 年 11 月 4 日 [1] - 公告发布方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 [1]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为226.87亿元，同比增长33.47%[6] - 公司营业总收入为532.11亿元，同比增长0.14%[26] - 营业总成本为531.74亿元，同比增长0.78%[26] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8151.17万元，同比下降48.44%[6] - 净利润为20.45亿元，同比下降44.5%[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为43.48亿元，同比增长15.8%[31] - 基本每股收益为0.08元，同比下降57.9%[31] - 其他综合收益的税后净额为23.52亿元，同比增长703.6%[31] - 归属于少数股东的综合收益总额为4860.37万元，同比增长110.5%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比下降87.59%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为134,647,355.00元，同比下降87.6%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为4.64亿元，同比增长2919.67%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为463,831,253.00元，同比大幅改善[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，同比下降49.97%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-251,435,606.00元，同比改善50%[35] - 期末现金及现金等价物余额为2,519,019,198.00元，同比下降7.6%[38] 资产与负债 - 公司总资产为4598.25亿元，同比增长6.33%[6] - 公司2022年9月30日的资产总计为45,982,512,910.00元，较年初的43,245,756,424.00元有所增加[23] - 公司2022年9月30日的货币资金为8,927,915,989.00元，较年初的9,445,423,502.00元有所下降[20] - 公司2022年9月30日的应收账款为13,791,975,930.00元，较年初的13,558,050,296.00元有所增加[23] - 公司2022年9月30日的存货为7,712,670,482.00元，较年初的5,437,117,200.00元大幅增加[23] - 公司2022年9月30日的短期借款为17,737,904,217.00元，较年初的16,486,605,562.00元有所增加[23] - 公司2022年9月30日的应付票据为6,414,933,726.00元，较年初的6,620,430,357.00元有所下降[23] - 公司2022年9月30日的合同负债为1,077,619,464.00元，较年初的959,470,138.00元有所增加[23] 研发与财务费用 - 研发费用为1091.21万元，同比增长50.06%[15] - 研发费用为1.09亿元，同比增长50.1%[28] - 财务费用为11.89亿元，同比增长13.8%[28] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为128,769人，前十大股东持股比例最高为深圳市投资控股有限公司，持股比例为14.96%，持股数量为388,453,701股[16] - 深圳市怡亚通投资控股有限公司持股比例为11.48%，持股数量为298,030,099股，其中44,500,000股被质押[16] 其他收益与借款 - 公司其他收益为1.05亿元，同比增长278.58%[15] - 公司长期借款为17.04亿元，同比增长1325.88%[15] - 公司应付债券为4.51亿元，同比下降78.26%[15] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金为59,740,826,435.00元，与上期基本持平[32] - 经营活动现金流入小计为73,045,075,287.00元，同比下降3.9%[35] - 经营活动现金流出小计为72,910,427,932.00元，同比下降2.7%[35] 报告与审计 - 公司第三季度报告未经审计[39]

公司业务与战略 - 怡亚通聚焦消费品领域，提供全渠道、全品类、全链路的深度分销及营销运营服务，涵盖酒饮、家电、母婴、日化、食品、医药及服装等细分领域 [2] - 公司积极拓展高科技、新能源等战略性新兴行业的供应链服务，探索高附加值高毛利的业务机会 [2] - 在酒饮板块，公司通过品牌运营和自有品牌建设取得显著成效，如“钓鱼台珐琅彩”、“国台黑金十年”等品牌运营产品在上半年实现营业收入 38,567.72 万元 [3] - 公司推出 OBM 模式，为品牌酒企、酒类流通电商等提供一站式酱酒品牌孵化服务，已与天虹商场、酒仙网等客户展开合作 [3][4] 自有品牌发展 - 在母婴、日化、食品等领域，公司积极拓展高毛利率的自有品牌，如“新风谷”空气清新及消毒机系列产品和“黄金骆驼”高端奶制品 [4] - 公司通过整合新疆天山有机牧场的驼奶资源，推出“黄金骆驼”自有品牌高端奶制品，迎合高端消费者需求 [4] 新能源与高科技领域布局 - 公司向新能源、IC 电子元件、高科技智能制造、建材及现代农林等战略性新兴行业拓展供应链服务 [3] - 公司增资控股“山东宝银”，建立铝棒中转库，为铝型材加工企业提供集中采购、库存管理等服务，助力山东铝产业链优化升级 [3] 全国统一大市场规划 - 公司计划通过遍布全国的快消品网络体系和供应链体系，帮助各地政府落地供应链，推进当地市场民生 [4] - 公司推动数字化第三方物流交付平台建设，支持数字化第三方物流产业科技和商业模式创新，培育有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业 [4]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为305.24亿元，同比下降15.44%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比下降47.53%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，同比下降118.72%[26] - 基本每股收益为0.05元，同比下降58.33%[26] - 加权平均净资产收益率为1.56%，同比下降2.65个百分点[26] - 总资产为460.42亿元，同比增长6.47%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为87.46亿元，同比增长1.99%[26] - 公司2022年上半年实现营业总收入305.24亿元，同比下降15.52%，利润总额1.28亿元，同比下降51.41%，归属于母公司的净利润1.35亿元，同比下降47.53%[52] - 消费品分销+营销业务实现营业总收入274.75亿元，同比下降19.34%[52] - 酒饮板块品牌运营实现营业收入38,567.72万元，同比下降30.53%[61] - 自有酱酒品牌"大唐秘造"上半年实现营收2,727.24万元[57] - 公司品牌运营业务各行业营业收入为15.33亿元，同比下降5.75%[60] - 公司营业收入同比下降15.44%，从360.97亿元降至305.24亿元[69] - 营业成本同比下降15.92%，从339.13亿元降至285.13亿元[69] - 跨境和物流服务收入同比增长196.76%，达到16.79亿元[70] 资产与负债 - 公司货币资金增加至101.09亿元，占总资产比例上升0.12%[73] - 存货增加至71.14亿元，占总资产比例上升2.88%[73] - 短期借款增加至186.13亿元，占总资产比例上升2.31%[73] - 公司资产权利受限总额达140.52亿元，主要用于银行质押和抵押贷款[74][77] 业务运营 - 公司在中国320多个城市拥有深度分销网络体系，覆盖酒饮、服装、家电、日化、母婴、食品、医药等行业[38] - 公司拥有六大区域集散中心，覆盖全国30多个省级行政区的300多个城市，具备24小时内快速响应客户需求的物流能力[46] - 公司下属子公司在茅台镇核心产区拥有5800吨大曲坤沙酱酒产能，计划未来扩充至万吨以上以满足酒饮板块需求[48] - 公司与100余家世界500强企业及2600多家国内外知名企业达成战略合作关系，服务行业覆盖消费品全品类[43] - 公司通过品牌运营服务为优质消费品牌提供定制化服务，帮助品牌商实现品牌力升级及市场份额扩大[35] - 公司尝试在酒饮、家电、食品及日化板块打造自有品牌，通过投资收购或自建团队创造新的业绩增长点[36] - 公司通过产业供应链服务实现“全球买，全球卖”的供应链体系，推动品牌商聚焦核心业务[40] - 公司自主研发的大数据管理系统覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输等多个业务管理模块[47] - 数字化转型推动业务线上化转型，"运多星"APP上线1周年实现营业收入8.94亿元[61] - "家电客"App在618期间销售额同比增长718%，日活跃用户量增长超过476%[61] - 怡通天下GMV实现超过145%的高速增长[61] - 公司启动高端白酒的定制OBM服务，涵盖品质保障、品牌定位策划、包装设计及量产等一站式酱酒品牌孵化菜单[58] - 公司推出"新风谷"自有品牌的空气清新及消毒机系列产品，以及"黄金骆驼"自有品牌高端奶制品[60] - 公司增资控股山东宝银，建立铝棒中转库，优化山东铝产业链[65] - 公司与广东金岭糖业合作打造白糖全产业链服务平台[66] - 公司组织结构重组，提升运营和决策效率，改善客户需求响应速度[65] 投资与募集资金 - 公司募集资金总额为219,936.84万元，本期已使用募集资金3,450.56万元，累计使用募集资金111,717.1万元[80][85] - 公司募集资金账户余额为18,009,413.00元，累计投入募集资金项目1,117,171,043.04元[85] - 山东怡亚通供应链产业园项目投资进度为15.98%，累计投入11,443.93万元[86] - 宜宾供应链整合中心项目投资进度为25.42%，累计投入9,855.03万元[86] - 怡亚通临港供应链基地项目投资进度为0.26%，累计投入46.53万元[86] - 数字化转型项目投资进度为87.09%，累计投入10,682.62万元[86] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，累计投入79,688.99万元[86] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过11亿元，使用期限不超过12个月[89] 子公司与关联公司 - 上海怡亚通供应链有限公司总资产为18.4亿元人民币，净利润为353.8万元人民币[95] - 联怡(香港)有限公司总资产为33.2亿港元，净利润为1.12亿港元[95] - 联怡国际(香港)有限公司总资产为26.1亿港元，净利润为428.4万港元[95] - Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte Ltd.总资产为5.86亿新加坡元，净利润为1425.7万新加坡元[95] - 深圳前海信通建筑供应链有限公司总资产为3.34亿元人民币，净利润为58.7万元人民币[95] - 深圳市前海怡亚通供应链有限公司总资产为14.65亿元人民币，净亏损为2172.3万元人民币[99] - 深圳市怡惠供应链有限公司总资产为16.45亿元人民币，净亏损为118万元人民币[99] - 天津怡亚通物流科技有限公司总资产为2599.5万元人民币，净亏损为363.4万元人民币[99] - 凯荟集团有限公司总资产为1.82亿港元，净亏损为239.2万港元[99] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司总资产为35.49亿元人民币，净利润为93.95万元人民币[99] - 公司与河北交投怡亚通供应链服务有限公司的关联交易金额为106,994.75万元，主要用于采购商品/接受服务[191] - 公司与广西东融怡亚通供应链的关联交易金额为96,875.32万元，主要用于销售商品/提供服务[191] - 公司与河南兴港怡亚通供应链服务有限公司的关联交易金额为70,330万元，主要用于采购商品/接受服务[195] - 公司与珠海航城怡通供应链管理有限公司的关联交易金额为41,192.1万元，主要用于采购商品/接受服务[195] - 公司与济宁怡亚通供应链管理有限公司的关联交易金额为27,450.15万元，主要用于销售商品/提供服务[195] - 公司与唐山文旅投怡亚通供应链有限公司的关联交易金额为23,540.75万元，主要用于采购商品/接受服务[195] - 公司与成都蓉欧怡亚通供应链有限公司的关联交易金额为20,624.36万元，主要用于采购商品/接受服务[198] - 公司与驻马店市产控怡亚通供应链有限公司的关联交易金额为18,253.59万元，主要用于采购商品/接受服务[198] - 公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司的关联交易金额为10,436.12万元，主要用于采购商品/接受服务[198] - 公司与四川高投怡亚通供应链管理有限公司的关联交易金额为7,480.18万元，主要用于采购商品/接受服务[198] - 东莞港怡亚通供应链管理有限公司采购商品/接受服务的市场价值为5,645.13万元[200] - 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司采购商品/接受服务的市场价值为5,403.49万元[200] - 保定交投怡亚通供应链管理有限公司采购商品/接受服务的市场价值为4,910.19万元[200] - 安徽大禹怡亚通供应链有限公司采购商品/接受服务的市场价值为4,173.07万元[200] - 广西东融怡亚通供应链有限公司采购商品/接受服务的市场价值为2,923.31万元[200] - 合计采购商品/接受服务的市场价值为475,651.63万元[200] - 公司与广西融桂怡亚通供应链有限公司和广西东融怡亚通供应链有限公司的关联交易已通过董事会和股东大会审议[200] - 其他联营公司的交易已通过公司内部程序审议[200] 风险管理 - 公司涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定，降低外币资金风险敞口[107] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[78][79] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司半年度报告未经审计[164] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[165] - 公司涉及合同纠纷案件，涉案金额为6,901.54万元[166] - 公司涉及职务侵占案件，涉案金额为5,100万元[166] - 公司涉及买卖合同纠纷案件，涉案金额为3,280.04万元[170] - 公司涉及股权转让纠纷案件，涉案金额为2,990.86万元[170] - 上海深怡供应链管理有限公司股权转让纠纷涉及金额2,036.45万元[173] - 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司破产清算案件涉及金额2,018.68万元[173] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司票据付款请求权纠纷涉及金额1,830万元[173] - 深圳市怡亚通供应链股份有限公司惠州分公司买卖合同纠纷涉及金额1,782.06万元[173] - 深圳前海信通建筑供应链有限公司调解协议涉及金额1,665.31万元[173] - 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司整合合同纠纷涉及金额1,500万元[175] - 康成投资（中国）有限公司买卖合同纠纷涉及金额1,443.96万元[175] - 深圳前海信通建筑供应链有限公司供应链服务欠款纠纷涉及金额1,441.67万元[175] - 上海市怡亚通松立供应链管理有限公司合同纠纷涉及金额1,262.33万元[175] - 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司买卖合同纠纷涉及金额1,242.34万元[175] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 报告期内公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[27] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为-20,080,848.00元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为118,264.00元[31] - 公司通过衍生金融工具管理外汇风险，导致公允价值变动收益为-10,387,674.00元，投资收益为5,962,818.00元[31] - 公司建立了完善的管理体系，经营状况良好，并计划加强人才培养和引进，提升人力资源效率[106] - 供应链管理服务企业资金需求量大，资产负债率较高，公司将加大应收账款回款力度，加强资金精细化管理[107] - 2022年公司召开了多次临时股东大会，投资者参与比例在16.87%至19.83%之间[112] - 公司副总经理兼董事会秘书夏镔因工作调整于2022年4月22日离任[113] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 公司于2022年2月23日通过了2022年股票期权激励计划，激励对象总人数为182人[115] - 2022年3月23日，公司调整了股票期权激励计划，激励对象总人数调整为181人，授予股票期权总量为7,791万份[119] - 公司完成了2022年股票期权激励计划的授予登记工作，股票期权的行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股[120] - 员工持股计划涉及166名中高层管理人员及核心骨干人员，专项奖金金额上限为2000万元[121][124] - 公司持有的怡亚通股份数不低于212,269,782股时，将继续保持无条件且不可撤销地放弃212,269,782股[156] - 公司承诺自2021年3月5日起至2023年12月31日止，处置类金融业务所有股权[159] 社会责任与疫情应对 - 公司在深港两地疫情期间积极推动复工复产，协调核酸检测小组进园区作业，确保稳定经营[128] - 深港两地团队在疫情期间整合资源，调配全国物流网络，保障货物流通[131] - 公司积极开拓海运、铁运等多种运输方式，解决运输资源问题，提升业务效率[132] - 上海疫情期间，公司物流团队与政府部门合作，完成民生物资配送任务，涉及浦东新区多个街道/乡镇[132] - 上海实利供应链管理有限公司每天配送商超、社区团购等100车次以上，确保物资准时送达[133] - 北京疫情期间，公司与旗下民生消费品企业克服困难，完成超市订单出货，超额完成客户需求[135] - 怡亚通联合2600多家知名品牌供应商资源，保障民生物资供应[136] - 怡亚通全国物流网点24小时待命，确保物流顺畅[136] - 怡亚通上半年资助长安希望小学教师薪资及社保共七万余元[141] - 怡亚通向深圳市龙岗区南湾街道办捐赠价值近30万元人民币的防疫物资[141] - 怡亚通参与《基于分布式和库存共享的仓储与配送基本要求》行业标准制定[140] - 怡亚通积极参与《基于区块链的供应链溯源应用规范》标准的前期准备工作[140] - 怡亚通继续利用全球供应链资源帮助客户搭建应急物资全球采购平台[137] - 怡亚通通过供应链传导作用，高效、精准识别市场需求反弹与变化[137]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为140.94亿元，同比下降24.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5687.93万元，同比下降44.59%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为140.94亿元，同比下降24.6%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为5.69亿元，同比下降44.6%[35] - 公司综合收益总额为5.63亿元，同比下降41.5%[35] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降60%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降83.28%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为123,659,733元，同比下降83.3%[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为15,979,597,876元，同比下降23.0%[39] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-29,037,534元，同比下降253.4%[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为6,028,496元，同比改善101.0%[42] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,250,364,177元，同比增长40.0%[42] - 公司取得借款收到的现金为10,400,774,637元，同比增长115.2%[42] - 公司偿还债务支付的现金为8,310,726,000元，同比增长41.3%[42] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为311,255,643元，同比下降5.2%[39] - 公司支付的各项税费为172,939,814元，同比增长18.2%[39] 资产与负债 - 公司总资产为448.86亿元，同比增长3.79%[7] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为112.77亿元人民币，较年初增长19.4%[22] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为134.48亿元人民币，较年初下降0.8%[22] - 公司2022年第一季度存货期末余额为55.33亿元人民币，较年初增长1.8%[22] - 公司2022年第一季度流动资产合计为357.31亿元人民币，较年初增长4.6%[22] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为91.55亿元人民币，较年初增长0.8%[22] - 公司2022年第一季度资产总计为448.86亿元人民币，较年初增长3.8%[22] - 公司2022年第一季度短期借款期末余额为190.67亿元人民币，较年初增长15.7%[22] - 公司2022年第一季度应付票据期末余额为64.47亿元人民币，较年初下降2.6%[22] - 公司2022年第一季度应付账款期末余额为25.27亿元人民币，较年初下降2.7%[22] - 公司2022年第一季度合同负债期末余额为8.59亿元人民币，较年初下降10.5%[22] - 公司流动负债合计为318.99亿元，同比增加5.2%[28] - 非流动负债合计为26.72亿元，同比增加1.9%[28] - 公司负债合计为345.71亿元，同比增加5%[28] 研发费用与利息收入 - 研发费用为361.17万元，同比增长49.55%[12] - 公司研发费用为361.17万元，同比增加49.5%[32] - 利息收入为44.44万元，同比下降99.77%[12] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为104,580人[13] - 深圳市投资控股有限公司为公司第一大股东，持股比例为14.96%[13] 其他财务数据 - 应收款项融资为1390.20万元，同比下降62.43%[9] - 信用减值损失为-1995.83万元，同比增长319.44%[12] - 少数股东损益为-1.77亿元，同比下降128.1%[35] - 公司第一季度报告未经审计[43]

感谢我们所有的客户，使我们在 2021 年收获了远超预期的逆势增长：实现营业总收入 702.51 亿元， 同比增长 2.92%；归属于上市公司股东的净利润 5.06 亿元，同比增长 310.29%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润同比增长 467.03%；基本每股收益 0.22 元，同比增长 266.67%，ROE 从原来的 2.07% 1 1 致股东 岁序易，华章新。 2021 年，COVID-19（新型冠状肺炎）疫情叠加中美政治经济争端，持续对人们已经习以为常的经济 秩序和社会活动方式进行冲击和挑战。我们只能比以往任何时候更加努力的工作，与客户一起共克时艰。 我们前所未有的意识到，怡亚通对于我们的客户，原来已是十分重要的存在。我对这份责任的意义倍感自 豪，亦如履薄冰。 感谢客户 多年来我们服务数以千计的客户，包括 100 多家财富 500 强公司，2600 多个国内外知名品牌商。我们 夜以继日地帮助客户分销超过 40 万种产品，这是我们特别引以为荣的骄傲。因为我们是真正以客户为中 心的企业。在我们的商业模式中，客户被视为核心企业。怡亚通所有的部门、事业部、子公司的设立，皆 为了更有效率的为每 ...

活动信息 - 公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 [1][2] - 证券简称：怡亚通 证券代码：002183 [1] - 活动名称：2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题：沟通传递价值，交流创造良好生态 [2] - 活动时间：2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00 [2] - 活动平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net/）或全景财经微信公众号 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书：夏镔先生 [2] - 公司财务总监：莫京先生 [2] 活动形式 - 网络远程方式举行 [2] - 网络文字交流形式 [2] 公告信息 - 公告编号：2021-202 [1] - 公告日期：2021 年 11 月 25 日 [2] - 公告内容：信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为169.98亿元人民币，同比增长14.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元人民币，同比增长667.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比增长1,411.73%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为530.95亿元人民币，同比增长21.90%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.15亿元人民币，同比增长410.91%[4] - 公司营业总收入为531.34亿元，同比增长21.7%[30] - 净利润为3.69亿元，同比增长771.2%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为4.15亿元，同比增长410.9%[33] - 基本每股收益为0.19元，同比增长375%[35] - 综合收益总额为3.30亿元，同比增长201.3%[35] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为10.85亿元人民币，同比增长7.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为59.80亿元，同比增长19.6%[36] - 经营活动现金流入小计为760.03亿元，同比增长25.5%[39] - 经营活动现金流出小计为749.18亿元，同比增长25.7%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为10.85亿元，同比增长7.9%[39] - 投资活动现金流入小计为4.15亿元，同比增长6.2%[39] - 投资活动现金流出小计为4.32亿元，同比增长23.7%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比下降139.1%[42] - 筹资活动现金流入小计为3215.63亿元，同比下降20.7%[42] - 筹资活动现金流出小计为3265.89亿元，同比下降20.3%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.03亿元，同比下降22.2%[42] - 期末现金及现金等价物余额为272.50亿元，同比增长10.2%[42] 资产与负债 - 公司总资产为424.05亿元人民币，较上年度末增长0.18%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为85.07亿元人民币，较上年度末增长42.41%[6] - 公司2021年9月30日货币资金为9,813,696,259元，较2020年12月31日的10,273,827,062元有所下降[23] - 公司2021年9月30日应收账款为12,921,363,812元，较2020年12月31日的12,321,421,725元有所增加[23] - 公司2021年9月30日流动资产合计为33,210,723,735元，较2020年12月31日的33,055,930,710元略有增加[23] - 公司2021年9月30日短期借款为15,845,229,176元，较2020年12月31日的18,675,905,029元有所减少[26] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为8,506,795,158元，较2020年12月31日的5,973,449,389元大幅增加[29] - 公司2021年9月30日少数股东权益为1,853,349,696元，较2020年12月31日的2,250,099,486元有所减少[29] - 非流动资产合计为9,272,494,885.00元，较上期增加304,667,115.00元[48] - 资产总计为42,328,425,595.00元，较上期增加290,725,794.00元[48] - 流动负债合计为29,226,781,871.00元，与上期持平[48] - 非流动负债合计为4,878,094,849.00元，较上期增加290,725,794.00元[48] - 负债合计为34,104,876,720.00元，较上期增加290,725,794.00元[48] - 归属于母公司所有者权益合计为5,973,449,389.00元，与上期持平[51] - 少数股东权益为2,250,099,486.00元，与上期持平[51] - 所有者权益合计为8,223,548,875.00元，与上期持平[51] 费用与成本 - 营业总成本为527.63亿元，同比增长20.3%[30] - 销售费用为7.49亿元，同比增长137.9%[33] - 研发费用为7271.61万元，同比增长23.6%[33] - 销售费用同比增长137.88%，主要系公司品牌运营及营销业务销售费用增加所致[10] 投资收益与减值损失 - 投资收益同比增长31.06%，主要系对联营企业的投资收益增加所致[10] - 信用减值损失同比增长95.78%，主要系公司计提坏账损失、发放委托贷款及垫款减值损失增加所致[10] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产减少100.00%，主要系公司处置交易性金融资产及处置持有交易性金融资金的控股子公司所致[7] - 公司应收款项融资减少44.88%，主要系公司应收银行承兑汇票减少所致[7] - 发放贷款和垫款同比下降74.68%，主要系公司收缩小额贷款业务所致[10] - 长期应收款同比下降52.13%，主要系公司计提应收融资租赁款减值准备所致[10] - 其他权益工具投资同比增长45.45%，主要系公司对上海大盛智链供应链有限公司的股权投资所致[10] - 一年内到期的非流动负债同比增长128.26%，主要系公司一年内到期的应付债券和长期借款增加所致[10] - 资本公积同比增长133.30%，主要系公司于2021年7月完成非公开发行股票所致[10] - 利息收入同比下降60.72%，主要系公司收缩小额贷款业务所致[10] - 公司预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为51,000万元至55,000万元，同比增长313.16%至345.56%[19] - 公司2021年7月完成非公开发行新股，优化融资结构，有效降低融资成本[19] - 公司2021年8月31日与关联公司怡丰云智签订数据中心设备采购合同，中标价格为17,000,000元[20] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债[51] - 公司第三季度报告未经审计[52]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为360.97亿元，同比增长25.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长323.91%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为14.28亿元，同比增长807.85%[26] - 基本每股收益为0.12元，同比增长300.00%[26] - 加权平均净资产收益率为4.21%，同比增长3.19%[26] - 总资产为414.87亿元，同比下降1.99%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为61.62亿元，同比增长3.16%[26] - 公司2021年上半年实现营业总收入361.30亿元，同比增长25.44%[51] - 归属于母公司的净利润为2.57亿元，同比增长323.91%[51] - 品牌运营业务实现营业总收入16.27亿元，同比增长192.09%，毛利2.92亿元，同比增长213.03%[53] - 酒业品牌运营业务实现营收5.55亿元，同比增长300.17%，毛利1.84亿元，同比增长232.83%[53] - IT及通信行业营业收入为51,658.30万元，同比增长56.42%[54] - 纺织服饰行业营业收入为22,583.39万元，同比增长158.46%[54] - 酒饮行业营业收入为55,515.61万元，同比增长300.17%[54] - 母婴行业营业收入为29,668.89万元，新增业务无同比数据[54] - 其他行业营业收入为3,257.19万元，同比增长5387.18%[54] - 分销+营销业务实现营业总收入340.63亿元，同比增长21.95%[55] - IT、通信行业营业收入同比增长95.46%，达到662,424.14万元[55] - 工业原材料行业营业收入同比增长133.16%，达到308,565.69万元[55] - 公司经营性现金流增加14.28亿元，较同期提升了807.85%[60] - 品牌运营业务营业收入同比增长192.09%，达到16.27亿元[68] - 海外地区营业收入同比增长111.12%，达到33.78亿元[68] - 归属于上市公司股东的净利润为38,213.32万元，同比增长370%[71] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长325%[71] - 货币资金占总资产比例为21.04%，较上年末下降3.23%[72] - 应收账款占总资产比例为31.29%，较上年末上升2.18%[72] - 存货占总资产比例为14.15%，较上年末上升0.41%[72] - 短期借款占总资产比例为39.30%，较上年末下降4.82%[72] - 长期借款占总资产比例为1.75%，较上年末下降1.38%[72] - 货币资金受限金额为6,359,616,505元，主要用于银行质押贷款[75] 子公司及关联公司表现 - 深圳市宇商小额贷款有限公司净利润为2,487,487元，对公司净利润影响显著[82] - 上海怡亚通供应链有限公司净利润为5,222,209元，对公司净利润影响显著[82] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司报告期内营业收入为525,462,643.00元，净利润为2,906,077.00元[88] - "分销 + 营销"业务子公司报告期内营业收入为142,653,972.00元，净利润为14,628,564.00元[88] - 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司报告期内营业收入为709,343,094.00元，净利润为18,266,712.00元[88] - 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司报告期内营业收入为362,971,274.00元，净利润为13,756,842.00元[88] - 驻马店市华通源供应链管理有限公司报告期内营业收入为286,689,803.00元，净亏损为15,488,591.00元[88] - 浙江百诚集团股份有限公司报告期内营业收入为1,407,724,320.00元，净利润为23,292,417.00元[88] - 浙江卓诚数码电器有限公司报告期内营业收入为467,644,098.00元，净利润为3,201,312.00元[88] - 浙江百诚未莱环境集成有限公司报告期内营业收入为623,298,278.00元，净利润为12,903,895.00元[88] - 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司报告期内营业收入为108,141,936.00元，净利润为1,035,576.00元[88] - ETERNAL FORTUNE FASHION LLC报告期内营业收入为186,076,733.00元，净利润为15,570,300.00元[90] - 公司与关联方广西东融怡亚通供应链有限公司的关联交易金额为66,167.56万元[171] - 公司与关联方广西融桂怡亚通供应链有限公司的关联交易金额为114,803.67万元[174] - 公司2021年半年度报告显示，日常关联交易总金额预计为760,000万元[177] - 公司与关联方的交易价格按市场价格定价，未超过获批额度[171][174] - 公司2021年半年度报告显示，大额销货退回情况为无[177] - 公司2021年半年度报告显示，日常关联交易在报告期内正常履行[177] - 公司与关联方的交易结算方式为按合同或协议约定[171][174] - 公司2021年半年度报告显示，交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用[177] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[178] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[182] - 公司存在非经营性关联债权债务往来，其中深圳市怡亚通投资控股有限公司期末余额为6,100万元，深圳市高新投集团有限公司期末余额为0万元[183] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争风险，需与国内外大型物流企业竞争，计划通过多元化供应链业务和精细化管理巩固行业领先地位[100] - 供应链管理服务行业对高端复合型技术人才需求较大，公司将加强人才培养和引进，提升人力资源效率[100] - 公司财务风险较高，主要由于应收账款和存货成本堆积，资产负债率较高，计划加强应收账款回款和资金精细化管理[103] - 公司涉及较多外币结算，存在汇率波动风险，计划通过远期外汇合约锁定汇率，降低外币资金风险敞口[103] - 公司涉及多起诉讼案件，涉案金额总计超过3.2亿元人民币，其中最大金额为6,901.54万元人民币的合同纠纷[148] - 公司无重大诉讼、仲裁事项，所有诉讼案件均未形成预计负债[139] - 公司涉及的诉讼案件进展不一，部分案件已判决待执行，部分案件处于二审或再审阶段[142][145][148] - 公司涉及的诉讼案件类型多样，包括买卖合同纠纷、股权转让纠纷、特许经营合同纠纷等[142][145][148] - 公司涉及的诉讼案件金额从311.5万元人民币到6,901.54万元人民币不等[145][148] - 公司涉及的诉讼案件均无重大影响，不会对公司财务状况产生重大影响[139][142][145][148] - 公司涉及的诉讼案件中，部分案件已申请强制执行[142][145][148] - 公司涉及的诉讼案件中，部分案件已开庭待判决[145][148] - 公司涉及的诉讼案件中，部分案件处于一审或二审待开庭阶段[145][148] - 公司涉及的诉讼案件中，部分案件已申报债权或债权已确定[145][148] - 公司涉及多起买卖合同纠纷，涉案金额总计超过19,923.53万元[169] - 公司与联通华盛通信有限公司的买卖合同纠纷涉案金额为1,456.48万元和1,609.9万元[154] - 公司与河南商贸集团有限公司的合同纠纷涉案金额为1,219.22万元[157] - 公司与潼关县怡得金业供应链有限公司的合同纠纷涉案金额为2,557.91万元[160] - 公司与深圳市古媚影贸易有限公司的借款合同纠纷涉案金额为550万元[166] - 公司与深圳市杰特煊贸易有限公司的借款合同纠纷涉案金额为500万元[166] - 公司与深圳市盈德进科技有限公司的借款合同纠纷涉案金额为350万元[169] - 公司与深圳市浩泰秦川贸易有限公司的借款合同纠纷涉案金额为300万元[169] - 公司与赣州市宇商网络小额贷款有限公司的借款合同纠纷涉案金额为316万元[166] - 公司与深圳市宇商小额贷款有限公司的借款合同纠纷涉案金额为400万元[163] 公司治理与股东会议 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.87%[106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为8.14%[106] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.44%[106] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为8.14%[106] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为26.44%[106] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为26.44%[109] 社会责任与公益 - 怡亚通医疗平台在疫情期间迅速启动防控机制，开通绿色通道，将短缺医疗物资第一时间送到疫情前线[118] - 怡亚通联合2600多家知名品牌供应商资源，保障民生物资正常供应，确保物流顺畅[119] - 公司利用全球供应链资源帮助客户搭建应急物资全球采购平台，加快引进国内外疫情援助物资[120] - 2021年上半年公司输出各类培训超过40场，受众企业超过450家、院校老师超过260名[121][123] - 怡亚通为国内高校供应链管理专业人才培养做修订谏言，辅助高校新专业建设中的师资、课程、案例、教辅设施的完善[124] - 公司发起全国供应链运营专业资源库建设，投资并召集30家国内高校联合研发21门课程体系化建设[125] - 怡亚通参与起草《供应链管理师国家职业技能标准》，并推动标准出台[125] - 公司资助怡亚通长安希望小学部分教师薪资及社保共计七万余元[129] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为1732.86万元[30] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为1,262,073.00元[33] - 公司定增发行成功，募集资金总额为22.25亿元，总股本增加至2,597,009,091股[60] - 公司预计3-5年内线上、线下的业务比例将从1:3转变为2:3[65] - 公司研发投入同比增长26.80%，达到488.23万元[65] - 公司销售费用同比增长150.17%，达到5.18亿元[65] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[133] - 公司半年度报告未经审计[135] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[186][189][190] - 公司对外担保额度合计为74,252.45万元，实际发生额为41,010万元[197] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为177,700.95万元，实际担保余额为43,150万元[197] - 上海怡亚通供应链有限公司在2020年12月29日发布了多笔连带责任担保，金额分别为20,000、30,000、15,000、30,000、10,000、40,000、20,000、30,000、15,000、20,000、10,000、15,000、20,000[200] - 其中一笔30,000的担保在2021年5月20日到期，担保金额为0[200] - 另一笔30,000的担保在2021年3月25日到期，担保金额为17,894.42[200] - 一笔10,000的担保在2020年10月23日到期，担保金额为3,993.68[200] - 一笔40,000的担保在2020年10月20日到期，担保金额为18,258.17[200] - 一笔20,000的担保在2021年7月9日到期，担保金额为1,000[200] - 一笔30,000的担保在2020年12月17日到期，担保金额为9,404.65[200] - 一笔15,000的担保在2020年7月9日到期，担保金额为5,283.9[200] - 一笔20,000的担保在2020年4月27日到期，担保金额为8,000[200] - 一笔15,000的担保在2021年4月26日到期，担保金额为6,200[200]