会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议，独立董事通讯出席11次、现场出席4次[3][4] - 2024年召开12次股东大会会议，独立董事现场出席4次[4] - 2024年独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议[4][5] - 2024年未召开提名委员会会议[5] - 2024年独立董事出席七次专门会议[6][7] 决策相关 - 2024年独立董事对各次会议议案均投赞成票[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] - 2024年4月10日续聘深圳大华国际为审计机构[12] - 2024年4月8日确认2023年度董高薪酬[13] - 2024年4月10日调整2022年股票期权激励计划[13] - 2024年8月16日调整2022年股票期权行权价格[13] 未来展望 - 2025年拟审议与两家公司日常关联交易额度预计议案[8]

业绩总结 - 2024年监事会认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实反映财务状况和经营成果[9] 数据相关 - 2024年度公司监事会共召开12次会议[3] - 截止2024年12月31日，公司及子公司之间实际担保余额为103,007.49万元，占净资产11.14%[12] - 截止2024年12月31日，公司及子公司为合并报告范围外公司提供实际担保余额为664,295.37万元，占净资产71.83%[12] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职能，确保公司依法运作[14] 其他新策略 - 2024年度公司募集资金使用与存放合规，用闲置募集资金补充流动资金审批程序合规[10]

内部控制评价 - 公司对2024年1月1日至12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] 内部管理 - 公司致力于构建“供应链+产业链+孵化器”模式[7] - 公司以“整合、共享、创新”为经营思想，坚定奉献、创新、价值的价值观[7] - 公司实行全员劳动合同制，制定系统的人力资源管理制度[8] - 公司审计部门每季度定期开展财务报表审计[9] - 公司根据战略目标等建立系统、有效的风险评估体系[9] - 公司建立交易授权控制等相关控制活动以保证内控目标实现[10] - 公司建立交易授权控制，对不同业务按金额和性质给予权责人员不同审批权限[11] - 公司遵循“不兼容职务不得由同一人执行”原则设置职能分工[11] - 公司制定电子信息系统控制制度，保证记账等数据真实准确[13] - 公司建立有效沟通渠道和机制，及时披露重大信息[13] - 公司对控制的监督分为日常监督和专项监督[14] - 公司对资金实行统一调度管理，建立重大资金活动集体决策和联签制度[15] - 公司制定《固定资产管理办法》，年度定期盘点清查固定资产[15] - 公司制定《存货管理办法》，规范采购物资流程[16] 未来业务发展 - 公司在2024年发展新能源等行业供应链创新与产业链整合业务[18] 制度建设 - 公司推行全面预算管理，制定《预算管理制度》[18] - 公司制定《预算管理制度》明确预算管理相关内容并将全面预算纳入年度经营计划[19] - 公司制定《对外担保管理制度》，评价年度内对外担保对象为体系内分子公司及参股公司[20] - 公司制定《关联交易决策制度》明确关联交易相关规定[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：潜在错报金额≥净利润5%为重大缺陷等[25][26] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：控制环境无效等5种情形认定为重大缺陷等[26][27][28][29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷等[29] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：按缺陷对业务流程有效性影响程度和发生可能性判定[30] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷已采取整改措施并持续完善制度流程[32]

业绩数据 - 2023年业务规模超1400亿元，位列2023《财富》中国上市公司500强158位[22] - 2024年参展第七届进博会，与17家企业战略合作，签约总额突破145.2亿元[26] - 2023年出席第六届进博会，与12家国际品牌签约合作，金额突破115亿元[26] - 2022年第五届进博会签订110.74亿元战略合作[26] - 2021年定增项目募集资金总额22.25亿[26] - 营业收入776.16亿元，归母净利润1.06亿元，纳税总额7.68亿元[27] - 报告期内累计现金分红31,164,109元[101] 用户数据 - 报告期内公司拥有供应商6980个[173] 未来展望 - 2024年坚持“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”新模式[155] - 有行业整合和全球化网络两大机遇，可增加营业收入[177] 新产品和新技术研发 - 自主研发数字化生态平台提升供应链效率，构建“供应链+产业链+孵化器”商业模式[20] - 打造“小怡家”数字化B2B平台，推动流通业数字化、扁平化和去中心化转型[20] - 提供7kW - 360kW全功率段的直流充电桩等新能源产品服务[128] - 2024年投入50万元与本科高校联合研发课题，深化产教融合[167] - 联合23家高职院校组建“供应链运营”专业教学资源库，研发教材并免费共享[167] - 自主研发大数据管理系统，提升运营效率和管理能力[184] 市场扩张 - 通过“小怡家380计划”在全国380个城市建立深度分销平台，覆盖终端市场[162] 其他新策略 - 以党建为引领构建全流程合规管理体系，优化投资者沟通机制保障股东权益[19] - 深入贯彻国家“双碳”战略，在内部运营推进节能减排，业务拓展聚焦新能源基建[20] - 坚持“以人为本、价值共享”理念，完善“引才、育才、用才”体系保障员工权益[21] - 依托供应链优势赋能县域经济，搭建医疗资源调配平台，开展公益行动[21] - 参照多标准构建重要性议题清单，经评估确定4项具有财务重要性的议题[43][48] - 制定《党委会议事规则》《怡亚通纪委工作制度》等党建制度[54] - 怡亚通旗下平台建立严格准入审核机制，含商家和产品审核[180][183] - 制定《供应商管理制度》，严格审核物流承运商[185] - 制定多项信息安全制度，构建管理体系[188] - 开展数据安全培训，年度培训2次，时长120小时，30人参与[195] - 制定《信息安全策略》应对多方面数据风险[196] - 制定数据安全应急预案，定期演练切断专线、单路裸纤等操作并恢复业务到联通IDC[198] - 运用数字化监控大屏工具实时监控数据抵御攻击点，借助防火墙等工具抵御外部攻击[198] - 每年委托外部审计公司开展一次IT信息审计工作并出具审计报告[198] - 采取措施保障供应商、员工和客户的数据安全[199] - 定期开展设备巡检工作，排查设备安全隐患[199] - 严格依据规定对数据进行安全等级划分，针对不同等级数据按天定期进行备份[199]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 意见时间 - 意见出具时间为2025年4月8日[2]

业绩总结 - 报告期内公司营业总收入776.16亿元，较去年同期下降17.8%[3] - 报告期内利润总额0.66亿元，较去年同期下降59.28%[3] - 报告期内归属于母公司的净利润1.06亿元，较去年同期下降24.92%[3] - 报告期内供应链业务营业收入688.68亿元（扣除AI算力产业供应链业务），同比下降20.89%[4] - 报告期内跨境与物流服务业务营业收入59.56亿元（扣除IT通信业务），同比上升8.05%[10] - 报告期内公司AI算力产业供应链业务实现营业收入8.27亿元，同比增长27.30%[15] - 报告期内公司半导体存储分销业务实现营业收入13.41亿元，同比增长48.93%[18] 用户数据 - 2024年“小怡家”覆盖全国超100个城市的300家运营商和20万﹢销售终端，同比增长超300%[6] - 深圳星火半导体科技有限公司拥有超300家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等[19] 未来展望 - 2025年公司围绕"1+3+1"主线，秉持"稳、创、攻"策略推进战略转型[25] 新产品和新技术研发 - 2024年公司投入50万元与本科高校联合研发课题[32] 市场扩张和并购 - 2024年怡亚通中标政企采购项目近百个[7] - 2024年怡亚通物流旗下数字货运平台业务规模突破百亿元[10] - 第七届进博会上，怡亚通与17家国际品牌达成145.20亿元战略合作[10] - 2024年怡亚通参与多个新能源基建项目建设，光伏项目分布在云南曲靖等地，光储充项目聚焦在河南郑州和山东青岛[21][22] 其他新策略 - 公司以“供应链+产业链+孵化器”为创新发展模式[24] 其他 - “小怡家”渠道成本压缩至15%左右，流通环节成本平均下降近10%[6] - 报告期内公司依规发布公告184份[28] - 报告期内公司及下属子公司公益项目总支出340.52万元[30] - 怡亚通自2010年起对长安希望小学累计提供超1000万元资金援助[30] - 2024年佛山怡亚通向"绿美佛山 1人1天1元"慈善基金捐赠10万元[31] - 2024年广西怡亚通大泽供应链公益捐赠金额共计300万元[31] - 2024年公司入选广东省"产教评"技能生态链链主培育单位名单[32] - 2024年公司获批广东省人社厅"产教评链主企业"评价资质[32] - 2024年公司联合23家高职院校组建"供应链运营"专业教学资源库[32] - 报告期内公司董事会共召开15次会议，其中现场+通讯形式4次，书面传签形式11次[35] - 报告期内审计委员会共召开4次会议，审议通过多份报告和议案[37] - 报告期内薪酬委员会共召开1次会议，审议通过多项薪酬相关议案[38] - 报告期内公司召开2023年度股东大会和11次临时股东大会，均采取现场+网络投票方式[39] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.71%[41] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.72%[41] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为18.71%[41] - 2023年度股东大会投资者参与比例为18.76%[41] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为18.70%[41] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为18.74%[41] - 2024年第六至十一次临时股东大会参与比例分别为18.82%、18.94%、19.00%、19.20%、19.27%、19.03%[42] - 报告期内公司共披露公告184份[44] - 2024年末公司总股本为2,597,009,091股[47] - 公司以2024年末总股本为基数，每10股派发0.1元现金股利（含税），共需派发现金股利25,970,091.00元[47][48] - 2024年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股[48]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备27480.34万元[1][4] - 2024年度应收账款计提信用减值损失12588.56万元[3] - 2024年度应收票据等坏账损失计提信用减值损失11982.71万元[3] - 2024年度存货计提资产减值损失2603.87万元[3] - 2024年度商誉计提资产减值损失4.31万元[3] - 2024年度其他非流动金融资产等计提资产减值损失300.89万元[3] - 本次计提减少2024年利润总额27480.34万元[17] 其他 - 公司对信用风险显著增加的应收账款单独确定信用损失[12] - 公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合[13] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[15] - 对商誉进行减值测试时，将账面价值分摊至相关资产组或组合[16] - 公司2024年度财务报表经审计并出具标准无保留审计报告[17] - 董事会认为本次计提符合规定[18] - 监事会认为本次计提符合要求并同意[19] - 备查文件包含第七届董事会第四十一次会议决议[20] - 备查文件包含第七届监事会第三十四次会议决议[20]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行股票474,311,272股，每股4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入1,658,903,077.91元，本年度用126,610,178.60元，暂补流余额537,000,000.00元，余额540,465,326.21元[2] 项目调整情况 - 2021年7月26日根据净额调整各项目投入金额[7] - 2021年8月11日“山东怡亚通供应链产业园项目”实施主体变更为济南产业园公司[7] - 2022年11月10日“数字化转型项目”拟增投17,674.98万元，“山东怡亚通供应链产业园项目”拟减投[8] - 2024年12月31日终止三个项目，350,705,248.82元永久补流[10] - 2024年4月10日“山东怡亚通供应链产业园项目”等三项目达预定可使用状态时间调至2024年12月31日[11] - 2024年7月24日“数字化转型项目”达预定可使用状态时间延至2025年7月31日[11] 各项目投资情况 - 山东怡亚通供应链产业园项目承诺投资10.21549亿元，调整后5.3959717868亿元，累计投入3.6416239582亿元，进度67.49%[16] - 宜宾供应链整合中心项目承诺投资5.528361亿元，调整后3.8766859929亿元，累计投入3.2035677706亿元，进度82.64%[16] - 怡亚通临港供应链基地项目承诺投资2.506859亿元，调整后1.757899886亿元，累计投入46.526919万元，进度0.26%[16] - 数字化转型项目承诺投资1.74929亿元，调整后2.994163198亿元，累计投入1.765083412亿元，进度58.95%，预定2025年7月31日可使用[16] - 补充流动资金承诺投资8亿元，调整后7.9689631775亿元，累计投入7.9741029464亿元，进度100%[16] 资金置换与补充情况 - 2021年11月10日完成6555.373449万元自筹资金置换[17] - 2021 - 2022年多次用闲置资金暂补流，总额不超11亿元，2022年10月21日归还[17] - 2022 - 2023年多次用闲置资金暂补流，总额不超10.5亿元，2023年8月1日归还[17] - 截至2024年7月19日，5.91亿元暂补流资金归还专户[18] - 2024年7月24日同意用不超5.8亿元闲置资金暂补流，期限不超12个月[18] 资金归还情况 - 2023年9月22日归还0.65亿元暂补流资金[18] - 2023年10月30日归还0.15亿元暂补流资金[18] - 2023年11月27日归还0.67亿元暂补流资金[18] - 2023年12月26日归还0.07亿元暂补流资金[18]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人，签过证券服务业务审计报告的68人[1] 会议审议情况 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5] - 2025年4月第一次审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[6] 审计工作情况 - 政旦志远对公司2024年度财务等审计并出具报告[4] - 2024年12月审计委员会与年审会计师沟通审计计划[5] 审计评价情况 - 政旦志远认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为政旦志远审计独立，表现良好[7]

业绩数据 - 2024年营业总收入776.16亿元，归母净利润1.06亿元[3][9] - 2024年末总资产575.47亿元，增幅6.16%[3][10] - 2024年末归属于母公司股东权益92.35亿元，净资产收益率1.16%[3] 财务变动 - 2024年归属于母公司所有者的净利润下降24.92%[12] - 2024年末流动负债增加6.24%，非流动负债增加35.49%[9] - 2024年应收账款、其他应收款增加，在建工程减少[10] 利润下降原因 - 净利润下降因毛利下降、信用减值损失增加等[13]