激励计划时间线 - 2022年3月14日通过激励计划相关议案[3] - 2022年5月9日完成授予登记工作[4] 行权价格调整 - 2022年7月1日行权价格调为5.45元/股[5] - 2023年8月3日行权价格调为5.43元/股[6] - 2024年8月16日行权价格调为5.42元/股[7] 业绩与注销 - 2024年净利润未达标[10] - 2025年4月8日注销2049.60万份股票期权[1][10] - 本次注销后激励计划股票期权全部注销[10]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用余额为25,000元，年度占用累计发生金额（不含利息）为395,126元，偿还累计发生金额为198,000元，期末占用资金余额为222,126元[11] - 深圳市燃气集团股份有限公司2024年度占用资金（不含利息）370,000元，偿还173,000元，期末占用197,000元[11] - 国泰君安证券股份有限公司2024年度占用资金（不含利息）25,126元，期末占用25,126元[11] - 国任财产保险股份有限公司期初占用25,000元，2024年度偿还25,000元，期末无占用[11] 往来资金情况 - 上海怡亚通电子商务有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）20,883,014元，偿还17,146,274元，期末往来资金余额3,736,740元[11] - 辽宁怡亚通仓储物流有限公司期初往来资金余额94,365,272元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）1,460,000元，偿还2,357,218元，期末往来资金余额93,468,054元[11] - 联怡(香港)有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）632,947,004元，偿还65,985,777元，期末往来资金余额566,961,227元[11] - 深圳市卓优数据科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）37,443,255元，偿还5,642,437元，期末往来资金余额31,800,818元[11] - 深圳市怡亚通传媒有限公司期初往来资金余额157,802,409元，2024年度往来累计发生金额（不含利息）34,541,811元，偿还37,911,336元，期末往来资金余额154,432,884元[11] - 连云港怡乐通物流有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）565元，期末往来资金余额565元[11] - 深圳市怡亚通流通服务有限公司2024年期初往来资金余额206,316,800元，往来累计发生金额26,982,721元，偿还累计发生金额29,063,524元，期末往来资金余额204,235,997元[13] - 深圳市怡通数科创新发展有限公司2024年期初往来资金余额152,806,611元，往来累计发生金额336,050,424元，偿还累计发生金额358,326,711元，期末往来资金余额130,530,324元[13] - 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司2024年期初往来资金余额355,326,904元，往来累计发生金额43,376,197元，偿还累计发生金额40,676,197元，期末往来资金余额358,026,904元[15] - 深圳市怡惠供应链有限公司2024年期初往来资金余额163,905,845元，往来累计发生金额158,306,176元，偿还累计发生金额42,615,230元，期末往来资金余额279,596,791元[15] - 宜宾怡亚通产业创新发展有限公司2024年期初往来资金余额393,605,588元，往来累计发生金额332,296,029元，偿还累计发生金额140,268,824元，期末往来资金余额585,632,793元[15] - 湖南怡亚通智慧供应链有限公司2024年往来累计发生金额566,555,904元，偿还累计发生金额562,988,103元，期末往来资金余额3,567,801元[15] - 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司2024年期初往来资金余额5,762,674元，往来累计发生金额157,034,969元，偿还累计发生金额38,010,094元，期末往来资金余额124,787,549元[15] - 重庆怡亚通医药有限公司2024年期初往来资金余额11,435,351元，往来累计发生金额34,403,862元，偿还累计发生金额24,439,098元，期末往来资金余额21,400,115元[13] - 辽宁和乐金凯达超市管理有限公司2024年期初往来资金余额4,872,404元，往来累计发生金额1,838元，偿还累计发生金额430,000元，期末往来资金余额4,444,242元[13] - 深圳市整购网科技有限公司2024年期初往来资金余额4,170,097元，往来累计发生金额27,043,882元，偿还累计发生金额10,452,977元，期末往来资金余额20,761,002元[13] - 河北联怡产业发展有限公司2024年度往来累计发生金额107,315,977元，偿还累计发生金额107,260,244元，期末往来资金余额55,733元[17] - 深圳怡亚通产城创新发展有限公司2024年期初往来资金余额110,000,000元，期末余额不变[17] - 云南怡亚通医药有限公司2024年期初往来资金余额3,750,889元，年度往来累计发生金额11,995,940元，偿还累计发生金额9,543,618元，期末往来资金余额6,203,211元[17] - 佛山怡亚通产业创新有限公司2024年期初往来资金余额341,739,599元，年度往来累计发生金额161,687,916元，偿还累计发生金额179,173,073元，期末往来资金余额324,254,442元[17] - 深药控股（广东）有限公司2024年度往来累计发生金额35,977,632元，偿还累计发生金额13,190,434元，期末往来资金余额22,787,198元[17] - 河南怡亚通医药有限公司2024年期初往来资金余额930,958元，年度往来累计发生金额23,822,144元，偿还累计发生金额4,826,071元，期末往来资金余额19,927,031元[17] - 深药控股（江苏）有限公司2024年期初往来资金余额16,844,666元，年度往来累计发生金额332,952,888元，偿还累计发生金额92,413,700元，期末往来资金余额257,383,854元[17] - 怡通新材料有限公司2024年度往来累计发生金额461,903,427元，偿还累计发生金额404,007,484元，期末往来资金余额57,895,943元[17] - 安徽怡亚通医药有限公司2024年期初往来资金余额2,406,528元，年度往来累计发生金额36,927,500元，偿还累计发生金额10,200,575元，期末往来资金余额29,133,453元[17] - 深药控股（四川）有限公司2024年期初往来资金余额12,752,824元，年度往来累计发生金额56,295,130元，偿还累计发生金额37,087,959元，期末往来资金余额31,959,995元[17] - 江苏怡亚通石英科技有限公司2024年度往来累计发生金额为88,910,783元[19] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司2024年期初往来资金余额为7,190,132,160元，年度往来累计发生金额为10,820,107,326元，年度偿还累计发生金额为10,635,345,426元，期末往来资金余额为7,374,894,060元[19] - 汕尾怡亚通供应链有限公司2024年期初往来资金余额为316,097,588元，年度往来累计发生金额为2,732,725,391元，年度偿还累计发生金额为2,031,469,287元，期末往来资金余额为1,017,353,692元[19] 应收账款情况 - 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司应收账款2024年期初余额为99,102,151元[21] - 山东怡化石油化工有限公司应收账款2024年期初余额为44,441,570元[21] - 怡骅能源（大连）有限公司应收账款2024年期初余额为15,648,412元[21] - 广西融桂怡亚通供应链有限公司应收账款2024年期初余额为200,000元，年度往来累计发生金额为625,466元，期末余额为825,466元[21] - 漯河市怡亚通供应链管理有限公司应收账款2024年期初余额为100,000元，年度往来累计发生金额为1,545,960元，年度偿还累计发生金额为1,545,960元，期末余额为100,000元[21] - 保定交投怡亚通供应链管理有限公司应收账款2024年期初余额为60,763元，年度往来累计发生金额为859,177元，年度偿还累计发生金额为601,940元，期末余额为318,000元[21] - 香港同创健康管理有限公司应收账款2024年期初余额为445,484元，年度往来累计发生金额为141,608元，年度偿还累计发生金额为131,275元，期末余额为455,817元[21] 总体资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计101.95亿元[25] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计198.16亿元[25] - 2024年度偿还累计发生金额总计171.82亿元[25] - 2024年期末往来资金余额总计128.30亿元[25] 其他公司资金数据 - 芯景铄(香港)科技有限公司2024年度往来累计发生金额为10.77亿元[23] - 广西东融怡亚通供应链有限公司2024年度往来累计发生金额为15.43亿元[23] - 亿方人工智能系统（深圳）有限公司2024年度往来累计发生金额为6175.75万元[23] - 深圳市秘造酒业有限公司2024年期初预付款项余额为1789.37万元[23] - 点晶网络（浙江）股份有限公司2024年度应收账款往来累计发生金额为93.68万元[23] - 点晶网络（浙江）股份有限公司2024年度预付款项往来累计发生金额为663.83万元[25]

募集资金情况 - 2021年7月9日止，公司非公开发行A股474,311,272股，每股4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[12] - 截至2024年12月31日，累计投入1,658,903,077.91元，2024年使用126,610,178.60元[13] - 截至2024年12月31日，暂补流动资金537,000,000.00元，专户余额9,840,123.84元，利息收入6,374,797.63元[13] 项目调整情况 - 2021年7月26日、2022年11月10日调整募投项目资金使用金额[16][17] - 2021年8月11日变更“山东怡亚通供应链产业园项目”实施主体[16] - 数字化转型项目拟增投17,674.98万元，山东项目拟减投同额[19][20] - 2024年12月31日终止三个募投项目，350,705,248.82元永久补流[20][21] 项目进度情况 - 山东项目调整后投资539,597,178.68元，进度67.49%[27] - 宜宾项目调整后投资387,668,599.29元，进度82.64%[27] - 临港项目调整后投资175,789,988.60元，进度0.26%，可行性重大变化[27] - 数字化项目调整后投资299,416,319.80元，进度58.95%[27] - 补充流动资金调整后投资796,896,317.75元，进度100.06%[27] 资金置换与补充情况 - 2021年11月10日完成65,553,734.49元自筹资金置换[28] - 2021 - 2023年多次使用闲置资金暂补流并归还[28] - 公司使用闲置资金暂补流不超5.8亿元，2024 - 2025年累计归还4.14亿元[29]

激励计划时间节点 - 2022年2月23日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2022年2月25日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》[16] - 2022年3月23日以5.49元/份授予7791万份股票期权[18] 行权价格调整 - 2022年7月1日行权价格由5.49元/股调为5.45元/股[19] - 2024年8月16日行权价格由5.43元/股调为5.42元/股[20] 激励对象及期权调整 - 2023年4月13日审议调整激励对象名单及期权数量等议案[19] - 2024年4月10日审议调整激励对象名单及期权数量等议案[20] - 2025年4月8日审议注销第三个行权期相关股票期权议案[20] 业绩考核与期权注销 - 2024年业绩未达第三个行权期条件，注销2049.60万份期权[22] - 本次注销后2022年激励计划股票期权全部注销[22]

财务审计 - 审计怡亚通2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月8日[12] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是企业董事会责任[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[8]

业绩数据 - 2024年度公司收入77,616,298,804元[6] - 2024年度公司营业收入233.34亿元，较上期下降37.85%[7] - 2024年度公司营业成本222.91亿元，较上期下降38.44%[7] - 2024年度公司净利润1.60亿元，较上期增长214.32%[7] 资产负债 - 2024年末公司资产总计368.55亿元，较上期增长2.46%[1] - 2024年末公司负债合计295.08亿元，较上期增长2.48%[3] - 2024年末公司股东权益合计73.47亿元，较上期增长2.35%[3] - 2024年末公司货币资金70.71亿元，较上期下降19.11%[1] - 2024年末公司应收账款55.01亿元，较上期增长11.54%[1] - 2024年末公司短期借款130.65亿元，较上期增长13.90%[3] - 2024年末公司应付债券22.60亿元，较上期增长50.67%[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.16541019亿美元，上期为1.40462171亿美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 22.10330852亿美元，上期为 - 22.93542611亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20.34164156亿美元，上期为24.3641333亿美元[52] 股东权益 - 2024年初归属于母公司股东权益合计为10,566,791,962元，年末为10,435,454,997元，减少131,336,965元[33] - 2024年资本公积年初为3,022,441,722元，年末为3,046,687,301元，增加24,245,579元[33] - 2024年其他综合收益年初为652,667,715元，年末为774,326,024元，增加121,658,309元[33] - 2024年盈余公积年初为322,708,960元，年末为338,747,188元，增加16,038,228元[33] - 2024年未分配利润年初为2,419,276,221元，年末为2,477,932,711元，增加58,656,490元[33] - 2024年少数股东权益年初为1,552,688,253元，年末为1,200,752,682元，减少351,935,571元[33] 诉讼事项 - 2025年2月23日，公司收到诉讼材料，汕尾投控请求公司支付逾期未支付款项774,331,292元[8] - 2025年2月23日，公司收到诉讼材料，汕尾投控请求公司支付合同违约金25,971,925元[8] - 2025年2月23日，公司收到诉讼材料，汕尾投控要求公司支付履约保证金78,000,000元[8] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定关键审计事项为收入确认、应收账款可回收性和未决诉讼[6] - 审计认为管理层在收入确认、应收账款可回收性和未决诉讼方面采用的假设和方法可接受，判断及估计合理[7][8][10][11] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[83] - 非同一控制下企业合并，对价资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[85] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[104] - 金融资产初始确认以公允价值计量，后续计量取决于分类，改变业务模式时重分类[105] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[139] - 长期股权投资初始投资成本按不同取得方式确定[153][154] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产后续计量，不计提折旧或摊销[166] - 固定资产折旧按入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提[172] - 自行建造在建工程按实际成本计价，达到预定可使用状态按估计价值转入固定资产[175] - 使用权资产按成本初始计量，包括租赁负债初始计量金额等[181] - 无形资产需符合定义且满足经济利益很可能流入企业、成本能可靠计量两个条件[184] - 长期待摊费用是分摊期限在1年以上的费用，在受益期内按直线法分期摊销[195] - 短期薪酬是在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需全部支付的职工薪酬（离职后福利和辞退福利除外）[198] - 离职后福利设定提存计划主要为参加社会基本养老保险、失业保险等，按规定缴存后无其他支付义务[199] - 离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付统筹外福利、为去世员工遗属支付生活费等，相关义务由独立精算师精算[199] - 辞退福利在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日确认负债并计入当期损益[200]

募集资金情况 - 2021年发行474,311,272股A股，每股发行价4.69元，募资2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入1,658,903,077.91元，2024年使用126,610,178.60元[2] - 截至2024年12月31日，暂时性补充流动资金余额537,000,000.00元，募集资金余额540,465,326.21元[2] - 各银行募集资金初存2,199,368,404.12元，截止日余额9,840,123.84元[4][5] 项目调整情况 - 2021年7月26日根据募资净额调整各项目投入金额[7] - 2021年8月11日变更“山东怡亚通供应链产业园项目”实施主体[7] - 2022年11月10日“数字化转型项目”拟增投17,674.98万元，“山东怡亚通供应链产业园项目”拟减投[8][9] - 2024年12月31日终止三个募投项目，剩余资金永久补充流动资金[10] 项目进度情况 - 山东怡亚通供应链产业园项目调整后投资5.3959717868亿元，累计投入3.6416239582亿元，进度67.49%[20] - 宜宾供应链整合中心项目调整后投资3.8766859929亿元，2024年投入1.0637145336亿元，累计投入3.2035677706亿元，进度82.64%[20] - 怡亚通临港供应链基地项目调整后投资1.757899886亿元，累计投入46.526919万元，进度0.26%[20] - 数字化转型项目调整后投资2.994163198亿元，2024年投入1921.508016万元，累计投入1.765083412亿元，进度58.95%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金调整后投资7.9689631775亿元，2024年投入52.039464万元，累计投入7.9741029464亿元，进度100%[20] 时间调整情况 - 2024年4月10日将三个项目达预定可使用状态时间调至2024年12月31日[12][13] - 2024年7月24日将“数字化转型项目”达预定可使用状态时间延至2025年7月31日[13] 资金使用情况 - 2021年11月10日完成65,553,734.49元自筹资金置换[22] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[22][23] - 2024年7月24日同意使用不超5.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23]

激励计划进程 - 2022 年 1 月 29 日深投控董事会同意激励计划草案[4] - 2022 - 2025 年多次会议审议调整激励相关议案[5][7][8][9][10][11][12] 业绩与行权情况 - 2024 年公司净利润 1.06 亿元，未达行权条件[13] - 注销第三个行权期 2049.60 万份股票期权[12][14] - 激励计划全部注销完结[12]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议和12次股东大会会议[3] - 2024年审计委员会召开4次会议[4][5] - 2024年薪酬委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事出席七次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事出席15次董事会会议，现场4次，通讯11次，出席5次股东大会[4] - 独立董事对各次董事会会议审议议案均投赞成票[4] - 独立董事对审计、薪酬委员会各项议题均发表同意意见[4][5] - 2024年度独立董事现场工作时间达15天[9] 报告披露与机构聘任 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[11] - 2024年4月10日续聘深圳大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[12] 议案审议情况 - 2024年4月8日审议通过董事、高管薪酬相关议案[13] - 2024年4月10日审议通过2022年股票期权激励计划相关调整议案[13] - 2024年8月16日审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格议案[13] - 拟审议2025年度与两家公司日常关联交易额度预计议案[8] - 第七届董事会2024年多次独立董事专门会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[7]

会议召开情况 - 2024年召开15次董事会会议和12次股东大会会议[4] - 2024年审计委员会召开4次会议[5][6] - 2024年薪酬委员会召开1次会议[6] - 2024年未召开提名委员会会议[7] - 报告期内召开七次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加15次董事会，现场2次通讯13次，出席5次股东大会[4] - 独立董事对各议案均投赞成票，发表同意意见[4][5][6][7] - 年度现场工作时间达15天[9] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[11] 重要决策 - 2024年4月10日续聘深圳大华国际会计师事务所为审计机构[12] - 2024年4月8日审议通过多项薪酬相关议案[12] - 2024年4月10日审议通过2022年股票期权激励计划调整议案[13] - 2024年8月16日审议通过调整2022年股票期权行权价格议案[13] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，提升公司治理水平[15]