申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于深圳证券交易所 《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 深圳证券交易所： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华兴证券有限公司（以下简称"独立 财务顾问"）接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"海得控制"）委托，担任海得控制本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。海得控 制于 2023 年 8 月 16 日收到贵所上市审核中心下发的《关于上海海得控制系统股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 130013 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中介机构对审核 问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复。其中， 审核问询函要求补充披露的事项均已在《上海海得控制系统股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书"）中进行补充披 ...

上海申威资产评估有限公司关于 深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 上海申威资产评估有限公司 2023 年 9 月 12 日 深圳证券交易所： （3）结合报告期内工业自动化产品解决方案型销售业务销量情况、市场竞 争格局、主要供应商合作的稳定性及可持续性、现有客户关系维护及未来需求 增长情况、新客户拓展、现有合同订单签订情况、同行业可比公司情况等，披 露预测期各期工业自动化产品解决方案型销售业务产品销量的预测依据及合理 性； （4）分别按照业务类型披露营业成本预测表，并对比报告期各期营业成本 构成、报告期内标的资产毛利率变动趋势、未来年度行业发展趋势及市场供求 情况、可比公司情况等，披露预测标的资产毛利率保持稳定的依据及合理性。 根据贵所上市审核中心于 2023 年 8 月 16 日下发的审核函〔2023〕130013 号《关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"），我司会同本次重组中介机构对审核 问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，并对相关问题进行了回复，现针对 贵所《审 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2023-061 上海海得控制系统股份有限公司 | | 进行了修订披露。 | | --- | --- | | | 1、在"一、本次交易的背景和目的"之"（一）交易背景"中对工 | | | 业自动化市场情况等进行了补充披露； | | 第一节 | 2、根据审核问询函要求，在"二、本次交易具体方案"之"（六） | | 本次交易概况 | 关于业绩承诺与业绩补偿情况、业绩奖励事项等相关情况的补充说 | | | 明"中对业绩补偿、业绩奖励合理性等进行了补充披露。 | | | 1、根据审核问询函要求，在"二、历史沿革"之"（五）标的公司 | | | 内部重组情况"中对标的公司内部重组情况等进行了补充披露； | | | 2、根据审核问询函要求，在"四、下属公司情况"之"（一）行芝 | | | 达的重要控股子公司"中对深圳行芝达和苏州东崎的股权结构及产权 | | | 控制关系、主要资产权属、对外担保及主要债务情况、合法合规情况、 | | | 出资及合法存续情况、最近三年资产评估情况等进行了补充披露； | | | 3、根据标的公司新的情况，在"五、主要资产权属、对外担保及主 ...

购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司 75%的股权，同时，公司拟向 不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 组"）。 2023 年 8 月 16 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上 海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函》（审核函〔2023〕130013 号）（以下简称"审核问询函"）。针对审核问询 函所涉及的问题，公司会同相关中介机构进行了认真分析与核查，就相关问题进 行 了 回 复 ， 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《上海海得控制系统股份有限公司关于深圳证券 交易所<关于上海海得控制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函>的回复》。 公司本次重组事项尚需经深圳证券交易 ...

上海海得控制系统股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于上海海得控制系统股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 的回复 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 深圳证券交易所： 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海 得控制"）于 2023 年 8 月 16 日收到贵所上市审核中心下发的《关于上海海得控 制系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审 核函〔2023〕130013 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同本次重组中 介机构对审核问询函所涉及的问题进行了认真分析与核查，现就相关问题进行回 复。其中，审核问询函要求补充披露的事项均已在《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行补充披露。 如无特别说明，本审核问询函回复中的词语或简称与重组报告书中所定义的 词语或简称具有相同的含义。 除特别标注外，本审核问询函回复中若出现合计数与各分项直接相加之和的 尾数差异，均系四舍五入造成。 7-1-1 | 问题 | 1 3 | | --- ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243-3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 | | | | 释 | | 义 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 引 | 言 | 7 | | 一、出具法律意见书的依据 | | 7 | | 二、律师应当声明的事项 | | 7 | | 第二节 《审核问询函》回复 | | 9 | | 一、问题 | 9 | 9 | | 二、问题 | 10 | 22 | | 第三节 签署页 | | 22 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 7-4-3 国浩律师（上海）事务所 补充法律意 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、 华兴证券有限公司 关于 上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年九月 独立财务顾问声明与承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、华 兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"）受上海海得控制系统股份有限公司委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的独 立财务顾问，就该事项向上海海得控制系统股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《重组办法》《格式准则 26 号》 《财务顾问办法》《股票上市规则》等法律规范的相关要求，以及上海海得控制 系统股份有限公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产协 议之补充协议（二）》，上海海得控制系统股份有限公司及交易对方提供的有关资 料、上海海得控制系统股份有限公司董事会编制的《上海海得控制系统股份有限 公司发行股份及支付现金购买资 ...

股票代码：002184 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）、郜建 新、莫作明、彭仲斌、叶樱 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二零二三年九月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌上市公司或本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，则暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（以下简 称"锁定股份"）（如有），并于收到立 ...

证券简称：海得控制 证券代码：002184 编号：2023-014 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net）远程 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 | | | | 及人员姓名 | 参与公司 2023 的投资者 | | | | 时间 | 年 日下午 2023 7 14:00~16:30 | 9 | 月 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 公司董事长许泓先生 总经理兼财务负责人郭孟榕先生 | | | | | 副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 | | | | | 9 月 7 日 15：00-16：30 公司参加了 2023 年上海辖区上市公司集 | | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 体接待日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2023年9月6日14:00 - 16:00，地点在公司，接待人员为副总经理兼董事会秘书吴秋农和证券事务代表邱扬凡 [1] - 参与单位包括首创证券、万得基金、滦海资本等多家机构 [1] 智能制造业务规划 - 工控领域企业规模通常不大，因相关技术和产品品类多，单一技术和产品市场需求相对小 [2] - 公司作为工控领域首家上市民营企业，有二十八年市场经验，上市后持续研发，未来将加大研发投入，保持核心技术和市场竞争优势 [2] - 围绕智能制造主战略，整合内外部资源，加快互补性投资兼并，扩大主营业务规模，提升技术与产品能力 [2] 定增相关情况 - 本次交易募集配套资金程序将在监管机构审核通过并完成标的公司交割后启动，欢迎投资者参与 [3] 收购行芝达影响 - 行芝达是高端设备制造业自动化系统解决方案服务商与集成商，业务聚焦新能源、半导体、智能消费电子设备产线 [4] - 收购行芝达将提升公司在高端制造OT端市场覆盖，为信息化业务提供市场资源，促进“二化融合”业务发展，保障业绩可持续增长 [4]