会议基本信息 - 会议名称为海得控制2023年度网上业绩说明会暨终止重大资产重组事项投资者说明会 [2] - 会议时间为2024年5月20日15:00 - 17:00 [2] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理等相关人员及投资者 [2] 重大资产重组相关 - 因近期市场环境变化，继续推进重大资产重组不确定性大，为维护公司及股东利益，拟协商终止 [4] - 决策中按规定履行程序和信息披露义务，关注投资者和市场反应 [4] - 未来会根据市场情况审慎评估，适时推进协同优质标的并购，启动将依规披露 [4][5] 新能源业务相关 业务增长驱动力与布局 - 新能源业务是公司战略重要部分，动力源于绿色化发展、构建新型电力系统和双碳目标 [6] - 已设立海得欧洲公司，与国内十多家签工商侧储能战略合作协议 [6] 市场数据 - 2023年全球储能市场增速近149%，规模达110GWh，中国占47%，美国占23%，中美欧占比超90%，预计2025年装机超235GWh，2030年超550GWh，年均复合增长率超25% [6] - 2023年中国新增工商储装机1.5GWh，2024年Q1用户侧新增装机储能项目117个，投运规模0.4GW/1.2GWh，容量规模环比+64%，预计2025年装机达18GWh，年均复合增长率超60% [6] 业务策略 - 市场布局：在峰谷套利收益高地区重点布局，在收益一般区域寻求大项目突破，针对高耗能行业一企一策 [6] - 产品方面：完成PCS、EMS和BMS全套自研，有多种规格产品，设计上确保安全并购置保险 [7][8] - 系统解决方案：制定高耗能通用和定制化方案，实现光储、光储充一体化及源网荷储一体化 [9] 公司战略规划与竞争力 战略规划 - 围绕服务型制造，以智能制造为主体，数字化和绿色化为两翼开展业务 [10] - 数字化业务以信息化为基础开展软硬件研发等，绿色化业务开展新能源电力电子和储能业务 [10] 竞争力 - 工业信息化和自动化业务通过软件解决方案、提高自主可控产品销售比重等形成差异化和综合竞争力 [11] - 新能源储能业务注重产业链定位，构建共赢价值链 [12] - 新能源大功率电力电子产品业务与主机制造头部企业合作，优化产品和供应链，提升市场占有率 [12] 经营与财务相关 应对价格战与资产减值 - 应对储能价格战，通过供应链管理、研发、精益化生产降本，开展海内外工商储业务 [13] - 2023年新能源业务收入增123%，应收账款及坏账准备计提增加，通过信用和合同管理、优化项目交付降低资产减值风险 [13] 业绩与利润情况 - 2024年力争营业收入和营业利润增长，目前经营正常，财务稳健 [14][15] - 一季度亏损和营收下降，因新能源业务项目交付和结算不及预期，且投入增加致费用上升 [16] - 后续将调整储能业务结构，拓展工商储业务，减少业务对收入和利润波动影响 [17][19] 研发投入 - 2023年研发费用约1亿元，数字化投入工业智能网管软件及边缘侧产品，绿色化投入储能PCS、BMS、EMS及数字化运维系统 [34] 现金流情况 - 一季度经营活动现金流负3.08亿多，因新能源储能业务扩张，市场、研发等投入及货款结算增加 [36] 其他业务相关 工业互联网与工业机器人 - 工业互联网领域营收下降，因经济下行、产业升级、供应链重构，产品市场规模增速下降，竞争加剧 [16] - 工业机器人接入“二化”融合解决方案控制层和数据交互层，在冶金等行业开展无人化智能系统应用需融合技术 [24] 合作情况 - 未与特斯拉开展业务合作，但不排除与包括特斯拉储能超级工厂在内的电池厂家建立合作 [25][29] - 控股子公司与中控技术等15家签工商侧储能战略合作协议，已按协议开拓市场 [30]

重组进程 - 拟发行股份及支付现金购买上海行芝达75%股权并募资，构成重大资产重组[1] - 2023年3月20日停牌，3月29日复牌[2][3] - 2023年6月30日受理申请，同日中止审核[4] - 2023年8月2日恢复审核，8月16日收问询函[5] - 2023年11月14日收二轮问询函，11月23日回复[6] - 2024年1月19日收落实函，2月29日再次中止审核[7] 重组结果 - 拟协商终止重组，4月25日董监事会、5月17日股东大会通过[8][10] 其他 - 自查期内幕信息知情人无买卖股票情形[12] - 承诺终止公告日起至少一月内不再筹划重组[13] - 申万宏源、华兴证券出具核查意见[16][18]

相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 1 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的相关规定，上市公司重大资产重组的内幕信息知情 人自查期间为《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日至终止重组事项披露之 日止。因此，本次交易的自查期间为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 4 月 29 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 根据中国证监会和深交所的相关规定，本次交易的内幕信息知情人核查范围 包括： 1、上市公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 2、交易对方及其主要负责人及相关知情人员； 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"、"公司"或"上 市公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公 司（以下简称"标的公司"）75%的股权并向不超过 35 名特定对象配套募集资 金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-025 上海海得控制系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 5 月 17 日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中， 现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅召开；2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，和下午13:00至15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票。 会议由公司董事会召集，公司董事长许泓先生因公无法主持会议，经半数以 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海海得控制系统股份有限公司 终止重大资产重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况 之 专项核查意见 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海海得控制系统股份有限 公司（以下简称"上市公司"）的委托，担任其拟以发行股份及支付现金方式向沈畅、 聂杰、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）、厦门鹭芝海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"）购买上 海行芝达自动化科技有限公司（以下简称"标的公司"）75%的股权，同时拟向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）的 专项法律顾问。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》、《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组（2023 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-026 上海海得控制系统股份有限公司 关于终止重大资产重组事项 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"海得控制"、"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海行芝达自动化科技有限公司 （以下简称"标的公司"）75%的股权并向不超过 35 名特定对象配套募集资金 （以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等议案。公司终 止本次重大资产重组事项经独立董事专门会议审议通过。2024 年 5 月 17 日，公 司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项 的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海海得控制系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海海得控制系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指派许航律师、高恬律师出席并见证 了公司于2024年5月17日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的 2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公 司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资 格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网向公司股东发出了召开公司2024 年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内 容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股 东的登记方法、联系电 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为4.78亿元，同比下降21.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,229.5万元，同比下降161.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，同比下降250.67%[5] - 公司2024年第一季度营业收入、净利润同比下降的主要原因是新能源业务交付和结算不及预期，以及研发、市场、运营管理投入增加[5] 财务指标变化 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为279.2万元，其他营业外收入和支出为432.9万元[6] - 公司资产负债表中，预付款项增加164.73%，短期借款增加58.25%[9] - 利润表中，管理费用增加71.08%，研发费用增加53.38%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为40,941股[16] - 公司股东高旭持有6,400,000股，其中4,930,000股通过普通证券账户持有，1,470,000股通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[18] 公司财务状况 - 上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为3,533,324,247.40元，较上期有所下降[20] - 公司负债合计为2,496,317,150.92元，较上期略有增加[21] 现金流量 - 上海海得控制系统股份有限公司2024年第一季度营业收入为609,497,642.18元，营业总成本为585,004,954.48元[22] - 营业利润为-11,201,940.39元，净利润为-13,304,835.00元[22] - 经营活动现金流入小计为542,989,714.99元，现金及现金等价物净增加额为-219,377,898.10元[24] - 投资活动现金流入小计为12,631,577.86元，投资活动现金流出小计为11,325,623.54元[25] - 筹资活动现金流入小计为123,628,509.75元，筹资活动现金流出小计为35,390,713.92元[25]

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议审议通过了《2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关文件，敬请投资者查阅。 为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度报告 说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负 责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事巢序先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问 ...

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-019 上海海得控制系统股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 召开关于终止重大资产重组事项 的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和 沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的 范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项并与交易各 方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。 ...