活动信息 - 公司参加2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主题为“诚实守信，做受尊重的上市公司” [1] - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [1] 公司代表 - 副董事长、财务负责人许忠慈先生将参与网络文字交流 [1] - 副总裁、董事会秘书傅德亮先生将参与网络文字交流 [1]

资产负债情况 - 本报告期末总资产67.26亿元，较上年度末增长12.30%[7] - 2020年9月30日公司资产总计67.26亿元，较2019年12月31日的59.89亿元增长12.3%[54] - 2020年9月30日公司负债合计43.11亿元，较2019年12月31日的35.83亿元增长20.3%[57] - 2020年9月30日母公司资产总计52.50亿元，较2019年12月31日的52.85亿元下降0.67%[63] - 2020年9月30日母公司流动负债合计21.97亿元，较2019年12月31日的27.30亿元下降19.5%[63] - 2020年9月30日公司在建工程为11.79亿元，较2019年12月31日的8.20亿元增长43.2%[54] - 2020年9月30日公司开发支出为2048.79万元，较2019年12月31日的186.36万元增长10倍多[54] - 2020年9月30日母公司货币资金为5.49亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长52.5%[60] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为10.60亿元，较2019年12月31日的10.10亿元增长5%[63] - 2020年9月30日公司应付票据为4264.43万元，较2019年12月31日的9926.08万元下降57.0%[54] - 2020年9月30日公司应付账款为3.40亿元，较2019年12月31日的6.06亿元下降43.9%[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为26.6615943513亿美元，非流动资产合计均为33.2317780716亿美元，资产总计均为59.8933724229亿美元[111][114] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为22.6834472735亿美元，非流动负债中长期借款均为12.4314630609亿美元[117] - 2020年第三季度公司资产总计5,285,462,209.45元，负债合计3,016,040,033.43元，所有者权益合计2,269,422,176.02元[126][130] - 2020年第三季度公司流动资产合计2,798,065,410.72元，非流动资产合计2,487,396,798.73元[123] - 2020年第三季度公司流动负债合计2,730,152,251.05元，非流动负债合计285,887,782.38元[126] - 公司股本为515,156,948.00元，资本公积为1,792,765,616.67元，减库存股61,073,776.57元[130] - 公司盈余公积为36,442,010.41元，未分配利润为 - 13,868,622.49元[130] - 公司应收账款为1,407,218,663.69元，其他应收款为762,401,030.37元[123] - 公司固定资产为488,727,545.23元，无形资产为182,215,245.81元[123] - 公司短期借款为586,197,735.97元，长期借款为238,102,125.00元[126] 营收利润情况 - 本报告期营业收入2.08亿元，较上年同期减少18.49%；年初至报告期末营业收入6.95亿元，较上年同期减少14.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润299.52万元，较上年同期增长61.82%；年初至报告期末为1429.28万元，较上年同期减少27.02%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2276.87万元[10] - 公司净利润较上年同期减少25.91%，受宏观经济和疫情影响，营收下降且资产处置收益减少 [21] - 营业总收入本期为2.0770309328亿元，上期为2.5481389920亿元[67] - 营业总成本本期为2.2191345997亿元，上期为2.6270655737亿元[71] - 净利润本期为240.663642万元，上期净亏损235.41912万元[74] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.0036元[77] - 稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.0036元[77] - 非流动负债合计本期为77210.592022万元，上期为28588.778238万元[65] - 负债合计本期为29.6941230802亿元，上期为30.1604003343亿元[65] - 所有者权益合计本期为22.8051248177亿元，上期为22.6942217602亿元[65] - 母公司营业收入本期为2.5794088163亿元，上期为1.9661160295亿元[78] - 母公司营业成本本期为2.0227997133亿元，上期为1.5751267704亿元[78] - 营业总收入本期为695,383,294.86元，上期为812,308,306.19元[84] - 营业总成本本期为698,603,769.62元，上期为807,474,051.87元[84] - 净利润本期为9,164,190.44元，上期为12,368,856.26元[87] - 归属于母公司所有者的净利润本期为14,292,764.63元，上期为19,585,579.71元[87] - 少数股东损益本期为 - 5,128,574.19元，上期为 - 7,216,723.45元[87] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 159,161.24元，上期为161,485.20元[87] - 综合收益总额本期为9,005,029.20元，上期为12,530,341.46元[90] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.04[90] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.04[90] - 信用减值损失本期为 - 15,791,903.60元，上期为 - 21,722,515.69元[87] - 本期营业收入765,215,644.91元，上期为627,990,530.92元[95] - 本期净利润11,090,305.75元，上期为15,977,981.08元[95][97] - 本期利息费用47,696,473.89元，上期为62,369,589.63元[95] - 本期利息收入34,604,333.05元，上期为42,968,197.09元[95] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7966.43万元，较上年同期增长562.67%；年初至报告期末为1.65亿元，较上年同期减少8.78%[7] - 公司经营活动现金流净额较上年同期减少8.78%，投资活动减少10.82%，筹资活动增加101.36% [21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,039,737,645.58元，上期为726,669,418.85元[101] - 经营活动产生的现金流量净额本期为164,899,416.09元，上期为180,773,577.80元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 426,293,667.87元，上期为 - 384,682,276.08元[103] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为836,587,522.80元，上期为415,478,561.03元[103] - 现金及现金等价物净增加额本期为574,916,314.10元，上期为211,813,790.82元[103] - 期末现金及现金等价物余额本期为752,177,249.63元，上期为430,655,567.87元[103] - 经营活动现金流入小计本期为9.1134871462亿美元，上期为13.7324840889亿美元；经营活动现金流出小计本期为11.0660765339亿美元，上期为9.4653077452亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9525893877亿美元，上期为4.2671763437亿美元[108] - 投资活动现金流入小计本期为3897.135991万美元，上期为7568.20937万美元；投资活动现金流出小计本期为4.1445739199亿美元，上期为3.0846849315亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.7548603208亿美元，上期为 - 2.3278639945亿美元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为33.9172992137亿美元，上期为20.7209275452亿美元；筹资活动现金流出小计本期为27.2052225305亿美元，上期为19.9216136063亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6.7120766832亿美元，上期为7993.139389万美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.498527万美元，上期为11.913251万美元；现金及现金等价物净增加额本期为1.003277122亿美元，上期为2.7398176132亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0740758534亿美元，上期为3.9843073亿美元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.5685186713亿美元，上期为8.9253210779亿美元[108] - 取得借款收到的现金本期为10.7494亿美元，上期为9.2亿美元[108] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6370.739199万美元，上期为3.0071849315亿美元[108] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64408户[11] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量1.05亿股，其中7850.79万股为限售股，3092万股被质押[11] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量3002.07万股，917万股被质押[11] - 曾胜辉持股比例3.83%，持股数量1972.95万股，将100股转入中信证券客户信用交易担保证券账户[11][15] - 公司回购专用证券账户持股比例1.51%，持股数量780.27万股[11] 项目合同情况 - 2019年9月海外项目合同总额约10590万元，报告期实现收入392.26万元 [22][25] - 2019年4月与平安通信合同预估总金额约26亿元，正推进数据中心验收交付 [25] - 2018年3月与平安通信合同总金额约8.85亿元，报告期确认销售收入7612.84万元 [26] - 公司与深圳平安通信科技有限公司签订约9.2亿元合同，提供数据中心定制服务，正按协议推进机房建设[45] 募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金不超过88570万元，发行数量不超154547084股 [27] - 2020年拟2亿元内收购资产，已确定交易价格19654万元并签署合同 [27] - 2013年非公开发行股票募集资金5.24亿元，截至2020年9月30日累计投入5.09亿元[37] - 2015年公开发行公司债募集资金4亿元，截至2020年9月30日已使用3.97亿元，余额15.25万元，2020年10月已完成第一期债券兑付兑息及摘牌[37] - 2016年非公开发行股票募集资金15.12亿元，截至2020年9月30日累计投入9.38亿元，2020年前三季度投入91.84万元，余额68.22万元[38] 财务科目变动情况 - 公司货币资金较期初增加150.34%，交易性金融资产增加44.67%，应收票据减少96.99% [21] - 公司开发支出较期初增加999.38%，主要用于证通云平台二期开发 [21] - 公司销售费用较上年同期减少32.40%，利息收入增加293.18%，投资收益提升887.54% [21] - 2020年9月30日货币资金为11.07亿元，较2019年末的4.42亿元增长150.34%[51] - 2020年9月30日交易性金融资产为3040.37万元，较2019年末的2101.6万元增长44

公司基本信息 - 公司为深圳市证通电子股份有限公司，证券简称证通电子，证券代码002197[2] 报告涵盖期 - 2020年半年度报告涵盖期为2020年半年度[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 公司风险 - 公司存在宏观经济不确定性及经营管控、行业竞争加剧、新增固定资产折旧、现金流等风险[6] - 公司面临宏观经济不确定性及经营管控风险，将加强预算等管理，推进业务转型升级[145] - 公司面临行业竞争加剧风险，将聚焦三大核心业务，加快研发和应用技术创新[146] - 公司面临现金流风险，将加强现金流和资金链管理，建立信用管理制度[147] - 公司面临新增固定资产折旧风险，将提升运营管理水平，探索IDC+增值业务[150] 术语释义 - 报告中对众多公司和术语进行释义，如IDC指互联网数据中心等[14][17] 财务数据 - 本报告期营业收入4.88亿元，上年同期5.57亿元，同比减少12.52%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1130万元，上年同期1773万元，同比减少36.30%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8524万元，上年同期1.69亿元，同比减少49.49%[29] - 本报告期末总资产63.74亿元，上年度末59.89亿元，同比增加6.41%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，上年度末23.94亿元，同比增加0.46%[29] - 非流动资产处置损益为 - 530万元[32] - 计入当期损益的政府补助为1521万元[32] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为288万元[32] - 报告期内公司实现营业收入4.88亿元，同比下降12.52%，归属于上市公司股东的净利润1129.76万元，同比下降36.30%[74][75][78] - 营业成本3.16亿元，同比下降17.09%；销售费用3011.86万元，同比下降32.64%；管理费用5186.39万元，同比增长29.84%；财务费用4011.98万元，同比增长5.07%[75][78] - 研发投入3776.74万元，同比下降25.87%；经营活动产生的现金流量净额8523.51万元，同比下降49.49%；投资活动产生的现金流量净额-1.75亿元，同比下降38.27%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比增长38.30%；现金及现金等价物净增加额2.61亿元，同比增长88.14%[78] - 其他收益1558.08万元，同比下降33.02%；投资收益229.02万元，同比增长1155.14%；资产处置损益-438.31万元，同比下降369.92%[78] - 营业外支出106.78万元，同比下降80.49%[78] - IDC及云计算业务收入1.91亿元，占比39.17%，同比下降1.46%；金融科技业务收入1.26亿元，占比25.90%，同比下降18.38%[78] - IDC及云计算业务销售收入19100.55万元，毛利率36.07%，较上年同期提升7.57个百分点，因数据中心机柜上架率等提升[81][84] - 自助服务终端销售收入4283.39万元，较上年同期下降52.57%，毛利率21.43%，较上年同期下降4.76个百分点，受疫情和订单影响[81][85] - 支付产品销售收入6314.58万元，较上年同期上升94.33%，毛利率23.68%，较上年同期提升10.88个百分点，因推广支付产品和管控供应链[81][85] - 合同能源管理业务销售收入2093.57万元，较上年同期下降38.74%，毛利率63.21%，较上年同期上升10.56%，因业务筛选和疫情影响[81][86] - 国内市场营业收入46528.18万元，占比95.41%，较上年同期下降12.10%；海外市场营业收入2239.84万元，占比4.59%，较上年同期下降20.55%[81] - 投资收益229.02万元，占利润总额比例27.23%，按长期股权投资公司未分配利润和股权比例确认[87] - 公允价值变动损益31.41万元，占利润总额比例3.73%，由其他非流动金融资产公允价值变动产生[87] - 资产减值307.75万元，占利润总额比例36.59%，主要为计提金融电子产品存货减值准备[87] - 营业外收入34.58万元，占利润总额比例4.11%，因取得交易对手方违约和赔偿款[87] - 营业外支出106.78万元，占利润总额比例12.70%，主要为资产报废处置[87] - 报告期投资额为6075万元，上年同期为125万元，变动幅度达4760%[94] - 募集资金总额为24.355019亿元，报告期投入91.84万元，已累计投入17.714027亿元，累计变更用途的募集资金总额为8.036435亿元，比例为33%[104] - 货币资金期末金额为8.4169854936亿元，占总资产比例13.21%，较上年同期末增加2.02%，主要因筹资活动净流入增加[90] - 应收账款期末金额为15.3876047831亿元，占总资产比例24.14%，较上年同期末减少1.13%，主要因长期应收款转入[90] - 存货期末金额为1.6583906729亿元，占总资产比例2.60%，较上年同期末减少0.89%，因公司消化库存[90] - 在建工程期末金额为10.0293771452亿元，占总资产比例15.74%，较上年同期末增加4.61%，主要系IDC工程投入[90] - 短期借款期末金额为8.3590615897亿元，占总资产比例13.12%，较上年同期末减少11.68%，因公司优化债务结构缩减短期借款[90] - 长期借款期末金额为16.9113462963亿元，占总资产比例26.53%，较上年同期末增加17.39%，因公司优化债务结构增加长期借款[90] - 一年内到期的非流动负债期末金额为7.2995990127亿元，占总资产比例11.45%，较上年同期末增加10.18%，因长期借款重分类[90] 公司业务 - 公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技三大领域[40] - IDC及云计算业务战略定位是“IDC + 生态”，以数据为核心驱动，做智慧城市、智慧园区运营商[41] - 云计算业务依托证通云平台，提供云主机、私有云等基础服务及政务云等应用服务，在多项目总包运营中实现收入[42] - 金融科技业务提供“云 + 网 + 端”综合解决方案，硬件业务领域拓展至多行业，关注信息安全技术研发[43][45] - 照明科技业务开展方式包括合同能源管理等，与IDC及云计算服务能力协同支撑智慧城市服务[46] 资产变动原因 - 在建工程较期初增加22.36%，主要因证通智慧光明云等数据中心及软件研发中心在建工程增加[47] - 货币资金较报告期初增加90.37%，系报告期筹资活动净流入增加所致[47] - 交易性金融资产较报告期初减少97.62%，因报告期结构性存款到期[47] - 应收票据较报告期初减少94.70%，因报告期公司商业承兑汇票背书或贴现[47] - 开发支出较报告期初增加32.65%，因报告期内公司人工智能开放平台项目研发资本化投入增加[47] 公司优势 - 公司具有研发和技术优势，积极响应新基建号召，提升自主研发能力[50] - 公司具备优质数据中心资源和区域联动优势，数据中心按国际标准建设，区域联动性强[51] - 公司核心管理团队经验丰富，积累优质客户资源，品牌影响力延伸到IDC及云计算领域[56] 经营指导思想与战略 - 公司以“做优主业、提升效益、稳健经营、控制风险、构建能力”为经营指导思想，推动三大主业发展[61] - IDC及云计算业务坚持“IDC+生态”战略，推进证通智慧光明云数据中心建设和东莞旗峰数据中心交付运营[62] - 云服务提供基础设施服务，研究团队积累关键技术，探索IDC+增值业务[63] - 自助终端业务优化“产品+方案”模式，安全支付业务拓展新业务和新产品[66] - 照明科技业务完善回款激励机制，探索与IDC及云计算业务协同发展[66] - 公司按“风险可控，高效集约”原则调整市场策略，聚焦主业服务优质客户[67] - 公司围绕“IDC+生态”战略，布局智慧城市、智慧园区及细分领域建设运营[68] 业务进展 - 公司与平安通信新增签署约9.20亿服务合同，提升粘性和声誉[68] - 云计算完成证通云平台国产化安可适配，实现云管平台多云管理[68] - 自助终端业务巩固邮政邮储客户粘性，推进多项目试点及落地；安全支付业务推出新产品，推进新型产品认证工作[69] 数字货币研究 - 公司成立数字货币项目专项研究小组，开展关键领域研究开发和样品内部测试[72] 股票发行计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.857亿元，其中6.2亿元投向证通智慧光明云数据中心项目[74] 子公司经营情况 - 长沙证通云计算报告期收入3597.93万元，同比增长8.35%，净利润472.23万元，同比下降26.23%[137][140] - 深圳证通云计算报告期收入1538.71万元，同比下降51.40%，净利润427.61万元，同比增长1137.98%[137][140] - 宏达通信报告期收入566.94万元，净利润 - 837.02万元，较上年同期下降54.89%[137][141] - 云硕科技报告期收入8922.44万元，净利润753.53万元，同比上升215.24%[137][141] - 证通佳明报告期内收入1363.73万元，同比下降50.71%，净利润511.44万元，较上年同期回升17.58%[142] - 贵州证通报告期内净利润-779.11万元，较上年同期下降911.44%[142] - 四川蜀信易报告期内收入30.76万元，较去年同期下降81.33%，净利润-209.90万元[142] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例25.65%，于2月11日召开[153] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例20.93%，于4月16日召开[153] 承诺事项 - 曾胜强、许忠桂、曾胜辉承诺避免同业竞争，若税收部门追缴上市前所得税减免税款，将现金承担补交税款及相关费用[158] - 曾胜强承诺任职期间每年转让本公司股份比例不超25%，离职后半年内不转让[158] - 公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息时，采取不分配利润等措施，承诺在2015年5月 - 2020年12月公司债券存续期内有效[158][161] 报告审计与相关事项 - 公司半年度报告未经审计[162] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[163] 诉讼事项 - 公司有多起诉讼事项，涉案金额包括639.73万元、2012.14万元等，部分案件在审理、执行或调解中[164][168][170] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但有其他诉讼事项[164] 媒体与处罚情况 - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[171] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[172] 关联交易与借款 - 补充确认与水晶智联间应收账款528.99万元、其他应收款75.45万元为关联交易金额；董事许忠慈向宏达通信提供最高300万元无息借款[180] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[187] - 报告期内审批对子公司担保额度合计107,000万元，实际发生额合计159,809.75万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计272,000万元，实际担保余额合计149,629.25万元[190] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0；报告期末已审批的担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[190] - 公司报告期内审批担保额度合计107,000万元，担保实际发生额合计159,809.75万元；报告期末已审批的担保额度合计272,000万元，实际担保余额合计149,629.25万元[193] - 实际担保总额占公司净资产的比例为62.22%[193] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[193] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为110,800万元[193] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为29,940.81万元[193] - 上述三项担保金额合计为140,740.81万元[193] 重大合同 - 公司与平安通信签订IDC数据中心场地租赁等合同，交易价格88500万元，报告期内确认销售收入4993.39万元[196][199] - 公司与中国南方航空签订软件开发等服务合同，报告期内实现销售收入532.25万元[199] - 公司与中国移动长沙分公司签订IDC机房建设等服务合同，报告期内实现收入384.76万元[199] - 公司与中国邮政集团签订采购智能柜员机设备软硬件合同[199] 募集资金情况 - 2013年10月非公开发行股票募集资金总额5.24亿元，扣除费用后实际募集4.95亿元，截至2019年6月30日累计投入5.09亿元[107] - 2015年10月分两期公开发行公司债募集资金4亿元，扣除费用后净额3.97亿元，截至2020年6月30日已使用3.97亿元[1

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入238,277,825.77元，上年同期253,239,451.70元，同比减少5.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,746,291.69元，上年同期4,072,190.35元，同比减少32.56%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,625,682.52元，上年同期 -6,667,701.49元，同比增长60.62%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,701,268.46元，上年同期149,713,667.48元，同比减少44.09%[8] - 本报告期末总资产6,093,400,740.19元，上年度末5,989,337,242.29元，同比增长1.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,397,020,724.83元，上年度末2,393,768,842.45元，同比增长0.14%[8] - 公司应收票据较期初减少97.01%，预付款项较期初增加85.46%，预收款项较上年末减少100.00%，应付职工薪酬较期初减少46.20%[19] - 公司销售费用较期初减少44.25%，其他收益较上年同期减少52.85%，净利润较上年同期减少80.37%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.09%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22.59%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.50%[19] - 2020年3月31日货币资金为552,886,210.38元，较2019年12月31日的442,143,654.99元有所增长[41] - 2020年3月31日应收票据为935,679.77元，较2019年12月31日的31,243,687.36元大幅减少[41] - 2020年3月31日应收账款为1,559,983,690.59元，较2019年12月31日的1,620,996,053.10元略有下降[41] - 2020年3月31日流动资产合计为2,743,820,670.53元，较2019年12月31日的2,666,159,435.13元有所增加[41] - 2020年3月31日非流动资产合计为3,349,580,069.66元，较2019年12月31日的3,323,177,807.16元有所增加[43] - 2020年3月31日资产总计为6,093,400,740.19元，较2019年12月31日的5,989,337,242.29元有所增加[43] - 2020年3月31日短期借款为1,201,035,688.00元，较2019年12月31日的1,020,632,839.60元有所增加[43] - 2020年3月31日应付账款为552,102,100.96元，较2019年12月31日的606,461,574.17元有所减少[43] - 2020年3月31日流动负债合计为2,317,175,604.65元，较2019年12月31日的2,268,344,727.35元有所增加[47] - 2020年3月31日负债合计为3,686,471,563.63元，较2019年12月31日的3,583,388,958.63元有所增加[47] - 2020年3月31日公司资产总计56.82亿元，较2019年12月31日的52.85亿元增长7.5%[54][57] - 2020年3月31日公司负债合计34.08亿元，较2019年12月31日的30.16亿元增长13%[54][57] - 2020年第一季度营业总收入2.38亿元，较上期的2.53亿元下降5.9%[59] - 2020年第一季度营业总成本2.40亿元，较上期的2.58亿元下降7.3%[62] - 2020年3月31日货币资金为5.05亿元，较2019年12月31日的3.60亿元增长40.2%[51] - 2020年3月31日应收账款为13.90亿元，较2019年12月31日的14.07亿元下降1.2%[51] - 2020年第一季度销售费用为1214.58万元，较上期的2178.69万元下降44.2%[62] - 2020年第一季度研发费用为1695.18万元，较上期的1388.95万元增长22.0%[62] - 2020年第一季度利息费用为2391.47万元，较上期的2715.26万元下降11.9%[62] - 2020年第一季度利息收入为1090.48万元，较上期的1365.05万元下降20.1%[62] - 公司本期营业利润为775,996.51元，上期为2,734,334.79元[65] - 本期净利润为475,302.21元，上期为2,421,303.70元[65] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2,746,291.69元，上期为4,072,190.35元[65] - 母公司本期营业收入为226,986,517.84元，上期为174,886,965.28元[70] - 母公司本期营业成本为183,243,698.18元，上期为125,260,733.36元[70] - 母公司本期信用减值损失为 -7,355,945.20元，上期为 -3,558,021.04元[73] - 母公司本期净利润为4,412,594.26元，上期为10,575,083.11元[73] - 公司本期经营活动现金流入小计为416,247,491.24元，上期为497,668,251.68元[77] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为373,597,652.74元，上期为307,618,047.22元[77] - 公司本期收到的税费返还为1,135,447.57元，上期为1,297,696.00元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为83,701,268.46元，上期为149,713,667.48元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 103,298,282.01元，上期为 - 133,435,052.95元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,561,152.63元，上期为262,533,395.21元[83] - 现金及现金等价物净增加额为 - 67,990,081.79元，上期为278,683,329.34元[83] - 期末现金及现金等价物余额为109,270,853.74元，上期为541,307,919.16元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 27,740,332.33元，上期为113,182,477.42元[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 321,957,829.34元，上期为 - 3,969,987.71元[87] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为315,485,033.39元，上期为 - 162,164,727.63元[87] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 34,097,986.13元，上期为 - 53,016,310.08元[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为72,981,887.01元，上期为104,228,057.18元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为59.8933724229亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为35.8338895863亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为24.0594828366亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为52.8546220945亿元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动负债合计均为27.3015225105亿元[97] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为26.6615943513亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司非流动资产合计均为33.2317780716亿元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为27.9806541072亿元[97] - 预计负债为13,047,119.70元[101] - 递延收益为33,911,500.06元[101] - 递延所得税负债为827,037.62元[101] - 非流动负债合计为285,887,782.38元[101] - 负债合计为3,016,040,033.43元[101] - 所有者权益合计为2,269,422,176.02元[101] - 负债和所有者权益总计为5,285,462,209.45元[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64,010名[12] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量104,677,171股，质押48,990,000股[12] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量30,020,698股，质押13,100,000股[12] - 曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜强和曾胜辉为兄弟关系，许忠慈和许忠桂为兄妹关系，前述股东为一致行动人[16] 业务合同情况 - 2018年与深圳平安通信科技有限公司合同报告期内确认销售收入2463.94万元，合同总金额约8.85亿元[20] - 2019年与深圳平安通信科技有限公司合同报告期内按要求完成机房定制化投建并推进交付运营，合同总金额约26.00亿元[20] - 2018年与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司合同报告期内实现收入236.57万元，合同总金额上限约71117.82万元[23] - 2019年与中国南方航空股份有限公司合同报告期内实现销售收入181.20万元[24] - 2019年联合体与孟加拉人民共和国国家税务委员会合同总额约10590万元，受疫情影响进度晚于预期[24] - 2020年全资子公司与深圳平安通信科技有限公司合同总金额约9.20亿元，报告期内按约定推进机房建设[24] 融资计划 - 公司2020年拟申请非公开发行股票募资不超过88570万元[25] 会计政策调整 - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”3020.511851万元重分类调整至“合同负债”[91] - 2020年1月1日母公司将原计入“预收款项”2056.199346万元重分类调整至“合同负债”[97] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报[101] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[102] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[102]

报告基本信息 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] - 报告期为2019年度[16] - 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元[16] 公司风险与分红计划 - 公司存在宏观经济不确定性及经营管控等风险[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司整体财务数据 - 2019年营业收入13.396亿元，同比增长0.54%[29] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2035.52万元，同比增长108.44%[29] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.048亿元，同比增长337.71%[29] - 2019年末总资产59.893亿元，同比增长14.62%[29] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产23.938亿元，同比下降0.57%[29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.532亿元、3.043亿元、2.548亿元、5.273亿元[34] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为407.22万元、1366.24万元、185.09万元、76.96万元[34] - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[32][33] - 2019年非经常性损益合计51859628.33元，2018年为31917614.57元，2017年为13043170.91元[35][39] - 2019年公司实现营业收入133,961.39万元，较去年同期略有增长[77] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润1,515.14万元，较去年同期提升105.96%，实现扭亏为盈[77] - 2019年公司营业收入合计13.396亿元，同比增长0.54%[82] - 2019年销售费用1.05亿元，同比降13.89%；管理费用8504.43万元，同比降14.28% [104] - 2019年财务费用7373.93万元，同比降3.47%；研发费用7622.21万元，同比降13.66% [104] - 2019年经营活动产生的现金流量净额104,846,356.07元，较2018年增加337.71%；投资活动产生的现金流量净额-745,199,794.01元，较2018年下降486.17%；筹资活动产生的现金流量净额600,068,239.09元，较2018年回升786.43%[116] - 2019年投资收益-541,230.05元，占利润总额比例-8.07%；公允价值变动损益2,826,527.12元，占利润总额比例42.12%；资产减值9,194,057.66元，占利润总额比例137.01%[119][122] - 2019年末应收账款1,620,996,053.10元，占总资产比例27.06%，较年初增加1.71%；存货150,494,038.88元，占总资产比例2.51%，较年初减少1.67%[123] - 2019年末固定资产1,461,086,842.30元，占总资产比例24.39%，较年初减少1.29%；在建工程819,647,829.04元，占总资产比例13.69%，较年初增加6.60%[123] - 2019年末短期借款1,020,632,839.60元，占总资产比例17.04%，较年初减少11.11%[123] - 报告期投资额为1.10亿元，较上年同期减少35.38%[128] 公司业务结构 - 公司主营业务为金融电子业务、IDC及云计算业务、LED照明业务[27] - 公司从2009年开始从事LED照明电子业务，2015年进入IDC及云计算行业[27] - 公司业务涉及金融电子、IDC及云计算、LED照明三大领域[43] 各业务板块情况 金融电子业务 - 金融电子业务主要产品包括自助服务终端、金融支付产品等软硬件及系统解决方案[45] - 金融电子业务收入3.98亿元，同比下降2.87%，占比29.72%[82] - 金融电子行业销售量194,850台，同比下降22.71%；生产量207,438台，同比下降24.89%；库存量94,154台，同比下降11.67%[86] - 2019年金融电子营业成本2.79亿元，占比30.15%，同比降16.13%[96] - 2019年自助服务终端营业成本1.75亿元，占比18.90%，同比降14.78%；支付产品营业成本6159.13万元，占比6.65%，同比降20.65% [97] - 2019年公司在自助科技领域为多行业提供综合解决方案，拓展客户[105] - 2019年公司在安全支付领域发挥综合解决方案能力，提供增值服务[106] IDC及云计算业务 - IDC及云计算业务战略定位是“IDC+生态”，盈利模式包括机柜资源及带宽租赁、增值服务等[46] - IDC及云计算业务收入4.77亿元，同比增长37.07%，占比35.61%[82] - 公司推进长沙、深圳、东莞数据中心项目建设，拓展IDC业务市场规模，提升机架租赁上架率和增值服务销售[70] - 公司垂直布局云服务产业链，提供多种基础设施服务，满足定制化需求[70] - 公司扩大IDC+业务在中部地区、粤港澳大湾区及周边城市的辐射[71] - 2019年公司在IDC及云计算领域坚持“IDC+生态”战略，优化证通云七大产品功能[107] LED照明电子业务 - LED照明电子业务主要为LED道路照明和商业照明产品销售，开展方式有合同能源管理等[49] - 照明电子业务收入2.17亿元，同比下降22.60%，占比16.20%[82] 公司资产变动情况 - 股权资产较报告期初增加68.13%，因新增对金谷农商行和旭生健康的权益投资[50] - 固定资产较报告期初增加9.11%，因长沙IDC数据中心在建工程转固[50] - 在建工程较报告期初增加121.52%，因东莞和长沙数据中心及软件研发中心在建工程增加[50] - 应收账款较报告期初增加22.61%，因部分LED项目回款周期加长等[50] - 存货较报告期初减少30.92%，因对传统金融电子原材料及产品去库存[50] - 短期借款较报告期初减少30.49%，长期借款增加3622.95%，一年内到期的非流动负债增加367.26%[53] - 长期借款为12.43亿元，占比20.76%，较上期增加20.12%，主要因优化调整债务结构[126] - 其他应收款为1.52亿元，占比2.53%，较上期减少1.55%，主要因收回项目保证金及质押金[126] - 长期应收款为3.52亿元，占比5.88%，较上期减少2.07%，主要因分期收款销售款项收回及重分类[126] - 一年内到期的非流动负债为4.32亿元，占比7.22%，较上期增加5.45%，主要因优化债务结构重分类[126] - 长期应付款为0，较上期减少1.03%，主要因子公司售后回租融资租赁业务结束[126] - 其他非流动金融资产为1.98亿元，占比3.30%，较上期增加1.62%，主要因新金融工具准则实施分类变更[126] 公司经营与发展举措 - 公司利用资本市场和融资新规，拓宽融资渠道加快新数据中心建设，提升自主研发能力[54] - 公司IDC数据中心按国际标准建设，符合T4等级，位于粤港澳大湾区和中部环长株潭城市群[55] - 公司具备工信部颁发的互联网接入服务牌照等资质，“证通云”通过工信部可信云认证[59] - 公司与国内六大国有银行等构建紧密客户关系，“证通”品牌在金融电子领域知名度高[60] - 公司依托客服管理中心和售后服务网点，为客户提供多元服务[61] - 2019年公司以“聚焦主业、控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”为经营指导思想[65] - 公司推进业务结构调整升级，以市场为导向进行业务调整和资源配置[66] - 自助终端业务构建“产品+方案”模式，拓展多元化应用场景和新市场[67] - IDC及云计算业务坚持“IDC+生态”战略，深度布局粤港澳大湾区[68] - 公司与平安通信签署约26.00亿元服务合同，与南方航空签署项目合同[75] - 公司云计算承接智慧望城政务云、智慧光明云存储等重点项目[75] - 公司围绕“IDC+生态”战略，布局智慧园区建设运营[75] - 公司加强内部精细化管理，实现降本增效，提升整体利润水平[76] 公司市场销售情况 - 国内市场收入13.045亿元，占比97.38%，同比增长0.0027%；海外市场收入3514.78万元，占比2.62%，同比增长25.6731%[82] - 2019年与深圳平安通信科技有限公司合同确认销售收入6638.36万元[89] - 与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司合同实现收入205.07万元[89] - 为中国邮政集团公司提供智能柜员机实现收入7333.94万元[90] - 为威胜能源提供服务实现收入6633.23万元[91] - 2019年公司与元睿城市智能的合同实现收入5001万元（含税）[92] - 2019年前五名客户合计销售金额4.00亿元，占年度销售总额比例29.86%；前五名供应商合计采购金额1.98亿元，占年度采购总额比例23.03% [101] 公司子公司情况 - 公司控股子公司宏达通信新设全资子公司东莞宏腾数字科技有限公司，注册资本1000万[100] - 证通金信实现营业收入1.40亿元，净利润222.71万元，较上年同期上升117.66%[174] - 证通佳明实现收入6542.56万元，同比下降52.94%，净利润 - 1278.70万元，较上年同期回升43.99%[174] - 定州中标实现收入2600.63万元，净利润923.47万元，较上年同期增加201.70%[175] - 长沙证通云计算实现收入8077.99万元，较去年同期增长146.07%，净利润393.43万元，较上年同期增长357.65%[178] - 宏达通信实现收入3739.68万元，净利润 - 239.88万元，较上年同期下降8.39%[178] - 云硕科技实现收入20678.42万元，净利润851.32万元，同比上升166.30%[179] - 贵州证通实现收入28.82万元，净利润 - 555.47万元，较上年同期下降255.62%[179] - 四川蜀信易实现收入200.89万元，较去年同期下降58.04%，净利润 - 1035.69万元，较去年同期减少28.75%[179] - 深圳证通云计算报告期内收入4144.75万元，同比增长538.72%，净利润175.71万元，同比增长1109.99%[180] 公司研发情况 - 2019年公司在自助业务、安全支付、IDC及云计算领域开展新产品开发和技术研发[72] - 2019年公司新申请专利受理总数47件，取得专利证书总数36件，取得计算机软件著作权证书40件[111] - 2019年研发人员数量342人，较2018年减少9.52%；研发投入金额109,878,474.27元，较2018年增加31.03%[112] - 2019年公司在照明工程设计、施工、产品研发领域投入，新增道路照明相关实用新型专利3项，外观专利7项[110] - 截止2019年12月31日，公司共取得有效专利194件，计算机软件著作权登记243件；在审专利共66件[111] - 2019年度新增3款产品取得PCI5.X认证，3款产品获得国密认证，2款产品获得银联终端安全认证[111] 公司投资项目情况 - 对江苏睿博增资125万元，持股比例15.65%；受让金谷农商行股权7100万元，持股比例1.38%；新设旭生健康投资3800万元，持股比例19.00%[131] - 东莞IDC数据中心本报告期投入3.83亿元，累计投入5.56亿元，项目进度95%，预计收益6100万元[135] 公司募集资金情况 - 2013 - 2015年募集资金总额24.36亿元，本期已使用1.08亿元，累计已使用17.70亿元，累计变更用途资金8.04亿元，占比33.00%[139] - 2015年10月公司分两期向合格投资者公开发行公司债，募集资金4亿元，净额3.9663亿元，2019年末已使用3.974902亿元[141] - 2016年9月公司向特定投资者非公开发行9388.8316万股，募集资金总额15.116018876亿元，净额14.7725071218亿元[141] - 截止2019年末，2016年非公开发行累计投入募集资金项目93.74376亿元，2019年投入10.43746亿元[144] - 2018年公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金56.0264亿元及利息收入271.48万元[144] - 证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目截至期末投资进度104.98%，本报告期实现效益2515.61万元[146] - 年产3万台自助服务终端产能扩建项目截至期末投资进度100%，本报告期实现效益1043.55万元[146] - 研发中心扩建项目截至

财务表现 - 公司总资产为57.29亿元人民币，同比增长9.64%[8] - 营业收入为2.55亿元人民币，同比下降22.15%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为185.09万元人民币，同比下降31.86%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1202.17万元人民币，同比下降86.27%[8] - 基本每股收益为0.0036元人民币，同比下降64.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.08%，同比下降0.02%[8] - 公司营业收入较上年同期减少16.27%，主要由于LED业务规模收缩及金融电子业务市场需求回落[22] - 公司预计2019年度净利润同比扭亏为盈，预计净利润范围为1,870.00万元至2,800.00万元[39] - 公司营业总收入为254,813,899.20元，较上期的327,314,626.41元下降22.2%[69] - 公司营业总成本为262,706,557.37元，较上期的331,330,686.87元下降20.7%[69] - 公司净利润为-235,419.12元，较上期的88,868.11元下降364.9%[72] - 公司归属于母公司所有者的净利润为1,850,946.96元，较上期的2,716,501.66元下降31.9%[72] - 公司少数股东损益为-2,086,366.08元，较上期的-2,627,633.55元改善20.6%[72] - 公司本期营业收入为196,611,602.95元，同比下降18.3%[80] - 公司本期营业成本为157,512,677.04元，同比下降12.0%[80] - 公司本期净利润为4,226,027.88元，同比下降40.6%[80] - 公司本期综合收益总额为4,226,027.88元，同比下降40.6%[83] - 公司本期营业利润为4,478,418.73元，同比下降49.7%[80] - 公司本期净利润为12,368,856.26元，同比下降55.86%[90] - 归属于母公司所有者的净利润为19,585,579.71元，同比下降46.19%[90] - 公司营业收入为627,990,530.92元，同比下降16.15%[95] - 营业利润为22,814,870.89元，同比下降31.05%[90] - 综合收益总额为12,530,341.46元，同比下降58.70%[94] 股东与股权结构 - 公司前10名股东中，曾胜强持股比例为20.32%，持股数量为1.05亿股[13] - 公司前10名股东中，曾胜辉持股比例为5.83%，持股数量为3003.24万股[13] - 公司前10名股东中，许忠桂持股比例为5.83%，持股数量为3002.07万股[13] - 公司前10名股东中，林启生持股比例为3.34%，持股数量为1720.22万股[13] - 公司股东曾胜强承诺在其任职期间内每年转让股份比例不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[38] 现金流与资金管理 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加193.80%，主要由于应收账款回款增加及政府补助[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降353.79%，主要由于IDC数据中心建设资金投入增加[25] - 公司货币资金较期初增加49.00%，主要由于数据中心项目长期贷款增加[22] - 公司应收票据较期初减少62.48%，主要由于加强供应链资金管理及票据到期承兑贴现[22] - 公司预付款项较期初增加49.90%，主要由于IDC数据中心工程预付款增加[22] - 公司流动资产合计为27.68亿元，较上期增长8.9%[49] - 应收账款为14.72亿元，较上期增长11.3%[49] - 货币资金为5.93亿元，较上期增长49%[49] - 非流动资产合计为29.61亿元，较上期增长10.3%[52] - 在建工程为6.92亿元，较上期增长87%[52] - 短期借款为12.35亿元，较上期下降16.2%[52] - 长期借款为8.06亿元，较上期增长2318%[55] - 归属于母公司所有者权益合计为23.94亿元，较上期下降0.6%[58] - 母公司货币资金为5.49亿元，较上期增长87.9%[59] - 母公司应收账款为12.35亿元，较上期增长19.5%[59] - 公司流动资产合计为3,907,413,483.89元，较上期的3,108,821,573.31元增长25.7%[62] - 公司非流动资产合计为2,075,234,094.45元，较上期的1,899,733,292.11元增长9.2%[62] - 公司资产总计为5,982,647,578.34元，较上期的5,008,554,865.42元增长19.4%[62] - 公司流动负债合计为3,469,407,374.30元，较上期的2,489,429,892.04元增长39.4%[65] - 公司负债合计为3,717,163,687.04元，较上期的2,725,858,210.63元增长36.4%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为180,773,577.80元，相比上期的-192,725,524.19元有显著改善[105] - 投资活动产生的现金流量净额为-384,682,276.08元，相比上期的151,573,093.91元大幅下降[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为415,478,561.03元，略低于上期的434,501,202.82元[108] - 期末现金及现金等价物余额为430,655,567.87元，相比期初的218,841,777.05元大幅增加[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金为892,532,107.79元，相比上期的585,269,325.17元有显著增长[110] - 收到其他与经营活动有关的现金为476,212,446.18元，相比上期的57,292,219.66元大幅增加[113] - 经营活动现金流入小计为1,373,248,408.89元，相比上期的646,991,409.55元有显著增长[113] - 投资活动现金流入小计为75,682,093.70元，相比上期的414,947,401.59元大幅下降[113] - 筹资活动现金流入小计为2,072,092,754.52元，略高于上期的1,993,476,968.58元[113] - 期末现金及现金等价物余额为398,430,730.00元，相比期初的124,448,968.68元大幅增加[116] - 公司流动资产合计为25.42亿元，其中货币资金为3.98亿元，应收账款为13.22亿元[118][121] - 公司非流动资产合计为26.83亿元，其中固定资产为13.39亿元，在建工程为3.70亿元[121] - 公司资产总计为52.25亿元，负债合计为28.00亿元，所有者权益合计为24.25亿元[121][124][128] - 公司流动负债合计为24.52亿元，其中短期借款为14.73亿元，应付账款为6.68亿元[124] - 公司非流动负债合计为3.48亿元，其中长期借款为3333.33万元，应付债券为1.99亿元[124][128] - 公司归属于母公司所有者权益合计为24.07亿元，其中股本为5.15亿元，资本公积为17.40亿元[128] - 公司应收账款为13.22亿元，占流动资产的比例为52.0%[118][121] - 公司短期借款为14.73亿元，占流动负债的比例为60.1%[124] - 公司固定资产为13.39亿元，占非流动资产的比例为49.9%[121] - 公司所有者权益合计为24.25亿元，占资产总计的比例为46.4%[128] - 流动资产合计为3,108,821,573.31元[132] - 非流动资产合计为1,899,733,292.11元[135] - 资产总计为5,008,554,865.42元[135] - 流动负债合计为2,489,429,892.04元[135] - 非流动负债合计为236,428,318.59元[137] - 负债合计为2,725,858,210.63元[137] - 所有者权益合计为2,282,696,654.79元[137] - 应收账款为1,033,603,191.77元[132] - 其他应收款为1,447,922,622.10元[132] - 短期借款为890,000,000.00元[135] 合同与项目 - 公司与深圳平安通信科技有限公司签署IDC基础业务服务合同，预估总金额约为26.00亿元[27] - 公司与中国南方航空股份有限公司签署开发测试外包合同，成功竞标金额约为1789.46万元[27] - 公司中选中国邮政集团公司智能柜员机设备采购项目，合同金额总计1078.87万元[31] - 公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署IDC机房租赁服务框架合同，合同总金额上限约为人民币7.11亿元，分批次交付1500个机柜，服务期限为10年[32] - 公司与平安通信签署IDC基础业务服务合同书，总金额约为人民币8.85亿元，服务期自场地交付之日起八年有效[32] 研发与费用 - 公司本期研发费用为5,877,620.15元，同比下降65.2%[80] - 研发费用为28,310,558.22元，同比下降31.51%[98] 其他财务指标 - 公司本期资产减值损失为-2,597,184.46元，同比增加101.1%[80] - 公司本期利息费用为29,391,550.02元，同比增加34.1%[80] - 公司本期外币财务报表折算差额为161,485.20元[74] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为2,012,432.16元[74] - 资产减值损失为-21,722,515.69元，同比增加62.69%[90] - 基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[94] - 利息费用为62,369,589.63元，同比下降3.73%[98] - 销售商品、提供劳务收到的现金为726,669,418.85元，同比下降9.06%[102] 公司承诺与合规 - 公司承诺在预计不能按期偿付公司债券本息时，将采取包括不向股东分配利润、暂缓重大对外投资等措施[38] - 公司报告期内无违规对外担保情况[42] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[43] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[45] 股份回购 - 公司已完成回购股份7,802,746股，占公司总股本的1.51%，合计支付总金额约为人民币6,109.21万元[35]

深圳市证通电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-124 2019 年 10 月 1 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管 人员)谌光荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------- ...

深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-093 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黄毅及会计机构负责人(会计主管 人员)谌光荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业竞争加剧的风险、经营管控风险、新增固定资产折旧风险、 应收账款风险及现金流风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报 告"第四节、十、公司面临的风险和应对措施"。 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市证通电子股份有限公司 2019 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |-------|------------------- ...

财务指标变化 - 本报告期营业收入2.53亿元，上年同期2.87亿元，同比减少11.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润407.22万元，上年同期412.71万元，同比减少1.33%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 666.77万元，上年同期 - 168.20万元，同比减少296.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，上年同期 - 2.03亿元，同比减少173.87%[7] - 本报告期末总资产57.22亿元，上年度末52.25亿元，同比增长9.50%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.12亿元，上年度末24.07亿元，同比增长0.19%[7] - 公司净利润较上年同期上升760.03%，因贯彻业务费用与规模匹配管控方针，销售和财务费用减少及获政府补助[23] - 公司货币资金较期初增加87.18%，系控股子公司宏达通信取得数据中心项目贷款[23] - 公司在建工程较期初增加48.83%，因长沙及东莞两地数据中心机房在建工程增加[23] - 公司预收账款较期初增加83.03%，因预收金融支付产品客户定金增加[23] - 公司其他应付款较期初增加189.29%，因往来性收现增加[23] - 公司长期借款较期初增加1485%，系宏达通信取得数据中心项目贷款[23] - 2019年3月31日公司资产总计57.22亿元，较2018年12月31日的52.25亿元增长9.59%[50] - 2019年3月31日流动资产合计28.70亿元，较2018年12月31日的25.42亿元增长12.53%[50] - 2019年3月31日非流动资产合计28.52亿元，较2018年12月31日的26.83亿元增长6.30%[50] - 2019年3月31日负债合计32.94亿元，较2018年12月31日的28.00亿元增长17.64%[53] - 2019年3月31日流动负债合计24.61亿元，较2018年12月31日的24.52亿元增长0.34%[53] - 2019年3月31日非流动负债合计8.33亿元，较2018年12月31日的3.48亿元增长139.39%[53] - 2019年3月31日所有者权益合计24.28亿元，较2018年12月31日的24.25亿元增长0.12%[56] - 2019年3月31日母公司货币资金3.13亿元，较2018年12月31日的2.92亿元增长7.20%[57] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款11.06亿元，较2018年12月31日的10.77亿元增长2.67%[57] - 2019年3月31日母公司存货1.44亿元，较2018年12月31日的1.27亿元增长13.24%[57] - 资产总计为52.35亿元，较上期的50.09亿元有所增长[59] - 营业总收入为2.53亿元，较上期的2.87亿元有所下降[67] - 营业总成本为2.63亿元，较上期的2.92亿元有所下降[67] - 净利润为242.13万元，较上期的28.15万元大幅增长[70] - 流动负债合计为27.07亿元，较上期的24.89亿元有所增长[63] - 非流动负债合计为2.35亿元，较上期的2.36亿元略有下降[63] - 所有者权益合计为22.93亿元，较上期的22.83亿元略有增长[66] - 利息费用为2715.26万元，较上期的2417.27万元有所增长[67] - 利息收入为1365.05万元，较上期的346.61万元大幅增长[67] - 其他收益为1263.49万元，较上期的509.54万元有所增长[67] - 母公司本期营业收入1.75亿元，上期2.34亿元；本期净利润1057.51万元，上期净亏损25.58万元[75][78] - 综合收益总额本期为1057.51万元，上期为 - 25.58万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为453.11万元，上期为374.25万元[74][81] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01 [74] - 经营活动现金流入小计本期为4.98亿元，上期为2.91亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.50亿元，上期为 - 2.03亿元[82][85] - 投资活动现金流入小计本期为7400万元，上期为89.92万元；投资活动现金流出本期为1.39亿元，上期为5584.57万元[85] - 本期研发费用为1082.52万元，上期为976.91万元[75] - 外币财务报表折算差额本期为45.89万元，上期为 - 38.47万元[74] - 归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 165.09万元，上期为 - 488.77万元[74] - 对联营企业和合营企业的投资收益本期为10.99万元，上期为 - 9.21万元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.08亿元，上期为2.62亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1318247742亿美元，上期为-1.764490768亿美元[93] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.396998771亿美元，上期为-1.692805955亿美元[93] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.6216472763亿美元，上期为4.4342415415亿美元[96] - 现金及现金等价物净增加额为-0.5301631008亿美元，上期为2.4749753585亿美元[96] - 期末现金及现金等价物余额为1.0422805718亿美元，上期为8.7207079499亿美元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.0687446388亿美元，上期为1.7722062291亿美元[90] - 取得借款收到的现金为9.21亿美元，上期为6.55亿美元[88] - 偿还债务支付的现金为6.205297824亿美元，上期为1.56亿美元[88] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,579户[12] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量1.05亿股，其中质押7595.93万股[12] - 曾胜辉持股比例5.83%，持股数量3003.24万股，其中质押1500.01万股[12] - 许忠桂持股比例5.83%，持股数量3002.07万股，其中质押1900.00万股[12] - 股东曾胜强任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[36] 项目中标与合同签订 - 2019年公司中选平安科技机房项目，预估总金额约26亿元[26] - 2019年公司中标南航开发测试外包项目，金额以后续合同和订单约定[27] - 2019年公司签订光伏扶贫电站建设项目分包合同，暂估总价10625万元[27] - 2018 - 2020年公司与永联科技合作充电桩业务，已签合同约20369万元[29] 股份回购 - 公司拟使用不低于6000万元、不超过1.2亿元回购股份，期限自2018年7月3日至2019年7月3日，用于股权激励或员工持股计划，未使用则注销[33] - 截止报告期末，公司累计回购股份3716500股，占总股本0.72%，最高成交价7.74元/股，最低成交价7.22元/股，支付总金额27891403.45元[33] 金融资产 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本84795848.15元，本期公允价值变动损益为0，报告期内购入1250000元，期末金额86045848.15元[40] 法律诉讼 - 上海华东电脑起诉公司子公司广州云硕科技，请求支付剩余工程结算款13771.79万元及资金占用费2240.21万元，案件一审审理中[33] 财务准则与审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并变更财务报表格式[105] - 公司第一季度报告未经审计[114] 资产负债结构 - 2019年1月1日流动资产合计为25.4190091739亿美元[98] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的8479.584815万美元调整为不适用，调整数为-8479.584815万美元[98] - 公司2019年第一季度资产总计52.25亿元，负债合计28.00亿元，所有者权益合计24.25亿元[101] - 母公司2019年第一季度资产总计50.09亿元，负债合计27.26亿元，所有者权益合计22.83亿元[111] - 公司流动资产中货币资金为2.92亿元，应收票据及应收账款为10.77亿元[107] - 公司非流动资产中固定资产为13.39亿元，在建工程为3.70亿元[101] - 公司流动负债中短期借款为14.73亿元，应付票据及应付账款为7.13亿元[101] - 公司非流动负债中长期借款为0.33亿元，应付债券为1.99亿元[101] - 归属于母公司所有者权益合计24.07亿元，少数股东权益为0.17亿元[105] - 母公司流动资产合计31.09亿元，非流动资产合计18.99亿元[107][111]

利润分配 - 公司计划 2018 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 风险提示 - 公司存在行业竞争加剧、经营管控、新增固定资产折旧、应收账款及现金流风险[6] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] 公司业务范围 - 公司主营业务为金融电子、IDC及云计算、LED照明业务，2009年开展LED照明电子业务，2015年进入IDC及云计算行业[31] - 公司业务涉及金融电子、IDC及云计算、LED照明三大领域[46] 财务数据整体情况 - 2018年营业收入13.32亿元，较2017年减少20.81%[33] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -2.41亿元，较2017年减少659.69%[33] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2395.34万元，较2017年减少103.31%[33] - 2018年末总资产52.25亿元，较2017年末减少1.80%[33] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产24.07亿元，较2017年末减少12.99%[33] - 2018年基本每股收益 -0.47元/股，较2017年减少687.50%[33] - 2018年稀释每股收益 -0.53元/股，较2017年减少762.50%[33] - 2018年加权平均净资产收益率 -9.18%，较2017年减少10.75%[33] - 2018年各季度营业收入分别为2.87亿元、3.56亿元、3.27亿元、3.62亿元[38] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为412.71万元、2955.76万元、271.65万元、 - 2.78亿元[38] - 2018年非流动资产处置损益为29.04万元，计入当期损益的政府补助为2058.36万元[39] - 2018年公司实现营业收入133,239.85万元，同比下降20.81%；归属于上市公司股东的净利润-24,120.10万元，同比下降-659.69%[80] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额2,395.34万元，同比增长103.31%[78] - 2018年公司营业收入合计13.32亿元，同比减少20.81%[85] - 金融电子业务收入4.10亿元，同比减少23.19%；IDC及云计算业务收入3.48亿元，同比增长61.66%；照明电子业务收入2.80亿元，同比减少24.07%；合同能源业务收入0.95亿元，同比减少66.32%[85] - 国内市场收入13.04亿元，占比97.90%，同比减少15.03%；海外市场收入0.28亿元，占比2.10%，同比减少81.04%[85] - 自助服务终端销售收入2.45亿元，同比下降24.11%，毛利率为16.32%，较上年同期下降0.52个百分点[87][90] - 支付产品销售收入0.96亿元，同比下降12.50%，毛利率为19.36%，较上年同期提升7.22个百分点[87][93] - 加密键盘销售收入0.62亿元，同比下降33.35%，毛利率较上年同期下降12.75个百分点[87][94] - IDC及云计算业务销售收入3.48亿元，同比增长61.66%，综合毛利率为24.61%，较上年同期提升3.92个百分点[87][94] - LED及相关贸易业务销售收入2.80亿元，同比下降24.07%；合同能源管理业务销售收入0.95亿元，同比下降66.32%[85][95] - 金融电子业务毛利率为18.78%，同比下降1.26个百分点；IDC及云计算业务毛利率为24.61%，同比提升3.92个百分点[89] - 照明电子业务毛利率为23.48%，同比提升1.40个百分点；合同能源业务毛利率为15.26%，同比下降28.90个百分点[89] - 金融电子销售量2018年较2017年下降26.03%，生产量下降7.27%，库存量上升16.90%；LED灯具销售量和生产量2018年均为0，较2017年下降100.00%，库存量下降36.19%[96] - 金融电子营业成本2018年为3.3287397512亿元，占比32.24%，同比降21.98%；IDC及云计算业务成本2.6236584227亿元，占比25.41%，同比增53.66%[106] - 自助服务终端营业成本2018年为2.0537135684亿元，占比19.89%，同比降23.64%；支付产品成本7762.310874万元，占比7.52%，同比降19.68%[107] - 金融电子材料成本占比2018年为81.46%，高于2017年的80.50%；直接人工占比7.32%，高于2017年的6.40%[110] - 2018年销售费用1.22亿元，同比减少11.68%；管理费用9920.87万元，同比增加19.33%；财务费用7638.79万元，同比增加109.40%；研发费用8827.95万元，同比增加18.41%[116] - 2018年研发人员数量378人，同比减少1.82%；研发投入金额8386.03万元，同比减少16.33%[123] - 2018年研发投入占营业收入比例6.29%，较上年增加0.33%；研发投入资本化的金额146.84万元，同比减少94.28%[123] - 2018年经营活动现金流入小计15.14亿元，同比增长17.20%；现金流出小计14.90亿元，同比减少26.10%；现金流量净额2395.34万元，同比上升103.31%[128] - 2018年投资活动现金流入小计4.18亿元，同比增长4287.93%；现金流出小计5.46亿元，同比减少41.73%；现金流量净额-1.28亿元，同比下降86.19%[128] - 2018年筹资活动现金流入小计22.14亿元，同比增长30.93%；现金流出小计23.02亿元，同比增长159.81%；现金流量净额-8741.85万元，同比下降110.86%[128] - 2018年投资收益2543.46万元，占利润总额比例-8.79%，因出售参股公司股权获收益[131] - 2018年资产减值2.26亿元，同比-78.09%，因加大应收款项和金融电子产品存货计提减值[131] - 2018年末应收账款13.22亿元，占总资产比例25.30%，较2017年比重增加3.72%，受宏观经济影响客户回款未实现[132] - 2018年末固定资产13.39亿元，占总资产比例25.63%，较2017年比重增加9.63%，因长沙和深圳IDC数据中心部分在建工程转固[135] - 2018年末在建工程3.70亿元，占总资产比例7.08%，较2017年比重减少4.56%，因部分在建工程转固及新增投入减少[135] - 2018年末短期借款14.73亿元，占总资产比例28.20%，较2017年比重增加10.14%，因补充流动资金增加贷款[135] - 截至报告期末，货币资金、其他流动资产、固定资产权利受限账面价值合计3.23亿元[138] - 报告期投资额为170,604,091.23元，上年同期为248,100,001.00元，变动幅度为-31.24%[140] - 银行存款利息收入扣除手续费后净额为2,274.20万元[156] 股东及股权情况 - 公司控股股东无变更[31] - 报告期内公司因转让股权，合并范围减少控股子公司证通邦客，现持股15%[111] - 公司收购前海友胜，投资3,000,000.00元，持股比例从14.52%增至15.65%[143] - 公司增资湖北神狐，投资40,000,000.00元，持股比例达18.75%[143] - 公司增资盛灿科技，投资20,002,921.23元，持股比例从8.33%增至12.58%[143][146] - 公司增资长沙证通云计算，投资10,000,000.00元，持股比例达100%[146] - 公司收购云硕科技剩余30%股权，投资75,300,000.00元，持股比例从70%增至100%[149] 各业务板块详情 - 金融电子业务主要产品包括自助服务终端、金融支付产品等软硬件及系统解决方案[48] - IDC业务投资自建五大分布式数据中心，盈利模式包括收取机柜租金等费用[49] - 云计算业务依托证通云平台，提供云主机、云托管等基础服务[52] - LED照明电子业务开展方式包括合同能源管理、照明工程等[53] 资产变动情况 - 股权资产较报告期初增加37.93%，固定资产增加57.32%[54] - 在建工程较报告期初减少40.24%，预付款项减少65.17%[54] - 递延所得税资产较报告期初增加99.19%，主要因报告期内对应收账款及存货计提减值损失增加[57] 售后服务情况 - 公司拥有28个区域客服管理中心、346个售后服务网点，可提供售后维保等服务[63] 经营管理思想 - 2018年公司以“抓效益、重管理”为经营和管理指导思想，后提出“控制风险、稳健经营、提升效益、构建能力”思想[68] 各业务发展举措 - 公司金融电子业绩阶段性下滑，通过多种方式推进软件及系统研发升级，构建金融终端产品体系[69] - 自助终端业务挖掘多家银行增量需求，拓展多行业战略合作客户及新零售客户[69] - 安全支付业务集成生物识别技术研发及升级智能POS终端，推进新型收银及支付产品海外认证[69] - IDC及云计算业务确立“IDC + 生态”战略，深度布局粤港澳大湾区[70] - 报告期内公司投资建设深圳光明云谷、长沙云谷一号及二号、广东东莞旗峰数据中心[70] - 公司采取“先订单、后上架运营”模式，深圳光明云谷、长沙云谷二号数据中心分别中选平安通信整体定制[70] - 公司为平安科技提供深圳云谷数据中心1454个机柜托管服务及相关配套设施服务，合同总金额8.85亿元；与长沙移动签署合同，为其提供长沙云谷数据中心机房建设、租赁及运维服务，合同总金额上限为7.1亿元[75] - 公司建立了从IDC运营到新一代人工智能的全栈自主研发能力，证通云平台具备从云计算IaaS、PaaS到SaaS层的核心能力[72] - 公司以证通云平台为依托，扩大IDC+战略在湖南及周边城市辐射，探索拓展相关服务应用市场[73] - 公司获住建部颁发的“照明工程设计专项甲级资质”及“城市及道路照明工程专业承包壹级资质”[74] - 2018年自助终端业务中标中国邮政ITM设备集中采购项目，安全支付业务拓展南美等海外新市场[75] - 公司确立“三大业务板块，四大事业部”经营格局，提升部门衔接和合作效率[78] - 公司高新技术企业认定通过复审，子公司获相关认定，证通云主机服务通过认证并入选推荐目录[79] - 公司围绕“IDC+生态”战略推进业务转型升级，集中资源发展IDC及云计算业务[80] 重大合同情况 - 2018年3月公司与平安通信签8.85亿元数据中心场地服务合同，截止2018年底机架上架运营317个，进度快于计划[99] - 2017年12月公司与未名医学等签合作协议，2018年6月签1.35亿元项目承接合同，受总包方影响进度晚于计划[100] - 2018年11月公司与长沙移动签上限约7.11亿元IDC机房租赁服务合同，已建设完成1321个机架[101] - 2018年11月公司与永联科技签充电桩业务战略合作框架协议，已签约2.0369亿元，推进充电站建设[104] - 2018年11月公司中选中国邮政智能柜员机采购项目，与下属分公司签合同金额270万，与邮储银行部分分行签259.95万[105] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.55亿元，占年度销售总额比例34.14%[112][115] - 前五名供应商合计采购金额1.41亿元，占年度采购总额比例13.41%[115] 研发成果情况 - 2018年公司在金融电子业务领域取得多项产品开发和升级成果[120] - 2018年公司在IDC及云计算领域获得多项资质和认证[121] - 2018年公司在LED照明业务领域新增多项专利，获得两项资质[121] - 截止2018年12月31日，公司共取得有效专利174件，计算机软件著作权登记197件[121] - 2018年公司新申请专利受理总数42件，受理计算机软件著作权50件[121] 投资项目情况 - 东莞IDC数据中心本报告期投入85,224,013.82元，累计投入172,948,410.84元，项目进度62.53%，预计收益42,000,000.00元[152] 募集资金情况 - 2013 - 2015年募集资金总额243,550.19万元，本期已使用16,512.13万元，累计变更用途比例33.00%，尚未使用11,204.04万元[153] - 公司控股子公司云硕科技以14,462.46万元部分设备开展48个月售后回租融资租赁业务[139] - 2013年非公开发行股票募集资金总额5.24亿元，扣除费用后实际募集4.95亿元，截至2018年底累计投入4.32亿元，变更用途并补充流动资金7372.21万元，2018年投入2102.96万元，