报告合规与声明 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[5] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[40] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[41] - 公司半年度报告未经审计[156] 利润分配 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] 公司基本信息 - 公司股票简称证通电子，代码002197，上市于深圳证券交易所[33] - 公司业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域，定位为数字化服务提供商[50] - 公司是国内最早研发金融电子设备的高新技术企业之一，在新兴领域不断突破[66] 财务数据 - 本报告期营业收入566,966,628.20元，上年同期526,332,486.25元，同比增长7.72%[39] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,632,457.86元，上年同期9,029,056.57元，同比增长10.56%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额39,977,235.00元，上年同期84,886,406.52元，同比减少52.91%[39] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[39] - 本报告期加权平均净资产收益率0.61%，上年同期0.69%，同比减少0.08%[39] - 本报告期末总资产6,539,410,690.21元，上年度末6,525,814,502.25元，同比增长0.21%[39] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,072,651,152.72元，上年度末3,047,848,114.19元，同比增长0.81%[39] - 非经常性损益合计9,603,401.29元，其中非流动资产处置损益等为41,683.17元，计入当期损益的政府补助为10,444,019.95元等[43] - 报告期内公司实现营业收入5.67亿元，同比增长7.72%，净利润1863.25万元，同比增长10.56%[72] - IDC及云计算业务收入3.48亿元，同比增长17.10%，占营业收入比例为61.41%[72] - 营业成本3.87亿元，同比增长8.49%；销售费用3377.56万元，同比下降7.59%；管理费用5394.66万元，同比增长2.35%；财务费用3591.79万元，同比下降23.52%；所得税费用175.38万元，同比增长66.21%[78] - 研发投入6024.73万元，同比增长28.86%；经营活动现金流量净额3997.72万元，同比下降52.91%；投资活动现金流量净额 -2.31亿元，同比下降49.67%；筹资活动现金流量净额5805.39万元，同比增长24.62%；现金及现金等价物净增加额 -1.32亿元，同比下降464.02%[78] - IDC及云计算业务营收34819.87万元，占比61.41%，同比增长17.10%，因数据中心机架上架率上升[83][86] - 支付产品营收8762.04万元，占比15.45%，同比增长41.71%，源于订单增加和产品优化[83][86] - 照明产品及相关贸易业务营收483.59万元，占比0.85%，同比下降87.39%，因收缩业务规模[83][86] - 国内营收53903.97万元，占比95.07%，同比增长10.15%；海外营收2792.70万元，占比4.93%，同比下降24.41%[83] - 投资收益 -56.98万元，占利润总额 -3.09%，系确认对联营企业投资损失[87] - 资产减值 -351.03万元，占利润总额 -19.06%，因计提长期股权投资减值和存货跌价准备[87] - 货币资金期末38565.33万元，占总资产5.90%，较上年末降0.93%，因大额应付账款结算和IDC投入[88] - 在建工程期末92672.34万元，占总资产14.17%，较上年末升1.71%，因长沙云谷数据中心投入[88] - 短期借款期末77610.83万元，占总资产11.87%，较上年末升3.87%，为补充流动资金[88] - 应付账款期末33239.69万元，占总资产5.08%，较上年末降1.92%，因大额应付账款结算[91] - 其他权益工具投资期初数为179,051,634.11元，期末数为177,188,512.97元，计入权益的累计公允价值变动为19,583,077.91元，本期购买金额为1,500,000.00元，本期出售金额为3,363,121.14元[92] - 期末受限资产合计账面价值为1,425,560,191.94元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[93] - 报告期投资额为3,000,000.00元，上年同期投资额为50,000,000.00元，变动幅度为 -94.00%[96] 业务板块 - IDC业务在粤港澳大湾区和中部地区有四大产业园、七大数据中心，通过机柜及带宽租赁、增值服务实现收入[51] - 云计算业务依托证通云平台，提供基础云服务和SAAS应用层服务，通过智慧城市等项目总包运营实现收入[52] - 金融科技业务提供“云+网+端”综合解决方案，产品和服务应用于多领域[53] - 支付类业务安全支付产品包括云喇叭等，解决方案包括供应链金融系统等[53] - 自助终端类业务以“场景+”战略创新，产品有智能柜员机等，全国设300多个售后网点[54][56] 行业环境 - IDC及云计算行业获国家政策支持，新兴产业发展带来机遇[58] - 《“十四五”数字经济发展规划》指出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[58] - 广深地区IDC业务市场规模2021年预计约156亿元，到2023年预计达233.8亿元，三年复合增长率23%[59] - 我国云计算整体市场预计保持40%的高速增长，2022年我国智慧城市市场规模预计达25万亿元[60] - 截至2021年12月31日数字人民币试点场景超808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元[63] 公司战略与发展 - 公司2015年起战略转型，构筑IDC及云计算新业务版图[57] - 公司推动IDC及云计算业务与金融科技业务协同发展，以双轮驱动打造高质量发展新引擎[65] - 公司坚持“IDC + 生态”战略，拥有强大的系统集成和项目管理能力[71] - 公司扩大IDC业务在粤港澳大湾区和中部地区市场份额，推进数据中心扩容规划等工作，提升上架率[73] - 公司以证通云服务为依托，推进“IDC + 智慧城市”云服务产品推广，成立东莞工业视觉AI赋能中心[73] - 公司推进数字货币、供应链金融、鸿蒙HarmonyOS系统国产化项目等创新项目战略布局和研发[74] - 公司推出首款搭载OpenHarmony 3.1标准系统的金融服务终端产品ZT8669，并通过兼容性测评[75] - 公司与哈尔滨工业大学(深圳)成立联合实验室，开展多方面深度合作[75] - 公司成立金融科技安全支付事业部国际业务拓展部，布局海外市场[79] 项目投资与募集资金 - 对新疆新时空数字资产运营管理有限公司增资3,000,000.00元，持股比例2.80%，已在2022年6月缴纳增资款150万元[97] - 东莞IDC数据中心本报告期投入10,887,275.56元，累计实际投入809,671,981.70元，项目进度95.32%，累计实现收益20,650,852.32元[98] - 健康医疗大数据中心（产业园）项目本报告期投入2,456,902.74元，累计实际投入76,251,817.76元，项目进度38.13%[98] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为151,160.19万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用93,873.61万元，累计变更用途的募集资金总额为56,026.4万元，比例为37.06%，尚未使用14.18万元[105] - 2016年9月非公开发行93,888,316股，募集资金总额15.12亿元，净额14.77亿元，截至2022年6月30日累计投入93,873.61万元，变更56,026.40万元及利息补充流动资金[108] - 2021年11月非公开发行99,205,980股，募集资金总额5.63亿元，净额5.52亿元，截至2022年6月30日累计投入53,098.46万元，半年度投入100.03万元[108] - 2016年发行募集资金2022年6月30日应存余额 -2,252.05万元，实际余额14.18万元，多2,266.23万元[108] - 2021年发行募集资金2022年6月30日应存余额2,178.07万元，实际余额2,268.81万元，多90.74万元[108] - 长沙云谷数据中心项目承诺投资72,802.55万元，调整后41,438.22万元，截至期末累计投入42,453.71万元，进度102.45% [109] - 证通长沙软件研发中心项目承诺投资33,357.64万元，调整后8,695.58万元，截至期末累计投入9,562.63万元，进度109.97% [109] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资45,000万元，调整后41,759.25万元，截至期末累计投入41,857.27万元，进度100.23% [109] - 长沙云谷数据中心项目本报告期实现效益957.09万元，达到预计效益[109] - 证通长沙软件研发中心项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目不适用是否达到预计效益[109] - 三个承诺投资项目可行性均未发生重大变化[109] - 证通长沙软件研发中心项目调整后投入募集资金8695.58万元，截至2020年12月31日累计使用9562.63万元，投资进度109.97%，项目于2020年10月达到预定可使用状态[112] - 长沙云谷数据中心项目建设规模由4500个机架缩减为2850个机架，原总投资估算72802.55万元，调整后投入募集资金41438.22万元，31364.34万元用于永久补充流动资金[112] - 证通长沙软件研发中心项目原总投资估算33357.64万元，调整后投入8695.58万元，24662.06万元用于永久补充流动资金[112] - 2015年非公开发行项目截至2016年9月9日以自有资金先期投入4051.43万元，后全部置换完毕[112][115] - 2020年非公开发行项目截至2021年11月26日以自有资金先期投入25462.37万元，后全部置换完毕[115] - 证通智慧光明云数据中心项目承诺投资62000万元，累计投入28706.53万元，投资进度92.31%，于2021年10月1日达到预定可使用状态[113] - 偿还银行贷款项目承诺投资26570万元，累计投入26570万元，投资进度100.11%[113] - 2015年非公开发行项目募集资金总额151160.19万元，实际总募集资金净额147919.44万元[115] - 2022年非公开发行项目募集资金总额56349.00万元，实际总募集资金净额55276.53万元[115] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中[115] - 公司将长沙云谷数据中心和证通长沙软件研发中心项目募集资金变更为永久补充流动资金，变更后项目拟投入募集资金总额56026.4万元，截至期末实际累计投入56297.88万元，投资进度分别为100.71%和100.20%[116] 子公司经营情况 - 证通金信报告期内实现收入8909.04万元，同比增长46.04%，净利润847.01万元，同比增长320.64%[121] - 证通佳明报告期内净利润-579.32万元，同比下降429.21%[121] - 长沙证通云计算报告期内实现收入9407.72万元，同比增长32.40%，净利润784.33万元，同比下降33.12%[124] - 宏达通信报告期内实现收入8556.73万元，同比增长145.89%，净利润-265.30万元，同比亏损减少83.00%[124] - 湖南大健康报告期内净利润-430.54万元[124] - 四川蜀信易报告期内营业收入15.83万元，净利润-200.20万元，较上年同期净利润亏损下降[125] 公司风险与应对 - 公司面临的风险与应对措施详见报告“第三节管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”[6] - 公司面临宏观经济不确定性风险，将通过加强预算、供应链、存货管理等措施控制风险，把握新兴技术和行业机遇[126] - 行业竞争加剧，产品价格和业务利润率有下降风险，公司将加强研发和营销[127] - 受宏观经济等因素影响，公司应收账款有坏账风险，将

财务总体指标 - 本季度营业收入2.83亿元，同比增长11.08%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1137.46万元，同比增长237.97%[7] - 2022年第一季度末资产总计65.44亿元，较年初的65.26亿元略有增长[19] - 流动负债合计16.74亿元，较年初的16.34亿元有所增加；非流动负债合计18.15亿元，较年初的18.50亿元略有减少[19] - 所有者权益合计30.55亿元，较年初的30.41亿元有所增加[21] - 第一季度营业总收入2.83亿元，较上期的2.54亿元增长11.07%[22] - 第一季度营业总成本2.74亿元，较上期的2.55亿元增长7.33%[22] - 2022年第一季度净利润为10388160.65元，上年同期为409629.69元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为11374617.81元，上年同期为3365574.29元[24] - 基本每股收益为0.02元，上年同期为0.01元；稀释每股收益为0.02元，上年同期为0.01元[26] 现金流指标 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1603.86万元，同比减少284.68%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.86%，因借款筹资减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 16038604.30元，上年同期为8684748.19元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 97723914.28元，上年同期为 - 75047357.80元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 27838357.13元，上年同期为 - 16683644.62元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 141629307.98元，上年同期为 - 83331157.70元[31] - 期末现金及现金等价物余额为227638948.48元，上年同期为129476137.57元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为263098902.29元，上年同期为285754584.63元[27] - 取得借款收到的现金为608753078.00元，上年同期为751985369.17元[31] 资产负债项目变动 - 应收款项融资较期初增加127.78%，因银行承兑汇票回款增加[9] - 预付款项较期初增加38.81%，因预付工程款增加[9] - 短期借款较期初增加30.27%，因补充流动资金增加[9] - 应付票据较期初增加47.60%，因与供应商票据结算增加[9] - 应付职工薪酬较期初减少33.85%，因支付预提员工奖金[9] - 货币资金期末余额3.37亿元，较年初的4.46亿元减少24.35%[17] - 应收账款期末余额12.05亿元，较年初的11.80亿元增长2.05%[17] - 在建工程期末余额8.87亿元，较年初的8.13亿元增长9.15%[17] - 短期借款期末余额6.80亿元，较年初的5.22亿元增长29.90%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为102,962人[12] - 曾胜强持股比例为17.04%，持股数量为104,677,171股，其中质押30,900,000股[12] - 曾胜辉通过信用账户持有公司股份15,000,100股，金毅通过信用账户持有公司股份2,253,202股[14] - 深圳市高新投大数据投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.31%，持股数量为26,494,718股[12] - 曾胜辉持股比例为3.21%，持股数量为19,729,463股[12] 合同收入情况 - 2018年3月与平安通信合同报告期内确认销售收入2817.07万元，合同总金额约8.85亿元[15] - 2018年11月与中国移动长沙分公司合同报告期内实现收入1000.22万元，合同总金额上限约7.11亿元[15] - 2019年4月与平安通信合同报告期内确认销售收入3042.32万元，预估合同总金额约26.00亿元[15] - 2020年3月子公司与平安通信合同报告期内确认销售收入1273.83万元，总金额约9.20亿元[15] - 2019年9月海外项目合同报告期内确认销售收入236.79万元，合同总额约10,590万元[15] 费用指标 - 研发费用本期发生额1773.68万元，较上期的1736.68万元增长2.12%[22] 利润增长原因 - 营业利润较上年同期增加3599.90%，因主要业务发展、收入增长和成本管控[9]

报告基本信息 - 报告期为2021年度[19] - 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人程峰武及会计机构负责人谢凌峰保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 董事长为曾胜强，报告发布时间为2022年4月29日[14] - 备查文件包括载有董事长签名的2021年年度报告全文等[12] - 备查文件备置于公司董事会办公室[13] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 风险提示与应对 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述相关风险[5] - 面临宏观经济不确定性风险，将通过加强预算等管理控制风险，把握新兴技术机遇[173] - 面临行业竞争加剧风险，将加强行业分析，推出差异化服务和解决方案，增强竞争力[173] - 面临应收账款风险，将加强现金流和信用管理，优化客户结构，降低回款风险[174] - 面临新增固定资产折旧风险，将提升运营管理水平，加大销售，发展“IDC+”增值业务保证盈利[174] 财务数据 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为37,848,614.96元，较2020年增长108.34%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,199,184.71元，较2020年增长107.60%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为627,756,293.37元，较2020年增长91.07%[32] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较2020年增长75.00%[32] - 2021年加权平均净资产收益率为1.53%，较2020年增加0.77%[32] - 2021年末总资产为6,525,814,502.25元，较2020年末增长0.54%[35] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,047,848,114.19元，较2020年末增长26.10%[35] - 2021年各季度营业收入分别为2.54亿元、2.72亿元、2.61亿元、4.68亿元，归属上市公司股东净利润分别为336.56万元、1348.79万元、295.13万元、1804.39万元[38] - 2021年非经常性损益合计3564.94万元，其中非流动资产处置损益676.51万元，计入当期损益的政府补助2601.72万元[40][44] - 2021年公司实现营业收入12.55亿元，同比下降5.55%，净利润3784.86万元，同比增长108.34%[68] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元，财务费用较上年同期下降22.79%[68] - 2021年IDC及云计算业务收入7.36亿元，同比增长30.83%，占主营业务收入比重达58.65%[70] - 2021年公司营业收入12.55亿元，同比下降5.55%，IDC及云计算业务收入7.36亿元，同比增长30.83%，金融科技业务收入2.86亿元，同比下降18.24%[80] - IDC及云计算业务销售收入73,605.81万元，同比增长30.83%，毛利率32.19%[85][86] - 支付产品销售收入10,889.22万元，同比下降36.12%，毛利率25.09%，较上年提升2.34个百分点[85][86] - 加密键盘销售收入4,576.61万元，同比下降8.51%，毛利率46.58%，较上年下降2.17个百分点[85][87] - 自助服务终端销售收入13,162.76万元，与上年基本持平，毛利率31.78%，较上年上升7.38个百分点[85][87] - 照明产品及相关贸易业务销售收入9,712.87万元，同比下降52.21%，毛利率38.31%，较上年上升9.76%[85][88] - 合同能源管理业务销售收入3,158.62万元，同比下降29.75%，毛利率64.14%，较上年上升3.47%[85][88][90] - 其他收入10,389.31万元，同比下降38.08%[85][90] - 海外地区收入5,893.02万元，同比上升8.69%，毛利率35.16%，较上年下降17.01%[85][90] - 与平安通信的重大销售合同报告期内确认销售收入11,215.68万元[91] - 与中国南方航空股份有限公司的重大销售合同报告期内实现销售收入1,943.59万元[91] - 2021年IDC及云计算业务营业成本499,133,971.27元，占比59.90%，同比增长36.06%[96] - 2021年前五名客户合计销售金额474,773,430.46元，占年度销售总额比例37.83%[101] - 2021年前五名供应商合计采购金额135,052,528.35元，占年度采购总额比例16.21%[104] - 2021年销售费用85,827,282.46元，同比增长11.86%；管理费用115,663,458.58元，同比增长10.50%；财务费用80,394,367.74元，同比下降22.79%；研发费用85,836,165.93元，同比下降0.40%[105] - 2019 - 2020年，证通电子与平安通信相关合同分别确认销售收入8,209.96万元、2,724.63万元[95] - 2021年金融科技营业成本195,815,784.46元，占比23.50%，同比下降23.31%[96] - 2021年照明科技营业成本59,915,074.27元，占比7.19%，同比下降58.74%[96] - 2021年合同能源营业成本11,325,792.59元，占比1.36%，同比下降35.95%[96] - 2021年其他业务营业成本67,066,555.83元，占比8.05%，同比下降42.57%[96] - 2021年研发人员数量332人，较2020年的376人减少11.70%，占比29.25%，较2020年的30.47%减少1.22%[112] - 2021年研发投入金额119,949,798.94元，较2020年的110,758,324.74元增长8.30%，占营业收入比例9.56%，较2020年的8.34%增加1.22%[115] - 2021年研发投入资本化的金额34,113,633.01元，较2020年的24,578,303.44元增长38.80%，资本化研发投入占研发投入的比例28.44%，较2020年的22.19%增加6.25%[115] - 2021年经营活动现金流入小计18.61亿元，同比增7.86%；流出小计12.34亿元，同比降11.71%；净额6.28亿元，同比增91.07%[116] - 2021年投资活动现金流入小计2595.91万元，同比降73.03%；流出小计6.19亿元，同比降14.06%；净额-5.93亿元，同比降4.96%[116] - 2021年筹资活动现金流入小计25.23亿元，同比降17.23%；流出小计24.02亿元，同比降11.65%；净额1.21亿元，同比降63.26%[116] - 2021年现金及现金等价物净增加额1.56亿元，同比增340.16%[116] - 2021年投资收益254.54万元，占利润总额比例10.16%；公允价值变动损益599.15万元，占比23.92%；资产减值-554.18万元，占比-22.13%；营业外收入59.08万元，占比2.36%；营业外支出933.20万元，占比37.26%[119] - 2021年末应收账款11.80亿元，占总资产比例18.09%，较年初降5.14%，因加大回款力度[120] - 2021年末固定资产21.74亿元，占总资产比例33.32%，较年初升5.16%，因IDC数据中心在建工程交付转固[120] - 2021年末短期借款5.22亿元，占总资产比例8.00%，较年初降7.72%；长期借款17.16亿元，占比26.29%，较年初降5.41%，因增发新股优化融资结构[123] - 以公允价值计量的金融资产期初1.80亿元，期末1.79亿元；投资性房地产期初3827.77万元，期末3606.34万元[124] - 截至报告期末，受限资产合计19.75亿元，包括货币资金、固定资产等[125][128] - 报告期投资额为1.8125亿元，上年同期投资额为9575万元，变动幅度为89.30%[129] 行业环境 - 到2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重将达10%，2020年我国数字经济规模达39.2万亿元，占GDP比重38.6%[49] - 截至2020年底我国在用数据中心机架规模约500万架，近5年年均增速逾30%，预计“十四五”末将达1800万架[50] - 2021年底我国在用数据中心机架规模达520万架，2021年数据中心行业市场收入约1500亿元，2022年预计达1900亿元[50] - 广深地区IDC市场规模将保持20%以上增速，2021年预计约156亿元，到2023年预计达233.8亿元，三年复合增长率23%[51] - 我国云计算整体市场继续保持40%的高速增长，中国智慧城市市场规模近年保持30%以上增速，到2022年预计达25万亿元[52] - 2021年银行共处理电子支付业务2749.69亿笔，金额2976.22万亿元，其中网上支付业务笔数和金额同比分别增长16.32%和8.25%，移动支付业务笔数和金额同比分别增长22.73%和21.94%，非银行支付机构处理网络支付业务笔数和金额同比分别增长24.30%和20.67%[56] - 预计2022年全球POS终端市场需求量约1.9亿台，到2025年将达到3.8亿台[57] - 截至2021年12月31日数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元[57] 公司业务 - 公司主营业务包括IDC及云计算业务（含智慧照明）、金融科技业务，2009年切入照明科技业务领域，2015年延伸布局IDC及云计算业务领域[30] - 公司坚持“IDC + 生态”战略，具备为客户提供一体化综合解决方案的能力[30] - 公司定位为以IDC基础设施、云计算和智能终端为特色的数字化服务提供商，业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域[58] - 公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建四大产业园、七大高效节能的数据中心，通过提供机柜资源及带宽租赁服务收取租金等实现基础业务收入，提供数据中心架构及规划设计等服务实现增值业务收入[58][60] - 公司以证通云平台为依托，提供IDC+数字化运营等服务实现建设、运营收入，搭建云计算IAAS层运营服务平台提供基础云服务，云服务SAAS应用层提供多样化应用服务，构建智慧城市等应用领域综合服务体系并通过项目总包运营实现收入[60] - 公司金融科技业务提供“云+网+端”全方位综合解决方案，构建信息安全产业生态，产品和服务包括终端设备的设计等及综合技术解决方案，广泛应用于多个领域[61] - 公司是国内最早研发金融电子设备的高新技术企业之一，拥有市级研究开发中心，是国家相关定点单位及产业化基地，在金融科技领域有雄厚技术研发实力[63] - 公司积极加快数据中心基础设施建设项目落地，在人工智能等新兴领域不断突破，形成多样化、定制化能力，提升综合实力[63] - 公司具备运营条件的自建数据中心8个，IT负载约7.7万千瓦，折算标准机柜约1.75万个，其中约1.2万个位于粤港澳大湾区核心区域[69] - 公司数据中心整体PUE值较2020年下降约0.07，减少排放二氧化碳约9500吨[70] - 公司信创云服务产品与多家国产化软硬件厂商互认证，参与湖南省信创云标准制定[70] - 公司与统信深度合作，完成大行终端适配和产品试点，在中小商业银行信创产品市场拓展取得进展[73] - 公司加入信创工委会和金融信创生态实验室，参与工作和标准研讨[73] - 公司聚焦多类支付产品研发迭代，完善海外销售渠道，推进海外订单交付[74] - 公司完成智能POS、扫码设备与数字人民币支付对接开发，落地两家商户试点应用[75] - 公司推出首款基于OpenHarmony3.1版本的金融服务终端ZT8669样机[75] - 公司“基于区块链的数字货币智能支付终端关键技术研发项目”获深圳市科创委2021年技术攻关面上项目资助[75] - 证通电子推进证通云2.0研发，立足IDC数据中心，为政务、金融等领域服务[106] 研发项目进展 - 数字人民币支付相关软硬件研发完成多个模块研发并提交发明专利申请，处于实质审查阶段[109] - 人脸支付受理终端产品研制已完成，集成多种创新技术[109] - 信创渠道类软件平台持续推进，已完成第一阶段相关系统研发[109] - 金融智能终端持续推进，已成功推出新一代裕农通金融自助服务终端系统[112] - 金属密码键盘项目持续推进，目前已获得PCI6.0安全证书[112] - 数据中心节能控制系统的研发持续推进，已完成数据接入分析、节能模型设计开发[112] - 智慧城市/智慧园区解决方案持续推进，已

公司信息 - 公司名称为深圳市证通电子股份有限公司，证券简称证通电子，证券代码 002197，公告编号 2021 - 068 [1] 活动信息 - 公司将参加“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动 [2] - 活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00 [2] - 公司副总裁、董事会秘书傅德亮先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.61亿元，同比增长25.53%；年初至报告期末7.87亿元，同比增长13.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润295.13万元，同比下降1.47%；年初至报告期末1980.47万元，同比增长38.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 814.03万元，同比增长7.19%；年初至报告期末 - 611.32万元，同比增长27.88%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比下降29.87%[4] - 本报告期末总资产64.79亿元，较上年度末下降0.19%；归属于上市公司股东的所有者权益24.71亿元，较上年度末增长2.22%[4] - 流动资产合计为24.72亿元，较上期26.41亿元有所下降[23] - 非流动资产合计为40.07亿元，较上期38.50亿元有所上升[23] - 资产总计为64.79亿元，较上期64.91亿元基本持平[23] - 流动负债合计为18.35亿元，较上期19.21亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为21.80亿元，较上期21.47亿元有所上升[25] - 负债合计为40.14亿元，较上期40.68亿元有所下降[25] - 营业总收入为7.87亿元，较上期6.95亿元增长13.18%[27] - 营业总成本为7.92亿元，较上期6.99亿元增长13.42%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为24.71亿元，较上期24.17亿元有所上升[25] - 少数股东权益为 - 637.10万元，较上期557.67万元由正转负[27] - 公司2021年第三季度净利润为785.7万元，上年同期为916.4万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1980.5万元，上年同期为1429.3万元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，上年同期均为0.03元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上年同期为1.65亿元[32][34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，上年同期为 -4.26亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为5063.2万元，上年同期为8.37亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.25亿元，上年同期为10.40亿元[32] - 取得投资收益收到的现金为406.4万元，上年同期为44.7万元[34] - 取得借款收到的现金为16.12亿元，上年同期为25.74亿元[34] - 偿还债务支付的现金为15.39亿元，上年同期为15.42亿元[34] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计从64.91亿元增至65.72亿元，增幅1.25%[37][39][41] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动资产合计从38.50亿元增至39.31亿元，增幅2.09%[39] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动负债合计从21.47亿元增至22.28亿元，增幅3.79%[41] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司负债合计从40.68亿元增至41.49亿元，增幅2.00%[41] - 2021年公司使用权资产新增7543.996411万元，租赁负债新增8110.437615万元[37][39][41] - 2021年其他非流动资产从1026.69万元增至1593.131204万元，增加566.441204万元[39] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司流动资产合计均为26.41亿元[37] - 2020年12月31日和2021年1月1日，公司归属于母公司所有者权益合计均为24.17亿元[41] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初减少83.31%，因报告期内公司银行承兑汇票背书所致[7] - 预付款项较期初增加86.14%，因报告期内公司工程项目业务预付款增加所致[7] - 其他应收款较期初增加35.59%，因报告期内公司开展业务保证金增加所致[7] - 使用权资产较上年期末增加100.00%，因报告期内公司根据新租赁准则确认租赁资产所致[7] - 开发支出较期初减少59.08%，因报告期内公司证通云2.0项目阶段性完工转无形资产所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为56,077，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曾胜强持股比例20.32%，持股数量104,677,171，其中78,507,878股质押，25,375,000股冻结[11] - 曾胜辉持股比例3.83%，持股数量19,729,463，通过信用账户持有15,000,100股[11][15] - 许忠桂持股比例1.95%，持股数量10,020,698[11] 融资与合同业务数据 - 公司非公开发行股票募集资金总额不超过88,570万元，发行数量不超过154,547,084股[16] - 2018年与平安通信合同报告期内确认销售收入8,401.88万元，总金额约8.85亿元[16] - 2018年与中国移动长沙分公司合同报告期内实现收入2,166.83万元，合同总金额上限约7.11亿元[16] - 2019年与平安通信合同报告期内确认销售收入5,518.69万元，预估合同总金额约26.00亿元[16] - 2020年与平安通信子公司合同总金额约9.20亿元，报告期内推进交付运营[18] 子公司设立情况 - 2021年9月在陕西省设立全资子公司陕西证通云计算有限公司，注册资本4,000万元，尚未实缴出资[20] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[42] 会计政策变更 - 自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[41]

深圳市证通电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-056 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主 管人员)程峰武声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济不确定性风险、行业竞争加剧的风险、现金流风险、新 增固定资产折旧风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第三 节、十、公司面临的风险和应对措施"。 1 深圳市证通电子股份有限公司 2021 年半年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 22 | | 第五节 | 环境和社会责任 24 | | 第六节 | 重要事项 26 ...

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为254,485,084.11元，同比增长6.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3,365,574.29元，同比增长22.55%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,605,976.70元，同比下降75.42%[8] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，主要系报告期内公司的营业收入同比上升及收到的政府补助较上年同期增加等所致[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为254,485,084.11元，同比增长6.8%[59] - 归属于母公司股东的净利润为3,365,574.29元，同比增长22.5%[65] - 公司本期营业收入为162,582,273.35元，同比下降28.4%[69] - 公司本期净利润为3,897,806.31元，同比下降11.7%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8,684,748.19元，同比下降89.62%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，主要系报告期内公司支付项目工程款增加所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27.35%，主要系报告期内公司数据中心项目等建设投入减少所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.64%，主要系报告期公司的短期借款增加所致[17] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为8,684,748.19元，同比下降89.6%[79] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-75,047,357.80元，同比改善27.4%[79] - 公司筹资活动现金流入小计为751,985,369.17元，较上期的586,916,270.00元有所增加[82] - 公司筹资活动现金流出小计为768,669,013.79元，较上期的635,477,422.63元有所增加[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-16,683,644.62元，较上期的-48,561,152.63元有所改善[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为47,002,187.17元，较上期的-27,740,332.33元大幅改善[83] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-15,374,261.89元，较上期的-321,957,829.34元有所改善[86] - 公司期末现金及现金等价物余额为129,476,137.57元，较上期的109,270,853.74元有所增加[82] 资产与负债 - 公司总资产为6,543,317,847.48元，同比增长0.81%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,420,648,711.62元，同比增长0.15%[8] - 应收票据较期初增加48.08%，主要系报告期内公司收到商业承兑汇票增加所致[17] - 应收款项融资较期初减少80.77%，主要系报告期内公司银行承兑汇票背书或到期入账所致[17] - 公司2021年第一季度货币资金为487,667,286.43元，较2020年底的540,915,371.29元有所下降[41] - 公司2021年第一季度应收账款为1,458,005,800.41元，较2020年底的1,527,175,987.54元有所减少[41] - 公司2021年第一季度在建工程为969,614,198.26元，较2020年底的905,894,859.25元有所增加[44] - 公司2021年第一季度短期借款为1,148,598,415.01元，较2020年底的1,033,665,426.13元有所增加[44] - 公司2021年第一季度长期借款为2,060,200,244.73元，较2020年底的2,084,054,694.89元有所减少[47] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,420,648,711.62元，较2020年底的2,417,099,818.38元有所增加[50] - 公司2021年第一季度母公司货币资金为452,588,018.88元，较2020年底的460,238,957.36元有所下降[51] - 公司2021年第一季度母公司应收账款为1,235,985,202.98元，较2020年底的1,273,217,508.09元有所减少[51] - 长期股权投资为1,091,910,148.50元，较上期略有下降[54] - 固定资产为437,864,813.54元，较上期增长2.5%[54] - 短期借款为497,198,837.50元，较上期增长20.3%[54] - 应付账款为333,519,968.57元，较上期下降28.4%[54] - 资产总计为4,842,488,808.11元，较上期增长3.9%[54] - 公司流动负债合计为1,921,245,318.26元[92] - 公司非流动负债合计为2,146,903,027.00元，调整后为2,228,007,403.15元[92] - 公司负债合计为4,068,148,345.26元，调整后为4,149,252,721.41元[92] - 公司所有者权益合计为2,422,676,479.34元[92] - 公司流动资产合计为2,904,299,976.22元[95] - 公司非流动资产合计为2,125,022,029.17元[95] - 公司资产总计为5,029,322,005.39元[95] - 公司流动负债合计为2,001,987,193.10元[99] - 公司非流动负债合计为752,964,669.37元[99] - 公司负债合计为2,754,951,862.47元[99] 合同与项目 - 公司与平安通信签署的《IDC基础业务服务合同书》总金额约为人民币8.85亿元，报告期内确认销售收入2,842.36万元[18] - 公司与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签署的《2018年IDC机房租赁服务框架合同》总金额上限约为人民币7.11亿元，报告期内实现收入539.30万元[18] - 公司与平安通信签署的《IDC基础业务服务合同书》预估合同总金额约为人民币26.00亿元，报告期内确认销售收入1,473.36万元[19] - 公司与平安通信签订IDC数据中心场地租赁及机柜托管合同，总金额为92,000万元[33] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为62,215人[12] - 公司回购专用证券账户持有7,802,746股[12] - 股东曾胜辉将其持有的15,000,100股转入中信证券客户信用交易担保证券账户[14] 其他财务数据 - 公司报告期内获得政府补助7,177,896.29元[8] - 公司2015年面向合格投资者公开发行公司债募集资金40,000.00万元，2021年2月将募集资金存储专户余额15.27万元全部转出并销户[29] - 营业总成本为255,488,929.27元，同比增长6.6%[62] - 研发费用为17,366,760.21元，同比增长2.4%[62] - 其他综合收益的税后净额为183,318.94元，同比下降63.7%[65] - 公司本期营业成本为120,119,564.61元，同比下降34.5%[69] - 公司本期销售费用为12,948,395.93元，同比增长42.3%[69] - 公司本期研发费用为9,066,505.54元，同比增长2.3%[69] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为3,548,893.23元，同比增长9.1%[68] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上期持平[68] - 公司本期外币财务报表折算差额为183,318.94元，同比下降63.7%[68] - 公司2021年首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，使用权资产增加75,439,964.11元[88] - 公司非流动资产合计增加81,104,376.15元，主要由于使用权资产和其他非流动资产的增加[88]

财务报告保证与审计机构 - [公司负责人及会计相关人员保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整][6] - [公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）][27] 公司风险与应对 - [公司存在宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险][6] - [公司面临宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险][183][184][185][186] - [公司通过加强预算、供应链、存货管理等控制宏观经济不确定性风险][183] - [公司加强现金流管理，建立信用管理制度和客户信用评估体系，降低应收账款回款风险][185] 利润分配计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][194] - [2020年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2019年回购股份4,086,246股，支付33,190,744.57元；2018年回购股份3,716,500股，支付27,883,032.00元][190][191] - [2020年现金分红总额占净利润比率为0.00%；2019年为163.06%；2018年为 - 11.56%][191] 财务数据概况 - [2020年营业收入为13.29亿元，较2019年减少0.81%][28] - [2020年归属于上市公司股东的净利润为1816.67万元，较2019年减少10.75%][28] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2892.01万元，较2019年增长8.20%][28] - [2020年经营活动产生的现金流量净额为3.29亿元，较2019年增长213.36%][28] - [2020年末总资产为64.91亿元，较2019年末增长8.37%][28] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产为24.17亿元，较2019年末增长0.97%][28] - [2020年营业收入扣除金额为8729.99万元，2019年为6569.89万元，扣除项目为租金与物业费收入等与主营业务无关业务收入][31] - [2020年各季度营业收入分别为2.38亿元、2.49亿元、2.08亿元、6.33亿元，全年净利润1.82亿元][34] - [非经常性损益2020年合计4708.68万元，主要包括政府补助、资产处置损益等][36][40] - [2020年公司营业收入13.29亿元，较上年同期基本持平，归属上市公司股东净利润1816.67万元，较去年同期下降10.75%][70] 业务板块情况 - [公司主营业务包括金融科技业务、IDC及云计算业务、照明科技业务，2009年切入照明科技业务领域，2015年布局IDC及云计算业务领域][26] - [公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技等领域，具备一体化综合解决方案能力][44] - [IDC及云计算业务收入5.63亿元，占比42.34%，同比增长17.95%，毛利率34.80%，同比增加2.79%][72][74] - [金融电子业务收入3.50亿元，占比26.35%，同比下降12.04%，毛利率27.07%，同比减少2.80%][75] - [照明电子业务收入2.03亿元，占比15.30%，同比下降6.37%，毛利率28.55%，同比增加1.13%][75] - [合同能源业务收入4496.03万元，占比3.38%，同比下降50.99%，毛利率60.67%，同比增加25.52%][75] - [支付产品收入1.70亿元，占比12.83%，同比增长119.89%，毛利率22.75%，同比增加2.19%][75] - [国内市场收入12.75亿元，占比95.92%，同比下降2.30%，毛利率31.27%，同比增加0.92%][75] - [海外市场收入5421.65万元，占比4.08%，同比增长54.25%，毛利率52.17%，同比增加1.58%][75] - [报告期内，公司IDC及云计算业务销售收入56,262.27万元，同比增长17.95%，毛利率34.80%，较上年提升2.79个百分点，毛利占整体毛利45.86%][79] - [报告期内，公司支付产品销售收入17,047.21万元，同比增长119.89%，毛利率22.75%，较上年提升2.19个百分点][79] - [报告期内，公司加密键盘销售收入5,002.40万元，同比下降25.76%，毛利率48.75%，较上年提升11.91个百分点][79] - [报告期内，公司自助服务终端销售收入12,964.34万元，同比下降48.79%，毛利率24.40%，较上年下降6.47个百分点][79] - [报告期内，公司合同能源管理业务销售收入4,496.03万元，同比下降50.99%，毛利率60.67%，较上年上升25.52%][79] - [报告期内，公司海外地区收入5,421.65万元，同比上升54.25%][79] - [与平安通信的IDC合同，报告期内确认销售收入10,401.86万元；与中国南方航空的软件开发合同，实现销售收入1,481.26万元；与中国移动湖南长沙分公司的IDC合同，实现收入1,255.18万元；与平安通信另一IDC合同，确认销售收入2,862.13万元][83] 成本与费用情况 - [2020年，IDC及云计算业务营业成本366,843,704.66元，占比40.68%，同比增长13.12%][84] - [2020年，金融电子营业成本255,341,737.38元，占比28.31%，同比下降8.53%][84] - [2020年，照明电子营业成本145,222,078.29元，占比16.10%，同比下降7.82%；合同能源管理营业成本17,683,625.94元，占比1.96%，同比下降70.28%][84] - [2020年营业成本为901,777,700.43元，较2019年的925,776,337.92元下降2.6%，其中IDC及云计算业务营业成本同比增长13.12%，自助服务终端营业成本同比下降44.00%，支付产品营业成本同比增长113.82%][88] - [2020年销售费用为76,729,882.59元，较2019年下降26.78%；管理费用为104,676,110.08元，较2019年增长23.08%；财务费用为104,126,255.45元，较2019年增长41.21%；研发费用为86,180,021.30元，较2019年增长13.06%][92][94] 资产与负债情况 - [固定资产较报告期初增加26.74%，因IDC数据中心在建工程转固][49] - [无形资产较报告期初增加40.38%，系子公司竞拍取得土地使用权][49][53] - [应收账款较报告期初减少5.79%，因加大收款力度][53] - [交易性金融资产较报告期初减少98.10%，因结构性存款到期][53] - [预付款项较报告期初增加174.41%，因数据中心建设及工程项目业务开展][53] - [开发支出较报告期初增加847.23%，因证通云2.0等项目研发投入增加][53] - [2020年末应收账款1,527,175,987.54元，占总资产比例23.53%，较年初下降3.53%，主要系加大应收账款回款所致][108] - [2020年末固定资产1,851,729,113.34元，占总资产比例28.53%，较年初增长4.14%，主要系IDC数据中心在建工程交付转固所致][108] - [2020年末长期借款2,084,054,694.89元，占总资产比例32.11%，较年初增长11.35%，主要系优化调整债务结构，长期借款增加所致][108] - [截至2020年末，资产权利受限合计2,125,331,689.35元，包括货币资金、应收账款等多项资产因保证金、抵押借款等受限][114] 研发情况 - [2020年公司在IDC及云计算领域完成证通云2.0相关功能及子平台研发，立项研究智慧城市重要领域，完成19项产品兼容性认证][95] - [2020年公司在自助科技领域为客户提供综合解决方案，布局新产品开发工作][96] - [2020年公司在安全支付领域研究开发数字货币相关方案，并开展应用测试][96] - [2020年研发人员数量376人，较2019年增长9.94%，研发人员数量占比30.47%，较2019年增长2.87%][99] - [2020年研发投入金额110,758,324.74元，较2019年增长0.80%，研发投入占营业收入比例8.34%，较2019年增长0.14%][99] - [截止2020年12月31日，公司共取得有效专利210件，计算机软件著作权登记307件，在审专利64件，2020年新申请专利受理总数28件，取得专利证书总数26件，取得计算机软件著作权证书49件][97] - [截止2020年年底，公司累计6款产品取得PCI4.X认证，13款产品取得PCI5.X认证，2020年度新增5款产品取得PCI5.X认证，累计8款产品获得国密认证，2020年度新增2款产品获得国密认证，新增4款产品获得银联终端安全认证][98] 现金流情况 - [2020年经营活动现金流入小计1,725,722,099.14元，较2019年增长35.10%，经营活动产生的现金流量净额328,550,237.61元，较2019年增长213.36%][102] - [2020年投资活动现金流出小计719,932,113.59元，较2019年下降13.75%，投资活动产生的现金流量净额-623,669,665.67元，较2019年增长16.31%][102] - [2020年筹资活动现金流入小计3,047,924,342.50元，较2019年下降5.87%，筹资活动产生的现金流量净额329,603,020.17元，较2019年下降45.07%][102] 投资收益与公允价值变动 - [2020年投资收益2,973,562.25元，占利润总额比例18.47%，公允价值变动损益8,593,969.22元，占利润总额比例53.37%][104] 项目投资情况 - [报告期投资额为9575万元，上年同期为1.1025亿元，变动幅度为-13.15%][115] - [公司对深圳证通云计算投资5000万元，持股比例100%；对东莞宏腾数字科技投资1000万元，持股比例5.07%；对深圳海红智能制造投资75万元，持股比例15%；对湖南健康大数据发展投资3000万元，持股比例100%；对江苏睿博投资500万元，持股比例16.46%][118] - [东莞IDC数据中心本报告期投入1.7223451678亿元，截至报告期末累计实际投入7.2162649072亿元，进度89.68%，预计收益6100万元，累计实现收益2862.130595万元][122] - [健康医疗大数据中心项目土地及在建工程资产收购本报告期投入2.0147953398亿元，截至报告期末累计实际投入2.0147953398亿元，进度100%，预计收益0元，累计实现收益0元][122] - [证通智慧光明云数据中心项目本报告期投入2.0643500836亿元，截至报告期末累计实际投入2.0927863973亿元，进度85.38%，预计收益0元，累计实现收益0元][122] 募集资金情况 - [2013年非公开发行募集资金总额5.239亿元，本期已使用336.6万元，已累计使用4.355565亿元，累计变更用途的募集资金总额比例46.46%，尚未使用募集资金7.86万元并销户][128] - [2015年公司债募集资金总额4亿元，本期已使用0元，已累计使用3.974902亿元，累计变更用途的募集资金总额比例0%，尚未使用募集资金15.22万元，存放于募集资金专户银行][128] - [2015年非公开发行股票募集资金总额15.116019亿元，本期已使用1.043746亿元，已累计使用9.374376亿元，累计变更用途的募集资金总额比例37.06%，尚未使用募集资金68.22万元，存放于募集资金专户银行][128] - [募集资金合计总额24.355019亿元，本期已使用1.077406亿元，已累计使用17.704843亿元，累计变更用途的募集资金总额比例33%，尚未使用募集资金91.35万元][128] - [2015年公司债募集资金4亿元，净额3.9663亿元，已使用3.974902亿元用于偿债和补充流动资金][131][132] - [2016年非公开发行股票募集资金总额15.116018876亿元，净额14.7725071218亿元][132] - [截止2020年12月31日，累计投入募集资金投资项目93835.6万元，2020年投入91.84万元][133] - [累计变更部分募集资金用途并永久补充流动资金56026.4万元及利息收入271.48万元][133] - [证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）投资进度104.9

财务指标同比变化 - 本报告期营业收入为2.54亿元，上年同期为2.38亿元，同比增长6.80%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为336.56万元，上年同期为274.63万元，同比增长22.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 460.60万元，上年同期为 - 262.57万元，同比下降75.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为868.47万元，上年同期为8370.13万元，同比下降89.62%[7] - 本报告期末总资产为65.43亿元，上年度末为64.91亿元，同比增长0.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为24.21亿元，上年度末为24.17亿元，同比增长0.15%[7] - 应收票据较期初增加48.08%，应收款项融资较期初减少80.77%，使用权资产和租赁负债较期初增加100.00%，应付职工薪酬和合同负债分别较期初减少37.29%和39.76%[18] - 销售费用较上年同期增加56.45%，归属于母公司股东的净利润较上年同期增加22.55%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.62%，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加27.35%和65.64%[18] - 2021年3月31日公司资产总计65.43亿元，较2020年12月31日的64.91亿元增长0.81%[42][44][45] - 2021年3月31日公司负债合计41.20亿元，较2020年12月31日的40.68亿元增长1.27%[44][45][48] - 2021年3月31日母公司流动资产合计27.47亿元，较2020年12月31日的29.04亿元减少5.41%[52] - 2021年3月31日母公司非流动资产中，长期应收款为1.77亿元，较2020年12月31日的1.95亿元减少9.11%[52] - 2021年第一季度公司货币资金为4.88亿元，较2020年末的5.41亿元减少9.84%[42] - 2021年第一季度公司应收票据为3749.42万元，较2020年末的2531.95万元增长48.08%[42] - 2021年第一季度公司在建工程为9.70亿元，较2020年末的9.06亿元增长6.92%[44][45] - 2021年第一季度公司短期借款为11.49亿元，较2020年末的10.34亿元增长11.06%[44][45] - 公司2021年第一季度营业总收入2.5448508411亿美元，较上期的2.3827782577亿美元增长6.88%[60] - 第一季度营业总成本2.5548892927亿美元，较上期的2.3954366609亿美元增长6.65%[63] - 第一季度营业利润29.621445万美元，较上期的77.599651万美元下降61.83%[66] - 第一季度净利润40.962969万美元，较上期的47.530221万美元下降13.82%[66] - 归属于母公司股东的净利润为336.557429万美元，较上期的274.629169万美元增长22.55%[66] - 少数股东损益为 - 295.594460万美元，较上期的 - 227.098948万美元亏损扩大[66] - 2021年第一季度末资产总计50.2932200539亿美元，较之前的48.4248880811亿美元增长3.86%[55] - 负债合计27.5495186247亿美元，较之前的25.6422085888亿美元增长7.44%[58] - 所有者权益合计22.7437014292亿美元，较之前的22.7826794923亿美元下降0.17%[58] - 开发支出为2207.263665万美元，较之前的1970.340426万美元增长12.02%[55] - 母公司本期营业收入162,582,273.35元，上期226,986,517.84元[70] - 本期营业利润3,516,461.52元，上期4,342,981.43元；本期净利润3,897,806.31元，上期4,412,594.26元[73] - 本期综合收益总额3,897,806.31元，上期4,412,594.26元[76] - 经营活动本期现金流入小计331,546,744.41元，上期416,247,491.24元[77] - 经营活动本期现金流出小计322,861,996.22元，上期332,546,222.78元；经营活动产生的现金流量净额本期8,684,748.19元，上期83,701,268.46元[80] - 投资活动本期现金流入小计2,991,463.44元，上期1,076,196.01元[80] - 投资活动本期现金流出小计78,038,821.24元，上期104,374,478.02元；投资活动产生的现金流量净额本期 -75,047,357.80元，上期 -103,298,282.01元[80] - 本期信用减值损失 -6,824,581.60元，上期 -7,355,945.20元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为7.52亿元，上期为5.87亿元；现金流出小计本期为7.69亿元，上期为6.35亿元；产生的现金流量净额本期为-1668.36万元，上期为-4856.12万元[83] - 经营活动现金流入小计本期为2.01亿元，上期为2.86亿元；现金流出小计本期为1.75亿元，上期为3.14亿元；产生的现金流量净额本期为2604.08万元，上期为-2774.03万元[84] - 投资活动现金流入小计本期为299.15万元，上期为107.62万元；现金流出小计本期为1836.57万元，上期为3.23亿元；产生的现金流量净额本期为-1537.43万元，上期为-3.22亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8973.33万元，上期为-3409.80万元；期末余额本期为9449.69万元，上期为7298.19万元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.86亿元，上期为2.52亿元[84] - 取得借款收到的现金本期为1.53亿元，上期为3.20亿元[87] - 偿还债务支付的现金本期为8239.82万元，上期为3.04亿元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1412.38万元，上期为1438.74万元[87] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1836.57万元，上期为2228.40万元[87] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62215户[11] - 曾胜强持股1.05亿股，其中质押3389.50万股；许忠桂持股2002.07万股；曾胜辉持股1972.95万股[11] - 股东曾胜辉将1500.01万股转入中信证券客户信用交易担保证券账户，姜喜友所持股份均通过信用账户持有[15] 股份回购 - 公司已在股份回购实施期限内完成股份回购，合计回购780.27万股[15] 合同收入情况 - 2018年3月与平安通信合同报告期内确认销售收入2842.36万元，2018年11月与中国移动长沙分公司合同报告期内实现收入539.30万元[19] - 2019年4月与平安通信合同报告期内确认销售收入1473.36万元，2019年9月海外项目受疫情影响报告期内未交付产品[20] - 深圳云计算与平安通信签订9.2亿元IDC数据中心相关合同，按约定推进交付运营工作，本期无确认销售收入[34] 募集资金情况 - 2015年公开发行公司债募集40000.00万元，2020年完成兑付兑息及摘牌，2021年2月转出专户余额15.27万元并销户[30] - 2016年非公开发行股票募集1511601887.60元，截止2021年3月31日累计投入93835.60万元，2021年一季度投入0万元，专户余额68.22万元[30] 股东承诺 - 公司主要股东曾胜强、许忠桂、曾胜辉作出避免同业竞争和补缴所得税优惠承诺，严格履行中[24] - 公司董事曾胜强承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让，严格履行中[28] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[28][29] 业绩警示 - 未对2021年1 - 6月经营业绩作出可能亏损或大幅变动警示[31] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初使用权资产调整增加7543.99万元，其他非流动资产调整增加566.44万元，资产总计调整增加8110.44万元[89] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，调整当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息[93][100] 年初财务数据 - 2021年年初流动负债合计19.21亿元，非流动负债合计21.47亿元，负债合计40.68亿元[93] - 2021年年初归属于母公司所有者权益合计24.17亿元，所有者权益合计24.23亿元[93] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为29.04亿元，非流动资产合计均为21.25亿元，资产总计均为50.29亿元[96] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为20.02亿元，非流动负债合计均为7.53亿元，负债合计均为27.55亿元[96][100] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为22.74亿元，负债和所有者权益总计均为50.29亿元[100] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01 [69] 资产处置与信用减值情况 - 本期信用减值损失 -6,824,581.60元，上期 -7,355,945.20元[73] - 本期资产处置收益1,793,676.43元[73]

财务分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2019年回购股份4086246股，支付33190744.57元；2018年回购股份3716500股，支付27883032.00元[190][191] - 2020年现金分红金额为0，净利润18166693.67元，分红比率0.00%；2019年现金分红0，净利润20355219.82元，其他方式分红33190744.57元，比率163.06%；2018年现金分红0，净利润 - 241200992.13元，其他方式分红27883032.00元，比率 - 11.56%[191] - 公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[194] 风险提示 - 公司存在宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险[6] - 公司面临宏观经济不确定性、行业竞争加剧、现金流、新增固定资产折旧等风险[183][184][185][186] 报告期信息 - 报告期为2020年度[14] 财务数据 - 2020年营业收入13.29亿元，较2019年减少0.81%[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1816.67万元，较2019年减少10.75%[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2892.01万元，较2019年增长8.20%[28] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，较2019年增长213.36%[28] - 2020年末总资产64.91亿元，较2019年末增长8.37%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年末增长0.97%[28] - 2020年营业收入扣除金额8729.99万元，2019年为6569.89万元，扣除项目为租金与物业费收入等与主营业务无关业务[31] - 公司2020年各季度营业收入分别为2.38亿元、2.49亿元、2.08亿元、6.33亿元[34] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为274.63万元、855.13万元、299.52万元、387.39万元[34] - 2020年非经常性损益合计4708.68万元，2019年为5185.96万元，2018年为3191.76万元[38] - 报告期内公司实现营业收入13.29亿元，较上年同期基本持平，归属上市公司股东净利润1816.67万元，较去年同期下降10.75%[70] - IDC及云计算业务收入5.63亿元，占比42.34%，同比增长17.95%[72][74] - 金融电子业务收入3.50亿元，占比26.35%，同比下降12.04%[75] - 照明电子业务收入2.03亿元，占比15.30%，同比下降6.37%[75] - 合同能源业务收入4496.03万元，占比3.38%，同比下降50.99%[75] - 支付产品收入1.70亿元，占比12.83%，同比增长119.89%[75] - 国内市场收入12.75亿元，占比95.92%，同比下降2.30%；海外市场收入5421.65万元，占比4.08%，同比增长54.25%[75] - IDC及云计算业务毛利率34.80%，同比增加2.79%[74][75] - IDC及云计算业务销售收入56262.27万元，同比增长17.95%，毛利率34.80%，较上年提升2.79个百分点[79] - 支付产品销售收入17047.21万元，同比增长119.89%，毛利率22.75%，较上年提升2.19个百分点[79] - 加密键盘销售收入5002.40万元，同比下降25.76%，毛利率48.75%，较上年提升11.91个百分点[79] - 自助服务终端销售收入12964.34万元，同比下降48.79%，毛利率24.40%，较上年下降6.47个百分点[79] - 合同能源管理业务销售收入4496.03万元，同比下降50.99%，毛利率60.67%，较上年上升25.52%[79] - 海外地区收入5421.65万元，同比上升54.25%[79] - 与平安通信的IDC合同报告期内确认销售收入10401.86万元和2862.13万元[83] - 与中国南方航空股份有限公司的软件开发等服务合同报告期内实现销售收入1481.26万元[83] - 与中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司的IDC合同报告期内实现收入1255.18万元[83] - IDC及云计算业务营业成本366843704.66元，占比40.68%，同比增长13.12%[84] - 2020年营业成本为901,807,473.73元，较2019年的925,717,777.94元减少2.58%，其中IDC及云计算业务营业成本366,843,704.66元，占比40.68%，同比增13.12%；自助服务终端营业成本98,010,710.55元，占比10.87%，同比降44.00%；支付产品营业成本131,693,532.85元，占比14.60%，同比增113.82%[88] - 2020年前五名客户合计销售金额494,750,563.82元，占年度销售总额比例37.23%；前五名供应商合计采购金额230,423,666.89元，占年度采购总额比例26.42%[91] - 2020年销售费用76,729,882.59元，较2019年的104,794,265.79元减少26.78%；管理费用104,676,110.08元，较2019年的85,044,305.13元增加23.08%；财务费用104,126,255.45元，较2019年的73,739,261.65元增加41.21%；研发费用86,180,021.30元，较2019年的76,222,122.66元增加13.06%[92][94] - 2020年公司证通云2.0研发完成多云管理大数据共享及分析、云存储自动化部署等功能及子平台，完成产品兼容性认证19项[95] - 2020年经营活动现金流入17.26亿元，同比增长35.10%，现金流量净额3.29亿元，增长213.36%[102] - 2020年筹资活动现金流量净额3.30亿元，较2019年下降45.07%，主要因借款减少、偿债增加[102] - 投资收益297.36万元，占利润总额18.47%，公允价值变动损益859.40万元，占比53.37%[104] - 2020年末应收账款15.27亿元，占总资产23.53%，较年初下降3.53%，因加大回款力度[108] - 2020年末固定资产18.52亿元，占总资产28.53%，较年初增加4.14%，因IDC工程交付转固[108] - 2020年末长期借款20.84亿元，占总资产32.11%，较年初增加11.35%，因优化债务结构[108] - 以公允价值计量的金融资产期初2.38亿元，期末2.00亿元，本期公允价值变动损益859.40万元[113] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计21.25亿元，包括货币资金、应收账款等[114] - 2020年资本化研发投入2457.83万元，较2019年下降26.97%，占研发投入比例22.19%，下降8.44%[99] - 报告期投资额为9575万元，上年同期为1.1025亿元，变动幅度为-13.15%[115] 主营业务 - 公司主营业务包括金融科技、IDC及云计算、照明科技业务，2009年切入照明科技业务，2015年布局IDC及云计算业务[26] - 公司业务涉及IDC及云计算、金融科技、照明科技等领域[44] 公司战略 - 公司坚持“IDC + 生态”战略，具备为客户提供一体化综合解决方案的能力[26] - 公司坚持“IDC + 生态”战略，做行业领先的云运营商的服务商及金融科技服务商[174] - 公司中长期规划发展成为粤港澳大湾区最具影响力的IDC云计算服务商[175] - 公司中长期规划发展成为头部云运营商最值得信赖的云计算合作伙伴[176] - 公司中长期规划发展成为金融科技领域自助、支付细分市场的头部企业[177] - 公司将推进“IDC + 生态”战略，扩大粤港澳大湾区和中部地区规模优势与市场份额，提升上架率，加速订单效益释放[180] - 以证通云服务为依托发展“IDC +”业务，加大研发投入，提供定制化云服务解决方案[180] - 推进“IDC + 智慧城市”云服务产品在长沙、广州、东莞等区域复制推广，完善创新产品及服务体系[180] - 坚持差异化创新战略，加大研发投入，推进人脸支付等新型支付产品研发认证[181] - 紧跟国家数字货币推进节奏，加强团队、技术及产品储备，探索金融科技增值服务[181] 审计信息 - 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为李志光、陈丽敏[27] 资产变动 - 固定资产较报告期初增加26.74%，主要因IDC数据中心在建工程转固[49] - 无形资产较报告期初增加40.38%，系子公司竞拍取得项目土地使用权[49] - 在建工程较报告期初增加10.52%，因智慧光明云数据中心和长沙数据中心在建工程增加[53] - 应收账款较报告期初减少5.79%，因加大收款力度[53] - 交易性金融资产较报告期初减少98.10%，因结构性存款到期[53] - 开发支出较报告期初增加847.23%，因证通云2.0等项目研发投入增加[53] 业务合作 - 公司与平安通信新增签署总金额约9.20亿的服务合同[65] 技术成果 - 公司完成证通云平台的国产化安可适配，实现云管平台的多云管理，技术上与主流公有云厂商融合互通[66] - “智慧光明”项目开发的“智慧社区基层治理工作台”获2020年中国智慧城市十大推荐案例，“群众诉求服务智慧管理平台”入选深圳十大创新科技项目[66] - 公司在信创产业领域、智能语音交互应用、渠道类接入软件开发等方面取得重要突破[66] - 公司推出云喇叭物联网平台及设备等产品抢占市场[67] - 公司围绕数字货币关键领域开展安全支付方案研究，已开发设计数字货币管理平台及收款终端等并提交发明专利申请[69] - 公司正在研发可同时受理数字货币软钱包和硬钱包的支付套件，推进多场景试点建设[69] 公司背景 - 公司是国内最早研发金融电子设备的高新技术企业之一，拥有市级研究开发中心等[55] 数据中心情况 - 公司具备运营条件的自建数据中心7个，IT负载合计约70,000千瓦，折算成4.4千瓦标准机柜约16,000个，其中约11,000个位于粤港澳大湾区核心区域[65] - 公司投建的七大数据中心分别处于粤港澳大湾区和中部地区核心城市，可组成证通IDC核心网[56] 募资计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过8.857亿元，6.2亿元投向证通智慧光明云数据中心项目[70] 降本增效措施 - 公司通过产业链整合、流程优化等方式降本增效，提升盈利能力[70] 研发情况 - 2020年公司证通云2.0研发完成多云管理大数据共享及分析、云存储自动化部署等功能及子平台，完成产品兼容性认证19项[95] - 2020年公司在自助科技领域为客户提供综合解决方案能力，布局基于多种技术的新产品开发工作[96] - 2020年公司在安全支付领域研究开发数字货币相关的一体化综合安全支付方案，并开展应用测试[96] - 2020年研发人员数量376人，较2019年增长9.94%，研发投入金额1.11亿元，增长0.80%[99] 荣誉奖项 - 2020年长沙云谷数据中心获“国家绿色数据中心”，深圳云谷数据中心获多项奖项，“光明智慧社区项目”获“2020年中国智慧城市十大推荐案例”[97] 知识产权 - 截止2020年12月31日，公司共取得有效专利210件，计算机软件著作权登记307件；在审专利64件；2020年新申请专利受理总数28件，取得专利证书总数26件，取得计算机软件著作权证书49件[97] - 截止2020年年底，公司累计6款产品取得PCI4.X认证，13款产品取得PCI5.X认证，2020年度新增5款产品取得PCI5.X认证；累计8款产品获得国密认证，2020年度新增2款产品获得国密认证；新增4款产品获得银联终端安全认证[98] 合并范围变动 - 报告期内合并范围发生变动，详见附注第十二节、八、合并范围的变更[88] 重大股权投资 - 报告期内重大股权投资涉及深圳证通云计算等5家公司，投资总额9575万元[118] 非股权投资项目 - 东莞IDC数据中心等3个非股权投资项目本报告期投入金额共5.7520952514亿元，累计实际投入11.2744513045亿元[122] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[123][126] 募集资金使用 - 2013 - 2015年募集资金总额为24.355019亿元，本期已使用1.077406亿元，累计使用17.704843亿元[128] - 2013年非公开发行募集资金累计变更用途的资金总额为2.433795亿元，比例为46.46%[128