业绩总结 - 三全食品2023年实现收入为70.56亿元，同比下降5.09%[1] - 三全食品2023年归母净利为7.49亿元，同比下降6.44%[1] - 三全食品2023年毛利率为25.8%，同比下降2.2%[1] - 三全食品2023年销售/管理/研发费用率分别为11.5%/2.3%/0.5%，同比分别下降0.4/-0.6/-0.2pct[1] - 三全食品2024-2026年预计收入分别为72.8/75.8/80.2亿元，净利润分别为7.6/8.1/8.8亿元[1] 产品表现 - 三全食品2023年分产品收入表现：速冻面米制品/速冻调理制品/冷藏及短保类分别为58.3亿元/10.8亿元/0.95亿元，同比分别下降9.5%/28.4%/-8.3%[1] 财务指标 - 三全食品2022-2026年净利润率分别为10.8%/10.6%/10.4%/10.7%/11.0%[2] - 三全食品2022-2026年市盈率分别为13.8/14.7/14.6/13.6/12.5倍[2] - 三全食品2022-2026年净资产收益率分别为20.6%/17.3%/15.1%/14.3%/13.8%[2] 未来展望 - 2026年预测营业收入为801.89亿元，较2022年增长7.8%[3] - 2026年预测净利润为88.11亿元，较2022年增长10.0%[3] - 2026年预测每股收益为1.00元，较2022年增长10.9%[3] - 2026年预测净资产增长率为12.4%，呈现稳定增长趋势[3] - 2026年预测ROE为13.8%，ROA为8.7%，ROIC为72.9%[3] - 2026年预测PE为12.5，PB为1.7，P/S为1.4，EV/EBITDA为4.3[3] - 2026年预测CAGR为5.6%，表现出良好的复合年增长率[3] - 2026年预测ROIC/WACC为7.0，REP为0.9，显示出较好的投资回报率[3] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[4] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[4] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[4]

信息披露时间 - 公司暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超两个月[6] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[9] - 公司应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露半年度报告[9] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[13] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[16] - 重大事件在难以保密等情形下公司应及时披露现状及风险因素[16] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[16] - 公司控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[16] - 涉及公司收购等行为导致重大变化时信息披露义务人应披露权益变动情况[17] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解因素并披露[18] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事会秘书负责具体协调组织[20] - 公司应明确财务管理和内部审计机构在财务信息披露中的责任[21] - 公司各部门重大决策前应从信息披露角度征询董事会秘书意见并报告进展[22] - 董事会秘书不能履职时由证券事务代表履行职责，但不免除其责任[22] - 定期报告由总经理等组织编制，经董事会审议、监事会审核后披露[24][25] - 临时报告在重大事件发生时，由信息披露义务人报告，董事会秘书组织披露[25] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人[28] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[28] - 监事会全体成员对所提供披露文件材料内容承担个别及连带责任[31] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[31] - 董事会秘书为公司与深交所指定联络人，负责信息披露事务[32][33] 保密与监督 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[26] - 持有公司5%以上股份的股东等人员在信息公开披露前负有保密义务[37][38] - 独立董事和监事会负责信息披露管理办法执行情况的监督并定期检查[35] - 财务部门要建立有效内控制度确保财务信息真实准确，内审机构监督并向董事会报告[35] - 董事会秘书有权参加重要会议，了解公司财务经营情况，相关人员应配合其工作[34] - 财务负责人每月提供财务报表及大额现金进出表并说明重大财务事项[34] - 公司应与聘请的机构订立保密协议防止信息泄露[39] - 信息难以保密或已泄露、股价异常波动时公司应立即披露信息[38] 其他 - 公司明确规范投资者关系活动确保公平披露信息[40] - 公司证券事务部负责对外信息披露文件档案管理[40] - 公司证券事务部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[41]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所作为2024年度审计机构，聘期一年，费用100万元[1][5] - 2024年4月24日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[7] 致同所情况 - 2023年末合伙人225，注册会计师1364名，超400人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入264910.14万元，审计业务196512.44万元，证券业务57418.56万元[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费30151.98万元，同行业5家[3] - 累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] - 近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次，30名从业人员相同[3] 人员情况 - 签字注册会计师霍琳近三年签4份上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人傅智勇近三年签5份、复核6份报告[5]

三全食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人沈祥坤，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学研 究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长。现任 河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学 技术学会理事，河南省食品工业协会理事。自 2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公 司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 （2）2023 年度发表独立意见的情况 2023 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事 ...

三全食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2024年4月24 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率， 公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规 定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、投资理财情况概述 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-009 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合 理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现 公司和股东收益最大化。 2、投资额度 总额度不 ...

三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同或致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李惠琦 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量： 225 上年度末注册会计师人数：1,364 名 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 2022 年度经审计的收入总额： 264,910.14 万元 2022 年度审计业务收入：196,512.44 万元 2022 年度证券业务收入：57,418.56 万元 2022 年度上市公司审 ...

三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称"公司"）规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人 ...

三全食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三全食品股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事郝秀琴、任彦君、黄继红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郝秀琴、任彦君、黄继红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三全食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

战略委员会修订 - 公司于2024年4月修订董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前五天通知，临时会议不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订解释[12]

关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三全食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009302 号 三全食品股份有限公司全体股东： 我们接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014260 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指 ...