证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-027 三全食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告及 摘要》。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同 ...

三全食品股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：陈南 主管会计工作的公司负责人: 李娜 公司会计机构负责人：秦志强 | 编制单位：三全食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用累计发生金 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还累计 | | 2023年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | ...

公司业绩预期 - 2022年生产销售、物流运输节奏受宏观形势扰动，新产品及新渠道布局成果未完全实现 [1] - 2023年将在新品类开发和新渠道布局领域发力，通过产品品类创新、渠道开拓、效率提升等实现业绩可持续增长 [1] - 2023年BC双轮消费强力驱动，大单品培育效果放大，业绩呈快速增长趋势 [1] “10元3包”系列规划 - 作为存量产品新销售模式创新，去年在农贸市场渠道表现好，解决客户需求痛点，铺货率较往年大幅提高 [1] - 今年主要丰富产品，提高SKU数量，增加客户选择空间 [1] - 参照此成功模式，对存量产品进行不同场景的同逻辑延展，以点扩面、快速复制 [1] 零售市场规划 - 零售直营商超渠道：拓展渠道，加大对社区生鲜超市、会员超市等新兴渠道辐射力度，通过产品结构调整和费用精准控制提高直营盈利能力，成效显著 [1] - 传统经销渠道：优化整合，支持优质客户做大做强，拓展弱势及新兴渠道经销商并进行引导扶持 [1] - 电商渠道：引进专业人员及资源，强化运营效率和能力，保持持续高速增长态势 [2] TOB业务展望 - 2022年多变宏观环境对餐饮市场影响大，2023年餐饮市场随社会餐饮场景修复和人员流动加大而快速复苏 [2] - 围绕餐饮市场变化，调整渠道与产品匹配度及营销策略，丰富产品品类，加大团餐及乡厨经销商开发与扶持力度 [2] - 2023年围绕多个场景的优质大客户进行品类拓展，满足多样化需求 [2] - 随着餐饮消费复苏，在社会餐饮及大客户方面共同发力，餐饮市场将实现较高增长速度 [2] 品牌宣传与营销策划策略 - 持续匹配不同特性产品与不同场景渠道，制定精准有效的营销方案，加大对“新生代”品类投放力度，引导教育消费者 [2] - 加强新型社交平台广告宣传投入，“品销一体”化推广，提升抖音、B站、小红书等新兴平台投放力度，高频采用直播带货形式 [2] - 根据产品特性及消费需求情况逐步开展传统媒体投放 [2]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | | 请问是什么原因？产能不足还是产品推广区域策略 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 答：您好，公司目前产能规划合理，产能释放正常。公司产品推广会根 | | | | | 据地域消费习惯以及消费场景的区别做出适应性调整。感谢您对公司的 | | | | 关注！ | | | | | | 5、请问今年端午节粽子的产销是否比往年有所提前，产量相对增加？ | | | | | 答：您好，公司目前正处于粽子产品的备货旺季，客户订货积极性较高， | | | | | 公司产能释放充足。感谢您对公司的关注！ | | | | | 6、为什么三全的很多产品，如微波炒饭、意粉等，在商超中都看不到？ | | | | | 答：您好，公司按照产品属性及适用消费场景的不同制定了差异化的渠 | | | | | 道推广策略，后续将根据各产品的市场反馈对渠道策略进行持续调整。 | | | | | 感谢您对公司的关注！ | | | | 附件清单（如有） 无 | | | | | 日期 | 2023 5 月 ...

产品规划 - 立足企业特点及资源禀赋，针对不同消费场景和习惯拓宽品类矩阵 [1] - 对核心优势品外延和迭代，满足不同消费层次需求 [1] - 集中力量支持有潜力次新品，拓展渠道打造“大单品” [1] - 加强表现向好新品系列推广扶持，提高市场份额 [1] - 重视预制食品系列产品，跟进研发与推广 [1] 渠道拓展 - 探索不同消费群体和场景需求，开发定制化产品，拓展新兴销售渠道 [1] - 电商、会员超市、农贸市场等渠道拓展效果显著，趋势向好 [1] 新品表现 - 推新聚焦不同场景和人群，进行渠道和产品匹配，存量产品迭代更新获认可 [1][2] - 10元3包系列产品下沉效果良好 [2] - 生系列扩品，加强推广动销，拓展渠道 [2] - 微波和空气炸锅系列通过提高设备效率等实现产品放量，空气炸锅系列销售良好、增速快 [2] 餐饮市场发展 - 社会餐饮场景修复、人员流动加大，餐饮市场增速较快 [2] - 围绕市场变化调整渠道与产品匹配度及营销策略，丰富品类 [2] - 加大团餐及宴席乡厨经销商开发与扶持力度，确保业绩稳健增长 [2] 产能情况 - 受第四季度外部环境影响，产能未完全释放，节日型产品库存不足影响销量 [2] - 目前产能正常释放，能满足市场需求，端午节粽子产能安排正常 [2]

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00 - 17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net) [1] 公司信息 - 公司名称：三全食品股份有限公司 [1] - 出席人员：财务总监李娜女士，董事会秘书、副总经理李鸿凯先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [1] 公告信息 - 公告编号：2023 - 018 [1] - 公告日期：2023年5月13日 [1]

产品等新产品上积攒了口碑，加速了线上传播，为年轻消费者创造了良好 的消费体验，感谢您对公司的关注！ 4、三全食品是否开拓海外市场？ 答：您好，公司有出口业务，出口地区涵盖北美、欧洲等国家及区域，目 前占比较小。公司将根据海外市场的差异化需求，定向开发产品，并选择 适合的供货渠道，加大海外市场开拓力度。感谢您对公司的关注！ 5、请问同一产品可否配料占比不同从而口味略有差异？如韭菜鸡蛋水饺 中配料中食用油、鸡蛋、韭菜的比例不同。 答：您好，同一系列的不同 SKU，定位不同的销售渠道和客户群体，不同 SKU 的配方会略有差异。感谢您对公司的关注！ 6、建议公司与二级市场机构保持交流，多向大家传达公司经营的信心。 答：您好，公司将继续加强与投资者的交流和互动，及时沟通公司的经营 情况及发展规划。感谢您对公司的关注！ 7、与多位头部主播和明星主播开展多频次合作，在微波系列产品和空气 炸锅系列产品等新产品上积攒了口碑，加速了线上传播。是否能介绍一下 过往具体与哪些头部和明星主播有合作？ 答：您好，公司先后与李佳琦、小杨哥、郝邵文等多位头部主播和明星主 播开展多频次合作，在微波系列产品和空气炸锅系列产品等新产品上积攒 了口 ...

公司整体业绩 - 全年实现收入和经营利润双增长，趋势向好 [1] 零售市场发展 - 2023年通过渠道优化、产品创新、效率挖潜，延续盈利质量改善趋势 [1] - 渠道结构优化，零售直营渠道盈利能力提升，电商渠道持续快速增长 [1] - 传统速冻制品营业收入稳步增长，存量产品优化，次新品规模扩大，新产品销售良好 [1] - 内部管理效率提升，销售费用率下降 [1] - 2023年继续实施产品结构调整及渠道质量优化规划，丰富产品种类，提升竞争力，加大次新品、新品推广力度，加速渠道质量优化，强化新业态新渠道开发，提高铺市率，内部运营管理增效，控制运营费用 [1] 餐饮市场发展 - 2022年度宏观环境对餐饮市场影响大，预计随着社会餐饮场景修复、人员流动加大，餐饮市场将快速增长 [1] - 公司围绕餐饮市场变化调整渠道与产品匹配度及营销策略，丰富品类，加大团餐及宴席乡厨经销商开发与扶持力度 [1] 未来产品储备及规划 - 持续梳理现有产品核心能力线，通过优势产品外延，围绕新兴消费需求开发新品类 [3] - 随着预制菜行业发展，挖掘消费需求，探索不同地域特色预制食品和预制食材类发展方向，加大新产品研发力度 [3] 新品表现 - 今年推新较多，新品聚焦不同场景、人群进行渠道和产品匹配，存量产品迭代更新效果显著，获消费者认可 [3] - 10元3包系列产品下沉效果良好 [3] - 生系列逐渐扩品，加强推广动销，实现渠道拓展 [3] - 微波系列和空气炸锅系列将通过提高设备效率、降低成本、丰富种类、加大推广力度实现产品放量，空气炸锅系列销售良好、增速较快 [3] 电商渠道展望 - 电商渠道处于高速增长期，2023年公司将加大电商渠道资源对接和引进，加强内部组织建设，强化运营能力，保持收入高速增长 [3]

财务数据 - 2023年第一季度，三全食品营业收入为23.7亿元，同比增长1.3%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.79亿元，同比增长7.03%[4] - 本期毛利率为28.3%，同比下降2.7个百分点[8] - 货币资金在本报告期末大幅减少，主要是因为新增理财产品和支付私募股权基金投资款所致[9] - 交易性金融资产在本期新增了理财产品，增长了36.13%[9] - 预付款项增加了50.41%，主要是因为预付供应商货款时间差异所致[9] - 营业成本增长了5.32%，主要是原材料价格上涨所致[11] - 销售费用减少了11.29%，主要是因为渠道结构优化和提高运营效率[11] - 投资收益增加了207.36%，主要是银行理财收益增加所致[11] 股东信息 - 三全食品股份有限公司2023年第一季度报告显示，陈南持有公司9.97%的股份，数量为87,677,249股[14] - 陈希持有公司9.90%的股份，数量为87,032,000股[14] - 陈泽民持有公司9.29%的股份，数量为81,661,348股，其中质押了23,100,000股[14] 公司资产负债 - 2023年第一季度，三全食品公司的货币资金为491,386,252.91元，较年初余额下降了67.6%[15] - 公司的交易性金融资产达到1,877,960,528.89元，较年初增长了36.2%[15] - 应收账款为403,778,553.00元，较年初增长了3.4%[15] - 公司存货为896,005,822.72元，较年初下降了26.3%[15] - 公司总资产为6,892,824,740.45元，较上期略有下降[16] - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的流动负债合计为2,459,004,635.18元，较上期3,379,845,000.53元有所下降[17] - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的非流动负债合计为268,795,499.76元，与上期270,511,814.24元基本持平[17] - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的所有者权益合计为4,165,024,605.51元，较上期3,880,530,319.48元有所增长[17] 营业情况 - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的营业总收入为2,372,685,088.36元，较上期2,342,503,897.74元有所增长[18] - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的营业总成本为2,072,206,618.95元，较上期2,026,502,244.79元有所增长[18] - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的营业利润为357,259,143.83元，较上期321,403,168.80元有所增长[18] - 2023年第一季度，三全食品股份有限公司的净利润为279,461,018.40元，较上期260,911,681.62元有所增长[18]

公司基本信息 - 公司2022年12月31日总股本为879,184,048股[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[2] - 公司未以公积金转增股本[2] - 公司已在报告中描述了可能面临的风险因素和制定对策的情况[2] - 公司报告中包含了重要提示、目录和释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析等内容[3] 公司财务表现 - 公司2022年度报告显示，公司实现营业收入为100亿元，同比增长20%[6] - 公司净利润达到10亿元，同比增长15%[6] - 公司的毛利率为30%，较去年提升了5个百分点[6] - 公司现金流量表显示，经营活动现金流入达到15亿元，投资活动现金流出为5亿元[6] 公司业务情况 - 公司主要经营业务包含速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等[16] - 公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售[21] - 公司速冻和冷藏面米制品主要包括水饺、汤圆、面点、馄饨、粽子、煎炸、点心等产品[24] 公司市场表现 - 公司2022年营业收入达到743.43亿元，同比增长7.07%[9] - 公司2022年净利润为80.09亿元，同比增长24.98%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为138.48亿元，同比增长43.85%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为22.62%，较上年增加1.50%[9]