股本变更 - 公司原注册资本和股本均为729,600,314元，发行后变更为901,809,340元[4] - 本次向特定对象发行172,209,026股[5] - 变更前有限售条件股份95,825,580元，占比13.13%，变更后为268,034,606元，占比29.72%[17] - 变更前无限售条件股份633,774,734元，占比86.87%，变更后金额不变，占比70.28%[17] 募集资金 - 发行价格4.21元/股，募集资金总额724,999,999.46元[5] - 扣除发行费用后，募集资金净额为703,382,687.90元[5] - 新增注册资本中，资本溢价为531,173,661.90元[5] 认购情况 - 北京泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金认缴新增注册资本45,130,641元，占比26.21%[13] - 北京泰德圣投资德来1号私募证券投资基金认缴新增注册资本11,876,484元，占比6.90%[13] - 锦福源天添二号私募证券投资基金认缴新增注册资本27,315,914元，占比15.86%[13] 历史数据 - 2002年11月11日公司股本为5500万元[21] - 截止2022年3月31日，公司注册资本和股本均为72959.284万元[21] - 2022年4月1日至2024年2月7日，“三力转债”累计转股数为7474股[22] 发行费用 - 保荐及承销费1800.774999万元、审计及验资费66.037736万元、律师费171.294928万元、信息披露费等123.623493万元，合计2161.731156万元[25]

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第七 届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，并于 2024 年 1 月 5 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司 2023 年员工持 股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司 2023 年员工持股计划管理办 法＞的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日、2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公 司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 18 人，共计认购持股计划份额 48,381,671.25 份，每 份份额为 1 元，共计缴纳认购资金 48,381,671.25 元，对应认购公司回购专用证 券账户库存股 17,593,335 股。参与本次持股计划 ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书 ...

一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后 的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。 特别提示： | 证券代码：002224 | | | | 证券简称：三力士 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | | | | ...

上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：浙江省杭州市上城区景昙路百大绿城西子国际 C 座 | 邮政编码：310010 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律意见 致：三力士股份有限公司 上海广发（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受三力士股份有限 公司（以下简称"三力士"或"公司"）的委托，作为其专项法律顾问，就公 司实施 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《试点指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 二零二三年十二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系三力士股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《三力士股份有限 ...

2.会议于 2023 年 12 月 19 日 15:00 以现场方式召开。 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会议通知 于 2023 年 12 月 12 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案 ...

债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ 声 明 股票代码：002224 股票简称：三力士 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系三力士股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 1 ...