浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份有限公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金的基本情况 | 明细 | | | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 8 日募集资金金额 | 2 | 月 | | | | | | | 707,992,249.47 | | 减：支付/置换与发行权益性证券直接相关的发行费用 | | | | | | | | | 4,609,561.57 | | 减：2024 2 8 日-2024 日使用 | | 年 | 月 | 年 | 12 | 月 | 31 | ...

市场扩张和并购 - 2024年11月公司以450万元收购集乘网络100%股权[11] 业绩总结 - 2024年度集乘网络实现净利润36.84万元[14] - 2024年度扣非后归母净利润为26.91万元[14] 未来展望 - 2024 - 2029年业绩承诺累计净利润807.81万元[12] - 各年度承诺净利润分别不低于 - 8.31、80.81、168.22、197.61、180.11、189.37万元[12]

三力士股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于三力士股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解三力士公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 信会师报字[2025]第 ZF10684 号 三力士股份有限公司全体股东： 我们审计了三力士股份有限公司(以下简称"三力士公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10681 号的无保留意见 审计报告。 三力士公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力士股 份有限公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次开展远期结售汇及外汇期权 业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、远期结售汇及外汇期权业务概述 （一）投资目的 公司业务涉及产品出口海外，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业 务量也在逐步增加，主要以美元结算。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对 公司经营的影响，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）交易金额及期限 公司拟进行的远期结售汇及外汇期权业务的预计总额度不超过 3000 万美元 （前述额度是指期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度），期限为自股东大 会审议通过后十二个月。董事会授 ...

三力士股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于三力士股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10683号 三力士股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的三力士股份有限公司（以下简称"三力 士公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三力士公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、 ...

三力士股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 三力士股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10681 号 三力士股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三力士股份有限公司（以下简称三力士）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了三力士 2 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为8.94亿元，同比下降3.84%[23] - 2024年营业收入89,443.80万元，同比下降3.84%[50] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为3310.66万元，同比下降52.08%[23] - 2024年净利润3,114.58万元，同比下降54.65%[50] - 公司2024年第四季度营业收入为3.08亿元，为全年最高季度[27] - 公司2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1787.26万元，为全年唯一亏损季度[27] - 公司2024年加权平均净资产收益率为1.09%，同比下降1.67个百分点[23] - 公司2024年基本每股收益为0.04元/股，同比下降60%[23] 成本和费用（同比环比） - 橡胶V带原材料成本同比增长11.78%，2024年金额为3.634亿元，占营业成本53.07%[61] - 销售费用同比大幅增长30.89%，达1773万元，主要因销售推广力度加强[65] - 研发投入同比下降10.91%，金额为2928万元，占营业收入3.27%[68] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[42] 各条业务线表现 - 橡胶V带产品收入720,981,313.95元，占营业收入80.61%，同比增长1.13%[52] - 橡胶V带产量2.85亿A米，销量2.92亿A米[56] - 橡胶V带设计产能为3.6亿AM/年，产能利用率为79.09%，在建产能为5亿AM/年[42] - 子公司浙江三力士智能装备制造有限公司自动化设备设计生产收入为640,000,000元，净利润为-13,183,918.11元[103] - 子公司浙江三力士智能传动科技有限公司橡胶板、管、带制造收入为300,000,000元，净利润为-26,237,952.55元[103] 各地区表现 - 国外销售收入118,058,486.00元，同比下降35.60%[52] 管理层讨论和指引 - 橡胶V带行业市场需求稳定增长，中低端市场竞争加剧，高端产品竞争稍低[104] - 公司计划通过研发创新和智能化制造提升产品竞争力，推进绿色生产转型[105] - 2025年度经营计划包括深耕橡胶V带主业，提高自动化、智能化生产水平[108] - 公司持续推进智慧工厂建设，加快天台工厂试运营和试生产[109] - 面临宏观经济不稳定风险，公司将密切关注形势，推进降本增效[112] - 市场风险包括国内外竞争加剧，公司将加大研发投入保持技术领先[112] - 主要原材料如橡胶、棉纱等价格波动可能影响毛利率，公司将优化采购策略[113] - 经营管理风险随着规模扩大增加，公司将加强人才梯队建设和子公司管理[114] 研发和创新 - 公司拥有44项发明专利，67项实用新型专利，8项国际发明专利[45] - 公司参与制定了9项标准，包括7项国家标准[45] - 研发人员数量同比下降7%，其中硕士学历人员减少33.33%[68] 现金流和融资 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为9195.77万元，同比下降70.12%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降70.12%，为9196万元[70] - 筹资活动现金流入同比激增378.12%，主要因完成股票发行融资[72] - 现金及现金等价物净增加额同比改善183.41%，达1.505亿元[71] - 公司2024年向特定对象发行股票募集资金总额为72,500万元，净额为70,338.27万元[93] - 截至报告期末累计使用募集资金69,250.93万元，使用比例达98.45%[93][94] 资产和负债 - 公司2024年末总资产为38.31亿元，同比增长19.24%[24] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为32.23亿元，同比增长28.39%[24] - 公司2024年末总资产383,123.80万元，同比增长19.24%[49] - 2024年净资产322,704.13万元，同比增长28.10%[49] - 货币资金期末余额为1,127,802,892.64元，占总资产比例29.44%，较年初增加1.03个百分点[75] - 存货期末余额为300,557,552.14元，占总资产比例7.84%，较年初增加1.80个百分点，主要因子公司原材料备货增加[75][76] - 长期股权投资期末余额为42,333,452.04元，占总资产比例1.10%，较年初减少0.92个百分点，主要因计提减值准备[75][76] - 在建工程期末余额为918,399,891.17元，占总资产比例23.97%，较年初增加3.55个百分点，主要因5亿AM项目建设投入增加[75][76] - 短期借款期末余额为60,306,734.29元，占总资产比例1.57%，较年初增加0.82个百分点，主要因生产经营贷款融资增加[75][76] 利润分配和股东回报 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司现金分红总额（含其他方式）为27,063,489.72元，占利润分配总额的100%[151] - 公司可分配利润为1,177,986,885.86元[151] - 公司每10股派息0.3元（含税）[151] - 公司制定了《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》，明确现金分红比例等政策[150] 子公司和投资 - 西双版纳路博橡胶有限公司2024年净利润为897.42万元，占公司净利润10%以上[102] - 衢州杉虎投资合伙企业2024年净利润为788.22万元，占公司净利润10%以上[102] - 公司收购MSR Engines s.r.o.100%股权，合并日为2024年12月31日[62] - 2024年12月，浙江引捷动力科技有限公司收购MSR Engines s.r.o. 100%股权，合并日为2024年12月31日[188] - 投资收益为-4,967,720.90元，占利润总额的-9.69%[73] - 公允价值变动损益为7,302,034.79元，占利润总额的14.24%[73] - 资产减值损失为-40,259,956.53元，占利润总额的-78.52%，主要因计提长期股权投资减值[73] - 金融资产公允价值变动损益为7,302,034.79元[78][79] - 报告期投资额为559,152,706.97元，较上年同期增长0.41%[81] 公司治理和股东会议 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.45%[122] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.79%[122] - 2023年度股东大会投资者参与比例为28.29%[122] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为28.86%[122] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为28.96%[123] - 公司治理实际状况与法律法规要求无重大差异[119] - 所有董事本报告期董事会出席率100%，无连续两次缺席情况[138] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[146] 管理层和员工 - 公司报告期末在职员工总数为1,202人，其中生产人员943人占比78.45%，技术人员128人占比10.65%[147] - 公司员工教育程度中高中及以下学历占比81.28%（977人），大专及本科占比16.72%（201人），研究生及以上占比2%（24人）[147] - 董事长兼总经理吴琼瑛税前报酬总额为80.38万元[136] - 董事兼副总经理郭利军税前报酬总额为55.73万元[136] - 生产总监潘万东税前报酬总额为57.01万元[137] - 董事兼财务总监何平税前报酬总额为55.32万元[137] - 董事会秘书何磊税前报酬总额为29.31万元[137] - 公司董事、监事及高级管理人员合计税前报酬总额为353.16万元[137] - 独立董事陈亚东、陈琪耀、屠世超税前报酬均为8.06万元[136] - 监事沈国建、陈潇俊、钱江税前报酬分别为9.53万元、26.58万元、10.39万元[137] - 离任独立董事沙建尧、蒋建华、范薇薇税前报酬均为1.58万元[137] 环境和社会责任 - 公司排污许可证允许废水排水量为140吨/日，有效期至2029年12月11日[42] - 公司取水许可证允许取水量为20万立方米/年，有效期至2025年12月29日[42] - 公司为减少碳排放采取节能新工艺、增加厂区绿化、探索光伏发电等措施[167] - 公司公务用车配备新能源并安装充电桩以促进绿色出行[168] - 公司全年无安全生产事故，通过安全培训和设备维护保障员工人身安全[170][171] - 公司组织员工健康体检及职业病防护培训，投入消防装置减少安全隐患[171][172]