会议安排 - 公司第八届董事会第五次会议通知于2024年9月23日发出，9月29日15:00召开[2] 议案情况 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》获7票同意，待提交2024年第三次临时股东大会审议[3] - 《关于修订<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》获7票同意，待提交2024年第三次临时股东大会审议[4][5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》获7票同意[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股，发行价4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[1] 股本变动 - 发行后总股本由729,600,314股增至901,809,340股，因转股增至902,116,324股[2][5] 限售情况 - 13名发行对象172,209,026股（占比19.09%）于2024年9月5日解除限售[6][9][10] 股份结构 - 限售股变动前268,034,606股（占比29.71%），变动后95,825,580股（占比10.62%）[12] - 无限售股变动前634,081,718股（占比70.29%），变动后806,290,744股（占比89.38%）[12] 保荐意见 - 保荐机构对解除限售上市流通事项无异议[15]

股份解除限售 - 解除限售股份数量172,209,026股，占总股本19.09%[3][10] - 可上市流通日为2024年9月5日[3][10] - 申请解除限售股东13名，限售期6个月[3] 发行情况 - 向特定对象发行172,209,026股，价格4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[4] - 发行后总股本由729,600,314股增至901,809,340股[4] 股本变化 - 因“三力转债”转股总股本增加306,984股，增至902,116,324股[7] 股东获配 - 戴臻翊获配股数4,988,123股，金额20,999,997.83元[5] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配股数7,125,890股，金额29,999,996.90元[5] 股份结构 - 限售条件流通股解除限售前占比29.71%，后占比10.62%[12] - 无限售条件流通股解除限售前占比70.29%，后占比89.38%[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股A股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[1] 募投项目 - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目拟用募资70,000万元，调整后不变[4] - 数字化智慧管理平台建设项目拟用募资调整后为338.27万元[4] - 募投项目拟用募资调整后为70,338.27万元[4] 决策情况 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过调整募投项目募资投入议案[1] - 调整事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股，发行价4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[2] - 2024年5月31日同意用募集资金置换预先投入自筹资金53,565.12万元[5] - 2024年3月19日同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，未使用[5] 资金使用与余额 - 报告期内投入募投项目资金19,294.55万元，累计使用60,600.34万元，节余10,411.73万元[2] - 截至2024年6月30日，各银行专户余额共10,411.73万元[3] 项目投资进度 - 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目投资进度86.22%[9] - 数字化智慧管理平台建设项目投资进度9.84%[9]

利润分配与派息计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 股票发行与上市情况 - 2024年非公开发行股票新增股份于3月4日上市，保荐机构持续督导期间为2024年3月4日 - 2025年12月31日[11] - 2024年公司向特定对象发行A股172,209,026股，发行价格为4.21元/股，募集资金总额为724,999,999.46元，扣除发行费用后净额为703,382,687.90元[85][86] - 2024年2月22日公司完成新增股份登记、托管及限售手续，3月4日在深交所上市，限售期6个月[86] - 2024年2月1日公司发行股票172,209,026股，发行价格4.21元，2024年3月4日上市[89] - 2024年2月1日，公司向13名特定对象非公开发行172,209,026股A股[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入347,337,009.69元，上年同期调整后为401,717,338.31元，同比减少13.54%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,464,265.47元，上年同期调整后为52,131,163.14元，同比减少78.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,634,317.46元，上年同期调整后为49,147,757.32元，同比减少55.98%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,904,349.51元，上年同期调整后为158,286,979.08元，同比减少88.69%[11] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比减少85.71%[11] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期调整后为0.07元/股，同比减少85.71%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.37%，上年同期调整后为2.09%，同比减少1.72%[11] - 本报告期末总资产3,659,056,594.28元，上年度末调整后为3,145,985,923.35元，同比增加16.31%[11] - 本报告期营业收入347,337,009.69元，上年同期401,717,338.31元，同比减少13.54%[26] - 本报告期营业成本262,661,539.32元，上年同期305,260,779.11元，同比减少13.96%[26] - 本报告期销售费用9,792,483.90元，上年同期4,615,181.77元，同比增加112.18%，主要系增加广告及赠品[26] - 本报告期财务费用 -13,330,912.68元，上年同期 -36,238,508.68元，同比增加63.21%，主要系汇兑收益减少[26] - 本报告期所得税费用 -978,687.92元，上年同期9,212,021.67元，同比减少110.62%，主要系部分子公司利润总额为负形成递延所得税[26] - 本报告期投资收益 -1,459,844.81元，占利润总额比例 -14.37%，主要系参股公司权益法确认的投资收益，不具可持续性[30] - 本报告期末货币资金为11.73亿元，占总资产比例32.07%，较上年末增加3.66%，主要因完成向特定对象发行股票[31] - 本报告期末应收账款为1.08亿元，占总资产比例2.95%，较上年末减少0.02%[31] - 本报告期末存货为2.55亿元，占总资产比例6.97%，较上年末增加0.93%[31] - 本报告期末固定资产为5.71亿元，占总资产比例15.60%，较上年末减少2.75%[31] - 本报告期末在建工程为7.65亿元，占总资产比例20.90%，较上年末增加0.48%[31] - 本报告期末短期借款为5420.80万元，占总资产比例1.48%，较上年末增加0.73%[31] - 本报告期末合同负债为1869.34万元，占总资产比例0.51%，较上年末增加0.16%，因销售获得预付款增加[31] - 报告期投资额为2.11亿元，上年同期为1.40亿元，变动幅度为50.75%[36] - 本报告期末流动比率5.15，较上年末2.42增长112.81%；资产负债率12.29%，较上年末21.60%降低9.31%[113] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2,163.43万元，较上年同期4,914.78万元降低55.98%[113] - 本报告期末货币资金1,173,317,103.03元，较期初912,896,578.20元增加[115] - 本报告期末交易性金融资产82,565,343.72元，较期初100,795,219.98元减少[115] - 本报告期末存货255,152,104.62元，较期初193,956,628.97元增加[115] - 公司资产总计从期初的32.13亿元增长至期末的36.59亿元，涨幅约13.88%[116] - 公司流动负债合计从期初的5.84亿元降至期末的3.40亿元，降幅约41.69%[117] - 公司非流动负债合计从期初的1.10亿元降至期末的1.10亿元，降幅约0.30%[117] - 公司负债合计从期初的6.94亿元降至期末的4.50亿元，降幅约35.29%[117] - 公司所有者权益合计从期初的25.19亿元增长至期末的32.09亿元，涨幅约27.39%[117] - 母公司流动资产合计从期初的17.54亿元增长至期末的22.84亿元，涨幅约29.95%[119] - 母公司非流动资产合计从期初的15.44亿元增长至期末的15.88亿元，涨幅约2.87%[119] - 母公司资产总计从期初的32.98亿元增长至期末的38.72亿元，涨幅约17.40%[119] - 母公司流动负债中短期借款从期初的1420.91万元增长至期末的2420.80万元，涨幅约70.37%[119] - 公司长期股权投资从期初的6477.85万元增长至期末的7585.36万元，涨幅约17.10%[116] - 2024年上半年营业总收入347,337,009.69元，较2023年上半年的401,717,338.31元下降13.53%[121] - 2024年上半年营业总成本320,436,038.84元，较2023年上半年的340,230,776.71元下降5.82%[121] - 2024年上半年营业利润10,260,763.77元，较2023年上半年的61,449,918.01元下降83.31%[121] - 2024年上半年净利润11,137,770.59元，较2023年上半年的51,367,906.80元下降78.32%[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润11,464,265.47元，较2023年上半年的52,131,163.14元下降77.99%[122] - 2024年上半年基本每股收益0.01元，较2023年上半年的0.07元下降85.71%[122] - 2024年上半年流动负债合计299,928,267.25元，较2023年的456,083,276.88元下降34.24%[120] - 2024年上半年负债合计300,773,691.43元，较2023年的456,928,701.06元下降34.17%[120] - 2024年上半年所有者权益合计3,571,557,599.89元，较2023年的2,841,318,558.32元增长25.70%[120] - 2024年上半年负债和所有者权益总计3,872,331,291.32元，较2023年的3,298,247,259.38元增长17.40%[120] - 2024年半年度营业收入303,669,919.78元，2023年半年度为345,946,404.01元[124] - 2024年半年度营业利润55,281,822.60元，2023年半年度为90,508,086.06元[124] - 2024年半年度净利润48,395,501.63元，2023年半年度为76,327,227.29元[124] - 2024年半年度经营活动现金流入小计527,005,986.04元，2023年半年度为474,150,770.18元[126] - 2024年半年度经营活动现金流出小计509,101,636.53元，2023年半年度为315,863,791.10元[126] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额17,904,349.51元，2023年半年度为158,286,979.08元[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -236,365,146.27元，2023年半年度为 -190,388,911.03元[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额491,143,056.29元，2023年半年度为 -32,057,086.45元[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额273,938,946.66元，2023年半年度为 -43,930,635.60元[127] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额1,164,020,708.08元，2023年半年度为1,026,615,907.35元[127] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为1649.63万元，2023年同期为1500.02万元；现金流出小计2024年上半年为2.57亿元，2023年同期为1.52亿元；现金流量净额2024年上半年为 - 2.40亿元，2023年同期为 - 1.37亿元[129] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为7.63亿元，2023年同期为0；现金流出小计2024年上半年为2.88亿元，2023年同期为3864.62万元；现金流量净额2024年上半年为4.74亿元，2023年同期为 - 3864.62万元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年上半年为16.12万元，2023年同期为1924.51万元[129] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为2.69亿元，2023年同期为 - 1926.60万元；期末现金及现金等价物余额2024年上半年为10.29亿元，2023年同期为9.08亿元[129] - 2024年上半年期初股本为7.30亿元，本期增加1.73亿元，期末为9.02亿元[130][131][132] - 2024年上半年期初资本公积为4.81亿元，本期增加5.38亿元，期末为10.19亿元[130][131][132] - 2024年上半年期初库存股为1.00亿元，本期减少5169.85万元，期末为4838.17万元[130][131][132] - 2024年上半年综合收益总额为1160.56万元[131] - 2024年上半年所有者投入和减少资本合计7.09亿元[131] - 2024年上半年利润分配金额为2708.31万元[131][132] - 公司2024年期初股本余额为729,596,474.00元，本期增加173.00元，期末余额为729,596,647.00元[134][135] - 公司2024年期初资本公积余额为484,191,750.78元，本期增加1,085.93元，期末余额为484,192,836.77元[134][135] - 公司2024年期初未分配利润余额为1,155,585,018.74元，本期增加1,562,870.44元，期末余额为1,172,147,889.18元[134][135] - 公司2024年期初所有者权益合计为2,491,373,254.56元，本期增加15,800,609.98元，期末余额为2,507,173,864.54元[134][135] - 母公司2024年期初股本

盈利预计 - 2024年上半年，三力士股份有限公司盈利预计为272.69万元至1,908.80万元，同比下降65%-95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1,546.05万元至3,092.94万元，同比下降40%-70%[5] 美元现金存款影响 - 公司持有的美元现金存款较上年同期汇兑收益减少，影响了公司报告期净利润[7]

权益分派 - 2023年度每10股分配现金红利0.30元[1] - 香港市场投资者等每10股派0.27元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日[4] - 除权除息日为2024年6月19日[4] - 委托代派红利2024年6月19日划入账户[6] 其他 - 公司总股本为902,116,324股[3] - 咨询电话为0575 - 84313688[10]

可转债情况 - “三力转债”到期兑付数量为2,007,006张[3] - “三力转债”到期兑付总金额为212,742,636元[3] - “三力转债”兑付资金发放日和摘牌日为2024年6月11日[3] - 2018年6月8日公司发行620万张可转换公司债券，总额62,000万元[3] - 截至2024年6月7日，4,192,994张“三力转债”已转股，累计转股数71,841,600股[4] - 2024年第一季度末至6月7日，“三力转债”因转股减少1,667,300元，转股306,984股[7] - 截至2024年6月7日，剩余可转债余额为200,700,600元[7] 股本情况 - 2024年3月29日总股本为901,809,340股[8] - 2024年6月7日总股本为902,116,324股[8] - 2024年第一季度末至6月7日，无限售条件流通股因转股增加306,984股[8]

可转债基本信息 - 2018年6月8日公司发行620万张可转换公司债券，总额62,000万元[4] - 2018年6月29日起在深交所挂牌交易[4] 到期相关时间 - “三力转债”到期日和兑付登记日为2024年6月7日[4] - 停止交易日为2024年6月5日[4] - 最后转股日为2024年6月7日[4] - 最后一个交易日为2024年6月4日，简称“Z三转债”[7] 兑付与赎回 - 兑付价格为106元/张，到期合计兑付价格较票面面值上浮6%[4][6] - 截至2024年6月7日收市后未转股将被强制赎回[4] 公告发布 - 公司将在指定媒体发布可转债到期兑付及摘牌公告[8]