证券信息 - 证券代码为002224，简称为三力士[1] - 债券代码为128039，简称为三力转债[1] 债券事项 - 2024年6月1日披露“三力转债”到期兑付及摘牌公告[3] - 原公告2024年6月4日“三力转债”最后交易日可转债简称有误，更正后为“Z三转债”[3][4] - 2024年6月5日起，“三力转债”停止交易[3][4]

“三力转债”时间安排 - 到期日和兑付登记日为2024年6月7日[3][6] - 到期兑付资金发放日为2024年6月11日[3][7][9] - 摘牌日为2024年6月11日[3][9] - 最后交易日为2024年6月4日，当日简称“Z力转债”[3][10] - 最后转股日为2024年6月7日[3][11] “三力转债”数据信息 - 到期兑付价格为106元/张，含最后一期利息，最后一年利息2元/张[3][5][7] - 转股价格为5.43元/股[3][11] - 2018年6月8日发行620万张，每张面值100元，总额62,000万元[3] 不同投资者收益 - 个人投资者每张实际派发105.6元（税后）[12][13] - 居民企业每张实际派发106元（含税）[13] - QFII、RQFII等非居民企业每张实际派发106元（含税）[14]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股，发行价4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[3] 募投项目投入 - 截止2024年2月8日，自筹资金预先投入募投项目75,433.07万元，拟置换53,368.31万元[5] - 年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目投资155,093.67万元，已投74,964.41万元，拟置换53,122.26万元[6] - 数字化智慧管理平台建设项目投资5,537.77万元，已投468.66万元，拟置换246.05万元[6] 发行费用 - 本次发行费用460.95万元，已支付196.81万元，拟置换196.81万元[7] - 保荐、律师等各项费用已支付及拟置换金额明确[8] 资金置换 - 本次使用募集资金置换募投项目先期投入和已支付发行费用共53,565.12万元[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议通知于2024年5月24日发出[3] - 会议于2024年5月31日15:00召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 资金置换 - 全体董事同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金53368.31万元[4] - 全体董事同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金196.81万元[4] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股，发行价4.21元/股，募资724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[1] 募投项目 - 募投项目预计投资160,631.44万元，预计使用募资72,500.00万元[5] 资金置换 - 截至2024年2月8日，自筹投入募投75,433.07万元，拟置换53,368.31万元[5][6] - 截至2024年2月8日，自筹支付发行费用1,968,052.13元，拟置换该金额[8] - 2024年5月31日，董事会、监事会同意置换53,565.12万元[9][10] 机构意见 - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映情况[12] - 保荐机构对资金置换无异议[13]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 三力士股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 5 月 31 日 15:00 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经核查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行172,209,026股A股，募集资金总额724,999,999.46元，净额703,382,687.90元[10] - 2024年2月8日，扣除费用后募集资金余额707,992,249.47元汇入专用账户[11] 募投项目 - 募投项目包括产业园和管理平台项目，合计160,631.44万元[12][13] - 截止2024年2月8日，自筹已投入募投项目75,433.07万元[14] 资金置换 - 两个募投项目拟置换自筹资金53,368.31万元，需董事会审议[15][16]

公司概况 - 公司主要采用经销商网络的销售模式,产品应用于工业机械、农机、大巴车等领域[1] - 公司于2024年2月完成了2023年员工持股计划非交易过户,分两批解锁,每批解锁的标的股票比例分别为60%、40%[3][4] - 公司新建的年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目正在抓紧建设中[5] 财务信息 - 公司2023年末在建工程明显提升,主要系年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目投资增加[2] 其他 - 公司董事会秘书介绍了公司的基本情况[1] - 投资者参观了公司的展示厅[6]

可转债发行 - 2018年6月8日公开发行620万张可转换公司债券，总额6.2亿元[5] - 2018年6月29日起在深交所挂牌交易[5] 转股期限与价格 - 转股期限为2018年12月14日至2024年6月8日[6] - 2018年8月10日转股价格由7.38元/股调为5.84元/股[6] - 2024年3月4日转股价格调为5.43元/股[8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 触发修正条件期间从2024年4月16日起算[4] - 截至2024年5月22日，已有十个交易日收盘价低于4.62元/股[4] - 若收盘价继续低于85%，预计可能触发修正条件[4] - 触发修正条件将履行审议程序和信息披露义务[11]

“三力转债”基本信息 - 2018年6月8日公司发行620万张可转债，总额62000万元[4] “三力转债”时间安排 - 停止交易日为2024年6月5日，最后转股日为6月7日[4] - 到期日和兑付登记日为2024年6月7日[4] - 最后一个交易日为2024年6月4日[7] “三力转债”兑付与赎回 - 兑付价格为106元/张（含息含税）[4] - 期满5个交易日内，上浮6%赎回未转股可转债[6] - 未转股“三力转债”将被强制赎回[4] 公告发布 - 公司将发布可转债到期兑付及摘牌公告[8]