公司信息 - 北京泰德圣私募基金管理有限公司注册资本1000万元，吴少钦持股60%、章淑艳持股30%、中国新纪元有限公司持股10%[10] - 上市公司为三力士股份有限公司，所在地浙江绍兴，股票代码002224[32] - 信息披露义务人为北京泰德圣私募基金管理有限公司，注册地北京房山区[32] 权益变动 - 2025年5月29日公司集中竞价减持13185100股，占总股本1.4616%[17] - 本次权益变动前公司持股58290001股，占6.4615%，变动后持股45104901股，占4.9999%[18] - 截至报告签署日前6个月内合计减持8930900股，占总股本0.9900%[22]

股份变动情况 - 2025年5月29日三只基金集中竞价变动公司股份13185100股[6] - 变动后三只基金合计持股45104901股，占总股本4.9999%[3][6][10] - 本次权益变动合计变动股数为-1318.51万股，变动比例为-1.4616%[8] 各基金变动详情 - 致圣量化2号变动股数为-885.43万股，变动比例为-0.9815%[6][8] - 德来1号变动股数为-232.5万股，变动比例为-0.2577%[8] - 泰来1号变动股数为-200.58万股，变动比例为-0.2223%[8]

权益分派 - 2024年以总股本902,116,324股为基数分派[3] - 每10股派0.3元现金（含税）[3] - 深股通等每10股派0.27元[3] 红利税 - 首发后限售股等红利税差别化征收[4] - 香港投资者基金份额部分按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月9日，除权除息日10日[4] - A股股东红利2025年6月10日划入账户[6] 其他 - 三位股东现金红利公司自行派发[7] - 咨询电话0575 - 84313688[8]

股东权益变动 - 北京泰德圣私募基金管理有限公司旗下三只基金（致圣量化2号、德来1号、泰来1号）合计持有三力士股份67,200,901股，占公司总股本的7.45% [2][3] - 2024年9月12日至2025年5月27日期间，上述基金通过集中竞价方式变动公司股份8,930,900股，截至2025年5月27日，合计持股比例降至6.46% [3] 定向增发股票 - 三力士向致圣量化2号发行45,130,641股，占总股本的5% [2] - 向德来1号发行11,876,484股，占总股本的1.32% [2] - 向泰来1号发行10,213,776股，占总股本的1.13% [2] 股票限售与流通 - 定向增发股票于2024年3月4日在深圳证券交易所上市，限售期为6个月，2024年9月4日解除限售并上市流通 [3]

股份发行 - 公司向致圣量化2号发行45130641股，占总股本5%[3] - 公司向德来1号发行11876484股，占总股本1.32%[3] - 公司向泰来1号发行10213776股，占总股本1.13%[3] 股份持有 - 三只基金合计持有67200901股，占总股本7.45%，2024年3月4日上市，限售期6个月[4] - 截至2025年5月27日，三只基金合计持有公司股份比例为6.46%[5] 股份变动 - 2024年9月12日至2025年5月27日，三只基金变动公司股份8930900股[4][5] - 致圣量化2号变动股数 -599.39万股，变动比例 -0.66%[5] - 德来1号变动股数 -158.24万股，变动比例 -0.18%[5] - 泰来1号变动股数 -135.46万股，变动比例 -0.15%[5] - 三只基金总变动股数 -893.09万股，变动比例 -0.99%[5]

人事变动 - 何平因内部工作调整辞去非独立董事职务，辞任后仍任相关职务[2] - 2025年5月22日何平当选第八届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 何平1983年11月出生，本科，注册及高级会计师[6] - 曾任浙江普华等项目经理，现任公司财务总监[6] - 未直接持股，与大股东无关联关系[6]

会议信息 - 三力士2024年度股东大会于2025年5月23日召开，由董事会根据4月28日决议召集，4月29日发布通知[4][6] - 现场会议时间为5月23日14时，网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00，股权登记日为5月16日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表143人，代表261,572,608股，占比29.5722%[8] - 现场会议4人，代表255,700,079股，占比28.9082%；网络投票139人，代表5,872,529股，占比0.6639%[8] - 中小投资者140人，代表12,372,668股，占比1.3988%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意258,757,032股，占比98.9236%；中小投资者同意9,557,092股，占比77.2436%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意258,757,030股，占比98.9236%；中小投资者同意9,557,090股，占比77.2436%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意259,428,230股，占比99.1802%；中小投资者同意10,228,290股，占比82.6684%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意258,757,332股，占比98.9237%；中小投资者同意9,557,392股，占比77.2460%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意258,619,315股，占比98.8709%；中小投资者同意9,419,375股，占比76.1305%[15] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意257,955,183股，占比98.6170%，中小投资者同意8,755,243股，占比70.7628%[16] - 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》同意258,508,517股，占比98.8286%，中小投资者同意9,308,577股，占比75.2350%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》同意258,507,215股，占比98.8281%，中小投资者同意9,307,275股，占比75.2245%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意257,887,585股，占比98.5912%，中小投资者同意8,687,645股，占比70.2164%[19] - 《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》同意259,146,415股，占比99.0725%，中小投资者同意9,946,475股，占比80.3907%[21] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》中修订《公司章程》同意257,994,532股，占比98.6321%，中小投资者同意8,794,592股，占比71.0808%[22] - 《关于2025年度预计对外担保额度的议案》同意258,539,715股，占比98.8405%，中小投资者同意9,339,775股，占比75.4872%[26] - 《2024年度监事会工作报告》同意258,617,817股，占比98.8704%，中小投资者同意9,417,877股，占比76.1184%[28] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意258,606,315股，占比98.8660%，中小投资者同意9,406,375股，占比76.0254%[29] 会议结果 - 公司2024年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共143人，代表有表决权股份261,572,608股，占比29.5722％[5][6] - 出席现场会议股东及代表共4人，代表有表决权股份255,700,079股，占比28.9082％[6] - 通过网络投票出席会议股东共139人，代表有表决权股份5,872,529股，占比0.6639％[6] - 出席股东大会中小股东共140人，代表有表决权股份12,372,668股，占比1.3988％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意258,757,032股，占比98.9236％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意259,428,230股，占比99.1802％[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意258,757,332股，占比98.9237％[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意258,619,315股，占比98.8709％[11] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意257,955,183股，占比98.6170％[11] - 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》同意258,508,517股，占比98.8286％[13] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意257,887,585股，占比98.5912％；中小股东同意8,687,645股，占比70.2164％[15] - 《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》同意259,146,415股，占比99.0725％；中小股东同意9,946,475股，占比80.3907％[17] - 修订《公司章程》同意257,994,532股，占比98.6321％；中小股东同意8,794,592股，占比71.0808％[17] - 修订《股东会议事规则》同意257,857,717股，占比98.5798％；中小股东同意8,657,777股，占比69.9750％[19] - 修订《董事会议事规则》同意257,902,817股，占比98.5970％；中小股东同意8,702,877股，占比70.3395％[21] - 《关于2025年度预计对外担保额度的议案》同意258,539,715股，占比98.8405％；中小股东同意9,339,775股，占比75.4872％[21] - 《2024年度监事会工作报告》同意258,617,817股，占比98.8704％；中小股东同意9,417,877股，占比76.1184％[23] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意258,606,315股，占比98.8660％；中小股东同意9,406,375股，占比76.0254％[24] 其他 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25] - 备查文件为本次股东大会决议和法律意见书[26]

行业概况 - 汽车皮带是汽车动力传输的核心部件，主要功能是将发动机动力传输到其他机械部件，确保车辆顺畅运行 [1][2] - 主要类型包括三角带、多楔带和正时皮带，其中正时皮带连接发动机缸盖和曲轴的正时轮，对发动机协同工作至关重要 [2][3] - 皮带损坏会导致车辆无法启动，定期检查和维护对安全运行至关重要 [4] 产业链结构 - 上游为原材料与设备供应环节，包括橡胶、钢丝绳、帆布、聚氨酯等原材料及涂覆、压延设备 [6] - 中游为设计生产环节，代表厂商包括丰茂股份、三力士、康迪、哈金森等 [6] - 下游为应用领域，包括汽车制造（OEM）和售后维修（AM）市场 [6] 市场规模与驱动因素 - 2024年汽车传动系统市场规模达57.5亿元，较2022年53亿元增长8.5%，其中后装市场占比63.8%，前装市场占比36%以上 [10] - 燃油车销量下滑但PHEV增长带动前装市场，2024年汽车保有量3.53万辆推动后装需求，预计2027年市场规模超60亿元 [8][10] - 单车传动系统价值量90元，更换年限8年，后装市场空间=保有量/更换年限*单车价格 [10] 竞争格局 - 国内TOP9企业收入总和仅三十多亿元，市场小而分散，三力士、丰茂股份等本土企业规模较小 [13] - 国际巨头如康迪、哈金森、盖茨等在品牌和技术上占优，本土企业在高端领域竞争力不足 [13][15] - 三力士2024年营收8.94亿元（同比-3.84%），2025Q1营收1.84亿元（同比+34.8%） [15] - 丰茂股份2024年传动系统收入6.82亿元（同比+25.2%） [17] 未来趋势 - 新能源汽车驱动需求升级，要求皮带具备低摩擦、耐高温、长寿命特性，推动材料和技术迭代 [19] - 环保法规趋严促使行业采用生物基橡胶、可回收聚酯等材料，部分产品碳排放降低40% [20] - 高端化趋势明显，纳米涂层等技术使寿命延长至传统产品2倍，定制化服务成为竞争焦点 [21]

公司基本信息 - 证券简称三力士，2024年度业绩说明会于2025年某月某日下午在网络平台举行，公司接待人员有董事长吴琼瑛女士、财务总监何平先生、独立董事陈琪耀先生、董事会秘书何磊先生 [2] 未来发展规划 - 围绕主营产品，打造工业品领域生态链平台不断发展 [2] 产品市场情况 - 2024年主要产品橡胶V带系统产品市场需求稳定，未来将不断开发新产品和提高产品性能满足客户需求 [2] - 公司在V带行业市场占有率第一，未来将不断提升产品性能和品质、研发新产品进一步拓展市场份额 [5] 股东情况 - 截止至2025年05月09日，公司股东总户数43,692户 [2] 项目进展 - 西湖交互机器人研发有柔性变刚度机械臂、智能柔性末端，持续不断研发将产品在真实场景应用 [3][4] - 老挝三昇申请老挝工业大麻项目进展需关注公司信息披露 [5] 公司优势 - 规模优势，连续29年蝉联中国橡胶V带行业排名第一 [3] - 研发优势，公司传动技术研究院有省级企业技术中心等多项省级资质 [3] - 质量优势，坚持以质量为根本，参与编制橡胶V带行业相关行业标准 [3] - 品牌优势，“三力士牌”橡胶V带获中国名牌产品等多项荣誉 [3] 原材料采购 - 成本控制方面，选取多家供应商询价竞标并进行资质评估，选取价优物美的供应商长期合作 [3] - 供应链保障方面，确定供应商后签订长期合同，保障供应链持续稳定 [3] 业绩下滑原因 - 2024年公司营收同比下降、净利润大幅下降，主要原因是公司长期股权投资减值 [4] 其他问题回应 - 公司未进行增发，低价增发是年度会议上例行议案 [4] - 对不添加概念、不要再定增、溥畅智能利润及添加概念等建议表示感谢 [3][4][5]