公司业务基本情况介绍 - 公司证券代码为 002245，证券简称为澳洋顺昌 [1] - 2017 年 3 月 1 日 13：30 - 15：00，华宝投资许盛到公司会议室进行特定对象调研，公司证券事务代表吴向阳、工作人员李敏接待 [2][4] 金属物流业务 - 生产基地分布于张家港、广东东莞及上海三处，上海以委托加工为主 [2] - 客户群体主要为 IT 行业与汽车零配件行业，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速、占比逐步提高，盈利良好 [2][3] - 2016 年度，金属物流配送业务业绩贡献较上年度大幅增长 [3] LED 业务 - 2016 年度 LED 产线基本保持满产运行，产品性能、质量及良率状况良好 [3] - 2016 年下半年开始加快 LED 外延片及芯片产业化项目扩产建设节奏，目前已开始逐步释放产能，预计释放节奏延续至二季度 [3] - 公司对 2017 年芯片行业看好 [3] 锂电池业务 - 已形成日产 30 万只动力三元锂电池电芯的生产能力，产品以圆柱三元锂电池 18650 为主，有部分 20650 型号，主要用于汽车及电动工具行业，已与众泰等车企开展合作 [3] - 日产 100 万只锂电池电芯项目正在分批建设，目前逐步进入设备安装调试阶段，第一批产能预计 2 季度开始逐步释放 [3] 接待情况 - 接待人员严格按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002245，证券简称为澳洋顺昌，编号为 2017 - Q1 - 01 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为方正证券于特，时间为 13：30 - 17：00，地点在公司会议室，接待人员为证券事务代表吴向阳、工作人员李敏 [2] 金属物流业务 - 生产基地分布于张家港、广东东莞及上海三处，配送业务分为主动配送业务与委托业务，上海主要以委托加工为主 [2][3] - 客户群体主要为 IT 行业与汽车零配件，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速、占比逐步提高且超出 IT 行业，盈利情况良好 [3] - 2016 年度业务表现良好，业绩贡献较上年度大幅增长 [3] LED 业务 - 主要从事 LED 外延片及芯片的生产制造，应用于半导体照明领域 [3] - 2016 年度产线基本保持满产运行，产品性能、质量及良率状况良好 [3] - 2016 年下半年开始加快产业化项目扩产建设节奏，2017 年 1 季度开始逐步释放产能，公司看好 2017 年芯片行业 [3] 锂电池业务 - 已形成日产 30 万只动力三元锂电池电芯的生产能力，产品以圆柱三元锂电池 18650 为主，有部分 20650 型号，主要用于汽车及电动工具行业，已与众泰等车企开展合作 [3] - 日产 100 万只锂电池电芯项目正在分批建设，逐步进入设备安装调试阶段，第一批产能预计 2 季度开始释放 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有招商证券、兴业证券、天风证券、东吴证券等机构研究员 [2] - 时间为13：30 - 15：30，地点是天鹏电源新厂区、会议室 [2] - 上市公司接待人员有总经理陈锴、董事会秘书林文华、天鹏电源总经理陈璇 [2] 锂电池业务总体情况 - 上半年锂电池板块业务进展顺利，产能、研发和销售提升，业务规模及盈利持续增长 [2] - 公司持续加强研发能力，充实研发力量 [3] 锂电池产能情况 - 原有日产30万支三元圆柱电池工厂基本满负荷正常生产，销售良好 [3] - 新建日产100万支三元圆柱电池项目分两批实施，第一批日产50万支设备安装调试完毕，产能逐步爬升，第二批50万支产能建设已着手实施 [3] 锂电池品种情况 - 动力锂电池主要类型有磷酸铁锂电池与三元锂电池，公司专注研发、生产圆柱形三元动力锂电池，应用于电动汽车及电动工具领域 [3] 锂电池市场情况 - 销售客户主要集中在电动汽车领域，尤其集中在乘用车市场，供应主流车型，预计随着乘用车企“爆款”策略启动，需求大幅增长 [3] - 积极开拓优质物流车和专用车客户 [4] - 在电动工具市场耕耘10多年，主要竞争对手是日韩电池企业，将加快导入全球一流大客户供应链，提升市场份额 [4] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司业务总体情况 - 上半年LED芯片市场需求旺盛，行业整体向好，芯片价格平稳，公司芯片产能满产，产品供不应求 [2][3] - 金属物流业务生产经营正常，随着钢板价格回升，预计未来依旧向好 [3] - 锂电池板块各项业务进展顺利，产能、研发和销售均有较大提升，业务规模及盈利持续增长 [3] 公司各业务客户情况 - 金属物流业务最初客户为IT领域，现在汽车零部件客户占主导，汽车零部件市场潜力大 [3] - 锂电池业务客户主要集中在电动汽车领域，资源集中在乘用车市场，也积极开拓优质物流车和专用车客户 [3][4] 公司各业务财务及产能目标 - 半年度淮安光电实现营业收入34,594.85万元，净利润7,599.68万元，贡献归属于上市公司股东的净利润5,799.20万元，占比39.14%，成为第一大利润来源，2017年内目标月产80 - 90万片LED芯片 [3] - 原有日产30万支三元圆柱电池工厂满负荷生产，新建日产100万支项目分两批实施，第一批日产50万支设备安装调试完毕，产能稳步爬升，第二批50万支产能建设已着手实施 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002245，证券简称为澳洋顺昌，编号为 2017 - Q3 - 03 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有中金公司、重阳投资，时间为 13：30—15：30，地点在公司会议室，接待人员有总经理助理王华强、证券事务代表吴向阳 [2] 锂电池业务总体情况 - 上半年锂电池板块业务进展顺利，产能、研发和销售提升，业务规模及盈利持续增长，公司会加强研发能力 [2] 锂电池产能情况 - 原有日产 30 万支三元圆柱电池工厂满负荷正常生产，销售良好 [3] - 新建日产 100 万支三元圆柱电池项目分两批实施，第一批日产 50 万支设备安装调试完毕，产能逐步爬升；第二批 50 万支产能建设已着手实施 [3] 锂电池产品品种 - 公司锂电池产品全部为三元动力锂电池，专注于圆柱形三元动力锂电池，应用于电动汽车及电动工具领域，下游客户为新能源汽车及动力工具制造厂商 [3] 锂电池市场情况 - 销售客户主要集中在电动汽车领域，资源集中在乘用车市场，供应车型多为主流车型，预计随着乘用车企“爆款”策略启动，需求大幅增长，也积极开拓优质物流车和专用车客户 [3] - 在电动工具市场耕耘 10 多年，主要竞争对手是日韩电池企业，将加快导入全球一流大客户供应链，提升市场份额 [4] 公司合作情况 - 与格林美在三元动力电池材料方面全面战略合作和规模化供应，利于保证江苏天鹏原材料供应稳定，为产能扩展及做强动力锂电池业务奠定基础 [4] 接待合规情况 - 接待人员按制度与投资者交流，未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司业务板块介绍 - 公司证券事务代表介绍三大业务板块基本情况，董秘回答相关提问 [2] LED业务情况 - 今年以来LED产能不断增大，上半年LED业务净利润贡献首次超过金属物流业务，成为公司归母净利润第一大来源 [2] - 公司看好2017年芯片行业 [2] 锂电池业务情况 产能情况 - 原有日产30万支三元圆柱电池工厂今年基本满负荷正常生产，销售良好 [3] - 新建日产100万支三元圆柱电池项目分两批实施，总体厂务建设完成，第一批日产50万支设备安装调试完毕，产能逐步爬升，达产需时间，第二批50万支产能建设已着手实施，产能发挥到明年 [3] 产品品种 - 锂电池产品全部为三元动力锂电池，专注研发、生产圆柱形三元动力锂电池，应用于电动汽车及电动工具领域，下游客户为新能源汽车及动力工具制造厂商 [3] 市场情况 - 销售客户主要集中在电动汽车领域，资源集中在乘用车市场，产品供应主流车型，也开拓优质物流车和专用车客户 [3] - 在电动工具市场耕耘10多年，主要竞争对手是日韩电池企业，将加快导入全球一流大客户供应链，提升市场份额 [3] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未泄露未公开重大信息，已签署调研《承诺书》 [4]

公司业务基本情况介绍 - 公司董秘介绍金属物流、LED业务及锂电池业务基本情况并解答提问 [2] 金属物流业务 - 生产基地分布于张家港、广东东莞及上海，上海以委托加工为主 [2] - 客户群体主要为IT行业与汽车零配件，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速、占比逐步提高，盈利情况良好 [3] LED业务 - 目前产能已超过60万片，二季度LED业务对公司业绩贡献预计有较大提升，后续将进一步加大，公司看好2017年芯片行业 [3] 锂电池业务 - 已形成日产30万只动力三元锂电池电芯的生产能力且基本满产，产品以圆柱三元锂电池18650为主，用于汽车及电动工具行业，已与众泰、康迪等车企合作 [3] - 日产100万只锂电池电芯项目分批建设，第一批产线完成，正在小批量试生产，产能三季度逐步释放 [3] 小贷公司业务 - 随着三大业务格局形成，小额贷款业务占公司利润比例逐步下降到极小比例，对上市公司业务经营无重大影响 [3] 投资者关系活动相关 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有海通证券、万家基金等，时间为13：30 - 16：00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书林文华、证券事务代表吴向阳 [2] - 接待过程按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

金属物流业务 - 公司金属物流配送业务保持良好经营状态，去年毛利率下降，因金属价格尤其是铝板价格同比增幅较大，但毛利保持增长 [2][3] - 公司是金属物流业务细分领域佼佼者，管理和盈利能力领先同行，预计未来业务总体保持稳定增长 [3] LED业务 - 公司目前LED芯片月产能约100万片，剩余40万片在建设中，设备逐步进入，预计三季度全部达产 [3] - 蓝宝石衬底项目正在建设，预计今年年底部分投产 [3] - 公司专注照明市场，是行业佼佼者，通过工艺及技术研发提升效率和性能，具备较高芯片技术研发水平和技术储备 [3] 锂电池业务 - 公司在原有日产30万支三元圆柱电池基础上，新建日产100万支项目分两批实施，新工厂总体建设完成，第一批日产50万支设备安装调试完毕，产能爬坡中，第二批50万支产能建设实施中 [3][4] - 公司汇聚优秀日系锂电池制造团队，打造锂电池基础材料技术国际级研究院与智电系统研究院，率先实现NCA高镍体系量产化导入并通过国家强制检验，产品竞争力高 [4] - 锂电池市场汽车与非汽车类销售基本相当，公司在电动工具市场耕耘10多年，开始全面进入全球一流大客户供应链，在新能源汽车领域凭借优质产品拓展客户群体 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002245，证券简称澳洋顺昌；债券代码 128010，债券简称顺昌转债 [1] - 投资者关系活动编号 2020 - Q1 - 01 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为宁电投资，参与人员有孙侃、丁凤霞，时间为 9：30 - 10：30，地点在公司会议室，上市公司接待人员为证券事务代表吴向阳、证券部李敏 [2] 业务情况 金属物流业务 - 配送产品分钢板和铝板两部分，生产基地分布于张家港、广东东莞及上海 [2] - 客户群体主要为 IT 行业与汽车零配件，经营情况稳定，持续盈利并为上市公司贡献现金流 [3] LED 芯片业务 - 淮安澳洋顺昌有从衬底切磨抛、PSS、外延片到芯片的完整产业链，构建了出色技术团队与研发体系，获多项核心芯片技术，有技术和成本优势 [3] - 在倒装、高光效、高压、背光、Mini 等高端产品应用领域形成新布局并实现销售，跻身芯片行业技术领先第一梯队 [3] MiniLED 芯片业务 - MiniLED 市场处于起步阶段，公司一直在跟进，已有样品递交客户 [3] 锂电池业务 - 天鹏电源自 2006 年开始生产三元圆柱锂电池，有长时间研发制造经验积累 [3] - 率先实现 NCA 高镍体系量产化导入，产品竞争力高 [4] - 应用领域以电动工具为主，曾在 2015 - 2018 年供应电动汽车，现积极拓展二轮车，在高端工具电池领域有市场与品牌竞争力，国际大厂商订单逐步爬坡 [4] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002245，证券简称澳洋顺昌；债券代码 128010，债券简称顺昌转债 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为长城证券，时间为 13：00 - 14：30，地点在公司会议室，上市公司接待人员有董事会秘书林文华等 [2] LED 芯片业务情况 - 淮安澳洋顺昌是行业内极少数具备从衬底切磨抛、PSS、外延片到芯片完整产业链的公司，已构建出色技术团队与研发体系，获多项核心芯片技术，在倒装、高光效等高端产品应用领域形成新产品 [3] - 普通低端照明领域因重复性投资，短时间难改观，公司产品结构调整顺利，倒装、高光效等中高端产品比例不断提升，预计未来经营情况好转 [3] MiniLED 市场布局 - 公司关注 MiniLED 市场并积极布局，研发和技术储备充足，有技术在申请专利 [3] - 公司具备 MiniLED 芯片生产能力，未批量生产，但有样品递交部分客户并保持沟通反馈 [3] 锂电池经营情况 - 天鹏电源以小型动力工具为主，积极拓展电动摩托车等产品，在高端工具电池领域有较强市场与品牌竞争力，国际大厂商订单逐步爬坡，未来持续增长 [3] 接待情况 - 接待人员按制度与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]