根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。以下是严格按照单一主题维度分组的要点列表，并保留了原始内容和文档ID引用。 财务数据关键指标变化 - 营业收入19.33亿元，同比下降41.05%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损2.74亿元，同比收窄43.61%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降189.68%[21] - 基本每股收益-0.6967元/股[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损3.63亿元[21] - 加权平均净资产收益率为-278.04%[22] - 总资产为20.82亿元同比下降16.36%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为-0.44亿元同比下降118.42%[22] - 营业收入为19.33亿元同比下降41.05%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.96亿元[26] - 非经常性损益项目金额为8960.50万元[28] - 公司营业总收入19.33亿元，同比下降41.05%[50][51] - 公司计提商誉减值2.65亿元[50] - 经营活动现金流入同比下降37.31%至22.63亿元，经营活动现金流出同比下降31.71%至23.78亿元[74] - 经营活动产生的现金流量净额下降189.68%至-1.15亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额改善43.73%至-6246.18万元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善22090.74%至1.64亿元[75] - 货币资金减少1.9个百分点至占总资产13.71%，金额2.85亿元[80] - 长期借款减少5.19个百分点至占总资产8.10%，金额1.69亿元[80] - 报告期投资额3019.77万元，较上年同期8971.70万元下降66.34%[85] - 处置大连亚联投资产生投资收益5784.02万元[88] - 商誉账面价值2.97亿元，占总资产14.27%，占归属于上市公司股东净资产-679.96%[102] - 开店宝科技相关资产商誉账面价值2.93亿元[102] - 公司使用权资产初始确认金额为6010.14万元[188] - 租赁负债初始确认金额为4913.01万元[188] - 一年内到期的非流动负债初始确认金额为1097.13万元[188] - 母公司使用权资产初始确认金额为563.8万元[188] - 母公司租赁负债初始确认金额为319.44万元[188] 各业务线表现 - 第三方支付行业收入13.60亿元，同比下降44.15%，占营业收入70.34%[51] - 交通行业收入3.59亿元，同比下降36.35%，占营业收入18.59%[51] - 电力行业收入2.11亿元，同比下降23.80%，占营业收入10.92%[51] - 硬件销售收入0.21亿元，同比下降84.75%[51] - 开店宝科技2021年累计处理交易金额为16,970.49亿元，同比下降44.15%[47] - 开店宝科技2021年营业收入为136,021.35万元，同比下降44.14%[47] - 开店宝科技2021年实现归属于母公司净利润853.85万元，归属于上市公司股东净利润184.34万元[47] - 公司专网通信业务在智能电网领域实现销售业绩2.74亿元[48] - 开店宝科技营业收入13.60亿元，同比下降44.14%[88] - 开店宝科技净利润24.31万元，实现扭亏为盈[88] - 公司第三方支付业务推出农产品收购结算产品"收付通"[96] - 开店宝科技为中小微商户提供支付及增值服务（营销/SaaS/数据应用）[97] - 公司专网通信业务聚焦能源交通行业人工智能和物联网技术[98] - 变电站智能网关系统解决方案已应用在南方电网30余个站点[39] - 变电站智能网关系统解决方案已在南方电网部署30多个站点[48] - 累计售出MPOS支付终端2970.51万部，累计布放POS支付终端846.47万部[36] - 多目标车辆检测雷达已完成产品研发并通过公安部/交通部检测，申请至少2项专利和软件著作权[70] - 交通信号控制机已完成产品研发并通过公安部/交通部检测，申请至少4项软件著作权[70] - 交通态势监控管理平台已完成产品开发，申请至少四个软件著作权[70] - 智能监控设备箱已完成产品开发并通过公安部/交通部检测，申请至少4项专利或软件著作权，目标三年内实现近千套销量[70] - 开店宝App动态发布项目已完成，实现Android和iOS代码共用以节省人力[70] - 开店宝新一代系统整合项目已完成系统迁移和升级整合[70] - 开店宝开放平台项目已完成，开放更多功能与数据并通过后台权限管理提升效率[71] - 服务商收益发票管理系统开发项目已完成，节约发票收集人力成本并提升验证度[71] - 全城淘业务营销大数据对比系统已完成研发，为商家经营决策提供大数据支撑[71] - 全城淘基于互联网的可视消费信息收银系统已完成研发，提升结算效率并节约人力成本[71] - 智能交通业务中标金额合计1.07亿元[49] 各地区表现 - 华东地区收入4.87亿元，同比下降43.65%，占营业收入25.18%[53] - 华中地区收入4.12亿元，同比下降36.78%，占营业收入21.30%[53] - 西南地区收入1.98亿元，同比下降57.68%[53] - 公司控股子公司南京凌云重点开拓内蒙古、河北、云南、浙江、贵州等外省新市场[40] - 开店宝科技在全国设立38家分支机构，业务覆盖全国[44] - 专网通信业务客户遍布全国20余个省、市、自治区[45] 成本和费用 - 主营业务成本总额同比下降45.42%至15.23亿元，上年同期为27.91亿元[61][63] - 交通工程系统集成工程成本同比下降59.73%至1.37亿元，占营业成本比重从12.17%降至8.98%[61][63] - 专网通信解决方案硬件成本同比下降41.94%至1.29亿元，占营业成本比重从7.97%升至8.48%[61] - 服务费成本同比下降45.42%至10.56亿元，但占营业成本比重稳定维持在69.3%[63] - 销售费用同比下降46.56%至1.28亿元，主要因子公司交易量减少导致返现费用下降[68] - 管理费用同比下降35.81%至2.18亿元，系公司优化人员编制及降本增效所致[68] - 财务费用同比上升28.34%至5785万元，主要因子公司增加借款导致利息支出增加[68] - 研发费用同比下降11.64%至7622万元，系公司优化研发人员结构所致[68] - 固定资产折旧和无形资产摊销合计1.49亿元[76] 研发与创新 - 研发人员数量减少59.76%至99人，研发人员占比下降7.07个百分点至17.93%[72] - 研发投入金额减少11.64%至7621.68万元，但占营业收入比例上升1.31个百分点至3.94%[72] - 开店宝科技拥有105项软件著作权，持有专利1项，在申请专利2项[41] - 公司专网通信业务累计获得专利59项（发明专利12项，实用新型40项，外观设计7项）[42] - 公司持续与华为、中兴、新华三等ICT行业知名供应商开展合作[39] 管理层讨论、指引与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2022年公司通过成本控制和资产处置提高盈利能力[98] - 公司持续优化组织架构与采购流程以降低营业成本[98] - 公司计划深化数字人民币运营领域与银行机构合作[97] - 公司计划以2022年半年度报告为基准日进行专项审计重新发函[179] 风险与挑战 - 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[6] - 第三方支付业务面临商户真实性核查、征信等级管理及外包服务商风险[103] - 业务扩张可能导致应收账款增长及坏账风险[103] - 重大资产重组贷款提高资产负债率，可能增加财务费用[103] - 专网通信市场面临大中型私企及政府背景企业的垄断竞争压力[100] - 无卡支付与人脸支付兴起改变第三方支付机构主流交易模式[99] - 开店宝科技回函率偏低[177] - 重大诉讼涉案金额合计约1.26亿元（7690.22万元+4920万元）[192] 公司治理与股权结构 - 控股股东变更为永利发展，持股13.2937%[20] - 香港键桥作为一致行动人持股6.1027%[20] - 注册地址位于深圳市南山区粤海街道[16] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人、职工代表监事2人[108] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[109] - 公司资产、人员、财务、机构、业务与控股股东完全独立[110][111][112] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易[112] - 董事黄喜胜因个人资金需求减持5,499,200股，持股从28,692,110股降至23,192,910股[115] - 监事会主席袁训明持股50,000股，报告期内无变动[116] - 副总经理程启北持股100,000股，报告期内无变动[116] - 董事、监事及高管合计持股从28,842,110股降至23,342,910股，净减少5,499,200股[117] - 独立董事刘永泽于2021年6月23日任期届满离任[117] - 董事兼总经理黄喜胜于2022年2月18日任期届满离任[117] - 总经理黄喜胜于2021年6月11日因工作变动辞任[117] - 董事华建强于2022年2月18日任期届满离任[117] - 董事会秘书华建强于2021年3月12日因工作变动辞任[117] - 副总经理刘峰于2022年2月18日任期届满离任[117] - 王连宏自2017年7月起担任公司董事[120] - 傅荣自2021年6月起担任公司独立董事[122] - 迟维君自2019年2月起担任公司独立董事[122] - 吕功华自2019年9月起担任公司独立董事[122] - 袁训明自2013年1月起担任公司监事[123] - 齐轩自2019年6月起担任公司监事及投资经理[123] - 赵娜自2018年11月起担任公司监事及内部审计部副经理[124] - 余明自2021年6月起担任公司总经理[125] - 程启北自2004年5月起担任公司副总经理[125] - 李琳自2016年2月起担任公司副总经理及内部审计部门负责人[126] - 战略委员会在报告期内召开会议3次，审计委员会召开4次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开1次[138][139][140] - 审计委员会审议通过关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案[138] - 薪酬与考核委员会审议通过关于调整公司部分高级管理人员基本薪酬的议案[140] - 公司2021年度共召开12次董事会会议，所有董事均未连续两次未亲自参加会议[134] 薪酬与激励 - 非在公司任职的董事津贴为4000元/月[129] - 独立董事津贴为8000元/月[129] - 公司高级管理人员薪酬严格按照决策程序与确定依据支付[129] - 董事监事薪酬需经薪酬与考核委员会初审后提请董事会审议股东会批准[129] - 高级管理人员薪酬与考核需经薪酬委员会初审后提请董事会批准[129] - 在公司任职的董事监事高级管理人员年度薪酬参照行业平均薪酬水平[129] - 薪酬确定依据公司年度经营业绩及经营发展状况[129] - 薪酬考虑岗位职责及工作业绩等因素确定[129] - 董事监事高级管理人员报酬决策程序符合公司法及公司章程规定[129] - 报告期内董事监事和高级管理人员报酬情况单位采用万元[129] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年从公司获得的税前报酬总额合计为1,205.85万元[131] - 董事长王永彬2021年税前报酬总额为159.6万元[130] - 离任董事兼总经理黄喜胜2021年税前报酬总额为226.5万元[130] - 离任董事、董事会秘书、副总经理华建强2021年税前报酬总额为86.99万元[130] - 现任总经理余明2021年税前报酬总额为164.44万元[130] - 现任副总经理程启北2021年税前报酬总额为97.86万元[130] - 现任财务总监陈道军2021年税前报酬总额为97.29万元[131] - 现任副总经理李琳2021年税前报酬总额为97.16万元[131] - 离任副总经理刘峰2021年税前报酬总额为37.66万元[131] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[147] 人力资源 - 报告期末在职员工总数552人，其中母公司37人，主要子公司515人[142] - 当期领取薪酬员工总人数为567人[142] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15人[142] - 核心技术人员17人，占全体员工人数的3.08%[144] - 核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的3.49%[144] - 员工专业构成：销售人员121人，技术人员171人，财务人员40人，行政人员117人，管理人员17人，运营人员86人[142] - 员工教育程度：博士3人，硕士32人，本科269人，大专218人，高中5人，中专12人，高中及以下13人[142][143] 内部控制与审计 - 公司2021年度内部控制自我评价报告纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为90.70%[150] - 公司2021年度内部控制自我评价报告纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为99.92%[150] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 公司报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 公司报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 中喜会计师事务所对公司2021年度财务报表出具无法表示意见的审计报告[176] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[191] 行业与市场环境 - 银行卡渗透率达49.20%[32] - 数字人民币试点场景超808.51万个[33] - 全国新增涉税市场主体1326万户同比增长15.9%[33] - 联网POS机具达5389.36万台[32] - 数字人民币试点活动发放红包总名额3333个，单个金额150元[37] - 国家高速公路网规模目标为16万公里左右，普通国道网30万公里左右[35] - 国家综合立体交通网实体线网总规模目标为70万公里左右[35] - 地铁里程占中国内地城轨总里程的78.61%[35] - 开店宝支付拥有全国性银行卡收单业务牌照[36] - 全城淘通过中国支付清算协会收单外包服务机构聚合支付服务业务备案[37] - 开店宝科技风险监控对伪卡、盗刷、移机等风险的覆盖率超过95%[46] - 全球B2B非现金交易预计从2020年1215亿笔增长至2025年近2000亿笔[90] - 近45%消费者经常使用手机钱包支付（年超20笔交易），2020年该比例为23%[90] - 89.6%中小微企业迫切需数字化工具扩大销售能力[91] - 88.1%中小微企业希望通过定制化营销方案发掘客户[91] - 80.8%中小微企业希望通过场景化洞察提升服务质量[91] - 人民银行推动支付服务从农民生活向农业生产、农村生态延伸[92] - 国家电网和南方电网推进能源互联网升级以实现碳达峰碳中和目标[93] - 长三角多层次轨道交通十四五规划建设总投资1.36万亿元[94] 承诺与责任 - 控股股东大连永利商务发展有限公司及实际控制人王永彬承诺减少和规范关联交易[163] - 控股股东大连永利商务发展有限公司及实际控制人王永彬承诺避免同业竞争[163] - 控股股东大连永利商务发展有限公司及实际控制人王永彬承诺提供资料真实准确完整[163] - 控股股东大连永利商务发展有限公司及实际控制人王永彬承诺保证上市公司独立性[163] - 嘉兴乾德精一投资合伙企业承诺60个月内不减持股份[163] - 键桥通讯技术有限公司向黄喜胜、王雁铭转让股份分别为2869.21万股（占7.3%）和1965.60万股（占5%）[166] - 黄喜胜、王雁铭承诺不通过一致行动安排谋取公司实际控制权[166] - 刘辉承诺在交易完成后60个月内不丧失对嘉兴乾德精一投资合伙企业的控制权[166] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免从事与公司存在同业竞争关系的业务[166] - 黄喜胜、王雁铭对上海即富及其子公司的潜在损失承担无限连带补偿责任[166] - 香港键桥承诺若因信息披露问题被立案调查将暂停转让所持股份[166] - 公司实际控制人承诺60个月内不因发行股份事项变更实际控制人[165] - 黄喜胜等人承诺60个月内不以任何方式

收入和利润变化 - 营业收入同比下降56.06%至2.995亿元[3] - 营业总收入同比下降56.1%至2.995亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降20.83%至亏损2076.26万元[3] - 净亏损3181.32万元，同比扩大330%[17] - 归属于母公司所有者净利润亏损2076.26万元[17] - 基本每股收益-0.0528元[17] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降53.17%至2.686亿元[7] - 营业总成本同比下降51.1%至3.346亿元[16] - 管理费用同比下降46.94%至3688.29万元[7] - 研发费用同比下降39.92%至1347.78万元[7] - 研发费用同比下降39.9%至1347.78万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善162.89%至7675.78万元[3] - 经营活动现金流量净额7675.78万元，同比改善162.9%[19] - 销售商品提供劳务收到现金3.796亿元[19] - 投资活动现金流出同比增加35.52%至3699.71万元[8] - 投资活动产生现金流量净流出3699.71万元[20] - 筹资活动产生现金流量净流出4691.89万元，上年同期为净流入11454.52万元[20] - 期末现金及现金等价物余额1.59亿元，较期初减少707.41万元[20] 投资和筹资活动现金流明细 - 投资活动现金流入小计为265.53万元[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金3319.86万元，同比增长50.1%[20] - 投资支付现金645.37万元，较上年同期436.73万元增长47.7%[20] - 取得借款收到现金3590万元，较上年同期700万元增长412.9%[20] - 筹资活动现金流入总额4010.63万元，同比下降83.2%[20] - 偿还债务支付现金8038.92万元，同比增长266.2%[20] - 分配股利及偿付利息支付现金663.48万元[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为3.48亿元，较年初2.85亿元增长21.9%[13] - 应收账款期末余额为2.70亿元，较年初2.88亿元减少6.3%[13] - 预付款项期末余额为2.79亿元，较年初3.80亿元减少26.6%[13] - 其他应收款期末余额为1.85亿元，较年初1.40亿元增长32.7%[13] - 流动资产合计期末余额为12.99亿元，较年初13.15亿元减少1.2%[14] - 应付账款期末余额为6.77亿元，较年初7.72亿元减少12.3%[14] - 合同负债期末余额为1.98亿元，较年初1.78亿元增长11.3%[14] - 其他应付款期末余额为5.88亿元，较年初4.78亿元增长23.1%[14] - 资产总计期末余额为20.68亿元，较年初20.82亿元减少0.7%[14] - 流动负债合计18.64亿元，非流动负债合计1.955亿元[15] 股东权益和收益能力 - 加权平均净资产收益率大幅提升46.5个百分点至38.38%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降47.35%至负6441.26万元[3] 其他收益和股东信息 - 其他收益（政府补助）同比下降70.61%至159.54万元[5][7] - 报告期末普通股股东总数为57,029名[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期357,831,468.27元同比下降55.65%[2] - 年初至报告期末营业收入1,572,608,057.96元同比下降36.32%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-39,715,732.20元同比下降508.49%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-77,777,141.73元同比下降107.06%[2] - 营业总收入同比下降36.3%至15.73亿元[20] - 净利润亏损1.04亿元，同比扩大289.4%[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7777.71万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降33.0%至16.75亿元[20] - 研发费用同比下降5.7%至6239.99万元[21] - 财务费用年初至报告期末41,882,103.13元同比上升36.89%[9] - 财务费用同比上升36.9%至4188.21万元[21] - 信用减值损失年初至报告期末-18,454,639.25元同比下降1,172.73%[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-159,099,302.42元同比下降17,824.94%[2] - 经营活动现金流量净额未披露但销售商品收款下降33.5%至17.21亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.59亿元，较上年同期的负88.76万元大幅恶化[25] - 经营活动现金流入总额为17.84亿元，较上年同期的27.83亿元下降35.9%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.23亿元，较上年同期的19.96亿元下降23.7%[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.91亿元，较上年同期的2.32亿元下降17.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负6772.1万元，较上年同期的负6506.8万元扩大4.1%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上年同期的3288.28万元增长255.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为6961.74万元，较期初的1.79亿元下降61.2%[26] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末2,241,036,726.75元较上年度末下降9.98%[2] - 货币资金期末215,178,165.87元较期初下降46.06%[7] - 短期借款期末18,330,600.00元较期初下降82.81%[7] - 货币资金从2020年末3.989亿元下降至2021年9月末2.152亿元，降幅46.1%[16] - 应收账款从2020年末3.253亿元下降至2021年9月末2.865亿元，降幅12.0%[16] - 短期借款从2020年末1.066亿元下降至2021年9月末0.183亿元，降幅82.8%[17] - 长期借款从2020年末3.394亿元增加至2021年9月末4.897亿元，增幅44.3%[17] - 资产总额从2020年末24.895亿元下降至2021年9月末22.410亿元，降幅10.0%[16][17] - 负债总额下降5.9%至20.23亿元[18] - 所有者权益总额下降35.8%至2.18亿元[18] - 未分配利润亏损扩大至4.65亿元[18] - 公司资产总计25.55亿元，其中新增使用权资产6542.65万元[29] - 货币资金为3.99亿元，与上年末持平[28] - 应收账款为3.25亿元，与上年末持平[28] - 流动负债合计为18.02亿元人民币[30] - 非流动负债合计为4.13亿元人民币[30] - 负债合计为22.16亿元人民币[30] - 应付职工薪酬为4385.90万元人民币[30] - 应交税费为4452.94万元人民币[30] - 其他应付款为5.14亿元人民币[30] - 长期借款为3.39亿元人民币[30] - 租赁负债为6542.65万元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益合计为2.37亿元人民币[30] - 负债和所有者权益总计为25.55亿元人民币[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,884户[12] - 大连永利商务发展有限公司持股比例13.29%，持股数量52,260,000股[12] - 嘉兴乾德精一投资合伙企业持股比例6.55%，持股数量25,740,000股，其中质押4,100,000股[12] - 黄喜胜持股比例6.40%，持股数量25,166,010股，其中有限售条件股份21,519,082股[13] - 键桥通讯技术有限公司持股比例6.10%，持股数量23,990,806股，全部质押[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.15亿元人民币，同比下降26.94%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损3806.14万元人民币，同比扩大22.64%[21] - 基本每股收益-0.0968元/股，同比下降22.69%[21] - 加权平均净资产收益率为-17.50%，同比下降12.90个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润为263.32万元，同比增长167.16%[32] - 公司营业总收入121,477.66万元，同比下降26.94%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,806.14万元，同比下降22.64%[40] - 营业总收入同比下降26.9%至12.15亿元（2020年同期16.63亿元）[152] - 净亏损扩大至3725万元（2020年同期亏损2890万元）[153] - 归属于母公司所有者的净亏损扩大至3806万元（2020年同期亏损3104万元）[153] - 基本每股收益下降至-0.0968元（2020年同期-0.0789元）[154] - 母公司营业收入同比下降11.5%至1.30亿元（2020年同期1.47亿元）[156] - 公司2021年上半年营业收入为人民币1,666,000,000元[73] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-45,000,000元[73] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-48,000,000元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.82%至10.25亿元，与收入下降趋势一致[47] - 财务费用同比上升50.54%至2752万元，因长期借款增加[48] - 研发投入微增2.2%至4388万元，保持相对稳定[48] - 服务费成本同比下降34.8%至7.19亿元，反映收单交易量减少[55] - 营业总成本同比下降26.5%至12.49亿元（2020年同期17.01亿元）[152] - 研发费用同比增长2.2%至4388万元（2020年同期4294万元）[152] - 销售费用同比下降60.5%至1254万元（2020年同期3177万元）[152] - 财务费用同比增长50.5%至2752万元（2020年同期1828万元）[152] 第三方支付业务表现 - 第三方支付业务营收同比下降，毛利率下降至10.71%[28] - 第三方支付业务累计处理交易金额为10787.58亿元，同比下降45.52%[32] - 开店宝科技实现营业收入86699.56万元，同比下降35.54%[32] - 开店宝科技实现归属于母公司净利润807.26万元，同比增长224.35%[32] - 累计售出MPOS支付终端2968.79万部[30] - 累计布放POS支付终端722.61万部[30] - 第三方支付行业收入同比下降35.53%至8.67亿元，占营业收入比重71.37%[50] - 开店宝科技营业收入8.67亿元，同比下降35.54%，但净利润269万元，同比上升738.04%[69] - 开店宝科技拥有93项软件著作权及1项专利[41] - 开店宝科技风控系统对伪卡、盗刷等风险监控覆盖率达95%以上[45] 智能电网和智慧交通业务表现 - 智能电网业务领域实现销售业绩1.85亿元[37] - 智慧交通业务实现销售业绩合计1.73亿元[39] - 高速公路业务中标内蒙古项目金额3,475万元[39] - 中标南京沪蓉高速公路项目金额2,323万元[39] - 中标贵州凯里高速公路项目金额3,628万元[39] - 中标河北雄安新区公路项目金额1,243万元[39] - 交通行业收入同比增长22.54%至2.43亿元，毛利率下降3.82个百分点至6.5%[52] - 公司专网通信业务累计获得专利59项，其中发明专利12项[42] 硬件销售和地区表现 - 硬件销售收入同比下降74.02%至2186万元，硬件成本同步下降31.18%[50][55] - 华南地区收入同比下降69.29%至8051万元，降幅最为显著[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元人民币，同比下降584.82%[21] - 经营活动现金流量净额大幅下降584.82%至-1.37亿元，因预付硬件采购款及项目回款减少[48] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1,000,000元[73] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为人民币-2,000,000元[73] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为人民币-1,000,000元[73] - 经营活动现金流入同比下降29.5%至12.03亿元（2020年同期17.07亿元）[160] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降显著，从2825.34万元转为净流出13697.87万元[161] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅下降88%，从2.44亿元降至2924.43万元[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比下降13%，从1.70亿元降至1.48亿元[161] - 投资活动现金流出同比增长31%，从6052.03万元增至4185.80万元[162] - 筹资活动现金流入同比下降14%，从3.39亿元降至2.91亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17%，从1.01亿元降至1.19亿元[162] - 母公司经营活动现金流量净额同比转负，从2271.56万元转为净流出976.04万元[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比改善，从净流出346.71万元转为净流入36.00万元[165] - 母公司筹资活动现金流入同比下降66%，从2.98亿元降至1.01亿元[165] - 母公司期末现金余额同比下降38%，从2182.67万元降至1346.43万元[166] 资产和负债 - 总资产23.69亿元人民币，较上年度末减少4.82%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1.98亿元人民币，较上年度末减少16.38%[21] - 货币资金减少至2.64亿元，占总资产比例下降4.88%至11.14%，主要因结算备付金减少[60] - 长期借款增加至4.92亿元，占总资产比例上升7.15%至20.78%，主要因股东委托贷款[60] - 受限资产总额为10.90亿元，包括货币资金0.15亿元和长期股权投资质押9.45亿元[61] - 公司货币资金为263,897,774.97元，较年初398,907,354.77元减少33.85%[143] - 应收账款为371,522,894.58元，较年初325,299,546.15元增长14.21%[143] - 预付款项为201,053,415.92元，较年初185,023,347.28元增长8.66%[143] - 其他应收款为195,031,248.52元，较年初167,935,892.21元增长16.13%[143] - 公司总资产从2,369,364,285.73元下降至2,489,474,527.24元，降幅约为4.8%[146] - 流动资产合计从1,278,743,892.06元减少至1,348,984,261.55元，下降5.2%[144] - 短期借款从36,113,300.00元大幅增加至106,629,884.00元，增长195.3%[144] - 应付账款从838,756,928.78元增加至948,204,659.02元，增长13.1%[145] - 合同负债从91,327,953.56元增长至131,976,191.03元，增幅44.5%[145] - 长期借款从492,389,004.88元减少至339,437,500.00元，下降31.1%[145] - 归属于母公司所有者权益从198,464,024.73元增至237,339,867.47元，增长19.6%[146] - 母公司货币资金从76,638,028.21元大幅减少至18,043,413.44元，下降76.5%[148] - 母公司应收账款从182,282,075.73元增至194,002,392.89元，增长6.4%[148] - 母公司存货从25,227,025.35元增加至36,701,465.00元，增长45.5%[148] 投资和权益变动 - 新加坡POS服务商Ezy增资后总股数由250万股增至500万股，实缴资本金由250万新加坡元增至2250万新加坡元[31] - Ezy的100%股权权益估值由1868万新加坡元提升至4000万新加坡元[31] - 计入当期损益的政府补助1188.37万元人民币[25] - 报告期投资额135万元，较上年同期下降95.35%[63] - 投资收益为187.93万元，主要来自处置北京即富天下科技服务有限公司51%股权，不可持续[57] - 公司股本保持稳定为3.931亿元人民币[168][170] - 资本公积从19.214亿元略增至19.236亿元[168][170] - 其他综合收益由负10.145亿元扩大至负18.289亿元，降幅80.2%[168][170] - 未分配利润从负3.873亿元扩大至负4.253亿元，降幅9.8%[168][170] - 归属于母公司所有者权益从23.733亿元降至19.846亿元，降幅16.4%[168][170] - 少数股东权益从10.165亿元增至10.733亿元，增幅5.6%[168][170] - 所有者权益合计从33.899亿元降至30.580亿元，降幅9.8%[168][170] - 本期综合收益总额为负3.887亿元[168] - 利润分配金额为253.889万元[169] - 其他权益变动增加461.709万元[169] - 公司期末所有者权益总额为872,079,175.77元[173] - 公司股本为393,120,000.00元[173][174][175] - 公司资本公积为247,684,612.92元[174][175] - 公司未分配利润为-518,202,334.31元[175] - 公司本期综合收益总额为-37,932,061.02元[174] - 公司盈余公积为40,173,383.41元[173][174][175] - 公司其他综合收益为-1,700,133.02元[173] - 公司专项储备为1,617,740.65元[172] - 公司库存股为4,280,000.00元[174][175] - 公司其他权益工具变动影响为-522,650.62元[172] - 公司注册资本为人民币3.9312亿元[179] - 本期综合收益总额为负2880.136万元[177] - 本期期末所有者权益合计为6.0379亿元[178] - 公司期初未分配利润为负4826.657万元[177] - 本期未分配利润减少至负7706.793万元[178] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降26.94%至12.15亿元，主要由于控股子公司开店宝科技收单交易量下降[47] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 资产减值损失为110.64万元，占利润总额-3.33%，主要因合同资产计提坏账，不可持续[57] - 营业外收入为123.25万元，占利润总额-3.71%，主要来自政府补助，不可持续[57] - 营业外支出为45.03万元，占利润总额-1.36%，主要因滞纳金和资产报废，不可持续[57] - 商誉账面价值5.62亿元，占总资产23.73%，占净资产283.31%，存在减值风险[71] 诉讼和仲裁事项 - 共青城正融投资与郝某某股权回购纠纷案涉案金额为7690.22万元[96] - 誉高信贷与广泽投资控股金融借款纠纷案涉案金额为6336.41万元[96] - 深圳亚联发展与贾某某房屋买卖合同纠纷案涉案金额为4920万元[96] - 郑某某申请撤销涉外仲裁裁决案涉案金额为3874.26万元[97] - 深圳键桥华能与深圳市立中投资咨询案外人执行异议之诉涉案金额为1009.63万元[97] - 开店宝支付与陈某劳动纠纷案涉及金额281.21万元，二审审理中[98] - 江苏即富金服胜诉浙江即富金融服务合同纠纷，获判支付56.51万元且已执行[98] - 开店宝支付与李某劳动合同纠纷调解结案，支付经济补偿金8.4万元[98] - 平安银行信用卡中心诉开店宝支付财产损害赔偿纠纷案原告撤诉，无重大影响[98] - 济南齐鲁软件园诉山东浚嘉房屋租赁合同纠纷案判决支付房屋占用费9.31万元及律师费0.56万元[99] - 济南汉华小额贷款公司诉于某及山东浚嘉企业借贷纠纷案一审判决偿还150万元本金及利息，二审审理中[99] - 福建朝阳通信技术诉深圳键桥华能通讯调解结案，待提供发票后支付货款14.23万元[99] - 易事特集团诉深圳亚联发展合同纠纷调解结案，分三期支付合同款项390.99万元且已执行完毕[99] - 深圳键桥华能通讯诉杭州英绥思科合同纠纷案涉及金额461.31万元，审理中[99] - 公司其他未结案诉讼涉及金额156.72万元[100] - 公司其他已结案诉讼涉及金额607.83万元，其中执行中金额620.67万元，执行完毕1.55万元，撤诉3.61万元[100] - 控股企业仲裁裁决获人民币7,320.50万元本金及回报收益，其中回报收益为人民币2,320.50万元[122] - 仲裁裁决被申请人需支付以人民币7,320.50万元为基数的资金利息损失，利率为4.15%[122] - 参股公司盈华小贷涉诉金额合计人民币39,133.56万元，涉及31起案件[123] - 参股公司18起案件处于强制执行阶段，申请执行金额约人民币19,675.15万元[123] - 参股公司2起案件撤诉，撤诉金额合计人民币2,214.93万元[123] 公司治理和股权结构 - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[91] - 公司报告期无实际控制人承诺事项超期未履行[90] - 公司已通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证[87] - 公司报告期内无对外担保实际发生额及期末担保余额[114] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[101] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[104] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[105] - 公司应付关联方债务期末余额：良运集团0万元，大连永利商务发展有限公司1,856.03万元，湖州同胜信息技术合伙企业290万元[107] - 关联资金拆借利率：良运集团5.22%，大连永利商务发展有限公司3.85%，湖州同胜信息技术合伙企业5.22%[107] - 公司租赁支出总额为1,052.84万元，租赁收益为52.84万元[112] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为11,625.05万元[116] - 报告期末公司实际担保余额合计为10,387.85万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为52.34%[116] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额3,280.03万元[116] - 担保总额超过净资产50%部分金额为464.65万元[116] - 对键桥轨道实际担保金额621.25万元[115] - 对南京凌云累计实际担保金额2,658.78万元（457.81+1,200.97+1,000）[115] - 对开店宝支付实际担保金额7,107.82万元[116] - 控股股东变更为永利发展持股13.2937%[120] - 实际控制人变更为王永彬合计持股19.3963%[120] - 公司原控股股东所持5,226万股股票被拍卖，成交价为人民币4.051572亿元[102] - 公司股份总数393,120,000股，其中有限售条件股份99,706,357股，占比25.36%[127] - 无限售条件股份293,413,643股，占比74.64%[127] - 境内法人持股78,000,000股，占总股份的19.84%[127] - 报告期末普通股股东总数为38,009户[129] - 大连永利商务发展有限公司持股13.29%，持有52,260,000股普通股[129] - 黄喜胜持股7.21%，持有28,362,110股普通股，报告期内减持330,000股[129][132] - 嘉兴乾德精一投资合伙企业持股6.55%，持有25,740,000股普通股，报告期内减持52,260,000股[129] - 键桥通讯技术有限公司持股6.10%，持有23,990,806股普通股，其中23,990,800股处于质押状态[129] -

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为42.01亿元人民币，同比增长7.13%[18] - 公司2019年实现营业总收入420,845.52万元，同比增长6.99%[64] - 公司2019年营业收入为42.01亿元，同比增长7.13%[75] - 第三方支付行业收入35.75亿元，占营业收入85.09%，同比增长7.69%[75] - 交通行业收入3.88亿元，占营业收入9.25%，同比增长21.72%[75] - 电力行业收入2.36亿元，占营业收入5.61%，同比下降15.36%[75] - 第三方支付行业营业收入35.75亿元，毛利率30.24%，同比增长7.69%[79] - 收单服务营业收入35.17亿元，毛利率30.44%，同比增长29.00%[79] - 上海即富2019年营业收入357,517.14万元，同比增长7.65%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元人民币，同比下降248.31%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-14,834.59万元，同比下降248.31%[64] - 上海即富归属于母公司净利润29,937.39万元，同比下降22.76%[66] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-148,345,871.43元[126] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-24,348,172.41元[126] - 2019年第四季度归属于上市公司股东净利润亏损18,518.40万元[42] - 2019年第四季度扣非净利润亏损19,535.62万元[42] - 确认对合营企业投资亏损1.39亿元，占利润总额-1336.08%[93] - 信用减值损失达1.23亿元，因对应收款及贷款全额计提坏账[93] - 上海即富营收同比增长7.65%至35.75亿元，但净利润下降22.19%[101][102] - 上海即富毛利率同比下降7.19%，因银联政策收紧及市场竞争加剧[102] 成本和费用（同比环比） - 会计政策变更后2019年半年营业成本增加3699.01万元至15.82亿元[21] - 第三方支付业务2019年半年成本增加3699.01万元至13.97亿元[23] - 收单服务费2019年半年成本增加3699.01万元至13.63亿元[25] - 2018年营业成本增加6109.32万元至26.16亿元[27] - 2018年第三方支付业务成本增加6109.32万元至20.77亿元[29] - 收单服务2018年成本增加6109.32万元至18.33亿元[31] - 2017年营业成本增加546.85万元至6.99亿元[34] - 2017年调整后收单服务成本增加546.85万元至30,276.79万元[36] - 2017年管理费用中折旧费调整减少546.85万元至333.50万元[38] - 2017年管理费用总额调整后减少546.85万元至17,415.15万元[38] - 2019年1-6月营业成本调整增加3699.01万元，调整后为15.82亿元[141] - 2018年度营业成本调整增加6109.32万元，调整后为26.16亿元[141] - 2017年度营业成本调整增加546.85万元，调整后为6.99亿元[141] - 2019年1-6月管理费用调整减少3699.01万元，调整后为2.02亿元[141] - 2018年度管理费用调整减少6109.32万元，调整后为3.75亿元[141] - 服务费成本占营业成本比重81.38%，同比增长31.87%[83] - 硬件成本占营业成本比重13.03%，同比下降27.95%[83] - 销售费用3.03亿元，同比增长20.83%[87] - 管理费用4.52亿元，同比增长20.65%[87] - 研发投入1.17亿元，同比下降6.32%[88] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比下降71.15%[18] - 经营活动现金流量净额2.47亿元，同比下降71.15%[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.15%，主要因上海即富收单成本上涨及毛利率下降[91] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善63.37%，因去年支付大额资产重组款及POS机布放支出[91] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升83.97%，因去年向少数股东分红3.3亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额同比提升75.21%至-7040万元[91] - 2019年末总资产为30.72亿元人民币，同比下降2.93%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，同比下降18.07%[18] - 货币资金占比提升5.6%至总资产19.29%，因上海即富结算备付金增加[95] - 长期股权投资占比下降4.14%，因合营企业深圳盈华计提大额减值[95] - 商誉达8.59亿元占总资产比重27.95%[116] - 商誉价值为8.6亿元人民币[146] - 非流动资产合计减少8839.1万元人民币，降幅5.0%[146] - 资产总计31.65亿元人民币[146] - 短期借款4.33亿元人民币[146] - 应付账款7.81亿元人民币[146] - 长期借款3.42亿元人民币[146] - 归属于母公司所有者权益合计8.8亿元人民币[147] - 母公司长期股权投资14.3亿元人民币[147] - 2018年12月31日合并资产负债表应收票据为346.2万元，应收账款为6.09亿元[141] - 2018年12月31日合并资产负债表应付票据为1811.84万元，应付账款为7.81亿元[141] 业务线表现 - 第三方支付业务累计处理交易金额41,493.32亿元，同比增长20.96%[64] - 累计售出MPOS支付终端2,551.52万部，布放POS支付终端327.25万部[64] - 旗下APP月度活跃用户数达306万[58] - 专网通信业务在电力行业实现销售业绩2.86亿元[67] - 轨道交通领域销售业绩1.99亿元[69] - 高速公路及智能交通领域销售业绩3.37亿元[70] - 风控系统对伪卡、盗刷、移机等风险监控覆盖率达到95%以上[61] - 公司在全国20余个省、市、自治区开展专网通信业务[59] - 公司控股子公司上海即富拥有33家全国银行卡收单资质机构之一[47] - 上海即富收购全城淘51%股权增强SaaS服务能力[48] - 上海即富拥有46项软件著作权[56] - 公司专网通信业务累计申请获得专利44项，其中发明专利12项，实用新型26项，外观设计专利6项[57] - 公司获得计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等资质证书[57] - 公司中标广州地铁智慧地铁示范站项目[52] - 公司开拓无锡、常州、苏州、厦门、昆明、浙江等新市场[52] - 公司拥有20年专网通信技术服务经验[51] - 公司推出基于华为Atlas计算平台的变电站智能运检解决方案[51] - 公司推广基于云计算的电力物联网平台[51] - 中标南方电网项目金额3083.82万元[68] - 中标昆明轨道交通项目金额7735.5万元[69] - 中标无锡地铁项目金额2610万元[69] - 中标上海久事公交云数据中心项目金额5455.74万元[70] - 公司新增营销反欺诈系统，形成两套风控系统并行的风险监控体系[119] - 公司通过活体检测、权威征信服务商对接等措施确保商户真实性[119] - 金融科技业务对公司收入和利润支撑优势地位明显 战略升级聚焦赋能中小微商户智慧经营[108] - 第三方支付行业受移动支付普及推动 监管趋严促进行业集中度提升[103] - 产业支付伴随产业互联网崛起成为第三方支付新增长点[104] - 公司重点发展金融科技业务赋能中小微商户智慧经营[111] - 海外市场以新加坡即富为枢纽拓展东南亚业务[109][112] - 专网通信业务面向电力交通行业推进智慧化转型[110][112] - 研发聚焦人工智能工业网关5G终端等方向[113] 地区表现 - 华北地区营业收入6.13亿元，同比增长770.51%[79] - 华东地区营业收入14.48亿元，同比下降58.61%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2019年度未进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[124][127] - 2018年度现金分红金额为5,896,800.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的5.90%[124][126] - 2018年度以总股本393,120,000股为基数，每10股派发现金红利0.15元[124] - 2018年度现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为5.90%[126] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[124] - 公司将通过上海即富分红优化资本结构[117] - 预计2020年全国需电量达7至8万亿千瓦时 年均增速不低于6%[106] - 十三五期间城市轨道交通投资总规模预计2-2.5万亿元人民币[106] - 目前39个城市在建或规划轨道交通 2020年超50个城市兴建轨交设施[106] - 截至2019年末全国银行卡在用发卡数量84.19亿张同比增长0.82% 借记卡76.73亿张增长11.02% 信用卡和借贷合一卡7.46亿张增长8.78%[103] - 2019年银行卡消费业务笔数1587.92亿笔同比增速60.68% 消费金额117.15万亿元增长26.30%[103] - 银行卡渗透率从2008年24.2%升至2019年49.03% 涨幅24.83% 2019年渗透率较上年上升0.06个百分点[103] - 全国人均持有银行卡6.03张同比增长10.40% 人均信用卡0.53张增长8.36% 卡均消费金额1.39万元增长13.97%[103] 会计政策与估计变更 - 会计政策变更将POS机折旧费用从"管理费用"调整至"营业成本"核算[19] - 公司控股子公司上海即富业务规模扩大，POS机布放金额上升[19] - 布放POS机折旧费用自2019年1月1日起由管理费用调整至营业成本核算[140] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值计量改为预期信用损失模型[140] - 公司2019年6月10日起执行修订后的非货币性资产交换准则[140] - 公司2019年6月17日起执行修订后的债务重组准则[140] - 会计估计变更后第三方支付业务1年内应收款项坏账计提比例从0%变为5%[143][144] - 首次执行新金融工具准则使2019年1月1日其他流动资产增加8839.11万元[145] - 首次执行新准则使可供出售金融资产减少1.08亿元，其他权益工具投资增加1.08亿元[145] 承诺与协议履行 - 股份限售承诺期限为2017年5月19日至2022年8月29日[128] - 业绩承诺期2016至2018年净利润目标分别为1.5亿元、2亿元和2.5亿元，三年累计承诺净利润不低于6亿元[130] - 若累计净利润低于6亿元，补偿金额计算公式为(1-累计净利润/6亿元)×标的资产交易总价[130] - 补偿义务人逾期支付补偿金需按日万分之三支付违约金[130] - 公司承诺交易完成后24个月内不剥离专网通信主营业务资产[129] - 刘辉承诺至2022年8月29日保持对嘉兴乾德精一投资合伙企业的控制权[129][130] - 股份转让方承诺互不存在关联关系和一致行动关系[129] - 黄喜胜对纬诺投资和湖州同胜的业绩补偿承诺承担连带保证责任[130] - 王雁铭对博铭投资的业绩补偿承诺承担连带保证责任[130] - 黄喜胜受让的2869.211万股股份设有锁定期至2016年度审计报告出具[130] - 黄喜胜锁定股份数量为2,869.211万股[131] - 王雁铭锁定股份数量为1,965.60万股[131] - 标的公司2016年净利润目标不低于人民币1.5亿元[131] - 2016-2017年累计净利润目标不低于人民币3.5亿元[131] - 2016-2018年累计净利润目标不低于人民币6亿元[131] - 首批解锁条件满足后可解锁锁定股份的25%[131] - 第二批解锁条件满足后可解锁锁定股份的58.33%[131] - 累计净利润未达6亿元时需履行现金补偿义务[131] - 控股股东乾德精一及实际控制人刘辉出具避免同业竞争承诺[132] - 黄喜胜王雁铭分别出具避免资金占用承诺函[132] - 持股5%以上股东乾德精一和刘辉承诺减少和规范关联交易，若违反将承担造成的损失[133] - 持股5%以上股东香港键桥承诺减少和规范关联交易，若违反将承担造成的损失[133] - 持股5%以上股东黄喜胜和王雁铭承诺减少和规范关联交易，若违反将承担造成的损失[133] - 乾德精一和刘辉与纬诺投资、博铭投资等不存在关联关系或一致行动关系[134] - 纬诺投资、博铭投资等与乾德精一及刘辉除已披露信息外不存在关联关系或一致行动关系[134] - 上海即富股东中纬诺投资与湖州同胜构成一致行动关系（均由黄喜胜控制）[134] - 上海即富股东中复星工业与白涛构成一致行动关系[134] - 乾德精一和刘辉承诺保证上市公司及上海即富的人员、机构、业务、财务和资产独立[134] - 黄喜胜、史恩、邵叶佳、刘杨芸和沈航惠共5名人员承诺任职期限及竞业禁止[134] - 5名标的公司主要管理人员需签订服务期至少至2019年4月30日的劳动合同[135] - 主要管理人员离职后2年内不得从事竞争业务或服务同类客户[135] - 违反竞业义务人员所获收益归标的公司所有并需承担赔偿责任[135] - 重组信息披露承诺要求提供信息无虚假记载或重大遗漏[135] - 涉嫌信息披露违规时相关方需暂停转让上市公司股份[135] - 上海即富股权权属清晰无质押冻结等权利限制情形[136] - 键桥通讯技术有限公司承诺长期避免与上市公司业务竞争[136] - 控股股东承诺承担公司因税收优惠撤销产生的补缴税款及费用[136] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行[135][136] - 承诺履行状态为"是"且无超期未履行情况[136] - 浙江即富企业管理有限公司2019年实际净利润为2002.38万元，超出预测业绩1962万元，超出幅度2.06%[137][138] - 福建即富金服数据处理有限公司2019年实际净利润为1860.02万元，低于预测业绩1900万元，完成率97.9%[137][138] - 浙江即富企业管理有限公司两年累计实现净利润3885.24万元，超额完成承诺总额3807万元，完成率102.1%[138] - 福建即富金服数据处理有限公司两年累计实现净利润3667万元，超额完成承诺总额3650万元，完成率100.47%[138] - 浙江即富2018年实际净利润1882.86万元，超出承诺业绩1845万元[138] 关联交易和资金往来 - 关联方非经营性债务往来：应付良运集团拆借款期末余额4,200万元（利率0%）[163] - 关联方拆借义乌市纬诺投资合计8,350万元（其中6,650万元利率0%，1,700万元利率5.22%）已全部归还[163] - 关联方拆借义乌市博铭投资3,000万元（利率5.22%）已全部归还[163] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[139] - 公司实际控制人关联企业深圳精一逾期未清偿长安信托借款本金3亿元人民币（约30,000万元）[157] - 公司控股股东乾德精一质押5,226万股亚联发展股票为深圳精一3亿元借款提供担保[157] 投资和资产交易 - 共同对外投资PT CANDYPAY GLOBAL UTAMA注册资本100万美元，新加坡即富实际出资20万美元[162] - 新加坡即富出资100万美元认购印尼E2PAY公司15.55万股新股[191] - 新加坡即富出资40万美元参与设立印尼合资公司，首期出资20万美元（50%）[191] - 新加坡即富以560.3852万新加坡元收购新加坡EZY NET公司30%股份（3万股）[192] - 全资子公司德威普出售房产总面积915.34平方米，总金额2370万元（分三笔交易完成）[190] - 控股子公司上海即富全资子公司浙江即富以1元受让未实缴注册资本2237万元，313万元受让实缴资本313万元，最终实缴出资550万元[189]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为32.79亿元人民币，同比下降21.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.86亿元人民币，同比下降227.42%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-5.08亿元人民币，同比下降196.60%[19] - 基本每股收益为-1.2355元/股，同比下降227.37%[19] - 加权平均净资产收益率为-101.41%，同比下降82.09个百分点[19] - 营业收入扣除后金额为32.74亿元人民币[20] - 第一季度营业收入7.22亿元，第二季度增长至9.40亿元，环比增长30.2%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.48亿元，较第三季度亏损扩大6767%[24] - 公司2020年营业总收入327,921.93万元同比下降22.08%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,571.85万元同比下降227.42%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降8.87%至27.91亿元，其中服务费成本占比69.30%但同比下降22.40%[64] - 收单服务成本同比下降22.68%至18.92亿元，占营业成本比重从79.88%降至67.79%[63] - 硬件成本同比增长29.57%至5.17亿元，占营业成本比重从13.03%升至18.53%[64] - 交通工程系统集成工程成本同比增长98.51%至3.40亿元，占营业成本比重从5.59%升至12.17%[63] - 研发投入同比下降26.32%至8625.95万元，研发人员数量增至246人[70] - 销售费用同比下降20.74%至2.40亿元，主因交易量减少导致返现费用下降[69] 各条业务线表现 - 银行卡收单业务全年交易金额116.66万亿元，同比下降0.42%[29] - 第三方支付业务累计处理交易金额为30,387.07亿元，同比下降26.77%[46] - 开店宝科技全年营业收入为243,490.89万元，同比下降31.89%[47] - 开店宝科技归属于母公司净利润为-9,781.79万元，同比下降132.67%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,601.70万元，同比下降134.67%[47] - 电力行业领域销售业绩为1.78亿元[48] - 轨道交通行业领域销售业绩为3.86亿元[49] - 高速公路及智能交通行业销售业绩为3.37亿元[50] - 第三方支付行业收入2,434,908,915.33元同比下降31.89%占营业收入74.25%[55] - 电力行业收入277,186,373.36元同比增长17.59%占营业收入8.45%[55] - 交通行业收入564,702,203.92元同比增长45.39%占营业收入17.22%[55] - 收单服务收入2,298,538,623.02元同比下降34.65%毛利率17.70%[55][59] - 交通工程系统集成收入564,702,203.92元同比增长45.39%毛利率2.33%[55][59] - 第三方支付行业营业成本1,982,762,894.82元同比下降20.49%[59] - 交通行业营业成本551,548,983.62元同比增长52.52%[59] 各地区表现 - 华东地区收入864,002,677.69元同比下降40.34%毛利率11.01%[55][59] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司以第三方支付切入，为中小微商户提供智慧经营多维度赋能[93] - 公司加强与银行、公募基金、相互保险社及小额贷款公司等持牌机构业务协同[94] - 公司加快海外布局，以开店宝控股为枢纽拓展东南亚市场[94] - 2021年开店宝科技计划推出新产品，完善C端消费者增值服务体系[95] - 公司为中小微商户提供数据运用、广告投放、SaaS软件服务等增值业务[96] - 公司持续推进专网通信业务转型，打造"智慧专网"提升竞争力[94] - 专网通信业务聚焦电力、轨道交通、高速公路及智能交通行业解决方案[96] - 公司通过资本结构优化和开店宝科技分红回收现金，降低财务风险[101] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比下降48.16%[19] - 经营活动现金流量第四季度净流入1.29亿元，较第三季度净流出2914万元改善542%[24] - 全年非经常性损益合计2204.66万元，其中政府补助2177.40万元占比98.8%[25][26] - 对子公司商誉计提减值损失3.02亿元，占利润总额比例55.54%[75] - 前五名客户销售额占比8.40%，最大客户销售额7994.64万元占比2.44%[67] - 前五名供应商采购额占比7.50%，最大供应商采购额5273.76万元占比1.73%[67] - 货币资金减少至3.99亿元占总资产16.02%较年初5.92亿元下降3.27个百分点因开店宝科技结算备付金减少[77] - 短期借款大幅减少至1.07亿元占总资产4.28%较年初3.33亿元下降6.55个百分点因归还较多借款[77] - 受限资产总额达12.04亿元包括货币资金2.20亿元及质押股权9.45亿元[79] - 报告期投资额8971.70万元较上年同期1113.48万元增长705.74%[80] - 固定资产减少至2.42亿元占总资产9.72%较年初3.83亿元下降2.76个百分点因计提POS机折旧及处置房产[77] - 存货增至1.61亿元占总资产6.46%较年初1.57亿元上升1.36个百分点[77] - 长期股权投资质押9.45亿元用于建设银行并购贷款[79] - 应收账款增至3.25亿元占总资产13.07%较年初3.83亿元上升0.62个百分点[77] - 支付机构客户备付金及项目保证金导致1.77亿元货币资金受限[79] - 公司计提开店宝科技商誉减值准备3.00亿元，商誉账面价值为5.58亿元，占总资产的22.41%[100] - 公司前期重大资产重组形成商誉8.59亿元[100] 业务与技术发展 - 开店宝科技持有51%股权的全城淘公司主推智能POS产品[30] - 专网通信业务服务电力、交通行业提供信息化解决方案[32] - 新一代科技平台建设期末基本完成，支撑智慧经营领域业务发展[32] - 公司专网通信业务累计申请获得专利59项，其中发明专利12项，实用新型专利40项，外观设计专利7项[40] - 开店宝科技共计拥有84项软件著作权[39] - 开店宝科技在各省市建立38家分支机构[41] - 开店宝科技客服团队每天超过100人通过多种渠道响应客户需求[41] - 公司基于华为Atlas平台开发的无人值守变电站智能运检系统V6及基于Tai Shan 200开发的变电站智能网关系统V1.1获得华为技术认证[34] - 公司为轨道交通客户提供专用通信系统、警用&公安通信系统、CCTV等整体技术解决方案[35] - 公司在智能交通领域提供高速公路智能交通系统、城市道路监控系统、电子警察系统等解决方案[36] - 公司持续推进雷达技术、视频监控技术与数据综合治理技术在交通行业的应用落地[37] - 风险监控系统对伪卡、盗刷、移机等风险的监控覆盖率达到95%以上[43] 行业与市场环境 - 2020年末银行卡在用发卡量89.54亿张，同比增长6.36%[29] - 市场主体总量达1.4亿户，新增注册市场主体2735.4万家同比增长12.8%[30] - 国家电网2020年6月15日发布数字新基建十大重点建设任务[33] - 中国城市轨道交通协会2020年3月发布《智慧城轨发展纲要》，规划2020年至2035年建设目标[91] - 交通运输部2020年8月印发新型基础设施建设指导意见，推动数字化、网络化、智能化发展[92] - 2020年全国电源新增装机容量1.90亿千瓦，总电力装机达22亿千瓦[90] 风险因素 - 宏观经济环境和政策风险影响公司专网通信业务，主要面向电力和交通行业[98] - 第三方支付业务面临监管趋严，包括商户准入资质和支付细则的细化[98] - 公司应收账款可能随业务规模扩大而增长，存在坏账风险[101] - 公司资产负债率较高，可能带来财务费用较高和经营效率下降风险[101] - 第三方支付业务在商户准入过程中存在真实性和用户征信等级风险[101] - 公司建立实时监控系统，结合黑名单管理和风险模型进行反欺诈[102] - 市场竞争风险加剧，无卡支付和人脸支付兴起改变行业格局[98] 公司治理与股东承诺 - 嘉兴乾德精一投资合伙企业承诺至2022年8月29日前不减持上市公司股份[110] - 键桥通讯技术有限公司承诺至2022年8月29日前不减持上市公司股份[110] - 公司承诺至2022年8月29日前不因发行股份变更实际控制人[110] - 黄喜胜等自然人承诺至2022年8月29日前不谋求上市公司控制权[110] - 黄喜胜和王雁铭分别受让公司股份2869.21万股和1965.60万股，占公司股份总额的7.3%和5%[111] - 香港键桥向黄喜胜和王雁铭转让股份，合计占公司股份总额的12.3%[111] - 刘辉承诺自2017年5月19日至2022年8月29日期间不减持其控制的嘉兴乾德精一投资合伙企业持有的公司股份[111] - 公司控股股东乾德精一及实际控制人刘辉承诺长期有效避免同业竞争[112] - 黄喜胜和王雁铭作为持股5%以上股东承诺长期有效避免与公司及其控股子公司业务竞争[112] - 湖州同胜等关联方承诺长期有效避免非经营性占用上海即富及其子公司资金[112] - 公司控股股东乾德精一及实际控制人刘辉承诺减少并规范关联交易[113] - 持股5%以上股东香港键桥承诺减少并规范关联交易[113] - 股东黄喜胜、王雁铭承诺减少并规范关联交易[113] - 关联交易承诺要求遵循市场原则以公允合理价格进行[113] - 乾德精一及刘辉承诺不利用股东地位损害上市公司利益[113] - 香港键桥承诺不利用股东地位损害上市公司利益[113] - 黄喜胜、王雁铭承诺不利用关联方地位损害上市公司利益[113] - 相关方承诺不存在内幕交易及被调查情形[114] - 乾德精一及刘辉承诺与纬诺投资等不存在关联关系[114] - 纬诺投资等承诺与乾德精一不存在关联关系[114] - 上海即富主要管理人员服务期承诺至少至2019年4月30日[115] - 5名标的公司主要管理人员签署竞业禁止协议（离职后2年内有效）[115] - 交易相关方承诺所持上海即富股权无权利限制及权属纠纷[116] - 交易各方承诺提供信息真实准确完整（2016年10月17日生效）[116] - 键桥通讯技术有限公司长期履行避免同业竞争承诺（2007年9月13日生效）[116] - 纬诺投资与湖州同胜构成一致行动关系[115] - 复星工业与白涛构成一致行动关系[115] - 上海即富股东承诺在立案调查期间暂停转让上市公司股份[116] - 承诺保证上市公司与上海即富保持五方面独立（人员/机构/业务/财务/资产）[115] - 违反竞业禁止承诺所获收益归标的公司所有[115] - 公司控股股东键桥通讯技术有限公司承诺无条件承担因税收优惠被撤销而产生的所有额外税项和费用[117] 分红政策 - 2018年度现金分红总额为589.68万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的5.9%[108] - 2019年度无现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为亏损1.48亿元[108] - 2020年度无现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为亏损4.86亿元[108] - 2018年度以总股本3.93亿股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[106] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[106] - 2019-2020年度均未提出普通股现金红利分配预案[109] 关联交易与资金往来 - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用情况[118] - 关联方良运集团有限公司资金拆借期末余额800万元，利率5.22%，本期产生利息35.67万元[140] - 公司与关联方浙江义乌国际大厦有限责任公司发生资金拆借5,000万元，利率均为5.22%，本期产生利息49.07万元[140] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[119] - 应收账款调整减少5166.4万元人民币（原值4.34亿元）[120] - 新增合同资产5166.4万元人民币[120] - 预收款项调整减少1.91亿元人民币[121] - 新增合同负债1.73亿元人民币[121] - 新增其他流动负债1768.9万元人民币[121] - 母公司应收账款调整减少3459.5万元人民币（原值2.16亿元）[122] - 母公司新增合同资产3459.5万元人民币[122] 资产负债表数据 - 总资产为24.89亿元人民币，同比下降18.96%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为2.37亿元人民币，同比下降67.06%[19] - 公司总资产为2,027,360,193.78元[123][124] - 非流动资产合计为1,371,957,306.01元[123] - 流动负债合计为1,069,268,770.42元[123] - 负债合计为1,394,768,770.42元[123] - 股东权益合计为632,591,423.36元[124] - 未分配利润为-48,266,572.97元[124] - 长期待摊费用为1,663,913.22元[123] - 递延所得税资产为10,924,362.20元[123] - 固定资产较期初下降36.84%[38] 诉讼与担保 - 重大诉讼涉案金额合计约2.21亿元[130] - 公司涉及多起未决诉讼，总金额约431.72万元，目前仍在审理中[132] - 公司已结案诉讼总金额约442.86万元，其中417.06万元为撤诉案件，25.8万元已执行完毕[132] - 控股股东乾德精一质押5,226万股公司股票为深圳精一3亿元借款提供担保，该借款已于2019年11月29日到期未清偿[135] - 深圳键桥华能通讯技术有限公司涉及三起诉讼，标的金额分别为1,190万元、1,009.63万元和1,009.63万元[131] - 开店支付服务有限公司劳动纠纷案标的金额281.21万元，目前处于审理阶段[131] - 江苏即富金服数据处理有限公司服务合同纠纷案标的金额755.04万元，目前仍在审理中[131] - 山东阳谷农村商业银行侵权责任纠纷案标的金额960.78万元，已撤诉结案[131] - 公司对外担保额度合计为人民币20,115.87万元，实际担保余额合计为人民币3,507.44万元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.78%[148] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币4,179.6万元[148] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币3,507.44万元[148] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币3,507.44万元[148] - 键桥国际（香港）投资有限公司担保额度为人民币1,815.87万元[147] - 南京凌云子公司累计担保发生额达人民币2,833.69万元（733.36+1,000+1,100.33）[148] - 键桥轨道子公司担保发生额为人民币673.75万元[148] - 开店宝支付子公司担保额度为人民币9,000万元，实际发生额为0[148] 投资与捐赠 - 公司委托理财发生额为人民币250万元，未到期余额为0[152] - 公司抗疫捐赠物资总价值超过100万元，包括1600套防护服、340套隔离服和20000只医用口罩[156] - 公司向河南新乡、福建莆田等地政府现金捐赠累计64.72万元[156] - 公司联合公益组织累计捐助山区教育4万元[156] - 公司通过APP渠道直接采购扶贫农产品6.4万元[156] - 公司投资4000万元设立亚联数科，持股40%[162] - 公司以1元价格转让亚联数科30%股权（对应认缴出资额3000万元）[162] - 控股子公司开店宝科技拟出资2000万新元（占比20%）申请新加坡数码银行牌照[164] - 开店宝科技全资子公司以560.3852万新加坡元收购新加坡EZY公司30%股份[166] - 控股子公司终止投资侨达国际有限公司，原计划认缴2000万港币持股10%[167] - 控股子公司开店宝科技35%股权完成

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.82亿元人民币，同比下降5.65%[9] - 营业总收入为6.82亿元人民币，同比下降5.7%[44] - 归属于上市公司股东的净亏损为1718.38万元人民币，同比收窄45.62%[9] - 营业利润亏损收窄87.15%至449.57万元，主要因控股子公司扭亏为盈[18] - 归属于母公司股东净利润亏损收窄45.62%至1718.38万元[18] - 归属于母公司股东的净亏损为1718.38万元人民币，同比收窄45.6%[46] - 基本每股收益为-0.0437元，同比改善45.7%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.85亿元人民币，同比下降11.1%[45] - 销售费用同比下降51.09%至471.59万元，主要因线下收单交易量下降导致市场营销费用减少[18] - 研发费用同比下降38.6%至166.81万元[48] - 利息费用同比增长6.1%至901.03万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.22亿元人民币，同比下降253.55%[9] - 经营活动现金流量净额恶化253.55%至-1.22亿元，主要因预付供应商货款[20] - 经营活动现金流量净额为负1.22亿元 较上期扩大253.6%[53] - 筹资活动现金流量净额改善754.96%至1.15亿元，主要因收到筹资往来款[20] - 筹资活动现金流量净额1.15亿元 较上期转正[54] - 投资活动现金流量净额为负2729.96万元 较上期改善27.0%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为负1157.94万元，同比恶化99.7%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为36万元，主要来自投资收益[57] - 筹资活动现金流入总额为6175.96万元，其中借款250万元[57] - 筹资活动现金流出总额为8276.79万元，包含偿还债务1620万元[57] 资产和负债变化 - 预付款项增至2.54亿元人民币，较期初增长37.34%[17] - 短期借款降至3671.68万元人民币，较期初下降65.57%[17] - 应付职工薪酬降至2883.43万元人民币，较期初下降34.26%[17] - 货币资金减少至3.13亿元，较期初3.99亿元下降21.5%[36] - 应收账款增加至3.52亿元，较期初3.25亿元增长8.1%[36] - 预付款项增至2.54亿元，较期初1.85亿元增长37.3%[36] - 其他应收款下降至1.37亿元，较期初1.68亿元减少18.4%[36] - 存货减少至1.43亿元，较期初1.61亿元下降10.8%[36] - 短期借款大幅减少至3671.68万元，较期初1.07亿元下降65.6%[37] - 应付账款降至8.31亿元，较期初9.48亿元下降12.3%[37] - 合同负债增至1.46亿元，较期初1.32亿元增长10.7%[37] - 资产总计15.62亿元人民币，较期初下降1.5%[41] - 负债合计13.78亿元人民币，较期初下降0.3%[42] - 长期股权投资9.70亿元人民币，较期初下降0.2%[41] - 应付账款3.09亿元人民币，较期初增长17.3%[41] - 合同负债2577.12万元人民币，较期初下降46.3%[41] - 期末现金及现金等价物余额1.45亿元 较期初减少19.4%[54] - 期末现金及现金等价物余额为695.45万元，较期初下降83.0%[57] - 母公司货币资金锐减至1265.45万元，较期初7663.80万元下降83.5%[39] - 母公司短期借款余额7620万元，流动负债合计105586.05万元[62] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为587.60万元人民币[10] - 其他收益同比下降55.23%至542.84万元，主要因政府补贴减少[18] - 投资收益亏损扩大至397.33万元，同比增亏55.18%，主要因对联营企业投资损失增加[18] - 信用减值损失录得313.47万元亏损，同比恶化199.74%，主要因去年同期冲回坏账准备[18] 母公司层面表现 - 母公司营业收入同比增长315.4%至9751.57万元[48] - 母公司营业成本同比增长344.8%至9736.37万元[48] - 母公司净利润亏损2082.19万元 较上期亏损扩大60.2%[50] - 母公司长期股权投资保持97202.94万元不变[62] 法律和仲裁事项 - 控股企业仲裁获赔7320.5万元，含5000万元本金及2320.5万元回报收益[23] - 参股公司涉诉金额达3.91亿元，其中8977.09万元已进入强制执行阶段[26] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的净资产为2.20亿元人民币，较上年度末下降7.27%[9] - 加权平均净资产收益率为-8.12%，同比下降3.64个百分点[9] - 未分配利润亏损扩大至4.04亿元，较期初3.87亿元增加亏损4.4%[39] - 所有者权益合计1.84亿元人民币，较期初下降10.2%[42] 会计政策与准则影响 - 新租赁准则导致公司资产总额增加6542.65万元[59] - 使用权资产新增6542.65万元，对应租赁负债等额增加[59] - 商誉价值从56226.26万元增至56293.78万元，增加67.52万元[59] - 公司2021年起首次应用新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[64] - 公司第一季度报告未经审计[64] 现金收入与支出 - 合并层面销售商品收到现金6.41亿元 同比下降24.1%[53]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为8.07亿元人民币，同比下降21.89%[9] - 年初至报告期末营业收入为24.69亿元人民币，同比下降21.13%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-652.70万元人民币，同比下降834.47%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3,756.33万元人民币，同比下降201.97%[9] - 净利润同比大幅下降92.5%至225万元，对比上年同期3021万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损653万元，较上年同期亏损70万元扩大832%[46] - 营业总收入同比下降21.3%至24.69亿元[52] - 净利润由盈转亏至-2664.55万元（上年同期盈利1.68亿元）[53] - 归属于母公司净利润为-3756.33万元（上年同期盈利3683.81万元）[54] - 营业收入同比下降7.6%至2.14亿元[56] - 净利润亏损收窄至4468万元，同比改善24.6%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.6%至6.70亿元，对比上年同期8.23亿元[45] - 研发费用同比下降20.4%至2324万元，对比上年同期2921万元[45] - 销售费用同比下降74.8%至423万元，对比上年同期1679万元[45] - 营业成本同比下降10.9%至21.09亿元[52] - 销售费用同比下降65.3%至3600.59万元[53] - 研发费用同比下降16.6%至6617.91万元[53] - 营业成本同比下降8.9%至2.06亿元[56] - 研发费用同比下降15.0%至782万元[56] - 利息费用同比增长15.8%至3150.93万元[53] - 利息费用同比上升24.1%至2928万元[56] - 财务费用达1231万元，其中利息费用1301万元[45] - 销售费用减少6777.8万元（降幅65.31%）[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-88.76万元人民币，同比下降100.38%[9] - 经营活动现金流量净额减少23513.35万元（降幅100.38%）[19] - 投资活动现金流量净额增加16041.45万元（增幅71.14%）[19] - 筹资活动现金流量净额增加11646.7万元（增幅139.34%）[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，具体金额需参考现金流量表（未提供）[43] - 经营活动现金流量净额转负为-88.76万元，同比下降100.4%[59][60] - 投资活动现金流出7.22亿元，同比减少72.0%[60] - 筹资活动现金流入6.80亿元，其中借款5116万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的8572.4万元净流入转为-1483.4万元净流出[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.1%，从2.98亿元降至2.26亿元[62] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降30.4%，从2.74亿元降至1.91亿元[62] - 投资活动现金流出大幅减少，从上期的8050万元降至929.2万元[63] - 取得借款收到的现金同比下降77.7%，从1.34亿元降至3000万元[63] 资产和负债变动 - 货币资金减少至4.41亿元，较年初5.92亿元下降25.5%[36] - 应收账款增至4.72亿元，较年初4.34亿元增长8.8%[36] - 预付款项大幅增至2.65亿元，较年初1.44亿元增长83.4%[36] - 其他应收款增至2.11亿元，较年初1.05亿元增长101.2%[36] - 短期借款减少至1.26亿元，较年初3.33亿元下降62.1%[37] - 未分配利润减少至6085万元，较年初9842万元下降38.2%[39] - 母公司短期借款减少至9397万元，较年初2.62亿元下降64.1%[41] - 母公司其他应付款增至6.63亿元，较年初5.21亿元增长27.1%[41] - 负债总额达13.68亿元，其中流动负债10.43亿元，非流动负债3.26亿元[42] - 所有者权益增至5.88亿元，其中未分配利润为亏损9295万元[42] - 期末现金及现金等价物余额1.30亿元，同比减少18.0%[61] - 期末现金及现金等价物余额为3790.5万元，较期初2200.4万元增长72.3%[63] - 应收账款余额保持稳定为4.34亿元，占流动资产比重28.2%[66] - 短期借款余额3.33亿元，长期借款余额3.53亿元[67][68] - 合同负债新增1.91亿元，系新收入准则下预收款项重分类所致[67] - 应收票据期末余额减少3428.27万元（降幅94.26%）[17] - 预付款项期末余额增加12014.78万元（增幅83.22%）[17] - 短期借款期末余额减少20635.13万元（降幅62.05%）[17] - 合同负债新增1.85亿元，替代原预收款项1.91亿元[37] 其他财务数据 - 公司总资产为30.18亿元人民币，较上年度末下降1.75%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.83亿元人民币，较上年度末下降5.29%[9] - 基本每股收益为-0.0956元/股，同比下降202.03%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.35%，同比下降9.46个百分点[9] - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为3,198.08万元人民币[10] - 归属于上市公司股东的净利润减少7440.14万元（降幅201.97%）[18] - 母公司长期股权投资达13.09亿元，较年初13.01亿元小幅增长0.7%[41] - 基本每股收益为-0.0956元（上年同期为0.0937元）[54] - 外币报表折算差额产生-38.17万元其他综合收益损失[54] - 信用减值损失转正为172.03万元（上年同期为-5244.67万元）[53] - 信用减值损失转正为274万元，同比改善131.9%[56] - 商誉余额保持8.63亿元，占非流动资产比重56.2%[66] - 公司总资产为20.27亿元人民币[70][71] - 流动资产合计6.55亿元人民币，占总资产32.3%[70] - 货币资金1.69亿元人民币，占流动资产25.8%[70] - 应收账款2.16亿元人民币，占流动资产33.0%[70] - 长期股权投资13.01亿元人民币，占非流动资产94.8%[70] - 总负债13.95亿元人民币，资产负债率68.8%[71][72] - 短期借款2.62亿元人民币，占流动负债24.5%[71] - 应付账款2.21亿元人民币，占流动负债20.6%[71] - 长期借款3.26亿元人民币，占非流动负债100%[71] - 所有者权益合计6.33亿元人民币，其中未分配利润为-0.48亿元[72] 管理层讨论和指引 - 预计年度累计净利润亏损区间为-26000万元至-20000万元（同比下降75.27%-34.82%）[26] 其他重要内容 - 参股公司盈华小贷涉诉金额26779.76万元[22]

收入和利润同比变化 - 营业收入16.63亿元人民币，同比下降20.75%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损3103.63万元人民币，同比下降182.68%[17] - 扣除非经常性损益的净亏损4011.74万元人民币，同比下降244.78%[17] - 基本每股收益-0.0789元/股，同比下降182.62%[17] - 加权平均净资产收益率-4.60%，同比下降8.79个百分点[17] - 公司营业总收入166,268.40万元同比下降21.01%[48] - 归属于上市公司股东的净利润-3,103.63万元同比下降182.68%[48] - 公司营业收入16.63亿元同比下降20.75%[57] - 营业总收入同比下降21.0%至16.63亿元，对比去年同期21.05亿元[165] - 归属于母公司所有者的净亏损为3103.63万元，对比去年同期盈利3753.65万元[167] - 基本每股收益为-0.0789元，对比去年同期盈利0.0955元[168] - 综合收益总额为亏损2835.76万元，对比去年同期盈利1.39亿元[168] - 综合收益总额为-30,494,087.54元，其中其他综合收益为542,218.44元，未分配利润减少31,036,305.98元[182] - 公司2020年上半年未分配利润减少2880.14万元，综合收益总额为-2880.14万元[187] - 公司2019年同期综合收益总额为-3871.45万元[190] 成本和费用同比变化 - 营业成本14.39亿元同比下降9.04%[57] - 硬件成本同比大幅增长62.53%至2.44亿元，占营业成本比重从9.50%上升至16.97%[64] - 工程成本同比增长112.01%至9174.66万元，占营业成本比重从2.73%上升至6.37%[64] - 服务费成本同比下降20.56%至11.03亿元，占营业成本比重从87.77%下降至76.65%[64] - 营业总成本同比下降12.6%至17.01亿元，对比去年同期19.46亿元[165] - 销售费用同比下降63.5%至3177.11万元，对比去年同期8699.05万元[165] - 研发费用同比下降14.4%至4293.61万元，对比去年同期5015.15万元[165] - 支付给职工的现金同比下降21.1%，从2.16亿元降至1.70亿元[175] 第三方支付业务表现 - 第三方支付行业2019年1-6月调整后收入为18.88亿元人民币，成本为13.97亿元人民币，成本调整增加3699.01万元人民币[22] - 收单服务费产品2019年1-6月调整后收入为18.44亿元人民币，成本为13.63亿元人民币，成本调整增加3699.01万元人民币[23] - 第三方支付行业毛利率从调整前的27.97%下降至调整后的26.01%，下降1.96个百分点[23] - 收单服务费毛利率从调整前的28.10%下降至调整后的26.10%，下降2.00个百分点[23] - 第三方支付业务累计处理交易金额15,698.46亿元同比下降23.81%[48] - 开店宝科技营业收入134,496.47万元同比下降28.77%[50] - 开店宝科技归属于母公司净利润-649.20万元同比下降103.81%[50] - 旗下APP月度活跃用户数271万[43] - 累计售出MPOS支付终端2,589.47万部[48] - 累计布放POS支付终端530.80万部[48] - 第三方支付行业收入13.45亿元同比下降28.77%[59] - 第三方支付行业营业收入同比下降28.77%至13.45亿元，营业成本同比下降17.17%至11.57亿元，毛利率同比下降12.04%至13.97%[62] - 子公司开店宝科技营业收入同比下降28.77%至13.45亿元，净利润同比下降99.81%至32.11万元[81] - 控股子公司开店宝科技为33家取得全国银行卡收单资质的第三方支付机构之一[33] - 开店宝科技通过MPOS硬件和智能手机客户端软件APP推广"即付宝"、"开店宝"、"点刷"等品牌[33] - 开店宝科技拥有47项软件著作权[40] - 开店宝科技支付终端产品通过中国银行卡检测中心检测及中金认证中心认证[40] - 第三方支付业务核心团队成员来自支付、金融、审计、信息技术等领域[41] 专网通信及行业业务表现 - 公司专网通信业务累计申请获得专利45项，其中发明专利12项，实用新型专利27项，外观设计专利6项[41] - 公司拥有计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等高等级资质证书[41] - 公司专网通信业务在电力行业开发了基于华为Atlas人工智能计算平台的"无人值守变电站智能运检系统V6"[37] - 公司为交通行业提供专用通信系统、警用&公安通信系统、CCTV等整体技术解决方案[38] - 公司参与制定了PIS（乘客信息系统）产品的行业标准[38] - 公司专网通信业务管理团队与核心员工均从事专网信息通信技术领域几十年[42] - 电力行业领域销售业绩1.27亿元[51] - 轨道交通行业领域销售业绩1.34亿元[52] - 公司高速公路及智能交通行业销售业绩合计1.36亿元[54] - 交通行业收入1.98亿元同比增长83.78%[59] - 交通工程系统集成业务收入1.98亿元同比增长83.78%[59] - 交通行业营业收入同比增长83.78%至1.98亿元，营业成本同比增长85.37%至1.78亿元，毛利率同比下降0.77%至10.32%[62] 各地区及项目表现 - 控股子公司南京凌云中标陕西平利至镇坪高速公路机电工程项目金额3811万元[54] - 南京凌云中标太白至凤县高速公路机电工程项目金额4355万元[54] - 南京凌云中标S11泾源至华亭高速公路机电工程项目金额5000万元[54] 现金流量同比变化 - 经营活动现金流量净额2825.34万元人民币，同比下降87.03%[17] - 经营活动现金流量净额2825.34万元同比下降87.03%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.7%，从22.97亿元降至17.07亿元[174] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.0%，从2.18亿元降至2825.34万元[175] - 投资活动产生的现金流量净额改善79.3%，净流出从2.31亿元减少至4785.89万元[175][176] - 筹资活动产生的现金流量净额改善51.8%，净流出从8798.37万元减少至4241.42万元[176] - 收到的税费返还大幅增长1687.8%，从61.89万元增至1106.38万元[175] - 母公司经营活动现金流入同比下降37.8%，从4.48亿元降至2.78亿元[178][179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善92.5%，净流出从4647.1万元减少至346.71万元[179] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额改善80.5%，净流出从9970.51万元减少至1942.61万元[179] 资产和负债变化 - 总资产30.44亿元人民币，同比下降0.92%[17] - 归属于上市公司股东的净资产6.90亿元人民币，同比下降4.30%[17] - 货币资金同比下降22.64%至4.78亿元，占总资产比例下降2.20个百分点至15.70%[68] - 长期股权投资同比下降45.88%至1.35亿元，主要因对合营企业确认投资亏损[68] - 短期借款同比下降29.30%至2.56亿元，占总资产比例下降2.08个百分点[69] - 长期借款同比增长5.07%至3.52亿元，占总资产比例上升1.86个百分点[69] - 货币资金从2019年末592,412,890.01元减少至2020年6月末477,777,160.95元，减少19.36%[157] - 应收票据从2019年末36,371,909.98元减少至2020年6月末6,280,222.00元，减少82.73%[157] - 预付款项从2019年末144,376,055.19元增加至2020年6月末286,524,774.27元，增加98.46%[157] - 其他应收款从2019年末104,760,677.33元增加至2020年6月末157,853,646.84元，增加50.68%[157] - 存货从2019年末156,553,169.03元微增至2020年6月末157,655,662.67元，增长0.70%[157] - 应收账款从2019年末434,245,292.85元微增至2020年6月末441,886,345.27元，增长1.76%[157] - 公司总资产从307.18亿元人民币下降至304.35亿元人民币，减少2.83亿元或0.92%[158][160] - 流动资产合计从153.86亿元人民币增至156.52亿元人民币，增加1.71亿元或1.11%[158] - 非流动资产合计从153.31亿元人民币降至147.83亿元人民币，减少5.48亿元或3.57%[158] - 短期借款从3.33亿元人民币减少至2.56亿元人民币，下降0.77亿元或23.13%[158][159] - 长期股权投资从1.11亿元人民币增至1.35亿元人民币，增长0.24亿元或21.70%[158] - 应付职工薪酬从5847万元人民币降至3548万元人民币，减少2299万元或39.32%[159] - 归属于母公司所有者权益从7.21亿元人民币降至6.90亿元人民币，减少0.31亿元或4.30%[160] - 母公司货币资金从1.69亿元人民币降至1.49亿元人民币，减少0.20亿元或11.68%[162] - 母公司短期借款从2.62亿元人民币降至2.26亿元人民币，减少0.36亿元或13.74%[163] - 母公司未分配利润从-4827万元人民币恶化至-7707万元人民币，减少2880万元或59.66%[164] - 归属于母公司所有者权益从期初的720,601,521.00元减少至期末的689,584,782.84元，减少30,016,738.16元[182][184] - 资本公积从期初的191,134,459.60元减少至期末的190,611,808.98元，减少522,650.62元[182][184] - 其他综合收益从期初的-2,242,351.46元改善至期末的-1,700,133.02元，增加542,218.44元[182][184] - 未分配利润从期初的98,416,029.45元减少至期末的67,379,723.47元，减少31,036,305.98元[182][184] - 少数股东权益从期初的168,631,351.32元增加至期末的182,494,392.93元，增加13,863,041.61元[182][184] - 所有者权益合计从期初的889,232,872.32元减少至期末的872,079,175.77元，减少17,153,696.55元[182][184] - 与2019年同期相比，2020年上半年所有者权益合计减少45,214,048.76元（从917,293,224.53元降至872,079,175.77元）[184] - 其他综合收益同比显著恶化，从2019年上半年的正2,479,359.51元变为2020年上半年的负1,700,133.02元[184] - 公司期末所有者权益合计为6.04亿元[189] - 公司期初未分配利润为-4826.66万元[187] - 公司期末未分配利润为-7706.79万元[189] - 公司2019年同期未分配利润为1.87亿元[190] - 公司期末资本公积为2.48亿元[189] - 截至2020年6月末总资产规模为8.2317亿元[192] - 期末盈余公积余额为2.4768亿元[192] - 期末未分配利润余额为4.0173亿元[192] 会计政策变更 - 会计政策变更：POS机折旧费用由管理费用调整至营业成本核算[17] - 公司2019年1-6月调整后主营业务收入为21.04亿元人民币，成本为15.82亿元人民币，成本调整增加3699.01万元人民币[21] - 管理费用中折旧费调整减少3699.01万元人民币，调整后管理费用总额为2.02亿元人民币[24][25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2393.81万元人民币，包括长宁区专项财务扶植资金1030.60万元和浦东新区专项资金520万元[29] - 投资收益由盈转亏，录得亏损346.80万元，对比去年同期盈利182.64万元[165] 管理层讨论和业绩指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 预计年初至下一报告期末累计净利润亏损区间为-3,500万元至-1,950万元，同比下降193.24%至151.95%[82] - 基本每股收益预计为-0.0890元/股至-0.0496元/股，同比下降193.24%至151.95%[82] - 业绩下滑主因疫情导致开店宝科技交易量下降及POS机折旧费增加、银联成本上升[82] - 截至2020年6月30日商誉余额为8.59亿元，占总资产比例28.21%[85] - 公司面临商誉减值风险，若环境发生重大不利变化可能影响当期损益[85] - 第三方支付业务受宏观政策收紧及疫情线下获客受阻影响[83][84] - 专网通信业务面临行业垄断性竞争对手压力，市场竞争加剧[84][85] - 应收账款增长可能带来坏账风险，现金流压力源于业务扩张及资产重组贷款[86] - 公司通过优化资本结构和开店宝科技分红降低资产负债率及财务风险[86] - 第三方支付业务已建立多层反欺诈机制包括黑名单共享、实时监控系统[87][88] 重大诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件涉案金额为7690.22万元[97] - 其他诉讼事项中借款合同纠纷涉案金额为3864.26万元[98] - 金融借款纠纷案涉案金额为6336.41万元[98] - 合同纠纷案涉案金额为4238.3万元[99] - 不当得利纠纷案涉案金额为1190万元[99] - 案外人执行异议案涉案金额为1009.63万元[99] - 案外人执行异议之诉案涉案金额为1009.63万元[99] - 侵权责任纠纷案涉案金额为960.78万元[99] - 劳动纠纷案涉案金额为2743.78万元[99] - 参股公司盈华小贷涉诉金额达1.065亿元人民币，涉及12起案件[126] 关联交易和担保 - 控股股东关联方深圳精一借款本金3亿元逾期未清偿[103] - 公司对外出租闲置办公用房取得租赁收益804,288.21元[114] - 公司租赁办公用房、设备和库房发生租赁支出总额10,532,172.52元[114] - 关联方良运集团有限公司关联资金拆借期末余额800万元[109] - 关联方浙江义乌国际大厦有限责任公司关联资金拆借本期利息支出合计49.07万元[109] - 公司对子公司南京凌云实际担保余额3,443.13万元[116] - 公司担保总额占净资产比例为4.99%[117] - 控股子公司向关联方借款2000万元人民币，年利率5.22%[130][131] 投资和融资活动 - 公司委托理财发生额250万元且未到期余额为0[120] - 公司子公司EZY NET PTE LTD完成股权变更登记[108] - 公司投资4000万元人民币设立亚联数科，持股40%[124] - 控股子公司开店宝科技出资2000万新元参与申请新加坡数码批发银行牌照，占比20%[127] - 开店宝控股以560.3852万新元收购新加坡EZY NET PTE LTD 30%股份[128] - 控股子公司终止投资侨达国际有限公司，原计划认购2000万港币股份[132] - 2009年首次公开发行A股3000万股[196] - 2010年资本公积转增股本3600万股[197] - 2011年资本公积转增股本6240万股[198] - 2012年资本公积转增股本1.092亿股[199] - 2013年资本公积转增股本6552万股[200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少24,925股至99,706,357股，占比降至25.36%[137] - 无限售条件股份增加24,925股至293,413,643股，占比升至74.64%[137] - 公司股份总数保持393,120,000股不变[137] - 高管锁定股数量为21,706,357股[137] - 报告期末普通股股东总数为31,771股[140] - 第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业持股比例为19.84%，持股数量为78,000,000股[140] - 第二大股东黄喜胜持股比例为7.30%，持股数量为28,692,110股[140] - 第三大股东键桥通讯技术有限公司持股比例为6.10%，持股数量为23,990,806股

收入和利润变化 - 2019年营业收入为42.01亿元人民币，同比增长7.13%[17] - 公司2019年实现营业总收入420,845.52万元，同比增长6.99%[63] - 公司2019年营业收入为42.01亿元，同比增长7.13%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元人民币，同比下降248.31%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-14,834.59万元，同比下降248.31%[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.71亿元人民币，同比下降250.36%[17] - 基本每股收益为-0.3774元/股，同比下降248.35%[17] - 加权平均净资产收益率为-19.32%，同比下降31个百分点[17] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.85亿元[41] - 2019年第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损1.95亿元[41] - 2019年政府补助金额为5403.76万元[42] - 2019年非经常性损益总额为2284.94万元[42] - 2019年第一季度营业收入为9.48亿元[41] - 2019年第二季度营业收入为11.50亿元[41] - 上海即富全年实现营业收入357,517.14万元，同比增长7.65%[65] - 上海即富归属于母公司净利润29,937.39万元，同比下降22.76%[65] - 第三方支付行业收入35.75亿元，占营业收入比重85.09%，同比增长7.69%[75] - 交通行业收入3.88亿元，同比增长21.72%[75] - 电力行业收入2.36亿元，同比下降15.36%[75] - 收单服务收入35.17亿元，同比增长29.00%[75] - 硬件销售收入0.57亿元，同比下降74.23%[75] - 第三方支付行业营业收入35.75亿元，毛利率30.24%，同比增长7.69%[78] - 收单服务营业收入35.17亿元，毛利率30.44%，同比增长29.00%[78] - 浙江即富企业管理有限公司2019年实际净利润为2002.38万元，超出预测业绩1962万元约2.06%[136] - 福建即富金服数据处理有限公司2019年实际净利润为1860.02万元，低于预测业绩1900万元约2.11%[136] - 浙江即富企业管理有限公司2018-2019年累计净利润3885.24万元，完成承诺业绩3807万元的102.05%[137] - 福建即富金服数据处理有限公司2018-2019年累计净利润3667万元，完成承诺业绩3650万元的100.47%[137] - 浙江即富2018年实际净利润1882.86万元，略高于承诺业绩1845万元的2.05%[137] - 福建即富2018年实际净利润1806.98万元，高于承诺业绩1750万元的3.26%[137] - 确认对合营企业投资亏损1.39亿元占利润总额-1336.08%[92] - 信用减值损失1.23亿元占利润总额-1178.81%[92] 成本和费用变化 - 会计政策变更：POS机折旧费用由"管理费用"调整至"营业成本"核算[18] - 会计政策变更使2019年1-6月营业成本增加36.99百万元至1,582.46百万元[20] - 2019年1-6月管理费用减少36.99百万元至201.87百万元[20] - 2018年营业成本增加61.09百万元至2,615.81百万元[26] - 2018年管理费用减少61.09百万元至374.89百万元[26] - 2017年营业成本增加5.47百万元至699.92百万元[32] - 2017年管理费用减少5.47百万元至174.15百万元[32] - 2017年调整后第三方支付行业成本增加546.85万元，导致毛利率从47.48%降至46.56%[34][36] - 2017年收单服务成本调整增加546.85万元，毛利率从48.13%降至47.18%[35][36] - 2017年管理费用中折旧费调整减少546.85万元，调整后为333.50万元[37] - 2017年调整后管理费用总额减少546.85万元至1.74亿元[37] - 第三方支付行业2019年1-6月毛利率从27.97%降至26.01%[24] - 收单服务费2019年1-6月毛利率从28.10%降至26.10%[24] - 第三方支付行业2018年毛利率从39.27%降至37.43%[29] - 收单服务费2018年毛利率从35.01%降至32.77%[29] - 营业成本中服务费成本占比81.38%，同比增长31.87%[82] - 硬件成本同比下降27.95%，占比从21.17%降至13.03%[82] - 销售费用3.03亿元，同比增长20.83%[86] - 研发费用1.17亿元，同比下降6.32%[87] - 研发投入占营业收入比例2.79%，同比下降0.40个百分点[87] - 2019年1-6月营业成本调整后为1,582,458,764.30元，较调整前增加36,990,077.46元[140] - 2018年度营业成本调整后为2,615,805,820.35元，较调整前增加61,093,247.01元[140] - 2019年1-6月管理费用调整后为201,871,856.05元，较调整前减少36,990,077.46元[140] - 2018年度管理费用调整后为374,894,796.44元，较调整前减少61,093,247.01元[140] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比下降71.15%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.15%至2.47亿元[89][90] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.37%至-2.40亿元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长83.97%至-7766万元[90] - 现金及现金等价物净增加额同比增长75.21%至-7040万元[90] 业务线表现 - 第三方支付业务累计处理交易金额41,493.32亿元，同比增长20.96%[63] - 累计售出MPOS支付终端2,551.52万部，布放POS支付终端327.25万部[63] - 旗下APP月度活跃用户数达306万[57] - 专网通信业务在电力领域实现销售业绩2.86亿元[66] - 风控系统对伪卡、盗刷等风险监控覆盖率达到95%以上[60] - 公司投资千万元引进顶尖数据库系统并完成新一代科技平台立项[65] - 轨道交通领域销售业绩1.99亿元[68] - 高速公路及智能交通行业销售业绩3.37亿元[69] - 上海即富拥有46项软件著作权[55] - 公司专网通信业务累计申请获得专利44项，其中发明专利12项，实用新型26项，外观设计专利6项[56] - 公司专网通信业务获得计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等资质[56] - 公司拥有20年的专网通信技术服务经验与能力[50] - 公司推出基于华为Atlas计算平台的变电站智能运检解决方案[50] - 公司新推出全云化PIS（乘客信息系统）综合解决方案[51] - 公司中标广州地铁智慧地铁示范站项目[51] - 公司在巩固原有市场同时开拓了无锡、常州、苏州、厦门、昆明、浙江等新市场[51] - 公司持续提升基于雷达技术、视频监控技术与数据综合治理技术的产品研发[52] - 2019年度公司新增一套营销反欺诈风控系统实现双系统并行风险监控[118] - 公司通过活体检测及权威征信服务商验证商户真实性[118] - 公司建立入网资料校验及商户地区代码核查机制[118] 地区表现 - 华东地区收入14.48亿元，同比下降58.61%[75] - 西南地区收入3.76亿元，同比增长948.27%[75] - 华北地区营业收入6.13亿元，同比增长770.51%[78] - 华东地区营业收入14.48亿元，同比下降58.61%[78] 管理层讨论和指引 - 公司战略升级为2.0版聚焦赋能中小微商户智慧经营以第三方支付为切入[107] - 专网通信业务以智慧化为牵引打造智慧专网保持行业领先地位[107] - 公司重点发展金融科技业务以第三方支付平台上海即富为核心[110] - 海外市场以新加坡即富为枢纽拓展东南亚市场并寻求获取业务牌照[111] - 加快研发投入聚焦人工智能工业网关电力物联网5G终端等方向[112] - 公司通过上海即富分红优化资本结构降低资产负债率[116] - 全国银行卡在用发卡数量84.19亿张同比增长0.82%其中借记卡76.73亿张增长11.02%信用卡和借贷合一卡7.46亿张增长8.78%[102] - 银行卡消费业务笔数1587.92亿笔同比增长60.68%消费金额117.15万亿元增长26.30%[102] - 银行卡卡均消费金额1.39万元同比增长13.97%银行卡渗透率达49.03%较上年上升0.06个百分点[102] - 全国人均持有银行卡6.03张同比增长10.40%其中人均持有信用卡0.53张增长8.36%[102] - 金融科技发展规划提出到2021年建立健全金融科技发展体系增强金融业科技应用能力[104] - 2020年全国电力需求预计达7至8万亿千瓦时年均增速不低于6%[105] - 十三五期间城市轨道交通投资总规模预计2-2.5万亿元[105] - 目前39个城市在建或规划轨道交通2020年将超50个城市兴建轨交设施[105] - 无卡支付兴起导致第三方支付机构主流交易模式改变[115] 风险因素 - 第三方支付业务面临政策变化风险如强监管交备付断直连等[114] - 专网通信业务面临市场竞争风险对手含大中型私企及政府背景企业[114] - 公司应收账款随业务规模扩大而增长存在坏账风险[116] - 第三方支付存在商户准入真实性及征信管理风险[116] - 公司商誉达8.59亿元占总资产比重27.95%[115] - 重大诉讼涉案金额总计约1.18亿元人民币，其中郑某借款合同纠纷案涉案金额3864.26万元人民币[153] - 徐某与郑某借款合同纠纷案涉案金额2167.7万元人民币，二审改判确认1900万元人民币借款合同有效[153] - 山东浚嘉移通诉讼案涉案金额4238.3万元人民币，一审驳回原告诉求，二审未判决[153] - 深圳键桥华能不当得利纠纷案涉案金额1190万元人民币，处于审理中[153] - 誉高信贷金融借款纠纷案涉案金额6336.41万元人民币，处于审理中[154] - 其他未结案诉讼涉案金额62.69万元人民币，无重大影响[154] - 其他已结案诉讼涉案金额842.64万元人民币，其中398万元人民币撤诉，1.4345万元人民币已执行[154] 资产和债务状况 - 2019年末总资产为30.72亿元人民币，同比下降2.93%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，同比下降18.07%[17] - 固定资产、无形资产无重大变化，在建工程期初及期末均无[54] - 货币资金占总资产比例同比上升5.60%至19.29%[94] - 应收账款占总资产比例同比下降5.11%至14.14%[94] - 长期股权投资占总资产比例同比下降4.14%至3.61%[94] - 商誉价值为8.6亿元人民币[145] - 非流动资产合计减少8839.1万元人民币，从17.59亿降至16.71亿人民币[145] - 资产总计31.65亿元人民币[145] - 短期借款4.33亿元人民币[145] - 应付账款7.81亿元人民币[145] - 长期借款3.42亿元人民币[145] - 归属于母公司所有者权益合计8.8亿元人民币[146] - 母公司长期股权投资14.3亿元人民币[146] - 2018年12月31日合并资产负债表应收票据调整后为3,462,000.00元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应收账款调整后为609,175,008.49元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应付票据调整后为18,118,356.06元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应付账款调整后为781,498,784.79元[140] - 2019年1月1日合并资产负债表其他流动资产调整后为117,068,557.47元，较2018年12月31日增加88,391,056.00元[144] - 2019年1月1日合并资产负债表可供出售金融资产调整为0元，较2018年12月31日减少108,020,000.00元[144] 关联交易和资金往来 - 关联资金拆借新增良运集团1.32亿元人民币，期末余额4200万元人民币，利率0%[162] - 关联资金拆借新增义乌纬诺投资6650万元人民币和1700万元人民币，均已归还[162] - 关联资金拆借新增义乌博铭投资3000万元人民币，已归还，利率5.22%产生利息9.57万元人民币[162] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[168] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为4,801.22万元[169] - 公司实际担保总额占净资产比例为6.66%[169] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,801.22万元[169] - 公司报告期内委托理财发生额为4,300万元[173] - 公司报告期末未到期委托理财余额为0元[173] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额[173] 股东和股权结构 - 公司控股股东计划增持金额不低于人民币3亿元[180] - 刘辉及其一致行动人累计增持876.4416万股，金额8554.55万元，占总股本2.2295%[181] - 深圳精一减持393.12万股，占总股本1%[181] - 信托计划减持393.12万股，占总股本1%[181] - 乾德精一持股7800万股，占总股本19.8413%[182] - 股东王雁铭减持24.99万股，占总股本0.063568%[184] - 王雁铭期末持股1880.5224万股，占总股本4.78%[184] - 公司股份总数保持不变，为393,120,000股[195] - 有限售条件股份增加24,925股至99,731,282股，占比从25.36%微升至25.37%[195] - 无限售条件股份减少24,925股至293,388,718股，占比从74.64%微降至74.63%[195] - 境内自然人持股增加24,925股至21,731,282股，占比从5.52%升至5.53%[195] - 高管锁定股数量为21,731,282股[195] - 第一大股东嘉兴乾德精一持股78,000,000股，占比19.84%[198] - 股东黄喜胜持股28,692,110股，占比7.30%，其中有限售股21,519,082股[198][199] - 键桥通讯技术有限公司持股23,990,800股，占比6.10%，全部为无限售条件股份[199] - 股东王雁铭持股减少850,776股至18,805,224股，占比4.78%[199] - 报告期末普通股股东总数为34,846人[198] - 招商证券客户信用账户持有公司股份7,996,416股[200] - 杭州斌诺资产通过太平洋证券客户信用账户持有公司股份4,723,386股[200] - 股东叶春华普通证券账户持股5,916,900股[200] - 叶春华通过中山证券客户信用账户持股4,450,000股[200] - 叶春华实际合计持股10,366,900股[200] - 股东胡兰普通证券账户持股312,500股[200] - 胡兰通过招商证券客户信用账户持股4,132,671股[200] - 胡兰实际合计持股4,445,171股[200] - 前10名股东报告期内未进行约定购回交易[200] 投资和并购活动 - 浙江即富以550万元实缴出资获得全城淘51%股权[188] - 德威普出售房产总面积915.34平方米，总金额2370万元[189] - 新加坡即富出资100万美元认购印尼E2PAY公司15.55万股新股[190] - 新加坡即富出资560.3852万新加坡元收购EZY NET公司30%股份[191] 会计政策和准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值计量改为预期信用损失模型[139] - 公司2019年度布放POS机折旧费用由管理费用调整至营业成本核算[139] - 公司2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》[139] - 公司2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》[139]