市场扩张和并购 - 2023年7月21日公司通过转让参股公司50%股权签署补充协议议案[1] - 公司以1770万元将深圳仓联科技50%股权转让给大连三地科技[1] - 交易完成，公司不再持有标的公司股权[1]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 吉林亚联发展科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 提问 4、上下游，都有哪些公司 回复：您好！感谢您对公司的关心和关注！公司在智慧专网领 域的上游合作伙伴主要为华为、中兴通信、华三通信、烽火通信、 海康威视、金溢科技、万集科技等；所服务的客户主要为国家电网、 南方电网及各大发电集团、国电南自、许继电气、各地高速公路管 理公司以及政府和事业单位的信息化部门。谢谢！ 提问 5、请问贵公司财务报表剥离第二主业开店宝以后公司未 来盈利模式仅依靠专网通信能否实现连续增长。公司已经连续多年 净利润为负数，公司成长性能否为投资者带来实实在在的分红收 益。 编号：2023-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会的投资者。 2023 | | 时 间 | 年 月 日（周一）下午 2023 05 22 14:30-16:00。 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限 公司共同举办的"2023年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事 项公告如下： 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-035 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2023年5月13日 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30 至 16:00。 届时公司董事长、总经理王永彬先生，财务总监陈道军先生，董事会秘书王 思邈女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资 者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 投资者可于 2 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入126,898,357.27元，上年同期299,526,037.72元，同比减少57.63%，主要因开店宝科技不再纳入合并报表范围，去年同期其营收约2亿元[5][9] - 营业总收入本期发生额1.2689835727亿元，上期发生额2.9952603772亿元[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,917,509.89元，上年同期 -20,762,617.23元，同比增长76.32%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-514.04万元，上年同期为-3181.32万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-491.75万元，上年同期为-2076.26万元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,945,978.14元，上年同期76,757,823.82元，同比减少146.83%[5] - 经营活动现金流入小计2.02亿元，上年同期为4.73亿元；现金流出小计2.38亿元，上年同期为3.96亿元；现金流量净额为-3594.60万元，上年同期为7675.78万元[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产839,839,776.35元，上年度末908,107,401.78元，较上年度末减少7.52%[5] - 资产总计期末余额8.3983977635亿元，年初余额9.0810740178亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益50,706,871.15元，上年度末55,660,307.45元，较上年度末减少8.90%[5] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末27,028,872.07元，期初16,103,309.62元，变动幅度67.85%，主要系农牧领域业务增加保证金920万元所致[8] 财务数据关键指标变化 - 其他流动资产 - 其他流动资产期末2,010,748.00元，期初1,120,475.85元，变动幅度79.45%，主要系本报告期增值税进项税额增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末2,203,340.64元，期初3,386,730.83元，变动幅度 -34.94%，主要系本报告期子公司支付2022年度已计提的年终奖所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数21,628，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，大连永利商务发展有限公司持股比例13.29%，持股数量52,260,000股[17] 财务数据关键指标变化 - 其他股东持股情况 - 陈益民、黄铁港、刘勇、姜锋持股比例分别为1.12%、0.83%、0.58%、0.57%，持股数量分别为440万股、324.68万股、228.23万股、225万股[18] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额1.1373837455亿元，年初余额1.4967305533亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额2.865179659亿元，年初余额3.1480610652亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额6.9158773683亿元，年初余额7.5712107667亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额1.4825203952亿元，年初余额1.5098632511亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期发生额1.3145549148亿元，上期发生额3.3464422957亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期亏损370.682189万元，上期亏损3208.044959万元[22] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 利润总额本期亏损381.248655万元，上期亏损3188.503235万元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为-0.0125元，上年同期为-0.0528元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计12.34万元，上年同期为265.53万元；现金流出小计1.03万元，上年同期为3965.24万元；现金流量净额为11.31万元，上年同期为-3699.71万元[25][26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计4010.63万元；现金流出小计33.46万元，上年同期为8702.52万元；现金流量净额为-33.46万元，上年同期为-4691.89万元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-3616.74万元，上年同期为-715.81万元[26] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为1.48亿元，上年同期为1.67亿元[26] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，上年同期为1.59亿元[26] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司业务结构调整 - 2022年11月25日公司原持有的开店宝科技45%股权完成司法拍卖并成交，12月起开店宝科技不再纳入公司合并报表范围，第三方支付及商户经营服务业务被剥离[8] - 2022年11月25日公司原持有的开店宝科技45%股权完成司法拍卖，12月起开店宝不再纳入合并报表，第三方支付及商户经营服务业务被剥离[28] - 2022年11月25日公司原持有的开店宝科技45%股权完成司法拍卖成交，12月起不再纳入合并报表范围[73][74] - 2022年11月25日开店宝科技45%股权被永利发展竞得，12月完成工商变更并退出合并报表范围，共21家主体不再纳入[185][186] - 2022年10月，公司全资子公司大连亚联企业咨询有限公司变更为吉林亚联农牧科技有限公司并变更经营范围[22] - 2022年12月良运集团将运启元100%股权无偿赠与公司，同月完成工商变更，运启元纳入合并报表范围[186] - 公司智慧经营领域的第三方支付业务及商户经营服务业务被剥离，将导致未来营业收入下降[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.57亿元，较2021年的19.55亿元减少15.25%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 9157.09万元，较2021年的 - 2.89亿元增长68.30%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7339.71万元，较2021年的 - 3.78亿元增长80.61%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，较2021年的 - 1.15亿元增长250.00%[10] - 2022年末总资产9.08亿元，较2021年末的21.05亿元减少56.86%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5566.03万元，较2021年末的 - 5870.43万元增长194.81%[10] - 2022年营业收入扣除金额为177.37万元，2021年为131.96万元[10] - 2022年营业收入扣除后金额为16.55亿元，2021年为19.54亿元[10] - 2022年度公司营业总收入165699.41万元，较上年同期下降15.25%；归属于公司股东的净利润 - 9157.09万元，较上年同期减亏68.30% [29] - 2022年营业成本为13.65亿元，2021年为15.78亿元，同比下降13.52%[33] - 2022年销售费用为6616.78万元，2021年为1.28亿元，同比下降48.38%[35] - 2022年管理费用为1.30亿元，2021年为2.18亿元，同比下降40.31%[36] - 2022年财务费用为4273.03万元，2021年为5784.96万元，同比下降26.14%[37] - 2022年研发费用为5074.13万元，2021年为7621.68万元，同比下降33.43%[38] - 2022年经营活动现金流入小计17.11亿元，同比减少24.40%；现金流出小计15.39亿元，同比减少35.29%；现金流量净额1.72亿元，同比上涨250.00%[50] - 2022年投资活动现金流入小计8257.70万元，同比增加54.30%；现金流出小计1.83亿元，同比增加57.45%；现金流量净额-1.00亿元，同比下降60.14%[50] - 2022年筹资活动现金流入小计5.26亿元，同比减少1.03%；现金流出小计6.18亿元，同比增加68.23%；现金流量净额-9174.83万元，同比减少155.84%[50] - 2022年公司净利润-6914.17万元，经营活动现金净流量净额1.72亿元，差异主要因计提费用、利息支出、投资损益和应付款项变动等[51] - 投资收益-2896.09万元，占利润总额53.50%，因确认投资损失和处置股权所致，不可持续[53] - 2022年末应收账款3.15亿元，占总资产34.67%，较年初比重增加20.97%，因智慧专网业务应收账款增加和开店宝科技不再纳入合并范围[58] - 2022年末存货1.91亿元，占总资产21.01%，较年初比重增加11.34%，因开店宝科技不再纳入合并范围[59] - 以公允价值计量的金融资产期初数1.24亿元，期末数1.24亿元，其他变动6401.00万元为合并范围变化影响金额[66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额3019.77万元，变动幅度-100.00%[67] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为2.995亿元、3.018亿元、4.146亿元、6.411亿元[13] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2076.26万元、 - 1313.94万元、787.56万元、 - 6554.46万元[13] 行业宏观数据 - “十四五”期间国家电网、南方电网计划投资2.9万亿用于电网建设，较“十三五”同比增长13%[18] - 2022年全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元，同比增长超6%，公路完成2.9万亿元，同比增长9.7%[18] - 2022年全国饲料工业总产值13168.5亿元，比上年增长7.6%；总营业收入12617.3亿元，增长8.0%；总产量30223.4万吨，比上年增长3.0%[18] - 2022年全国饲料生产企业玉米用量比上年增加30.1%，在配合饲料中比例比上年提高7.0个百分点[18] - 截至2022年末，全国共开立银行卡94.78亿张，同比增长2.50%，人均持有6.71张[18] - 2022年全国银行卡消费业务笔数达2513.44亿笔，同比增长8.42%；消费业务金额130.15万亿元，同比下降4.28%[18] - 2022年全国银行卡卡均消费金额1.37万元，同比下降6.8%[18] - 截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2722.85万户，较上年末减少75.42万户，联网POS机具3556.07万台，较上年末下降337.54万台[19] - 2022年全国电网工程建设投资完成额为5012亿元，同比增长2.0%[76] - 截至2021年底，我国已有3500多公里道路实现智能化升级[76] - 截至2021年底，20余个城市和多条高速公路完成4000余台路侧通信单元（RSU）的部署[76] - 2021年，我国居民猪肉、禽肉、牛肉和羊肉人均消费量分别为25.2公斤、12.3公斤、2.5公斤和1.4公斤[76] 各业务线数据关键指标变化 - 公司智慧电网业务服务网络覆盖全国，在新能源风电、光伏、储能上积极布局，已有典型项目落地[20] - 无线WAPI项目截至报告期末已实现南方电网超高压、广东、贵州、广西的项目试点落地[20] - 蓄电池核容项目截至报告期末已实现广东、贵州、海南试点落地[20] - 智能网关项目截至报告期末已实现南方电网超高压、广东的试点落地[21] - 公司智慧交通业务覆盖上海、广东、广西、安徽、江苏等地[21] - 公司为北京、广州、深圳等多地多条地铁线路提供专用及警用通信系统解决方案并完成部署[21] - 截至报告期末，公司专网通信业务累计申请获得专利53项，其中发明专利10项，实用新型专利4项，外观设计专利1项[24] - 智慧专网领域业务客户群体遍布全国20余个省、市、自治区，服务网络覆盖全国[24] - 报告期内，公司在智慧电网领域累计签订销售合同约2.5亿元[27] - 报告期内，公司在高速公路及城市智能交通业务领域累计签订销售合同约3.1亿元[27] - 报告期内，公司在轨道交通行业领域累计在执行项目合同金额合计2.33亿元[27] - 2022年，公司智慧专网业务领域实现营业收入64,199.78万元，同比增长12.50%[27] - 2022年1 - 11月，开店宝科技为中小微商家经营多维度赋能，建立以中小微商家为核心的商业生态体系[22] - 全城淘为商户提供门店管理、CRM管理等服务，助力打造数字化智慧门店[22] - 截至2022年11月30日，累计售出MPOS支付终端2,972.7万部，累计布放POS支付终端1,077.03万部[22] - 截至2022年11月30日，开店宝科技拥有109项软件著作权，持有专利1项，在申请专利1个[24] - 开店宝科技已在各省市建立38家分支机构，业务范围覆盖全国[24] - 开店宝科技对伪卡、盗刷、移机等风险监控覆盖率达到95%以上[26] - 2022年1 - 11月开店宝累计处理交易金额8519.21亿，较2021年1 - 11月下降47.1% [28] - 2022年1 - 11月开店宝实现营业收入101353.09万元，较2021年1 - 11月下降22.50%；净利润4426.04万元，归属于公司股东的净利润2258.01万元[28][29] - 2022年1 - 11月开店宝科技实现营业收入101,353.09万元，较2021年1 - 11月下降22.50%[74] - 2022年1 - 11月开店宝科技实现净利润4,426.04万元，其中开店宝合并层面归属于开店宝科技的净利润5,017.80万元，按45%持股比例计算归属于公司股东的净利润2,258.01万元[74] - 开店宝科技为子公司，注册资本100,000,000.00元，总资产1,013,530,889.17元，净资产45,488,736.41元，营业收入44,260,394.94元[74] - 2022年第三方支付行业收入1013222487.08元，占比61.15%，同比降26.67%；交通行业收入409484614.81元，占比24.71%，同比增13.92%；电力行业收入232513214.10元，占比14.03%，同比增10.09% [30] - 2022年收单服务收入962778628.25元，占比58.11%，同比降28.59%；交通工程系统集成收入409484614.81元，占比24.71%，同比增13.92%；专网通信解决方案收入232513214.10元，占比14.03%，同比增10.09% [30] - 2022年华南地区收入373662584.11元，占比22.55%，同比增110.71%；华北地区收入181517625.02元，占比10.95%，同比降43.76% [30] - 2022年第三方支付行业毛利率23.34%，同比增0.64%；交通行业毛利率3.12%，同比降4.12%；电力行业毛利率17.70%，同比增1.37% [32] - 2022年第三方支付行业服务费成本727713658.92元，占比53.32%，同比降29.71%；硬件成本49037441.91元，占比3.59%，同比增49.44% [32] - 2022年交通行业工程成本241170746.48元，占比17.67%，同比增76.36%；服务费成本6274711.29元，占比0.46%，同比降59.15% [32] - 收单服务服务费成本2022年为7.28亿元，占比53.32%，2021年为10.35亿元，占比65.60%，同比下降29.71%[33] - 硬件销售硬件成本2022年为4903.74万元，占比3.59%，2021年为3281.38万元，占比2.08%，同比增长49.44%[33] 公司研发情况 - 公司多个研发项目已完成，包括传输设备孤立网元采集软件（一期）、二次安防设备数据采集及备份软件等[40] - 公司开发的智能运维监控箱及配套云平台已完成产品开发和检测，申请至少4项专利或软件著作权[41] - 开店宝多个软件开发项目如订单系统软件、汇米税筹软件等均已完成[42][43] - 全城淘数字交易积分管理服务系统开发完成，可实现积分兑换多样化[43] - 开店宝多个软件项目如TMS软件、P0结算软件等开发完结，带来新产品收益[44][45][46][47][48] - 2022年研发人员数量为54人，较2021年的99人减少45人，变动比例为-45.45%[49] - 2022年研发人员数量占比为33.33%，较2021年的17.93%增加15.40%[49] - 2022年本科研发人员23人，较2021年的49人减少53.06%；硕士2人，较2021年的6人减少66.67%；专科及以下学历29人，较2021年的44人减少34.09%[49] - 2022年30岁以下研发人员18人，较2021年的23人减少21.74%；30 - 40岁22人，较2021年的64人减少65.63%；40岁以上14人，较2021年

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为智诚海威投资有限公司 [1] - 活动时间为2014年9月2日10:30至11:30 [1] - 活动地点在深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A - 6层公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董秘、副总经理夏明荣，副总经理程启北，证券事务代表孔亮 [1] 专网通讯行业优势 - 在位和应用经验优势，在能源、交通等专网通讯领域积累丰富经验、成功案例、人脉和资源 [1] - 品牌和营销网络优势，建立良好品牌和全国性营销网络体系 [1] - 专业和服务优势，与客户联系直接、快速，能提供差异化产品和服务 [1] - 研发和技术优势，将最新适用通讯技术引入专网领域 [1] 智能交通领域RFID技术相关 - 国家正在制定RFID汽车电子标识行业标准，公司积极参与 [2] - 汽车电子标识采用RFID技术是因其有无接触识别、快速移动识别等优点，适用、简洁且廉价 [2] - 公司开发的超高频RFID芯片部分与国内顶尖芯片厂商合作 [2] - 公司目前集中精力在RFID芯片和标签方面 [2] - 公司在RFID芯片和标签方面占据有利位置 [2] - RFID读写器市场较为开放 [2] 公司未来规划 - 目前专注能源、交通等专网领域，暂不考虑进入军工行业 [2] - 未来适当时候会考虑股权激励，利用上市公司平台优势 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入4.1460675228亿元，同比增长15.87%；年初至报告期末营业收入10.1591010093亿元，同比下降35.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润787.562073万元，同比增长119.83%；年初至报告期末为 - 2602.636146万元，同比增长66.54%[4] - 营业收入同比下降35.40%，主要因控股子公司开店宝科技收单交易量同比下降[9] - 投资收益823.431885万元，同比增长135.41%，系转让深圳键桥轨道交通有限公司股权以及南京凌云的分红等[9] - 资产处置收益为1,062,006.16元，较上期273,921.42元增长287.70%[10] - 其他收益为3,754,834.73元，较上期13,155,986.22元下降71.46%[10] - 营业外支出为1,944,566.21元，较上期3,393,946.04元下降42.70%[10] - 归属于母公司股东的净利润为 - 26,026,361.46元，较上期 - 77,777,141.73元增长 - 66.54%[10] - 少数股东损益为 - 2,299,307.26元，较上期 - 25,999,205.15元增长 - 91.16%[10] - 营业总收入10.16亿元，较上期15.73亿元下降35.35%[20] - 营业总成本10.55亿元，较上期16.75亿元下降37.02%[20] - 净利润亏损2832.57万元，较上期亏损1.04亿元有所收窄[21] - 投资收益823.43万元，较上期349.79万元增长135.40%[21] - 综合收益总额本期为-28387599.20元，上期为-104621676.29元[22] - 基本每股收益本期为-0.0662，上期为-0.1978；稀释每股收益本期为-0.0662，上期为-0.1978[22] 成本和费用（同比环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1201057043.18元，上期为1721194720.85元[23] - 经营活动现金流入小计本期为1433809082.28元，上期为1783551305.56元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为115757914.38元，上期为-159099302.42元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-125702329.77元，上期为-67720986.30元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-38938511.93元，上期为116877243.23元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-48883147.15元，上期为-109863743.12元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为166513150.25元，上期为179481129.68元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为117630003.10元，上期为69617386.56元[24] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产22.1513107057亿元，较上年度末增长5.22%；归属于上市公司股东的所有者权益 - 8479.259417万元，较上年度末下降44.44%[4] - 应收票据（应收款项融资）期末金额1206.005695万元，较期初增长53.28%，因应收账款回款中银行承兑汇票增加[9] - 存货期末金额3.2423441515亿元，较期初增长59.24%，系专网通信解决方案业务新增后续工程所需设备[9] - 固定资产期末金额1.9502492168亿元，较期初增长81.13%，因开店宝科技采购POS机并布放[9] - 短期借款期末金额3.4139亿元，较期初增长1957.91%，系亚联发展母公司新增银行借款[9] - 2022年9月30日货币资金为286,992,331.78元，较年初285,466,340.33元略有增加[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为7,000,000元，年初无此项[16] - 2022年9月30日预付款项为255,539,540.56元，较年初342,904,165.73元下降[16] - 公司资产总计22.15亿元，较上期21.05亿元增长5.22%[17][18] - 短期借款3.41亿元，较上期1658.92万元大幅增加[17] - 存货3.24亿元，较上期2.04亿元增长59.24%[17] - 长期股权投资4151.78万元，较上期5431.31万元下降23.56%[17] - 归属于母公司所有者权益合计亏损8479.26万元，较上期亏损5870.43万元有所扩大[18] - 少数股东权益9627.32万元，较上期6632.25万元增长45.16%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,077[12] - 大连永利商务发展有限公司持股比例为13.29%，持股数量为52,260,000股[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为19.55亿元，同比下降40.38%[23] - 营业收入19.55亿元，同比下降40.38%[24] - 公司营业总收入19.55亿元，同比下降40.38%[52][54] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.89亿元，同比减亏40.53%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2.89亿元，同比减亏40.52%[52] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.78亿元，同比减亏25.46%[23] - 基本每股收益为-0.7348元/股，同比改善40.53%[23] - 稀释每股收益为-0.7348元/股，同比改善40.53%[24] - 加权平均净资产收益率为-316.64%，同比下降215.23个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下降189.68%[23] - 经营活动现金流量净额为-1.15亿元，同比下降189.68%[79] - 投资活动现金流量净额为-6246.18万元，同比改善43.73%[79] - 筹资活动现金流量净额为1.64亿元，同比大幅改善22090.74%[79] - 总资产21.05亿元，同比下降15.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为-5870.43万元，同比下降124.73%[24] - 非经常性损益合计8960.50万元，主要包括处置长期股权投资7701.90万元[30] - 处置大连亚联投资管理有限公司产生投资收益5784.02万元[93] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2.11亿元[28] - 公司计提商誉减值2.65亿元，主要因开店宝科技业绩未达预期[52] - 计提商誉减值2.65亿元，导致资产减值损失2.62亿元[80][82] - 商誉账面价值2.97亿元，占总资产14.27%，占归属于上市公司股东净资产-679.96%[107] - 开店宝科技相关资产商誉账面价值2.93亿元[107] - 货币资金减少至2.85亿元，占总资产比例下降2.05个百分点[84] - 存货增至2.04亿元，占总资产比例上升3.37个百分点[84] - 长期借款减少至1.69亿元，占总资产比例下降5.28个百分点[84] - 开店宝科技2021年累计处理交易金额为16,970.49亿，同比下降44.15%[49] - 开店宝科技2021年营业收入为138,205.05万元，同比下降43.24%[49] - 开店宝科技2021年归属于母公司净利润为-2,477.29万元[49] - 开店宝科技营业收入13.82亿元，同比下降43.24%[93] - 开店宝科技净亏损3306.83万元[93] - 开店宝科技营业利润亏损2556.58万元[93] - 开店宝科技总资产9.57亿元，净资产1.11亿元[93] 各条业务线表现 - 第三方支付行业收入13.82亿元，同比下降43.25%，占总收入70.68%[54][59] - 交通行业收入3.59亿元，同比下降36.35%，占总收入18.39%[54][59] - 电力行业收入2.11亿元，同比下降23.80%，占总收入10.80%[54][59] - 硬件销售收入3346万元，同比下降75.46%，占总收入1.71%[54] - 收单服务毛利率22.69%，同比上升5.00个百分点[59] - 公司专网通信业务在智能电网领域实现销售业绩2.74亿元[50] - 累计售出MPOS支付终端2,970.51部，累计布放POS支付终端846.47万部[38] - 开店宝支付拥有全国性银行卡收单业务牌照[38] - 全城淘通过中国支付清算协会收单外包服务机构全业务类型备案[39] - 公司持续与华为、中兴、新华三等ICT供应商合作拓展电力通信业务[41] - 变电站智能网关系统已应用在南方电网30余个站点[41] - 公司专网通信业务已累计申请获得专利59项，其中发明专利12项，实用新型专利40项，外观设计专利7项[44] - 开店宝科技拥有105项软件著作权，持有专利1项，在申请专利2个[43] - 开店宝科技风控系统对伪卡、盗刷、移机等风险监控覆盖率达到95%以上[48] - 开店宝科技客服中心通过多种渠道提供客户服务，包括电话、互联网和移动APP[46] - 公司专网业务客户群体遍布全国20余省、市、自治区[47] - 智能交通业务中标金额合计约1.07亿元，包括扎兰屯项目3475万元等[51] - 南京凌云重点开拓内蒙古、河北、云南、浙江、贵州等外省新市场[42] - 公司第三方支付业务推出农产品收购结算产品"收付通"[101] - 公司计划通过全国分公司体系推广粮食经济作物大宗物资收购业务[101] - 公司积极寻求与银行机构在数字人民币运营领域合作[101] - 公司专网通信业务聚焦能源交通行业数字化改造[100] - 开店宝科技深化零售餐饮行业中小微商户数字化智慧经营服务[102] - 公司专网通信业务重点聚焦人工智能物联网及定制软件方向[103] 成本和费用 - 收单服务成本同比下降45.28%至10.35亿元，占营业成本比重65.60%[64] - 硬件销售成本同比下降63.93%至3281万元，占营业成本比重2.08%[64] - 主营业务总成本同比下降43.45%至15.78亿元[66] - 销售费用同比下降46.56%至1.28亿元，主要因交易量减少导致返现费用下降[71] - 管理费用同比下降35.81%至2.18亿元，主要因人员编制优化[71] - 财务费用同比上升28.34%至5785万元，主要因子公司借款增加导致利息支出上升[71] - 研发费用同比下降11.64%至7622万元，主要因研发人员薪酬减少[71] - 研发投入金额为7621.68万元，同比下降11.64%[75] - 研发投入占营业收入比例升至3.90%，同比增长1.27个百分点[75] 研发项目进展 - 通信数据治理系统等6个研发项目已完成，预计提升在电网信息化建设竞争力[72] - 多目标车辆检测雷达已完成产品研发，申请至少2项专利和软件著作权[73] - 交通信号控制机已完成产品研发，申请至少4项软件著作权[73] - 交通态势监控管理平台已完成产品开发，申请至少四个软件著作权[73] - 智能监控设备箱已完成产品开发，申请至少4项专利或软件著作权，目标三年内实现近千套销量[73] - 开店宝App动态发布项目已完成，实现android和ios共用同一套代码以节省人力[73] - 开店宝新一代系统整合项目已完成系统迁移和升级整合[73] - 开店宝开放平台项目已完成，开放更多功能与数据以提升合作伙伴效率[74] - 开店宝微信公众号开发项目已完成，通过新引擎运用提升效率[74] - 服务商收益发票管理系统开发项目已完成，提升发票验证度并节约人力成本[74] - 全城淘业务营销大数据对比系统研发已完成，实现精细化运营[74] 人力资源与薪酬 - 研发人员数量减少147人至99人，同比下降59.76%[75] - 公司报告期末在职员工总数552人，其中母公司37人，主要子公司515人[147] - 公司销售人员121人，技术人员171人，财务人员40人，行政人员117人，管理人员17人，运营人员86人[147] - 员工教育程度：博士3人，硕士32人，269人拥有本科学历，218人拥有大专学历[147][148] - 核心技术人员17人，占员工总数3.08%[149] - 核心技术人员薪酬占全体员工薪酬3.49%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1205.85万元[136] - 董事长王永彬税前报酬总额为159.6万元[135] - 离任董事兼总经理黄喜胜税前报酬总额为226.5万元[135] - 离任董事、董事会秘书、副总经理华建强税前报酬总额为86.99万元[135] - 总经理余明税前报酬总额为164.44万元[135] - 财务总监陈道军税前报酬总额为97.29万元[136] - 监事会主席袁训明税前报酬总额为63.43万元[135] - 监事王思邈税前报酬总额为85.26万元[135] - 副总经理程启北税前报酬总额为97.86万元[135] - 副总经理李琳税前报酬总额为97.16万元[136] - 非在公司任职的董事津贴为4000元/月[134] - 独立董事津贴为8000元/月[134] - 公司高级管理人员的薪酬严格按照决策程序与确定依据支付[134] 公司治理与股权变动 - 控股股东变更为永利发展，持股13.2937%[22] - 一致行动人香港键桥持股6.1027%[22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[6] - 中喜会计师事务所对公司2021年度财务报表出具无法表示意见的审计报告[181] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[144] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人、职工代表监事2人[113] - 公司资产、人员、财务、机构、业务与控股股东完全独立[115][116][117] - 公司未为控股股东债务提供担保[115] - 公司不存在与控股股东共用银行账户的情况[116] - 公司不存在同业竞争或显失公平的关联交易[117] - 董事黄喜胜因个人资金需求减持5,499,200股，期末持股降至23,192,910股[120][122] - 公司董事、监事及高管期末合计持股23,342,910股，较期初减少5,499,200股[122] - 监事会主席袁训明持有50,000股，报告期内无变动[121] - 副总经理程启北持有100,000股，报告期内无变动[121] - 总经理黄喜胜于2021年6月11日因工作变动辞任[122] - 董事会秘书华建强于2021年3月12日因工作变动辞任[122] - 独立董事刘永泽于2021年6月23日任期届满离任[120][122] - 董事黄喜胜于2022年2月18日任期届满离任[122] - 副总经理刘峰于2022年2月18日任期届满离任[122] - 董事华建强于2022年2月18日任期届满离任[122] - 王连宏自2017年7月起担任公司董事[125] - 傅荣自2021年6月起担任公司独立董事[127] - 迟维君自2019年2月起担任公司独立董事[127] - 吕功华自2019年9月起担任公司独立董事[127] - 袁训明自2013年1月起担任公司监事并任总工程师[128] - 齐轩2019年6月加入公司任监事及投资经理[128] - 赵娜2018年11月加入公司任监事及内部审计部副经理[129] - 余明2021年6月加入公司任总经理[130] - 程启北2004年5月加入公司任副总经理[130] - 李琳2016年2月加入公司任副总经理及内部审计部门负责人[131] - 审计委员会审议通过2020年度计提资产减值准备和信用减值准备议案[144] - 战略委员会审议通过转让大连亚联投资管理有限公司100%股权的议案[143] - 战略委员会审议通过控股子公司转让北京即富天下科技有限公司51%股权的议案[143] - 薪酬与考核委员会审议通过调整部分高级管理人员基本薪酬的议案[145] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.02%[118] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.01%[118] - 2020年度股东大会投资者参与比例为27.88%[118] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.93%[119] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为27.74%[119] 风险因素 - 第三方支付业务面临商户真实性核查和银行卡欺诈风险[108] - 公司建立入网资料校验、活体检测及征信对接机制确保商户真实落地[109] - 通过实时监控系统和黑名单共享机制构建反欺诈体系[109] - 应收账款增长可能带来坏账风险[108] - 业务扩张导致现金流需求增加，资产负债率较高[108] - 专网通信市场竞争对手拥有全线产品线并形成垄断优势[105] - 电力信息化行业受国家宏观政策和固定资产投资规模影响[104] - 支付行业监管趋严，"强监管"、"交备付"、"断直连"政策落地[104] - 开店宝科技回函率偏低[182] - 公司计划聘请会计师以2022年半年度报告为基准日进行专项审计[184] 会计政策与估计变更 - 第三方支付业务应收账款坏账计提比例变更：1年以内5% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[191] - 第三方支付业务其他应收款坏账计提比例变更：1年以内5% 1-2年10% 2-3年30% 3年以上100%[191] - 第三方支付业务以外应收账款坏账计提比例：1年以内1% 1-2年2% 2-3年10% 3-4年20% 4-5年30% 5年以上50%[191] - 第三方支付业务以外其他应收款坏账计提比例：1年以内1% 1-2年2% 2-3年10% 3-4年20% 4-5年30% 5年以上50%[191] - 公司于2021年10月25日通过会计估计变更议案[187] - 新租赁准则自2021年1月1日起施行[187] - 合并范围内关联方应收账款及其他应收款不计提坏账准备[189][190] - 其他应收款中合并报表范围内关联方、保证金及员工借款组合不计提预期信用损失[192] - 第三方支付业务以外的其他应收款1年以内账龄计提比例为1%[193] - 第三方支付业务的其他应收款1年以内账龄计提比例为5%[193] - 使用权资产在合并资产负债表中初始确认金额为6010.14万元[193] - 租赁负债在合并资产负债表中初始确认金额为4913.01万元[193] - 一年内到期的非流动负债在合并资产负债表中增加1097.13万元[193] - 母公司使用权资产初始确认金额为563.80万元[193] - 母公司租赁负债初始确认金额为319.44万元[193] 诉讼与仲裁 - 重大诉讼涉案金额7690.22万元的股权回购纠纷案已执行回款113.86万元[197] - 房屋买卖合同纠纷案涉案金额4920万元已通过强制执行收回部分款项[197] - 郑某某申请撤销涉外仲裁裁决案涉及金额3,874.26万元[198] - 深圳键桥华能通讯技术有限公司案外人执行异议之诉案涉及金额1,009.63万元[198] - 开店宝支付服务有限公司与陈某某劳动纠纷涉及金额2,812.1万元[198] - 江苏即富金服数据处理有限公司服务合同纠纷判决支付565,101.56元[198] - 开店宝支付服务有限公司与李某某劳动合同纠纷调解支付经济补偿84,000元[199] - 济南齐鲁软件园发展中心有限公司房屋租赁合同纠纷判决支付房屋占用费93,096.81元和律师费5,611.29元[199] - 济南市市中区汉华小额贷款有限公司企业借贷纠纷涉及金额150万元[199] - 福建省朝阳通信技术有限公司建筑工程施工合同纠纷调解支付货款14.23万元[199] - 易事特集团股份有限公司与深圳亚联发展调解分三期支付合同款390.99万元[199] - 深圳键桥华能通讯技术有限公司与杭州英绥思科技有限公司合同纠纷涉案金额461.31万元[200] - 其他未结案诉讼总金额142.56万元[200] - 其他已结案诉讼总金额2,219.27万元[200] - 其他未结案中无可执行内容金额42.64万元[200] - 其他未结案中撤诉金额1,435.11万元[200] - 其他未结案中执行完结金额636.98万元[200] - 其他未结案中执行中金额约104.54万元[200] - 上海宇昂通讯技术有限公司与深圳前海国讯科技有限公司合同纠纷涉案金额0元[200] - 常某某与孙某某相邻权纠纷涉案金额0元且已审结[200] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90.70%[155] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为99.92%[155] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[156] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[156] - 公司报告期内财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 公司报告期内非财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[153] 承诺事项 - 控股股东及实控人承诺减少关联交易并履行回避表决义务[168] - 控股股东及实控人承诺避免同业竞争[168]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.01亿元，同比下降50.50%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损3390.20万元，同比收窄10.93%[24] - 基本每股收益-0.0862元/股，同比改善10.95%[24] - 公司营业总收入60,130.33万元同比下降50.50%[51] - 归属于上市公司股东净利润-3,390.20万元同比减亏10.93%[51] - 营业收入同比下降50.50%至601,303,348.65元[58] - 营业收入同比下降50.50%至6.01亿元，上年同期为12.15亿元[60] - 公司2022年上半年营业总收入为6.01亿元，较2021年同期的12.15亿元下降50.5%[158] - 归属于母公司所有者的净亏损3390.2万元（2021年同期：3806.1万元）[160] - 基本每股收益-0.0862元（2021年同期：-0.0968元）[160] - 公司2022年上半年净亏损为5781.19万元，较2021年同期的3725.4万元亏损扩大55.2%[159] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降47.69%至535,987,021.72元[58] - 研发投入同比下降41.59%至25,632,622.40元[58] - 管理费用同比下降48.39%至71,604,037.47元[58] - 服务费成本同比下降50.70%至3.55亿元，占营业成本比重66.16%[65] - 硬件成本同比下降42.74%至9628.3万元，主要因合并范围变动[65][66] - 工程成本同比下降37.93%至8507.7万元，因项目计量减少[65][66] - 公司2022年上半年研发费用为2563.26万元，较2021年同期的4388.28万元下降41.6%[159] - 公司2022年上半年财务费用为2445.01万元，其中利息费用为2081.80万元[159] - 利息费用同比下降26.4%至1272万元（2021年同期：1729.1万元）[163] - 研发费用同比下降22.1%至242.8万元（2021年同期：311.6万元）[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元，同比大幅改善186.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升186.28%至118,181,936.98元[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降107.66%至-86,915,772.32元[58] - 经营活动现金流量净额转正为1.18亿元（2021年同期：-1.37亿元）[165] - 销售商品提供劳务收到的现金下降39.8%至7.25亿元（2021年同期：12.03亿元）[165] - 支付职工现金同比下降51.4%至7205万元（2021年同期：1.48亿元）[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,915,772.32元，较上年同期的-41,854,964.30元恶化107.6%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为-62,826,286.82元，较上年同期的118,294,263.18元下降153.1%[166] - 期末现金及现金等价物余额为134,952,808.26元，较期初下降18.9%[166] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-46,024,438.56元，较上年同期的-9,760,424.71元扩大371.5%[167] - 母公司投资活动现金流入小计为27,506,494.69元，较上年同期的360,001.00元增长7,540.1%[168] - 母公司筹资活动现金流入小计为4,206,333.89元，较上年同期的101,124,154.20元下降95.8%[168] - 母公司期末现金及现金等价物余额为61,242,835.64元，较期初下降30.6%[168] 各业务线表现 - 第三方支付业务交易金额5,184.15亿元同比下降51.94%[44] - 开店宝科技上半年营业收入40,262.01万元同比下降53.56%[44] - 开店宝科技合并层面净利润-3,579.18万元同比下降543.37%[44] - 归属于上市公司股东净利润-1,710.58万元同比下降749.62%[44] - 第三方支付行业收入同比下降53.56%至4.03亿元，占营业收入比重66.96%[60][61] - 交通行业收入同比下降60.72%至9537.8万元，毛利率下降1.21%至5.29%[60][61] - 电力行业收入微降1.36%至1.03亿元，毛利率提升4.25%至16.52%[60][61] - 硬件销售逆势增长5.21%至2300.5万元，占营业收入比重3.83%[60] - 开店宝科技营业收入4.03亿元，同比下降53.56%[78] - 开店宝科技净亏损4175万元，同比下降106.44%[78] - 营业收入同比下降60.7%至5092.9万元（2021年同期：1.297亿元）[162] 各地区表现 - 华南地区收入增长3.16%至8305.1万元，但毛利率下降9.01%至16.90%[62][64] 管理层讨论和指引 - 公司对2021年度会计差错进行追溯调整，涉及调整营业收入2183.71万元[25] - 会计差错调整增加营业成本5514.84万元[25] - 会计差错调整增加存货6015.87万元[25] - 重大资产重组贷款推高资产负债率，可能导致财务费用上升及经营效率下降[82][5] - 公司计划通过处置低效资产优化资本结构以降低财务风险[82][5] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[93] - 公司通过重新发函和会计差错更正等措施消除2021年度审计无法表示意见事项影响[106] - 中喜会计师事务所于2022年8月30日出具专项说明确认无法表示意见事项影响已消除[107] - 公司获得股东经营借款及3,000万元资金支持承诺[198] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率-44.77%，同比下降27.27个百分点[24] - 总资产21.90亿元，较上年末增长4.01%[24] - 归属于上市公司股东的净资产-9266.82万元，较上年末恶化57.86%[24] - 2021年合并报表营业收入更正后为19.55亿元，较更正前增加2183.71万元[28] - 合并报表营业成本更正后为15.78亿元，较更正前增加5514.84万元[28] - 合并报表归属于母公司股东的净利润更正后为-2.89亿元，亏损扩大1499.01万元[28] - 合并报表基本每股收益更正后为-0.7348元，较更正前下降0.0381元[28] - 合并报表资产总额更正后为21.05亿元，较更正前增加2295.71万元[27] - 合并报表负债总额更正后为20.98亿元，较更正前增加5626.84万元[27] - 母公司报表流动资产更正后为6.73亿元，较更正前增加3667.13万元[32] - 母公司报表应付账款更正后为2.99亿元，较更正前增加3667.13万元[32] - 2021年营业收入扣除项目金额更正后为19.55亿元[34] - 非经常性损益项目中政府补助金额为272.96万元[38] - 投资收益856.5万元，主要来自处置键桥轨道49%股权[68] - 货币资金减少至2.51亿元，占总资产比例下降2.23个百分点至11.48%[70] - 存货大幅增加至3.30亿元，占总资产比例上升8.16个百分点至15.05%，主要因执行项目发出商品增加[70] - 应收账款增至3.20亿元，占总资产比例上升0.76个百分点至14.61%[70] - 合同负债增至2.48亿元，占总资产比例上升2.79个百分点至11.32%，主要因收到项目预付款[70] - 固定资产增至1.74亿元，占总资产比例上升2.77个百分点至7.94%，主要因控股子公司布放POS机[70] - 受限资产总额达10.61亿元，包括货币资金1.16亿元及长期股权投资质押9.45亿元[71] - 商誉账面价值2.97亿元，占总资产13.58%，其中开店宝科技相关商誉2.93亿元[81] - 报告期投资额为零，较去年同期135万元下降100%[72] - 公司2022年6月30日货币资金为6162.34万元，较年初9286.17万元下降33.6%[155] - 公司2022年6月30日存货为2.20亿元，较年初1.08亿元增长103.8%[156] - 公司2022年6月30日一年内到期的非流动负债为3.26亿元，较年初3.41亿元下降4.6%[153] - 公司2022年6月30日归属于母公司所有者权益为-9266.82万元，较年初-5870.43万元恶化57.9%[153] - 公司2022年上半年信用减值损失为114.38万元，较2021年同期-1145.58万元改善110.0%[159] - 公司2022年6月30日合同负债为1.45亿元，较年初1.15亿元增长26.8%[156] - 所得税收益344.9万元（2021年同期：617.8万元）[163] - 投资收益大幅增长至1171.4万元（2021年同期：67.6万元）[163] - 归属于母公司所有者权益合计为64,751,163.91元[169] - 少数股东权益为6,046,861.68元[169] - 所有者权益合计为70,798,025.59元[169] - 归属于母公司所有者权益期初余额为338,999,332.49元[172] - 其他综合收益期初余额为-1,014,458.19元[172] - 资本公积期初余额为192,363,459.60元[172] - 未分配利润期初余额为-387,302,517.35元[172] - 股本期初余额为393,120,000.00元[172] - 本期综合收益总额为33,930,489.48元[170] - 所有者投入普通股金额为20,000,000.00元[170] - 利润分配金额为172,565.83元[170] - 其他变动金额为1,154,554.58元[170] - 归属于母公司所有者权益期末余额为710,430,347.27元[171] - 公司股本为393,120,000.00元[176] - 资本公积为247,684,612.92元[176] - 其他综合收益为-367,500.00元[176] - 盈余公积为40,173,383.41元[176] - 未分配利润为-830,196,087.81元[176] - 所有者权益合计为-149,585,591.48元[176] - 本期综合收益总额变动为-15,423,203.66元[177] - 本期未分配利润减少15,423,203.66元[177] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为845,619.29万元[178] - 公司2022年上半年期末未分配利润为165,008.79万元[178] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为204,987.23万元[179] - 公司2021年上半年综合收益总额为-37,932.06万元[179] - 公司2021年上半年期末未分配利润为-480,270.27万元[179] - 公司2021年上半年期末盈余公积为40,173.38万元[179] - 公司2021年上半年期末资本公积为247,684.61万元[179] - 货币资金从年初2.85亿元减少至2.51亿元，下降11.9%[151] - 应收账款从年初2.88亿元增至3.20亿元，增长10.9%[151] - 预付款项从年初3.43亿元降至2.37亿元，下降31.0%[151] - 存货从年初2.04亿元增至3.30亿元，增长61.8%[151] - 交易性金融资产新增700万元[151] - 资产总额从年初21.05亿元增至21.90亿元，增长4.0%[151] - 应付账款从年初8.26亿元增至8.94亿元，增长8.2%[152] - 合同负债从年初1.78亿元增至2.48亿元，增长39.5%[152] - 短期借款从年初1659万元降至1620万元，下降2.3%[152] - 关联方大连永利商务发展有限公司资金拆借期末余额合计为16,814.5万元（15,154.96万元+926.88万元+732.66万元）[117] - 关联资金拆借本期新增1,590万元，本期归还总额为8,926.07万元[117] - 关联债务利率均为3.70%，本期产生利息总额为401.61万元（33.35+274.38+16.79+77.09）[117] - 公司报告期末实际担保余额总额为9,233.21万元[126] - 公司对子公司南京凌云担保实际发生金额为2,258.36万元[125][126] - 子公司开店宝支付担保实际发生金额为8,617.35万元[126] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为4,500万元[125] - 公司实际担保总额占净资产比例为-99.64%[126] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额9,233.21万元[126] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[125] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为700万元人民币，未到期余额为700万元人民币，无逾期或减值[129] 风险与合规 - 公司2021年度经审计的期末净资产为负值且财务报告被出具无法表示意见的审计报告，触及深交所退市风险警示[86] - 公司2019至2021年度扣非前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[86] - 公司存在32,550万元并购贷款于2022年9月到期，已通过处置大连亚联100%股权获7,600万元用于还款[83] - 若2022年度经审计净利润为负且营业收入低于1亿元，或期末净资产为负，公司股票将被终止上市[87] - 第三方支付业务存在商户准入真实性风险及交易欺诈风险[84] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位且无环境行政处罚记录[96] - 公司半年度财务报告未经审计[104] - 中喜会计师事务所对公司2021年度财务报表出具无法表示意见的审计报告[105] - 共青城正融投资与郝某某股权回购纠纷案涉案金额为7690.22万元人民币，已裁决支持仲裁请求，公司暂计执行回款113.86万元人民币[109] - 北京即富天下等与开店宝科技等损害公司利益责任纠纷案涉案金额为7150万元人民币，目前仍在审理中[109] - 深圳键桥华能通讯技术与深圳市立中投资等案外人执行异议之诉案涉案金额为1009.63万元人民币，二审判决公司对1009.63万元款项享有所有权[109] - 开店宝支付服务与陈某某劳动纠纷案涉案金额为2812.1万元人民币，二审维持原判，公司已履行支付7.77万元判决内容[109] - 共青城正融投资案因无其他可供执行财产，法院已终结本次执行程序[109] - 深圳键桥华能通讯技术案二审判决撤销一审判决，公司无需承担强制执行[109] - 所有诉讼事项均未形成预计负债[109] - 共青城正融投资案裁决要求被申请人支付本金、回报收益及资金利息损失[109] - 北京即富天下案涉及浙江即富金融数据处理科技有限公司等多家关联企业[109] - 开店宝支付服务劳动纠纷案执行内容已履行完毕[109] - 未结案诉讼涉及总金额为754.12万元，其中无可执行内容金额为124.09万元，撤诉金额约为52.19万元[111] - 已结案诉讼涉及总金额为306.54万元，执行完结金额为119.96万元，申请执行中金额约为10.3万元[111] - 开店宝支付服务有限公司租赁合同纠纷涉案金额302.23万元，二审维持原判[110] - 济南齐鲁软件园房屋租赁纠纷涉案金额10.79万元，执行标的9.98万元[110] - 汉华小额贷款企业借贷纠纷涉案金额150万元，执行程序终结[110] - 深圳键桥华能通讯合同纠纷涉案金额461.31万元，案件审理中[110] - 公司报告期内不存在未履行法院生效判决及大额到期未清偿债务情况[112] - 公司2021年度经审计期末净资产为负值，且财务报告被出具无法表示意见的审计报告[130] - 公司2019至2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[130] - 公司股票自2022年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[130] - 公司2022年6

财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为19.33亿元，较2020年减少41.05%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.74亿元，较2020年增长43.61%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3.63亿元，较2020年增长28.41%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -1.15亿元，较2020年减少189.68%[21] - 2021年基本每股收益为 -0.6967元/股，较2020年增长43.61%[21] - 2021年稀释每股收益为 -0.6967元/股，较2020年增长43.61%[21] - 2021年末加权平均净资产收益率为-278.04%，较2020年末的-101.41%下降[22] - 2021年末总资产20.82亿元，较2020年末的24.89亿元减少16.36%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为-4371.42万元，较2020年末的2.37亿元下降118.42%[22] - 2021年营业收入19.33亿元，较2020年的32.79亿元减少[22] - 2021年第一至四季度营业收入分别为6.82亿、5.33亿、3.58亿、3.61亿元[26] - 2021年非经常性损益合计8960.50万元，较2020年的2204.66万元增加[28] - 2021年公司非流动资产处置损益21.23万元，2020年为199.81万元，2019年为459.04万元[28] - 2021年公司计入当期损益的政府补助935.38万元，2020年为2177.40万元，2019年为5403.76万元[28] - 2021年公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回97.87万元，2020年为478.81万元[28] - 2021年营业成本15.23亿元，较上年27.91亿元减少45.42%，其中服务费成本10.56亿元占69.31%，硬件成本3.31亿元占21.71%，工程成本1.37亿元占8.98%[61][63] - 2021年销售费用1.28亿元，较2020年2.40亿元减少46.56%[68] - 2021年管理费用2.18亿元，较2020年3.40亿元减少35.81%[68] - 2021年财务费用0.58亿元，较2020年0.45亿元增加28.34%[68] - 2021年研发费用0.76亿元，较2020年0.86亿元减少11.64%[68] - 2021年研发人员数量99人，较2020年的246人减少59.76%；研发投入金额76,216,805.82元，较2020年减少11.64%[72] - 2021年经营活动现金流入小计2,263,042,436.52元，同比减少37.31%；现金流出小计2,377,840,207.16元，同比减少31.71%[75][76] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -114,797,770.64元，同比下降189.68%[76] - 2021年投资活动现金流入小计53,516,241.70元，同比增加102.02%；现金流出小计115,978,031.45元，同比减少15.65%[76] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -62,461,789.75元，同比增加43.73%[76] - 2021年筹资活动现金流入小计531,567,804.42元，同比减少21.57%；现金流出小计367,261,758.87元，同比减少45.87%[76] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为164,306,045.55元，同比增加22,090.74%[76] - 2021年末货币资金285,466,340.33元，占总资产比例13.71%，较年初比重减少1.90%[82] - 2021年投资收益59,299,723.65元，占利润总额 -21.95%；资产减值 -261,654,766.69元，占利润总额96.86%[79] - 2021年报告期投资额30,197,690.72元，较上年同期减少66.34%[85] - 开店宝科技本报告期营业收入较去年同期下降44.14%，实现扭亏为盈[91] 各条业务线表现 - 公司在智慧经营领域从事第三方支付及商户经营服务业务，控股子公司开店宝科技是主要承载者[36] - 公司完成专网通信业务转型，围绕能源、交通产业生态圈推进业务和平台管理升级[36] - 开店宝科技自主研发系统平台，通过多种POS机型和APP为中小微商户提供增值及数据服务[36] - 全城淘通过中国支付清算协会多项业务备案，为商户提供融合多支付渠道并一站式对账技术服务[37] - 公司在智能电网领域与华为等合作，“变电站智能网关系统”已应用于南方电网30余个站点[39] - 公司在智慧交通领域为客户提供多种系统整体解决方案，控股子公司南京凌云开拓外省新市场[40] - 开店宝科技拥有105项软件著作权，持有专利1项，在申请专利2个[41] - 公司专网通信业务累计申请获得专利59项，其中发明专利12项，实用新型专利40项，外观设计专利7项[42] - 开店宝科技已在各省市建立38家分支机构，业务覆盖全国[44] - 智慧专网领域客户群体遍布全国20余个省、市、自治区[45] - 开店宝科技对伪卡、盗刷、移机等风险监控覆盖率达到95%以上[46] - 开店宝科技2021年累计处理交易金额为16970.49亿，较2020年下降44.15%[47] - 开店宝科技2021年度实现营业收入136021.35万元，同比下降44.14%[47] - 开店宝科技2021年度归属于上市公司股东的净利润184.34万元[47] - 公司2021年在智能电网业务领域实现销售业绩合计2.74亿元[48] - “变电站智能网关系统”解决方案已在南方电网做过30多个站点[48] - 公司高速公路及城市智能交通业务销售业绩2.31亿元，旗下南京凌云多个项目中标，中标金额合计1.0669亿元[49] - 第三方支付行业收入13.60亿元，占比70.34%，同比下降44.15%；交通行业收入3.59亿元，占比18.59%，同比下降36.35%；电力行业收入2.11亿元，占比10.92%，同比下降23.80%[51] - 收单服务收入13.39亿元，占比69.27%，同比下降41.74%；交通工程系统集成收入3.59亿元，占比18.59%，同比下降36.35%；专网通讯解决方案收入2.11亿元，占比10.92%，同比下降23.80%[51] - 第三方支付行业毛利率25.52%，同比增加6.95%；交通行业毛利率7.24%，同比增加4.91%；电力行业毛利率16.33%，同比增加8.29%[56] - 收单服务毛利率25.72%，同比增加8.02%；交通工程系统集成毛利率7.24%，同比增加4.91%；专网通讯解决方案毛利率16.33%，同比增加8.29%[56] - 第三方支付行业服务费成本9.93亿元，占比65.18%，同比下降47.52%；交通行业工程成本1.37亿元，占比8.98%，同比下降59.73%；电力行业硬件成本1.29亿元，占比8.48%，同比下降41.94%[59] - 硬件销售成本2.01亿元，占比1.32%，同比下降77.85%；收单服务服务费成本9.93亿元，占比65.18%，同比下降47.52%[60] - 交通工程系统集成硬件成本1.81亿元，占比11.91%，较上年减少10.93%；工程成本1.37亿元，占比8.98%，较上年减少59.73%；服务费成本0.15亿元，占比1.01%，较上年增加83.33%[61] - 多个研发项目如通信数据治理系统、无人值守变电站智能运检系统等已完成[69] - 多目标车辆检测雷达完成产品研发，申请至少2项专利和软件著作权[70] - 交通信号控制机完成产品研发，申请至少4项软件著作权[70] - 交通态势监控管理平台完成产品开发，申请至少4个软件著作权[70] - 智能监控设备箱完成产品开发，申请至少4项专利或软件著作权，争取三年内实现近千套销量[70] - 开店宝App动态发布项目达成android和ios共用同一套代码[70] - 开店宝新一代系统整合项目完成新一代系统方案迁移及后续升级整合[70] - 开店宝开放平台项目开放更多功能与数据，与合作伙伴链接、赋能、共创[70] - 开店宝微信公众号开发项目开放更多功能与数据，提升效率[71] - 服务商收益发票管理系统开发项目节约人力成本，保障发票真实度[71] - 开店宝终端管理项目围绕一机一密安全机制建设终端管理系统[71] 各地区表现 - 华东地区收入4.87亿元，占比25.18%，同比下降43.65%；华中地区收入4.12亿元，占比21.30%，同比下降36.78%；华北地区收入3.23亿元，占比16.69%，同比下降29.43%[53] 管理层讨论和指引 - 2022年公司以赋能中小微商户智慧经营为核心，专网通信业务巩固平台管理体系，打造“智慧专网”[98] - 2022年开店宝科技巩固提升中小微商户支付服务，推出“收付通”产品，深化中小微商家数字化“智慧经营”服务，开展商户联合收单业务[99][100] - 2022年公司围绕能源、交通行业生态圈，巩固平台信用管理体系，完善并执行通信技术解决方案业务交付、服务体系[100] - 2022年公司聚焦人工智能、物联网、及订制软件等业务方向，完善产品研发体系，推动产品应用市场化[101] - 2022年公司聚焦主业，开拓市场提升营收，加强预算管理，降低营业成本和财务费用，拓展盈利空间[101] - 公司完善三会一层运作，优化内部控制制度，提升公司治理和规范化运作水平[101] - 公司建立健全长效激励及约束机制，强化团队建设，增强整体凝聚力[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年6月3日股份过户登记手续完成后，王永彬控制的永利发展及其一致行动人香港键桥合计持有公司7625.0806万股股份，占公司总股本的19.3963%，其中永利发展持股占比13.2937%，香港键桥持股占比6.1027%[20] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 中喜会计师事务所为本公司2021年财报出具了无法表示意见的审计报告[6] - 公司上市以来主营业务无变更[20] - 公司对购买开店宝科技45%的股权计提商誉减值2.65亿元[50] - 2021年纳入合并范围子公司13家，较上年减少2家[64] - 前五名客户合计销售金额2.70亿元，占年度销售总额比例13.95%，关联方销售额占比0.00%[65] - 前五名供应商合计采购金额20.80亿元，占年度采购总额比例5.05%[66] - 开店宝科技注册资本1亿元，总资产9.7045220906亿元，净资产1.3374667661亿元，营业收入13.6021347302亿元，营业利润774.558835万元，净利润24.306795万元[91] - 公司处置亚联投资（香港）有限公司100%股权及其合并下属子公司誉高信贷（香港）有限公司51%股权，无重大影响[91] - 公司分立后处置大连亚联投资管理有限公司100%的股权，产生投资收益5784.02万元[91] - 公司协议转让奇鑫信用征信服务有限公司股权，无重大影响[91] - 公司注销新乡市即富数据处理有限公司和安徽顺晟付信息技术有限公司，无重大影响[91] - 公司处置北京即富天下科技有限公司51%股权，无重大影响[91] - 2021年国家发改委仅批复佛山一个城市的轨道交通建设规划，目前已有43个轨道交通运营城市，长三角多层次轨道交通“十四五”规划建设总投资1.36万亿，含干线铁路24项、城际铁路9项、市域（郊）铁路30项[97] - 公司作为电力行业信息通信技术解决方案服务商，关注电力行业新能源转型动态及新技术应用[96] - 公司争取成为智慧交通建设领域最具系统建构能力的基础服务和解决方案提供商之一[96] - 截至报告期末，商誉账面价值2.97亿元，其中开店宝科技相关资产商誉账面价值2.93亿元，占公司总资产的14.27%，占归属于上市公司股东净资产的 - 679.96%[105] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 公司从事智慧专网业务，面向电力、交通行业，若宏观经济或政策波动，可能影响业务发展[102] - 无卡支付与人脸支付兴起，第三方支付主流交易模式改变，市场竞争格局或变化[102] - 国内专网通信市场公司竞争对手有大中型私企和有政府背景企业，竞争压力大[103] - 随着业务规模扩大，应收账款可能增长，坏账会影响业绩和经营[106] - 重大资产重组贷款提高了公司资产负债率，可能带来财务费用高、经营效率下降等风险[106] - 公司第三方支付业务在商户准入、交易过程及服务商管理存在风险[106] - 公司通过多种措施核查商户真实性，建立实时监控体系和反欺诈机制[107] - 公司严格按相关要求完善治理结构，治理情况基本符合上市公司治理规范性文件要求[110] - 公司监事会