营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为81,916,111.48元，同比下降18.74%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为8191.61万元，同比下降18.7%[17] - 营业总成本为8406.08万元，同比下降19.0%[17] 净利润与利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为256,875.08元，同比增长105.61%[5] - 净利润为25.69万元，同比扭亏为盈[18] - 归属于母公司所有者的净利润为25.69万元，同比扭亏为盈[19] - 基本每股收益为0.001元，同比扭亏为盈[19] - 营业利润增幅108.98%，利润总额增幅105.54%，归属于母公司所有者的净利润增幅105.61%，主要原因是报告期内油墨材料成本下降减少导致毛利率上升收益增加等原因所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,602,187.38元，同比增长412.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1160.22万元，同比增长412.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额增幅412.37%，主要原因是报告期内经营活动的现金流入较去年同期对比增加所致[8] - 现金及现金等价物净增加额增幅681.31%，主要原因是报告期内经营活动现金流入净额以及投资活动产生的现金净额大于去年同期所致[8] - 公司现金及现金等价物净增加额为8,771,881.24元，去年同期为-1,508,993.63元[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为15,034,566.85元，去年同期为11,088,872.72元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9213.42万元，同比增长52.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5010.62万元，同比增长58.4%[21] - 公司筹资活动现金流出小计为2,702,291.49元，去年同期为2,821,153.41元[22] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,702,291.49元，去年同期为-2,821,153.41元[22] 货币资金与应收款项 - 货币资金增加140.07%，主要原因是全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司诉讼收回客户欠款所致[8] - 公司货币资金期末余额为15,034,566.85元，较年初余额6,262,685.61元大幅增加[15] - 应收款项融资增幅2634.2%，主要原因是报告期内客户更多使用银行承兑票据汇票结算所致[8] - 公司应收账款期末余额为134,381,028.63元，较年初余额160,435,604.81元有所下降[15] 借款与应付账款 - 公司短期借款期末余额为216,672,631.41元，较年初余额195,269,138.89元增加[16] - 公司应付账款期末余额为85,522,065.58元，较年初余额104,512,552.96元减少[16] 股东与股权 - 公司前10名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[9] - 公司拟向特定对象发行股票，发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司[13] - 公司于2023年3月7日召开第六届董事会第八次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票方案[13] - 公司于2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票预案[13] - 公司于2015年以27,300万元人民币收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权[12] - 公司于2016年以9,100万元人民币收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权，使其成为全资子公司[12] 研发费用 - 研发费用为410.59万元，同比增长25.7%[18] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司财务状况 - 2020年公司资产负债率为77.33% [3] - 公司正在采取多种措施优化资产负债结构，努力提升企业盈利 [3] 公司经营状况 - 2020年公司净利润等企业经营情况详见2021年2月27日披露的《2020年年度报告》 [3] - 2021年公司将依托行业发展前景，利用品牌效应优势，把握产品，发展客户，培养人才，优化制度，积极寻求新的业绩增长点 [3] - 公司正在积极推动收购核三力公司股权的重组项目，若顺利完成将有利于增强市场竞争力和持续盈利能力 [3] 原材料与市场 - 预计2021年油墨原材料价格涨幅较大，供应保持稳定 [3] - 2021年公司将市场拓展政策调整为侧重发展优质客户，减少中小客户合作，以规避坏账风险 [5] 公司未来发展 - 公司将于2021年3月19日下午14:30召开2020年度股东大会 [4] - 公司已向深交所申请撤销公司股票交易退市风险警示，目前尚需等待深交所核准 [2][5] 信息披露 - 公司会按照有关规定及时履行信息披露义务，具体信息请关注公司后续定期报告 [3][5]

活动基本信息 - 活动类别：投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题：2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员：中小投资者 [2] - 上市公司接待人员：董事长兼总裁周宇斌先生、董事兼董事会秘书郭蒙女士、财务总监胡婷女士 [2] - 活动时间：2022年9月22日 15:50-16:50 [2] - 活动地点：全景·路演平台（http://rs.p5w.net） [2] - 活动形式：网络远程互动交流 [2] 交流内容 - 主要问题1：重组是否还要继续 [2] - 答复：截至目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的正式文件，公司将在收到相关文件后及时履行信息披露义务 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露的重大信息 [2] - 活动过程中未使用演示文稿或提供文档附件 [2]

珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2022-069 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 珠海市乐通化工股份有限公司 珠海市乐通化工股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 109,625,709.06 | 1.49% ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为197,692,653.92元，比上年同期增长7.97%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,137,155.09元，比上年同期减少27.04%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为4,120,748.89元，比上年同期增长2.80%[21] - 基本每股收益为 -0.056元/股，比上年同期减少27.27%[21] - 加权平均净资产收益率为 -11.08%，比上年同期减少4.71%[21] - 总资产为663,269,677.89元，比上年度末增长1.12%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为95,752,019.57元，比上年度末减少9.76%[21] - 非经常性损益合计为457,995.02元[25] - 2022年上半年公司实现营业收入197,692,653.92元，同比增长7.97%；归属上市公司股东净利润为-11,137,155.09元，同比减少27.04%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为-11,595,150.11元，同比减少14.32%[30] - 公司本报告期营业收入197,692,653.92元，同比增长7.97%[37] - 研发投入7,127,347.18元，同比增长41.80%，因加大研发新产品所致[37] - 2022年半年度营业总收入197,692,653.92元，较2021年半年度的183,108,062.89元增长7.97%[148] - 2022年半年度营业总成本208,438,046.96元，较2021年半年度的188,878,802.30元增长10.36%[148] - 2022年6月30日货币资金为7,682,835.76元，1月1日为12,597,866.35元[140] - 2022年6月30日应收票据为73,174,997.85元，1月1日为73,181,777.39元[140] - 2022年6月30日应收账款为149,847,810.99元，1月1日为136,652,850.15元[140] - 2022年6月30日预付款项为3,282,250.20元，1月1日为534,858.26元[140] - 2022年6月30日存货为62,900,593.14元，1月1日为57,037,360.97元[140] - 2022年6月30日流动资产合计302,470,107.62元，1月1日为282,225,578.88元[140] - 2022年6月30日公司资产总计663,269,677.89元，较2022年1月1日的655,893,509.49元增长1.12%[141][142] - 2022年6月30日流动负债合计567,517,658.32元，较2022年1月1日的549,744,007.40元增长3.23%[142] - 2022年6月30日非流动资产合计360,799,570.27元，较2022年1月1日的373,667,930.61元下降3.44%[141] - 2022年6月30日母公司资产总计395,398,811.45元，较2022年1月1日的406,805,090.73元下降2.79%[145][146] - 2022年6月30日母公司流动负债合计225,987,928.70元，较2022年1月1日的228,060,075.33元下降0.91%[146] - 2022年6月30日投资性房地产为14,242,841.97元，较2022年1月1日的14,872,880.61元下降4.23%[141] - 2022年6月30日固定资产为324,941,027.13元，较2022年1月1日的326,766,872.01元下降0.56%[141] - 2022年6月30日在建工程为1,260,000.00元，较2022年1月1日的10,221,908.30元下降87.67%[141] - 2022年上半年营业成本为161,679,976.85元，2021年上半年为149,186,430.19元[149] - 2022年上半年税金及附加为2,167,603.92元，2021年上半年为2,139,748.68元[149] - 2022年上半年销售费用为4,476,490.92元，2021年上半年为3,920,770.54元[149] - 2022年上半年管理费用为24,797,902.34元，2021年上半年为20,211,293.40元[149] - 2022年上半年研发费用为7,127,347.18元，2021年上半年为5,026,161.11元[149] - 2022年上半年营业利润为 -11,337,120.57元，2021年上半年为 -6,832,865.56元[149] - 2022年上半年净利润为 -11,137,155.09元，2021年上半年为 -8,766,314.71元[149] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.056元，2021年上半年为 -0.044元[150] - 母公司2022年上半年营业收入为1,436,595.35元，2021年上半年为81,709.00元[152] - 母公司2022年上半年净利润为 -9,334,132.65元，2021年上半年为 -21,343,280.87元[153] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为131,403,359.83元，2021年半年度为151,079,547.83元[156] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为133,974,972.15元，2021年半年度为154,703,447.69元[156] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为129,854,223.26元，2021年半年度为150,694,941.62元[156] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为4,120,748.89元，2021年半年度为4,008,506.07元[156] - 2022年半年度取得借款收到的现金为73,000,000.00元，2021年半年度为195,000,000.00元[157] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为79,740,643.81元，2021年半年度为211,997,545.67元[157] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,740,643.81元，2021年半年度为 - 16,997,545.67元[157] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为2,631,259.22元，2021年半年度为1,015,929.36元[158] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 4,189.00元，2021年半年度为5,137.29元[158] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,461,218.45元，2021年半年度为 - 1,369,316.67元[159] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为106,103,509.04元[160] - 2022年半年度本期增减变动金额为 - 10,351,447.47元[160] - 2022年半年度综合收益总额为 - 11,137,155.09元[160][162] - 2022年半年度专项储备本期提取784,274.27元，本期使用2,044,118.65元[162][163] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为95,752,019.07元[163] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为142,051,055.37元[164] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 7,164,726.79元[164] - 2021年半年度综合收益总额为 - 8,766,314.71元[164] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为134,886,328.58元（142051055.37 - 7164726.79）[164] - 2022年上半年专项储备金额为1601587.92元，本期提取2600110.93元，本期使用998523.01元[165] - 2022年末母公司所有者权益合计为169410882.75元，其中股本200000000.00元，资本公积192192923.16元，盈余公积21378307.88元，未分配利润 -244160348.29元[169] - 2022年初母公司所有者权益合计为178745015.40元，其中股本200000000.00元，资本公积192192923.16元，盈余公积21378307.88元，未分配利润 -234826215.64元[167] - 2022年上半年母公司所有者权益变动减少9334132.65元[167] - 2021年末所有者权益合计为220874209.04元，其中股本200000000.00元，资本公积192192923.16元，盈余公积21378307.88元，未分配利润 -192697022.00元[170] - 2021年初所有者权益合计为220874209.04元，其中股本200000000.00元，资本公积192192923.16元，盈余公积21378307.88元，未分配利润 -192697022.00元[170] - 公司2022年半年度增减变动金额为-21.3[171] - 2022年半年度末余额为199,530,928.17[172] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年油墨业务实现营业收入193,851,878.89元，同比增加9.41%；营业成本为158,812,656.34元，同比增加9.66%[31] - 2022年上半年互联网广告营销业务实现营业收入1,678,439.16元，同比减少54.81%；净利润为-1,798,487.00元，同比减少45.12%[32] - 化学原料及化学制造品制造业营业收入193,851,878.89元，占比98.06%，同比增长9.41%[39] - 长三角地区营业收入101,849,655.82元，占比51.52%，同比增长36.18%[40] 业务优势 - 公司油墨制造业务有品牌、制造、研发优势，在凹印油墨制造企业有强劲竞争力，有先进生产线和工艺，有实力雄厚的研发中心和团队[33][34] - 公司互联网广告营销业务有商业模式、媒体资源、技术及核心团队优势，子公司有数据分析及程序化投放能力，与多种媒体保持合作[34][35] 业务亏损原因 - 油墨业务净利润亏损，原因是原材料成本高、市场竞争加剧、响应政策设备改造支出[31][32] - 互联网广告行业受疫情和政策影响增速放缓，公司该业务营收受冲击[32] 业务模式 - 油墨制造采购模式是“以产定购”，生产模式是“以销定产”和“定额储备”，销售模式是直接面向客户[29][30] - 互联网广告营销业务通过创新性精准螺旋式迭代投放方法，以技术和数据驱动流量运营与精准营销[30] 经营方针 - 公司坚持“以市场为导向，以客户为中心，以效益为目标”的经营方针，以油墨制造业务为主拓展多方业务[30] 资产占比变化 - 应收账款149,847,810.99元，占总资产比例22.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入100,811,353.50元，较上年同期增长12.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,581,416.41元，较上年同期下降39.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2,264,395.89元，较上年同期增长176.15%[3] - 本报告期末总资产687,933,772.35元，较上年度末增长4.88%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为102,380,735.47元，较上年度末下降3.51%[3] - 2022年第一季度末资产总计687,933,772.35元，较年初的655,893,509.49元增长4.88%[19][20] - 流动资产合计320,413,036.51元，年初为282,225,578.88元，增长13.53%[19] - 非流动资产合计367,520,735.84元，年初为373,667,930.61元，下降1.64%[20] - 负债合计585,553,036.88元，年初为549,790,000.45元，增长6.50%[20] - 流动负债合计585,553,036.88元，年初为549,744,007.40元，增长6.51%[20] - 营业总收入100,811,353.50元，上期为89,570,470.12元，增长12.55%[23] - 营业总成本103,753,947.52元，上期为92,182,730.06元，增长12.55%[23] - 营业利润为-4,529,797.38元，上期为-3,536,458.64元，亏损扩大[24] - 利润总额为-4,534,719.78元，上期为-3,577,521.85元，亏损扩大[24] - 净利润为-4,581,416.41元，上期为-3,273,608.71元，亏损扩大[24] - 综合收益总额本期为-458.14万元，上期为-327.36万元[25] - 基本每股收益本期为-0.023，上期为-0.016；稀释每股收益本期为-0.023，上期为-0.016[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6023.86万元，上期为8353.63万元[27] - 经营活动现金流入小计本期为6114.64万元，上期为8513.09万元[28] - 经营活动现金流出小计本期为5888.20万元，上期为8810.47万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为226.44万元，上期为-297.38万元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-95.22万元，上期为-182.68万元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-282.12万元，上期为-1435.50万元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为-150.90万元，上期为-1915.56万元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为1108.89万元，上期为826.74万元[29] 资产项目关键指标变化 - 应收票据增幅27.75%，因报告期内客户更多使用承兑汇票结算[7] - 预付账款增幅475.25%，因报告期内预付材料采购款较上年期末增加[8] - 其他应收账款增幅100.62%，因报告期内应收租金款及业务备用金增加[8] - 其他流动资产降幅75.79%，因报告期内增值税留抵额减少[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,474[9] 股权交易与资产重组 - 公司拟购买浙江启臣科技有限公司100%股权和湖南核三力技术工程有限公司45%股权，交易完成后将持有湖南核三力100%股权[10] - 2021年12月15日，公司重大资产重组交易未获审核通过[13] - 2022年1月4日，公司决定继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[14] - 2015年4月30日，公司以2.73亿元现金收购轩翔思悦75%股权[14] - 2016年7月25日，公司以9100万元现金收购轩翔思悦25%股权，收购后持有其100%股权[15] 债权转让与利息减免及延期支付 - 2019年2月26日，拓美投资和云昊投资分别将《补充协议二》项下全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强[16] - 2020年，公司将未支付股权收购款及利息的利率从10%减按年化3.85%计算，累计减免利息390.258689万元[17] - 2020年12月3日，公司将有关本金及利息延期至2021年6月30日前支付[17] - 2021年8月30日，公司将有关本金及利息延期至2022年6月30日前支付[17] 财务报表公布 - 公司公布2022年3月31日合并资产负债表[18]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 股权变更情况 - 2015年原控股股东新疆智明股权投资有限公司转让13%股权给刘秋华，2016年刘秋华转让13%股权给大晟资产，目前大晟资产持有公司26%股权[19] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入387,741,377.38元，较2020年增长23.26%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-37,146,987.85元，较2020年下降608.18%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16,005,627.67元，较2020年下降42.00%[20] - 2021年基本每股收益-0.19元/股，较2020年下降575.00%[20] - 2021年末总资产655,893,509.49元，较2020年末增长4.69%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产106,103,509.04元，较2020年末下降25.31%[20] - 2021年营业收入扣除金额4,690,869.97元，2020年为5,122,912.12元[21] - 2021年营业收入扣除后金额383,050,507.41元，2020年为309,440,806.55元[21] - 2021年公司实现营业收入387,741,377.38元，同比增长23.26%；归属于上市公司股东的净利润为-37,146,987.85元，同比减少608.18%[44] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为89570470.12元、93537592.77元、108018287.73元、96615026.76元[25] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3273608.71元、 -5492706.00元、 -3768418.65元、 -24612254.49元[25] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -3697477.22元、 -6445537.43元、 -4210713.53元、 -25092802.31元[25] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2973774.96元、6982281.03元、6594959.03元、5402162.57元[25] 非经常性损益相关数据 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 -76508.10元、33137126.10元、 -2325204.92元[26] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为740966.62元、818284.13元、903153.48元[27] - 2021 - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为1567458.25元、1596407.69元、612826.70元[27] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为2299542.64元、37858003.34元、 -2847302.55元[27] 行业情况与公司策略 - 油墨行业受疫情、政策和供应链危机影响，面临挑战但前景仍可观，公司坚持环保方向并调整策略[31] - 2021年互联网广告市场增速放缓，公司需通过新业务模式迭代升级[31][32] - 互联网广告市场总体增长率放缓，电商类需求占头部，短视频或视频直播类广告保持较高增长率，门户网站广告份额下滑[79] - 受国家政策、用户数量饱和、疫情等因素影响，游戏等行业广告投放量下滑，传统互联网广告投放效率下降[79] 采购相关数据 - 颜料、树脂、溶剂采购额占采购总额的比例分别为32.25%、29.46%、28.44%，上半年平均价格分别为26.18元、20.22元、9.13元，下半年平均价格分别为32.79元、20.37元、9.51元[37] 产能与资质情况 - 凹印油墨设计产能为20500吨/年，产能利用率为87.40%，无新增在建产能[39] - 珠海乐通新材料科技有限公司危险化学品安全生产许可证有效期为2022年3月15日 - 2025年3月14日[39] - 珠海乐通新材料科技有限公司安全生产标准化三级证书有效期为2019年7月 - 2022年7月[39] - 珠海乐通新材料科技有限公司排污许可证有效期为2020年12月22日 - 2025年12月21日[39] - 珠海乐通新材料科技有限公司危险化学品登记证有效期为2020年1月14日 - 2023年1月13日[39] - 湖州乐通新材料科技有限公司危险化学品安全生产许可证有效期为2020年10月31日 - 2023年10月30日[39] - 湖州乐通新材料科技有限公司排污许可证有效期为2020年8月29日 - 2023年8月28日[39] - 湖州乐通新材料科技有限公司危险化学品登记证有效期为2021年5月25日 - 2024年5月24日[39] 公司体系认证情况 - 2021年公司引入ISO - 45001职业健康安全管理体系认证，并通过三体系合一外部审核[41] 各业务线财务数据 - 2021年互联网广告营销业务实现营业收入7,091,300.37元，同比减少58.73%；净利润为-2,297,764.34元，同比减少240.83%[46] - 化学原料及化学制造品制造业营业收入375,959,207.04元，占比96.96%，同比增长28.64%[48] - 凹印油墨营业收入370,721,260.26元，占比95.61%，同比增长29.79%[48] - 长三角地区营业收入185,276,144.99元，占比47.78%，同比增长51.12%[48] - 特种油墨营业收入1,039,904.48元，占比0.27%，同比减少62.42%[48] - 出口销售营业收入为0，同比减少100.00%[48] 各业务线毛利率与成本数据 - 化学原料及化学制造品制造业毛利率17.76%，同比下降5.93%[51] - 化学原料及制品制造业原材料成本2021年为289,507,495.98元，占比89.95%，同比增43.30%[55] - 凹印油墨原材料成本2021年为285,849,787.49元，占比90.14%，同比增43.80%[56] - 互联网营销广告主营业务成本2021年为4,925,599.38元，占比1.55%，同比降56.40%[55][56] 销售与采购集中度 - 前五名客户合计销售金额180,784,830.61元，占年度销售总额比例46.63%[59] - 前五名供应商合计采购金额79,962,887.18元，占年度采购总额比例27.87%[59] 费用相关数据 - 2021年销售费用10,039,122.79元，同比降0.30%；管理费用60,369,572.91元，同比增19.41%[61] - 2021年财务费用15,911,426.82元，同比降32.19%；研发费用9,874,844.05元，同比降1.05%[61] 研发相关情况 - 2021年底多个研发项目结束，如烟包内衬纸用水性油墨研发等[62] - 水性凹印复合油墨油改水后耗墨量节约25%以上，直接使用成本下降30%[62] - 2021年研发人员数量38人，较2020年的32人增长18.75%，占比11.18%，较2020年的10.09%提升1.09%[64] - 2021年研发投入金额9874844.05元，较2020年的9979238.68元下降1.05%，占营业收入比例2.55%，较2020年的3.17%下降0.62%[65] 现金流量相关数据 - 2021年经营活动现金流入小计340965944.79元，同比增长12.54%，现金流出小计324960317.12元，同比增长18.00%，现金流量净额16005627.67元，同比减少42.00%[67] - 2021年投资活动现金流入小计5916102.71元，同比减少84.10%，现金流出小计12254495.85元，同比增长65.27%，现金流量净额 -6338393.14元，同比减少121.28%[67] - 2021年筹资活动现金流入小计317000000.00元，同比增长39.65%，现金流出小计341487045.57元，同比增长28.21%，现金流量净额 -24487045.57元，同比增加37.77%[67] 资产结构变化 - 2021年末货币资金12597866.35元，占总资产比例1.92%，较年初的27423012.13元、占比4.38%下降2.46%[69] - 2021年末应收账款136652850.15元，占总资产比例20.83%，较年初的109716906.90元、占比17.51%提升3.32%[69] - 2021年末存货57037360.97元，占总资产比例8.70%，较年初的48201719.72元、占比7.69%提升1.01%[69] - 2021年末固定资产326766872.01元，占总资产比例49.82%，较年初的349122400.27元、占比55.72%下降5.90%[69] - 2021年末合同负债4182404.82元，占总资产比例0.64%，较年初的410355.22元、占比0.07%提升0.57%[69] 授信额度情况 - 公司向珠海农商行高新支行申请综合授信额度5500万元，由子公司提供土地及厂房抵押，控股股东及实控人提供连带责任担保[71] - 子公司乐通新材料科技有限公司向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度1.4亿元，公司、子公司提供担保及抵押，控股股东及实控人提供连带责任担保[71] 子公司财务数据 - 上海乐通包装材料有限公司注册资本200万元，总资产313.45万元，净资产263.29万元，营业收入99.25万元，营业利润17.95万元，净利润16.33万元[77] - 珠海乐通新材料科技有限公司注册资本4886.56万元，总资产3.85亿元，净资产1.18亿元，营业收入2.18亿元，营业利润 - 508.25万元，净利润 - 906.08万元[77] - 湖州乐通新材料科技有限公司注册资本1亿元，总资产3.99亿元，净资产1.04亿元，营业收入2.60亿元，营业利润803.30万元，净利润603.86万元[77] 公司业务调整与规划 - 2021年公司完成全资子公司郑州乐通新材料科技有限公司注销手续，有助于完善生产架构等[78] - 2022年公司将积极开发和推广新型油墨产品，推动核心产品技术改造和创新[79] - 公司将对互联网营销业务市场发展规划适当调整，采取压缩费用等措施[80] 公司治理与会议情况 - 2021年公司召开4次股东大会，均由董事会召集并邀请见证律师现场见证[86] - 报告期内现任董事共7名，其中独立董事3名，董事会召开9次会议[87] - 报告期内现任监事共3名，其中职工代表监事1名，监事会召开9次会议[87] - 2021年公司召开了9次董事会会议，如第五届董事会第十四次会议于2月25日召开等[109][110][111] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为9次，周宇斌现场出席2次、通讯出席7次等[112] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，有关建议被采纳[113][114] - 审计委员会召开8次会议，审议如2020年度业绩预告、2021年第一季度业绩预告等议案[115] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[116] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、经营成本增加、安全生产、互联网广告营销业务重大变化等风险[81][82][83] - 针对原材料价格波动，公司将做好事前预判和采购准备，制定合理产销计划[82] - 公司将以开源节流、降本增效为运营思路，完善内部管理体系，优化薪酬制度[82] - 公司将坚持落实安全生产规范运作，定期排查生产设备，加大安全消防检查[83] - 公司管理层将关注市场变化，调整互联网广告业务发展规划，加强行业交流[83] 投资者交流与股东大会参与情况 - 2021年3月16日公司在全景网平台接待中小投资者，谈论公司经营业绩等问题[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.00%，召开日期为2021年3月19日[92] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.45%，召开日期为2021年6月25日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.72%，召开日期为2021年7月2

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入108,018,287.73元，同比增长6.66%；年初至报告期末营业收入291,126,350.62元，同比增长8.17%[3] - 营业总收入为291,126,350.62元，较上期的269,142,906.31元有所增长[23] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3,768,418.65元，同比下降436.83%；年初至报告期末为 - 12,534,733.36元，同比下降4,859.17%[3] - 营业利润为 - 10,232,812.71元，而上期为3,461,341.24元，由盈转亏[25] - 利润总额为 - 9,864,384.52元，上期为2,259,439.72元，由盈转亏[25] - 净利润为 - 12,534,733.36元，上期为263,380.40元，由盈转亏[25] - 综合收益总额为 - 12534733.36元，上年同期为263380.40元[26] - 基本每股收益为 - 0.063元，上年同期为0.001元；稀释每股收益为 - 0.063元，上年同期为0.001元[26] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产619,456,545.64元，较上年度末下降1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益131,460,961.19元，较上年度末下降7.46%[3] - 货币资金降幅45.55%，因报告期经营活动现金流出增加[6] - 应收账款增幅47.83%，因报告期内销售收入增加[6] - 应收款项融资降幅97.3%，因报告期内用银行承兑票据背书支付采购货款[6] - 2021年9月30日公司货币资金为14,931,785.16元，2020年12月31日为27,423,012.13元[19] - 应收账款为162,190,238.26元，较之前的109,716,906.90元有所增长[20] - 应收款项融资为1,053,392.10元，较之前的39,061,886.33元大幅减少[20] - 存货为55,086,772.01元，较之前的48,201,719.72元有所增加[20] - 流动资产合计为240,656,381.81元，较之前的234,083,266.75元略有增长[20] - 专项储备为3,090,527.19元，较之前的1,145,888.01元有所增加[22] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期为110,595.96元，年初至报告期期末为1,251,212.23元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,845人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 深圳市大晟资产管理有限公司持股比例26.00%，持股数量51,999,959股，质押51,990,000股[9] - 吴才苗持有公司股份5,612,200股，徐海仙持有4,609,714股，吴建龙持有4,118,800股，吴建新持有3,220,800股[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为10,603,465.10元，同比下降59.04%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为246572302.67元，上年同期为218447586.43元[28] - 经营活动现金流入小计为252569282.94元，上年同期为223854946.53元[29] - 经营活动现金流出小计为241965817.84元，上年同期为197970733.20元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为10603465.10元，上年同期为25884213.33元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3997893.13元，上年同期为 - 4317744.05元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 19102133.52元，上年同期为 - 15335323.28元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 12491226.97元，上年同期为6231161.31元[30] - 期末现金及现金等价物余额为14931785.16元，上年同期为15618148.27元[30] 业务线数据关键指标变化 - 股权收购 - 公司拟购买浙江启臣科技有限公司100%股权和湖南核三力技术工程有限公司45%股权，交易完成后将持有湖南核三力100%股权[11] - 2015年公司以2.73亿元收购轩翔思悦75%股权，2016年以9100万元收购其25%股权，完成后持有100%股权[15] 业务线数据关键指标变化 - 债权转让与还款协议 - 2019年拓美投资和云昊投资将《补充协议二》项下债权按70%和30%分别转让给崔佳和肖诗强[16] - 2020年公司与崔佳、肖诗强签订《还款延期协议》，减免利息3,902,586.89元，利率从10%减至3.85%[17] - 2021年公司多次延期支付股权收购款及利息，最新延期至2022年6月30日[17] 业务线数据关键指标变化 - 证监会反馈 - 2021年8月初公司收到中国证监会行政许可申请受理单，8月20日收到一次反馈意见通知书[13] - 2021年9月27日公司申请延期回复反馈意见通知书[13]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为183,108,062.89元，较上年同期增长9.08%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -8,766,314.71元，较上年同期减少1,008.09%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,143,014.65元，较上年同期减少4,503.65%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4,008,506.07元，较上年同期减少80.02%[20] - 本报告期基本每股收益为 -0.044元/股，较上年同期减少980.00%[20] - 本报告期末总资产为649,853,278.63元，较上年度末增长3.72%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为134,886,328.58元，较上年度末减少5.04%[20] - 2021年上半年公司营业收入183,108,062.89元，同比增加9.08%；归属于上市公司股东的净利润为 -8,766,314.71元，同比减少1,008.09%[29] - 营业成本149,186,430.19元，同比增加19.00%；销售费用3,920,770.54元，同比减少40.20%[33] - 管理费用20,211,293.40元，同比增加13.41%；财务费用8,394,398.38元，同比减少14.62%[33] - 所得税费用2,222,284.94元，同比增加4.05%；研发投入5,026,161.11元，同比增加11.37%[33] - 经营活动产生的现金流量净额4,008,506.07元，同比减少80.02%；投资活动产生的现金流量净额 -1,931,611.40元，同比减少166.46%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额 -16,997,545.67元，同比减少39.04%；现金及现金等价物净增加额 -14,925,985.58元，同比减少309.70%[33] - 货币资金降幅54.43%，应收款项融资增幅58.5%，其他应收款增幅31.09%，其他流动资产增幅41.45%[37] - 应付账款增幅43.13%，合同负债增幅648.85%，应付职工薪酬降幅40.13%，应交税费增幅32.6%[37] - 专项储备增幅139.77%，销售费用降幅40.2%，其他收益降幅30.93%，营业外收入增幅1617.7%[37] - 营业外支出增幅304.03%，营业利润降幅320.36%，利润总额降幅311.01%，归属于母公司所有者的净利润降幅1008.09%[37] - 经营活动产生的现金流量净额降幅80.02%，投资活动产生的现金流量净额降幅166.46%，筹资活动产生的现金流量净额降幅39.04%[37] - 2021年上半年流动资产合计268,634,172.15元，较2020年末的234,083,266.75元增长14.76%[120] - 2021年上半年非流动资产合计381,219,106.48元，较2020年末的392,441,275.80元下降2.86%[120] - 2021年上半年资产总计649,853,278.63元，较2020年末的626,524,542.55元增长3.72%[120] - 2021年上半年流动负债合计514,966,950.05元，较2020年末的484,473,487.18元增长6.30%[121] - 2021年上半年负债合计514,966,950.05元，较2020年末的484,473,487.18元增长6.30%[121] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益合计134,886,328.58元，较2020年末的142,051,055.37元下降4.90%[123] - 母公司2021年上半年流动资产合计70,565,380.98元，较2020年末的79,898,526.82元下降11.68%[126] - 母公司2021年上半年非流动资产合计361,817,084.51元，较2020年末的426,492,144.40元下降15.16%[126] - 母公司2021年上半年资产总计432,382,465.49元，较2020年末的506,390,671.22元下降14.61%[126] - 母公司2021年上半年负债合计232,851,537.32元，较2020年末的285,516,462.18元下降18.45%[127] - 2021年半年度营业总收入183,108,062.89元，2020年半年度为167,867,511.35元[128] - 2021年半年度营业总成本188,878,802.30元，2020年半年度为166,773,549.40元[128] - 2021年半年度营业利润亏损6,832,865.56元，2020年半年度盈利3,100,785.18元[130] - 2021年半年度净利润亏损8,766,314.71元，2020年半年度盈利965,353.82元[130] - 2021年半年度基本每股收益为 -0.044，2020年半年度为0.005[131] - 2021年半年度母公司营业收入81,709.00元，2020年半年度为956,032.23元[133] - 2021年半年度母公司营业利润亏损21,349,898.44元，2020年半年度亏损13,587,537.48元[134] - 2021年半年度母公司净利润亏损21,343,280.87元，2020年半年度亏损13,588,437.48元[134] - 2021年半年度母公司基本每股收益为 -0.107，2020年半年度为 -0.068[135] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金151,079,547.83元，2020年半年度为154,061,618.43元[137] - 2021年上半年经营活动现金流入小计154,703,447.69元，2020年同期为157,032,541.55元[138] - 2021年上半年经营活动现金流出小计150,694,941.62元，2020年同期为136,964,984.56元[138] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额4,008,506.07元，2020年同期为20,067,556.99元[138] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5,137.29元，2020年同期为900.00元[139] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1,936,748.69元，2020年同期为725,828.14元[139] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,931,611.40元，2020年同期为 -724,928.14元[139] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计195,000,000.00元，2020年同期为227,000,000.00元[139] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计211,997,545.67元，2020年同期为239,224,855.76元[139] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -16,997,545.67元，2020年同期为 -12,224,855.76元[139] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -14,925,985.58元，2020年同期为7,117,788.40元[139] - 2021年期初余额中归属于母公司所有者权益合计为140,361,986.87元[149] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计减少3,276,027.39元[149] - 2021年综合收益总额为965,353.82元[149] - 2021年专项储备本期提取金额为1,100.93元[147] - 2021年专项储备本期使用金额为998,523.01元[147] - 2021年期末余额中归属于母公司所有者权益合计为134,886,328.58元[147] - 2020年上年期末余额中归属于母公司所有者权益合计为140,361,986.87元[149] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益合计减少4,241,381.21元[149] - 2020年综合收益总额为965,353.82元[149] - 2020年专项储备金额为6,766,618.97元[149] - 2021年上半年专项储备本期提取1642.12元，本期使用6773023.33元[152] - 2021年半年度末所有者权益合计为199530928.17元[156] - 2021年期初所有者权益合计为220874209.04元[154] - 2021年本期所有者权益增减变动金额为 -21343280.87元[154] - 2021年综合收益总额为 -21343280.87元[155] - 2020年半年度末所有者权益合计为221188190.51元[157] - 2020年期初所有者权益合计为221188190.51元[157] - 2020年本期所有者权益增减变动金额为 -13588437.48元[157] - 2020年综合收益总额为 -13588437.48元[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1,140,616.27元[24] - 计入当期损益的政府补助为183,607.14元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 油墨业务毛利率同期对比下降约6.51%，互联网广告营销业务销售收入同比下滑且经营亏损，重组咨询等费用同比增加致公司整体收益减少[29] - 互联网广告营销业务营业收入3,713,788.30元，同比减少27.72%；净利润为 -1,239,276.37元，同比减少39.20%[30] - 化学原料及化学制造品制造业营业收入177,185,394.49元，占比96.77%，同比增加10.51%；互联网营销广告营业收入3,713,788.30元，占比2.03%，同比减少27.72%[35] - 珠三角地区营业收入24,813,121.63元，占比13.55%，同比增加9.31%；长三角地区营业收入74,792,237.51元，占比40.85%，同比减少1.95%[35] - 化学原料及化学制造品制造业营业收入177,185,394.49元，同比增10.51%，营业成本144,820,971.26元，同比增20.07%，毛利率18.27%，同比降6.51%[36] - 凹印油墨营业收入174,824,818.78元，同比增10.56%，营业成本143,440,831.81元，同比增20.16%，毛利率17.95%，同比降6.56%[36] - 珠三角地区营业收入24,813,121.63元，同比增9.31%，营业成本19,104,274.27元，同比增9.52%，毛利率23.01%，同比降2.36%[37] 子公司经营情况 - 上海乐通包装材料有限公司营业收入496,260.00元，营业利润94,251.62元，净利润93,099.62元[47] - 珠海市智通投资发展有限公司投资100万，报告期内收益923,665.35元，净利润45,707.70元[48] - 北京市乐通互联科技有限公司投资100万，报告期内收益5,091.05元，净利润 -119,808.95元[48] - 北京轩翔思悦传媒广告有限公司投资100万，报告期内收益38,672,336.29元，净利润3,713,788.30元[48] - 深圳市悦晟股权投资管理有限公司投资1200万，报告期内收益41,430.88元，净利润 -395,250

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入89,570,470.12元，较上年同期增长37.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3,273,608.71元，较上年同期增长49.26%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,973,774.96元，较上年同期下降179.69%[9] - 本报告期末总资产584,151,348.95元，较上年度末下降6.76%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产139,632,038.29元，较上年度末下降1.70%[9] - 2021年3月31日公司合并资产总计584,151,348.95元，较2020年12月31日的626,524,542.55元下降约6.76%[36] - 2021年3月31日公司合并流动资产合计196,439,837.38元，较2020年12月31日的234,083,266.75元下降约16.08%[35] - 2021年3月31日公司合并流动负债合计444,519,310.66元，较2020年12月31日的484,473,487.18元下降约8.25%[37] - 2021年3月31日公司母公司资产总计498,514,749.26元，较2020年12月31日的506,390,671.22元下降约1.56%[40] - 2021年3月31日公司母公司流动资产合计72,178,437.79元，较2020年12月31日的79,898,526.82元下降约9.66%[38] - 公司2021年第一季度流动负债合计285,710,613.21元，上期为285,516,462.18元；负债合计285,710,613.21元，上期为285,516,462.18元[41] - 公司2021年第一季度所有者权益合计212,804,136.05元，上期为220,874,209.04元；负债和所有者权益总计498,514,749.26元，上期为506,390,671.22元[41] - 公司2021年第一季度营业总收入89,570,470.12元，上期为64,925,685.87元[43] - 公司2021年第一季度营业总成本92,182,730.06元，上期为72,026,385.71元[44] - 公司2021年第一季度营业利润为 -3,536,458.64元，上期为 -6,568,620.77元；利润总额为 -3,577,521.85元，上期为 -6,557,128.23元[45] - 公司2021年第一季度净利润为 -3,273,608.71元，上期为 -6,452,290.39元[45] - 公司2021年第一季度基本每股收益为 -0.016元，上期为 -0.032元；稀释每股收益为 -0.016元，上期为 -0.032元[46] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益357,592.83元，计入当期损益的政府补助182,107.36元，其他营业外收支-33,456.49元，所得税影响额82,375.19元，非经常性损益合计423,868.51元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,065，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股比例26.00%，持股数量51,999,959股，质押数量51,990,000股[13] - 上海初旦金属材料有限公司持股比例3.63%，持股数量7,252,202股[13] - 徐海仙持股比例2.30%，持股数量4,609,714股，其中通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有1,072,806股[13][14] 部分财务科目增减幅情况 - 货币资金降幅69.85%，应收款项融资降幅93.89%，应付账款降幅30.38%[17] - 合同负债增幅376.44%，应交税费增幅33.52%，其他流动负债增幅452.13%，专项储备增幅74.58%[17] - 营业收入增幅37.96%，营业成本增幅41.62%，销售费用降幅32.82%[17] - 研发费用增幅34.28%，财务费用降幅41.00%，其他收益增幅148.19%[17] - 信用减值损失降幅333.82%，营业利润增幅46.16%，利润总额增幅45.44%，归母净利润增幅49.26%[17] - 经营活动现金流净额降幅179.69%，投资活动现金流净额降幅220.62%，筹资活动现金流净额降幅293.76%，现金及等价物净增加额降幅3859.33%[17] 公司重大事项 - 2020年12月3日同意与崔佳、肖诗强就未支付股权收购款及利息延期至2021年6月30日前付款[18] - 2021年4月全资子公司郑州乐通完成注销[19] - 2020年10月拟购买浙江启臣100%股权和湖南核三力45%股权并募集配套资金[19] - 2021年4月23日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）[20] 部分财务科目具体数值变化 - 2021年3月31日公司货币资金为8,267,415.13元，较2020年12月31日的27,423,012.13元下降约69.85%[35] - 2021年3月31日公司应收账款为129,651,097.72元，较2020年12月31日的109,716,906.90元增长约18.17%[35] - 2021年3月31日公司应付账款为65,026,243.95元，较2020年12月31日的93,403,713.09元下降约30.38%[36] - 公司股本为200,000,000.00元，2021年3月31日与2020年12月31日数据保持一致[37] - 2021年3月31日公司专项储备为2,000,479.64元，较2020年12月31日的1,145,888.01元增长约74.58%[38] 母公司财务数据 - 母公司2021年第一季度营业收入35,118.44元，上期为182,697.14元[48] - 母公司2021年第一季度营业成本36,080.07元，上期为67,042.25元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为 -8,070,072.99元，上期为 -8,066,512.04元[49] - 综合收益总额为-8070072.99元，与上期-8066512.04元基本持平[50] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0040 [50] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为85130911.28元，上期为56840539.24元；经营活动现金流出小计本期为88104686.24元，上期为53108918.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2973774.96元，上期为3731621.17元[53] - 投资活动现金流入小计本期为1000元；投资活动现金流出小计本期为1827788.69元，上期为569761.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为-1826788.69元，上期为-569761.45元[53][54] - 筹资活动现金流入小计本期为122000000元，上期为134000000元；筹资活动现金流出小计本期为136355033.35元，上期为137645668.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-14355033.35元，上期为-3645668.63元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为-19155597元，上期为-483808.91元；期初现金及现金等价物余额本期为27423012.13元，上期为9386986.96元；期末现金及现金等价物余额本期为8267415.13元，上期为8903178.05元[54] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6407320.55元，上期为5562285.44元；经营活动现金流出小计本期为5852201.29元，上期为4283370元；经营活动产生的现金流量净额本期为555119.26元，上期为1278915.44元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000元，投资活动产生的现金流量净额本期为1000元[56][57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期和上期均为55000000元；筹资活动现金流出小计本期为55855983.34元，上期为56264309.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-855983.34元，上期为-1264309.45元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-299864.08元，上期为14605.99元；期初现金及现金等价物余额本期为445697.54元，上期为262755.12元；期末现金及现金等价物余额本期为145833.46元，上期为277361.11元[57]