活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位有招商证券、长盛基金等 6 家 [3] - 活动时间为 2014 年 11 月 13 日上午 10:00 [3] - 活动地点在东莞松山湖漫步者工业园 5 层会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书李晓东和记录叶晓聪 [3] 公司业务情况 - 因 PC 市场下滑，多媒体音箱产品销售收入下滑，公司研发推广便携音箱等新产品延缓下滑趋势 [4] - 耳机产品线丰富，收购 STAX 公司带来品牌推动力，耳机销售保持上涨趋势 [4] 新产品情况 - 公司每年有多种新产品面市，包括老型号升级、产品线补充和全新设计产品 [4] - 具体新品有蓝牙通讯耳机、各种形式的无线音箱 [4][5] 业务发展方向 - 公司在进行音响向互联网方向发展的尝试和技术储备，未来会有相关新产品问世 [5] - 随着技术完善和市场需求增加，公司产品会涉及智能家居、可穿戴等领域，紧跟时代潮流 [5] 收并购考量 - 近几年公司与各行业企业接触沟通，但未达成理想结果 [6] - 对于行业内国际知名品牌且与公司无冲突、战略吻合、有互补作用的企业，会考虑合作 [6] - 对于行业外有良好发展前景、优秀管理团队且与公司文化易融合的企业，愿意合作 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位人员共3人 [2] - 活动时间为2014年12月4日下午15:30 - 16:00 [2] - 活动地点在东莞松山湖漫步者工业园5层会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长张文东、董事会秘书李晓东、证券事务代表贺春雨 [2] - 附件有调研人员承诺书3份 [3] 公司业务观点 - 大批量生产易实现智能化但利润低，公司所处行业适用于半智能化生产，目前很多工艺环节已使用机器手，未来机器人实验成熟后会投入使用 [2][3] - 公司目前不考虑个性化定制订单，因其成本极高 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位为招商证券鄢凡等，14家机构共计16人 [3] - 时间为2014年7月24日上午 [3] - 地点在东莞松山湖漫步者工业园5层会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长张文东、董事会秘书李晓东、证券事务代表贺春雨，记录叶晓聪 [3] 耳机市场相关 市场格局与影响 - 耳机分时尚类、传统类和游戏类，Beats属流行时尚类受时间限制，以音质为主导的传统耳机近年来稳步增长、总体份额增加，游戏类耳机因手游和手机社交网络兴起不如前两年红火，Apple收购体现耳机是未来大发展方向 [4] 公司产品布局 - 公司会做好产品形态构架，在漫步者品牌耳机与STAX高端耳机中间构建新品牌 [4] 配套与市场选择 - 公司有做前端标配方式，要求好音质的品牌会选择其代工 [4] - 公司认为后装市场比前装市场更有前景，同一品牌若既做前装又做后装，切入前装市场的品牌要求高 [4] 其他音响业务相关 KTV工程类音响 - 公司有AirPulse品牌音响可做KTV工程，但因管理施工队伍、销售队伍、资金回笼等问题不直接介入施工 [7] SoundBar产品 - 国外早推出SoundBar，高清大屏电视出现后国外市场先行快速启动，公司先推出新一代电视音响2.0系列的“魔号”e225，还会推出其他同类产品，SoundBar是隐形的不具装饰性，公司2.0电视音响能兼备美化家居装饰作用，并有多种连接方式 [7] 智能无线音响 - 无线音响通常指WiFi音响，分声卡类和播放器类，只有播放器类算智能，公司在推进此类产品 [8] 接待情况 - 公司接待人员与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》，附件有调研人员承诺书16份 [8]

主营业务与产品升级 - 传统多媒体音箱业务下滑，但通过与QQ音乐合作推出Wi-Fi音箱，以及与喜马拉雅等平台的合作，推动音箱产品升级 [3] - 耳机销售持续上升，在国内品牌中表现突出 [3] - 汽车音响业务平稳发展，但快速增长仍需时间 [3] 外延扩张与并购 - 重大资产重组因关键问题未能达成一致而终止，但公司仍在寻找适合的并购标的，重点关注业务互补性、品牌辅助作用、财务状况良好或有潜力的公司 [3] - 投资新产业包括油田水处理公司和空气净化器，其中油田水处理项目因石油系统变动暂缓 [3] 空气净化器业务 - 空气净化器业务主要基于未来市场需求和核心技术，产品涵盖民用、商用和车用，使用LIFA AIR品牌，预计年内上市，线上销售为主 [4] - 合资公司注册接近尾声，研发进展顺利，测试效果理想 [4] 互联网+战略 - 未来互联网音乐服务形式多样，传统音箱仍将存在，蓝牙、Wi-Fi音箱将不断推陈出新 [4] - 公司基于硬件优势，向上整合，Wi-Fi音箱是进入互联网音乐领域的第一步，未来将与更多互联网企业及平台合作，推出智能云音响等产品 [4] - 云音响应用广泛，涵盖音乐、听书、电台、云教育等，未来可成为智能家居的一部分 [5] 汽车音响业务 - 汽车音响进入前端市场难度较大，OEM配套市场与公司品牌经营理念不同，目前主要着力于后改装市场，提出“无损换装”理念 [5] - 国内汽车文化尚未成熟，汽车音响业务暂时不会有爆发式增长 [5]

公司战略与业务方向 - 公司未来除传统多媒体音箱、耳机、汽车音响等主营业务外，积极关注外延式扩张及互联网+带来的机遇 [3] - 2014年公司尝试重大资产重组，但因关键问题未达成一致而终止，未来将继续寻找适合的标的 [3] - 公司投资成立中外合资公司，主营空气净化器，涵盖民用、商用和车用领域，注册接近尾声 [3] - 公司希望搭上互联网+快车，与腾讯轻听、喜马拉雅等平台合作，推出智能云音响等产品 [4] - 公司立足点不变，不会大规模向互联网或环保行业转型，但未来方向有广泛可能性 [4] 互联网+与智能产品 - 未来互联网音乐服务形式多样，传统音箱、蓝牙、Wi-Fi音箱及耳机需求持续增长 [4] - 公司与互联网公司合作，推出智能云音响，应用范围包括听音乐、听书、电台、云教育等 [5] - 智能云音响通过手机等设备指令从云端下载播放列表，不占用设备硬盘 [5] 外延式扩张与投资方向 - 公司关注环保行业，投资油田水处理项目因石油系统变动暂缓，空气净化器市场前景广阔 [5] - 公司空气净化器将使用LIFA AIR品牌，EDIFIER品牌专注音频领域，空气净化器预计年内上市 [5] - 公司投资方向由团队讨论决策，包括宏观经济较差时稳定回报的公司和高成长、代表未来方向的公司 [5] 汽车音响业务 - 公司汽车音响主要布局后改装市场，提出“无损换装”理念，国内汽车文化形成后市场需求将猛增 [6] - 汽车音响出口销量一般，品牌效应未达预期，未来可能通过并购解决品牌认知度和销售渠道问题 [6] 投资者关系活动 - 2015年4月29日，公司接待16家机构共21人进行调研，董事会秘书李晓东介绍公司情况并回答提问 [2] - 调研过程中未泄露未公开重大信息，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年11月25日 [2][3] - 活动地点在深圳公司办公室 [2] - 参与单位包括招商证券、长城证券等共12人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李晓东和记录叶晓聪 [2] - 附件清单有调研人员承诺书12份 [3] 公司产品情况 云音响 - WiFi音响可独立播放，无需借助手机等音源设备，已成功推向市场，但消费者需时间适应 [2] 耳机 - 公司耳机销量近几年稳步增长 [3] 空气净化器 - 近期在做产品推广和销售准备，预计下月初LIFAair空气净化器正式销售 [3] 活动合规情况 - 接待过程中与投资者正常交流，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位包括南方基金、中信证券等，共计6人 [3] - 时间为2014年11月10日下午14:00 [3] - 地点在东莞松山湖漫步者工业园5层会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书李晓东和记录叶晓聪 [3] - 附件清单有调研人员承诺书6份 [6] 公司发展方向 - 坚持“为耳朵服务”，在音箱、耳机等播放设备产业精耕细作 [4] - 寻找新的利润增长点，年初决定与技术合作方投资成立油田水处理控股子公司，项目处于初期阶段 [4] - 与相关行业就并购事项保持沟通探讨，希望找到能与公司业务互补、起到1+1＞2效果的合作 [4] 业务拓展方向 - 对互联网方向做各种尝试和技术储备 [4] - 产品会涉及智能家居、可穿戴等方向，紧跟时代潮流 [5] - 控股子公司深圳普兰迪科技有限公司生产专业大音响，主销海外市场，有合适机会会考虑收购国际知名品牌 [5] 股价相关 - 近期二级市场大势较好，公司会努力做好主营业务 [5]

公司基本情况 - 董事会秘书李晓东介绍公司基本情况 [2] 业务发展 - 传统多媒体音箱业务扩张可能性不大，未来可能涉入新产品门类和新行业 [3] - 二期工程将得到有效利用 [3] - 公司愿意与大型互联网公司合作，合作方式包括收并购、软硬件合作、品牌间联合等 [3] - WiFi音响将尽快推向市场 [3] - 公司不直接介入工程类业务 [3] 投资与市场 - 公司前期选择投资环保项目，因国家对环保产业有扶持倾向，且人们对空气、水、食品安全尤为关注 [4] - 汽车音响市场有前景，但受国家法律法规限制，后装市场行业发展缓慢 [4] 投资者关系 - 参与单位包括东方证券、华商基金、海富通基金、长城基金共计4人 [2] - 接待过程中严格遵守有关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况 [4] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市漫步者科技股份有限公司，证券代码 002351，证券简称漫步者 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为敦和资产管理公司，时间为 2015 年 11 月 3 日下午，地点在深圳公司办公室，接待人员为董事会秘书李晓东和记录叶晓聪 [2] 业务情况 耳机业务 - 公司注重耳机音质和质量，因市场定位与售价差异大，明星品牌或代言耳机对公司耳机销售影响不明显 [2] 云音响业务 - 与阿里云合作的智能云音响已成功推向市场，智能云音响是智能家居一部分 [3] 空气净化器业务 - LIFAair 空气净化器第一批产品预计下月初上市销售 [3] 其他情况 - 接待过程中公司与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》，附件有调研人员承诺书 2 份 [3]

公司基本情况 - 公司成立二十年，专注音频领域，产品涵盖音箱、耳机、汽车音响等品类 [2][3] - 近年来推出便携音箱、蓝牙音箱等音质优、外观设计时尚的产品 [3] - 公司保持稳健发展，积极关注新兴领域，去年投资参股南京乐韵瑞信息技术有限公司，布局无线互联网音频领域 [3] - 投资的 LIFAair 空气净化器已推出两款产品，受到广泛好评 [3] - 耳机销量稳步上升，汽车音响完善在后改装市场的布局 [3] 智能云音响情况 - 去年与天猫签订《智能云框架合作协议》，召开发布会推出智能“云”音响，目前几款云音响产品已逐步完善 [3] - 消费者接受智能“云”音响需要时间，智能产品生态环境的形成和完善需要较长周期 [3] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有国泰君安证券等 5 家，参与人员共 5 人 [2] - 时间为 2016 年 6 月 21 日，地点在深圳公司办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李晓东等 3 人 [2] - 接待过程中与投资者交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》，附件有调研人员承诺书 5 份 [3][4]