业绩总结 - 2024年度母公司净利润244,194,805.96元[3] - 提取10%法定盈余公积金24,419,480.60元[3] - 拟每10股派2.50元（含税），共派222,276,750.00元（含税）[3] - 报告期末母公司未分配利润250,705,803.76元[3] 未来展望 - 2025年续聘容诚会计师事务所，费用155万元[10] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会第十七次会议[1] - 多项议案9票同意通过，含《2024年度总经理工作报告》[1][2][3][5][7][8][10] - 《2025年度薪酬预案》2票同意提交2024年年度股东大会[8] - 2025年5月26日开2024年年度股东大会，登记日5月20日[8] - 会议现场与网络投票结合[8] - 2024年度财务决算等报告需提交2024年年度股东大会[2][3][5]

业绩总结 - 2024年母公司净利润244,194,805.96元[4] - 2024年合并报表归母净利润449,234,887.92元[5] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额4.90亿、16.85亿，占比14.9%、47.70%[9] 利润分配 - 2025年3月27日通过《2024年度利润分配预案》[3] - 拟以889,107,000股为基数，每10股派2.50元，共派222,276,750元[6] - 2024年现金分红占归母净利润49.48%[6] - 2022 - 2024年累计现金分红577,624,150元，占年均净利润155.36%[9] 财务数据 - 2024年末母公司可供分配利润250,705,803.76元，资本公积428,814,097.18元[5] - 2022 - 2024年平均净利润371,803,359.82元[7] - 2022 - 2024年现金分红分别为177,821,400元、177,526,000元、222,276,750元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为294,331.85万元，较2023年度上涨9.27%[7][8] - 2024年末流动资产合计29.33亿元，同比增长6.1%[1] - 2024年末交易性金融资产为12.44亿元，同比增长433.3%[1] - 2024年末应付账款为4.70亿元，同比下降2.2%[1] - 2024年末非流动资产合计6.01亿元，同比增长14.2%[1] - 2024年末固定资产为3.92亿元，同比增长3.1%[1] - 2024年末负债合计6.70亿元，同比增长1.1%[1] - 2024年末所有者权益合计28.64亿元，同比增长9.0%[1] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计27.87亿元，同比增长9.7%[1] - 2024年末少数股东权益为7659.04万元，同比下降11.4%[1] - 2024年末资产总计35.33亿元，同比增长7.4%[1] - 2024年度净利润4.97亿元，同比增长8.11%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.37亿元，同比下降14.30%[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -11.78亿元，同比下降618.38%[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，同比下降28.44%[25] - 2024年度基本每股收益0.51元/股，同比增长8.51%[23] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金32.06亿元，同比增长7.15%[25] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金18.51亿元，同比增长15.64%[25] - 2024年度支付给职工以及为职工支付的现金4.38亿元，同比增长12.06%[25] - 2024年度期末现金及现金等价物余额3.40亿元，同比下降74.81%[25] 财务政策与核算 - 公司收入确认政策为产品完成交付控制权转移时确认[8] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，包括子公司和结构化主体[60] - 存货发出时采用加权平均法计价[146] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货，成本高于可变现净值时计提跌价准备[148] 资产与投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资[165] - 投资性房地产中房屋、建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.375%[184] 研发相关 - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[199] - 公司将为进一步开发做准备活动作为研究阶段，该阶段支出计入当期损益[200]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错和查错可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对漫步者公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 2024年度公司无关联方非经营性资金占用[9] 业务往来 - 2024年度公司与北京爱迪发科技经营性往来及偿还累计均为208.63万元[9] - 2024年末与该公司往来资金余额为0万元[9]

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市漫步者科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张昱波） 本人作为深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"或"漫步者"） 的独立董事，2024年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维 护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年履职情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昱波，曾任深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会秘书、副总经理， 现任广东喜之郎集团有限公司投资总监，广东乐心医疗电子股份有限公司独立董 事。2020年1月起任公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会主任委员外的其 他职务，与漫步者及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系；本人独立履行职责，不受漫步者及其主要股东 ...

独立董事情况 - 三位独立董事对2024年独立性自查并提交自查表[1] - 未在公司担任其他职务、未持股、未在主要股东任职[1] - 与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.51元，较2023年的0.47元增长8.51%，2022年为0.28元 [1] - 2024年每股净资产3.13元，较2023年的2.86元增长9.44%，2022年为2.59元 [1] - 2024年每股公积金0.49元，较2023年的0.52元减少5.77%，2022年为0.53元 [1] - 2024年每股未分配利润1.42元，较2023年的1.14元增长24.56%，2022年为0.89元 [1] - 2024年营业收入29.43亿元，较2023年的26.94亿元增长9.24%，2022年为22.14亿元 [1] - 2024年净利润4.49亿元，较2023年的4.2亿元增长6.9%，2022年为2.47亿元 [1] - 2024年净资产收益率16.80%，较2023年的17.43%减少3.61%，2022年为10.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16835.58万股，占流通股比32.32%，较上期增加1094.64万股 [1] - 张文东持有5928.45万股，占总股本比例11.38%，持股不变 [2] - 肖敏持有4744.80万股，占总股本比例9.11%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1899.45万股，占总股本比例3.65%，增持207.81万股 [2] - 王晓红持有850.81万股，占总股本比例1.63%，持股不变 [2] - 张文昇持有728.50万股，占总股本比例1.40%，持股不变 [2] - 广发电子信息传媒股票A持有646.40万股，占总股本比例1.24%，为新进股东 [2] - 民生加银持续成长混合A持有570.00万股，占总股本比例1.09%，为新进股东 [2] - 基本养老保险基金一二零二组合持有567.62万股，占总股本比例1.09%，为新进股东 [2] - 深圳市漫步者科技股份有限公司 - 2024年员工持股计划持有510.00万股，占总股本比例0.98%，为新进股东 [2] - 景治军持有389.55万股，占总股本比例0.75%，增持2.54万股 [2] - 南方中证1000ETF、全国社保基金一一六组合、华夏中证1000ETF、于海恒退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.5元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司创立于1996年，主要从事家用、专业、汽车音响及耳机、麦克风的研发、生产、销售[33] - 公司股票简称漫步者，代码002351，上市于深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为张文东，注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室[10] - 2012年公司全资收购日本STAX Ltd.，陆续推出多个品牌[35] - 公司“漫步者”及“EDIFIER”商标在八十多个国家和地区注册国际商标[35] - 2010年6月，公司被国家工商总局评选为“国家商标战略实施示范企业”[36] - 2014年，公司被中国电子音响行业协会授予“中国电子音响行业质量标杆”[36] - 公司是中国第一、全球知名的自有品牌音频企业[107] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,943,318,533.06元，较2023年调整后增长9.27%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为449,234,887.92元，较2023年调整后增长7.06%[14] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为429,454,157.96元，较2023年调整后增长13.66%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为437,125,801.86元，较2023年调整后减少14.30%[14] - 2024年基本每股收益为0.51元/股，较2023年调整后增长8.51%[14] - 2024年稀释每股收益0.51元，较2023年的0.47元增长8.51%[15] - 2024年加权平均净资产收益率16.80%，较2023年的17.43%下降0.63%[15] - 2024年末总资产3,533,402,162.84元，较2023年末的3,290,281,659.92元增长7.39%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,787,155,777.92元，较2023年末的2,541,800,986.46元增长9.65%[15] - 2024年非经常性损益合计19,780,729.96元，2023年为41,760,584.23元，2022年为25,091,394.66元[19] - 本报告期营业总收入294,331.85万元，较上年同期增加9.27%[64] - 本报告期管理费用8,605.69万元，较上年同期减少151.44万元，降幅1.73%；研发费用18,361.77万元，较上年同期增加1,541.44万元，增幅9.16%；销售费用38,042.12万元，较上年同期增加9,117.53万元，增幅31.52%[64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,923.49万元，较上年同期增加2,963.25万元，增幅7.06%[64] - 电子行业营业收入2,943,318,533.06元，营业成本1,755,599,314.76元，毛利率40.35%，营业收入比上年同期增减9.27%，营业成本比上年同期增减4.00%，毛利率比上年同期增减3.02%[66] - 内销营业收入2,311,834,672.68元，营业成本1,393,267,693.71元，毛利率39.73%，营业收入比上年同期增减11.57%，营业成本比上年同期增减5.38%，毛利率比上年同期增减3.53%[68] - 出口销售营业收入631,483,860.38元，营业成本362,331,621.05元，毛利率42.62%，营业收入比上年同期增减1.61%，营业成本比上年同期增减 - 0.97%，毛利率比上年同期增减1.49%[68] - 电子行业销售量19,981,335套，同比增长1.07%；生产量20,235,818套，同比增长0.08%；库存量3,611,522套，同比增长7.58%[69] - 耳机原材料金额1,003,651,473.40元，占营业成本比重90.27%，较去年下降2.35%[71] - 2024年销售费用为3.8042122654亿元，同比增长31.52%，主要系广告宣传费增加所致[75] - 2024年管理费用为0.8605687701亿元，同比下降1.73%[75] - 2024年财务费用为 - 0.2702690529亿元，同比增长19.45%[75] - 2024年研发费用为1.8361771913亿元，同比增长9.16%[75] - 2024年研发人员数量为575人，较2023年的506人增长13.64%，占比为20.65%，较2023年的18.27%提升2.38%[78] - 2024年研发投入金额为183,617,719.13元，较2023年的168,203,339.61元增长9.16%，投入占营业收入比例为6.24%，与2023年持平[80] - 2024年经营活动现金流入小计为3,525,322,350.79元，较2023年的3,161,349,680.81元增长11.51%[82] - 2024年经营活动现金流出小计为3,088,196,548.93元，较2023年的2,651,255,761.74元增长16.48%[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为437,125,801.86元，较2023年的510,093,919.07元下降14.30%[82] - 2024年投资活动现金流入小计为1,674,062,501.68元，较2023年的300,132,861.30元增长457.77%[82] - 2024年投资活动现金流出小计为2,852,420,619.64元，较2023年的464,011,107.98元增长514.73%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计为27,324,900.00元，较2023年的1,503,000.00元增长1,718.02%[82] - 2024年筹资活动现金流出小计为299,662,540.33元，较2023年的213,163,515.74元增长40.58%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -1,010,105,727.74元，较2023年的137,768,781.37元下降833.19%[82] - 2024年末货币资金604,581,595.50元，占总资产比例17.11%，较年初下降30.48%，因购买银行理财、大额存单资金增加[87] - 2024年末应收账款245,777,347.80元，占总资产比例6.96%，较年初上升0.90%[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数233,292,207.91元，本期公允价值变动损益16,307,126.39元，本期购买金额1,943,000,000.00元，本期出售金额942,500,000.00元，期末数1,244,228,476.24元[89] - 2024年报告期投资额2,844,804,333.34元，上年同期投资额450,000,000.00元，变动幅度532.18%[93] - 银行理财、国债逆回购和大额存单等项目本报告期投入金额2,844,804,333.34元，累计实际投入1,668,713,598.62元，预计收益23,625,163.58元，截止报告期末累计实现收益10,074,460.30元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 耳机耳麦系列产品营业收入184,098.37万元，同比增长2.79%；音响系列产品营业收入99,660.51万元，同比增长20.39%[64] 产品研发与创新 - 截止2024年12月31日，公司拥有国内外有效授权专利482个，其中中国发明专利13个，中国实用新型专利162个，中国外观专利226个，国际发明专利4个，国际外观专利77个[37] - 2024年公司授权国内外专利115个，申请国内外专利151个[37] - 2024年公司授权专利共70项[38][40] - 发明授权专利5项，如“一种紧锁的壳体及其侧向锁付拉紧机构”专利号201910329375.5，授权日期2024/7/19[38] - 实用新型授权专利29项，如“一种多光圈灯效耳机”专利号202322132160.9，授权日期2024/2/23[38] - 外观设计授权专利36项，如“耳机充电仓”专利号202330555256.9，授权日期2024/2/23[38] - 2024年已授权专利115项，如头戴式耳机（202323285267.3）于2024/7/23授权[42] - 2024年申请专利56项，如一种开放式耳机（202410202849.0）于2024/2/23申请[42][44] - 实用新型专利授权99项，如配独立式麦克风的通话音箱（202420560878.X）于2024/12/27授权[42] - 外观设计专利授权106项，如适配器（ZL 202330430447.2）于2024/3/29授权[42] - 发明申请专利4项，如定位打卡方法和装置等（202411931079.X）于2024/12/25申请[42] - 实用新型申请专利17项，如一种开放式耳机（202420340062.6）于2024/2/23申请[44] - 外观设计申请专利35项，如耳机充电盒（202430080351.2）于2024/2/5申请[44] - 2024年1月授权2项实用新型专利，为一种扬声器（202321384209.3）和一种蓝牙无线低音炮（202321384203.6）[42] - 2024年2月授权4项外观设计专利和1项实用新型专利，如耳机充电盒（202330506328.0）和一种多功能电吉他耳放（202321068688.8）[42] - 2024年3月授权3项外观设计专利，如适配器（ZL 202330430447.2）等[42] - 公司 2024 年申请多项专利，涵盖耳机、音箱、鼠标等产品，申请时间从 1 月到 12 月[46][48] - 耳夹式开放式耳机等多个研发项目已完成，有助于拓展产品线、提升竞争力等[76] 市场与行业数据 - 2024年全球智能手机出货量12.4亿部，同比增长6.4%；智能可穿戴设备出货量预计达5.4亿台，同比增长6.1%[23] - 2024年全球个人音频设备出货量4.55亿台，同比增长11.2%；其中TWS出货量3.3亿台，同比增长13%[25] - 2024年中国开放式耳机出货量2,492万台，同比增长212.0%[26] - 无线耳机中TWS耳机是近年可穿戴设备细分领域增长最快品类，OWS耳机市场渗透率快速提高[103] 产品与市场策略 - 2025年公司以“秉工匠精神，以声音赋能”为使命，传统音频领域采取稳定发展、成本领先战略，新型消费电子领域采取核心技术领先、差异化战略[108] - 2025年公司计划开发中、高端和专业型高附加值产品，扩充完善产品体系[109] - 境内市场巩固京东和天猫优势，加大抖音和小红书等渠道投入[109] - 境外市场保留区域独家总经销商制，开拓线上直营渠道，提升国际电商平台影响力[110] - 公司立足“自主品牌”战略，扩大品牌市场投入[111] - 公司将漫步者打造成带互联网属性品牌，进行社会化营销，加强品牌推广活动[111] - 2024年9月25日青年偶像王一博成为品牌首位代言人[111] 公司经营与管理 - 2015年公司引进新的SAP管理系统，实现供产销全面覆盖[112] - 2019年公司引进APS - MES精益生产管理系统，提升生产效率[114] - 公司加强企业文化和人力资源管理，完善绩效考核和利润分享机制[112] - 公司借助SAP系统优化管理流程和内控体系，加强全面预算管理[112] - 公司通过APS - MES系统优化排程、反馈生产实绩，降低半成品库存[114] - 公司紧跟行业趋势，寻求与大型厂商合作，实现外延式扩张[114] - 2025年公司将结合宏观环境和产业趋势寻找投资机会，实现战略升级[115] 公司调研与交流 - 2024年1月24日，公司在东莞办公室接待中泰证券、诺安基金等机构实地调研，谈论产品运营情况[118] - 2024年2月28 - 3月1日接待8人实地调研，谈论公司新

北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 北京市万商天勤律师事务所 关于 深圳市漫步者科技股份有限公司 法律意见书 100022 电话：+86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 重庆 天津 合肥 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于深圳市漫步者科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳市漫步者科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受深圳市漫步者科技股 份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东大 会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行 ...