收入和利润 - 营业收入584,627,728.11元，同比增长4.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润57,751,922.54元，同比增长3.37%[7] - 扣除非经常性损益的净利润58,983,497.14元，同比增长23.69%[7] - 加权平均净资产收益率0.74%，同比增长0.03个百分点[7] - 基本每股收益0.06元/股，与上年同期持平[7] - 营业总收入同比增长4.8%至5.85亿元[41] - 净利润同比下降7.4%至5227万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润增长3.4%至5775万元[43] - 公司综合收益总额为3105.34万元，相比上期的11.48万元大幅增长[46] 成本和费用 - 营业税金及附加同比减少65.96%[14] - 财务费用同比增加75.94%[15] - 营业成本同比增长3.1%至3.93亿元[41] - 财务费用改善75.9%至-804万元[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8,481,193.93元，同比大幅改善104.53%[7] - 经营活动现金流入同比减少33.69%，流出同比下降45.03%，净额同比增加104.53%[15] - 投资活动现金流入同比减少6.13%，流出同比减少39.37%，净额同比增加16.05%[15] - 筹资活动现金流入同比增加7.18%，流出同比增加8.11%，净额同比增加4.40%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为848.12万元，相比上期的-1.87亿元明显改善[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.16亿元，同比下降33.5%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长16.1%[48][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长4.4%[49] - 期末现金及现金等价物余额为21.14亿元，相比期初的16.99亿元增长24.5%[49] - 母公司经营活动现金流量净额为55.73万元，相比上期的-3.06亿元显著改善[50] - 母公司投资活动现金流量净额为-5955.91万元，相比上期的1.69亿元由正转负[50][52] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.40亿元，相比期初的2.82亿元下降14.8%[52] 资产和负债变动 - 总资产10,320,650,170.20元，较上年度末下降0.69%[7] - 应收利息较年初增加238.73%[15] - 可供出售金融资产减少51.65%[15] - 其他非流动资产较年初减少98.82%[15] - 货币资金期末余额21.87亿元，较期初18.33亿元增长19.4%[32] - 应收账款期末余额17.69亿元，较期初18.33亿元下降3.5%[32] - 存货期末余额22.01亿元，较期初21.80亿元小幅增长0.9%[32] - 可供出售金融资产期末余额5245万元，较期初1.085亿元下降51.7%[33] - 短期借款期末余额5.018亿元，较期初5.861亿元下降14.4%[33] - 预收款项期末余额4.607亿元，较期初5.524亿元下降16.6%[33] - 归属于母公司所有者权益期末余额78.23亿元，较期初77.93亿元增长0.4%[35] - 未分配利润期末余额30.19亿元，较期初29.61亿元增长1.9%[35] - 母公司货币资金期末余额2.609亿元，较期初2.940亿元下降11.3%[36] - 资产总额增长3.3%至77.09亿元[38] - 短期借款增长58.9%至8319万元[38] - 预收款项激增278.5%至2.49亿元[38] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益净影响-1,231,574.60元，主要受金融资产公允价值变动损失影响[8] - 投资收益同比减少65.67%[15] - 营业外收入同比减少82.78%[15] - 股票投资初始成本总计1.355亿元，期末公允价值降至5200万元，累计公允价值变动损失8076万元[24] - 投资收益同比下降65.7%至584万元[41] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数84,787户[10] - 前三大股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰持股比例分别为22.46%、15.39%、12.69%[10] 母公司表现 - 母公司营业收入下降35.5%至1.7亿元[45] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.27亿元人民币，同比下降36.63%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元人民币，同比下降87.94%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元人民币，同比下降90.15%[16] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降88.10%[16] - 加权平均净资产收益率1.85%，同比下降14.85个百分点[16] - 公司2015年营业收入28.27亿元，同比下降36.63%[39] - 归属于母公司所有者的净利润1.45亿元，同比下滑87.94%[39] - 第一季度营业收入为5.577亿元人民币，第二季度增长至6.682亿元人民币，第三季度为6.788亿元人民币，第四季度大幅增至9.218亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5587.11万元人民币，第二季度降至4536.85万元人民币，第三季度进一步降至2344.52万元人民币，第四季度为2009.01万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度大幅降至19.34万元人民币[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长9.19%至2.45亿元，主要因增加国际营销投入[62] - 财务费用同比上升161.44%至1678.5万元，主要因利息收入下降和借款增加[62] - 钻完井设备制造营业成本同比下降45.85%至8.36亿元[56] - 设备维修改造与配件销售营业成本同比增长23.09%至5.56亿元[56] - 油田工程建设营业成本同比大幅增长2046.4%至8463.4万元[54] 各条业务线表现 - 油田专用设备制造收入22.94亿元，同比下降42.17%，占营业收入比重81.16%[43] - 设备维修改造与配件销售收入8.11亿元，逆势增长15.63%[43] - 油田工程技术服务收入3.72亿元，同比下降21.97%，毛利率为-9.38%[43][46] - 连续油管服务收入同比下降15.55%至1.08亿元，但作业井次同比增长84.9%至355井次[50] - 油田环保服务收入同比增长31.33%至7305.3万元[50] - 钻完井设备销售量246台，同比下降38.81%，收入下降58.88%[48] - 配件业务是报告期给公司带来利润点的板块[105] - 公司通过设备维修改造与配件销售业务实现逆势增长[99] 各地区表现 - 国外业务收入8.29亿元，同比下降55.50%，占比下降12.42个百分点至29.32%[43][44] - 国内业务收入19.98亿元，同比下降23.12%，毛利率30.75%[43][46] 管理层讨论和指引 - 公司面临油气供过于求及油价长期低位运行的风险[5] - 全球石油供应基本面宽松致使油价反弹乏力[118] - 油价存在长期低位运行的风险[118] - 油气价格长期低位将严重影响勘探开发支出[119] - 持续低油价将影响公司油气产业发展速度和战略目标达成[119] - 公司加速国际化导致全球采购和海外收入比重进一步提升[122] - 部分依赖油气收入的新兴经济体面临经济政治动荡风险，影响公司国际市场开拓[121] - 美元进入加息通道导致新兴经济体汇率急剧贬值，影响公司来自这些国家的收入[121] - 低碳能源体系的发展抑制了油气消费总量的增长速度[120] - 公司业务进化为石油装备制造集团、工业服务集团、能源服务集团、环保服务集团、天然气集团、油气工程集团六大产业集团[103] - 环保产业聚焦油泥处理、土壤修复、危险废弃物处理、岩屑回注、压裂返排液水处理等领域[101] - 公司分立出独立的杰瑞环保科技有限公司以发展环保业务[101] - 2015年受国际油价低位运行影响，油气公司资本性投资大幅缩减[92][98] - 公司保持销售收入约5%的科研研发投入[33] - 投资进度受行业不景气影响放缓[116] - 公司定向增发募集资金主要投向油田专用设备制造、油田工程技术服务、油气工程建设三个产业[116] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额0.69亿元人民币，同比下降84.94%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.872亿元人民币，第二季度转正为2.588亿元人民币，第三季度为-2.029亿元人民币，第四季度为2.003亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额6896.76万元同比下降84.94%[64][65] - 投资活动现金流量净额-4.97亿元同比增长66.93%[64][65] - 筹资活动现金流量净额-1.92亿元同比下降107.92%[64][65] - 现金及现金等价物净增加额-6.19亿元同比下降145.04%[64] 资产和投资活动 - 总资产103.93亿元人民币，同比下降7.06%[16] - 归属于上市公司股东的净资产77.93亿元人民币，同比下降1.21%[16] - 长期股权投资3.90亿元同比下降13.25%[73] - 对百勤油田服务有限公司进行增资，投资金额为892,751.78元，持股比例为0.74%[75] - 对百勤油田服务有限公司进行增资，投资金额为29,150,000.00元，持股比例增至4.53%[77] - 新设山东科融天使创业投资合伙企业，投资金额为10,000,000.00元，持股比例为10.00%[75] - 收购Plexus Holdings plc. 5.00%股权，投资金额为78,257,935.33元[75] - 新设山东蓝色杰明能源投资管理有限公司，投资金额为10,000,000.00元，持股比例为33.33%[77] - 新设山东蓝色能源投资企业，投资金额为300,000,000.00元，持股比例为33.00%[77] - 以公允价值计量的金融资产中，股票投资初始成本总计135,537,052.87元，期末金额为109,904,180.19元，公允价值变动损失15,922,789.11元[79] - 加拿大油气资产报告期末账面价值为3.07亿元人民币，占公司净资产比重为3.94%[29] - 报告期内加拿大油气资产取得开发收入3002.67万元人民币[29] - 公司出售土地及房屋建筑物获得770万元人民币[94] - 转让上海浩铂海洋工程有限公司51%股权获得981.84万元人民币[95] - 投资收益5929.44万元占利润总额31.38%[68] - 资产减值1.26亿元占利润总额66.45%[68] - 货币资金占比下降至17.64%同比减少4.59个百分点[69] 募集资金使用 - 2010年首次公开发行募集资金总额169,246.70万元，本期已使用2,230.85万元[81] - 2014年非公开发行募集资金总额295,043.19万元，本期已使用49,243.90万元[81] - 累计尚未使用募集资金总额为167,968.09万元[81] - 压裂橇组、压裂车组扩产项目投资进度达99.78%，累计投入6,984.61万元[85] - 固井水泥车扩产项目投资进度达99.85%，累计投入4,493.21万元[85] - 液氮泵车扩产项目投资进度达99.96%，累计投入4,498.13万元[85] - 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目投资进度仅27.73%，累计投入2,218.79万元[85] - 油田维修服务基地网络建设项目投资进度36.67%，累计投入1,466.9万元[85] - 油气田井下作业服务项目超募投资进度102.66%，累计投入28,956.08万元[85] - 油田设备关键部件扩产建设项目投资进度71.31%，累计投入11,409.19万元[87] - 超募资金总额138,246.70万元，主要用于研发中心及油气田服务等项目[87] - 2015年油气田井下作业服务项目因油价低位运行效益低于预期[87] - 蓬莱19-3油田漏油事件导致海上钻井平台岩屑回注项目停止产生效益[87] - 油气田井下作业服务项目使用超募资金28,207万元[88] - 购买山海路项目土地使用权使用超募资金10,000万元[88] - 购买高新区项目土地款退回1,665.40万元[88] - 增资德州联合石油机械有限公司使用超募资金13,830.61万元[88] - 油田设备关键部件扩产建设项目使用超募资金16,000万元[88] - 超募资金永久补充流动资金28,715.38万元[88] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资2,218.79万元，较承诺减少5,781.21万元[89] - 油田维修服务基地项目实际投资1,466.90万元，较承诺减少2,533.10万元[89] - 钻完井设备生产项目累计投资23,438.61万元，进度29.30%[90] - 钻完井一体化服务项目累计投资63,530.28万元，进度42.35%[90] - 补充流动资金金额为65,043.19千元，占计划投资额的100%[92] - 承诺投资项目小计实际投资金额为49,243.90千元，占计划投资总额295,043.19千元的16.7%[92] - 油气钻完井设备和服务项目因行业投资缩减导致进度未达预期[92] 研发投入 - 研发人员数量减少至1457人同比下降11.32%[64] - 研发投入金额降至1.42亿元同比下降32.35%[64] 子公司表现 - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司净利润为160,845,648.54元[97] - 子公司杰瑞能源服务有限公司净亏损169,072,502.49元[97] - 子公司杰瑞石油天然气工程有限公司净利润为19,475,356.90元[97] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.05亿元，占年度销售总额17.87%[58] - 前五名供应商采购额合计4.44亿元，占年度采购总额25.44%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3939.63万元人民币[21] - 非流动资产处置损益为244.39万元人民币[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-628.52万元人民币[21] - 其他营业外收入和支出为49.58万元人民币[21] 订单获取 - 全年累计获取订单33.47亿元，年末存量订单24.47亿元（不含税）[38] 利润分配 - 普通股利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[5] - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总派发金额28,735,619.76元[129] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），总派发金额191,570,798.4元[128] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），总派发金额159,980,747.72元[128] - 公司承诺2013-2015年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[125] - 公司承诺单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[125] - 2015年现金分红总额为28,735,619.76元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.85%[131] - 2014年现金分红金额为191,570,798.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.96%[131] - 2013年现金分红金额为159,980,747.72元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.24%[131] - 2015年分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本基数为957,853,992股[131] - 2015年可分配利润为1,750,261,872.35元，现金分红占利润分配总额比例为100%[131] 股东和股权结构 - 公司总股本由959,884,486股减少至957,853,992股，减少2,030,494股（占比0.21%）[178][180][183] - 有限售条件股份减少134,480,741股，占比从44.59%降至30.65%[178] - 无限售条件股份增加132,450,247股，占比从55.41%升至69.35%[178] - 报告期末普通股股东总数为97,312股[185] - 孙伟杰持股比例为22.36%，持股数量为214,202,121股，报告期内减持7,727,455股[185] - 王坤晓持股比例为15.39%，持股数量为147,444,819股，报告期内减持5,287,206股[185] - 刘贞峰持股比例为12.69%，持股数量为121,507,340股，报告期内减持5,049,774股，其中10,000,000股处于质押状态[185] - 员工持股计划持股比例为1.89%，持股数量为18,064,435股，报告期内新增18,064,435股[185] - 刘东持股比例为0.94%，持股数量为9,013,800股[185] - 吴秀武持股比例为0.86%，持股数量为8,230,000股，报告期内减持70,000股[185] - 徐健民持股比例为0.65%，持股数量为6,192,900股[185] - 华安新丝路基金持股比例为0.34%，持股数量为3,300,000股[185] - 公司控股股东为孙伟杰、王坤晓、刘贞峰三位自然人，报告期内控股股东未发生变更[187][188] - 董事长孙伟杰持股减少7,727,455股（降幅3.5%）至214,202,121股[193][194] - 副董事长王坤晓持股减少5,287,206股（降幅3.5%）至147,444,819股[193][194] - 总经理王继丽持股减少270,800股（降幅9.4%）至2,599,456股[193] - 财务总监李雪峰持股减少1,000股（降幅16.1%）至5,221股[193] - 副总经理李志勇持股减少174,500股（降幅20.3%）至683,485股[193] - 董事赵卫东离任后仍持有120,000股[193][195] - 独立董事郭明瑞于2015年2月6日离任[195] - 独立董事于建青于2015年4月28日接任[195] - 公司董事监事高管总持股减少13,460,961股（降幅3.4%）至377,806,432股[193] - 持股变动主因为实施员工持股计划导致股份减少[194] - 员工持股计划通过大宗交易受让控股股东股票18,064,435股，占公司总股本1.88%[144] - 报告期末员工持股计划持股18,064,435股，占总股本比例1.89%[144] - 非公开发行限售股64,304,086股于2015年2月17日解除限售[182] - 公司回购股份2,030,494股，占总股本0.21%，回购金额上限30,000万元[164] - 公司回购股份支出最高不超过人民币30,000万元[179][183] 关联交易和担保 - 与关联方烟台德美动力有限公司发生关联采购交易金额485.04万元，占同类交易金额比例2.41%[145] - 公司为中国农发重点建设基金有限公司等提供对外担保额度21,280万元[154] - 报告期内实际发生对外担保金额21,280万元[154] - 报告期末实际对外担保余额21,280万元[154] - 为子公司TRISUN ENERGY SERVICES LLC提供担保金额3,150万元[154] - 为子公司TRISUN ENERGY SERVICES LTD提供担保金额3,500万元[154] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,558,780万元[155] - 报告期末实际担保余额合计为47,460万元[155] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.09%[155] - 中国农发重点建设基金有限公司对装备公司增资1.9亿元[156] - 公司为农发基金主债权提供连带责任保证 主债权金额21,280万元[156] - 担保期限为120个月 自2015年12月25日至2025年12月24日[156] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计42,580万元[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计47,460万元[155] - 公司无违规对外担保情况[158] 委托理财 - 截至2015年12月31日公司有尚未到期的银行理财[159] - 委托理财总金额为87,060万元人民币，使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品[161] - 委托理财预计总收益为1,673.67万元人民币[161] - 中国光大银行半年盈理财产品投资40,000万元，预计收益1,011.36万元[160] - 中国光大银行半年盈理财产品投资30,000万元，预计收益601.64万元[160] - 中国建设银行理财产品投资1,310万元，预计收益43万元[161] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.788亿元人民币，同比下降51.05%[7] - 年初至报告期末营业收入为19.048亿元人民币，同比下降47.31%[7] - 营业收入同比下降47.31%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2344.5万元人民币，同比下降94.05%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.247亿元人民币，同比下降87.99%[7] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润预计下降90%至80%，区间为12,002.52万元至24,005.05万元[26] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为120,025.23万元[26] - 本报告期基本每股收益为0.02元/股，同比下降95.12%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.13元/股，同比下降87.96%[7] - 加权平均净资产收益率为1.58%，同比下降13.78个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加124.5%[16] - 所得税费用同比减少81.59%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.313亿元人民币，同比下降125.44%[7] - 经营活动产生的现金净额同比下降125.44%[20] - 投资活动产生的现金净额同比增加179.43%[20] 债务和借款 - 短期借款较年初增长107.33%[16] - 长期借款较年初增加2.37亿元[16] - 应付账款较年初减少57.41%[16] 投资和金融资产 - 投资收益同比增加312.25%[17] - 公司持有西山公司28.67%股权及300万美元可转换债券[30] - 公司持有百勤油服1,516.87万股股份，占比1.23%[30] - 公司参与百勤油服配股投资3,555万港元，预计持股比例增至4.53%[30] - 公司持有其他上市公司股份469.6万股，占比0.31%[31] - 公司交易性金融资产公允价值变动收益为-1,812.03万元[31] - 报告期末公司交易性金融资产余额为1,153.82万元[31] - 公司投资804.34万英镑认购Plexus Holdings 446.85万股，持股比例5%[31] - 公司持有Plexus可供出售金融资产6,678.35万元，公允价值变动损益-1,076.41万元[31] 资产和净资产 - 总资产为113.5亿元人民币，较上年度末增长1.51%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为77.77亿元人民币，较上年度末下降1.41%[7] 项目与业务进展 - PDVSA项目尚有3,799万美元设备待交付[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.26亿元人民币，同比下降44.98%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元人民币，同比下降84.30%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8985.74万元人民币，同比下降85.40%[19] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降83.58%[19] - 稀释每股收益为0.11元/股，同比下降83.58%[19] - 加权平均净资产收益率为1.28%，同比下降8.97个百分点[19] - 营业收入同比下降44.98%至12.26亿元[28] - 营业利润同比下降84.08%至1.14亿元[28] - 归属于母公司净利润同比下降84.30%至1.01亿元[28] - 主营业务收入同比下降45.05%至122,113.66万元，毛利率由42.85%降至31.53%[43] - 营业总收入下降45.0%，从22.28亿降至12.26亿人民币[167] - 净利润下降84.2%，从6.47亿降至1.03亿人民币[167] - 归属于母公司所有者的净利润为101.24百万元，同比下降84.3%[170] - 营业收入为567.34百万元，同比下降48.2%[174] - 基本每股收益为0.11元，同比下降83.6%[170] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本同比下降34.16%至8.36亿元[32] - 销售费用同比上升33.56%至1.06亿元[35] - 研发支出同比下降36.72%至6186.14万元[38] - 营业成本下降34.1%，从12.72亿降至8.38亿人民币[167] - 营业成本为480.41百万元，同比下降50.0%[174] 各条业务线表现 - 钻完井设备制造业务收入同比下降54.14%至7.68亿元[30] - 设备维修改造业务收入同比下降24.19%至2.79亿元[30] - 油田专用设备收入同比下降48.74%至104,702.81万元，毛利率降至37.32%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7158.33万元人民币，同比下降91.68%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降91.68%至715.83万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为71.58百万元，同比下降91.7%[176] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至8.379亿元，相比上期的-13.558亿元实现扭亏为盈[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,856.76百万元，同比下降23.1%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降33.6%至9.189亿元（上期：13.840亿元）[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金骤降77.1%至4.820亿元（上期：21.020亿元）[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-655.61百万元，同比恶化426.8%[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.349亿元，较上期-11.033亿元亏损收窄69.6%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为716.43百万元，同比下降70.2%[178] - 筹资活动现金流入同比减少98.5%至0.447亿元（上期：29.891亿元）[180] - 现金及现金等价物净增加额同比下降95.81%至13,180.57万元[42] - 经营活动现金净流入7,158.33万元，低于净利润，主因收入下降及费用增加[42] - 投资活动现金净流出65,560.90万元，主要用于购建长期资产及理财产品[42] - 筹资活动现金净流入71,642.94万元，主要因短期借款增加136.96%[42][52] - 期末现金及现金等价物余额为2,449.23百万元，同比下降40.1%[178] - 期末现金及现金等价物余额为7.355亿元，较期初4.297亿元增长71.2%[182] 资产和负债变化 - 总资产为115.55亿元人民币，较上年度末增长3.34%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为77.77亿元人民币，较上年度末下降1.41%[19] - 短期借款同比大幅增长136.96%至167,473.64万元[52] - 应付账款同比下降53.49%至45,892.81万元[52] - 货币资金期末余额为25.97亿元人民币，较期初24.86亿元增长4.5%[158] - 应收账款期末余额为18.77亿元人民币，较期初20.44亿元下降8.2%[158] - 短期借款期末余额为16.75亿元人民币，较期初7.07亿元增长137%[159] - 存货期末余额为23.63亿元人民币，较期初22.77亿元增长3.8%[158] - 应付账款期末余额为4.59亿元人民币，较期初9.87亿元下降53.5%[159] - 预付款项期末余额为3.38亿元人民币，较期初2.40亿元增长40.8%[158] - 流动资产合计期末为899.11亿元人民币，较期初870.41亿元增长3.3%[158] - 合并总负债增加491.6百万人民币，从30.39亿增至35.30亿人民币[161] - 流动负债合计增长16.6%，从29.89亿增至34.84亿人民币[161] - 货币资金增长56.8%，从5.49亿增至8.60亿人民币[164] - 应收账款下降11.5%，从13.27亿降至11.75亿人民币[164] - 预付款项大幅减少77.8%，从6.78亿降至1.50亿人民币[164] - 母公司短期借款增长54.7%，从4300万增至6652万人民币[166] - 短期借款期末余额为1,674,736,438.14元[130] - 质押借款210,460,609.60元[130] - 抵押借款10,000,000.00元[130] - 保证借款253,103,040.00元[130] - 信用借款1,201,172,788.54元[130] - 子公司杰瑞国际香港有限公司国外借款2783.60万美元[130] - 德州联合石油机械有限公司以应收账款45,450,572.05元质押取得保理借款40,282,440.00元[131] - 德州联合石油机械设备有限公司以价值15,195,306.93元资产抵押取得银行借款[131] 投资活动 - 对外投资额同比下降31.76%至4,286.36万元[55] - 公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司投资西山公司678.72万美元（约合人民币4,153.07万元），其中378.72万美元（约合人民币2,317.37万元）认购新股，300万美元（约合人民币1,835.7万元）认购可转换债券[58] - 报告期末公司持有西山公司28.67%股权及300万美元可转换债券[59] - 公司持有百勤油服股票910.97万股，占其已发行股份总数0.74%[60] - 公司持有其他上市公司股份469.6万股，占其已发行股份总数0.31%[60] - 报告期末公司交易性金融资产公允价值变动收益为114,825.37元，持有交易性金融资产12,980,238.40元[60] - 截至2015年6月30日公司委托理财总额143,100万元，预计收益2,449.98万元[61][63] - 加拿大油田开发项目累计实际投入35,432.77万元，超出计划投资15.48%[92] - 印尼老油田增产项目累计实际投入1,322.56万元，投资进度仅为7.50%[92] - 公司以自有资金2800万美元（约合人民币17,641万元）在印度尼西亚设立公司开展老油田增产业务，但报告期末项目因进度未达预期处于终止状态[93] - 投资收益为152.74百万元，同比下降86.2%[174] 募集资金使用 - 公司募集资金总额464,289.89万元，报告期投入34,101.89万元，累计投入303,268.49万元[67] - 首次公开发行募集资金总额169,246.70万元，报告期投入1,797.42万元，累计投入167,214.02万元[69] - 压裂橇组、压裂车组扩产项目累计投入6,984.61万元，完成进度99.78%，报告期实现效益4,758.73万元[69] - 固井水泥车扩产项目累计投入4,493.21万元，完成进度99.85%，报告期实现效益2,191.20万元[69] - 公司超募资金总额为138,246.70万元，实际使用136,214.02万元，使用进度98.53%[74] - 油气田井下作业服务项目实际投资28,934.00万元，超计划102.58%[72] - 研发中心大楼及后勤项目实际投资10,605.76万元，完成进度89.47%[72] - 购买山海路用地实际投资9,001.43万元，完成进度90.01%[72] - 购买高新区用地实际投资1,765.40万元，完成进度65.39%[72] - 增资德州联合石油机械有限公司投资13,830.61万元，完成进度100%[72] - 油田设备关键部件扩产项目实际投资11,116.31万元，完成进度69.48%[72] - 超募资金永久补充流动资金25,107.44万元，完成进度100%[72] - 募集资金利息补充流动资金累计5,321.00万元（3,607.94万元+1,713.06万元）[74] - 蓬莱19-3油田漏油事件导致海上钻井平台岩屑回注项目效益未达预期[74] - 公司使用超募资金2700万元竞拍约150亩高新区土地用于主营业务发展用地[77] - 公司增资德州联合石油机械有限公司使用超募资金13830.61万元[77] - 公司收购德州联合石油机械有限公司5.9359%股权（356.16万股）使用超募资金2179.68万元[77] - 公司向美国杰瑞国际有限公司增资5868万元[77] - 公司实施油田设备关键部件扩产建设项目使用超募资金16000万元[77] - 公司使用超募资金28715.38万元永久补充流动资金[77] - 公司使用募集资金1823.72万元置换预先投入项目的自筹资金（液氮泵车项目579.59万元+海上钻井项目1244.13万元）[79] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资2218.79万元，较承诺投资8000万元节约5781.21万元（72.27%）[79] - 油田维修服务基地项目实际投资1466.9万元，较承诺投资4000万元节约2533.1万元（63.33%）[79] - 募集资金承诺项目共产生节余资金8338.36万元全部用于补充流动资金[79] - 非公开发行募集资金总额为295,043.19万元[81] - 报告期内投入募集资金总额为32,304.47万元[81] - 已累计投入募集资金总额为136,054.47万元[81] - 钻完井设备生产项目累计投入15,952.23万元，投资进度为19.94%[81] - 钻完井一体化服务项目累计投入54,077.24万元，投资进度为36.05%[81] - 补充流动资金项目累计投入65,043.19万元，投资进度为100%[81] - 钻完井设备生产项目本报告期实现效益803.20万元[81] - 钻完井一体化服务项目本报告期实现效益109.07万元[81] 股东和股权变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2015年5月现金分红方案：以总股本957,853,992股为基数，每10股派发现金2元（含税），合计派发现金191,570,798.40元[97] - 公司承诺2013-2015年累计现金分红比例不低于三年年均可分配利润的30%，单一年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[95] - 公司回购股份数量为2,030,494股，占总股本比例0.21%，成交金额71,520,470.15元[137][144] - 员工持股计划通过大宗交易受让控股股东股票18,064,435股，占总股本比例1.88%[138][139] - 员工持股计划涉及不超过811名员工，包含董事、监事、高管及核心员工[138] - 有限售条件股份减少132,771,153股，比例由44.59%降至30.76%[143] - 无限售条件股份增加132,771,153股，比例由55.41%升至69.24%[143] - 股份总数保持959,884,486股不变[143] - 国有法人持股减少7,125,000股，比例由0.74%降为零[143] - 境内自然人持股减少68,467,067股，比例由37.89%降至30.76%[143] - 报告期末普通股股东总数74,997户[148] - 孙伟杰持股比例22.32%，持股数量214,202,121股，报告期内减持7,727,455股[148] - 王坤晓持股比例15.36%，持股数量147,444,819股，报告期内减持5,287,206股[148] - 刘贞峰持股比例12.66%，持股数量121,507,340股，报告期内减持5,049,774股，质押10,000,000股[148] - 员工持股计划持股比例1.88%，持股数量18,064,435股，限售期12个月[148][150] - 刘东持股比例0.94%，持股数量9,013,800股，其中有限售条件股份6,760,350股[148] - 吴秀武持股比例0.86%，持股数量8,230,000股[148] - 民生保险持股比例0.75%，持股数量7,191,645股[148] - 华安新丝路基金持股比例0.38%，持股数量3,600,064股[148] - 控股股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰因实施员工持股计划减持公司股票[150] - 董事及高管持股总量期末为3.78亿股，较期初3.91亿股下降3.5%[153] - 董事长孙伟杰减持772.75万股，期末持股降至2.14亿股[153] - 副董事长王坤晓减持528.72万股，期末持股降至1.47亿股[153] - 归属于母公司所有者权益减少1.183亿元，期末余额为80.248亿元[184][186] - 综合收益总额为0.724亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为1.012亿元[184] - 向所有者分配利润1.915亿元，导致未分配利润减少[186] - 其他综合收益亏损扩大至-0.715亿元（上期：-0.492亿元）[184][186] - 公司股本从上年期末的5.97亿元增加至本期末的9.60亿元，增幅为60.8%[188][190] - 资本公积从上年期末的11.81亿元大幅增加至本期末的37.65亿元，增幅达218.8%[188][190] - 未分配利润从上年期末的21.16亿元增长至本期末的30.34亿元，增幅为43.4%[188][190] - 所有者权益合计从上年期末的40.37亿元增加至本期末的81.43亿元，增幅为101.7%[188][190] - 本期综合收益总额为11.90亿元[188] - 股东投入普通股金额为30.88亿元[188] - 对所有者（或股东）的分配为1.69亿元[188] - 母公司未分配利润从期初的17.07亿元减少至期末的16.73亿元，降幅为1.9%[193][195] - 母公司所有者权益合计从期初的66.16亿元微降至期末的65.83亿元[193][195] - 母公司本期综合收益总额为1.58亿元[193] - 公司股本从上年期末的5.97亿元增加至本期期末的9.60亿元，增幅为60.8%[198][200] - 资本公积从11.83亿元大幅增加至37.72亿元，增幅达218.9%[198][200] - 未分配利润从7.70亿元增长至17.07亿元，增幅达121.6%[198][200] - 所有者权益总额从26.77亿元增长至66.16亿元，增幅达147.2%[198][200] - 本期综合收益总额为12.18亿元[198] - 股东投入普通股资本带来28.79亿元的所有者权益增加[198] - 利润分配导致所有者权益减少1.60亿元[198] - 通过资本公积转增股本3.20亿元[198] - 期末库存股余额为7153.69万元[200] - 盈余公积从1.28亿元增加至2.49亿元，增幅为94.6%[198][200] 担保和关联交易 - 公司对子公司TRISUN Energy Services LLC提供担保，实际担保金额为3,150万元[125] - 公司对子公司TRISUN ENERGY SERVICES LTD提供担保，实际担保金额为3,500万元[125] - 公司对子公司杰瑞国际（香港）有限公司提供担保，实际担保金额为11,000万元[125] - 子公司

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降37.13%至5.577亿元人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降73.67%至5587.11万元人民币[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降77.43%至4768.85万元人民币[8] - 基本每股收益同比下降72.73%至0.06元/股[8] - 加权平均净资产收益率为0.71%，同比下降3.24个百分点[8] - 营业收入同比下降37.13%，因油价低迷及油气开发投资需求减少[16] - 归属于母公司净利润同比下降73.67%，因收入及毛利率下降[16] 成本和费用（同比） - 经营活动现金流出同比增长37.93%，购买商品接受劳务支付现金增长45.14%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额恶化3465.76%至-1.8718亿元人民币[8] - 经营活动产生的现金流入同比增长16.58%，销售商品提供劳务收到现金增长18.3%[16] - 投资活动现金净额同比增加2.55亿元，主要因理财产品收回增加1.93亿元[17] - 筹资活动现金净额同比减少24.46亿元，因上年同期收到募投资金29.57亿元[17] 资产和负债变动 - 应收票据较年初下降32.19%，因票据到期托收[16] - 应付账款较年初下降46.92%，因支付供应商货款增加及票据结算增多[16] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献807.5万元人民币[8] - 投资收益同比增长307.55%，因理财产品投资收益增加[16] - 交易性金融资产公允价值变动收益为-115,360.47元[27] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比下降60%至80%[24] - 2015年1-6月净利润预计区间为12,893.2万元至25,786.41万元[24] - 2014年同期归属于上市公司股东的净利润为64,466.02万元[24] 投资和股权投资 - 全资子公司杰瑞能源服务投资西山公司678.72万美元（约4,153.07万元人民币）[26] - 其中378.72万美元（约2,317.37万元人民币）认购西山公司15,474,074股新股[26] - 300万美元（约1,835.7万元人民币）认购西山公司可转换债券[26] - 报告期末持有西山公司28.67%股权及300万美元可转换债券[26] - 报告期末持有百勤油田服务有限公司797.1万股（占0.74%）[27] - 报告期末持有其他上市公司股份469.6万股（占0.31%）[27] 其他重要事项 - PDVSA项目尚有3799万美元设备待交付[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.61亿元，同比增长20.55%[22][32] - 归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元，同比增长21.83%[22][32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为12.002亿元[123] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为9.8519亿元[123] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为6.432亿元[123] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比增长10.99%至18.3亿元，占总成本比例75.28%[41] - 销售费用同比增长68.47%至2.25亿元，占营业收入比例5.03%[43] - 财务费用为-2732万元，同比下降268.92%，主要因利息收入增加[43][44] - 研发支出为2.11亿元，占营业收入比例4.72%，同比下降14.35个百分点[46] 各条业务线表现 - 钻完井设备及油气工程设备制造收入为32.20亿元，同比增长24.24%，占主营业务收入72.36%[35] - 设备维修改造与配件销售收入为7.01亿元，同比增长3.25%，占主营业务收入15.76%[35] - 油田工程技术服务收入为4.77亿元，同比增长21.07%，占主营业务收入10.72%[35] - 其他收入为0.51亿元，同比增长142.73%，占主营业务收入1.16%[35] - 油田开发服务收入同比增长93.71%至7.88亿元[37] - 设备制造业务收入增长24.24%至32.2亿元，其中油气工程设备收入增长238.07%至7.95亿元[37] - 石油装备公司2014年营业收入为301791.16万元，同比增长22.96%[91] - 石油装备公司2014年净利润为106491.03万元，同比增长32.22%[91] - 能源服务公司2014年营业收入为49345.93万元，同比增长42.62%[92] - 能源服务公司2014年净利润为-1316.06万元，同比下降35.82%[92] - 油气工程公司2014年营业收入为22345.11万元，同比增长131.11%[93] - 油气工程公司2014年净利润为1947.83万元，同比增长153.26%[93] 各地区表现 - 国外市场收入同比大幅增长，增幅超过1.67倍，达到18.56亿元[51] 管理层讨论和指引 - 公司2014年累计获取订单45.5亿元，年末存量订单29.2亿元[38] - 公司计划建立油田专用设备制造、工程技术服务和油气工程建设三足鼎立格局[102] - 公司全球销售体系重新架构以提升海外市场占有率[99] - 国内油气产能增长越来越依赖非常规油气和海洋油气开发[99] - 原油价格跌去一半导致全球油公司缩减2015年度上游资本性开支[98] - 油气价格低迷可能影响公司发展速度和战略目标完成[112] 风险因素 - 公司面临原油价格长期低位运行对勘探开发支出及油气资产价格的不利影响风险[13] - 公司海外收入面临汇率变动及地缘政治动荡风险[13] - 美元指数强劲导致海外收入面临汇兑损失和资本贬值风险[113] - 新兴经济体财政依赖油气收入国家存在经济动荡风险[114] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，同比下降10.18%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，同比下降10.18%[48] - 总资产为111.82亿元，同比增长62.27%[22] - 总资产同比增长62.27%至1,118,181.89万元[55] - 归属于上市公司股东的净资产为78.88亿元，同比增长97.21%[22] - 货币资金同比大幅增长128.29%至248,625.10万元[53] - 其他流动资产同比激增496.21%至111,848.82万元[53] - 在建工程同比增长330.85%至39,930.11万元[53] - 商誉同比增长380.20%至3,756.22万元[53] - 对外股权投资额同比下降83.84%至4,492.07万元[53][63] 负债和借款 - 短期借款同比下降25.91%至70,677.17万元[57] - 应付票据同比增长81.92%至39,753.08万元[57] - 应交税费同比激增1784.97%至8,409.99万元[57] - 短期借款期末余额为7.068亿元，其中保证借款4.084亿元、质押借款2.273亿元、信用借款6300万元、抵押借款800万元[156][157] 投资活动 - 公司向加拿大油田开发业务投资3000万美元，并追加两期投资共约4400万加元[97] - 投资加拿大油田开发项目累计投入35432.77万元超计划投资额156.48%[99] - 加拿大油田开发项目报告期内取得7884.18万元油气开发收入[99] - 印尼老油田增产业务项目累计投入1322.56万元仅完成计划投资额7.5%[99] - 委托理财总额为10.27亿元人民币，预计总收益为1645.69万元人民币[71] - 委托理财资金来源于暂时闲置募集资金及自有资金，全部购买保本型银行理财产品[71] - 单笔最大委托理财金额为3亿元人民币（交通银行蕴通财富日增利产品）[71] - 持有West Mountain Environmental Corp. 28.67%股权及300万美元可转换债券[66][67] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[74][75] 募集资金使用 - 募集资金总额为46.43亿元人民币，报告期内投入募集资金10.57亿元人民币[76] - 累计投入募集资金总额为26.92亿元人民币，占募集资金总额的58.0%[76] - 压裂橇组项目投资完成率99.78%，实现效益2.39亿元人民币[78] - 固井水泥车项目投资完成率99.85%，实现效益2587.27万元人民币[78] - 液氮泵车项目投资完成率99.96%，实现效益4809.67万元人民币[78] - 油气田井下作业服务项目超募资金投资完成率102.58%，实现效益1252.76万元人民币[78] - 公司实际募集资金总额为169,246.70万元，其中超募资金为138,246.70万元[81] - 油田设备关键部件扩产建设项目投资16,000万元，进度为60.48%[81] - 超募资金永久补充流动资金金额为25,107.44万元，使用比例100%[81] - 募集资金利息永久补充流动资金两次分别为3,607.94万元和1,713.06万元[81] - 归还银行贷款2,000万元，补充流动资金19,800万元，均100%执行[81] - 超募资金投向小计134,416.60万元，已使用1,965.89万元[81] - 研发中心及后勤项目使用超募资金11,853.97万元[81] - 油气田井下作业服务项目使用超募资金28,207万元[81] - 海上钻井平台岩屑回注项目因蓬莱19-3油田漏油事件停止运营[81] - 2014年油气田井下作业服务效益低于预期因油价下跌及市场放缓[81] - 公司使用超募资金10,000万元竞拍约500亩土地使用权用于山海路工业园项目[82] - 公司使用超募资金2,700万元竞拍约150亩土地用于高新区项目[82] - 公司分两次向德州联合石油机械有限公司投资合计16,010.29万元（增资13,830.61万元+收购股权2,179.68万元）[82] - 公司使用超募资金5,868万元增资美国杰瑞国际有限公司[82] - 公司实施油田设备关键部件扩产建设项目投入超募资金16,000万元[82] - 公司使用超募资金28,715.38万元永久补充流动资金[82] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资2,218.79万元较承诺投入8,000万元减少5,781.21万元[83] - 油田维修服务基地项目实际投资1,466.90万元较承诺投入4,000万元减少2,533.10万元[83] - 募集资金承诺项目节余资金8,338.36万元全部用于补充流动资金[83] - 公司使用募集资金1,823.72万元置换预先投入项目的自筹资金[82] - 钻完井设备生产项目投资进度为9.67%，本报告期投入金额为7733.64万元[86] - 钻完井一体化服务项目投资进度为19.99%，本报告期投入金额为29991.36万元[86] - 补充流动资金项目投资进度为100%，投入金额为65043.19万元[86] 股东回报和分红 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2014年现金分红金额为1.9157亿元，占归属于上市公司股东净利润的15.96%[123] - 2013年现金分红金额为1.5998亿元，占归属于上市公司股东净利润的16.24%[123] - 2012年现金分红金额为1.14818亿元，占归属于上市公司股东净利润的17.85%[123] - 2014年利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额1.9157亿元[124] - 2014年末可分配利润为17.065亿元[124] - 2013-2015年股东回报规划承诺现金分红累计不少于三年可分配利润30%[119] 重大合同和客户 - 公司前五名客户营业收入合计18.29亿元，占公司总营收的41.02%[39] - 公司与PDVSA签订采购协议合同金额17,829万美元（约11.19亿元人民币）[177] - 报告期内完成设备交付14,030万美元 待交付3,799万美元[177] 担保和关联交易 - 对外担保实际发生额合计24375.65万元，期末实际担保余额29255.65万元[150] - 对子公司TRISUN ENERGY SERVICES LLC提供担保3917.43万元[150] - 对杰瑞国际（香港）有限公司提供质押担保12250.24万元[150] - 对烟台杰瑞石油装备技术有限公司提供担保7342.8万元[150] - 对杰瑞国际（香港）有限公司提供连带责任担保7070万元[150] - 报告期末实际担保余额合计为5.607亿元，占公司净资产比例为7.11%[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5.542亿元[151] - 关联采购金额为9665.8万元，占同类交易金额比例34.66%[141] - 2014年关联交易预计金额30000万元，实际发生额因油气行业不景气大幅低于预期[142] - 公司享有关联方烟台德美动力50%收益权利[142] - 报告期未发生资产收购出售类关联交易[143] - 报告期未发生非经营性关联债权债务往来[145] 子公司和股权投资 - 公司2014年通过新设及并购增加3家子公司，合并范围净增2户[118] - 公司增持德州联合石油机械有限公司股权，以总价款3018.73万元收购799.84万元注册资本，交易价格介于每1元注册资本3.72元至3.87元之间，报告期末持股比例达55.32%[134] - 公司全资子公司投资西山公司678.72万美元（约合4153.07万元人民币），其中378.72万美元（约合2317.37万元人民币）认购新股，300万美元（约合1835.7万元人民币）认购可转换债券，报告期末持股28.67%[134][135] - 公司通过HITIC Energy Ltd.分五次竞标购得加拿大阿尔伯塔省油气区块矿权，新增资产原值340.33万加元（约合1795.42万元人民币），面积168.61平方公里，报告期末总持有油气区块面积414.62平方公里[136][137] - 公司全资子公司以总价款2538.06万元收购四川恒日100%股权及成都恒日37.5%股权，收购后间接持有成都恒日100%股权[137] 税务优惠 - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司享受15%所得税优惠税率[173] - 子公司烟台瑞智软件有限公司2014年执行所得税税率12.5%[175] - 公司及子公司杰瑞能源服务有限公司享受15%所得税优惠税率[174] - 子公司德州联合石油机械有限公司享受15%所得税优惠税率[175] - 杰瑞石油天然气工程有限公司享受15%所得税优惠税率[174] - 子公司烟台杰瑞软件2013-2014年执行所得税税率0%[176] 股份和股东 - 公司回购股份数量为2,030,494股，占总股本比例0.21%，成交金额71,520,470.15元[171] - 公司回购股份成交最高价为35.95元/股，最低价为34.01元/股[171] - 公司员工持股计划通过大宗交易受让控股股东股票18,064,435股[172] - 非公开发行股票42,869,391股 发行价格69.98元/股[185] - 资本公积金转增股本每10股转增5股 总股本增至959,884,486股[182][186] - 非公开发行稀释基本每股收益7.18%[183] - 归属于普通股股东的每股净资产增加4.61元[183] - 报告期末回购股份2,030,494股 占总股本0.21%[184] - 短期融资券注册额度6亿元 最终未发行[178] - 国有法人持股比例0.74% 境内自然人持股比例37.89%[183] - 报告期末普通股股东总数为58,217人，年度报告披露日前第5个交易日末增至68,508人[189] - 控股股东孙伟杰持股比例为23.12%，持股数量为221,929,576股，其中有限售条件股份167,249,306股，无限售条件股份54,680,270股[189] - 控股股东王坤晓持股比例为15.91%，持股数量为152,732,025股，其中有限售条件股份115,434,393股，无限售条件股份37,297,632股[189] - 控股股东刘贞峰持股比例为13.18%，持股数量为126,557,114股，其中有限售条件股份63,278,557股，无限售条件股份63,278,557股[189] - 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金持股比例为1.10%，持股数量为10,585,563股[189] - 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品持股比例为0.94%，持股数量为9,027,113股[189] - 刘东持股比例为0.94%，持股数量为9,013,800股[189] - 吴秀武持股比例为0.86%，持股数量为8,300,000股[189] - 海通证券股份有限公司持股比例为0.77%，持股数量为7,404,310股[189] - 前三大控股股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰合计持股比例达52.21%[194] 其他重要事项 - 公司报告期内接待多家机构调研，包括中银国际、华商基金、高盛等，主要展示公司发展历程、战略及行业前景[126][127] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[126] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[132] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[130] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[131] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[133] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[169] - 公司内部控制审计费用为15万元[169] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为烟台市莱山区杰瑞路5号，邮编264003[16] - 公司股票简称杰瑞股份，股票代码002353，于深圳证券交易所上市[16] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为杜丽艳、刘新培[20] - 公司保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间至2015年12月31日[20] - 公司董事会秘书程永峰及证券事务代表蒋达光联系方式均为0535-6723532[17] - 公司年度报告备置于烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部[18] - 公司首次注册日期为1999年12月10日，报告期末注册日期为2014年6月24日[19]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为36.15亿元人民币，同比增长35.55%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.38亿元人民币，同比增长46.18%[7] - 营业收入同比增长35.55%，主要因销售规模扩大[33] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长81.47%，因工资、差旅费、运杂费及参展费增加[35] - 财务费用同比下降953.98%，因增发资金存款利息收入增加[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元人民币，同比大幅增长644.61%[7] - 经营活动现金净额同比增长644.61%，因销售商品收款增长及汇票结算方式增加[41] - 筹资活动现金净额同比增加26.22亿元，因收到增发资金[41] 资产项目变化 - 货币资金较年初增长262.45%，主要因非公开增发募集资金到位[14] - 应收账款较年初增长31.84%，主要因销售收入增长及国内客户付款期限延长[15] - 预付账款较年初增长94.85%，主要因订单储备采购增加[16] - 应收利息较年初大幅增长934.45%，主要因计提的增发资金存款利息收入增加[17] - 其他应收款较年初增长97.75%，主要因用于申报关税减免的海关保证金增加[18] 投资活动相关 - 可供出售金融资产新增1438.88万元，主要因购入非短期交易的其他公司股票[20] - 持有至到期投资新增1845.75万元，主要因购入联营公司可转换债券[21] - 长期股权投资同比下降77.46%，因德州联合石油机械转为控股子公司[21] - 在建工程同比增长179.81%，因HITIC新购油气区块矿权及油气井建设投产增加[21] - 油气资产增加6884.43万元，因HITIC加拿大油气区块钻井勘探投入增加[22] - 公司全资子公司投资西山公司678.72万美元约合4,153.07万元人民币[63] - 其中378.72万美元约合2,317.37万元人民币认购西山公司15,474,074股新股[63] - 300万美元约合1,835.7万元人民币认购西山公司可转换债券[63] - 报告期末公司持有西山公司29%股权及300万美元可转换债券[64] - 报告期末公司购买其他上市公司股份1,438.88万元投资收益25.9万元[64] 财务业绩指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长30%至60%[62] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为128,075万元至157,631万元[62] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为98,519.13万元[62] 股东承诺事项 - 发起人股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[56] - 发起人股东承诺每年转让股份不超过初始持股的25%[57] 资本结构变化 - 公司总资产达到109.93亿元人民币，较上年度末增长59.54%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为78.12亿元人民币，较上年度末大幅增长95.31%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.28亿元人民币，同比增长39.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元人民币，同比增长56.07%[20] - 基本每股收益为0.68元/股，同比增长54.55%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.15亿元人民币，同比增长57.55%[20] - 稀释每股收益为0.68元/股，同比增长54.55%[20] - 营业收入同比增长39.03%至222,832.93万元[31] - 营业利润同比增长54.38%至71,896.14万元[31] - 净利润同比增长56.00%至64,744.67万元[31] - 营业总收入同比增长39.0%至22.28亿元[155] - 净利润同比增长56.0%至6.47亿元[156] - 基本每股收益同比增长54.5%至0.68元[156] 成本和费用（同比环比） - 油田工程技术服务成本同比增长65.55%至15,880.20万元[33] - 销售费用同比增长68.30%至7,909.33万元[34] - 财务费用同比下降460.31%至-3,686.97万元[34] - 研发支出同比增长30.00%至9,776.06万元[36] - 销售费用同比增长68.3%至7909万元[155] - 管理费用同比增长42.8%至1.74亿元[155] - 财务费用转为净收益3687万元[155] - 营业成本同比增长39.0%至12.72亿元[155] - 所得税费用同比增长41.4%至1.12亿元[156] 各条业务线表现 - 油田专用设备制造收入同比增长39.85%至167,469.41万元[31] - 油田工程技术服务收入同比增长47.99%至17,109.74万元[31] - 油田工程技术服务毛利率同比下降9.84个百分点至7.19%[39] - 报告期获取新订单23.15亿元同比降低19%[44] - 公司设备类产品和服务类产品收入均实现同期高速增长，驱动业绩提升[75] 各地区表现 - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司营业收入为16.18亿元，营业利润为6.27亿元，净利润为5.65亿元[71] - 杰瑞能源服务有限公司营业收入为1.73亿元，营业亏损为0.22亿元，净亏损为0.22亿元[71] - 加拿大油田开发项目累计投入3.54亿元，完成进度115.48%，报告期内获得油气开发收入0.12亿元[74] - 印尼老油田增产业务项目累计投入0.11亿元，完成进度6.10%，尚未产生收入[74] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长40%至70%，达到9.94亿元至12.08亿元[75] - 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7.10亿元[75] - 公司2011年至2013年累计现金分红3.44亿元，占最近三年平均净利润的50.23%[77] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金2.5元，共计派发现金1.60亿元，并以资本公积金每10股转增5股[78] - 报告期内公司接待多家机构调研，包括中银国际、华商基金、嘉实基金等机构投资者[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.60亿元人民币，同比增长932.61%[20] - 经营活动现金净流入86,026.79万元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长932.61%至86,026.79万元[37] - 投资活动现金流出同比增长71.56%至31,213.81万元导致投资活动现金流量净额为-12,436.68万元[37] - 筹资活动现金流入同比激增637.25%至406,000.61万元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长482.04%至408,709.49万元[37] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长933.0%至8.60亿元[161] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负1.243亿元，同比减少1.375亿元[162] - 公司筹资活动现金流入达40.6亿元，其中吸收投资收到29.57亿元[162] - 母公司经营活动现金流量净额为负13.56亿元，同比扩大10.33亿元[164] - 母公司投资活动现金流入12.85亿元，其中取得投资收益10.99亿元[164] - 母公司投资支付的现金达23.82亿元，同比增长34.3倍[164] - 公司期末现金及现金等价物余额达40.87亿元，同比增长482%[162] - 公司取得借款收到的现金10.43亿元，同比增长95%[162] 资产和负债变化 - 总资产为106.21亿元人民币，较上年度末增长54.13%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为74.38亿元人民币，较上年度末增长85.94%[20] - 货币资金较期初增长294.98%至430,157.48万元占总资产40.50%[40] - 预付款项同比增长73.32%至33,695.98万元[40] - 商誉同比增长207.67%至2,406.64万元[40] - 应收账款由期初16.05亿元增至期末19.17亿元，增长19.5%[147] - 存货从期初18.02亿元增加至期末19.28亿元，增长6.9%[147] - 流动资产总额由期初51.53亿元大幅上升至期末86.82亿元，增幅68.5%[147] - 长期股权投资从期初2.78亿元减少至期末0.63亿元，下降77.4%[148] - 短期借款由期初9.54亿元降至期末7.35亿元，减少23%[148] - 实收资本从期初5.97亿元增加至期末9.60亿元，增长60.7%[149] - 资本公积由期初11.81亿元大幅增长至期末37.69亿元，增幅219%[149] - 未分配利润从期初21.16亿元增至期末26.00亿元，增长22.9%[149] - 母公司长期股权投资由期初13.25亿元增至期末37.09亿元，增长179.8%[152] - 合并所有者权益增加36.46亿元，其中实收资本增加3.628亿元[168] - 母公司本期期末所有者权益合计为66.3172亿元[179] - 实收资本从4.59亿元增加至5.97亿元，增长30%[182][183] - 资本公积从13.20亿元减少至11.83亿元，减少10.4%[182][183] - 未分配利润从4.29亿元增加至7.70亿元，增长79.4%[182][183] - 所有者权益合计从22.86亿元增加至26.77亿元，增长17.1%[182][183] 募集资金使用 - 募集资金总额为464,289.89万元[54] - 报告期内投入募集资金总额为92,679.54万元[54] - 已累计投入募集资金总额为256,130.25万元[54] - 压裂橇组、压裂车组扩产项目投资进度达99.78%[56] - 固井水泥车扩产项目投资进度达99.85%[56] - 液氮泵车扩产项目投资进度达99.96%[56] - 海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目投资进度仅27.73%[56] - 油田维修服务基地网络建设项目投资进度仅36.67%[56] - 油气田井下作业服务项目投资进度达102.58%[58] - 油田设备关键部件扩产建设项目投资进度为59.03%[58] - 公司实际募集资金总额为169,246.70万元，其中超募资金138,246.70万元[59] - 超募资金中11,853.97万元用于研发中心大楼及后勤建设项目[59] - 超募资金中28,207万元用于油气田井下作业服务项目[59] - 超募资金中13,830.61万元用于增资德州联合石油机械有限公司[60] - 超募资金中2,179.68万元收购德州联合5.9359%股权[60] - 超募资金中16,000万元用于油田设备关键部件扩产建设项目[60] - 超募资金中28,715.38万元永久补充流动资金[60] - 使用2,000万元超募资金归还银行贷款[60] - 使用19,800万元超募资金补充流动资金[59] - 海上钻井平台岩屑回注项目因蓬莱19-3油田漏油事件停止产生效益[59] - 募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,823.72万元[61] - 液氮泵车扩产项目募集资金置换额为579.59万元[61] - 海上钻井平台岩屑回注项目募集资金置换额为1,244.13万元[61] - 压裂橇组扩产项目募集资金置换额为566.21万元[61] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资2,218.79万元，较承诺投入低5,781.21万元[61] - 油田维修服务基地项目实际投资1,466.90万元，较承诺投入低2,533.10万元[61] - 非公开发行募集资金总额295,043.19万元[63] - 钻完井设备生产项目投资进度仅3.53%[63] - 钻完井一体化服务项目投资进度为15.62%[63] - 补充流动资金项目投资进度达100%[63] 对外投资和并购 - 对外投资额同比减少75.21%至6,281万元[45] - 公司增持德州联合石油机械有限公司股权，以总价款2810.4万元人民币收购746.01万元注册资本，交易价格介于每元注册资本3.72元至3.81元[90] - 公司全资子公司投资西山公司678.72万美元（约合4153.07万元人民币），其中378.72万美元认购新股，300万美元认购可转换债券[91] - 公司持有西山公司29%股权及300万美元可转换债券[92] - HITIC Energy Ltd.收购加拿大油气区块矿权，原值243.71万加元（约合1405.85万元人民币），面积125.09平方公里[92] - 公司持有德州联合石油机械有限公司54.87%股权，达到实质控制地位[91] - 投资收益同比下降55.5%至897万元[155] 关联交易 - 关联采购烟台德美动力有限公司发动机及配件，金额6292.99万元人民币，占同类交易金额比例49.21%[96] - 2014年度预计关联交易总金额为3亿元人民币[96] - 关联方债权债务中应付关联方债务期末余额最高为烟台德美动力有限公司3,027.31万元[99] - 关联方艾迪士径向钻井应收账款债权期末余额714.5万元[99] - 关联方山东捷瑞数字科技其他应收款期末余额10.55万元较期初增长117.5%[99] 担保和借款 - 对子公司担保实际发生额合计10,220万元[105] - 报告期末实际担保余额合计50,401.43万元占公司净资产比例6.78%[106] - 短期借款合计7.35亿元其中保证借款2.67亿元信用借款3.15亿元抵押借款0.21亿元[109] - 质押借款1.31亿元包括应收账款质押0.56亿元及保证金质押0.83亿元[109] - 保证借款2.67亿元由公司开具融资性保函2.88亿元作为担保[110] - 报告期内审批对外担保额度合计20亿元但实际发生额为0[105] - 报告期末对子公司实际担保余额4.56亿元[105] - 公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为1,254,540.00美元，对应人民币保证金7,800,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为1,927,519.79美元，对应人民币保证金12,000,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为2,472,000.00美元，对应人民币保证金15,100,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为5,906,840.00美元，对应人民币保证金36,000,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为1,029,244.35美元，对应人民币保证金640,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为1,170,000.00美元，对应人民币保证金640,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司办理汇利达及保票通业务，其中一笔美元金额为1,672,720.00美元，对应人民币保证金12,000,000.00元[112] - 烟台杰瑞石油装备技术有限公司与中国工商银行莱山支行签署流动资金贷款合同，借款金额为20,000,000.00元人民币[112] - 公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司开展订单融资业务，其中一笔人民币金额为182,000,000.00元[113] - 公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司开展出口商业发票贴现业务，其中一笔美元金额为12,805,857.60美元[113] 重大合同和项目 - 公司全资子公司与PDVSA签订油井专业服务设备采购协议，合同金额1.7829亿美元（约合人民币11.19亿元）[122] - 公司收到PDVSA项目55%预付款9805.95万美元[122] - 公司收到PDVSA项目45%尾款8023.05万美元，累计收款1.7829亿美元[122] 股东和股权结构 - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增5股，总股本增至959,884,486股[20] - 公司非公开发行人民币普通股4286.94万股，发行价格69.98元/股，募集资金约30亿元[128] - 公司以资本公积金每10股转增5股，总股本由6.399亿股增至9.599亿股[128] - 公司有限售条件股份占比由47.37%降至44.75%，无限售条件股份占比由52.63%升至55.25%[128] - 报告期末普通股股东总数为19,512户[131] - 第一大股东孙伟杰持股比例23.12%，持股数量2.219亿股[131] - 第二大股东王坤晓持股比例15.91%，持股数量1.527亿股[131] - 第三大股东刘贞峰持股比例13.18%，持股数量1.266亿股[131] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持股比例为1.26%，持有12,122,064股，其中无限售条件股份为8,509,696股[132] - 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金持股比例为1.05%，持有10,107,331股，全部为无限售条件股份[132] - 全国社保基金一一八组合持股比例为1.02%，持有9,827,068股，其中无限售条件股份为6,451,147股[132] - 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金持股比例为0.96%，持有9,175,820股，全部为无限售条件股份[132] - 刘东持股比例为0.94%，持有9,013,800股，其中无限售条件股份为6,760,350股[132] - 吴秀武持股比例为0.88%，持有8,494,500股，全部为无限售条件股份[132] - 董事长孙伟杰期末持股数为221,929,576股，较期初增加74,329,526股[142] - 董事王坤晓期末持股数为152,732,025股，较期初增加51,300,675股[142] - 董事、副总经理刘东期末持股数为9,013,800股，较期初增加3,004,600股[142] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股数为391,488,047股，较期初增加131,258,658股[142] - 实收资本增加3.628亿元[168] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加4.847亿元[168] - 对所有者（或股东）的分配为-1.5998亿元[169] - 资本公积转增资本（或股本）金额为3.1996亿元[169] - 本期期末所有者权益合计为76.8287亿元[169] - 上年同期对所有者（或股东）的分配为-1.1482亿元[172] - 母公司所有者投入资本为29.5043亿元[178] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-1.5998亿元[178] - 母公司本期期末所有者权益合计为66.3172亿元[179] - 本期净利润为5.06亿元[182] - 对股东分配股利1.15亿元[182] - 资本公积转增股本1.38亿元[182] - 提取盈余公积5064.82万元[182] - 公司2007年11月22日整体变更为股份有限公司[184] - 公司1999年成立时注册资本50万元[184] - 2007年12月非公开发行普通股487.3万股，每股发行价1.20元，增资后股本达8467.3万元[

收入和利润（同比） - 营业收入为8.87亿元人民币，同比增长46.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元人民币，同比增长40.91%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.11亿元人民币，同比增长50.59%[8] - 基本每股收益为0.34元人民币/股，同比增长41.67%[8] - 稀释每股收益为0.34元人民币/股，同比增长41.67%[8] - 营业收入较上年同期增长46.48%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本较上年同期增长47.38%[20] - 财务费用较上年同期下降172.63%[20] - 所得税费用较上年同期增长40.95%[20] - 营业外收入较上年同期下降68.19%[20] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-524.95万元人民币，同比改善97.64%[8] - 经营活动产生的现金流入同比增长43.27%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.32%[18] - 经营活动产生的现金净额同比增长97.64%[21] - 投资活动产生的现金净额同比下降154.78%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加261,452万元[22] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长279.79%[20] - 应付账款较年初下降37.65%[20] - 总资产为100.91亿元人民币，同比增长46.44%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为71.54亿元人民币，同比增长78.85%[8] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.49%，同比下降1.18个百分点[8] 业务表现驱动因素 - 设备类产品需求旺盛且产能提高推动收入高速增长[30] - 服务板块收入恢复较好呈现同期高速增长[30] 管理层业绩指引 - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长50%至80%[30] - 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为61957.06万元至74348.48万元[30] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为41304.71万元[30] - 2014年1-6月经营业绩预计为正值且不属于扭亏为盈情形[28] 投资活动 - 全资子公司杰瑞能源服务有限公司投资西山公司约700万美元[31] - 其中约400万美元认购西山公司非公开发行的15474074股新股[31] - 约300万美元认购西山公司发行的有担保可转换债券[31] - 能服公司正式持有西山公司29%股权及300万美元有担保可转债[31]

财务业绩指标 - 营业收入同比增长55.21%至37.00亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长53.17%至9.85亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长191.78%至5.10亿元[23] - 加权平均净资产收益率同比增长5.03个百分点至27.58%[23] - 公司2013年度营业收入245,448.40万元，同比增长56.10%[79] - 公司2013年度净利润80,540.93万元，同比增长53.47%[79] - 2013年基本每股收益1.65元，稀释每股收益1.60元，每股净资产6.70元[190] 业务线收入表现 - 油田专用设备制造收入同比增长69.38%至25.91亿元，占比提升5.90个百分点至70.31%[35] - 油田工程技术服务收入同比增长87.90%至3.94亿元，占比提升1.86个百分点至10.69%[35] - 油田专用设备制造营业收入259,145.25万元，毛利率48.62%[49] - 设备维修改造与配件销售营业收入67,910.91万元，毛利率32.62%[49] - 油田工程技术服务营业收入39,396.21万元，毛利率28.60%[49] - 能源服务公司2013年营业收入34,600.37万元，同比增长77.55%[79] 产品销量与收入 - 压裂设备销量同比增长57.46%至211台，收入达17.84亿元[36] - 固井设备销量同比增长105.00%至82台，收入达3.04亿元[36] - 液氮泵送设备销量同比增长86.67%至28台，收入达1.74亿元[36] - 压裂酸化服务井次同比增长195.91%至651井次，收入达1.11亿元[36] 地区收入表现 - 公司2013年国内营业收入298,973.60万元，同比增长76.25%[54] - 公司2013年国外营业收入69,597.08万元，同比增长2.44%[54] 成本与费用 - 公司总营业收入368,570.68万元，总营业成本208,090.87万元，综合毛利率43.54%[49] - 公司研发支出20,395.39万元，同比增长53.41%[45] - 公司2013年综合毛利率43.54%，较2012年提升0.92个百分点[54] - 油田工程技术服务毛利率下滑因新项目处于不完全饱和状态[50] 资产与负债状况 - 应收账款大幅增长73.53%至160,509.26万元[54] - 存货大幅增长89.86%至180,222.56万元[54] - 资产总额同比增长47.12%至689,092.12万元[55] - 预收款项同比激增192.00%至88,215.68万元[57] - 负债总额同比增长87.43%至285,381.34万元[58] 订单与客户集中度 - 公司2013年累计获取订单49.71亿元，年末存量订单30.84亿元[37] - 油田专用设备制造新增订单39.09亿元，当年完成交付比例为36%[37] - 公司前五名客户销售额总计145,865.66万元，占当期销售收入39.43%[38][39] - 公司前五名供应商采购额总计93,633.97万元，占年度采购总额34.61%[41][42] 投资项目进度与效益 - 压裂橇组、压裂车组扩产项目投资进度达99.78%，累计投入6984.61万元，实现效益26365.31万元[69] - 固井水泥车扩产项目投资进度达99.85%，累计投入4493.21万元，实现效益2580.13万元[69] - 液氮泵车扩产项目投资进度达99.96%，累计投入4498.13万元，实现效益2482.96万元[69] - 海上钻井平台岩屑回注项目投资进度仅27.73%，累计投入2218.79万元，未达预计效益[69] - 油田维修服务基地项目投资进度36.67%，累计投入1466.9万元[69] - 油气田井下作业服务项目投资进度102.58%，累计投入28933.96万元，实现效益1244.36万元[70] - 油田设备关键部件扩产项目投资进度58.98%，累计投入9437.28万元，实现效益5476.41万元[70] - 研发中心大楼项目投资进度71.89%，本期投入2879.08万元，累计投入8521.52万元[69] - 山海路用地购置项目投资进度90.01%，本期投入238.63万元，累计投入9001.43万元[70] - 加拿大油田开发项目累计投入28,965.12万元，完成计划投资额30,683万元的94.40%[82] - 加拿大油田开发项目已取得4000余万元油气开发收入[82] - 印尼老油田项目累计投入859.85万元，仅完成计划投资额17,641万元的4.87%[82] 募集资金使用 - 公司实际募集资金总额为169,246.70万元，其中超募资金为138,246.70万元[71] - 超募资金中28,715.38万元（含利息）被永久性补充流动资金[72] - 使用超募资金2,000万元归还银行借款[72] - 使用超募资金19,800万元补充流动资金[71] - 研发中心大楼及后勤建设项目使用超募资金11,853.97万元[71] - 油气田井下作业服务项目使用超募资金28,207万元[71] - 油田设备关键部件扩产建设项目使用超募资金16,000万元[72] - 增资德州联合石油机械有限公司使用超募资金13,830.61万元[71] - 收购德州联合石油机械有限公司5.9359%股权使用超募资金2,179.68万元[72] - 增资美国杰瑞国际有限公司使用超募资金5,868万元[72] - 超募资金永久补充流动资金25107.44万元，已完成100%投入[70] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资额2218.79万元，较承诺投入8000万元差异5781.21万元，投资减少72.27%[73] - 油田维修服务基地项目实际投资1466.9万元，较承诺投入4000万元差异2533.1万元，投资减少63.33%[73] - 募集资金节余总额8338.36万元已转为流动资金[73] 利润分配与分红 - 公司2013年度利润分配预案为以2014年02月17日总股本为基数每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[6] - 公司现金分红政策要求单年分红不低于可分配利润10%[119] - 公司三年累计现金分红比例需达年均可分配利润30%[119] - 2013年现金分红金额为1.6亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.24%[125] - 2012年现金分红金额为1.148亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的17.85%[125] - 2011年现金分红金额为6889.08万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.23%[125] - 本报告期利润分配预案为每10股派息2.5元（含税），现金分红总额1.6亿元人民币[125] - 以2014年2月17日总股本6.399亿股为基数，共计派发现金1.5998亿元人民币[126] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，总股本由6.399亿股增至9.599亿股[129] - 可分配利润为7.7016亿元人民币[125] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[126] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正[125] - 公司2013年现金分红总额为1.14818亿元（每10股派2.5元）[123] - 公司2012年现金分红总额为6889.08万元（每10股派3元）[123] - 公司2011年现金分红总额为9185.44万元（每10股派8元）[123] 管理层讨论与业务指引 - 公司2014年营业收入目标59亿元较上年增长59.45%[102] - 公司2014年归属于母公司净利润目标14.30亿元较上年增长45.11%[102] - 公司产品链延展包括钻修机地面设备井下工具等[87] - 公司服务业务布局包含钻修井服务压力泵送服务连续油管服务等[90] - 公司是国内主要完井增产设备制造商之一市场份额约占40%以上[87] - 中国三大油公司海外年产量超过2亿吨份额油超过1亿吨[91] - 预计2030年中国石油产量将从2013年2.1亿吨增长到3亿吨[92] - 预计2030年中国天然气产量将从2013年1亿吨增长到4亿吨[92] - 页岩油气和煤层气预计将占2030年油气总产量三分之一[92] - 2013年WTI原油价格在86-112-90美元之间震荡[86] 风险因素 - 公司面临重大风险包括油气价格波动对勘探开发支出的影响及海外业务地缘政治风险[14] - 委内瑞拉订单尾款未付导致国外收入增长缓慢[52] - 海外业务面临汇率变动风险特别是新兴市场国家货币贬值风险[112] - 油气价格波动直接影响上游勘探开发资本开支和油田服务行业景气度[110] - 公司存在高级人才瓶颈和管理团队积累不足的风险[111] - 能源服务公司2013年净利润亏损968.98万元，同比下滑184.07%[79] 融资与担保 - 公司获准注册短期融资券额度人民币6亿元[182] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[151] - 报告期末实际对外担保余额合计9,580万元[151] - 对杰瑞国际香港有限公司质押担保金额4,960万元（2013年9月16日）[151] - 对杰瑞国际香港有限公司质押担保金额13,600万元（2013年9月4日）[151] - 报告期末实际担保余额合计为13.589亿元人民币，占公司净资产比例为33.97%[153] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为7850万元人民币，实际发生额为12.631亿元人民币[153] - 短期借款总额为9.54亿元人民币，其中保证借款7.632亿元人民币，质押借款3362.63万元人民币，信用借款1.571亿元人民币[156] - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司获得2300万美元及1.834亿元人民币保证借款，用于出口商业发票贴现融资[156] - 孙公司杰瑞国际（香港）有限公司获得7210万美元国外借款，由公司提供47.796亿元人民币融资性保函担保[156] - 公司开展汇利达业务，其中一笔208.392万美元业务以1430万元人民币保证金质押，已到期归还[157] - 子公司开展进口押汇业务，未到期余额包括674,500欧元（以610万元人民币保证金质押）及395.182万美元[157] - 子公司开展出口商业发票贴现业务，未到期余额包括1.834亿元人民币及2300万美元[158] - 子公司获得韩亚银行250万美元流动资金贷款，以1730万元人民币定期存单质押[158] - 孙公司杰瑞国际香港获得BBVA(HK)银行4450万美元短期借款，由公司提供2.925亿元人民币保函担保[158] - 公司全资子公司杰瑞国际香港有限公司与中国建设银行香港分行签署2000万美元短期借款协议 年利率未披露 借款到期日2014年8月14日[159] - 公司为2000万美元借款提供1.36亿元人民币保函担保 保函到期日2014年9月3日[159] - 杰瑞国际香港有限公司获得工商银行亚洲3000万美元最高额度借款协议授权[159] - 子公司与工银亚洲签署760万美元短期借款协议 借款到期日2014年8月20日[159] - 公司为760万美元借款提供4960万元人民币保函担保 保函到期日2014年8月29日[159] - 报告期内子公司办理10笔进口押汇业务 总金额约1119.79万美元 其中4笔已到期归还金额443.2万美元[159] - 截至报告期末仍有6笔进口押汇未到期 未到期金额合计676.59万美元[159] - 单笔最大进口押汇金额为164.8万美元（序号8/9/10）[159] 关联交易 - 关联方采购金额达24934.68万元，占同类交易金额比例45.94%[143] - 公司关联采购定价采用成本加成法，供应商为世界著名发动机厂商MTU-DDC公司[143] - 2013年关联采购发动机预计金额为29,000万元[144] - 关联方烟台德美动力采购单价低于非关联方[144] - 艾迪士径向钻井应收账款期末余额714.50万元（期初268.50万元）[146] - 山东捷瑞数字科技其他应收款期末余额4.85万元[146] - 艾迪士径向钻井预付账款期末余额437.60万元（期初550.00万元）[146] - 应付烟台德美动力账款期末余额1,767.30万元（期初4,099.40万元）[146] 投资与收购 - 公司向烟台富耐克换热设备有限公司投资3000万元人民币，其中500万元用于收购40%股权，2500万元用于增资，交易完成后持股65%[137] - 公司以德州联合石油机械有限公司净资产6.92元、6.94元和7.15元的价格收购其8名自然人股东合计203.99万元股权，交易金额1427.86万元[139] - 报告期末公司累计持有德州联合石油机械有限公司48.65%股权，为第一大股东但未达到控制地位[139] - 公司2014年1月完成29.5亿元再融资用于重大收购兼并和合资合作[109] 公司治理与信息披露 - 公司法定代表人为孙伟杰董事会秘书为程永峰证券事务代表为蒋达光[16][18] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构签字会计师为高桂玲和刘新培[21] - 公司保荐机构为广发证券股份有限公司持续督导期间为2014年2月17日至2015年12月31日[21] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置于烟台市莱山区杰瑞路5号证券投资部[19] - 公司注册地址及办公地址均为烟台市莱山区杰瑞路5号（邮政编码264003）[17] - 公司股票代码002353于深圳证券交易所上市交易[17] - 2013年9月媒体发布质疑文章，公司于9月14日和10月8日发布澄清公告进行逐条反驳[135] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[134] - 控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[136] - 报告期内公司未实施股权激励计划[142] - 报告期内公司不存在出售资产事项[140] - 公司支付境内会计师事务所中喜会计师事务所年度审计报酬70万元人民币[175] - 公司聘请广发证券作为非公开发行股票项目的保荐机构[175] 税务优惠 - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司获高新技术企业认证，享受15%所得税优惠税率（2011年起三年）[178] - 公司及子公司杰瑞能源服务有限公司获高新技术企业认证，享受15%所得税优惠税率（2012年起三年）[178] - 子公司烟台瑞智软件有限公司2013年执行所得税税率12.5%[179] - 子公司烟台杰瑞软件有限责任公司2013年执行所得税税率为0%[179] 子公司与股权结构 - 2013年新增3家二级子公司并通过非同一控制合并增加1家子公司[118] - 全资子公司签订采购协议金额1.7829亿美元（约合人民币11.19亿元）[180] - 收到采购协议55%预付款9805.95万美元[180] - 公司总股本通过资本公积金转增由4.59272亿股增至5.970536亿股（每10股转增3股）[186][189] - 2010年IPO发行2900万股，发行价格59.50元/股[191] - 2010年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，总股本从11,481.80万股增至22,963.60万股[193] - 2011年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，总股本从22,963.60万股增至45,927.20万股[193] - 2012年度权益分派以资本公积金每10股转增3股，总股本从45,927.20万股增至59,705.36万股[193] - 报告期末股东总数11,678人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数18,367人[196] - 控股股东孙伟杰持股24.9%（27,370,050股），其中有限售条件股份118,263,600股，无限售条件股份30,402,450股[196] - 控股股东王坤晓持股17.19%（102,608,350股），其中有限售条件股份19,616,350股，无限售条件股份21,691,150股[196] - 控股股东刘贞峰持股14.13%（84,371,409股），其中有限售条件股份19,470,325股，无限售条件股份21,092,852股[196] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持股1.23%（7,346,870股）[196] - 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金持股1.14%（6,790