证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-055 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"兴民智通投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书匡文明先生，董事兼总裁高赫男 先生，财务总监兼副总裁高方女士，独立董事张焕平先生。 敬请广大投资者积极参与。 兴民智通（集团）股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年04月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《兴民智通2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年06月26日（星期 一）下午15:00时至17:00时在"兴民智通投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"兴民智通投资者关系"小程 序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者 ...

公司基本情况 - 公司主营业务包括车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务[7] - 公司已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势[2] - 公司控股九五智驾，参股英泰斯特、广联赛讯等公司，全面实施车联网转型升级战略[3] 公司经营情况 - 2022年公司营业收入为8.20亿元，同比下降42.18%[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-5.21亿元，同比增加4.79%[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为4,315.57万元，同比下降62.47%[12] - 2022年公司新能源汽车销量持续增长，市场占有率提升至25.6%[17] - 2023年公司预计汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势[17] 财务数据 - 2022年公司营业收入为8.20亿元，同比下降42.18%[25] - 钢制车轮业务收入为6.84亿元，占营业收入83.45%，同比下降37.41%[26] - 车载信息产品收入为110万元，同比下降98.45%[26] - 智驾服务收入为5,382万元，占营业收入6.56%，同比下降6.56%[26] - 2022年钢制车轮销量为593.48万件，同比下降30.21%[26] 资产负债情况 - 公司截至报告期末资产权利受限总额为785,285,980.92元[43] - 公司2022年度报告显示，董事长匡文明、董事高赫男和高方等人被选举为公司董事[77] - 公司原董事长赵丰、董事蒋超和副总裁邹方凯、崔常晟等人主动辞去相关职务[77] 内部控制 - 公司内部控制体系健全，不存在重大缺陷[109] - 公司内部控制审计报告意见为标准无保留意见[110] - 公司内部控制自我评价报告与审计报告意见一致[110] 环境保护 - 公司严格遵守环保法律法规，切实执行落实相关排放标准要求[112] - 公司建有废气和废水污染治理设施，目前均运行正常[121] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并通过当地生态环境局备案[124][125] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规，规范地召集和召开股东大会，平等对待所有股东[135] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争和规范关联交易[137][138][139][140] - 公司承诺不会利用关联交易转移利润，损害股东利益[139][140] 其他重要事项 - 公司2022年新设立丰启氢能源、联兴永盛、武汉睿腾等子公司[151,152] - 公司2022年出售深圳瀚谷鑫通、兴民智能科技、云南永麻等子公司[152] - 公司2022年购入安徽意钦20%股权[152] - 公司2022年成为武汉光谷的控股股东[152]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为18,766.11万元，同比下降21.51%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为253.72万元，同比增长103.99%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为41.05万元，同比增长101.72%[7] - 公司2023年第一季度预付款项为4,085.21万元，同比增长32.48%[7] - 公司2023年第一季度应付票据为1,641.00万元，同比下降39.58%[7] - 公司2023年第一季度销售费用为356.44万元，同比下降50.83%[7] - 公司2023年第一季度研发费用为130.65万元，同比下降69.18%[7] - 公司2023年第一季度公允价值变动收益为977.37万元，同比增长1269.50%[7] - 公司2023年第一季度所得税费用为1,035.49万元，同比下降38.46%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为18766.11万元[10] - 公司2023年第一季度净利润为127.30万元[12] - 公司2023年3月31日货币资金余额为8133.44万元[10] - 公司2023年3月31日应收票据余额为6652.13万元[10] - 公司2023年3月31日应收账款余额为9994.14万元[10] - 公司2023年3月31日存货余额为53913.49万元[10] - 公司2023年3月31日长期股权投资余额为25529.95万元[10,11] - 公司2023年3月31日其他非流动金融资产余额为43812.17万元[10,11] - 公司2023年3月31日固定资产余额为65973.92万元[10,11] - 公司2023年3月31日无形资产余额为10068.19万元[10,11] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2,537,222.13元，同比下降63,524,499.77元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为410,470.86元，同比增加24,232,320.23元[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,373,919.66元，同比增加41,946,640.62元[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,715,307.33元，同比减少91,560,382.20元[15] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为42,228,687.28元，同比减少42,810,886.55元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-336,870.27元，同比减少237,116.03元[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0041元，同比下降0.1065元[13] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,891,448.97元，同比减少43,730,264.32元[14] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为54,370,110.18元，同比减少44,773,911.94元[14] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为39,623,104.18元，同比减少6,759,280.71元[15] 股东情况 - 公司前十大股东中四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持股比例为18.67%[8][9]

公司基本信息 - 证券代码为 002355，证券简称为兴民钢圈 [1] - 山东兴民钢圈股份有限公司投资者关系活动记录编号为 2015 - 001，时间为 2015 年 11 月 12 日 14：00 - 16：00，地点在武汉英泰斯特电子技术有限公司 [2] - 参与单位及人员包括招商证券、华夏基金等多家机构人员，上市公司接待人员为英泰斯特总经理糜锋、兴民钢圈证券事务代表刘兴博 [2] 英泰斯特公司概况 - 是专业从事数据服务的高科技企业，定位于高准确度数据采集产品及专业软件，为信息化系统建设和集成测试提供解决方案，是软硬件结合的公司 [2] 英泰斯特发展历程 - 2004 年推出整车、发动机系列测试产品与方案，在国内 80 多家知名厂家应用 [3] - 2008 年开发出第一款无线记录仪 [3] - 2012 年承接北汽、长安等多家新能源监控系统项目 [3] - 2014 年车联网系统客户超过 50 家 [3] - 2015 年业务扩展至电池厂家 [3] 英泰斯特主要业务 - 测试与信息化业务：包括测试系统整体解决方案（传感器、数据采集等）和测试信息化解决方案（数据采集、远程故障诊断等） [3] - 新能源信息化业务：新能源车辆 T - BOX 多功能车载终端开发与配套，车联网基础数据平台及应用系统建设 [3] - T - BOX 前装业务：针对乘、商用车监控系统前装 T - BOX 的样件功能开发，车联网基础数据平台及部分应用系统建设 [3] 市场占有率 - 除比亚迪外，在纯电动新能源车市场，Intest T - BOX 大概有 60% 的市场占有率 [4] T - BOX 相关情况 - T - BOX 是车联网信息流中的基础性硬件，是互联互通的关键部件，每辆车必不可少 [4] - Intest T - BOX 已实现车内网、车机、后台系统互联互通，以后力求成长为国内领先的 T - BOX 供应商 [4] inCOM 情况 - inCOM 是面向车辆信息化系统集成商等的数据服务软件，封装多个环节，通过标准 API 接口对外提供数据服务 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002355，证券简称为兴民钢圈 [1] - 公司名称为山东兴民钢圈股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2016 - 007，活动时间为 2016 年 7 月 12 日 15:00 - 17:00，地点在公司办公楼，接待人员为董事长高赫男、董事会秘书崔积和，参与单位为西南证券股份有限公司张荫先 [2] 参股公司情况 - 参股广联赛讯和彩虹无线两公司，广联赛讯主营业务为硬件销售（DVD/后视镜车载机、GPS、OBD）、软件及服务（TSP 车载信息服务、金融风控、创新保险自保等），彩虹无线主营业务为车联网保险产品（UBI）的研发及运营、面向车厂的大数据服务及运营、面向用户的汽车生活游戏化服务及运营 [2] - 参股两公司是基于 INTEST 公司产品平台的产业链延伸，可促进业务互补、加强协同效应、拓宽业务领域和服务范围、加快打造车联网全产业链步伐，提升车联网领域竞争实力 [3] 车联网领域规划 - 未来依托 INTEST 公司在车联网、智能汽车控制等领域进行产业链扩张和布局，沿着产业链并购，实现双主业并进，全面切入车联网、智能控制领域 [3]

政府平台相关 - 公司承担建设的政府平台通过企业平台采集车辆数据，不硬性要求企业安装 INTEST 终端，北京市政府平台第一期投入约 2100 万 [3] - 除北京、济南外，还有其他地方政府与公司商务接洽，北京市政府平台对接入终端生产商无特殊要求，但会给 INTEST 带来积极影响 [3] 法规与标准 - 所有新能源车辆（包括商用车和乘用车辆）按法规要求必须强制安装 T - BOX，插电式混合动力车辆安装率须达 20%，纯电动车辆须 100% 安装 [3] - 国家标准预计于 2016 年 11 月发布 [3] 产品销售与费用 - 针对车企，INTEST 可为其提供车联网系统中应用系统、基础数据平台、T - BOX 全部或部分产品 [4] - 平台费用包括系统建设费、后期车辆接入扩容费、运维费、客户对外提供数据服务时的技术维护费，部分客户采用平台租赁方式支付费用 [4] 收入分布与重点产品 - 2015 年度，T - BOX 占整体收入 60%，软件系统（inCOM）占 30%，服务（租赁服务、运维服务）占 10%，三大部分均有增长，T - BOX 增长最迅速 [4] - 2016 年公司重点关注 T - BOX 及基础数据平台产品，让 inCOM 在更多整家和政府平台形成数据池 [4] 市场发展趋势 - 传统车因电动化程度不高、数据采集不及时全面、研发力量集中于国外，车联网发展困难，2016 年 INTEST 将在传统车乘用车前装方面取得突破 [5] - 公司主要服务对象是整车厂家，暂时不会发展与车主强相关的应用层面服务 [5] 技术区别 - 新能源车辆的 T - BOX 技术要求高于传统车，新能源数据采集量更大、电磁兼容环境更复杂、数据处理要求更高，公司将新能源方面车联网产品用于传统车，技术要求更易满足 [5] 市场份额与数据分析 - 目前英泰斯的客户数量在全国供应商里排第一 [5] - 英泰斯特是整车厂家数据分析优先考虑对象，有专业数据分析团队，首个大型数据分析项目是中汽研的“中国汽车工况信息化”平台项目 [6] 电池厂家选择 - 电池厂家从整车厂家购买工况数据用于研发数据分析，但不能提供及时售后服务；建立自己的车联网系统可及时拿到电池故障或预警信息并安排售后服务 [6]

车辆远程升级相关 - 车辆远程升级包括加密工具、管理流程、OTA协议、T - BOX与ECU的升级策略等，应用于批量解决车辆故障和软件缺陷、为客户推送新功能两方面，可使车辆更智能 [3] T - BOX数据特性 - T - BOX采集的数据不会被用户主观删除，在T - BOX端存储同时基础数据平台有备份，且都有保密和安全控制 [3] 行业发展趋势 - T - BOX +“车载平板电脑”是更可能的发展趋势，T - BOX向车辆控制器方向发展，多车机向车辆上的平板电脑方向发展 [3] T - BOX功能 - T - BOX选配陀螺仪传感器等特殊器件可采集车辆姿态数据 [3] 公司市场地位与发展策略 - 英泰斯特为整车厂家提供车联网解决方案和数据服务，有较好市场占有率，凭对市场准确判断完成客户和技术积累，未来顺应市场发展，在技术和产品上保持前瞻性开发投入以保持领先 [3][4] - 在新能源车辆领域，英泰斯特得到更多客户认可，服务的整车企业数量领先 [4] 收入占比情况 - 2015年财务数据显示，T - BOX约占公司整体收入的70%，基础数据平台约占30%，现T - BOX普及阶段占比更高，未来基础数据平台收入贡献将逐步提升 [4] 公司发展重点 - 公司近期投入重点为车联网系统安全和智能交通，在无人驾驶和智能汽车方面会在兴民整体规划下发展 [4]

项目相关 - 中汽研“中国汽车工况信息化平台”是国家级项目，以CAN总线为主结合独立排放测试设备采集全国车辆行驶工况数据，为国家相关标准制定提供数据支撑 [2] 产品区别 - 道路试验用无线数据记录仪用于试验车辆全车身总线数据记录和远程数据通信，与常规视频记录仪和公安部要求的行驶记录仪不同，主要客户有上汽、一汽等，国内暂无竞争对手 [3] 技术关系 - T - BOX、车联网是实现更智能ADAS和无人驾驶的基础条件，是智能汽车发展不可或缺的部分，车联网可借助云端与车辆端协同实现智能驾驶 [3] 标准发布 - 电动汽车远程服务与管理系统标准原计划2016年底发布，现预计提前到2016年7月，近期进入征求意见阶段 [3] 应用案例 - INTEST近期帮助重要客户实现车辆远程升级，为整车厂提供系统性解决方案，用于解决车辆故障、软件缺陷和推送新功能，使车辆更智能 [3][4] 收费模式 - inCOM根据客户整体需求收费，费用包括系统建设费、后期车辆接入扩容费等，部分客户采用平台租赁方式付费 [4] 业务发展 - 传统车车联网发展起步早但因电控化程度不高、数据采集问题和研发力量集中在国外，发展困难；公司从利用整体服务结合特定功能、新能源车辆渗透、借助商用车领域积累三方面发展传统车业务 [4]

调研基本信息 - 调研活动为特定对象调研，时间是2016年05月10日14：00 - 16：00，地点在武汉英泰斯特电子技术有限公司，接待人员是英泰斯特产品总监糜锋 [1][2] - 参与单位及人员有招商证券唐楠、中银基金曹娜、农银汇理基金闵东旭、浦银安盛基金华冉晨 [2] inCOM收费模式 - 自建客户费用根据整体需求定，包括系统建设费、扩容费、运维费、技术维护费等；租赁客户按接入车辆数量每年收取服务费 [3] 数据所有权 - inCOM基础数据平台的数据所有权归整车厂家，英泰斯特以“数据管家”角色协助管理数据 [3] 传统车车联网发展 - 传统车车联网起步早，但因电控化程度不高、数据采集问题及研发力量集中国外，国内发展困难；英泰斯特做好技术准备，后续工作在兴民整体规划下进行 [3] inCOM基础数据平台应用 - 主要应用场景有监控中心系统、售后服务系统等多种；目前典型应用是以整车厂家需求为中心的应用系统及大客户应用，公司将优化数据服务接口 [4] inCOM基础数据平台容量 - 单个inCOM基础数据平台可承受百万级车辆同时在线，系统可平行扩充 [4] 收入占比情况 - 2015年T - BOX约占公司整体收入的70%，基础数据平台及相关软件约占30%，现T - BOX普及阶段占比更高，未来基础数据平台收入贡献将提升 [4] 基础数据平台收入提升原因 - 车联网发展中对基础数据平台重要性认知提高；公司收费模式影响，如扩容授权费、运维费；更多车企租用平台建基础数据平台 [5] 车联网项目组建及赢利点 - 整车厂家根据自身需求或法规要求建基础数据平台，招标车载终端生产方，通讯协议由平台开发方提供；英泰斯特赢利点包括车载终端费用、平台建设费、扩容授权费、运维费等 [5]

业务模式与数据归属 - inCOM基础数据平台数据所有权归整车厂，INTEST协助建数据池和提供数据服务，以“数据管家”角色协助管理数据 [2] - 购买自建客户费用依整体需求定，含系统建设费等；平台租赁客户按接入车辆数量每年收服务费 [3] 行业政策与数据流向 - 按即将颁布国标，个人购新能源车需装T - BOX，数据从车辆端到整车厂企业平台，再到政府平台用于监管 [3] 技术优势与应用 - INTEST是国内唯一可提供新能源车ECU远程批量升级完整方案并商用的公司，已交付部分重点客户 [3] - T - BOX、车联网是智能ADAS和无人驾驶基础，车联网助车辆实现智能驾驶 [3][4] 业务应用场景与客户 - 集成测试与车辆信息化业务用于车辆研发和试验阶段，如零部件开发测试等，主要客户有上汽、一汽等 [4] 核心竞争优势 - inCOM核心优势是大数据管理和分析能力，INTEST在多方面有领先优势 [4] - INTEST T - BOX因对车辆理解和通信总线技术积累，具备与不同厂家、车型快速匹配能力 [4]