股权结构 - 截至协议签署日公司总股本为620,570,400股[6] - 王艳等多人分别持股及占比情况[2][4] - 姜开学等三人合计持股30,925,000股，占总股本4.98%[4][6] 表决权委托 - 姜开学等三人将30,925,000股表决权委托给高赫男[5] - 高赫男合计享有5.50%的股份表决权[5] - 表决权委托期限为18个月[5][11] 协议相关 - 本次委托可能致控股股东及实际控制人变更[3] - 协议生效与履行需符合法规规定[24] - 公告发布于2024年7月9日[27]

担保情况 - 公司为英泰斯特2000万元银行授信提供抵押担保[2] - 抵押物为兴民智通（武汉）部分不动产，面积3343.8㎡[3][4] - 担保方式为抵押，保证期间三年[9] 参股公司情况 - 公司持有英泰斯特40.66%股权，其注册资本1009.43万元[6] 财务数据 - 2023年底英泰斯特资产4.47亿，负债2.26亿，净资产2.21亿[7] - 2024年3月资产4.15亿，负债2.05亿，净资产2.10亿[7] - 2023年营收1.96亿，净利润621.41万[7] - 2024年3月营收3239.20万，净利润 -985.16万[7] 整体担保额度 - 截至披露日，公司及子公司担保额度4.52亿，占净资产42.38%[10] - 本次担保后，对外担保余额1.08亿，占净资产10.13%[10]

担保事项 - 兴民智通为参股公司武汉英泰斯特2000万元银行授信提供抵押担保[1] - 安徽英泰斯特也为武汉英泰斯特提供担保[1] - 担保事项由董事会审议通过，无需股东大会，表决全票通过[2][3]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为209,258,053.74元，同比增长11.51%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为7,012,978.95元，同比增长176.40%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,381,078.95元，同比增长4865.29%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0113元，同比增长175.61%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为20.93亿元[11] - 公司2024年第一季度净利润为7.01亿元[11,12,13] - 公司2024年第一季度末总资产为225.99亿元[11,12] - 公司2024年第一季度末总负债为121.17亿元[11,12] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为107.36亿元[11,12] - 公司2024年第一季度营业利润为7,264,236.73元[14] - 公司2024年第一季度净利润为7,694,973.54元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,012,978.95元[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,381,078.95元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16,443,731.82元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-23,114,968.35元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为54,664,016.65元[17] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0113元[14] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金为7.44亿元[11] - 公司2024年第一季度末应收账款为9.02亿元[11] - 公司2024年第一季度末存货为43.73亿元[11] - 公司2024年第一季度末长期股权投资为12.61亿元[11] - 公司2024年第一季度末其他非流动金融资产为51.52亿元[11] - 公司2024年第一季度应收款项融资为19,447,130.10元，较期初增加52.16%[8] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持股8.38%，青岛丰启环保新能源科技有限公司持股6.45%[8][9] - 公司前十大无限售条件股东中，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有5,200万股，青岛丰启环保新能源科技有限公司持有4,000万股[9] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度财务费用为1,909,402.28元，同比下降85.21%[8] - 公司2024年第一季度投资收益为-3,633,843.56元，同比下降835.98%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,313,444.58元，同比下降63.90%[8] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为44,618.92元[14] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为681,994.59元[14]

公司基本情况 - 公司主营业务包括钢制车轮业务和车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务[8] - 公司控股股东为青岛丰启，实际控制人为赵丰先生[13] - 公司于2016年7月变更经营范围，增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务[8] - 公司注册地址和办公地址均为龙口市龙口经济开发区[8] - 公司统一社会信用代码为91370600720751371J[8] - 公司股票简称为兴民智通，股票代码为002355[7] - 公司法定代表人为高赫男[8] - 公司董事会秘书为刘磊，证券事务代表为蒋璐遥[8] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[8] 2023年财务数据 - 公司2023年营业收入为8.09亿元，同比下降1.38%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比下降36.35%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,601.72万元，同比增长52.97%[17] - 公司2023年基本每股收益为-0.53元，同比增长36.90%[17] - 公司2023年末总资产为22.52亿元，同比下降12.77%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.66亿元，同比下降23.34%[18] - 公司2023年第四季度营业收入为1.90亿元[22] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元[22] - 公司2023年非经常性损益金额为4,688.10万元[23] - 公司2023年营业收入扣除金额为775.81万元[19] 主营业务情况 - 公司主要从事钢制车轮的研发、生产和销售，产品包括8大系列1000多个品种，主要为整车制造商配套[26] - 公司已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势[27] - 公司拥有国家级汽车轮辋检测中心、省级技术中心等研发平台，具有强大的技术研发实力[27] - 公司"兴民"品牌在国内外钢制车轮市场上建立了良好声誉，获得多项荣誉认证[27] - 公司控股九五智驾，全面实施车联网转型升级战略，实现"T-Box—车机—车联网运营"的智能网联全布局[28] - 九五智驾与福特/林肯、保时捷等众多国内外知名整车品牌保持良好合作关系[28] 经营情况分析 - 公司2023年实现营业收入80,889.30万元，同比减少1.38%[30] - 公司主营业务收入71,483.17万元，同比减少3.32%[30] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-33,180.23万元[30] - 公司主要开展了技术革新、质量管控、交付保障、降本增效等工作[29] - 公司九五智驾拓展了国内新能源业务，在系统平台开发+运营服务方面实现了项目扩大应用[29] - 公司持续优化内部流程，强化计划和预算管理，提高运营效率[29] - 公司钢制车轮业务销售量为6,334,147件，同比增长6.73%[34] - 公司钢制车轮业务原材料占营业成本的比重为65.02%[35] - 公司2023年新设立了3家子公司纳入合并范围[36,37] - 公司2023年境外销售收入占比为10.28%，同比下降29.89%[31] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的63.52%[38] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的73.02%[38] - 公司管理费用同比下降22.07%，主要是非业务部门压缩[38] - 公司研发投入金额为1386.2万元，占营业收入的1.71%，同比下降23.59%[41,42] - 公司研发人员数量为84人，占比5.43%，同比下降24.32%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6601.72万元，同比增加52.97%[42] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3188.81万元，同比增加60.90%[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4393.81万元，同比减少349.06%[42] - 公司实现净利润-33837.32万元，经营活动产生的现金流量净额为6601.72万元，差异较大的主要原因是长期资产折旧摊销和存货减少所致[43,44] - 公司资产减值损失为18010.90万元，占利润总额的64.07%[45] - 应收账款占比4.48%，较上年同期增加0.05个百分点[47] - 存货占比18.41%，较上年同期下降1.00个百分点[48] - 长期股权投资占比5.76%，较上年同期下降4.14个百分点[49] - 固定资产占比27.55%，较上年同期增加0.55个百分点[50] - 短期借款占比25.37%，较上年同期增加2.22个百分点[51] - 公司2023年未进行证券投资和衍生品投资[53][54] - 公司2023年未进行重大资产和股权出售[56][57] - 公司2023年新设立3家子公司，符合公司整体战略布局[58][59][60] 风险因素 - 汽车产业受宏观经济影响较大，当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费能力和消费意愿减弱[1] - 公司产品主要原材料钢材价格波动将对公司主营业务成本和毛利率产生较大影响[2] - 随着公司业务发展，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增大，如果管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平[4] - 公司平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利[4] - 公司严格按照相关规定选举董事和监事，董事会和监事会能够独立运作，公司高级管理人员的聘任公开、透明[4] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡[4] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，完全独立运作、自主经营[68] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构[68] - 公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系[68] - 公司于2023年召开了6次临时股东大会和1次年度股东大会[69] - 公司董事、监事和高级管理人员发生了部分变动[70][71][72] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[73] - 公司董事长兼总经理高赫男先生担任多家子公司的高管职务[73] - 公司董事高军先生曾任兴业银行分行行长[73] - 公司董事张俊女士曾任多家公司的高管职务[73] - 公司独立董事张焕平先生具有丰富的财务和会计从业经验[73] - 公司独立董事刘丽华女士具有投资银行和企业管理经验[73] - 公司独立董事胡社教先生具有丰富的教学和研究经验[73] - 公司独立董事石琴女士在汽车行业有深厚的专业背景[73] - 公司监事徐桂兴先生从事设备管理工作多年[73] - 公司监事陈伟涛先生从事采购工作多年[73] - 公司2022年5月26日至2023年12月18日期间高赫男先生在多家公司担任执行董事兼总经理等职务[76] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序、确定依据和实际支付情况[77] - 公司2023年1月至3月期间召开了多次董事会会议[78,79,80,81,82,83,84] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度的报酬情况[78] - 公司现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员最近三年未受到证券监管机构的处罚[77] 2023年第一季度及第三季度经营情况 - 2023年第一季度营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[90] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[90] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[90] - 公司2023年第三季度营业收入为XXX亿元，同比增长XX%[95] - 公司未来将持续加大在新技术、新产品和市场拓展等方面的投入力度[90] 2022年度经营情况 - 公司2022年度实现营业收入15.48亿元，同比增长14.8%[100] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长10.8%[100] - 公司2022年末在职员工1,548人，其中生产人员1,058人，占比68.4%[102][103] - 公司高级管理人员薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放[103] - 公司制定年度培训计划，采用内部培训和外部培训相结合的方式，提升员工综合素质和管理能力[104] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷，内部控制建设及实施情况良好[107][108] - 公司2022年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况[107] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[106] - 公司对子公司的管理控制情况良好，未发现整合中存在的问题[108] 环境保护 - 公司严格遵守相关环保法律法规，切实有效履行保护环境的职责[116] - 公司已取得排污许可证，并通过环境影响评价和竣工环境保护验收[117][118][119][120][121][122] - 公司生产经营活动中涉及的主要污染物排放均符合相关排放标准要求[123] - 公司设有规范化的危险废物暂存间，并委托有资质单位进行转移处置[120] - 公司2023年度污染物排放总量均满足总量控制指标要求[120] - 公司建有废气和废水污染治理设施，目前均运行正常[127] - 废气治理设施主要是喷漆废气、酸洗废气、刨渣焊接烟尘废气和锅炉废气的治理，达标排放[128] - 废水治理设施主要是处理生产中产生的酸洗、磷化、喷漆等废水和生活污水，废水经公司污水处理站处理达标后排放[129] - 公司危险废物全部按照环保要求规范贮存，并与第三方危废处置单位签订处置协议，全部委托转移处理[130] - 公司被列为

授信申请 - 公司拟以部分资产抵押向兴业银行烟台分行申请不超3亿元综合授信，期限三年[1] 资产评估 - 自有不动产评估值3486.28万元，基准日2024年2月29日[3] - 自有机器设备评估值6179.79万元，基准日2024年2月29日[5] - 子公司土地评估值6960.24万元，基准日2024年3月1日[6] 抵押资产信息 - 自有土地、房产抵押权证号及面积[3] - 自有机器设备抵押数量308台（套）[3] - 子公司土地抵押权证号及面积[6]

普域贸易情况 - 普域贸易注册资本10000万元，公司持股100%[4] - 2023年末资产3165.56万元，负债3739.16万元，净资产 -573.60万元[6] - 2023年度营收0元，利润总额 -185.71万元，净利润 -185.71万元[6] 担保与授信 - 普域贸易拟申请3000万元银行授信，期限12个月[1] - 公司为其提供3000万元连带责任保证担保[1] - 本次担保后，公司及子公司对外担保总余额10800万元，占比3.97%[10]

兴民智通（集团）股份有限公司 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-010 具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以资产 抵押向银行申请综合授信的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以通讯表决方式形成了以下决 ...

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日收到公 司监事李杰先生的书面辞职报告。其因个人原因申请辞去公司监事一职。辞职后李杰先 生不在公司及控股子公司担任任何职务。 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-009 兴民智通（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李杰先生的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，因此李杰先生的辞职将在新任监事补选产生后生效。为保证公司相 关工作顺利开展，在新任监事就任前，李杰先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和公司章程规定，履行监事职务。公司将按照法定程序尽快完成聘任公司监事的相关工 作。 李杰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司监事会对李杰先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 兴民智通（集团）股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 监事会 2024 年 4 月 3 日 ...

公司概况 - 兴民智通是国内首家上市的钢制车轮企业，拥有三大生产基地并形成全国战略布局[2] - 公司主要产品包括乘用车仿铝车轮、新能源汽车车轮等，服务于汽车制造商和汽车维修售后市场，产品远销40多个国家和地区[2] - 公司是多家国内外整车企业的一级供应商，积极参与主机同步开发设计[2] 经营情况 - 2023年汽车产销量创历史新高，其中商用车市场整体有所回暖，产销回归400万辆[2] - 公司钢圈产销情况稳中向好，争取实现2024年主营业务扭亏为盈[2] 子公司发展 - 控股子公司九五智驾在车联网服务运营方面具有优势，近年来将服务扩展到更多车企品牌和车型[3] - 子公司英泰斯特在硬件生产和软件开发方面具有技术实力，多项产品如T-BOX、S-BOX等获得车企客户定点[4][5] - 英泰斯特未来的资本市场规划还需结合企业自身经营及市场环境进行综合评判[5] 参股公司情况 - 参股公司蓝海银行累计利润达17亿元，不排除有分红的可能性[7] - 参股公司广联赛讯已于2023年在港交所报送IPO材料，如果顺利上市将对公司产生正向影响[8]