公司动态 - 垒知集团四川生产基地产品销售覆盖西藏林芝地区 [1] - 公司密切跟踪雅鲁藏布江水电站工程项目进展 [1] - 后续将通过直接或合作方联合体模式参与项目建设 [1] 行业机会 - 雅鲁藏布江水电站工程相关项目带来潜在业务机会 [1]

新型城镇化概念板块表现 - 截至7月21日收盘，新型城镇化概念上涨3.46%，位居概念板块涨幅第10位，板块内180股上涨，筑博设计、大宏立、冠龙节能等20%涨停，重庆建工、美丽生态、中交设计等涨停 [1] - 涨幅居前的个股包括中设咨询（+25.19%）、飞鹿股份（+13.32%）、建科智能（+11.71%），跌幅居前的有ST瑞和（-4.63%）、福星股份（-4.06%）、恒锋信息（-3.40%） [1] 资金流向 - 新型城镇化概念板块获主力资金净流入12.19亿元，108股获主力资金净流入，5股净流入超亿元 [2] - 中化岩土主力资金净流入1.95亿元居首，青龙管业（1.82亿元）、中国中铁（1.22亿元）、垒知集团（1.18亿元）紧随其后 [2] - 资金流入比率方面，*ST正平（68.96%）、中化岩土（44.30%）、三和管桩（31.02%）位列前三 [3] 个股表现 - 深水规院（+20.00%）、美丽生态（+10.06%）、重庆建工（+10.14%）等个股表现突出 [4] - 主力资金净流入率较高的个股包括美丽生态（30.00%）、重庆建工（28.38%）、冠龙节能（28.23%） [4] - 部分个股出现资金净流出，如ST瑞和（-1118.64万元）、恒锋信息（-2160.36万元）、捷顺科技（-2234.89万元） [12] 行业对比 - 民爆概念（+8.51%）、水泥概念（+6.85%）、抽水蓄能（+4.76%）等板块涨幅居前，而跨境支付（-0.90%）、数字货币（-0.67%）、智谱AI（-0.49%）等板块表现较弱 [2]

市场表现 - A股三大指数高开高走 电工电网 工业机械 化工原料 建材 建筑等板块表现强势 [1] - 水泥股全线猛拉 带动建材ETF（516750）大幅跳开并单边上涨 盘中一度涨至7 88% 截至发稿涨幅为7 11% [1] - 建材ETF成交额显著放大至6600万元以上 [1] - 标的指数中 青松建化 苏博特 龙泉股份 垒知集团等14只个股10CM封板涨停 41只成分股全线飘红 [1] 政策与投资动态 - 16家中央企业与西藏自治区签署75个产业项目投资协议 投资额达3175 37亿元 项目集中于清洁能源 绿色矿产 电力通信 基础设施等重点领域 [1] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 建设5座梯级电站 总投资约1 2万亿元 [1] - 将实施新一轮钢铁 有色金属 石化 建材等十大重点行业稳增长工作方案 推动重点行业调结构 优供给 淘汰落后产能 [1] 行业指数与布局价值 - 建材ETF（516750）紧密跟踪中证全指建筑材料指数 反映该行业股票整体表现 [2] - 在石化 建材等行业"反内卷"出清的过程中 或将具备较大布局价值 [2]

A股创新药概念股表现 - 垒知集团涨停 [1] - 一品红大涨14% [1] - 海特生物涨超13% [1] - 海普瑞涨超5% [1] - 福元医药、昂利康、舒泰神跟涨 [1] 行业动态 - 创新药概念股呈现探底回升走势 [1]

可转债信息 - 垒知转债转股价格为7.59元/股，期限2022.10.27 - 2028.4.20[3] - 公司获准发行396.3万张可转债，募资3.963亿元[4] - 垒知转债于2022.5.20在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 2021 - 2025年因权益分派等多次调整转股价格[8][9][10][12][13][14][17] 触发条件 - 2025.7.4 - 7.17预计触发转股价格向下修正条件[3][21] 修正规则 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[19] 后续程序 - 触发条件拟当日开董事会审议，次一交易日披露提示公告[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月3日下午4点召开[3] - 应到董事9名，实到9名[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“垒知转债”转股价格议案[4] - 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 2025年7月4日起重新计算转股价格向下修正条款触发情况[4] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[4] 公告情况 - 《关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告》于2025年7月4日披露[5][6] - 公告披露媒体为巨潮资讯网[6] - 备查文件为《会议决议》[7] - 公告日期为2025年7月4日[9]

可转债发行 - 公司获准发行396.3万张可转换公司债券，募集资金3.963亿元，净额3.9046055188亿元[3][4] - 可转债于2022年5月20日在深交所挂牌交易，代码“127062”，简称“垒知转债”[5] 转股价格调整 - 2022 - 2025年多次调整“垒知转债”转股价格，最新为2025年6月13日起7.59元/股[7][8][9][10][11][13][15] 股权变动 - 2024年6月24日注销股份1192.85万股，占注销前总股本1.61%[13] 权益分派 - 2024年年度权益分派以2025年6月12日股权登记日剔除回购股份后的688,263,696股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税）[15] 转股触发条件 - 截至2025年7月3日，连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发转股价格向下修正条件[3] 转股价格修正规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持可转债股东表决时回避[17] 本次决策 - 董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格，2025年7月4日起重新计算触发条件[19]

债券发行与转股 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[3] - 初始转股价格7.82元/股，2025年6月13日起为7.59元/股[6][10] - 截至2025年6月30日，“垒知转债”累计转股55,806股，剩余金额395,864,000.00元[11] 股份回购与注销 - 2024年3月6日至6月5日累计回购21,688,200股，注销11,928,500股，占注销前总股本1.61%[9] 股本结构 - 2025年第二季度，限售股占比17.00%，无限售股占比83.00%，总股本698,023,396股[13] 权益分派 - 2021年年度以2022年4月28日总股本为基数，每10股派现金0.80元[6] - 2024年年度以2025年6月12日总股本剔除回购股份后为基数，每10股派现金0.80元[10]

可转债发行 - 2022年4月21日发行396.30万张可转换公司债券，总额39,630.00万元[10] - 可转债期限2022年4月21日至2028年4月20日，利率逐年递增[14][15] - 初始转股价格7.82元/股，转股期2022年10月27日至2028年4月20日[21][22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入261,704.92万元，较2023年下降14.43%[64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,926.21万元，较2023年下降68.99%[64] - 2024年经营活动现金流量净额33,412.33万元，较2023年下降23.60%[64] - 2024年末总资产597,681.56万元，较2023年末下降7.66%[64] 子公司业绩 - 2024年健研检测集团业务营收3.29亿元、净利润3,792.25万元[58] - 报告期内科之杰集团业务营收19.55亿元、净利润4,056.49万元[61] 项目进展 - 2024年高性能混凝土添加剂工程投入32,085,796.64元，进度70.65%[73] - 年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目进度100.12%，效益2,771,044.61元[73] - 外加剂建设项目投入进度66.59%，补充流动资金投入进度94.69%[74] 科技成果 - 报告期内新增科技项目156项、奖励4项、论文95篇、专利56件、资质14个、平台3个[63] 转股价格调整 - 2024年因股利分配、回购注销股票多次调整垒知转债转股价[94] 可转债转股情况 - 截至2024年12月31日，垒知转债累计转股52,176股，剩余金额395,897,100元[99] 信用评级 - 2023 - 2025年公司主体和“垒知转债”信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[84][85]

可转债基本信息 - 垒知转债转股价格为7.59元/股，期限2022.10.27 - 2028.4.20[3] - 垒知转债于2022.5.20在深交所挂牌交易[6] 募集资金情况 - 公司获准发行3,963,000张可转债，募资396,300,000元，净额390,460,551.88元[4] 转股价格调整 - 多次因权益分派、回购注销股票等调整转股价格[8][9][11][13][14][15][16][17] 转股价格修正条件 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[19] 触发情况及处理 - 2025.6.13 - 26，连续10日收盘价低于当期转股价格85%，预计触发修正条件[3][21] - 触发当日召开董事会决定是否修正，未履行程序视为不修正[21]