产品应用领域 - 砷化镓单晶片用于四元系红黄光 LED 灯、垂直腔面发射激光、大功率激光器生产等领域 [1] - 磷化铟用于生产光通信用激光器和探测器 [1] 产能规划 - 截至目前，控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拥有年产 6 万片磷化铟单晶片产能，“磷化铟单晶片建设项目”建成投产后将具备年产 15 万片 4 英寸磷化铟单晶片的能力，项目建设周期预计 24 个月 [1][2] - 截至目前，控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司拥有砷化镓单晶片产能为 80 万片/年（折合四寸） [2] 项目进展与计划 - “磷化铟单晶片建设项目”建设周期为 24 个月，待投产后公司会及时公开披露 [2] - 除公开披露项目实施计划外，目前暂无其他磷化铟扩产计划，如有相关计划将及时公开披露 [2] - 2020 年度砷化镓具体生产情况将在 2020 年年度报告中公开披露 [2] 产品价格与毛利率 - 砷化镓根据尺寸、用途等不同价格差异较大，非锗半导体级产品的营业收入及毛利率情况可参见公司相关定期报告 [2] 公司发展方向 - 未来公司将做好原有锗产品，加大现有非锗半导体材料的研发、市场开拓等工作，增加深加工产品销售占比，促进公司内部产业向深加工方向转型、升级 [2] - 子公司云南鑫耀半导体材料有限公司将坚持主业，继续在半导体材料领域深耕 [2] 其他计划 - 如有引入战略投资、员工持股、子公司分拆上市等计划，公司将及时公开披露 [2]

产品相关 - 公司客户中有生产红外测温枪测温仪的企业 [1] - 目前量产的太阳能电池用锗单晶片为4 - 6英寸，主要运用于生产太阳能锗电池等，多用于空间飞行器等领域 [1][2] - 公司产品定价以成本为依据，结合市场情况确定，采购均直接对外采购 [2] - 公司不生产芯片，子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的半导体材料可用于VCSEL激光雷达领域 [3] - 公司砷化镓产能为80万片/年（2 - 4英寸），2021年计划生产砷化镓晶片（低位错、半绝缘）17.67万片（1 - 6英寸） [6] - 鑫耀公司销往台湾和韩国的化合物半导体材料产品主要用于生产激光器 [7] 财务与发展战略 - 公司总体财务状况趋于好转，现金净流入增加 [2] - 公司战略是以自有资源和技术优势为依托，以市场为导向，优化产品结构，研发高端锗系列产品，扩大产业规模，提升竞争力，打造领先生产商和供应商，同时加大对化合物半导体材料支持，培育新盈利增长点 [2][6] - 未来重点加强深加工产品生产销售，通过高附加值产品放量提升竞争力和业绩 [3] 行业与市场 - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品销量全国第一，是国内最大的锗系列产品生产商和供应商 [4] - 公司所处行业上游为锗矿开采，下游涉及红外光学、太阳能电池、光纤通讯等多个领域，矿山开采的矿石及粗加工产品仅作内部原料 [3][4] - 锗在多个领域有广泛应用，是重要战略资源，全球对锗需求不断增加，但短期内市场需求可能波动 [5] - 公司今年市场开拓重点是加大红外系列等下游产品营销力度，以客户需求为导向推进产品销量，加大特定用户市场开拓，参与军工市场竞争 [3][4] 生产与安全 - 公司生产主要原材料为锗原料级，由自有矿山供应及外购补充，辅助材料和部分子公司所需原料由外部采购 [4] - 公司制订严格安全生产制度，重视员工培训，设立管理部门，保障开支，健全监督机制，推进企业安全文化建设 [5][6]

市场与价格 - 近期锗价小幅回升但仍处低位，将逐步修复，受供需变化影响会波动 [1] - 一季度营业收入同比下降32.3%，贸易收入同比减少4295.92万元，部分主要产品销售数量下降致营收减少1072.53万元，部分产品价格上升使营收增加136.36万元 [2] 项目进展 - “太阳能电池用锗晶片建设项目”机器设备已安装完毕，预计按计划完成建设，满产满销与预计收益无大偏差 [2] - “磷化铟单晶片建设项目”部分设备在采购中，预计按计划完成建设，满产满销与预计收益无大偏差 [3] 产品相关 - 太阳能电池用锗衬底片位错越低，光电转换效率、电池使用寿命和附加值越高 [3] - 公司不生产垂直腔面发射激光器，控股子公司产品用于生产该激光器及激光雷达相关部件 [4] - 公司2020年度生产磷化铟晶片4.47万片，项目扩产中，客户信息保密 [4] - 2021年度计划生产砷化镓晶片17.67万片、磷化铟晶片5.25万片 [5] - 公司砷化镓晶片产能80万片/年，产品需客户认证后销售 [6] - 光伏级锗产品用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器领域 [7] 公司战略与规划 - 总体战略是以资源和技术优势为依托，优化产品结构，研发高端锗产品，扩大产业规模，加大对化合物半导体材料支持 [4] - 加大化合物半导体材料产业支持，培育新盈利增长点，分散经营风险，加强人才队伍建设 [7] 其他问题 - 控股股东将股票转入信用账户是为融资，未开展借券业务，融资用于自身投资 [3][7] - 汇率上升对部分出口产品造成汇兑损失，公司开拓国内客户，锁定汇率对冲风险 [5] - 公司相关产品良品率逐步提高 [6] - 哈勃投资助力鑫耀公司提升产品质量和开拓市场 [6] - 公司产品向所有下游客户申请认证，客户中有韩国及台湾地区客户 [8] - 公司不分红是为长期发展，维护股东长期利益 [9] - 子公司与多家下游客户保持合作 [9] - 碳化硅产品暂无量产计划 [9] - 公司未引进战略投资者 [9] - 提高传统锗系列产品利润率计划见年度报告“未来发展展望”部分 [9] - 磷化铟晶片销量增加是多个客户订单增加所致 [10] - 探测用高纯锗研制开发技术正在研发中 [10] - 如有增持、回购或员工持股计划会及时披露 [10]

锗行业与公司锗产品情况 - 近期锗价小幅回升但仍处低位，行业供需集中，锗价将逐步修复且受供需变化影响而波动 [3] - 锗主要运用于光纤通讯、红外光学、光伏、催化剂等领域 [3] - 全球已探明锗金属保有储量为8600吨 [3] - 公司区熔锗锭产能为47.6吨/年，近年使用自有锗资源生产产品约20吨 [3] - 公司光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，用于生产太阳能锗电池，具有光电转换效率高、性能稳定特点，多用于空间飞行器领域 [3] 公司生产计划与产品结构调整 - 2021年公司重点任务是升级产品结构，提高高附加值产品销售，减少毛坯销售，推动盈利能力增强 [4] 化合物半导体材料情况 - 砷化镓主要用于垂直腔面发射激光器、大功率激光器生产等领域，磷化铟用于生产光通信用激光器和探测器 [4] - 公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司具备砷化镓晶片产能80万片/年（2 - 4英寸），磷化铟晶片产能10万片/年（2 - 4英寸） [4] - “磷化铟单晶片建设项目”建设周期24个月，部分设备采购中未到厂，预计按计划完成建设，投产将公开披露 [4] - 砷化镓价格因尺寸、用途差异大，化合物半导体材料产品营收及毛利率见公司定期报告 [4] - 公司生产化合物半导体材料所需镓、铟、砷、磷等原材料均为外购 [4] 公司未来发展方向 - 未来公司在做好原有锗产品同时，加大非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，推动产业向深加工转型、升级 [5] 公司业务合作与认证情况 - 公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司与下游多家客户合作，对所有下游客户积极申请相关认证 [5] - 哈勃投资入股鑫耀，利于产品质量提升和市场开拓，鑫耀向其关联方提供产品，对方提供技术及产品验证反馈 [5] 公司资质与研发实力 - 公司子公司昆明云锗高新技术有限公司通过多项军工认证并取得相关证书 [5][6] - 公司在锗矿开采等技术领域有领先技术和强大研发能力，2020年通过国家高新技术企业重新认定，2016年技术中心被认定为国家级企业技术中心，2017年获实验室认可证书，与多所大学和科研院所合作 [6] 公司融资计划 - 公司作为上市公司将积极考虑利用上市平台争取资本市场支持，有具体计划会公开披露 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] - 2021 年 9 月 28 日，太平洋证券等多家公司人员到昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地进行特定对象调研和现场参观，公司副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌接待 [2] 产品运用领域 - 产品主要运用于光纤通讯、太阳能电池、红外光电、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器及光通讯、微波通讯集成电路芯片等领域 [2] - 光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要用于生产太阳能锗电池等，多用于空间飞行器等领域 [3] - 砷化镓主要用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等领域；磷化铟主要用于生产光通信用激光器和探测器 [3] 产能情况 - 公司及子公司太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能为 10 万片/年（2 - 4 英寸） [3] 市场前景 - 因全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，且国内卫星用电池国产化替代，公司未来光伏级锗产品销量有望持续增长 [3] - 航空航天测控、精确制导、安防、防疫监控等领域发展升级，带动红外光电市场需求，公司红外级锗产品正向下游延伸，减少初级产品销售，推进高附加值产品生产及销售 [3] 项目进展 - “磷化铟单晶片建设项目”预计建设周期 24 个月，设备已就位，项目正常推进，预计年内完成建设 [3] 非锗半导体业务情况 - 公司涉及半导体材料领域早，技术积累丰富，能满足下游客户要求，生产中不断研发提升工艺水平，产品投产后生产逐步放量，销量逐步增加 [4] - 客户主要为下游外延片生产厂商等 [4] - 2021 年上半年，非锗半导体产品营收占公司总营收的 12.37% [4] 公司发展方向与相关情况 - 未来公司将做好原有锗产品，加大现有非锗半导体材料研发、市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进产业向深加工方向转型、升级 [4] - 公司有三家子公司入选专精特新“小巨人”企业，分别为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司 [4] - 若有将下属专精特新“小巨人”企业分拆上市计划，公司将按规定及时公开披露 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002428，证券简称为云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [1][2] - 2022 年 2 月 24 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地进行特定对象调研，参与单位包括国泰君安证券、上海泊通投资等多家公司，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [2] 产品种类及应用领域 - 材料级锗产品有区熔锗锭、二氧化锗；光伏级锗产品为太阳能锗晶片；红外级锗产品有红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪；光纤级锗产品是光纤用四氯化锗；非锗半导体材料级产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2] - 产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域 [2] 政策及资源相关 - 公司及子公司行业不属于高耗能、高污染行业，未受双控限电政策影响 [3] - 公司现有矿山除锗资源外未开采其他资源 [3] 光伏产品情况 - 光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域，具有光电转换效率高、性能稳定等优势 [3] - 因全球卫星组网需求增长和国内卫星用电池国产化替代，公司未来光伏级锗产品销量有望持续增长，国内能生产空间太阳能电池的厂商均为公司客户 [3] 红外级锗产品业务 - 航空航天测控、精确制导、安防、防疫监控等领域发展带动红外光电市场需求，公司红外级锗产品正向下游延伸，减少初级产品销售，推进高附加值产品生产及销售 [3] 非锗半导体材料情况 - 砷化镓晶片用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器生产；磷化铟晶片用于生产光通信用激光器和探测器 [3] - 4 英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目（三期）完成设备安装并开始试机，前期建成生产线保持生产出货，新建生产线短期内不影响客户订单 [3] - 控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司完成部分半绝缘产品生产线改造并向客户供货试用 [4] - 除公开披露项目实施计划外，暂无其他扩产计划，首要目标是释放现有生产线产能 [4] - 非锗半导体产品客户主要为下游外延片生产厂商等 [4] 公司发展方向 - 做好原有锗产品，加大现有非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进公司产业向深加工方向转型、升级 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] - 2022 年 5 月 19 日参加云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会，采取网络远程方式 [2] - 接待人员包括董事、副总经理、财务总监张杰，副总经理、董事会秘书金洪国，证券事务代表张鑫昌 [2] 产品相关 价格与市场 - 2020 年国内外 5G 建设提速使光纤市场活跃，2021 年全球光纤市场回暖，下半年采购订单增速明显，呈现量价齐升态势 [2] 业绩增长点 - 公司产业结构重心转向下游深加工领域，材料级锗产品销售收入占比降低，下游锗产品和化合物半导体材料的市场拓展、产能释放及销售比重提高是业绩增长重要因素 [3] 毛利率与营收 - 产品毛利率情况参阅公司各定期报告“管理层讨论与分析 - 收入与成本”部分 [3] - 各产品收入和成本等情况已在定期报告披露，近年来深加工产品销售收入总体呈上升态势 [5] 产能与产量计划 - 2022 年计划生产材料级锗产品 42.10 吨（含内部代加工），红外级锗产品 4.60 吨（金属量），红外镜头、整机 6197 具（套），光伏级锗产品 28.28 万片（4 - 6 英寸），光纤级锗产品 35 吨，砷化镓晶片（高品质低位错、半绝缘）5.69 万片（2 - 6 英寸），磷化铟晶片 6.67 万片（2 - 4 英寸） [9] - 公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为 47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2 - 4 英寸） [8][9] 产品应用与市场占比 - 光伏级锗产品太阳能电池用锗单晶片主要用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域 [5] - 相关产品在光伏及 5G 领域市场占比无权威统计公开数据 [7] 产品认证与客户 - 化合物半导体材料产品需经客户严格认证方可销售，认证周期数月至一年甚至更长，客户名称不便回复 [7] - 目前客户未反馈公司磷化铟晶片下游产品具体运用场景，如有要求公司会及时开展相关认证 [6] 股权与合作 股权转让 - 2019 年 6 月公司以 35.12 万元向黄兴检先生购买云南拜特科技有限公司标的股权，交易作价以拜特科技截至 2021 年 12 月 31 日审计的归属于母公司所有者权益为基础，参考原交易价格协商确定 [3] - 因拜特科技近年来未实质性开展业务，公司董事会审议通过转让云锗智能持有的拜特科技 90%股权，以聚焦主业、降低成本、优化资产结构 [4] 与华为合作 - 哈勃投资向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资 3000 万元，持有 23.91%股权，目的是加强与下游厂商沟通协作，利于产品质量提升和市场开拓 [6] 公司地位与发展 行业地位 - 在锗矿开采、锗提取与高端锗材料加工等技术领域有领先技术和强大研发能力，2020 年通过国家高新技术企业重新认定，2015 年技术中心被认定为国家级企业技术中心，2017 年通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可 [4] - 先后承担国家 863 计划等 20 余项项目，主持制（修）定国家及行业标准 55 项，获得授权专利 135 件（其中发明专利 42 件），获多项省部级以上科技奖励和云南省标准化创新贡献奖，商标获相关称号及荣誉 [4] 发展措施 - 通过内部控制制度建设和完善，加强内部资源整合和管理水平提升，同时加强市场开拓、技术研发等工作，促进综合竞争力提升 [5] - 2022 年认真组织生产管理、加大技术创新和研发力度、做好市场开拓和原料采购管理、加强质量管理体系建设、细化生产成本管理等 [5] 转型与市值管理 - 重点推动深加工产品市场开拓，提高其收入占比促进产业升级，增强综合竞争力和盈利能力 [8] - 按规定做好生产经营管理和投资者关系管理工作 [8] 其他问题 客户依赖 - 近年来客户集中度逐步下降，但仍相对较高，存在一定客户集中风险，主要客户需求或付款能力降低可能对公司生产经营产生不利影响 [3] 股东人数 - 截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东总人数（户数）约为 59000 人（户） [6] 锗矿开采 - 新的矿区作业面已完成工程建设，正积极推进相关工作，配合主管部门完成审批流程 [7] 引进资本与股价应对 - 有利于提升生产经营管理能力和促进公司发展的事项，公司都会积极考虑 [7] - 做好生产经营管理和投资者关系管理工作应对股价低迷问题 [7] 项目进展 - 碳化硅项目尚在研究阶段，如有产业化事项会及时公开披露 [8] - 注销两家子公司，已完成清算组备案，正在进行债权人公告 [9] 盈利预测 - 公司会按规定在定期报告中披露业绩相关情况 [9] 经营改善情况 - 光伏级锗产品因交付推迟一季度销售收入低，目前随着交付恢复收入逐步恢复 [10]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002428，证券简称为云南锗业 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有华安证券、四川汇源医疗、华泰证券云南分公司等，时间为2022年7月1日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [2] 分组2：锗金属及公司产品应用领域 - 锗金属在半导体、航空航天测控等多个领域有广泛应用 [2] - 公司材料级锗产品有区熔锗锭、二氧化锗；深加工产品中光伏级为太阳能锗晶片，红外级有红外级锗单晶等，光纤级为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级为砷化镓晶片、磷化铟晶片，产品主要应用于红外光电等领域 [2] - 公司生产的有机锗可用于食品、药品和保健品生产领域 [2] 分组3：公司项目及市场情况 - “磷化铟单晶片建设项目”于2022年4月正式投产，2022年度计划生产磷化铟晶片6.67万片（2 - 4英寸），折合4英寸计算较上年实际产量增加36% [3] - 2020年国内外5G建设提速使光纤市场开始活跃，2021年全球光纤市场逐渐回暖，下半年采购订单增速明显，呈现量价齐升态势 [3] 分组4：公司客户及发展规划 - 公司红外级锗产品下游客户主要为红外整机等产品生产企业 [3] - 未来公司将做好锗产品，加大非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进产业转向以深加工为主 [3] 分组5：公司人才及投资计划 - 公司已加大力度引进高端技术和管理人才，加强人才队伍建设，加大与大学和科研院所在人才培养、研发等方面的合作 [3] - 公司欢迎产业投资方参与业务和发展，如有引入战略投资者具体计划会按规定及时披露 [3] - 公司目前暂无股权激励和员工持股计划，如有相关事项将及时公开披露 [3]

锗及公司产品信息 - 锗是稀散、稀有金属，应用于半导体、航空航天测控等多个领域 [2] - 公司材料级锗产品为区熔锗锭、二氧化锗；深加工光伏级锗产品为太阳能锗晶片，红外级锗产品有红外级锗单晶等，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗；非锗半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2][3] - 公司光伏产品太阳能电池用锗单晶片用于生产太阳能锗电池，太阳能锗电池光电转换效率高、性能稳定，多用于空间飞行器领域 [3] 资源分布情况 - 全球已探明锗金属保有储量约8600吨，主要分布在美国、中国、加拿大、俄罗斯等国，中国国内分布在云南、内蒙古等地 [3] 化合物半导体产品情况 - 磷化铟晶片用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于5G通信/数据中心等；砷化镓衬底材料用于射频器件等产品，下游用于手机及电脑等领域 [3] - 化合物半导体材料认证周期数月至一年甚至更长，公司产品已批量生产，取得部分国内客户认证并供货，国外客户也有销售 [3] - 全球砷化镓衬底市场主要生产商有Freiberger、日本住友和北京通美；磷化铟产品主要生产商有日本住友、北京通美、日本JX等 [3][4] - 公司化合物半导体生产所需原料镓、铟、砷、磷等均为对外采购 [4] 公司发展规划 - 未来公司在做好锗产品同时，加大非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，转向以深加工为主 [4] - 盈利增长点在于加大化合物半导体材料、光伏级锗产品市场开拓，增加红外级锗产品镜片、镜头产销，光纤机锗产品产量已达历史最好水平且价格回升 [4] - 目前重点是释放现有深加工生产线产能，产能充分释放后再考虑新增产能，有计划会及时披露 [4] - 公司加大高端技术和管理人才引进，加强与大学和科研院所在人才培养、研发等方面合作 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比降26.96%；年初至报告期末4.12亿元，同比增8.82%[7] - 营业收入增加3343.22万元、增长8.82%，主因主营产品销售收入增加3366.47万元，贸易收入减少23.25万元[12] - 2022年1 - 9月营业收入4.12亿元，较上年同期增长8.82%[25] - 2022年初到报告期末营业总收入4.12亿元，较上期3.79亿元增长8.82%[45] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1931.04万元，同比降425.79%；年初至报告期末 - 703.99万元，同比降145.82%[7] - 营业利润同比降95.37%，主因产品综合毛利率下降、其他收益等减少及投资收益增加[14] - 2022年1 - 9月营业成本较上年同期增加3412.34万元，增长11.00%[25] - 2022年1 - 9月销售费用621.83万元，较上年同期增长30.48%[25] - 2022年1 - 9月其他收益较上年同期下降21.80%[25] - 2022年1 - 9月投资收益94.24万元，主要因转让子公司90%股权取得收益[26] - 公司本期净利润为687,649.51元，上期为25,228,058.80元；归属于母公司股东的净利润本期为 - 7,039,864.53元，上期为15,363,535.81元[48] - 基本每股收益本期为 - 0.011，上期为0.024；稀释每股收益本期为 - 0.011，上期为0.024[51] - 本期信用减值损失为1,179,144.84元，上期为 - 599,666.57元；资产减值损失本期为153,763.53元，上期为2,807,443.39元；资产处置收益本期为138,125.35元，上期为3,667,049.68元[48] - 本期营业利润为402,471.26元，上期为8,687,307.13元；利润总额本期为366,939.76元，上期为8,636,943.36元[48] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1475.51万元，同比降241.29%[7] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低241.29%[32] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计较上年同期增加4267.37%[32] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计较上年同期增长68.22%[32] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计较上年同期下降30.51%[32] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长441.55%[32] - 经营活动现金流入小计本期为555,733,160.35元，上期为631,836,191.62元；经营活动现金流出小计本期为570,488,232.20元，上期为621,393,314.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,755,071.85元，上期为10,442,876.90元[52] - 投资活动现金流入小计本期为742,452.11元，上期为17,000.00元；投资活动现金流出小计本期为86,961,891.10元，上期为51,694,901.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,219,438.99元，上期为 - 51,677,901.74元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为529,986,905.46元，上期为558,651,031.25元；筹资活动现金流出小计本期为367,306,417.16元，上期为528,611,036.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为162,680,488.30元，上期为30,039,994.51元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为331,713.61元，上期为 - 85,348.22元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,037,691.07元，上期为 - 11,280,378.55元；期末现金及现金等价物余额本期为109,532,202.13元，上期为82,839,870.98元[55] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产24.89亿元，较上年度末增5.99%；归属上市公司股东的所有者权益14.63亿元，较上年度末降0.49%[7] - 货币资金期末数较期初数上升57.72%，主因银行流动资金借款增加[18] - 开发支出期末数较期初数增长766.77%，主因多个研发项目支出增加[19] - 合同负债期末数较期初数下降77.83%，主因签订的合同负债金额减少[20] - 2022年9月30日公司资产总计24.89亿元，较年初23.49亿元增长5.98%[38][41][44] - 2022年9月30日货币资金为1.73亿元，较年初1.10亿元增长57.72%[38] - 2022年9月30日存货为4.69亿元，较年初4.38亿元增长7.16%[38] - 2022年9月30日固定资产为10.31亿元，较年初10.38亿元下降0.61%[41] - 2022年9月30日在建工程为1.18亿元，较年初0.90亿元增长31.15%[41] - 2022年9月30日短期借款为4.11亿元，较年初3.40亿元增长20.99%[41] - 2022年9月30日长期借款为1.87亿元，较年初1.37亿元增长37.02%[41] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1885.45万元，主要包括转让子公司股权收益等[8] 股东持股情况 - 浙商证券通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票315.02万股，周德成共计持有公司股票265.06万股[37] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[56]