公司概况 - 公司主要从事锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发[1] - 公司目前材料级锗产品主要为锗锭（金属锗）、二氧化锗[1] - 公司深加工产品主要包括太阳能锗晶片、红外级锗单晶及毛坯（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪、光学系统、光纤用四氯化锗、砷化镓晶片、磷化铟晶片等[1] - 公司产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域[1] 经营情况 - 公司报告期内营业收入为3.48亿元，同比增长23.53%[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-924.44万元，同比下降27.39%[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,310.01万元，同比下降53.02%[13] - 公司报告期末总资产为27.12亿元，较上年度末增长5.15%[13] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.93亿元，较上年度末下降1.60%[13] 生产情况 - 报告期内公司生产材料级锗产品22.80吨、红外级锗产品（毛坯及镜片）折合金属量2.35吨、镜头及整机156具（套）、光伏级锗产品21.83万片、光纤级锗产品9.84吨、化合物半导体材料：砷化镓晶片4.79万片、磷化铟晶片3.39万片[24] - 材料级锗产品产销量较上年同期上升,主要系本期交付上年末待履约的合同及本期市场需求增加;光伏级锗产品产销量较上年同期上升,主要系本期市场需求增加[24] - 红外级锗产品整体产销量较上年同期下降,主要系市场需求阶段性下降;光纤级锗产品产销量较上年同期下降,主要系客户需求阶段性下降[24] - 化合物半导体材料产品产销量较上年同期上升,主要系下游需求回升,国内外市场需求增加[24] 公司优势 - 公司是国内最大的锗系列产品生产商和供应商,拥有完整的一体化锗产业链,在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时,可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分[25,26] - 公司在锗矿开采、锗提取提纯、高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力,先后承担了多项国家及省级科研项目,获得多项省部级以上奖励[28] 财务数据 - 营业收入本期较上年同期相比上升6,631.68万元,主要系材料级锗产品、光伏级锗产品销售增加[30] - 公司营业收入合计为348,134,313.61元，同比增长23.53%[33] - 材料级锗产品营业收入为199,566,341.15元，同比增长69.83%[33] - 化合物半导体材料营业收入为38,741,220.79元，同比增长40.78%[33] - 国内市场营业收入为278,458,361.64元，同比增长33.19%[33] - 营业成本为296,991,212.66元，同比增长27.96%[31] - 研发投入为25,746,323.53元，同比下降61.90%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,100,139.58元，同比下降53.02%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-9,244,439.90元，同比下降27.39%[31] - 少数股东损益为205,046.48元，同比下降89.48%[32] 资产负债情况 - 公司货币资金较上年末增加2.11%，主要系本期收回上年末应收款项及向商业银行贷款增加所致[1] - 公司短期借款较上年末增加5.17%，主要系本期新增商业银行一年内到期的流动资金借款增加所致[1] - 公司长期借款较上年末增加2.26%，主要系本期新增商业银行一年以上到期的借款增加所致[1] 子公司经营情况 - 子公司营业收入合计42,352.73万元，较上年同期上升21.24%[51] - 子公司实现净利润合计-856.63万元，较上年同期下降222.28%[51] 风险因素 - 公司面临价格风险及客户集中风险[53] - 公司面临市场风险，包括下游项目产能释放进度、产品认证周期等[53] - 公司面临产品质量风险，如无法将质量缺陷控制在合理范围内[53] - 公司面临管理风险，如管理模式、技术研发等未能跟上发展步伐[53] - 公司面临安全环保风险，如安全隐患、环保投入增加[54] - 公司面临资源评估风险，如矿产资源品位下降[54] 环境保护 - 公司及子公司严格按照国家环境保护相关法律法规要求，建设项目建设严格执行环保"三同时"，所有建设项目均取得建设项目环境影响评价批复[61] - 公司及子公司均按照《排污许可管理条例》取得了排污许可证或排污登记回执[61] - 公司在生产经营过程中严格遵守相关环境保护法律法规和行业标准[61] - 公司主要污染物排放浓度均符合排放标准[62] - 公司采取多项环保措施,如膏体充填系统、石灰-石膏法脱硫、含锗废渣回收利用等[1,2,3] - 公司定期开展环境应急演练和培训,2024年上半年环境治理和保护投入413.55万元[68,69

股权质押 - 2022年5月24日东兴集团质押1400万股为中科鑫圆1亿授信担保[1] - 2024年8月15日1400万股解除质押，占东兴集团持股34.08%、总股本2.14%[2] 股东持股 - 东兴集团持股41079168股，比例6.29%，质押0股[3] - 临沧飞翔持股89579232股，比例13.72%，质押40050000股[3] - 东兴集团及其一致行动人合计持股130658400股，比例20.01%[3] 风险评估 - 公司控股股东及其一致行动人股票质押无平仓风险，风险可控[3]

会议情况 - 云南临沧鑫圆锗业2024年第二次独立董事专门会议8月2日召开，3名独董全出席[1] 议案通过 - 以3票同意通过公司及实控人为子公司担保、子公司及实控人为公司担保两议案[1][3][4] 担保情况 - 担保为满足流动资金需求，不收费、无需反担保，财务风险可控[2][4] 后续安排 - 两担保议案将提交第八届董事会第十七次会议审议[1][4]

授信情况 - 公司向交通银行申请1000万元综合授信，期限3年[1] - 公司向民生银行申请不超过5000万元综合授信，期限1年[2] - 申请授信的6000万元额度中5000万元为继续授信，1000万元为新增授信[2] 股权结构 - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[4] - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权[7] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本6.29%[7] - 东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权[7] - 临沧飞翔持有公司89579232股股票，占总股本13.72%[7] 抵押情况 - 拟抵押的2幢房屋建筑面积14261.81㎡，7幢房屋建筑面积10003.56㎡，8幢房屋建筑面积2253.70㎡[8] 担保情况 - 担保额度分别为1000万元、不超过5000万元[10] - 关联担保方主要为包文东、吴开惠夫妇等，被担保方涉及多家公司，担保金额1000 - 7000万元不等[13][14][15] - 包文东、吴开惠夫妇等为云南临沧鑫圆锗业在云南红塔银行担保3900万元，担保期2023 - 01 - 11至2026 - 01 - 10[13] - 关联方为公司及子公司提供担保，均未收取任何担保费用[15] - 子公司及实际控制人为公司提供担保不收取费用且无需反担保[18][19] 财务资助 - 2023年6月20日，公司同意东兴集团不超4000万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.55%[16] - 2023年9月21日，公司同意东兴集团不超2500万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.45%[16] - 截至公告日，公司向东兴集团借款余额为0，年初至公告日应支付利息6.05万元[16] 会议决议 - 2024年8月2日，公司独立董事会议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》[17]

授信与融资 - 子公司中科鑫圆、东昌公司向民生银行申请不超3000万元综合授信，期限1年，公司担保[1] - 鑫耀公司、昆明云锗向浦发银行昆明分行分别申请500万元、1000万元综合授信，期限1年，公司担保[2] - 鑫耀公司与长江联合金融租赁开展不超5000万元售后回租融资租赁业务，期限不超36个月，公司及实控人担保[2] - 公司向交通银行云南省分行申请1000万元综合授信，期限3年，实控人担保[4] - 公司向民生银行申请不超5000万元综合授信，期限1年，昆明云锗房产抵押及实控人担保[4]

授信融资 - 子公司中科鑫圆和东昌公司向民生银行申请合计不超3000万元综合授信，期限1年[1] - 子公司鑫耀公司和昆明云锗分别向浦发银行申请500万元、1000万元综合授信，期限1年[2] - 子公司鑫耀公司与长江联合开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超5000万元，期限不超36个月[2] - 本次子公司申请授信、融资额度合计不超9500万元，其中1000万元为继续授信，其余为新增[3] 股权结构 - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权[6] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本的6.29%[6] - 临沧飞翔持有公司89579232股股票，占总股本的13.72%[6] - 公司持有昆明云锗100%股权，持有云南鑫耀半导体材料有限公司64.13%股权，持有云南东昌金属加工有限公司100%股权[16][22][26] - 云南鑫耀半导体材料有限公司股东哈勃科技创业投资有限公司持股23.91%、惠峰持股11.96%[22] 公司数据 - 中科鑫圆注册资本22645.804万元，云南临沧鑫圆锗业持股97.62%，惠峰持股2.38%[9][11] - 昆明云锗2023年净利润2005.04万元，2024年第一季度净利润12.06万元[15] - 云南鑫耀半导体材料有限公司注册资本12547万元，2024年3月31日资产总额37004.47万元、负债总额22018.68万元、净资产14985.79万元，2024年第一季度营业收入1780.88万元、净利润19.29万元[19][21] - 云南东昌金属加工有限公司注册资本2200万元[25] - 2024年3月31日公司资产总额12440.58万元、负债总额7197.61万元、净资产5242.98万元，2024年第一季度营业收入3904.29万元、净利润 - 144.62万元[28] 担保事项 - 拟签署担保合同，担保额度合计不超9500万元，除对鑫耀公司5000万元融资租赁业务担保期限不超36个月外，其余担保期限均为1年[29] - 公司董事会审议批准的担保金额为49220万元，占最近一期经审计净资产的比例为34.76%[37] - 公司实际担保累计金额31202万元，占最近一期经审计净资产的比例为22.03%[37] - 包文东、吴开惠夫妇为多家子公司多笔担保，金额不等[33][34] - 2024年8月2日公司独立董事专门会议第二次会议一致通过担保议案[38] - 2024年8月8日公司第八届监事会第十六次会议审议通过担保议案[40] - 公司为中科鑫圆、东昌公司、鑫耀公司、昆明云锗综合授信提供连带责任保证担保[41] - 公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为鑫耀公司融资租赁业务提供连带责任保证担保[41] 财务资助 - 2023年6月20日，东兴集团向公司提供不超4000万元财务资助，年化利率3.55%，期限不超2年[35] - 2023年9月21日，东兴集团向公司提供不超2500万元财务资助，年化利率3.45%，期限不超2年[35] - 截至公告日，公司向东兴集团借款余额为0，年初至公告日应支付利息6.05万元[35]

授信担保 - 同意中科鑫圆和东昌公司向民生银行申请不超3000万元综合授信，公司担保[2] - 同意鑫耀公司和昆明云锗向浦发银行昆明分行分别申请500万、1000万元综合授信，公司担保[2] - 同意公司向交通银行云南省分行申请1000万元综合授信，实控人担保[3] - 同意公司向民生银行申请不超5000万元综合授信，昆明云锗房产抵押，实控人担保[4] 融资租赁 - 同意鑫耀公司开展不超5000万元售后回租融资租赁业务，公司及实控人担保[3]

业绩总结 - 2024年7月19 - 24日子公司获4笔政府补助共119.61万元[2] - 补助占最近一期归母净利润17.15%[2] - 预计增加2024年度利润总额约119.61万元[5] 其他新策略 - 补助与收益和日常活动相关，冲减财务费用[4]

产品与应用 - 公司主要产品包括区熔锗锭、二氧化锗、太阳能锗晶片、红外级锗单晶、锗镜片、镜头、红外热像仪、光纤用四氯化锗、砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2] - 产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域 [2] - 锗金属用量最多的领域为红外光学，其次是光纤通讯、光伏等领域 [3] 原料与供应链 - 全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取等 [3] - 公司外购原料主要是锗精矿，主要来源是有锗金属伴生的铅锌矿开采后产出 [3] 市场与价格 - 近期锗金属涨价的主要因素是短期市场需求波动和供应紧张 [3] - 锗价主要受需求和供给影响，近期由于短期市场需求波动、供应紧张导致锗金属出现上涨，后市仍需观察市场供给和需求的变动情况 [3] - 国内外金属锗价格均有网站公开报价，实时数据可参考相关网站报价 [3] 光伏产品 - 公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等 [3] - 太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器（如卫星）等领域 [3] - 全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头 [3] 出口与政策 - 在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司已按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可，且部分订单按规定报批后已获得许可并出口 [4] - 公司在符合国家相关政策的前提下正常开展相关业务 [4] 业绩与亏损 - 公司业绩预告上半年为亏损，主要原因系上半年红外级锗产品、光纤级锗产品出货量、毛利率均有所下降 [4] - 具体情况公司会在半年度报告中进行详细分析 [4]

政府补助情况 - 2024年6月30日至7月15日公司及子公司收到7笔补助，合计182.24万元[2] - 补助均与收益和日常活动相关，计入其他收益[4] 补助影响 - 预计增加2024年度利润总额约182.24万元[5] - 对全年损益影响以审计结果为准[5]