会议情况 - 云南临沧鑫圆锗业2024年第二次独立董事专门会议8月2日召开，3名独董全出席[1] 议案通过 - 以3票同意通过公司及实控人为子公司担保、子公司及实控人为公司担保两议案[1][3][4] 担保情况 - 担保为满足流动资金需求，不收费、无需反担保，财务风险可控[2][4] 后续安排 - 两担保议案将提交第八届董事会第十七次会议审议[1][4]

授信情况 - 公司向交通银行申请1000万元综合授信，期限3年[1] - 公司向民生银行申请不超过5000万元综合授信，期限1年[2] - 申请授信的6000万元额度中5000万元为继续授信，1000万元为新增授信[2] 股权结构 - 公司持有昆明云锗100%股权，其注册资本30000万元[4] - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权[7] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本6.29%[7] - 东兴集团持有公司控股股东临沧飞翔100%股权[7] - 临沧飞翔持有公司89579232股股票，占总股本13.72%[7] 抵押情况 - 拟抵押的2幢房屋建筑面积14261.81㎡，7幢房屋建筑面积10003.56㎡，8幢房屋建筑面积2253.70㎡[8] 担保情况 - 担保额度分别为1000万元、不超过5000万元[10] - 关联担保方主要为包文东、吴开惠夫妇等，被担保方涉及多家公司，担保金额1000 - 7000万元不等[13][14][15] - 包文东、吴开惠夫妇等为云南临沧鑫圆锗业在云南红塔银行担保3900万元，担保期2023 - 01 - 11至2026 - 01 - 10[13] - 关联方为公司及子公司提供担保，均未收取任何担保费用[15] - 子公司及实际控制人为公司提供担保不收取费用且无需反担保[18][19] 财务资助 - 2023年6月20日，公司同意东兴集团不超4000万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.55%[16] - 2023年9月21日，公司同意东兴集团不超2500万元财务资助，期限不超2年，年化利率3.45%[16] - 截至公告日，公司向东兴集团借款余额为0，年初至公告日应支付利息6.05万元[16] 会议决议 - 2024年8月2日，公司独立董事会议通过《关于子公司及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》[17]

授信与融资 - 子公司中科鑫圆、东昌公司向民生银行申请不超3000万元综合授信，期限1年，公司担保[1] - 鑫耀公司、昆明云锗向浦发银行昆明分行分别申请500万元、1000万元综合授信，期限1年，公司担保[2] - 鑫耀公司与长江联合金融租赁开展不超5000万元售后回租融资租赁业务，期限不超36个月，公司及实控人担保[2] - 公司向交通银行云南省分行申请1000万元综合授信，期限3年，实控人担保[4] - 公司向民生银行申请不超5000万元综合授信，期限1年，昆明云锗房产抵押及实控人担保[4]

授信融资 - 子公司中科鑫圆和东昌公司向民生银行申请合计不超3000万元综合授信，期限1年[1] - 子公司鑫耀公司和昆明云锗分别向浦发银行申请500万元、1000万元综合授信，期限1年[2] - 子公司鑫耀公司与长江联合开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超5000万元，期限不超36个月[2] - 本次子公司申请授信、融资额度合计不超9500万元，其中1000万元为继续授信，其余为新增[3] 股权结构 - 包文东、吴开惠夫妇分别持有东兴集团69.70%、30.30%的股权[6] - 东兴集团持有公司41079168股股票，占总股本的6.29%[6] - 临沧飞翔持有公司89579232股股票，占总股本的13.72%[6] - 公司持有昆明云锗100%股权，持有云南鑫耀半导体材料有限公司64.13%股权，持有云南东昌金属加工有限公司100%股权[16][22][26] - 云南鑫耀半导体材料有限公司股东哈勃科技创业投资有限公司持股23.91%、惠峰持股11.96%[22] 公司数据 - 中科鑫圆注册资本22645.804万元，云南临沧鑫圆锗业持股97.62%，惠峰持股2.38%[9][11] - 昆明云锗2023年净利润2005.04万元，2024年第一季度净利润12.06万元[15] - 云南鑫耀半导体材料有限公司注册资本12547万元，2024年3月31日资产总额37004.47万元、负债总额22018.68万元、净资产14985.79万元，2024年第一季度营业收入1780.88万元、净利润19.29万元[19][21] - 云南东昌金属加工有限公司注册资本2200万元[25] - 2024年3月31日公司资产总额12440.58万元、负债总额7197.61万元、净资产5242.98万元，2024年第一季度营业收入3904.29万元、净利润 - 144.62万元[28] 担保事项 - 拟签署担保合同，担保额度合计不超9500万元，除对鑫耀公司5000万元融资租赁业务担保期限不超36个月外，其余担保期限均为1年[29] - 公司董事会审议批准的担保金额为49220万元，占最近一期经审计净资产的比例为34.76%[37] - 公司实际担保累计金额31202万元，占最近一期经审计净资产的比例为22.03%[37] - 包文东、吴开惠夫妇为多家子公司多笔担保，金额不等[33][34] - 2024年8月2日公司独立董事专门会议第二次会议一致通过担保议案[38] - 2024年8月8日公司第八届监事会第十六次会议审议通过担保议案[40] - 公司为中科鑫圆、东昌公司、鑫耀公司、昆明云锗综合授信提供连带责任保证担保[41] - 公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为鑫耀公司融资租赁业务提供连带责任保证担保[41] 财务资助 - 2023年6月20日，东兴集团向公司提供不超4000万元财务资助，年化利率3.55%，期限不超2年[35] - 2023年9月21日，东兴集团向公司提供不超2500万元财务资助，年化利率3.45%，期限不超2年[35] - 截至公告日，公司向东兴集团借款余额为0，年初至公告日应支付利息6.05万元[35]

授信担保 - 同意中科鑫圆和东昌公司向民生银行申请不超3000万元综合授信，公司担保[2] - 同意鑫耀公司和昆明云锗向浦发银行昆明分行分别申请500万、1000万元综合授信，公司担保[2] - 同意公司向交通银行云南省分行申请1000万元综合授信，实控人担保[3] - 同意公司向民生银行申请不超5000万元综合授信，昆明云锗房产抵押，实控人担保[4] 融资租赁 - 同意鑫耀公司开展不超5000万元售后回租融资租赁业务，公司及实控人担保[3]

业绩总结 - 2024年7月19 - 24日子公司获4笔政府补助共119.61万元[2] - 补助占最近一期归母净利润17.15%[2] - 预计增加2024年度利润总额约119.61万元[5] 其他新策略 - 补助与收益和日常活动相关，冲减财务费用[4]

产品与应用 - 公司主要产品包括区熔锗锭、二氧化锗、太阳能锗晶片、红外级锗单晶、锗镜片、镜头、红外热像仪、光纤用四氯化锗、砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2] - 产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域 [2] - 锗金属用量最多的领域为红外光学，其次是光纤通讯、光伏等领域 [3] 原料与供应链 - 全球原生锗主要来自锌冶炼的副产品、独立锗矿床、含锗褐煤提取等 [3] - 公司外购原料主要是锗精矿，主要来源是有锗金属伴生的铅锌矿开采后产出 [3] 市场与价格 - 近期锗金属涨价的主要因素是短期市场需求波动和供应紧张 [3] - 锗价主要受需求和供给影响，近期由于短期市场需求波动、供应紧张导致锗金属出现上涨，后市仍需观察市场供给和需求的变动情况 [3] - 国内外金属锗价格均有网站公开报价，实时数据可参考相关网站报价 [3] 光伏产品 - 公司的光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等 [3] - 太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点，多用于空间飞行器（如卫星）等领域 [3] - 全球卫星特别是低轨通讯用商业卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，太阳能锗衬底的用量表现出较好的增长势头 [3] 出口与政策 - 在涉及出口管制公告相关类别的产品时，公司已按照国家法律法规及相关规定申请办理相关出口许可，且部分订单按规定报批后已获得许可并出口 [4] - 公司在符合国家相关政策的前提下正常开展相关业务 [4] 业绩与亏损 - 公司业绩预告上半年为亏损，主要原因系上半年红外级锗产品、光纤级锗产品出货量、毛利率均有所下降 [4] - 具体情况公司会在半年度报告中进行详细分析 [4]

政府补助情况 - 2024年6月30日至7月15日公司及子公司收到7笔补助，合计182.24万元[2] - 补助均与收益和日常活动相关，计入其他收益[4] 补助影响 - 预计增加2024年度利润总额约182.24万元[5] - 对全年损益影响以审计结果为准[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损750万元 - 1100万元，上年同期亏损725.66万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元 - 1900万元，上年同期亏损1990.18万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.011元/股 - 0.017元/股，上年同期亏损0.011元/股[3] 营业收入情况 - 报告期营业收入同比上升，材料级、光伏级、化合物半导体产品同比上升，红外级、光纤级锗产品同比下降[5] 费用及损失情况 - 管理、研发、财务费用同比上升，信用减值损失同比增加[5] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为750万元至800万元[5]

业绩总结 - 2024年6月26 - 27日公司及子公司收6笔政府补助，合计304.28万元[2] - 与收益相关补助154.28万元，占净利润22.12%[2] - 与资产相关补助150万元，占净资产0.11%[2] - 补助预计增2024年利润总额约154.28万元[6]