会议决策 - 2024年独立董事专门会议第三次会议9月12日通讯召开，3名董事全出席[1] - 会议3票同意通过关联交易议案，将提交董事会审议[1] 担保事项 - 实际控制人夫妇为公司及子公司提供免费担保，无需反担保[2]

会议决策 - 公司第八届监事会第十八次会议于2024年9月19日召开，通过相关担保议案[1] 授信融资 - 向兴业银行昆明分行申请10000万元授信额度，敞口5000万元，期限一年[2] - 向中国光大银行昆明分行申请2000万元综合授信额度，敞口1000万元，期限一年[2] - 实际控制人夫妇为子公司5000万元融资租赁业务提供担保，期限36个月[3] 担保措施 - 公司抵押土地使用权及房产，实控人夫妇为5000万元敞口额度担保[2] - 实控人夫妇为2000万元综合授信额度提供担保[2]

综合授信 - 子公司申请1.1亿元综合授信，单笔期限不超18个月，股东质押1500万股担保[1] - 向中信银行申请7000万元综合授信，单笔期限不超18个月，股东质押1200万股担保[2] 股票质押 - 东兴集团质押1400万股给中信银行，累计质押占其所持34.08%，占总股本2.14%[4] - 临沧飞翔累计质押4005万股，占其所持44.71%，占总股本6.13%[4] - 两者合计累计质押5405万股，占其所持41.37%，占总股本8.28%[4] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人股票质押无平仓风险，对公司无影响[5] - 股票质押为支持经营，有风险将提前还款应对[5]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [1][2] - 2024 年 8 月 29 日，德邦证券、财通证券资管、东方财富证券人员到昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地调研，公司副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌接待 [2] 产品情况 产品种类 - 材料级锗产品有区熔锗锭、二氧化锗；光伏级锗产品为太阳能锗晶片；红外级锗产品有红外级锗单晶、锗镜片、镜头、红外热像仪；光纤级锗产品是光纤用四氯化锗；非锗半导体材料级产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2] 产品应用领域 - 产品主要用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器、高功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域 [2] - 光伏产品太阳能电池用锗单晶片用于生产太阳能锗电池，太阳能锗电池多用于空间飞行器（如卫星）等领域 [3] - 化合物半导体材料产品中，磷化铟晶片用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于 5G 通信/数据中心、可穿戴设备等；砷化镓晶片用于射频器件产品、激光器件、传感器、高亮度发光二极管器件产品，下游用于手机及电脑、通信基站、无人驾驶、新一代显示、工业激光、面容识别等领域 [3] - 有机锗用于食品、药品和保健品领域，日、韩、美等国家应用较成熟 [3] 市场情况 锗金属价格 - 近期锗金属上涨因短期市场供需变化，锗行业供需相对集中，短期内供需关系易变 [2] - 后市锗价走势需观察市场供给和需求实际变动情况 [3] 下游需求 - 目前锗金属用量最多的领域为红外光电领域，其次是光纤通讯，再次是光伏领域 [3] - 2024 年上半年光伏级锗产品需求增长，红外级锗产品、光纤级锗产品需求阶段性下降 [3] 营收情况 - 上半年红外级锗产品营收下滑因红外领域市场需求阶段性下降 [3] 出口情况 - 2024 年上半年公司出口业务占营业收入比重约 20%，较上年同期下降 4.22 个百分点，近年来出口占比逐年下降 [4] 其他情况 - 每颗空间飞行器的太阳能电池用锗单晶片用量因设计、体积等因素差异大，尚无权威机构发布相关市场规模评估 [3] - 公司正努力推动锗锭价格向下游合理传导，若不能顺利传导可能影响市场需求 [3] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动中未使用演示文稿、提供文档等附件 [4]

资产情况 - 2024年6月30日公司资产总计27.12亿元，较期初增长5.15%[3][4][5] - 2024年6月30日流动资产合计10.83亿元，较期初增长18.67%[3] - 2024年6月30日非流动资产合计16.29亿元，较期初下降2.25%[4] - 2024年6月30日母公司资产总计20.34亿元，较期初增长3.39%[7][8] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.60亿元，较期初增长13.31%[7][8] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计14.75亿元，较期初下降0.52%[8] 负债情况 - 2024年6月30日负债合计12.35亿元，较期初增长14.46%[4][5] - 2024年6月30日流动负债合计7.08亿元，较期初下降1.92%[4] - 2024年6月30日非流动负债合计5.26亿元，较期初增长47.29%[4][5] - 2024年流动负债合计同比增长4.60%[9] - 2024年非流动负债合计同比增长62.69%[9] - 2024年负债合计同比增长15.30%[9] 所有者权益情况 - 2024年6月30日所有者权益合计14.77亿元，较期初下降1.49%[5] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为14.16亿元，所有者权益合计为14.99亿元[23] - 2024年本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 2264.02万元，所有者权益合计变动金额为 - 2225.46万元[23] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13.93亿元，所有者权益合计为14.77亿元[24] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为14.08亿元，所有者权益合计为14.89亿元[27] - 2023年本期归属于母公司所有者权益小计变动金额为 - 679.41万元，所有者权益合计变动金额为 - 453.25万元[27] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额减少12728017.20元[30] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1434808321.54元，2023年半年度期末为1472125025.84元[31][34] 经营业绩情况 - 2024年半年度营业总收入为3.4813431361亿元，同比增长23.53%[10] - 2024年半年度营业总成本为3.8021048418亿元，同比增长24.08%[10] - 2024年半年度净利润为 - 903.939342万元，亏损扩大[11] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为 - 924.44399万元，亏损增加[12] - 2024年半年度基本每股收益为 - 0.014元[12] - 2024年半年度母公司营业收入为3.2426992193亿元，同比增长63.24%[14] - 2024年半年度母公司净利润为33.43828万元，扭亏为盈[15] - 2024年半年度综合收益总额为334,382.80元[16] 现金流情况 - 2024年半年度合并经营活动现金流入小计381,149,743.20元[17] - 2024年半年度合并经营活动现金流出小计464,249,882.78元[17] - 2024年半年度合并经营活动产生的现金流量净额 - 83,100,139.58元[17] - 2024年半年度合并投资活动现金流入小计2,538,800.00元[17] - 2024年半年度合并投资活动现金流出小计10,240,000.00元[18] - 2024年半年度合并筹资活动现金流入小计473,473,896.36元[18] - 2024年半年度合并筹资活动现金流出小计365,788,284.55元[18] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 49,993,184.63元[19] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额1,652,066.84元[21] 专项储备情况 - 2024年专项储备本期提取445.16万元，本期使用460.45万元，变动后减少15.28万元[24] - 2024年半年度专项储备本期提取3301923.01元，本期使用2839413.61元[28] - 2024年半年度专项储备本期提取1835392.38元，本期使用1835392.38元[31] - 2023年半年度专项储备本期提取1277470.32元，本期使用1277470.32元[34]

会议信息 - 公司第八届监事会第十七次会议8月15日发通知，8月26日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 会议以3票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] 报告情况 - 《2024年半年度报告摘要》8月28日登报刊及巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告》8月28日登巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议通知8月15日发出，8月26日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告相关 - 会议全票通过《2024年半年度报告及其摘要》[1] - 《2024年半年度报告摘要》同日刊登于报刊及巨潮资讯网[1] - 《2024年半年度报告》刊登于巨潮资讯网[1]

业绩总结 - 2024年初子公司往来资金余额总计8881.07万元[4] - 1 - 6月子公司往来累计发生金额总计15407.50万元[4] - 1 - 6月子公司往来资金利息总计101.62万元[4] - 1 - 6月子公司偿还累计发生金额总计17121.44万元[4] - 6月子公司末往来资金余额总计7268.75万元[4]

公司概况 - 公司主要从事锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发[1] - 公司目前材料级锗产品主要为锗锭（金属锗）、二氧化锗[1] - 公司深加工产品主要包括太阳能锗晶片、红外级锗单晶及毛坯（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪、光学系统、光纤用四氯化锗、砷化镓晶片、磷化铟晶片等[1] - 公司产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域[1] 经营情况 - 公司报告期内营业收入为3.48亿元，同比增长23.53%[13] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-924.44万元，同比下降27.39%[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-8,310.01万元，同比下降53.02%[13] - 公司报告期末总资产为27.12亿元，较上年度末增长5.15%[13] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.93亿元，较上年度末下降1.60%[13] 生产情况 - 报告期内公司生产材料级锗产品22.80吨、红外级锗产品（毛坯及镜片）折合金属量2.35吨、镜头及整机156具（套）、光伏级锗产品21.83万片、光纤级锗产品9.84吨、化合物半导体材料：砷化镓晶片4.79万片、磷化铟晶片3.39万片[24] - 材料级锗产品产销量较上年同期上升,主要系本期交付上年末待履约的合同及本期市场需求增加;光伏级锗产品产销量较上年同期上升,主要系本期市场需求增加[24] - 红外级锗产品整体产销量较上年同期下降,主要系市场需求阶段性下降;光纤级锗产品产销量较上年同期下降,主要系客户需求阶段性下降[24] - 化合物半导体材料产品产销量较上年同期上升,主要系下游需求回升,国内外市场需求增加[24] 公司优势 - 公司是国内最大的锗系列产品生产商和供应商,拥有完整的一体化锗产业链,在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时,可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分[25,26] - 公司在锗矿开采、锗提取提纯、高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术优势和强大的研发能力,先后承担了多项国家及省级科研项目,获得多项省部级以上奖励[28] 财务数据 - 营业收入本期较上年同期相比上升6,631.68万元,主要系材料级锗产品、光伏级锗产品销售增加[30] - 公司营业收入合计为348,134,313.61元，同比增长23.53%[33] - 材料级锗产品营业收入为199,566,341.15元，同比增长69.83%[33] - 化合物半导体材料营业收入为38,741,220.79元，同比增长40.78%[33] - 国内市场营业收入为278,458,361.64元，同比增长33.19%[33] - 营业成本为296,991,212.66元，同比增长27.96%[31] - 研发投入为25,746,323.53元，同比下降61.90%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,100,139.58元，同比下降53.02%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-9,244,439.90元，同比下降27.39%[31] - 少数股东损益为205,046.48元，同比下降89.48%[32] 资产负债情况 - 公司货币资金较上年末增加2.11%，主要系本期收回上年末应收款项及向商业银行贷款增加所致[1] - 公司短期借款较上年末增加5.17%，主要系本期新增商业银行一年内到期的流动资金借款增加所致[1] - 公司长期借款较上年末增加2.26%，主要系本期新增商业银行一年以上到期的借款增加所致[1] 子公司经营情况 - 子公司营业收入合计42,352.73万元，较上年同期上升21.24%[51] - 子公司实现净利润合计-856.63万元，较上年同期下降222.28%[51] 风险因素 - 公司面临价格风险及客户集中风险[53] - 公司面临市场风险，包括下游项目产能释放进度、产品认证周期等[53] - 公司面临产品质量风险，如无法将质量缺陷控制在合理范围内[53] - 公司面临管理风险，如管理模式、技术研发等未能跟上发展步伐[53] - 公司面临安全环保风险，如安全隐患、环保投入增加[54] - 公司面临资源评估风险，如矿产资源品位下降[54] 环境保护 - 公司及子公司严格按照国家环境保护相关法律法规要求，建设项目建设严格执行环保"三同时"，所有建设项目均取得建设项目环境影响评价批复[61] - 公司及子公司均按照《排污许可管理条例》取得了排污许可证或排污登记回执[61] - 公司在生产经营过程中严格遵守相关环境保护法律法规和行业标准[61] - 公司主要污染物排放浓度均符合排放标准[62] - 公司采取多项环保措施,如膏体充填系统、石灰-石膏法脱硫、含锗废渣回收利用等[1,2,3] - 公司定期开展环境应急演练和培训,2024年上半年环境治理和保护投入413.55万元[68,69

股权质押 - 2022年5月24日东兴集团质押1400万股为中科鑫圆1亿授信担保[1] - 2024年8月15日1400万股解除质押，占东兴集团持股34.08%、总股本2.14%[2] 股东持股 - 东兴集团持股41079168股，比例6.29%，质押0股[3] - 临沧飞翔持股89579232股，比例13.72%，质押40050000股[3] - 东兴集团及其一致行动人合计持股130658400股，比例20.01%[3] 风险评估 - 公司控股股东及其一致行动人股票质押无平仓风险，风险可控[3]