财务分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] - 公司注册资本发生变更，详见2022年3月30日相关公告[21] - 公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股[145] - 有限售条件股份从115,284,977股减至95,391,227股，比例从20.37%降至16.08%[154] - 无限售条件股份从450,664,327股增至497,773,942股，比例从79.63%增至83.92%[154] - 股份总数从565,949,304股增至593,165,169股[154] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.60亿元，较上年同期增长3.01%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，较上年同期增长32.42%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8028.29万元，较上年同期增长1.79%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.22亿元，较上年同期减少820.38%[21] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长12.50%[21] - 本报告期稀释每股收益0.18元/股，较上年同期增长28.57%[21] - 本报告期末总资产91.45亿元，较上年度末增长27.07%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.17亿元，较上年度末增长11.02%[21] - 公司2022年上半年营业收入20.60亿元，同比增长3.01%，营业成本18.06亿元，同比增长0.60%[50] - 公司2022年上半年销售费用1454.54万元，同比增长7.42%；管理费用3188.97万元，同比增长76.68%；财务费用4129.41万元，同比增长54.53%[50] - 公司2022年上半年所得税费用1065.92万元，同比下降24.35%；研发投入5208.99万元，同比增长14.60%[50] - 公司2022年上半年经营活动现金流量净额 -1.22亿元，同比下降820.38%；投资活动现金流量净额 -11.01亿元，同比下降51.69%；筹资活动现金流量净额12.94亿元，同比增长89.62%[50] - 本报告期末货币资金12.72亿元，占总资产比例13.90%，上年末为8.66亿元，占比12.04%，比重增加1.86%[56] - 本报告期末应收账款4.07亿元，占总资产比例4.45%，上年末为4.90亿元，占比6.81%，比重减少2.36%[56] - 本报告期末存货12.17亿元，占总资产比例13.30%，上年末为7.27亿元，占比10.11%，比重增加3.19%[56] - 本报告期末固定资产25.88亿元，占总资产比例28.30%，上年末为25.14亿元，占比34.93%，比重减少6.63%[56] - 本报告期末在建工程24.69亿元，占总资产比例27.00%，上年末为15.21亿元，占比21.14%，比重增加5.86%[57] - 本报告期交易性金融资产（不含衍生金融资产）购买金额2.50亿元，出售金额2.50亿元，期末数为0[59] - 报告期投资额14.40亿元，上年同期投资额6.48亿元，变动幅度为122.25%[62] - 2022年6月30日货币资金12.7160106368亿元，较2022年1月1日的8.6628917938亿元增加 [180] - 2022年6月30日应收账款4.0686361275亿元，较2022年1月1日的4.9025776805亿元减少；存货12.1663384124亿元，较2022年1月1日的7.2749280723亿元增加 [180] - 2022年6月30日流动资产合计31.4878664661亿元，较2022年1月1日的24.8161168861亿元增加；非流动资产合计59.9657915105亿元，较2022年1月1日的47.1568543008亿元增加 [180][181] - 2022年6月30日流动负债合计46.2898185837亿元，较2022年1月1日的32.6579306157亿元增加；非流动负债合计18.0812571830亿元，较2022年1月1日的14.8470231061亿元增加 [181][182] - 2022年6月30日负债合计64.3710757667亿元，较2022年1月1日的47.5049537218亿元增加；所有者权益合计27.0825822099亿元，较2022年1月1日的24.4680174651亿元增加 [182] - 2022年6月30日母公司货币资金5676.387430万元，较2022年1月1日的2363.054173万元增加 [184] - 2022年上半年公司营业总收入20.60亿元，较2021年上半年的20.00亿元增长3.01%[187] - 2022年上半年公司净利润9333.23万元，较2021年上半年的8355.79万元增长11.69%[188] - 2022年上半年公司流动资产合计5860.66万元，较2021年的2660.31万元增长120.30%[185] - 2022年上半年公司非流动资产合计23.82亿元，较2021年的21.73亿元增长9.63%[185] - 2022年上半年公司流动负债合计6.25亿元，较2021年的5.42亿元增长15.24%[186] - 2022年上半年公司非流动负债合计较2021年减少1.39亿元，降幅100%[186] - 2022年上半年公司所有者权益合计18.16亿元，较2021年的15.19亿元增长19.54%[186] - 2022年上半年公司基本每股收益0.18元，较2021年的0.16元增长12.50%[189] - 2022年上半年公司稀释每股收益0.18元，较2021年的0.14元增长28.57%[189] - 2022年上半年母公司营业收入1.13亿元，较2021年的5.10亿元下降77.84%[191] - 2022年上半年利息费用444.89万元，2021年上半年为282.98万元[192] - 2022年上半年投资收益1.9985亿元，2021年上半年为1.2986亿元[192] - 2022年上半年营业利润1.8929亿元，2021年上半年为1.2832亿元[192] - 2022年上半年净利润1.9197亿元，2021年上半年为1.2872亿元[192] - 2022年上半年经营活动现金流入小计19.0347亿元，2021年上半年为16.4176亿元[194] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为 - 1.2196亿元，2021年上半年为 - 0.1325亿元[194] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为 - 11.0139亿元，2021年上半年为 - 7.2608亿元[194][195] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额为12.9416亿元，2021年上半年为6.8251亿元[195] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额7501.32万元，2021年上半年为 - 5679.26万元[195] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1302.99万元，2021年上半年为 - 657.95万元[196] - 投资活动现金流出小计为2.074110885亿元和3.9482451492亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -741.10885万元和 -2.6482206347亿元[197] - 取得借款收到的现金为1.69亿元和1.11亿元，筹资活动现金流入小计为1.69亿元和4.11亿元[197] - 偿还债务支付的现金为1.264085亿元和1亿元，筹资活动现金流出小计为1.741863665亿元和1.5529594712亿元[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -518.63665万元和2.5570405288亿元，现金及现金等价物净增加额为43.24023万元和 -1569.746589万元[197] - 期初现金及现金等价物余额为951.741315万元和3251.676936万元，期末现金及现金等价物余额为994.981545万元和1681.930347万元[197] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为5.65949304亿元，资本公积为3540.060164万元[199] - 本期初归属于母公司所有者权益中股本为5.65949304亿元，资本公积为3540.060164万元[200] - 本期增减变动金额中综合收益总额为1285.760194万元，所有者投入和减少资本为2721.5865万元[200] - 所有者投入的普通股为2721.5865万元，其他权益工具持有者投入资本为3540.060164万元[200] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2965.825845万元[200] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为2286882.77元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为720125.78元[26] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为28301886.90元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为88586.88元[26] - 所得税影响额为2929251.06元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为929847.20元[26] - 非经常性损益合计为27538384.07元[26] 业务板块构成与产品情况 - 公司业务主要涉及精细化工、新材料和新能源三大板块[29] - 公司目前销售的主要精细化工产品有醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇醚类、多元醇类等[30] - 公司化工产品上游为化工原材料行业，下游应用领域广泛，覆盖涂料、油墨等众多领域[32] - 公司新材料产品上游原材料主要为高温煤焦油，宁夏百川新材料“5万吨针状焦项目”投产后下游用于锂电负极材料和超高功率石墨电极等[33] - 公司新能源产品上游主要是锂电池材料行业，产品应用于新能源发电配套储能等多种形态，下游用户包括储能系统集成商等[34] - 公司新材料产品主要是针状焦、负极材料，应用于锂电负极材料和超高功率石墨电极等[36] - 公司新能源产品主要为电芯和储能系统，电芯按客户需要交付，储能系统按需定制开发并标准化基础单元[36] - 磷酸铁锂电池单体容量覆盖100Ah - 350Ah，具有工作电压高、能量密度大等优点[31] - 公司化工产品生产所需主要原材料包括冰醋酸、正丁醇等基础化工产品[32] 业务模式 - 公司采购模式是按生产计划合理预测需求，优化采购结构，制定合理采购计划以降低成本[35] - 公司生产模式是生产管理部门根据销售目标安排生产计划，各部门监控产品质量[35] - 公司销售模式是自营向境内外销售，化工类产品与大客户按月签单，其余按单报价，锁定原材料价格控制风险[35] 行业政策与市场环境 - 国家“十四五”规划纲要提出非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[43] - 《新能源汽车产业发展规划》（2021 - 2035）要求到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，目前需从5%左右上升，年复合增长率达30%以上[44] - 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上[44] - 我国电炉钢生产的粗钢仅占总产量的10%左右，低于全球电炉钢20%占比的平均水平，石墨电极和针状焦产品市场需求预期提升[46] - 到2025年新型储能步入规模化发展阶段，到2030年全面市场化发展，公司锂电材料产业集群项目预期受益[45][46] 研发与资质 - 公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心、南通百川绿色新材料工程技术研究中心等研发平台[39] - 公司负责GB/T 3729、GB/T 12717等多项国家标准及行业标准的修/制订工作[39] - 公司子公司南通百川、海基新能源是江苏省认定的高新技术企业[38] - 海基新能源建有江苏省电化学储能工程技术研究中心，通过CNAS实验室认证[40] - 公司通过ISO 9001:2008质量体系转版认证和ISO 14001:2004环境管理体系认证[40] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2022年上半年化工行业营业收入14.89亿元，占比72.27%，同比下降14.49%；新材料行业营业收入3.94亿元，占比19.14%，同比增长

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入991,486,767.35元，较上年同期调整后增长11.95%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,759,554.13元，较上年同期调整后增长112.66%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,331,986.94元，较上年同期调整后增长27.70%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-43,456,167.73元，较上年同期调整后减少22.06%[3] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期调整后增长83.33%[3] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长18.38%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后增长8.73%[3] - 2022年3月31日货币资金余额1,280,550,133.06元，较2021年12月31日增长47.82%，主要因票据保证金增加[8] - 2022年3月31日在建工程余额2,027,970,040.25元，较2021年12月31日增长33.29%，主要因宁夏项目推进工程投入增加[8] - 2022年3月31日短期借款余额2,199,014,579.23元，较2021年12月31日增长34.05%，主要因宁夏部分项目投产、试生产，原材料采购需求增加[8] - 2022年1 - 3月税金及附加4212419.63元，较2021年同期增长49.14%[9] - 2022年1 - 3月销售费用8379729.47元，较2021年同期增长41.43%[9] - 2022年1 - 3月管理费用16380255.81元，较2021年同期增长104.36%[9] - 2022年1 - 3月净利润59499751.44元，较2021年同期增长93.00%[9] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金811161456.30元，较2021年同期增长37.89%[9] - 2022年1 - 3月购建固定资产等支付的现金777497226.94元，较2021年同期增长101.30%[9] - 2022年1 - 3月吸收投资收到的现金252775000.00元，较2021年同期增长4112.92%[9] - 2022年1 - 3月取得借款收到的现金1326397000.00元，较2021年同期增长70.27%[9] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额964128107.31元，较2021年同期增长142.87%[9] - 期末流动资产合计3,122,339,776.08元，年初为2,481,611,688.61元；非流动资产合计5,381,401,571.00元，年初为4,701,976,282.04元；资产总计8,503,741,347.08元，年初为7,183,587,970.65元[24][25] - 期末流动负债合计4,097,383,034.03元，年初为3,265,793,061.57元；非流动负债合计1,555,597,089.99元，年初为1,484,702,310.61元；负债合计5,652,980,124.02元，年初为4,750,495,372.18元[25][26] - 期末所有者权益合计2,850,761,223.06元，年初为2,433,092,598.47元[26] - 本期营业总收入991,486,767.35元，上期为885,653,178.48元[28] - 本期营业总成本927,152,687.31元，上期为848,455,845.83元[28] - 期末货币资金1,280,550,133.06元，年初为866,289,179.38元[24] - 期末应收账款426,163,179.54元，年初为490,257,768.05元[24] - 期末存货885,844,586.99元，年初为727,492,807.23元[24] - 公司2022年第一季度营业利润为65422961.84元，上年同期为36837397.21元[29] - 公司2022年第一季度净利润为59499751.44元，上年同期为30828092.14元[29] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.11元，上年同期为0.06元[30] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为811161456.30元，上年同期为588270140.41元[32] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为846640326.62元，上年同期为608555662.01元[33] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为890096494.35元，上年同期为644157461.12元[33] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为877497226.94元，上年同期为606231118.25元[34] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1579172000.00元，上年同期为785000000.00元[34] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计为615043892.69元，上年同期为388024712.67元[34] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为44260849.47元，上年同期为 - 124599992.24元[34] 非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助809,772.50元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益28,301,886.90元，非经常性损益合计26,427,567.19元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为118852[11] - 前10大股东中，郑铁江持股比例18.83%，持股数量111,690,000股；惠宁持股比例3.73%，持股数量22,119,924股等[12] - 前10名无限售条件股东中，郑铁江持有无限售条件股份数量为27,922,500股，惠宁为22,119,924股等[12] - 郑铁江与王亚娟为夫妻关系，郑铁江与郑江为兄弟关系，公司未知其他股东间关联及一致行动关系[12] 业务项目进展 - 子公司宁夏百川科技“一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”进入试生产阶段，还有2200吨双三羟甲基丙烷、35000吨甲酸钠等副产品[13] - “年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”于2022年3月7日正式投入生产[18] - 公司“丙烯酸酯项目”已完成竣工验收并正式投入生产[22] 可转债相关情况 - 公司赎回“百川转债”面值总额为4,408,500元，占发行总额的0.85%，赎回完成后“百川转债”于2022年3月10日摘牌[15] - “百川转债”自2022年3月2日起停止交易及转股，3月2日为赎回日[14] - 因“百川转债”转股，公司股本从516,977,142股增加至593,165,169股，并完成工商变更登记[19] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超97,800.00万元，用于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目[20] 子公司相关情况 - 子公司海基新能源注册资本由9.5亿元增加至12.15亿元，引入新股东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙）[16] - 公司对子公司海基新能源所负回购义务承担连带担保责任[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为002455，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为郑铁江，注册地址在江苏省江阴市云亭街道建设路55号，邮编214422 [15] - 董事会秘书为陈慧敏，证券事务代表为缪斌，联系电话0510 - 81629928 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/ [17] 利润分配与风险 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司存在行业整体经济形势、安全生产、环境保护、原材料价格波动、市场竞争等风险[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.21亿元，较2020年增长83.88%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较2020年增长243.58%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，较2020年增长669.57%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，较2020年增长56.10%[19] - 2021年末总资产71.99亿元，较2020年末增长43.82%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.09亿元，较2020年末增长33.07%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为8.38亿、10.31亿、9.92亿和11.59亿元[23] - 2021年非经常性损益合计868.46万元，2020年为3791.39万元，2019年为1205.92万元[25] - 2021年营业总收入40.21亿元，同比上升83.88%，主要因销售量、销售价格上涨及合并海基新能源营业收入[73] - 营业外收入795.4万元，同比上升65.92%，因收到赔款增加[73] - 营业成本35.17亿元，同比上升73.75%，因销售量上涨、原材料成本上升及合并海基新能源营业成本[73] - 营业外支出39.56万元，同比下降23.80%[73] - 税金及附加1500.62万元，同比上升56.47%，因增加海基新能源税金及附加[73] - 归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，同比上升243.58%，因营业收入和利润总额增加[74] - 2021年销售费用2858.94万元，同比增长45.75%[90] - 2021年管理费用4396.58万元，同比增长44.84%[90] - 2021年财务费用6075.82万元，同比增长124.59%[90] - 2021年研发费用1.03亿元，同比增长115.10%[90] - 2021年经营活动现金流入小计30.2983211872亿元，同比增加54.96%，主要因销售商品收到的现金增加[94] - 2021年投资活动现金流入小计7.3452351828亿元，同比减少35.74%，主要因收回投资收到的现金减少[94] - 2021年筹资活动现金流入小计30.66180726亿元，同比增加57.18%，主要因取得借款收到的现金增加[94] - 2021年现金及现金等价物净增加额2476.690755万元，同比增加121.27%，主要因筹资活动产生的现金流量净额增加[94] - 2021年公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差额5073.594317万元，主要因净利润中扣除本年度计入损益的固定资产折旧和无形资产摊销[95] - 2021年末固定资产金额25.2363353108亿元，占总资产比例35.05%，较年初比重增加13.29%[97] - 2021年末在建工程金额15.1536395418亿元，占总资产比例21.05%，较年初比重减少9.96%[97] - 2021年末长期借款金额9.105亿元，占总资产比例12.65%，较年初比重增加7.11%[97] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计17.114952亿元，包括货币资金、应收票据等[99] - 截至2019年3月31日，公司用于可转换公司债券抵押担保的抵押物评估值为98.06905亿元[99] 行业与战略 - 化工行业供给侧结构性改革和安全环保整治有利于公司长期发展，未来市场竞争预期好转[29] - 公司制定化工、新材料、新能源产业多元化发展长期战略规划[30] 业务板块概况 - 公司是化工板块酯类、多元醇类、醇醚类生产龙头企业，是诸多世界500强涂料企业原材料供应商和合作伙伴[31] - 2020年度，中国新增投运电化学储能项目中，海基装机规模排名第三；海外电化学储能（不含家用储能）市场中，海基出货量排名第三[31] - 公司有南通如皋港、宁夏银川灵武、江阴三大生产基地[34][35] - 公司业务涉及精细化工、新材料和新能源三大板块[36] - 精细化工产品产能、品质及市场占有率位居行业前列，拥有国内外两大市场[36] - 新能源产品定位于“泛储能”应用端，覆盖多个应用领域[36] - 精细化工产品下游应用行业主要生产企业聚集在长三角、珠三角、环渤海等地区[34] - 宁夏宁东能源化工基地可让公司利用能源和原材料供应优势降低成本[34] - 公司新能源产品已应用于国内各区域市场及北美、欧洲、非洲等主要区域[35] - 公司所处行业受季节性因素影响特征不明显[35] 产品信息 - 大容量磷酸铁锂电池单体容量覆盖100Ah - 350Ah[39] - 公司化工产品上游为化工原材料行业，所需主要原材料包括冰醋酸、正丁醇等基础化工产品[53] - 公司化工主要产品下游应用领域广泛，覆盖涂料、油墨等众多领域[53] - 偏苯三酸酐可用于聚氯乙烯增塑剂偏苯三酸三辛酯的生产等[38] - 偏苯三酸三辛酯是耐热性、耐久性增塑剂，用于105℃级耐热电线电缆料等制品生产[38] - 丙二醇甲醚用作溶剂、分散剂等，应用于涂料、油墨等行业[38] - 丙二醇甲醚醋酸酯用于油墨、油漆等，可作清洗剂[38] - 三羟甲基丙烷用于醇酸树脂、聚氨酯等领域[38] - 针状焦是生产超高功率电极、锂电池负极等高端炭素制品的原料[39] - 负极材料导电性好，适合锂的嵌入脱嵌，有良好充放电电位平台[39] - 宁夏新材料“5万吨针状焦项目”投产后下游用于生产锂电负极材料和超高功率石墨电极等[54] 原材料采购情况 - 正丁醇采购额占采购总额比例为13.92%，上半年平均价格10405.58元，下半年平均价格10984.02元[58] - 丙醇采购额占采购总额比例为4.46%，上半年平均价格7476.74元，下半年平均价格7043.56元[58] - 冰醋酸采购额占采购总额比例为14.42%，上半年平均价格5134.39元，下半年平均价格6231.80元[58] - 偏三甲苯采购额占采购总额比例为4.14%，上半年平均价格5432.39元，下半年平均价格6174.49元[58] - 乙醇采购额占采购总额比例为3.68%，上半年平均价格6524.05元，下半年平均价格6160.03元[58] - 正丁醛采购额占采购总额比例为6.14%，上半年平均价格10454.44元，下半年平均价格11286.09元[58] - 环氧丙烷采购额占采购总额比例为4.92%，上半年平均价格14679.07元[59] - 磷酸铁锂采购额占采购总额比例为2.34%，上半年平均价格40646.74元，下半年平均价格62941.23元[59] - 报告期内磷酸铁锂下半年平均价格比上半年上涨54.85%[59] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[60] 产能与证书情况 - 偏苯三酸酐及脂类有发明专利10项、实用新型专利9项，醋酸酯类有发明专利8项、实用新型专利3项，多元醇类有发明专利12项、实用新型专利8项等[60] - 醋酸酯类设计产能30万吨，产能利用率54.35%；多元醇类设计产能5.5万吨，产能利用率101.87%，在建产能含3万吨新戊二醇等[62] - 偏苯三酸酐及酯类设计产能7.48万吨，产能利用率72.42%，在建产能2万吨偏苯三酸三辛酯项目已建成试生产[62] - 醇醚类设计产能6.82万吨，产能利用率41.59%；绝缘树脂类设计产能1.99万吨，产能利用率87.71%[62] - 针状焦设计产能5万吨，2021年12月投产；丙烯酸酯设计产能3万吨，产能利用率38.30%，已建成试生产[62] - 正异丁醛、丁辛醇在建产能20万吨；石墨负极材料、石墨化设计产能0.5万吨石墨负极材料、1万吨石墨化，产能利用率63.29%，在建产能1.5万吨石墨负极材料、1万吨石墨化[62] - 宁夏百川新材料有限公司于2021年9月17日取得年产10万吨针状焦等项目环境影响报告书的批复[63] - 南通百川危险化学品登记证有效期至2023年6月14日，危险化学品经营许可证有效期至2022年7月24日等[64] - 2022年到期的证书，续期条件都能满足[64] 行业政策与市场趋势 - 到2025年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右，目前我国新能源汽车销量占比5%左右，每年年复合增长率须达30%以上[70] - 到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上[70] - 上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1[71] - 目前我国电炉钢生产的粗钢仅占总产量的10%左右，低于全球电炉钢20%占比的平均水平[71] - 西部大开发税收优惠延长实施期限至2030年12月31日，公司子公司宁夏百川新材料和宁夏百川科技可享受15%的所得税优惠税率[71] 核心竞争力 - 公司具有规模、技术、产品质量、管理、营销、政策等核心竞争力[66][67][68][69][70][71] - 公司建有江苏省有机溶剂工程技术研究中心等多层次、高水平的互动研发平台[66] - 公司负责多项国家标准及行业标准的修/制订工作，多个产品被评定为江苏省高新技术产品[66] - 公司通过了ISO 9001:2008质量体系的转版认证和ISO 14001：2004环境管理体系的认证[67] 各业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入35.18亿元，占比87.49%，同比上升60.87%，毛利率12.14%，同比增加4.70%[76][79] - 新能源行业营业收入4.27亿元，占比10.62%，毛利率14.40%[76][79] - 国内销售营业收入27.98亿元，占比69.58%，同比上升57.29%，毛利率10.87%，同比增加4.10%[77][79] - 国外销售营业收入12.23亿元，占比30.42%，同比上升199.75%，毛利率16.36%，同比增加6.01%[77][79] - 2021年化工产品类营业成本30.84亿元，占比87.68%，同比增长52.82%[86] - 2021年磷酸铁锂电芯及模组类营业成本3.63亿元，占比10.31%[86] - 2021年负极材料（石墨化）类营业成本6049.58万元，占比1.72%[86] - 2021年其他营业成本995.01万元，占比0.28%，同比增长60.04%[86] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额4.31亿元，占年度销售总额比例10.72%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额9.62亿元，占年度采购总额比例24.67%[88] 研发情况 - 磷酸铁锂电池补锂工艺使循环寿命提升30 - 40%[92] - 2021年研发人员数量为168人，较2020年的133人增长26.32%[92] - 2021年研发人员数量占比7.95%，与2020年持平[92] - 2021年本科研发人员63人，较2020年的55人增长14.55%[92] - 2021年硕士研发人员16人，较2020年的11人增长45.45%[92] - 2021年本科以下研发人员87人，较2020年的66人增长31.82%[92] - 2021年博士研发人员2人，较2020年的1人增长100.00%[92] - 2021年研发投入金额为103,165,377.50元，较2020年的47,962,340.18元增长115.10%[92] - 2021年研发投入占营业收入比例为2.57%，较2020年的2.19%增加0.38%[92] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，与2020年持平[92] 项目投资情况 - 年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目计划投入12741.53万元，累计实际投入22973.49万元，投入进度94.89%，累计实现收益1426.52万元[103] - 年产3万吨新戊二醇、10万吨三羟甲基丙烷（一期5万吨，二期5万吨）、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目计划投入41747.73万元，累计实际投入45068.43万元，投入进度60.00%，累计实现收益24114.55万元[103] - 正异丁

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.35亿元，同比增长83.11%；年初至报告期末营业收入30.35亿元，同比增长97.31%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4294.96万元，同比增长90.64%；年初至报告期末为1.24亿元，同比增长275.77%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3891.51万元，同比增长166.20%；年初至报告期末为1.18亿元，同比增长947.45%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1607.33万元，同比减少84.06%[3] - 本报告期末总资产66.83亿元，较上年度末增长33.50%；归属于上市公司股东的所有者权益18.05亿元，较上年度末增长25.82%[3] - 本报告期非经常性损益合计403.46万元，年初至报告期末为658.74万元[6] - 2021年1 - 9月营业总收入30.35亿元，较2020年同期15.38亿元增长97.31%，主要因营业收入增加[9] - 2021年1 - 9月营业总成本29.03亿元，较2020年同期15.25亿元增长90.28%，主要因营业成本增加[9] - 2021年1 - 9月净利润1.30亿元，较2020年同期3309.89万元增长293.86%，主要因利润总额增加[9] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1607.33万元，较2020年同期1.01亿元减少84.06%，主要因宁夏项目试生产购买原料支付现金增加[9] - 2021年1 - 9月购建固定资产等支付现金11.25亿元，较2020年同期5.88亿元增长91.17%，主要因宁夏项目投入增加[9] - 2021年支付其他与投资活动有关的现金5.70亿元，较2020年10.15亿元减少43.87%，主要因闲置募集资金购买理财减少[10] - 2021年取得借款收到的现金23.52亿元，较2020年10.82亿元增长117.48%，主要因宁夏工程项目借款增加[10] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额10.77亿元，较2020年5.43亿元增长98.33%，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 2021年资本公积6.78亿元，较2020年4.15亿元增长63.43%，主要因可转换公司债券逐步转股[9] - 2021年库存股为0，较2020年6495.58万元减少100%，主要因库存股用于可转换公司债券转股已全部转完[9] - 2021年9月30日流动资产合计24.10亿元，较2020年12月31日的18.29亿元增长31.82%[21] - 2021年9月30日非流动资产合计42.73亿元，较2020年12月31日的31.78亿元增长34.46%[22] - 2021年9月30日资产总计66.83亿元，较2020年12月31日的50.06亿元增长33.50%[22] - 2021年9月30日流动负债合计30.72亿元，较2020年12月31日的21.90亿元增长39.66%[22] - 2021年9月30日非流动负债合计13.28亿元，较2020年12月31日的9.29亿元增长42.95%[23] - 2021年9月30日负债合计43.99亿元，较2020年12月31日的31.19亿元增长41.03%[23] - 2021年9月30日所有者权益合计22.84亿元，较2020年12月31日的18.87亿元增长21.04%[23] - 2021年初到报告期末营业总收入30.35亿元，上期发生额为15.38亿元，同比增长97.31%[25] - 2021年前三季度营业总成本29.03亿元，去年同期15.25亿元[26] - 2021年前三季度净利润1.30亿元，去年同期3309.89万元[26] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，去年同期3309.89万元[27] - 2021年前三季度基本每股收益0.24元，去年同期0.06元[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额1607.33万元，去年同期1.01亿元[29] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -11.73亿元，去年同期 -8.74亿元[29][30] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额10.77亿元，去年同期5.43亿元[30] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额 -8042.89万元，去年同期 -2.29亿元[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金25.01亿元，去年同期13.57亿元[29] - 2021年前三季度取得借款收到的现金23.52亿元，去年同期10.82亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为140,096，优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，郑铁江持股比例21.74%，持股数量122,990,000；惠宁持股比例3.91%，持股数量22,119,924；郑江持股比例3.60%，持股数量20,383,303等[12] 项目建设与投资相关 - 公司将投资建设“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂项目”[14] - 3万吨新戊二醇、一期5万吨三羟甲基丙烷、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目土建基本完成，进入设备安装阶段[14] - “年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目”进入试生产阶段[15] - 公司相关方完成壹号投资基金合伙协议签署，完成工商注册登记[16] - 南通百川新材料以59,000万元对宁夏百川新材料增资，增资后其注册资本由3亿元变为8.9亿元[17] - 壹号投资基金对宁夏百川新材料增资4亿元，增资后其注册资本由8.9亿元变为12.9亿元，南通百川新材料持股比例68.99%，壹号投资基金持股比例31.01%[17] - 宁夏产业引导基金延长对宁夏百川科技投资期限，由3年（2年投资期，1年退出期）更改为5年（4年投资期，1年退出期）[18] 可转债相关决策 - 公司决定2021年不行使“百川转债”提前赎回权利，至2021年12月31日触发有条件赎回条款时也不提前赎回[19] 特定资产关键指标变化 - 2021年9月30日货币资金7.62亿元，较2020年12月31日增长31.86%，因宁夏工程项目开具全额保证金银行承兑汇票增加[8] - 2021年9月30日存货7.50亿元，较2020年12月31日增长74.71%，因宁夏项目试生产存货增加及原材料价格上涨[8] - 2021年9月30日短期借款15.99亿元，较2020年12月31日增长45.11%，因宁夏部分项目试生产原材料采购需求增加及原材料涨价补充流动资金[8] - 2021年9月30日长期借款8.23亿元，较2020年12月31日增长196.58%，因宁夏项目推进建设资金需求增加[8]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.0007416131亿元，上年同期9.7296753048亿元，同比增长105.56%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8142.497173万元，上年同期1056.913197万元，同比增长670.40%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7887.211046万元，上年同期 - 337.35101万元，同比增长2437.98%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1325.104697万元，上年同期1.164073429亿元，同比下降111.38%[18] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.02元/股，同比增长700.00%[18] - 本报告期稀释每股收益0.14元/股，上年同期0.02元/股，同比增长600.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.47%，上年同期0.75%，增加4.72%[18] - 本报告期末总资产60.6242349324亿元，上年度末50.0630415588亿元，同比增长21.10%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.8779756281亿元，上年度末14.3473189277亿元，同比增长10.67%[18] - 本报告期营业收入20.0007416131亿元，上年同期9.7296753048亿元，同比增长105.56%[50] - 本报告期营业成本17.9479292799亿元，上年同期8.8442887710亿元，同比增长102.93%[50] - 本报告期销售费用1354.044238万元，上年同期3262.005742万元，同比减少58.49%[50] - 本报告期研发投入4545.253239万元，上年同期2844.624145万元，同比增长59.78%[51] - 本报告期末货币资金7.0190592029亿元，占总资产比例11.58%，上年末5.7758496785亿元，占比11.54%，比重增加0.04%[58] - 本报告期末应收账款4.2045718838亿元，占总资产比例6.94%，上年末3.8952932892亿元，占比7.78%，比重减少0.84%[58] - 本报告期末存货6.8195520222亿元，占总资产比例11.25%，上年末4.2936427757亿元，占比8.58%，比重增加2.67%[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为0，本期购买金额46000，出售金额38000，期末数为8000[60] - 报告期投资额为647831470.52元，上年同期投资额为367849607.80元，变动幅度76.11%[63] - 本报告期末流动比率82.38%，较上年末110.55%减少28.17%；资产负债率66.21%，较上年末59.99%增加6.22%；速动比率57.85%，较上年末83.70%减少25.85%[155] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7887.21万元，较上年同期 - 337.35万元增长2437.99%[155] - 2021年6月30日货币资金7.0190592029亿元，较2020年12月31日的5.7758496785亿元增加[160] - 2021年6月30日交易性金融资产8000万元，2020年12月31日无此项[160] - 2021年6月30日存货6.8195520222亿元，较2020年12月31日的4.2936427757亿元增加[160] - 2021年6月30日短期借款15.1792655亿元，较2020年12月31日的11.0175675亿元增加[161] - 2021年上半年营业总收入20.0007416131亿美元，2020年上半年为9.7296753048亿美元，同比增长105.56%[168] - 2021年上半年营业总成本19.0425579798亿美元，2020年上半年为9.7560292828亿美元，同比增长95.19%[168] - 2021年6月30日负债合计40.1387235515亿美元，2020年12月31日为31.1895162138亿美元，同比增长28.69%[162] - 2021年6月30日所有者权益合计20.4855113809亿美元，2020年12月31日为18.873525345亿美元，同比增长8.54%[163] - 2021年6月30日流动资产合计7820.90795万美元，2020年12月31日为1.5978522832亿美元，同比下降50.94%[166] - 2021年6月30日非流动资产合计20.9203595759亿美元，2020年12月31日为18.8472272483亿美元，同比增长11.00%[166] - 2021年6月30日流动负债合计27.7995601394亿美元，2020年12月31日为21.8979061309亿美元，同比增长26.95%[162] - 2021年6月30日非流动负债合计12.3391634121亿美元，2020年12月31日为9.2916100829亿美元，同比增长32.80%[162] - 2021年6月30日长期借款6.895亿美元，2020年12月31日为2.775亿美元，同比增长148.47%[162] - 2021年6月30日应付债券3.0914081132亿美元，2020年12月31日为4.204814816亿美元，同比下降26.48%[162] - 2021年半年度营业利润为96,208,637.64元，2020年半年度为7,385,737.85元，同比大幅增长[170] - 2021年半年度净利润为83,557,905.28元，2020年半年度为10,569,131.97元，同比显著提升[170] - 2021年半年度基本每股收益为0.16元，2020年半年度为0.02元；稀释每股收益2021年半年度为0.14元，2020年半年度为0.02元[171] - 2021年半年度母公司营业收入为510,494,777.98元，2020年半年度为293,681,544.01元，增长明显[173] - 2021年半年度母公司营业成本为503,328,469.13元，2020年半年度为283,267,367.67元[173] - 2021年半年度母公司投资收益为129,856,572.03元，2020年半年度为66,540,173.83元，增长较多[174] - 2021年半年度母公司净利润为128,718,240.62元，2020年半年度为67,070,019.99元，大幅增长[174] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,574,300,879.99元，2020年半年度为900,374,525.87元，增长显著[177] - 2021年半年度信用减值损失为 - 1,105,919.44元，2020年半年度为2,694,203.60元[170] - 2021年半年度资产处置收益为268,873.32元，2020年半年度为240,663.35元[170] - 2021年上半年经营活动现金流入小计16.42亿元，2020年同期为9.43亿元，同比增长74%[178] - 2021年上半年经营活动现金流出小计16.55亿元，2020年同期为8.26亿元，同比增长100%[178] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1325.1万元，2020年同期为1.16亿元，同比下降111%[178] - 2021年上半年投资活动现金流入小计3.82亿元，2020年同期为4.25亿元，同比下降10%[178] - 2021年上半年投资活动现金流出小计11.08亿元，2020年同期为12.42亿元，同比下降11%[178] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.26亿元，2020年同期为 - 8.17亿元，同比增长11%[179] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计15.64亿元，2020年同期为13.81亿元，同比增长13%[179] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计8.81亿元，2020年同期为8.48亿元，同比增长4%[179] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6.83亿元，2020年同期为5.33亿元，同比增长28%[179] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5679.26万元，2020年同期为 - 1.66亿元，同比增长66%[179] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益26.887332万元，计入当期损益的政府补助125.94万元，委托他人投资或管理资产的损益129.525157万元[22] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为180,751.43元[23] - 所得税影响额为472,175.86元[23] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 20,760.81元[23] - 合计金额为2,552,861.27元[23] 公司业务板块及产品情况 - 公司业务涉及精细化工、新材料和新能源三大板块[26] - 精细化工产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等多个系列[27] - 新材料产品有针状焦、负极材料（石墨化）等产业项目[26] - 新能源产品包括磷酸铁锂和三元等材料体系的锂电池、电池组及储能系统[26] - 醋酸丁酯用于有机溶剂和食物香精[27] - 偏苯三酸酐用于聚氯乙烯增塑剂偏苯三酸三辛酯的生产[27] - 化工板块公司是醋酸丁酯、偏苯三酸酐生产具备规模优势的龙头企业，是诸多世界500强涂料企业稳定供应商和合作伙伴[33] - 2020年度中国新增投运电化学储能项目中，海基是装机规模排名第三的储能技术提供商[33] - 海外电化学储能（不含家用储能）市场中，海基是出货量排名第三的储能技术提供商[33] - 公司化工产品上游为化工原材料行业，主要原材料有冰醋酸、正丁醇等，下游应用领域广泛[38] - 新材料产品上游原材料主要为煤焦油和针状焦，宁夏新材料“5万吨针状焦项目”投产后可用于生产锂电负极材料[39] - 新能源产品上游主要是锂电池材料行业，下游用户包括储能系统集成商、储能终端用户等群体[39] - 公司产品销售模式为境内外自营销售，与部分大客户按月签单，对其余客户按单报价[32] - 2020年度中国新增投运电化学储能项目中，海基是装机规模排名第三的储能技术提供商；海外电化学储能（不含家用储能）市场中，海基是出货量排名第三的储能技术提供商[43] 各业务线数据关键指标变化 - 化工行业本报告期营业收入17.4114586974亿元，占比87.05%，上年同期9.7296753048亿元，同比增长78.95%[53] - 醋酸酯类产品本报告期营业收入8.9438301404亿元，占比44.72%，上年同期5.4058555973亿元，同比增长65.45%[53] - 国内销售本报告期营业收入14.5003326237亿元，占比72.50%，上年同期7.4465404444亿元，同比增长94.73%[54] 公司生产基地情况 - 公司在南通如皋港化工新材料产业园建设精细化工产品生产基地[36] - 公司在宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区建设化工和新材料系列产品生产基地[36] - 新能源生产基地位于江苏省江阴市，产品已应用于国内各区域市场及北美、欧洲、非洲等主要区域[36] - 宁夏生产基地规划项目包括年产46万吨锂电材料、年回收利用30万吨锂电池材料及废催化剂等多个项目，已取得备案证预计分期实施[77] - 已投资建设项目有年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）、年产5万吨针状焦等项目，其余项目未明确投资时间且需审批[78] 行业政策及市场环境 - 到2025年，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[44] - 到2025年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右，目前我国新能源汽车销量占比5%左右，未来4年年复合增长率须达30%以上[44] - 到2025年，新型储能装机规模达3

公司基本信息 - 公司股票简称百川股份，代码002455，上市于深圳证券交易所[11] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导至2021年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为21.87亿元，较2019年的25.75亿元减少15.07%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6645.53万元，较2019年的6471.84万元增长2.68%[15] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2854.14万元，较2019年的5265.91万元减少45.80%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较2019年的2.14亿元减少15.10%[15] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与2019年持平[15] - 2020年加权平均净资产收益率为4.67%，较2019年的4.90%减少0.23%[15] - 2020年末总资产为50.06亿元，较2019年末的28.61亿元增长75.01%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,434,731,892.77元，较上一年的1,328,754,018.90元增长7.98%[16] - 2020年公司实现营业总收入21.87亿元，同比下降15.07%[47] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润6645.53万元，同比上涨2.68%[47] - 公司2020年营业总收入21.87亿元，较去年同期25.75亿元减少3.88亿元，下降15.07%[62] - 公司2020年净利润6645.53万元，较去年同期6471.84万元增加173.70万元，上升2.68%[62] - 公司2020年营业成本为20.24亿元，较去年同期23.03亿元减少2.79亿元，下降12.12%[62] - 公司2020年销售费用1961.58万元，较去年同期6834.97万元减少4873.39万元，下降71.30%[62] - 公司2020年营业外支出51.92万元，较去年同期10.86万元增加41.05万元，上升377.89%，主要原因是非正常损失增加[62] - 2020年化工行业营业成本2,024,000,991.13元，占比100%，同比降12.12%[72] - 2020年销售费用19,615,812.97元，同比降71.30%，因执行新收入准则运输费用调至营业成本核算[78] - 2020年研发人员数量133人，同比降2.21%；研发投入金额47,962,340.18元，同比降20.86%[80] - 经营活动现金流入小计2020年为1,955,230,787.33元，2019年为2,062,276,375.92元，同比减少5.19%[82] - 投资活动现金流入小计2020年为1,143,075,169.50元，2019年为1,751,798,820.45元，同比减少34.75%，主要因闲置资金理财收回现金减少[82][83] - 筹资活动现金流入小计2020年为1,950,725,000.00元，2019年为1,188,579,828.00元，同比增加64.12%，主要因本年发行可转债[82][83] - 2020年末货币资金577,584,967.85元，占总资产比11.54%，年初为524,358,501.13元，占比18.33%，比重减少6.79%[85] - 2020年末在建工程1,552,690,065.03元，占总资产比31.01%，年初为405,516,586.54元，占比14.18%，比重增加16.83%[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2,051,406.02元，本期公允价值变动损益3,390,414.80元，累计公允价值变动 -3,775,262.16元，本期出售金额8,312,027.32元，期末数0.00元[88] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值149,585.75万元，包括货币资金、应收票据等[89] - 报告期投资额1,785,369,665.73元，上年同期投资额381,863,062.62元，变动幅度367.54%[91] - 2017年非公开发行股票募集资金总额41707.5万元，本期已使用10997.89万元，已累计使用29741.51万元，累计变更用途的募集资金总额26152.07万元，比例62.70%，尚未使用总额15090.53万元[99] - 2019年可转换债券募集资金总额50843.21万元，本期已使用51144.26万元，已累计使用51144.26万元，累计变更用途的募集资金总额0，尚未使用总额14.34万元[100] - 公司募集资金合计总额92550.71万元，已累计使用80885.77万元，累计变更用途的募集资金总额26152.07万元，比例28.26%，尚未使用总额15104.87万元[100] - 承诺投资项目调整后投资总额为92,550.71万元，本报告期投入62,142.15万元，截至期末累计投入80,885.77万元[102][103] - 双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目调整后投资8,297.5万元，本报告期投入1,107.11万元，截至期末累计投入9,043.82万元，投资进度100.00%[102] - 绝缘树脂及副产甲醇项目承诺投资5,000万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入5,000万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2,975.26万元[102] - 年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目拟投入24,210万元，本报告期投入7,746.36万元，截至期末累计投入10,231.96万元，投资进度42.26%[102][105] - 针状焦项目调整后投资50,843.21万元，本报告期投入50,843.21万元，截至期末累计投入51,144.26万元，投资进度100.00%[102] - 2020年现金分红金额50,425,261.70元，占净利润比率75.88%[126] - 2019年现金分红金额68,062,429.17元，占净利润比率105.17%[126] - 2018年现金分红金额50,416,614.20元，占净利润比率47.65%[126] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2020年化工行业营业收入21.87亿元，占比100%，较去年同期下降15.07%[64] - 公司2020年醋酸酯类产品营业收入12.69亿元，占比58.01%，较去年同期下降8.68%[64] - 公司2020年国内销售营业收入17.79亿元，占比81.34%，较去年同期下降0.56%[64] - 2020年化工行业销售量337,538.04吨，同比降8.53%；生产量322,654.51吨，同比降11.65%；库存量18,417.01吨，同比降34.78%；外购量5,061.42吨，同比增57.34%[69] - 2020年醋酸酯类营业成本1,169,375,173.89元，占比57.78%，同比降7.17%[73] - 2020年醋酸酯类产量215,883.94，销量219,833.52，收入1,268,569,199.05元，下半年均价较上半年增15.09%[68] - 2020年偏苯三酸酐及酯类产量38,241.82，销量40,374.71，收入343,716,337.50元，下半年均价较上半年降9.61%[68] 公司业务布局与项目进展 - 公司在南通如皋港化工新材料产业园建精细化工产品生产基地，在宁夏灵武宁东能源化工基地国际化工园区建新材料、新能源产品生产基地[33][34] - 2020年3月26日和4月13日相关会议通过议案，将海基新能源注册资本由4.3亿元增资至6亿元，公司出资4044.4186万元[49] - 2020年11月26日和12月14日相关会议通过议案，将海基新能源注册资本由6亿元增资至7.5亿元，公司出资8280.5814万元[49] - 2020年4月28日和5月20日相关会议通过议案，宁夏产业基金对宁夏百川科技增资2亿元，增资后公司持股比例71.43%，宁夏产业基金持股比例28.57% [50] - 2020年4月28日和5月20日相关会议通过议案，公司全资子公司投资正异丁醛项目、全资孙公司投资锂电池资源化利用装置项目[51] - 2020年9月相关会议通过议案，将募投项目“丙烯酸酯项目”产能从4万吨调为3万吨，“偏苯三酸三辛酯项目”产能从4万吨调为2万吨，并将节余募集资金永久性补充流动资金[51] - 2020年10月30日，“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”进入试生产阶段[52] - 2020年8月25日，“年产5万吨针状焦项目”进入试生产阶段[52] - 2019年相关会议通过公开发行可转换公司债券议案，募集资金总额不超过5.2亿元，用于宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目[52] - 2020年1月21日，公司完成可转债公司债券全部发行工作，可转换公司债券在深交所上市[54] - 宁夏百川新材料有限公司锂电材料等项目生产规模为5万吨/年针状焦、4万吨/年石墨化、2万吨/年石墨负极材料等[58] - 宁夏百川新材于2020年6月17日取得危险化学品建设项目安全设施审查意见书[57] - 宁夏百川新材于2020年4月13日获得5宗国有建设用地使用权出让批复[57] - 宁夏百川新材于2019年12月31日获宁东能源化工基地2019年第七批次城镇建设用地批复，有效期至2021年12月31日[57] - 宁夏百川新材于2020年9月29日取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书，有效期至2022年9月29日[57] - 宁夏百川科技于2020年4月1日取得新戊二醇及三羟甲基丙烷项目环境影响报告书批复[57] - 宁夏百川科技于2020年9月21日取得正异丁醛及丁辛醇项目环境影响报告书批复[57] - 宁夏百川新材料于2020年11月30日取得锂电材料等项目环境影响报告书批复[57] - 宁夏百川科技新戊二醇及三羟甲基丙烷项目环境影响评价书有效期至2025年4月1日[58] - 南通百川危险化学品登记证登记日期为2020年6月15日，有效期至2023年6月14日[59] - 南通百川危险化学品经营许可证发证日期为2020年7月24日，有效期至2022年7月24日[59] - 南通百川全国工业产品生产许可证发证日期为2018年1月17日，有效期至2022年11月21日[60] - 南通百川道路运输经营许可证发证日期为2018年6月15日，有效期至2022年6月18日[60] - 南通百川安全生产许可证发证日期为2018年12月17日[60] - 如皋百川危险化学品经营许可证发证日期为2019年3月15日，有效期至2022年3月14日[60] - 南通百川甲醇许可范围为1601吨/年，甲醛溶液为50000吨/年[60] - 南通百川2828类其他项（聚酯1绝缘树脂）许可范围为6000吨/年，（聚酯3绝缘树脂）为800吨/年[60] - 南通百川乙酸正丁酯许可范围为150000吨/年，乙酸乙酯为100000吨/年[60] - 南通百川乙酸正丙酯许可范围为25000吨/年，乙酸异丙酯为25000吨/年[60] - 公司项目建设规划为年产3万吨新戊二醇、10万吨三羟甲基丙烷（一期5万吨，二期5万吨）、2000吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目及正异丁醛项目[94] - 新戊二醇、三羟甲基丙烷、环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目总投资33207067.89元，自筹资比例4.00%；正异丁醛项目总投资37961822.33元，自筹资比例5.00%[94] - 2021年公司将巩固精细化工领先地位，延伸产业链，同时布局新材料、新能源领域[115] - 2021年公司将推进宁夏百川新材料、宁夏百川科技项目建设，创造新利润增长点[116] - 2021年海基将深化储能核心业务，开拓大型储能电池系统、通信电源、特种动力电池系统领域市场[118][119][120] 公司产品与市场合作 - 公司产品在境内外销售，境外与巴斯夫、湛新等国际涂料巨头海外机构合作，境内与阿克苏诺贝尔、立邦涂料等国际涂料巨头在华企业及国内知名涂料企业合作[31] 行业环境与政策影响 - 公司所处行业受宏观经济

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入838,158,085.64元，上年同期356,350,995.08元，同比增长135.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,659,743.60元，上年同期 - 15,794,601.55元，同比增长332.10%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,598,815.47元，上年同期 - 18,285,337.89元，同比增长294.69%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 35,601,799.11元，上年同期77,029,718.58元，同比下降146.22%[8] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期 - 0.03元/股，同比增长333.33%[8] - 本报告期末总资产5,545,029,337.49元，上年度末5,006,304,155.88元，同比增长10.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,471,519,394.03元，上年度末1,434,731,892.77元，同比增长2.56%[8] - 2021年1 - 3月营业收入838,158,085.64元，同比增长135.21%[16] - 2021年1 - 3月营业成本748,107,805.44元，同比增长123.24%[16] - 2021年1 - 3月销售费用5,924,824.87元，同比下降61.81%[16] - 2021年1 - 3月营业利润45,033,647.51元，同比增长330.64%[16] - 2021年1 - 3月净利润37,975,902.14元，同比增长340.44%[16] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金588,270,140.41元，同比增长48.60%[16] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计608,555,662.01元，同比增长48.96%[17] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 35,601,799.11元，同比下降146.22%[17] - 2021年第一季度营业总收入838,158,085.64元，上期为356,350,995.08元，同比增长约135.21%[41] - 2021年第一季度营业总成本792,764,502.69元，上期为380,762,216.71元，同比增长约108.20%[42] - 2021年第一季度营业利润45,033,647.51元，上期亏损19,525,799.93元[43] - 2021年第一季度净利润37,975,902.14元，上期亏损15,794,601.55元[43] - 2021年第一季度研发费用19,344,654.23元，上期为14,212,509.14元，同比增长约36.11%[42] - 综合收益总额本期为37,978,309.33元，上期为 - 15,757,155.58元[44] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为 - 0.03元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为 - 0.03元[44] - 营业收入本期为334,172,936.81元，上期为113,998,465.40元[46] - 营业利润本期为 - 52,152.97元，上期为 - 3,589,132.79元[47] - 净利润本期为1,801.10元，上期为 - 3,104,665.28元[47] - 经营活动现金流入小计本期为608,555,662.01元，上期为408,548,392.63元[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,601,799.11元，上期为77,029,718.58元[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 485,867,048.80元，上期为 - 677,650,018.94元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为396,975,287.33元，上期为391,883,281.76元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 124,599,992.24元，上期为 - 207,593,717.74元[52] - 经营活动现金流入小计本期为358,228,501.43元，上期为99,299,426.11元[53] - 经营活动现金流出小计本期为301,956,753.91元，上期为61,840,226.26元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,271,747.52元，上期为37,459,199.85元[53] - 投资活动现金流出小计本期为92,916,568.72元，上期为568,263,925.03元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,916,568.72元，上期为 - 568,263,925.03元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为101,000,000.00元，上期为598,432,075.47元[55] - 筹资活动现金流出小计本期为91,362,554.85元，上期为71,211,181.95元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,637,445.15元，上期为527,220,893.52元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,007,376.05元，上期为 - 3,583,831.66元[55] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,509,393.31元，上期为12,999,396.25元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数27,925，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 郑铁江持股比例23.79%，持股数量122,990,000股，其中99,997,500股为限售股，质押90,020,000股[11] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助613,000.00元，委托他人投资或管理资产的损益668,147.27元，其他营业外收入和支出69,735.36元，非经常性损益合计1,060,928.13元[9] 募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集资金总额428,999,991.42元，实际募集资金净额417,074,991.42元[21] - 截止2021年3月31日，公司募集资金累计投入51,144.26万元[23] - 2020年1月3日公司公开发行520.00万张可转换公司债券，发行总额52,000.00万元，实际募集资金净额为508,432,075.47元[22] 委托理财情况 - 公司委托理财（银行理财产品）发生额为22,000万元，未到期余额为10,000万元，逾期未收回金额为0 [25] 资产项目变化 - 2021年3月31日其他流动资产余额162,196,252.36元，较2020年12月31日增长36.71%[16] - 2021年3月31日公司货币资金为493,335,062.31元，较2020年12月31日的577,584,967.85元有所减少[33] - 2021年3月31日公司应收账款为410,901,065.71元，较2020年12月31日的389,529,328.92元有所增加[33] - 2021年3月31日公司存货为512,444,323.04元，较2020年12月31日的429,364,277.57元有所增加[33] - 2021年3月31日公司流动资产合计为1,986,756,296.36元，较2020年12月31日的1,828,526,910.38元有所增加[33] - 2021年3月31日公司非流动资产合计为3,558,273,041.13元，较2020年12月31日的3,177,777,245.50元有所增加[34] - 2021年3月31日公司资产总计为5,545,029,337.49元，较2020年12月31日的5,006,304,155.88元有所增加[34] - 2021年3月31日资产总计2,150,059,506.09元，2020年12月31日为2,044,507,953.15元，增长约5.16%[38][39] - 2021年3月31日应收账款12,239,302.79元，2020年12月31日为9,579,895.41元，增长约27.76%[36] - 2021年3月31日长期股权投资1,459,313,763.00元，2020年12月31日为1,366,594,075.89元，增长约6.78%[38] 负债与所有者权益项目变化 - 2021年3月31日公司负债合计为3,613,573,143.19元，较2020年12月31日的3,118,951,621.38元有所增加[35] - 2021年3月31日负债合计996,367,892.18元，2020年12月31日为890,934,644.64元，增长约11.83%[39] - 2021年3月31日所有者权益合计1,153,691,613.91元，2020年12月31日为1,153,573,308.51元，增长约0.01%[39]

公司基本信息 - 公司股票代码为002455，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导至2021年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为21.87亿元，较2019年的25.75亿元减少15.07%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6645.53万元，较2019年的6471.84万元增长2.68%[15] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2854.14万元，较2019年的5265.91万元减少45.80%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较2019年的2.14亿元减少15.10%[15] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，与2019年持平[15] - 2020年加权平均净资产收益率为4.67%，较2019年的4.90%下降0.23%[15] - 2020年末总资产为50.06亿元，较2019年末的28.61亿元增长75.01%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,434,731,892.77元，较上一年增长7.98%[16] - 第一季度至第四季度营业收入分别为356,350,995.08元、616,616,535.40元、565,320,421.81元、648,442,222.79元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,794,601.55元、26,363,733.52元、22,529,741.30元、33,356,463.74元[19] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 18,285,337.89元、14,911,827.79元、14,618,622.65元、17,296,301.72元[19] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为77,029,718.58元、39,377,624.32元、 - 15,593,103.94元、80,970,669.66元[19] - 2020年非流动资产处置损益为40,855.13元[20] - 2020年计入当期损益的政府补助为3,810,123.69元[20] - 2020年非货币性资产交换损益为403,066.34元[21] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为7,520,464.61元[21] - 2020年非经常性损益合计为37,913,922.74元[21] - 2020年末公司固定资产1,089,198,058.62元，较2019年末741,787,307.60元增加347,410,751.02元，上升46.83%，因合并增加海基新能源固定资产[36] - 2020年末公司无形资产207,057,312.46元，较2019年末128,641,346.03元增加78,415,966.43元，上升60.96%，因合并增加海基新能源无形资产[36] - 2020年末公司在建工程1,552,690,065.03元，较2019年末405,516,586.54元增加1,147,173,478.49元，上升282.89%，因宁夏项目投资增加和合并增加海基新能源在建工程[36] - 2020年末公司应收账款389,529,328.92元，较2019年末185,288,571.84元增加204,240,757.08元，上升110.23%，因合并增加海基新能源应收账款[37] - 2020年末公司预付账款155,634,217.31元，较2019年末73,540,299.23元增加82,093,918.08元，上升111.63%，因合并增加海基新能源预付款项和原材料采购价格上涨[37] - 2020年末公司其他流动资产118,644,695.88元，较2019年末31,147,305.74元增加87,497,390.14元，上升280.91%，因项目建设投入增加，待抵扣的增值税增加[37] - 2020年公司实现营业总收入21.87亿元，同比下降15.07%[47] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润6645.53万元，同比上涨2.68%[47] - 2020年营业外收入479.37万元，较去年同期402.02万元增加77.36万元，上升19.24%[62] - 2020年净利润6645.53万元，较去年同期6471.84万元增加173.70万元，上升2.68%[62] - 2020年营业成本20.24亿元，较去年同期23.03亿元减少2.79亿元，下降12.12%[62] - 2020年营业外支出51.92万元，较去年同期10.86万元增加41.05万元，上升377.89%[62] - 2020年销售费用1961.58万元，较去年同期6834.97万元减少4873.39万元，下降71.30%[62] - 2020年管理费用3035.44万元，较去年同期2616.90万元增加418.54万元，上升15.99%[62] - 2020年研发费用4796.23万元，较去年同期6060.10万元减少1263.87万元，下降20.86%[62] - 2020年财务费用2705.26万元，较去年同期3615.64万元减少910.39万元，下降25.18%[62] - 化工行业2020年毛利率7.44%，较去年同期下降3.10%[66] - 2020年化工行业销售量337,538.04吨，较2019年的369,001.87吨减少8.53%；生产量322,654.51吨，较2019年的365,214.29吨减少11.65%；库存量18,417.01吨，较2019年的28,239.12吨减少34.78%；外购量5,061.42吨，较2019年的3,216.78吨增加57.34%[69] - 2020年化工行业营业成本2,024,000,991.13元，较2019年的2,303,167,750.02元减少12.12%[72] - 2020年醋酸酯类营业成本1,169,375,173.89元，占比57.78%，较2019年减少7.17%；偏苯三酸酐及酯类营业成本353,732,621.05元，占比17.48%，较2019年减少4.76%；醇醚类营业成本78,332,367.86元，占比3.87%，较2019年减少64.68%；多元醇类营业成本287,516,813.01元，占比14.21%，较2019年减少11.20%；绝缘树脂营业成本128,826,775.09元，占比6.36%，较2019年增加6.94%；其他业务营业成本6,217,240.23元，占比0.31%，较2019年增加3.59%[73] - 2020年销售费用19,615,812.97元，较2019年的68,349,671.18元减少71.30%；管理费用30,354,448.07元，较2019年增加15.99%；财务费用27,052,564.47元，较2019年减少25.18%；研发费用47,962,340.18元，较2019年减少20.86%[78] - 2020年研发人员数量133人，较2019年的136人减少2.21%；研发人员数量占比7.95%，较2019年减少6.01%；研发投入金额47,962,340.18元，较2019年减少20.86%；研发投入占营业收入比例2.19%，较2019年减少0.16%[80] - 2020年经营活动现金流入小计19.55亿元，同比减少5.19%；现金流出小计17.73亿元，同比减少4.04%；现金流量净额1.82亿元，同比减少15.10%[82] - 2020年投资活动现金流入小计11.43亿元，同比减少34.75%；现金流出小计20.81亿元，同比减少4.85%；现金流量净额-9.38亿元，同比减少115.38%[82] - 2020年筹资活动现金流入小计19.51亿元，同比增加64.12%；现金流出小计13.09亿元，同比增加13.29%；现金流量净额6.42亿元，同比增加1832.47%[82] - 2020年现金及现金等价物净增加额-1.16亿元，同比增加38.22%[82] - 2020年末货币资金5.78亿元，占总资产比11.54%，较年初比重减少6.79%；应收账款3.90亿元，占比7.78%，较年初比重增加1.30%[85] - 2020年末存货4.29亿元，占总资产比8.58%，较年初比重减少4.79%；在建工程15.53亿元，占比31.01%，较年初比重增加16.83%[85] - 2020年末短期借款11.02亿元，占总资产比22.01%，较年初比重减少5.55%；长期借款2.78亿元，占比5.54%，较年初比重减少1.45%[85][86] - 2020年报告期投资额17.85亿元，上年同期投资额3.82亿元，变动幅度367.54%[91] - 证券投资最初投资成本9,217,082.98元，期初账面价值2,051,406.02元，本期公允价值变动损益3,455,565.95元，计入权益的累计公允价值变动 -3,665,996.04元，本期出售金额8,312,027.32元，报告期损益7,676,579.19元[96] - 2017年非公开发行股票募集资金总额41,707.5万元，本期已使用10,997.89万元，已累计使用29,741.51万元，累计变更用途的募集资金总额26,152.07万元，比例62.70%，尚未使用15,090.53万元[99] - 2019年可转换债券募集资金总额50,843.21万元，本期已使用51,144.26万元，已累计使用51,144.26万元，累计变更用途的募集资金总额0，比例0.00%，尚未使用14.34万元[100] - 募集资金合计总额92,550.71万元，已累计使用80,885.77万元，累计变更用途的募集资金总额26,152.07万元，比例28.26%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 醋酸酯类产品2020年产量215,883.94，销量219,833.52，收入1,268,569,199.05元，下半年均价6,141.76元，较上半年增长15.09%[68] - 偏苯三酸酐及酯类产品2020年产量38,241.82，销量40,374.71，收入343,716,337.50元，下半年均价8,098.74元，较上半年下降9.61%[68] - 醇醚类产品2020年产量4,866.23，销量10,198.48，收入79,149,180.45元，下半年均价8,627.39元，较上半年增长19.94%[68] - 偏苯三酸酐及脂类有发明专利10项，实用新型专利9项[56] - 醋酸酯类设计产能30万吨，产能利用率71.96%[56] - 多元醇类设计产能5.5万吨，产能利用率91.53%，在建产能8.2万吨[56] - 偏苯三酸酐及酯类设计产能5.48万吨，产能利用率69.83%，在建产能2万吨[56] - 醇醚类设计产能6.82万吨，产能利用率7.13%[56] 公司业务布局与合作 - 公司产品在境内外销售，境外与巴斯夫、湛新等国际涂料巨头海外机构合作，境内与阿克苏诺贝尔、立邦涂料等国际涂料巨头在华企业及国内知名涂料企业合作[31] - 公司在南通如皋港化工新材料产业园建精细化工产品生产基地，在宁夏银川灵武市宁东能源化工基地国际化工园区建新材料、新能源产品生产基地[33][34] - 宁东能源化工基地产品含正丁醛、异丁醛等多种，甲醇占比85%[57] - 如皋港化工新材料产业园产品有醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类等[57] - 宁夏百川新材料有限公司锂电材料等项目生产规模为5万吨/年针状焦、4万吨/年石墨化等[

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为3,551,146,365.31元，较上年度末增长24.14%[8] - 2020年9月30日货币资金320,192,985.03元，较2019年12月31日减少38.94%[17] - 2020年9月30日货币资金为320,192,985.03元，较2019年12月31日的524,358,501.13元减少[41] - 2020年9月30日交易性金融资产为260,000,000.00元，较2019年12月31日的2,051,406.02元大幅增加[41] - 2020年9月30日资产总计为3,551,146,365.31元，较2019年12月31日的2,860,591,584.85元增长[42] - 2020年第三季度公司流动资产合计13.49亿元，非流动资产合计15.12亿元，资产总计28.61亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产中的货币资金均为2148.82万元，应收账款均为1296.15万元，应收款项融资均为327.58万元[74] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动资产合计均为4621.17万元，非流动资产合计均为11.68亿元，资产总计均为12.14亿元[75] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,407,088,335.72元，较上年度末增长5.90%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计14.07亿元，2019年12月31日为13.29亿元，同比增长5.81%[44] - 2020年第三季度公司所有者权益合计13.29亿元[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为9919.94万元[77] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入为565,320,421.81元，较上年同期减少16.75%；年初至报告期末营业收入为1,538,287,952.29元，较上年同期减少18.28%[8] - 本报告期营业总收入5.65亿元，上期为6.79亿元，同比下降16.75%[48] - 母公司2020年第三季度营业收入为1.79亿元，上年同期为1.83亿元[53] - 合并年初到报告期末营业总收入为15.38亿元，上年同期为18.82亿元[56] - 母公司本期营业收入为473,007,806.70元，上期为555,048,718.70元[59] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为22,529,741.30元，较上年同期减少0.08%；年初至报告期末为33,098,873.27元，较上年同期减少49.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,618,622.65元，较上年同期减少30.49%；年初至报告期末为11,245,112.55元，较上年同期减少80.93%[8] - 公司2020年第三季度净利润为2252.97万元，上年同期为2254.75万元[50] - 母公司2020年第三季度净利润为5051.43万元，上年同期为 - 185.94万元[54] - 本期净利润为33,098,873.27元，上期为66,014,976.08元[57] - 母公司本期净利润为117,584,319.25元，上期为48,068,183.88元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,593,103.94元，较上年同期减少125.22%；年初至报告期末为100,814,238.96元，较上年同期增长287.97%[8] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额100,814,238.96元，较2019年1 - 9月增加287.97%[18] - 2020年筹资活动现金流入小计1,589,979,275.47元，较2019年增加57.49%[19] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额542,821,663.52元，较2019年增加270.40%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为100,814,238.96元，上年同期为25,984,738.36元，同比增长约288%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 873,892,618.09元，上年同期为 - 520,968,040.64元，亏损扩大约67.7%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为542,821,663.52元，上年同期为146,550,340.45元，同比增长约270%[65] - 现金及现金等价物净增加额为 - 228,576,772.50元，上年同期为 - 350,428,497.49元，亏损缩小约34.8%[65] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为68,156,453.70元，上年同期为 - 48,524,188.58元，扭亏为盈[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 500,029,784.55元，上年同期为40,198,493.97元，由盈转亏[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为436,559,900.82元，上年同期为 - 6,577,095.49元，扭亏为盈[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额为4,686,569.97元，上年同期为 - 15,209,954.47元，扭亏为盈[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,356,820,216.69元，上年同期为1,405,061,134.00元，同比下降约3.4%[64] - 取得借款收到的现金为1,081,547,200.00元，上年同期为1,009,579,828.00元，同比增长约7.1%[65] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末均为0.06元/股，较上年同期减少53.85%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期减少0.12%；年初至报告期末为2.34%，较上年同期减少2.63%[8] - 2020年1 - 9月投资收益12,249,874.45元，较2019年1 - 9月增加223.33%[17] - 2020年1 - 9月营业利润30,520,351.85元，较2019年1 - 9月减少60.80%[18] - 2020年1 - 9月收回投资所收到的现金729,917,860.48元，较2019年1 - 9月减少42.01%[18] - 2020年1 - 9月购建固定资产等支付的现金588,499,035.94元，较2019年1 - 9月增加90.71%[18] - 本报告期营业总成本5.50亿元，上期为6.54亿元，同比下降15.95%[49] - 本报告期投资收益884.70万元，上期为125.14万元，同比增长606.95%[49] - 本报告期公允价值变动收益 -345.56万元，上期为 -61.16万元，同比下降465.00%[49] - 本报告期资产减值损失159.01万元，上期为199.60万元，同比下降20.33%[49] - 公司2020年第三季度营业利润为2313.46万元，上年同期为2789.19万元[50] - 公司2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 101.58万元，上年同期为4.39万元[50] - 公司2020年第三季度综合收益总额为2151.40万元，上年同期为2259.13万元[51] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与上年同期持平[51] - 合并年初到报告期末营业总成本为15.25亿元，上年同期为18.09亿元[56] - 合并年初到报告期末营业成本为13.92亿元，上年同期为16.67亿元[56] - 公司本期财务费用为17,928,480.19元，上期为25,505,807.95元[57] - 本期投资收益为12,249,874.45元，上期为3,788,684.22元[57] - 本期营业利润为30,520,351.85元，上期为77,856,887.56元[57] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 954,456.40元，上期为39,099.84元[57] - 本期综合收益总额为32,144,416.87元，上期为66,054,075.92元[58] - 基本每股收益本期为0.06，上期为0.13[58] - 母公司综合收益总额本期为117,584,319.25元，上期为48,068,183.88元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,387户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，郑铁江持股比例为25.79%，持股数量为133,330,000股，其中质押103,620,000股[12] 可转债相关信息 - 2019年公司拟公开发行可转债，募集资金不超52,000.00万元用于宁夏百川新材料年产5万吨针状焦项目[20] - 2019年12月公司收到证监会核准公开发行可转换公司债券的批复[20] - 2020年1月21日公司完成可转债发行并在深交所上市[21] - 百川转债转股价格由6.00元/股调整为5.87元/股，2020年5月29日起生效[21] - 2020年第三季度百川转债因转股债券金额减少211,000元（2,110张），转股数量为35,918股，截至9月30日未转股债券余额为5,197,890张，可转债金额为519,789,000元[21] 公司增资相关信息 - 2020年公司对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资，6月24日完成工商变更登记[21] - 2020年宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）向公司全资子公司宁夏百川科技有限公司增资，7月18日完成工商变更登记[22] 募投项目相关信息 - 公司将募投项目“丙烯酸酯项目”产能从4万吨调整为3万吨，“偏苯三酸三辛酯项目”产能从4万吨调整为2万吨，并将节余募集资金永久性补充流动资金[22][23] - 报告期内募集资金实际用于募投项目支出52,975.40万元，累计投入71,719.01万元，募集资金账户余额为3,879.72万元，未收回理财20,000.00万元[30] - 双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目本年度投入1,107.11万元，累计投入9,043.81万元，投入进度为99.99%[31] - 绝缘树脂及副产甲醇项目累计投入5,000.00万元，投入进度为100.00%[32] - 偏三、偏酐、三辛酯扩产项目本年度投入202.35万元，累计投入3,523.66万元，投入进度为83.90%[32] - 石墨负极材料针状焦项目本年度投入48,686.72万元，累计投入48,686.72万元，投入进度为95.76%[32] 委托理财相关信息 - 委托理财发生额为97,500万元，未到期余额为26,000万元，逾期未收回金额为0[34] 负债相关信息 - 2020年9月30日流动负债合计15.24亿元，2019年12月31日为13.27亿元，同比增长14.90%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计6.20亿元，2019年12月31日为2.05亿元，同比增长202.39%[43] - 2020年9月30日负债合计21.44亿元，2019年12月31日为15.32亿元，同比增长39.96%[43] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计35.51亿元，2019年12月31日为28.61亿元，同比增长24.10%[44] - 2020年第三季度公司流动负债合计13.27亿元，非流动负债合计2.05亿元，负债合计15.32亿元[72][73] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司流动负债合计均为2209.28万元，非流动负债合计均为154.

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入972,967,530.48元，上年同期1,203,273,279.51元，同比减少19.14%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,569,131.97元，上年同期43,467,509.86元，同比减少75.68%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额116,407,342.90元，上年同期 - 35,849,596.25元，同比增加424.71%[17] - 本报告期末总资产3,462,531,111.91元，上年度末2,860,591,584.85元，同比增加21.04%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,385,359,647.65元，上年度末1,328,754,018.90元，同比增加4.26%[17] - 2020年上半年公司营业总收入972,967,530.48元，同比下降19.14%，归属上市公司股东净利润10,569,131.97元，同比下降75.68%[35] - 本报告期营业收入9.73亿元，上年同期12.03亿元，同比减少19.14%[42] - 本报告期营业成本8.84亿元，上年同期10.58亿元，同比减少16.38%[42] - 本报告期经营活动现金流净额1.16亿元，上年同期 - 3584.96万元，同比增加424.71%[42] - 本报告期投资活动现金流净额 - 8.17亿元，上年同期 - 4.39亿元，同比减少86.06%[43] - 本报告期筹资活动现金流净额5.33亿元，上年同期8372.99万元，同比增加536.73%[43] - 本报告期净利润1056.91万元，上年同期4346.75万元，同比减少75.68%[44] - 本报告期每股收益0.02元，上年同期0.05元，同比减少60.00%[44] - 本报告期营业外收入676.52万元，较上年同期增加463.99万元，主要因政府补助增加[44] - 2020年半年度营业总收入9.73亿元，2019年半年度为12.03亿元，同比下降19.14%[155] - 2020年半年度营业总成本9.76亿元，2019年半年度为11.55亿元，同比下降15.47%[155] - 2020年半年度净利润1056.91万元，2019年半年度为4346.75万元，同比下降75.68%[157] - 2020年半年度基本每股收益0.02元，2019年半年度为0.05元，同比下降60%[158] - 2020年半年度其他收益6.72万元，2019年半年度无此项收益[155] - 2020年半年度公允价值变动收益345.56万元，2019年半年度为 - 59.31万元[155] - 2020年半年度信用减值损失269.42万元，2019年半年度为181.58万元，同比增长48.37%[157] - 2020年半年度资产减值损失16.07万元，2019年半年度为 - 251.51万元[157] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为900,374,525.87元，2019年半年度为829,679,014.51元[164] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为942,856,599.83元，2019年半年度为866,416,050.84元[165] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为826,449,256.93元，2019年半年度为902,265,647.09元[165] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为116,407,342.90元，2019年半年度为 - 35,849,596.25元[165] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为424,952,808.31元，2019年半年度为746,968,329.39元[165] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为1,242,116,119.40元，2019年半年度为1,186,155,057.45元[165] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 817,163,311.09元，2019年半年度为 - 439,186,728.06元[166] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为1,381,306,575.47元，2019年半年度为683,909,188.00元[166] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为848,172,125.93元，2019年半年度为600,179,260.41元[166] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为533,134,449.54元，2019年半年度为83,729,927.59元[166] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）金额为6,237,881.59元[21] - 非货币性资产交换损益为208,716.41元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,249,159.64元[21] - 非经常性损益合计13,942,642.07元[22] 资产项目关键指标变化 - 报告期末在建工程669,705,803.53元，较期初增加264,189,216.99元，上升65.15%，因宁夏新材料工程投入增加[29] - 报告期末交易性金融资产435,110,869.66元，较期初增加433,059,463.64元，上升21110.37%，因部分闲置募集资金购买理财未收回[29] - 报告期末预付款项124,518,330.79元，较期初增加50,978,031.56元，上升69.32%，因预付形式采购的货款增加[29] - 报告期末递延所得税资产3,025,691.62元，较期初增加952,840.27元，上升45.97%，因可抵扣的亏损增加[29] - 报告期末其他非流动资产229,171,008.11元，较期初增加93,950,768.49元，上升69.48%，因预付工程款增加[29] - 报告期末预收款项0元，较期初减少18,813,369.24元，下降100%，因本年数据按规定在合同负债中列示[29] - 报告期末应付职工薪酬547,963.44元，较期初减少7,268,623.40元，下降92.99%，因年底计提的工资已逐步发放[29] - 报告期末应交税费6,961,338.89元，较期初减少3,424,610.19元，下降32.97%，因应交所得税减少[29] - 报告期末其他应付款3,020,386.63元，较期初增加1,071,965.71元，上升55.02%，因发行债券应付利息增加[29] - 货币资金期末金额383,267,622.12元，占总资产比11.07%，较上年同期末降0.49%；应收账款期末金额133,584,314.61元，占比3.86%，较上年同期末降2.60%；存货期末金额393,167,821.59元，占比11.35%，较上年同期末降2.28%；固定资产期末金额687,574,914.66元，占比19.86%，较上年同期末降7.30%；在建工程期末金额669,705,803.53元，占比19.34%，较上年同期末增11.21%；短期借款期末金额903,703,500.00元，占比26.10%，较上年同期末降11.11%；长期借款期末金额200,000,000.00元，占比5.78%，较上年同期末增5.78%[49] - 交易性金融资产期初数2,051,406.02元，本期公允价值变动损益3,455,565.95元，累计公允价值变动 -3,665,996.04元，本期购买金额850,000,000.00元，本期出售金额421,703,590.09元，期末数435,110,869.66元[52] - 货币资金期末受限账面价值75,269,598.19元，原因是银行承兑汇票保证金；应收款项融资期末受限账面价值56,737,524.92元，原因是开具银行承兑汇票质押；合计受限账面价值132,007,123.11元[53] - 公司部分土地、房产、设备等资产作为可转换公司债券抵押担保，截至2020年3月末，抵押财产账面价值62,156.12万元，评估值91,805.28万元[53] - 2020年6月30日公司货币资金为383,267,622.12元，较2019年12月31日的524,358,501.13元减少[147] - 2020年6月30日公司交易性金融资产为435,110,869.66元，较2019年12月31日的2,051,406.02元大幅增加[147] - 公司2020年6月30日资产总计34.63亿元，较2019年12月31日的28.61亿元增长20.9%[148] - 2020年6月30日负债合计20.77亿元，较2019年12月31日的15.32亿元增长35.56%[149] - 2020年6月30日所有者权益合计13.85亿元，较2019年12月31日的13.29亿元增长4.2%[150] - 母公司2020年6月30日资产总计19.64亿元，较2019年12月31日的12.14亿元增长61.79%[153] - 母公司2020年6月30日负债合计8.59亿元，较2019年12月31日的2.22亿元增长286.09%[154] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计11.05亿元，较2019年12月31日的9.92亿元增长11.38%[154] - 公司2020年6月30日流动资产合计16.18亿元，较2019年12月31日的13.49亿元增长20%[148] - 公司2020年6月30日非流动资产合计18.44亿元，较2019年12月31日的15.12亿元增长22%[148] - 母公司2020年6月30日流动资产合计1.96亿元，较2019年12月31日的0.46亿元增长326.03%[153] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计17.68亿元，较2019年12月31日的11.68亿元增长51.34%[153] 金融资产投资相关 - 公司持有MTC的779万股股份，报告期公允价值变动收益确认金额为3,455,565.95元，占公司净资产的0.37%；截至2020年7月23日已全部处置，收回本金177.12万澳元，亏损2.88万澳元[31] - 股票初始投资成本9,217,082.98元，本期公允价值变动损益3,455,565.95元，累计公允价值变动 -3,665,996.04元，报告期内出售金额1,703,590.09元，累计投资收益1,263,372.81元，期末金额5,110,869.66元[59] - 其他金融资产报告期内购入金额850,000,000元，出售金额420,000,000元，累计投资收益4,306,549.58元，期末金额430,000,000元[59] - 金融资产合计初始投资成本9,217,082.98元，本期公允价值变动损益3,455,565.95元，累计公允价值变动 -3,665,996.04元，报告期内购入金额850,000,000元，出售金额421,703,590.09元，累计投资收益5,569,922.39元，期末金额435,110,869.66元[59] - 境内外MTC股票最初投资成本9,217,082.98元，期初账面价值2,051,406.02元，本期公允价值变动损益3,455,565.95元，计入权益的累计公允价值变动 -3,665,996.04元，本期出售金额1,703,590.09元，报告期损益1,263,372.81元，期末账面价值5,110,869.66元[61] - 20