战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[13] - 召开会议原则上应不迟于三日前通知全体委员[13] - 应由半数以上委员出席方可举行[16] - 会议所作决议须经全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 独立董事辞职或补选应在六十日内完成[7] - 会议记录保存期为十年[19] - 规则自董事会审议通过之日生效[22]

担保额度 - 为加盟商或其法定代表人提供担保总额度不超2亿元[3] - 全资子公司为“兴速贷”借款提供不超2000万元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额度26.18亿元，占2023净资产29.79%[8] 担保余额 - 公司及控股子公司实际对外担保金额20.717413亿元，占23.57%[8] 其他 - 保证期间为债务履行期满之日起三年[6] - 不存在逾期、涉诉及败诉应承担的担保[9]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为119.22亿元，同比增长16.31%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为334.91亿元，同比增长14.16%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长7760.86%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.52亿元，同比增长195.18%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.98亿元，同比增长40.26%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1433元，同比增长7861.11%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.4338元，同比增长195.91%[1] - 公司2024年前三季度研发费用为1.35亿元，同比增长37.47%[6] - 公司2024年前三季度营业收入为334.91亿元，同比增长14.2%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.52亿元，同比增长195.1%[15] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.98亿元，同比增长40.3%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为244.64亿元，较上年度末增长7.53%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为94.12亿元，较上年度末增长7.10%[1] - 公司流动资产合计为71.37亿元，较期初增加9.01亿元，主要系其他流动资产增加11.17亿元所致[12] - 公司非流动资产合计为173.27亿元，较期初增加8.13亿元，主要系固定资产和使用权资产增加所致[12] - 公司流动负债合计为111.39亿元，较期初增加10.62亿元，主要系短期借款和其他应付款增加所致[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为39.10亿元，较期初增加1.55亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为94.12亿元，较期初增加6.24亿元[13] 股东情况 - 公司前10大股东中，浙江菜鸟供应链管理有限公司持股比例为25.00%，上海恭之润实业发展有限公司持股比例为16.10%[8] - 公司前10大无限售条件股东中，浙江菜鸟供应链管理有限公司持有38,270.0542万股无限售条件股份，上海恭之润实业发展有限公司持有24,645.9149万股无限售条件股份[10] - 公司前10名股东中存在一致行动关系[10] - 公司前10名股东未发生因转融通出借/归还导致的变化[10] - 公司无优先股股东[11] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为26.98亿元，同比增长40.26%，主要系公司净利润增长以及经营类款项周转速度加快所致[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3,264,766,839.48万元[17] - 公司取得借款收到的现金为4,710,430,458.91万元[17] - 公司偿还债务支付的现金为4,046,463,277.25万元[17] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为138,692,700.27万元[17]

审计机构变更 - 公司拟聘任德勤华永为2024年度审计机构，原聘任为容诚[3] - 变更议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[3][13][14] 德勤华永情况 - 2023年末合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.60亿[5] 费用相关 - 本期审计费用370万元（含内控审计费用）[7]

关联交易数据 - 2024年度公司与关联方日常关联交易总额预计为539,000万元[2] - 拟将约85,000万元关联交易额度实施主体由杭州菜鸟变更为淘天科技[3] - 变更后销售商品/提供劳务小计378,000.00万元，采购商品/接受劳务小计161,000.00万元[5] 关联方情况 - 浙江菜鸟持有公司25%的股份[10] - 杭州菜鸟、淘天科技均为公司关联法人[10] 未来展望 - 公司日常关联交易基于正常业务需要，预计未来会持续[13] 交易变更情况 - 部分快递服务业务关联交易实施主体由杭州菜鸟变更为淘天科技[13] - 关联交易总金额及定价依据未变，不损害公司及中小股东利益[13] 决策情况 - 第六届董事会第三次独立董事专门会议全票通过变更议案并提交董事会[14] - 独立董事认为关联交易为正常业务所需，属正当商业行为[15]

会议情况 - 2024年10月23日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应到实到[1] 议案相关 - 会议对变更部分日常关联交易实施主体议案发表审核意见[1] - 关联交易正常合规，变更不损害利益[1] - 独立董事同意议案并提交第六届董事会第五次会议审议[1]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 审议通过改聘德勤华永为2024年度审计机构[5][6] - 审议通过修订《董事会议事规则》[7] - 审议通过修订《董事会战略委员会工作规则》[8] - 审议通过变更约85000万元关联交易额度归属主体[9] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会[10] 会议信息 - 2024年10月30日召开第六届董事会第五次会议[3] - 股东大会拟于2024年11月15日15时召开[10]

业绩总结 - 2024年9月快递服务业务收入40.33亿元，同比增长16.91%[2] - 2024年9月完成业务量19.98亿票，同比增长21.93%[2] - 2024年9月快递服务单票收入2.02元，同比下降4.27%[2]

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2024-053 申通快递股份有限公司 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 20 日 召开第六届董事会第三次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于境外子公司转让其参股公 司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司间接持有 100%股权的境外子公司 STO Express Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称"新加坡申通"）将其持有的 Cainiao Smart Logistics Network Limited（以下简称"菜鸟"）114,094,165 股普通股股份（持股比例 0.74%）以每股 0.62 美元的价格转让给 Ali CN Investment Holding Limited（以下简称"Ali CN"），转让价格为 70,738,382.30 美元，并与 Ali CN 签署 SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）（以 下简称"《股份购买协议》"）和 Election Form（选择表格），同时放弃享有的优先 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 申通快递前三季度业绩超预期,归母净利润同比增长178.68%-200.40% [5] - 7-8月淡季承压,9月初步验证涨价传导,涨价传导至利润初步兑现 [5] - 经营质量持续改善,看好快递行业及公司旺季的量价情况 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润分别为10.06/13.83/16.85亿元,同比增长195.3%/37.5%/21.8% [6][7] - 2024-2026年公司每股收益分别为0.66/0.90/1.10元 [7] - 2024-2026年公司毛利率分别为5.2%/5.7%/6.7% [7] - 2024-2026年公司ROE分别为10.4%/12.8%/13.8% [7]