整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.54亿元，上年同期25.92亿元，同比增长10.13%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3861.85万元，上年同期2608.09万元，同比增长48.07%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2911.27万元，上年同期1996.29万元，同比增长45.83%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，上年同期 -7.97亿元，同比增长 -137.49%[9] - 本报告期末总资产183.48亿元，上年度末179.04亿元，同比增长2.48%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.16亿元，上年度末63.05亿元，同比增长0.18%[9] - 2021年第一季度营业总收入28.54亿元，较上期25.92亿元增长10.13%[48] - 2021年第一季度营业总成本27.63亿元，较上期25.52亿元增长8.26%[49] - 2021年第一季度末流动负债合计109.29亿元，较2020年末102.76亿元增长6.35%[42] - 2021年第一季度末非流动负债合计10.41亿元，较2020年末12.72亿元下降18.19%[42] - 2021年第一季度末负债合计119.70亿元，较2020年末115.48亿元增长3.66%[42] - 2021年第一季度末所有者权益合计63.78亿元，较2020年末63.56亿元增长0.35%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为72081279.33元，上年同期为49370675.51元[50] - 公司2021年第一季度净利润为51430966.64元，上年同期为32981867.02元[50] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为38618464.40元，上年同期为26080852.94元[50] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 27889245.52元，上年同期为 - 421400.91元[50] - 公司2021年第一季度综合收益总额为23541721.12元，上年同期为32560466.11元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，上年同期为-7.97亿元[58] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7262.35万元，上年同期为-6.98亿元[58] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6686.17万元，上年同期为10.08亿元[59] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.59亿元，上年同期为-4.86亿元[59] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.02亿元，上年同期为31.94亿元[58] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为2.89亿元，上年同期为18.58亿元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59718户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例34.00%，持股数量11.17亿股，质押数量11.17亿股[12] - 万连步持股比例11.69%，持股数量3.84亿股，质押数量3.84亿股，冻结数量3.84亿股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计950.57万元[10] 部分资产项目变化 - 报告期末应收账款为15.14亿元，较期初增加120.10%，主要因子公司Compo Investco GmbH应收账款增加[17] - 报告期末应收款项融资为6562.22万元，较期初增加239.23%，因部分经销商以银行承兑汇票结算货款[17] - 报告期末应交税费为1.20亿元，较期初增加134.88%，因子公司Compo Investco GmbH应交税费增加[17] - 2021年3月31日货币资金为8.14亿元，较2020年12月31日的7.87亿元有所增加 [40] - 2021年3月31日交易性金融资产为8394.75万元，较2020年12月31日的6563.50万元有所增加 [40] - 2021年3月31日应收账款为15.14亿元，较2020年12月31日的6.88亿元大幅增加 [40] - 2021年3月31日流动资产合计为100.55亿元，较2020年12月31日的94.44亿元有所增加 [40] - 2021年3月31日非流动资产合计为82.93亿元，较2020年12月31日的84.60亿元有所减少 [41] - 2021年3月31日资产总计为183.48亿元，较2020年12月31日的179.04亿元有所增加 [41] - 2021年3月31日短期借款为51.81亿元，较2020年12月31日的48.91亿元有所增加 [41] - 2021年3月31日应付账款为9.58亿元，较2020年12月31日的7.87亿元有所增加 [41] 母公司财务指标变化 - 2021年第一季度末母公司流动资产合计79.38亿元，较2020年末80.39亿元下降1.26%[43] - 2021年第一季度末母公司非流动资产合计86.12亿元，较2020年末86.40亿元下降0.32%[45] - 2021年第一季度末母公司负债合计93.06亿元，较2020年末93.64亿元下降0.62%[46] - 2021年第一季度末母公司所有者权益合计72.44亿元，较2020年末73.15亿元下降0.97%[46] - 母公司2021年第一季度营业收入为336543395.57元，上年同期为481067680.59元[53] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 71601667.80元，上年同期为 - 34010688.73元[54] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 71447648.29元，上年同期为 - 33181438.73元[54] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为4778.29万元，上年同期为-9.40亿元[61] - 公司2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-386.23万元，上年同期为-607.63万元[62] - 公司2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2341.52万元，上年同期为9.35亿元[62] - 公司2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为2050.53万元，上年同期为-1150.04万元[62] 费用及收益变化 - 报告期研发费用为2061.66万元，较上年同期下降47.17%，因本期研发投入减少[19][20] - 报告期财务费用为7926.57万元，较上年同期增加54.65%，因本期利息费用增加[19][20] - 报告期其他收益为937.06万元，较上年同期增加33.14%，因本期收到政府补助增加[19][20] 现金流量表项目变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较上年同期增加10.95亿元，因购买商品、接受劳务支付现金减少[22] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 -7262.35万元，较上年同期增加6.25亿元，因支付其他与投资活动有关现金减少[22] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -6686.17万元，较上年同期减少10.75亿元，因取得借款收到现金减少[22] - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2612574244.45元，上年同期为2830197402.46元[57] - 合并现金流量表中，2021年第一季度经营活动现金流入小计为2815089225.41元，上年同期为2973749957.83元[57] 业绩承诺情况 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺德国投资2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1110.65万欧元和1508.19万欧元，未达承诺需补偿[24] 委托理财情况 - 公司委托理财（银行理财产品）发生额和未到期余额均为8394.75万元，逾期未收回金额为0 [30] 控股股东及关联方资金占用情况 - 控股股东及关联方非经营性占用资金期初合计25.23亿元，期末合计25.23亿元，预计偿还14.67亿元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为40.01% [33]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST金正，代码002470，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为万连步，注册地址和办公地址均为临沭县兴大西街19号，邮编276700[15] - 董事会秘书为万连步，证券事务代表为杨春菊[16] - 公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[18] 财务报告相关 - 公司2020年度报告披露日期为2021年4月30日[4] - 大信会计师事务所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见审计报告，截止公告日相关事项未全部解决，2020年度报告基于此编制，后续存在会计报表相关科目调整可能性[7] - 大信会计师为公司2020年财务报告出具保留意见审计报告，监事会认可该报告[153] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2020年现金分红金额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -33.6630898954亿元，现金分红占比0.00%[125] - 2019年现金分红金额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -6.8316395397亿元，现金分红占比0.00%[125] - 2018年现金分红金额为0，归属于上市公司普通股股东的净利润为4.2143819207亿元，现金分红占比0.00%[125] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入93.55亿元，较2019年的113.09亿元减少17.28%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -33.66亿元，较2019年的 -6.83亿元减少392.75%[19] - 2020年末总资产179.04亿元，较2019年末的228.01亿元减少21.48%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产63.05亿元，较2019年末的97.39亿元减少35.25%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为25.92亿元、29.95亿元、21.08亿元、16.60亿元[24] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.26亿元、0.05亿元、 -3.44亿元、 -30.54亿元[24] - 2020年非流动资产处置损益为 -7702.48万元，计入当期损益的政府补助为7304.51万元[26] - 2020年公司实现营业收入935,498.60万元，归属上市公司股东净利润为 -336,630.90万元，营业收入下降17.28%，净利润下降392.75%[52] - 2020年公司合计收到与收益相关的政府补助3273.42万元，不具可持续性[74] - 2020年公司营业收入93.55亿元，较2019年的113.09亿元下降17.28%，化肥行业收入占比100%[79] - 化肥行业2020年毛利率14.99%，较2019年下降5.28%[81] - 2020年化肥行业销售量306.76万吨，较2019年的370.12万吨下降17.12%[83] - 2020年化肥行业生产量265.21万吨，较2019年的394.53万吨下降32.78%[83] - 2020年化肥行业库存量56.15万吨，较2019年的97.7万吨下降42.53%[83] - 2020年肥料行业营业成本79.53亿元，较2019年的90.16亿元下降11.80%[86] - 2020年销售费用9.19亿元，同比减少50.24%；管理费用5.07亿元，同比增加8.42%；财务费用2.69亿元，同比增加390.36%；研发费用1.26亿元，同比减少58.94%[93] - 2020年研发人员数量274人，同比减少47.51%；研发投入金额1.26亿元，同比减少58.94%；研发投入占营业收入比例1.34%，同比减少1.37%[94] - 2020年经营活动现金流入100.70亿元，同比减少22.83%；现金流出114.36亿元，同比减少19.17%；现金流量净额 -13.66亿元，同比减少24.25%[96] - 2020年投资活动现金流入3962.10万元，同比减少94.88%；现金流出9.51亿元，同比减少54.02%；现金流量净额 -9.11亿元，同比减少29.58%[96] - 2020年筹资活动现金流入53.17亿元，同比增加52.12%；现金流出34.97亿元，同比增加39.15%；现金流量净额18.20亿元，同比增加85.31%[96] - 2020年末货币资金7.87亿元，占总资产比4.40%，较期初减少3.87%[99] - 2020年末存货16.27亿元，占总资产比9.09%，较期初减少15.52%[99] - 2020年末长期股权投资14.29亿元，占总资产比7.98%，较期初增加7.54%[99] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为0，本期购买金额76650000元，出售金额11100000元，期末数为65635035.75元[101] - 其他权益工具投资期初数为1316299798.58元，计入权益的累计公允价值变动为 - 73402800元，本期购买金额750000元，出售金额12500000元，期末数为151760463.81元[101] - 金融资产小计期初数为1316299798.58元，本期公允价值变动损益85035.75元，计入权益的累计公允价值变动为 - 73402800元，本期购买金额77400000元，出售金额23600000元，期末数为217395499.56元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通复合肥2020年营收32.79亿元，占比35.06%，较2019年下降28.26%[79] - 盆栽土2020年营收12.22亿元，占比13.06%，较2019年增长22.64%[79] - 草坪种子2020年营收1.93亿元，占比2.07%，较2019年增长48.98%[79] 主营业务相关 - 公司主营业务为复合肥等全系列产品研发、生产和销售及种植业解决方案服务[30] - 公司产品覆盖12大类100多种，肥料品种丰富[30] - 我国酸性土、盐碱土面积占耕地面积60%以上，土壤质量严重退化[30] - 公司所处复合肥行业呈现化肥零增长或负增长、产品结构调整加快、产能出清、产业集中度提高等特点[32] - 公司传统肥料、新型肥料以及土壤改良产品在技术和市场占有率方面居国内复合肥行业领先地位[33] - 我国农业服务业已进入政策与资本助推转型的关键时期，未来发展趋势包括系统化、集群化、智能化、融合化[34] - 公司在资源整合、渠道、技术、人才、终端客户等方面有优势，向现代化农业服务转型有先发优势[34] - 2017年7月18日，公司发起并参股创立中国首家现代农业服务平台金丰农业服务有限公司[35] - 2020年公司成立山东天成农业有限公司，为经济作物种植户提供全链条农业服务[35] - 公司主要产品有普通复合肥、缓控释肥料、硝基复合肥、水溶性肥料、土壤调理剂[36] - 土壤调理剂可使作物生育期提早2 - 7天，土壤湿度增加5%左右[37] - 普通复合肥对平衡施肥、提高肥料利用率等有重要作用[36] - 缓控释肥料能提高化肥利用率、减少使用量与施肥次数等[36] - 复合肥原材料基础肥料占生产成本比例超80%[40] - 公司拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家[43] - 公司参与起草2项国际标准、9项国家标准、8项行业标准[45] - 公司承担50余项国家级和省级重大科研项目[45] - 公司荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖7项，二等奖19项，三等奖10项，中国专利优秀奖4项，石化联合会专利金奖1项，山东省专利一等奖3项[45] - 截至报告期末，公司拥有专利299项[45] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[45] - 公司可生产12大类100余种肥料品种[46] - 公司现有营销人员1000余名[48] - 2020年公司举办“三减三提升”生态种植推广会推广减肥增效技术，主导修订的三项肥料国家标准于2021年6月实施[53] - 2020年广东金正大复合肥产品入选“绿色设计产品名单”[53] - 公司复合肥生产技术处于成熟运行阶段，拥有10余项复合肥相关专利[56] - 公司拥有130余项控释肥方面的中国发明专利[57] - 公司硝基肥技术使磷矿石分解率达99％以上，酸解液脱钙率达95%以上[57] - 全水溶性硝基复合肥产品水溶性磷达97%以上，高于国家标准60% [58] - 硝基肥与常规肥料相比，大多数作物可增产8%-20% [58] - 公司拥有20余项硝基肥方面的中国发明专利[57] - 《高塔复合肥联产防土壤酸化的水溶性肥料的生产工艺》于2014年6月25日获中国发明专利[58] - 《一种水溶性肥料及其制备方法》于2014年7月23日获中国发明专利[58] - 《一种改良酸性土壤的弱碱性固体水溶肥及其制备方法》于2019年10月25日获中国发明专利[58] - 与传统水肥施用技术相比，作物平均增产15%-28%，节水30%-50%，节肥40%左右[59] - 公司建成国内首套年产30万吨硫酸联产45万吨硅钙钾镁肥的工业化生产线并稳定运行[59] - 公司拥有10余项土壤调理剂方面的中国发明专利[59] - 土壤调理剂每年可改善0.1 - 0.3个pH单位，实现作物增产10 - 20%，作物Vc含量提高7.9 - 24%[60] - 普通复合肥设计产能404.6，产能利用率41.27%[60] - 控释复合肥设计产能103，产能利用率14.26%[60] - 硝基复合肥设计产能150，产能利用率15.03%[60] - 水溶肥及新型肥料设计产能78.45，产能利用率7.78%[60] - 磷肥设计产能59，产能利用率77.66%[60] - 贵州正磷科技有限公司30万吨/年α - 高强石膏粉加工技改项目于2020年4月30日获环评批复[60] - 金正大全国工业产品生产许可证（鲁XK13 - 001 - 00280）有效期至2025年9月20日[61] - 金正大安全生产许可证（鲁）WH安许证字【2020】120043号有效期至2023年9月15日[61] - 金正大危险化学品登记证371312034有效期至2021年12月17日[61] - 鲁农肥（2017）准字0289号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为30%（15 - 5 - 10），有机质≥15%，有效期至2022年5月[63] - 鲁农肥（2017）准字0288号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为35%（10 - 15 - 10），有机质≥15%，有效期至2022年5月[63] - 鲁农肥（2017）准字0287号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为30%（10 - 10 - 10），有机质≥15%，有效期至2022年5月[63] - 鲁农肥（2017）准字0286号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为35%（16 - 6 - 13），有机质≥20%，有效期至2022年5月[63] - 鲁农肥（2017）准字0285号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为37%（14 - 5 - 18），有机质≥20%，有效期至2022年5月[63] - 鲁农肥（2017）准字0284号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为35%（16 - 5 - 14），有机质≥20%，有效期至2022年5月[63] - 鲁农肥（2017）准字0283号有机 - 无机复混肥料主要技术指标为30%（15 - 5 - 10），有机质≥20%，有效期至2022年5月[63] - 有机 - 无机复混肥料有机质含量有25%、30%两种[64] - 有机肥料N + P₂O₅ + K₂O≥5%，有机质≥45%，秸秆粉占比28%、菌渣占比65%[64] - 缓释掺混肥料总养分含量有40%、42%、43%、44%、45%、48%，缓释养分量N≥8%[64] - 缓释肥料N≥43.0%，24小时释放率N≤3%，28天释放率N≤30%，90天释放率N≥80%，粒度（2.00mm - 4.75mm）≥90%[64] - 含腐植酸水溶肥料腐植酸≥30g/L，N + P₂

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产204.63亿元，较上年度末减少10.26%[8] - 报告期末货币资金869,623,547.06元，较期初减少53.89%，因金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 报告期末长期股权投资1,442,248,787.94元，较期初增加1345.52%，系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 2020年9月30日货币资金为8.6962354706亿美元，较2019年12月31日的18.8594779174亿美元减少约53.88%[37] - 2020年9月30日应收账款为10.0590731778亿美元，较2019年12月31日的8.9415857646亿美元增加约12.49%[37] - 2020年9月30日存货为47.060620308亿美元，较2019年12月31日的56.1056901417亿美元减少约16.12%[37] - 2020年9月30日长期股权投资为14.4224878794亿美元，较2019年12月31日的0.9977384539亿美元增加约1345.50%[38] - 2020年9月30日固定资产为47.3932878486亿美元，较2019年12月31日的55.1660500377亿美元减少约14.09%[38] - 2020年9月30日资产总计为204.6255344095亿美元，较2019年12月31日的228.0104895764亿美元减少约10.26%[38] - 资产总计为193.96亿元，较上期200.61亿元有所下降[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.38亿元，较上年度末减少3.08%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计为95.0147543684亿美元，较2019年12月31日的117.1744767314亿美元减少约18.91%[40] - 所有者权益合计为78.09亿元，较上期82.60亿元有所下降[43] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入21.08亿元，较上年同期减少37.18%；年初至报告期末营业收入76.95亿元，较上年同期减少30.88%[8] - 报告期营业收入7,694,799,801.47元，较上年同期下降30.88%，因复合肥行业竞争激烈未达预期[20] - 营业总收入为21.08亿元，较上期33.56亿元下降37.17%[45] - 年初到报告期末合并营业总收入76.95亿元，上期为111.33亿元[51] - 本报告期母公司营业收入4.39亿元，上期为12.52亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3.44亿元，较上年同期减少713.23%；年初至报告期末为-3.13亿元，较上年同期减少164.42%[8] - 营业利润为-3.50亿元，上期为0.64亿元[46] - 净利润为-3.45亿元，上期为0.33亿元[47] - 年初到报告期末合并营业利润亏损2.75亿元，上期盈利5.42亿元[52] - 年初到报告期末合并净利润亏损2.99亿元，上期盈利4.36亿元[52] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损3.13亿元，上期盈利4.85亿元[52] - 本报告期母公司营业利润亏损2.93亿元，上期盈利1.31亿元[48] - 本报告期母公司净利润亏损2.89亿元，上期盈利1.13亿元[48] - 公司2020年第三季度营业利润亏损4.04亿元，利润总额亏损4.01亿元，净利润亏损3.94亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-0.58亿元，较上年同期减少181.02%；年初至报告期末为-5.31亿元，较上年同期增加15.54%[8] - 报告期经营活动现金流量净额 -531,282,146.53元，较上年同期减少71,465,207.84元，因销售商品、劳务收到现金减少[23] - 报告期投资活动现金流量净额 -844,330,425.33元，较上年同期增加266,444,145.63元，因投资支付现金下降幅度高于收回投资[23] - 报告期筹资活动现金流量净额984,702,269.20元，较上年同期增加876,914,824.59元，因取得借款收到现金增加[23] - 公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元，投资活动产生的现金流量净额为-8.44亿元，筹资活动产生的现金流量净额为9.85亿元[57][58] - 公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为78.50亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为66.65亿元[57] - 公司2020年年初到报告期末收回投资收到的现金为1000万元，取得投资收益收到的现金为0元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2151.32万元[57][58] - 公司2020年年初到报告期末取得借款收到的现金为27.96亿元，偿还债务支付的现金为15.71亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.91亿元[58] - 公司母公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.24亿元，投资活动产生的现金流量净额为181.50万元，筹资活动产生的现金流量净额为11.10亿元[60][61] - 公司母公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为15.06亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为14.58亿元[60][61] - 公司母公司2020年年初到报告期末收回投资收到的现金为1000万元，取得投资收益收到的现金为45.05万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为738.90万元[61] - 公司母公司2020年年初到报告期末取得借款收到的现金为25.91亿元，偿还债务支付的现金为13.45亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.36亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3266.60万元，其中非流动资产处置损益1097.72万元，政府补助2984.60万元[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为-3.58%，较上年同期减少4.09%；年初至报告期末为-3.26%，较上年同期减少7.80%[8] - 报告期财务费用193,863,411.05元，较上年同期增加690.64%，因本期短期借款增加利息费用增多[20] - 报告期投资收益322,695.47元，较上年同期下降96.86%，因本期银行理财收益减少[20] - 报告期资产减值损失 -78,589,454.12元，较上年同期增加257.80%，因本期存货跌价损失增加[20][21] - 营业总成本为24.20亿元，较上期32.98亿元下降26.62%[46] - 流动负债合计为114.91亿元，较上期117.14亿元略有下降[42] - 非流动负债合计为0.96亿元，较上期0.88亿元有所上升[43] - 基本每股收益为-0.10元，上期为0.02元[47] - 稀释每股收益为-0.10元，上期为0.02元[47] - 本报告期母公司财务费用4646.10万元，上期为1560.23万元[48] - 年初到报告期末合并财务费用1.94亿元，上期为2451.97万元[52] - 基本每股收益本报告期为 -0.10元，上期为0.15元[53] - 公司2020年第三季度信用减值损失为1642.88万元，资产减值损失为3425.17万元，资产处置收益为591.81万元[56] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数64,704人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例34.00%，持股数量11.17亿股，质押11.17亿股，冻结8.75亿股[13] - 万连步持股比例18.04%，持股数量59274.39万股，其中限售股44455.79万股，质押38410万股，冻结59274.39万股[13] 承诺事项相关 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺Compo Investco GmbH 2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元，正在履行承诺[25] 准则执行与审计相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，对公司年初资产负债表科目无影响[62] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[63] - 公司2020年第三季度报告未经审计[63]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 至 16:55 [2] 参与公司及人员 - 参与公司：金正大生态工程集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司副总经理崔彬先生、证券事务代表杨春菊女士 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入55.86亿元，较上年同期减少28.17%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3151.9万元，较上年同期减少92.66%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4.73亿元，较上年同期增加11.10%[19] - 本报告期末总资产215.99亿元，较上年度末减少5.27%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产97.82亿元，较上年度末增加0.45%[19] - 2020年上半年公司实现营业收入55.86亿元，归属上市公司股东净利润3151.9万元[40] - 与上年同期相比，营业收入下降28.17%，归属上市公司股东净利润下降92.66%[40] - 上年同期营业收入为77.77亿元[44] - 公司2020年上半年营业收入55.86亿元，较去年同期77.77亿元下降28.17%[47] - 营业成本41.67亿元，较去年同期59.02亿元下降29.39%[45] - 销售费用8.74亿元，较去年同期10.09亿元下降13.36%[45] - 财务费用1.30亿元，较去年同期0.12亿元增加967.13%，因借款增加致利息支出增加[45] - 普通复合肥收入16.55亿元，较去年同期34.75亿元下降52.37%[47] - 盆栽土收入8.99亿元，较去年同期7.99亿元增长12.53%[48] - 货币资金期末余额11.84亿元，占总资产比例较去年同期下降9.82%，因金丰农服不再纳入合并范围[53] - 存货期末余额51.99亿元，占总资产比例较去年同期增加9.50%[53] - 长期股权投资期末余额14.37亿元，占总资产比例较去年同期增加6.24%，因金丰农服不再纳入合并范围[53] - 短期借款期末余额41.03亿元，占总资产比例较去年同期增加10.75%，公司通过短期借款补充流动资金[53] - 报告期投资额247.7万元，上年同期投资额3.63亿元，变动幅度 -99.32%[57] - 2020年6月30日货币资金为1,184,050,349.51元，较2019年12月31日的1,885,947,791.74元减少约37.22%[147] - 2020年6月30日应收账款为1,309,056,306.05元，较2019年12月31日的894,158,576.46元增长约46.40%[147] - 2020年6月30日资产总计为21,599,126,892.86元，较2019年12月31日的22,801,048,957.64元减少约5.27%[148] - 2020年6月30日短期借款为4,103,133,320.09元，较2019年12月31日的3,114,721,722.20元增长约31.73%[148] - 2020年6月30日应付票据为2,250,310,979.73元，较2019年12月31日的3,551,688,620.86元减少约36.64%[148] - 2020年6月30日预收款项为1,639,032,049.78元，较2019年12月31日的873,080,301.86元增长约87.73%[149] - 2020年6月30日负债合计为11,753,173,826.44元，较2019年12月31日的11,083,601,284.50元增长约6.04%[149] - 2020年6月30日公司所有者权益合计98.46亿元，较2019年末的117.17亿元下降16%[150] - 2020年上半年营业总收入55.86亿元，较2019年同期的77.77亿元下降28%[155] - 2020年上半年营业总成本54.88亿元，较2019年同期的73.31亿元下降25%[155] - 2020年上半年净利润4658.23万元，较2019年同期的4.02亿元下降88%[156] - 2020年6月30日货币资金6.60亿元，较2019年末的10.08亿元下降35%[152] - 2020年6月30日应收账款2.02亿元，较2019年末的1.35亿元增长50%[152] - 2020年6月30日短期借款37.70亿元，较2019年末的27.45亿元增长37%[153] - 2020年上半年销售费用8.74亿元，较2019年同期的10.09亿元下降13%[155] - 2020年上半年研发费用7360.46万元，较2019年同期的1.53亿元下降52%[155] - 2020年上半年财务费用1.30亿元，较2019年同期的1217.44万元增长975%[155] - 2020年上半年营业收入9.93亿元，2019年同期为25.06亿元[159] - 2020年上半年营业利润亏损1.11亿元，2019年同期盈利3.16亿元[160] - 2020年上半年利润总额亏损1.05亿元，2019年同期盈利3.17亿元[160] - 2020年上半年净利润亏损1.05亿元，2019年同期盈利2.81亿元[160] - 2020年上半年综合收益总额亏损1.05亿元，2019年同期为2.81亿元[161] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为 -4.73亿元，2019年同期为 -5.32亿元[163] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为 -7.38亿元，2019年同期为 -1.74亿元[163] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额为8.14亿元，2019年同期为0.15亿元[164] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.97亿元，2019年同期为 -6.91亿元[164] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2019年同期均为0.13元[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计898,968,387.60元，2019年半年度为3,250,081,725.72元，同比下降约72.34%[166] - 2020年半年度经营活动现金流出小计1,803,673,364.48元，2019年半年度为4,367,528,214.45元，同比下降约58.69%[166] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -904,704,976.88元，2019年半年度为 -1,117,446,488.73元，亏损有所收窄[166] - 2020年半年度投资活动现金流入小计12,657,803.80元，2019年半年度为13,325,597.57元，同比下降约5.01%[167] - 2020年半年度投资活动现金流出小计13,868,370.52元，2019年半年度为34,464,156.17元，同比下降约59.76%[167] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,210,566.72元，2019年半年度为 -21,138,558.60元，亏损大幅收窄[167] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计2,134,673,343.51元，2019年半年度为941,990,500.00元，同比增长约126.61%[167] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计1,200,493,131.98元，2019年半年度为767,818,237.35元，同比增长约56.35%[167] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为934,180,211.53元，2019年半年度为174,172,262.65元，同比增长约436.36%[167] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为28,264,667.93元，2019年半年度为 -964,412,784.68元，由负转正[167] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益合计为124.99亿元，少数股东权益为2.04亿元，权益总计为127.03亿元[173] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益为117.17亿元，少数股东权益为1.98亿元，权益总计为119.15亿元[175] - 2020年半年度股本较2019年半年度末减少4594.99万元[173][175] - 2020年半年度资本公积较2019年半年度末增加7227.02万元[173][175] - 2020年半年度其他综合收益较2019年半年度末减少2193.99万元[173][175] - 2020年半年度未分配利润较2019年半年度末减少69748.94万元[173][175] - 2020年本期综合收益总额为 -6.83亿元[173] - 2020年所有者投入和减少资本变动金额为 -7.17亿元[173] - 2020年所有者投入的普通股为 -4594.99万元[173] - 2020年其他项目影响金额为 -2632.03万元[173] - 2020年期初所有者权益合计为8259593287.43元[177] - 2020年本期所有者权益变动金额减少161930322.70元[177] - 2020年综合收益总额减少105690706.12元[177] - 2020年其他减少56239616.58元[178] - 2020年期末所有者权益合计为8097662964.73元[179] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖12大类100多种，拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家[28] - 公司拥有293项专利，参与起草2项国际标准、6项国家标准、8项行业标准，承担50余项国家级和省级重大科研项目，获国家科技进步二等奖2项等多项荣誉[33] - 公司可生产12大类100余种肥料品种，“包膜控释肥”等被认定为国家重点新产品[34] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[35] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[36] - 金正大商学院提供上百门各类综合能力线上培训课程[36] 管理层讨论和指引 - 公司拟全力配合审计工作，核实与诺贝丰资金往来，催收货物和货款，加强内部控制[81] - 公司拟加强财务部门内部控制，规范票据管理，强化关联交易管理和监督[81] - 公司需核查以前年度无实物流转的贸易性收入并调整财务报表[82] - 公司将对经营管理等多方面工作进行全面核查并落实整改措施[82] - 公司将询问控股股东及实际控制人关联方信息情况[82] - 公司将组织中高层管理人员进行相关法律法规集中学习[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2020年半年度报告披露日期为2020年8月[3] - 大信所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见审计报告，涉及预付购货款与关联方资金往来等事项，公司尚未重述前期报告，2020年半年度报告基于此编制，后续处理或调整会计报表科目[5] - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司股票简称*ST金正，代码002470，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为万连步[15] - 董事会秘书为崔彬，证券事务代表为杨春菊，联系地址均为山东省临沭县兴大西街19号，电话均为0539 - 7198691，传真均为0539 - 6088691，电子信箱分别为jzd@kingenta.com和yangchunju@kingenta.com[16] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 我国酸性土、盐碱土面积占耕地面积60%以上[29] - 其他权益工具投资合计13.16亿元，其中价值10.78亿元，变动值2.38亿元[56] - 金融负债为0元[56] - 受限资产合计11.61亿元，包括货币资金、存货、应收账款等[56] - 安徽金正大生态工程有限公司注册资本1亿元，总资产4.29亿元，净资产2.08亿元，营业收入1.99亿元，营业利润953.73万元，净利润770.91万元[56] - 云南中正化学工业有限公司注册资本3000万元，总资产3.29亿元，净资产1.84亿元，营业收入2.56亿元，营业利润1957.38万元，净利润1469.62万元[56] - 金正大诺泰尔化学有限公司注册资本22.3亿元，总资产44.37亿元，净资产15.47亿元，营业收入9.28亿元，营业利润

公司基本信息 - 公司股票简称金正大，代码002470，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为万连步，注册及办公地址均为临沭县兴大西街19号[19] - 公司网址为www.kingenta.com，电子信箱为jzd@kingenta.com[19] 报告相关信息 - 公司2019年度报告披露日期为2020年6月30日[4] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[16] 审计报告情况 - 大信所对公司2018年度财务报告出具保留意见审计报告，2019年度出具无法表示意见审计报告[7,10] - 公司2019年度报告编制基于2018年度审计报告保留事项未清除情况，后续可能对会计报表相关科目重大调整[7] - 公司2019年度内部控制自我评价报告涉及内部控制重大缺陷[10] - 大信会计师事务所对公司出具无法表示意见的审计报告，董事会拟全力配合审计工作[126] - 大信会计师事务所于2019年4月29日对公司2018年度财务报告出具保留意见审计报告[173] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入113.09亿元，较2018年减少26.95%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -6.83亿元，较2018年减少262.10%[24] - 2019年末总资产228.01亿元，较2018年末增加0.85%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产97.39亿元，较2018年末减少6.86%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为43.89亿元、33.88亿元、33.56亿元、1.76亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.74亿元、1.55亿元、0.56亿元、 -11.69亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 -608.39万元，2018年为44.85万元，2017年为2.60万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为9387.21万元，2018年为6974.39万元，2017年为7090.94万元[31] - 2019年公司营业收入113.09亿元，归属上市公司股东净利润-6.83亿元，营收同比下降26.95%，净利润同比下降262.10%[51] - 2019年公司营业收入113.09亿元，较2018年的154.82亿元下降26.95%[58] - 2019年肥料行业销售量370.12万吨，较2018年的540.97万吨下降31.58%；生产量394.53万吨，较2018年的557.02万吨下降29.17%；库存量97.7万吨，较2018年的73.28万吨上升33.32%[60] - 2019年化肥行业营业成本90.16亿元，较2018年的120.44亿元下降25.14%[62] - 普通复合肥2019年营业收入45.71亿元，较2018年的84.26亿元下降45.75%；营业成本39.51亿元，较2018年的67.76亿元下降41.69%[58][59][63] - 磷酸一铵2019年营业收入9.10亿元，较2018年的7.26亿元增长25.46%；营业成本6.74亿元，较2018年的6.14亿元增长9.78%[58][59][63] - 水溶肥2019年营业收入5.01亿元，较2018年的3.56亿元增长40.58%；营业成本2.97亿元，较2018年的1.93亿元增长53.92%[58][59][63] - 东部地区2019年营业收入27.83亿元，较2018年的68.58亿元下降59.42%；营业成本23.40亿元，较2018年下降57.38%[58][59] - 2019年公司主营业务为化肥行业，营业收入占比100%，毛利率为20.27%，较上年下降1.93%[58][59] - 2019年销售费用为18.48亿元，同比增长7.78%；管理费用为4.67亿元，同比下降3.56%；财务费用为0.55亿元，同比增长402.92%；研发费用为3.06亿元，同比下降46.62%[67] - 2019年研发人员数量为522人，同比下降28.10%；研发投入金额为3.06亿元，同比下降46.62%[68] - 2019年经营活动现金流入小计为130.49亿元，同比下降26.26%；经营活动现金流出小计为141.48亿元，同比下降26.44%[70] - 2019年末货币资金为18.86亿元，占总资产比为8.27%，较年初下降9.59%；存货为56.11亿元，占总资产比为24.61%，较年初上升9.23%[72] - 2019年末短期借款为31.15亿元，占总资产比为13.66%，较年初上升3.75%；长期借款为2.34亿元，占总资产比为1.03%，较年初下降2.44%[72] - 其他权益工具投资期初数为4.77亿元，本期购买金额为8.39亿元，期末数为13.16亿元[74] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为16.35亿元[75] - 报告期投资额为11.01亿元，较上年同期下降13.00%[76] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本47.75亿元，报告期内购入83.88亿元，期末金额131.63亿元[82] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金20.29亿元，本期已使用824.5万元，已累计使用21.15亿元[85] - 累计变更用途的募集资金总额4.69亿元，占比23.12%[85] - 公司用募集资金12.3亿元对金正大诺泰尔化学有限公司增资，总共投入12.69亿元，项目已实施完毕[86] - 2014年募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5.10亿元[86] - 2015 - 2018年投入募集资金投资项目支出分别为3.12亿元、2.33亿元、2.08亿元、533.91万元[86] - 经2018年股东大会批准，终止农化服务中心项目，剩余4.68亿元用于永久补充流动资金[86] - 农化服务中心项目募集资金43000万元，2015 - 2018年分别投入83.61万元、370.04万元、181.51万元、17.41万元，共投入652.57万元，投资进度100.00%[87][91] - 农化服务中心项目剩余募集资金46839.52万元用于永久补充流动资金，2018 - 2019年分别补充46087.27万元、824.50万元，共补充46911.77万元，含利息及其他收入72.25万元，投资进度100.15%[87][91] - 补充流动资金项目募集资金36909.99万元，2014 - 2016年分别补充26939.64万元、10084.5万元、17.76万元，共补充37041.90万元，含利息收入131.91万元，投资进度100.36%[88][91] - 金正大诺泰尔化学有限公司项目承诺投资126886.06万元，截至期末累计投入123000万元，投资进度103.16%，效益为 - 21608.03万元[91] - 截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为0万元，所有项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已销户[88][89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额249749.58万元，截至期末累计投入207402.08万元，本报告期投入824.5万元，效益为 - 21608.03万元[91] - 2014年公司使用募集资金5.1422354321亿元置换预先投入募集项目的自筹资金，实际置换5.10406亿元[92] - 2016年6月15日公司变更农化服务中心项目中64个县市级实施地点[92] - 变更后项目为永久补充流动资金，对应原承诺项目为农化服务中心项目，拟投入募集资金总额4.683952亿元[95] - 本报告期实际投入金额824.5万元，截至期末实际累计投入4.691177亿元，投资进度100.15%[95] - 变更后项目本报告期实现效益为0[95] - 公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[96] 子公司相关情况 - 金正大诺泰尔为子公司，注册资本22.3亿元，总资产4.31亿元，净资产1.62亿元，营业收入1.76亿元，营业利润-2.15亿元，净利润-2.16亿元[100] - 报告期内公司通过投资设立、同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、增资扩股等方式取得多家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[100][101] 公司发展战略 - 公司愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，以“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务”为核心业务[102] - 2020年公司将全力推进“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大的建设，打造“种植业服务、城市消费者服务、产业服务”三大服务平台[103] - 2020年公司将推进种植业产业链打造，营销系统围绕经作突破，金丰公社构建农业全产业链闭环，推动天成农业公司运营[103] - 2020年公司继续完善公司治理结构，提升内部管控等能力以提高运营效率[104] 公司业务相关情况 - 公司拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家，营销渠道遍及全国[36] - 我国酸性土、盐碱土面积已占耕地面积60%以上，土壤质量严重退化[36] - 金丰农服在中国重要农业种植区与当地合作伙伴建立400余家县级金丰公社农业服务机构[38] - 报告期内金丰农服在全国22个省份注册456家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积2696万亩[41] - 金丰农服帮助社员降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%，解决农产品销售总计2.57亿斤[41] - 公司参与起草2项国际标准、6项国家标准、8项行业标准[43] - 公司先后承担50余项国家级和省级重大科研项目[43] - 公司荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，二等奖15项，三等奖8项，中国专利优秀奖4项，石化联合会专利金奖1项，山东省专利一等奖3项[43] - 截至报告期末，公司拥有专利291项[43] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[43] - 公司可生产12大类100余种肥料品种[44] - “包膜控释肥”“水稻专用控释肥”“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品[44] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[47] - 2019年金丰农服在22个省份注册456家县级金丰公社，服务带动社员612万余人，累计服务土地面积2696万亩[52] - 金丰农服帮助社员降低种植成本超10%，粮食增收超10%，综合收益超20%[52] - 2019年金丰农服与近200余家优质资源企业合作，招募社长和农机手11.98万名，成立服务中心和服务站31202家[52] - 金丰农服累计签订种植订单355万亩，帮助农户解决农产品销售2.57亿斤[52] - 公司完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年α -石膏磷酸装置投产[53] - 公司完善和开发作物专用解决方案1000余套，完成营养方案和新产品试验2856个[53] - 公司新获授权发明专利26项，新申请12项，拥有发明专利247项[53] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[45] - 公司生产所需主要原材料成本约占生产成本的80%左右[105] 分红情况 - 2017年公司以总股本3,157,838,096为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元[111] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.31%[112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为421,438,192.07元，现金分红金额为0元[112] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 683,163,953.97元，现金分红金额为0元[112] 业绩承诺与补偿 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺德国金正大2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1110.65万欧元和1508.19万欧元[116] - 若德国金正大未达承诺净利润，临沂金正大投资控股有限公司须按协议补偿，若其不能履行，万连步承担连带补偿责任[116] - Compo Investco GmbH盈利预测期间为2018年1月1日 - 2020年12月31日，2019年预测业绩8572.11万元，实际业绩520

财务数据关键指标变化 - 营业收入113.09亿元人民币同比下降26.95%[24] - 公司2019年实现营业收入1,130,887.19万元，同比下降26.95%[51] - 公司2019年营业收入113.09亿元人民币，同比下降26.95%[58] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.83亿元人民币同比下降262.10%[24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-68,316.40万元，同比下降262.10%[51] - 加权平均净资产收益率-6.75%同比下降11.19个百分点[24] - 基本每股收益-0.21元人民币同比下降261.54%[24] - 经营活动产生的现金流量净额流出10.99亿元人民币同比改善28.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.99亿元，同比改善28.52%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.94亿元，同比恶化410.38%[70] - 归属于上市公司股东的净资产97.39亿元人民币同比下降6.86%[25] - 第四季度单季亏损11.69亿元人民币[29] - 第一季度营收43.89亿元人民币为全年最高季度[29] - 非经常性损益项目中政府补助9387.21万元人民币[31] - 总资产228.01亿元人民币同比增长0.85%[24] - 普通复合肥收入45.71亿元人民币，同比下降45.75%，占营收比重从54.43%降至40.42%[58] - 水溶肥收入5.01亿元人民币，同比增长40.58%，毛利率40.77%[59] - 磷酸一铵收入9.10亿元人民币，同比增长25.46%，毛利率25.91%[59] - 植保肥料收入12.25亿元人民币，同比增长17.56%，毛利率25.15%[59] - 其他原料化肥收入10.53亿元人民币，同比下降40.44%，毛利率-6.45%[59] - 化肥行业整体毛利率20.27%，同比下降1.93个百分点[59] - 东部地区收入27.83亿元人民币，同比下降59.42%，占比从44.29%降至24.61%[58] - 化肥销售量370.12万吨，同比下降31.58%；库存量97.7万吨，同比上升33.32%[60] - 公司营业成本90.16亿元人民币，同比下降25.14%[59] - 财务费用同比大幅增长402.92%，达到5475.86万元，主要因短期借款增加[66] - 研发投入金额同比下降46.62%，从5.74亿元减少至3.06亿元[66][67] - 研发人员数量同比下降28.10%，从726人减少至522人[67] - 货币资金减少21.51亿元，占总资产比例下降9.59个百分点[73] - 存货增加21.33亿元，占总资产比例上升9.23个百分点[73] - 短期借款增加8.74亿元，占总资产比例上升3.75个百分点[73] - 前五名客户合计销售额为16.78亿元，占年度销售总额的14.84%[65] - 前五名供应商合计采购额为21.14亿元，占年度采购总额的19.15%[65] 成本和费用 - 公司营业成本90.16亿元人民币，同比下降25.14%[59] - 财务费用同比大幅增长402.92%，达到5475.86万元，主要因短期借款增加[66] - 研发投入金额同比下降46.62%，从5.74亿元减少至3.06亿元[66][67] 各条业务线表现 - 普通复合肥收入45.71亿元人民币，同比下降45.75%，占营收比重从54.43%降至40.42%[58] - 水溶肥收入5.01亿元人民币，同比增长40.58%，毛利率40.77%[59] - 磷酸一铵收入9.10亿元人民币，同比增长25.46%，毛利率25.91%[59] - 植保肥料收入12.25亿元人民币，同比增长17.56%，毛利率25.15%[59] - 其他原料化肥收入10.53亿元人民币，同比下降40.44%，毛利率-6.45%[59] - 化肥行业整体毛利率20.27%，同比下降1.93个百分点[59] - 公司完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年α-石膏磷酸装置投产[53] - 公司完善和开发作物专用解决方案1,000余套，完成营养方案和新产品试验2,856个[53] - 公司新获得授权发明专利26项，新申请发明专利12项，拥有发明专利247项[53] - 公司拥有专利291项[43] - 参与起草2项国际标准和6项国家标准[43] - 可生产12大类100余种肥料品种[44] - 复合肥行业产能过剩加剧，新型肥料如缓控释肥、水溶性肥料等市场不规范，产品质量参差不齐[102] - 公司规模已步入复合肥行业前列，具备战略、技术、品牌、平台、机制等方面的竞争优势[103] - 公司愿景是成为种植业解决方案提供商，以土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务为核心业务[98] 各地区表现 - 东部地区收入27.83亿元人民币，同比下降59.42%，占比从44.29%降至24.61%[58] 金丰公社业务表现 - 金丰农服已建立400余家县级农业服务机构[38] - 金丰农服服务带动农户230万余人[41] - 累计服务土地面积2696万亩[41] - 帮助社员降低种植成本10%以上[41] - 实现粮食增收超过10%[41] - 社员综合收益提升超20%[41] - 解决农产品销售2.57亿斤[41] - 金丰公社服务带动社员612万余人，累计服务土地面积2,696万亩[52] - 金丰公社帮助社员降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%[52] - 金丰公社累计签订作物种植订单355万亩，帮助农户解决农产品销售2.57亿斤[52] - 金丰公社在全国22个省份注册456家县级公社，招募社长和农机手11.98万名[52] - 公司拥有营销人员2,000余名，一级经销商5,000余家，二级经销商10万余家[47] 管理层讨论和指引 - 公司对高水平研发、营销、管理人才的需求迫切，目前数量和质量尚无法满足快速发展需要[103] - 环保政策日趋严厉，公司可能面临较大环保压力，将加大安全环保投入和管理力度[103] - 公司采用暂定价格、按实际交易时市场价格结算并多退少补的方式进行原材料采购以减少价格下跌造成的损失[102] - 原材料成本约占生产成本的80%，主要原材料为氮肥、磷肥和钾肥（尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等）[102] - 公司主动压缩低毛利客户订单导致销售收入下降[114][115] - 硝基复合肥项目因农产品价格低迷导致装置开工率不足[88] - 变更募集资金项目原因为行业发展和市场需求变化，农化服务模式已无法满足市场需求[92][93] - 公司已设立金丰农业服务有限公司提供全方位农业服务，业务覆盖原募投项目范围[93] 审计和内部控制问题 - 公司2019年度审计报告被出具无法表示意见[6][10] - 公司内部控制制度存在重大缺陷[6][10] - 2018年度审计报告保留事项尚未清除[6] - 会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告[122] - 会计师事务所对2018年财报出具保留意见审计报告[174] - 公司存在无实物流转的贸易性收入且无法评估对财报的影响[176] - 审计机构无法确认371,380.27万元预付款项的性质及可回收性[177][178][179] - 无法核实与商贸公司60,794.61万元资金往来的关联关系及可回收性[177][180][183] - 审计机构无法获取全部关联方披露的充分审计证据[177][184] - 会计报表相关科目存在进行重大调整的可能性[7] - 部分董事及高管无法保证年度报告真实准确完整[6] - 公司承认以前年度存在无实物流转的贸易性收入[180][181] - 公司存在以前年度无实物流转的贸易性收入，截至2019年12月31日尚未完成自查调整[187] - 关联方诺贝丰预付款金额远超实际交付货物价值[179] - 截至2018年12月31日预付关联方诺贝丰公司款项余额为371,380.27万元人民币且未收到货物[178][183] - 预付日照昊农贸易有限公司等商贸公司款项余额为60,794.61万元人民币且多数无实际货物采购[183] - 对诺贝丰预付款项余额为28.45亿元人民币，确认利息收入3568.38万元人民币[185] - 2018年关联方诺贝丰预付款余额为37.138亿元人民币且未收货或回款[175] - 对日照昊农等单位的预付款余额6.079亿元人民币多数无实际货物采购[175] - 公司与关联方诺贝丰发生大额预付购货款资金往来[7] - 公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入[7] 关联交易和资金占用 - 关联方诺贝丰(中国)农业有限公司采购金额达12.41亿元，占同类交易比例11.24%[140] - 关联方诺贝丰（陕西）化学有限公司采购金额1.45亿元，占同类交易比例1.31%[140] - 关联方诺贝丰(中国)农业有限公司销售金额1.29亿元，占同类交易比例1.14%[140] - 关联方道依茨法尔机械有限公司采购金额230.18万元，占同类交易比例0.02%[140] - 河北诺贝丰现代农业有限公司关联销售额为4,417.88万元，占总额0.39%[141] - 诺贝丰（陕西）化学有限公司关联销售额为5,598.26万元，占总额0.50%[141] - 山东亲土一号农业有限公司关联销售额为3,592.94万元，占总额0.32%[141] - 威海金丰公社农化服务有限公司关联销售额为121.19万元，占总额0.01%[141] - 贵州金丰公社农业服务有限公司关联销售额为530.08万元，占总额0.05%[141] - 金丰公社投资的其他企业关联销售额为145,614.66万元，占总额12.88%[141] - 关联交易总额为311,628.75万元，总担保额度1,428,850万元[141] - 关联交易均采用市场价格定价原则并通过现汇方式结算[140] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司非经营性资金占用期初数为0元，报告期新增占用金额37,632.05万元，报告期偿还37,632.05万元，期末数为0元[120] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[120] - 公司于2019年6月28日及29日向控股股东拆出资金37,632.05万元，并于2019年6月28日、29日、7月1日及3日全额收回[120] - 大股东对诺贝丰37,138亿元预付款提供连带责任担保[179] 募集资金使用 - 公司2014年非公开发行募集资金总额为20.29亿元，本期使用募集资金824.5万元，累计使用募集资金21.15亿元[83] - 公司募集资金变更用途金额为4.69亿元，占募集资金总额比例为23.12%[83] - 募集资金补充流动资金总额为37,041.90万元，其中包含利息收入131.91万元[86] - 年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶肥项目实际投资126,886.06万元，超预算103.16%[88] - 年产60万吨硝基复合肥项目报告期实现效益-21,608.03万元，未达预期[88] - 农化服务中心项目实际投资652.57万元，完成率100%[88] - 永久补充流动资金项目实际投入46,911.77万元，超预算100.15%[88] - 截至2019年末募集资金账户余额为0万元，所有项目已完成并销户[86] - 农化服务中心项目因行业变革终止，剩余资金转永久流动资金[89] - 公司2014年使用募集资金置换预先投入自筹资金5.14亿元[89] - 2016年变更农化服务中心64个县级实施地点[89] - 公司以自筹资金预先投入金正大诺泰尔年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目，置换金额为514,223,543.21元，2014年实际置换金额为510,406,000.00元[90] - 变更募集资金用途，将原农化服务中心项目46,839.52万元募集资金永久补充流动资金[92] - 本报告期实际投入募集资金824.5万元用于永久补充流动资金[92] - 截至期末实际累计投入募集资金金额为46,911.77万元[92] - 募集资金投资进度达到100.15%[92] - 公司于2018年10月19日第四届董事会第十五次会议审议通过终止农化服务中心项目[93] - 公司于2018年11月8日2018年第六次临时股东大会批准终止农化服务中心项目[93] - 本报告期变更项目实现效益为0[92] 子公司和投资表现 - 子公司金正大诺泰尔总资产为43.13亿元人民币，净资产为16.19亿元人民币，营业收入为17.62亿元人民币，营业亏损为2.15亿元人民币，净亏损为2.16亿元人民币[97] - 报告期内新投资设立或合并共21家子公司，均对整体生产经营和业绩无重大影响[97][98] - 公司对山东金丰公社果蔬有限公司投资额为2亿元人民币，持股比例为41.12%，本期投资亏损为1301.29万元[78] - 公司对Kingenta Leading Agriscience Development LP投资额为1039.89万元，持股比例为100%，本期投资亏损为101.35万元[79] - 公司对临沂金朗化工有限公司投资额为4051.02万元，持股比例为100%，本期投资亏损为577.21万元[79] - 公司对贵州金正大化肥销售有限公司投资额为1000万元，持股比例为100%，本期投资亏损为3.98万元[79] - 公司对枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司投资额为390万元，持股比例为41.12%，本期投资亏损为0.20万元[79] - 公司对山东金丰公社农产品经营有限公司投资额为300万元，持股比例为41.12%，本期投资亏损为91.76万元[79] - 公司合计非股权投资总额为2.68亿元，本期总投资亏损为2901.64万元[79] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本为4.77亿元，期末金额为13.16亿元，资金来源为自有资金[81] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 2019年度公司未进行现金分红，分红金额为0元[107][109] - 2018年度公司未进行现金分红，分红金额为0元[107][109] - 2017年度公司现金分红金额为252,627,047.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.31%[107][109] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[109] - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-683,163,953.97元[109] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为421,438,192.07元[109] - 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为715,499,358.59元[109] 业绩承诺及补偿 - 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司承诺德国金正大2018-2020年扣非归母净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元[111] - 实际控制人万连步对业绩补偿承诺承担连带责任[111] - Compo Investco GmbH 2019年实际净利润为5209.1万元，远低于预测的8572.11万元，完成率仅60.77%[114][119] - 德国康朴投资2019年实现净利润646.135万欧元，未达1110.65万欧元承诺目标[116][119] - 业绩承诺补偿金额计算为1.393亿元，需补偿股份1911.018万股[119] - 补偿股份发行价格为每股7.29元人民币[119] - 盈利预测期间为2018年1月至2020年12月[114] - 德国康朴投资100%股权评估值为11.434亿元[119] - 三年承诺净利润总额为3576.28万欧元（2018-2020）[119] - 2019年累积承诺净利润2068.09万欧元，实际完成1527.59万欧元[119] - 德国2019年GDP增速仅0.6%，为2013年以来最低水平[114] - 因业绩承诺未实现回购注销股份4,594,987股，总股份减少至3,286,027,742股[191][192] - 股份回购注销完成后公司总股份减少至449,470,412股[197] - 股份回购注销手续于2019年7月31日完成登记[198] - 公司回购注销发行股份购买资产未完成业绩承诺对应的补偿股份[171] - 公司业绩承诺补偿股份回购注销完成[172] 公司治理和监管处罚 - 公司因信息披露违规被山东证监局出具警示函[135] - 董事崔彬因违反上市公司信息披露管理办法第三条被山东证监局采取监管谈话并记入诚信档案[136] - 持股5%以上股东临沂金正大投资控股有限公司因违反减持股份若干规定被山东证监局出具警示

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降40.95%至25.92亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降90.49%至2608.09万元[9] - 扣除非经常性损益净利润同比下降92.38%至1996.29万元[9] - 基本每股收益同比下降87.5%至0.01元/股[9] - 加权平均净资产收益率下降2.32个百分点至0.27%[9] - 营业总收入同比下降40.95%至25.92亿元[40] - 净利润为3298.19万元人民币，相比上期的2.62亿元人民币下降87.4%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为2608.09万元人民币，相比上期的2.74亿元人民币下降90.5%[42] - 综合收益总额为3256.05万元人民币，相比上期的2.45亿元人民币下降86.7%[43] - 基本每股收益为0.01元，相比上期的0.08元下降87.5%[43] - 母公司净利润为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[46] - 母公司综合收益总额为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[47] 成本和费用变化 - 营业成本下降41.30%至19.53亿元，因营业收入下降所致[19][20] - 财务费用激增297.80%至5125万元，因短期借款增加导致利息费用上升[19][20] - 营业总成本为25.52亿元人民币，相比上期的40.88亿元人民币下降37.6%[41] - 营业成本为19.53亿元人民币，相比上期的33.27亿元人民币下降41.3%[41] - 母公司营业成本为4.34亿元人民币，相比上期的13.89亿元人民币下降68.8%[45] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善42.52%至-7.97亿元[9] - 经营活动现金流量净额改善5.89亿元，因支付现金下降幅度高于收到现金的下降幅度[22] - 投资活动现金流量净额减少3.93亿元，因支付其他与投资活动有关的现金增加[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.8%至28.3亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.97亿元较上年同期负13.86亿元改善42.5%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.98亿元较上年同期负3.04亿元扩大129.4%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额10.08亿元较上年同期9.38亿元增长7.5%[51] - 期末现金及现金等价物余额4.07亿元较期初8.93亿元下降54.4%[51] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降79.9%至4.73亿元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负9.4亿元较上年同期负10.65亿元改善11.7%[53] - 母公司取得借款收到的现金17.17亿元较上年同期7.02亿元增长144.7%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额896万元较期初2046万元下降56.2%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.59亿元较上年同期2.72亿元下降4.7%[50] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降4.29%至218.22亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.81%至98.18亿元[9] - 货币资金减少53.37%至8.79亿元，主要因金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 应收账款增加53.46%至13.72亿元，主要因子公司德国康朴投资公司应收账款增加[18] - 长期股权投资激增1401.06%至14.98亿元，因金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 短期借款增加33.73%至41.65亿元，公司通过短期借款补充流动资金[18] - 预收账款增加131.52%至20.21亿元，主要因预收货款较期初增加[18] - 短期借款增加33.72%至41.65亿元[33] - 应付票据减少40.73%至21.05亿元[33] - 预收款项大幅增加131.56%至20.21亿元[33] - 货币资金减少52.26%至4.81亿元[35] - 应收账款增长36.25%至1.83亿元[35] - 存货微降1.16%至37.73亿元[35] - 长期股权投资增长1400.98%至14.98亿元[33] - 其他权益工具投资下降81.93%至2.38亿元[33] - 归属于母公司所有者权益增长0.81%至98.18亿元[35] - 公司总资产为228.01亿元人民币[56][57] - 流动资产合计135.38亿元人民币，占总资产59.4%[56] - 货币资金余额18.86亿元人民币，占流动资产13.9%[56] - 存货金额56.11亿元人民币，占流动资产41.4%[56] - 短期借款31.15亿元人民币，占流动负债29.9%[56][57] - 应付票据35.52亿元人民币，占流动负债34.1%[56][57] - 母公司货币资金10.08亿元人民币[58] - 母公司其他应收款32.37亿元人民币[58] - 母公司长期股权投资77.29亿元人民币[59] - 归属于母公司所有者权益合计97.39亿元人民币[57] 母公司业绩表现 - 母公司营业收入为4.81亿元人民币，相比上期的18.49亿元人民币下降74.0%[45] - 母公司营业成本为4.34亿元人民币，相比上期的13.89亿元人民币下降68.8%[45] - 母公司净利润为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[46] - 母公司综合收益总额为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[47] 其他重要事项 - 获得政府补助801.11万元[10] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司质押股份11.56亿股[13] - 营业收入下降40.95%至25.92亿元，主要受新型冠状病毒疫情影响[19][20]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降40.95%至25.92亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降90.49%至2608.09万元[9] - 扣除非经常性损益净利润同比下降92.38%至1996.29万元[9] - 基本每股收益同比下降87.50%至0.01元/股[9] - 加权平均净资产收益率下降2.34个百分点至0.25%[9] - 营业收入本年累计25.92亿元，较上年同期下降40.95%[20] - 营业总收入同比下降40.97%至25.92亿元[43] - 净利润同比下降87.4%至3298万元，上期为2.62亿元[45] - 归属于母公司所有者净利润下降90.5%至2608万元，上期为2.74亿元[45] - 综合收益总额同比下降85.4%至3581万元，上期为2.45亿元[46] - 母公司营业收入同比下降74.0%至4.81亿元，上期为18.49亿元[48] - 母公司营业利润转亏为-3401万元，同比下降113.2%，上期为盈利2.58亿元[49] - 母公司净利润转亏为-3318万元，同比下降115.2%，上期为盈利2.18亿元[49] - 基本每股收益同比下降87.5%至0.01元，上期为0.08元[46] 成本和费用变化 - 营业成本本年累计19.53亿元，较上年同期下降41.30%[20] - 营业总成本同比下降37.6%至25.52亿元，上期为40.88亿元[44] - 研发费用同比大幅下降62.4%至3902万元，上期为1.04亿元[44] - 财务费用同比激增297.8%至5125万元，主要因利息费用增至5870万元[44] - 财务费用本年累计5125.39万元，较上年同期增加297.80%[20] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善42.52%至-7.97亿元[9] - 经营活动现金流量净额-7.97亿元，较上年同期增加5.89亿元[23] - 投资活动现金流量净额-6.98亿元，较上年同期减少3.93亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.965亿元，较上期负13.859亿元改善42.5%[53] - 销售商品提供劳务收到现金28.302亿元，同比上期41.501亿元下降31.8%[51] - 购买商品接受劳务支付现金31.945亿元，同比上期48.837亿元下降34.6%[51] - 取得借款收到现金18.582亿元，同比上期13.281亿元增长39.9%[53] - 期末现金及现金等价物余额4.07亿元，较期初8.934亿元下降54.5%[54] - 支付给职工现金2.589亿元，同比上期2.718亿元下降4.7%[53] - 支付的各项税费1169万元，同比上期1.466亿元下降92.0%[53] - 投资活动现金流出6.98亿元，同比上期3.048亿元增长129.0%[53] - 母公司销售商品收到现金4.734亿元，同比上期23.593亿元下降79.9%[56] - 母公司经营活动现金流净额负9.4亿元，同比上期负10.655亿元改善11.8%[56] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额8.68亿元，较年初减少53.57%[17] - 应收账款期末余额13.34亿元，较年初增加47.46%[17] - 长期股权投资期末余额14.46亿元，较年初增加1349.05%[19] - 其他权益工具投资期末余额2.38亿元，较年初减少81.93%[19] - 短期借款期末余额41.65亿元，较年初增加34.48%[19] - 短期借款增加34.5%至41.65亿元[36] - 应付票据减少58.4%至10.66亿元[36] - 预收款项大幅增加133%至20.11亿元[36] - 货币资金减少52.8%至4.70亿元[38] - 应收账款增长45.3%至1.55亿元[38] - 长期股权投资增长1349%至14.46亿元[36] - 其他权益工具投资下降81.9%至2.38亿元[36] - 归属于母公司所有者权益微增0.27%至105.85亿元[38] - 母公司未分配利润减少2.95%至29.90亿元[41] - 公司总资产为225.34亿元人民币，其中流动资产131.01亿元，非流动资产94.33亿元[59][60] - 货币资金为18.70亿元人民币，占流动资产14.3%[59] - 存货为48.84亿元人民币，占流动资产37.3%[59] - 短期借款为30.97亿元人民币，占流动负债33.5%[59][60] - 应付票据为25.63亿元人民币，占流动负债27.7%[59][60] - 预付款项为44.96亿元人民币，占流动资产34.3%[59] - 应收账款为9.05亿元人民币，占流动资产6.9%[59] - 母公司货币资金为9.97亿元人民币，较合并报表减少46.7%[62] - 母公司其他应收款为25.12亿元人民币，是合并报表的8.9倍[62] - 公司负债总额为100.00亿元人民币，资产负债率为44.4%[59][60] 其他重要事项 - 获得政府补助801.11万元计入非经常性损益[10] - 控股股东临沂金正大投资质押11.56亿股，冻结8.75亿股[12] - 总资产较上年度末减少4.53%至215.14亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.27%至105.85亿元[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为33.56亿元人民币，同比下降55.15%[10] - 年初至报告期末营业收入为111.33亿元人民币，同比下降47.62%[10] - 营业收入同比下降47.62%至111.33亿元[23][24] - 营业总收入同比下降55.2%至33.56亿元，对比上年同期74.83亿元[54] - 母公司营业收入同比下降73.97%，从48.09亿元降至12.52亿元[57] - 合并营业收入同比下降47.61%，从212.53亿元降至111.33亿元[59] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5612.78万元人民币，同比下降51.94%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.85亿元人民币，同比下降49.15%[10] - 净利润同比下降61.1%至3344.65万元，对比上年同期8589.35万元[55] - 母公司净利润同比下降60.11%，从2.83亿元降至1.13亿元[57] - 合并净利润同比下降59.44%，从10.74亿元降至4.36亿元[61] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降49.14%，从9.54亿元降至4.85亿元[61] - 净利润为3.94亿元，同比下降65.7%[65] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降50.00%[10] - 基本每股收益0.02元，同比下降50%[56] - 基本每股收益同比下降50%，从0.30元降至0.15元[62] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比下降5.19个百分点[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降51.64%至86.52亿元[24] - 营业成本同比下降57.2%至27.50亿元，对比上年同期64.32亿元[54] - 母公司营业成本同比下降75.19%，从40.54亿元降至10.06亿元[57] - 合并营业成本同比下降51.64%，从178.87亿元降至86.52亿元[59] - 研发费用同比下降79.0%至6368.48万元，对比上年同期3.04亿元[54] - 母公司研发费用同比下降86.91%，从2.87亿元降至3760.66万元[57] - 研发费用为1.53亿元，同比下降57.3%[65] - 销售费用同比下降18.2%至3.69亿元，对比上年同期4.51亿元[54] - 财务费用同比上升619.23%至2452万元[24] - 财务费用大幅增加，母公司从223.72万元增至1560.23万元，增幅597.45%[57] - 利息费用6329.37万元，同比增加221.2%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元人民币，同比下降323.38%[10] - 经营活动现金流量净额恶化66.57亿元至-4.60亿元[26] - 经营活动现金流量净额为-4.6亿元，同比转负[69] - 经营活动产生的现金流量净额为负13.88亿元，同比恶化约489%[73] - 投资活动现金流量净额减少179.78亿元至-11.11亿元[26] - 投资活动现金流量净额为-11.11亿元，同比大幅下降[70] - 投资活动产生的现金流量净额为负4558.79万元，同比由正转负[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比增长175%[74] - 销售商品提供劳务收到现金109.64亿元，同比下降48.9%[68] - 购买商品接受劳务支付现金92.9亿元，同比下降50.4%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36.79亿元，同比减少72%[73] - 支付其他与经营活动有关的现金为15.77亿元，同比增长92%[73] - 取得借款收到现金19.13亿元，同比下降5.6%[70] - 取得借款收到的现金为13.05亿元，同比增长44%[73] - 期末现金及现金等价物余额8.47亿元，较期初下降63.3%[70] - 期末现金及现金等价物余额为4459.92万元，较期初下降96%[74] 资产和负债变动 - 货币资金减少至21.65亿元，较年初40.32亿元下降46.3%[44] - 应收账款增加至12.61亿元，较年初5.67亿元增长122.4%[44] - 应收账款同比激增122.46%至12.61亿元[21] - 预付款项减少至44.74亿元，较年初52.28亿元下降14.5%[44] - 存货增加至43.48亿元，较年初34.78亿元增长25.0%[44] - 流动资产合计减少至131.12亿元，较年初144.73亿元下降9.4%[44] - 短期借款为22.02亿元，较年初22.37亿元下降1.6%[45] - 应付票据为36.83亿元，较年初39.83亿元下降7.5%[45] - 长期借款增加至10.08亿元，较年初7.85亿元增长28.4%[46] - 母公司货币资金减少至13.26亿元，较年初28.51亿元下降53.5%[49] - 母公司其他应收款增加至27.66亿元，较年初20.07亿元增长37.8%[49] - 负债总额同比下降7.6%至104.16亿元，对比期初112.78亿元[51][52] - 流动负债同比下降7.7%至103.33亿元，对比期初111.98亿元[51] - 其他应付款同比下降16.0%至45.67亿元，对比期初54.37亿元[51] - 未分配利润同比增长13.7%至32.75亿元，对比期初28.81亿元[52] - 预收款项同比下降73.61%至1.93亿元[21] - 公司总资产为222.81亿元人民币，较上年度末下降1.45%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为109.44亿元人民币，较上年度末增长4.68%[10] 金融资产和投资收益 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为11.1675亿元人民币[36] - 报告期内公司购入金融资产金额为6.39298亿元人民币[36] - 公司金融资产初始投资成本为4.7745198亿元人民币[36] - 其他权益工具投资同比增加133.90%至11.17亿元[21] - 投资收益1亿元，主要来自联营企业4370.13万元[65] 其他收益和支出 - 计入当期损益的政府补助为7025.68万元人民币[11] - 其他收益同比暴涨2517.65%至5173万元[24] 公司治理和承诺 - 万连步等管理层股份增持计划部分终止实施因市场环境变化增持金额未达下限[32] - 公司控股股东及实际控制人承诺不进行同业竞争[30] - 北京京粮鑫牛等投资机构股份限售承诺正在履行锁定期12个月[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[38] - 公司报告期不存在委托理财[39] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[40] 业务表现 - 德国金正大2018年业绩完成率仅89.06%[28]