公司业务概况 - 产业方向为节能环保、智能制造 [2] - 节能环保业务包括大气监测、电厂灵活性调峰、煤改电、工业废水处理等 [2] - 智能制造业务包括数控钣金制造、光伏设备制造（黑硅制绒、刻蚀、清洗等设备） [2] 项目进展情况 京科项目 - 建设10台套12MW，共计120MW高压电极锅炉，配套一台5100m³容量的热水储热罐 [2] - 2017年11月建成投入运行，2017 - 2018供暖季总计参与电网调峰157天，设备运行平稳 [2] - 2018 - 2019供暖季，系统于2018年10月22日开始参与调峰运行，设备运行平稳 [2] 阜新项目 - 建设10台套40MW，共计400MW高压电极锅炉，配套一台6000m³容量的热水储热罐 [2] - 2018年2月建成投入运行，2017 - 2018供暖季总计参与电网调峰46天，设备运行平稳 [2] - 2018 - 2019年供暖季前各项检修、调试均已完成，系统已受电，具备投运条件 [3] 灵活调峰业务优势 - 核心团队有电力行业丰富从业经验、行业背景，深入研究国家能源政策，熟悉各区域电网运行情况 [3] - 首创“直热式高压电极锅炉系统 + 储热罐”电蓄热调峰系统，是国内该技术路线唯一商运单位，有成熟项目建设和运营经验 [3] - 是国内高压电极锅炉主要供应商之一，拥有成熟技术团队和完整供应链，具备国内系统集成、安装、调试、运行、维护能力 [3] - 在灵活性调峰技术领域不断储备、研发、创新，拥有不同机组类型解决方案以满足不同区域电网调峰要求 [3] 其他事项 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国泰君安证券，人员为刘易 [2] - 时间为2018年11月1日 [2] - 地点在友智科技会议室 [2] - 上市公司接待人员为陈东 [2] - 附件清单无，日期为2018 - 11 - 2 [4]

公司基本情况 - 证券代码为 002514，证券简称为宝馨科技 [1] - 江苏捷登是公司实际控制人马伟先生为收购宝馨科技控制权设立的股权平台公司，70%股权由马伟先生全资控股的南京捷登持有，30%股权由靖江港口集团（靖江经济技术开发区管理委员会持有 65%股权）及靖江市人民政府国有资产监督管理办公室（持有 35%股权）共同持有，属于国有参股公司 [2] 定增相关情况 - 收购方案于 2020 年 10 月启动，江苏捷登先通过协议转让加表决权委托取得上市公司控制权，再通过非公开发行获得稳固控制权地位，为公司发展奠定基础 [3] - 本次非公开发行预案披露前（2021 年 1 月 28 日前），公司股票价格约 3 - 4 元/股，江苏捷登认购价格是预案披露前 20 个交易日均价的八折，所取得股票自股份登记完成之日起锁定 36 个月 [3] 项目进展情况 - 怀远项目于 8 月 8 号完成奠基仪式，将在 9 个月内建成投产 [3] - 根据与怀远政府签定的投资合作协议，地方将协调 2GW 的风光资源，公司已与相关能源型央企开展“安徽省风电光伏竞争性配置指标”及“风光一体化的基地级项目”申报工作 [3] - 公司目前光伏制程设备、重卡换电设备主要在苏州生产基地生产，其他地区生产基地主要服务于其他智能制造及精密数控钣金业务，光伏电池及组件业务主要在建设中的怀远项目进行 [4] 股价与员工持股计划 - 公司半年报预约披露日为 8 月 30 日，员工持股计划在定期报告披露前 30 日内不能买卖公司股票，2022 年 7 月 8 日已通过调整限价议案，可根据二级市场价格波动择机购买 [4] 人才招引与激励 - 公司已推出第一期员工持股计划，董监高及核心骨干成员已积极参与认购，未来将根据业务布局适时开展股权激励方案 [4] - 公司建立了绩效管理、薪酬分配、岗位资质体系，以股权激励、绩效奖金为核心的激励机制和上升通道构成人才创新动力砝码，完善管理制度，强化反馈和问责机制 [4] 技术布局 - 钙钛矿与异质结电池叠层技术可提升光电转换效率，公司虽无钙钛矿电池相关技术储备，但已接触相关高校、企业，拟合作推动产业化 [5]

公司基本情况 - 证券代码为 002514，证券简称为宝馨科技 [2] - 2022 年 7 月 29 日 13:30 - 15:00 和 15:00 - 17:00 分别进行现场调研活动，地点在宝馨科技苏州子公司会议室 [3] - 接待人员有罗旭、李永红、文玉梅、苏晨 [3] 选择光伏赛道原因及优势 选择原因 - 自 2015 年成立自动化事业部，从事高端智能设备研发等，与院校合作、引进德国技术，申请专利 100 余项，有自主知识产权光伏湿制程设备技术和产品，客户包括通威等 [3][4] - 2019 年以来加大异质结新工艺下湿制程设备研发，完成异质结专用清洗制绒设备量产机型开发，首台套正在组装；异质结电镀设备实验、中试机型验证完成，正在试制量产机型 [4] - 与红太阳光电科技战略合作，联合研发、销售异质结光伏电池整线生产设备 [4] - 2021 年布局分布式光伏与综合储能业务，2022 年 1 月成立光伏事业部，已与怀远县政府签订协议获 2GW 绿电资源，光伏电站业务与光伏产品有协同作用 [4] 开展业务优势 - 市场优势：光伏事业部有相关资质和投运经验，储备大量光伏资源保障产品消纳 [4] - 技术优势：异质结工艺流程短等优点，研发的电镀设备有望降低金属化环节成本 [4] - 成本优势：项目所在地人力成本低，地方政府协调供电公司给予优惠电价和政策 [5] 团队人员储备 - 李永红在光伏电池生产等领域经验丰富 [5] - 李海波具备光伏行业硅片及电池组件生产等多方面行业经验 [5] - 崔建荣从事光伏硅片等生产管理等重要工作，经验丰富 [5] - 以现有技术管理人员为核心，招聘专业人才完善团队，引进专家优化技术工艺等 [5] 项目建设进度及规划 - 怀远 2GW 光伏电池及组件项目近期完成土地摘牌、设计规划，预计明年 6 - 7 月试生产，下半年正式投产 [5] 设备相关情况 设备招标及合作 - 优先采用光伏设备子公司与合作伙伴提供的整线设备，不排除与其他优质 PECVD、PVD 设备厂商合作 [6] 金属化路线及相关情况 - 怀远项目金属化环节优先采用电镀铜路线，电镀铜设备实验、中试机型验证完成，正在试制量产机型，图形化采用光刻技术，量产机型预计 8000 片/小时，投资成本接近丝网印刷设备 [6] - 制约电镀铜设备发展因素包括设备未标准化、湿法工序表面不良比例增加、需组件焊接环节调整，公司有应对方案，预计明年一季度有进展 [6] 清洗制绒设备 - 自 2019 年加大异质结新工艺下湿制程设备研发，已完成异质结专用清洗制绒设备量产机型开发，首台套正在组装 [6] 技术人员激励措施 - 全面规范完善和提升管理制度，强化反馈和问责机制，加强执行力，强化风险防控理念，增加考评体系实时性和有效性，提升团队凝聚力和战斗力 [7]

公司概况 - 公司成立于2001年，2010年在深交所中小板上市，2021年变更实控人和管理团队，制定“新能源 + 智能制造”双轮驱动发展方针 [2] - 以“光、储、充/换”为主抓方向，2022年在怀远开展2GW光伏异质结电池及组件生产项目，已进入厂房基础阶段，同时布局钙钛矿技术 [2] - 基于现有产能及订单，制定未来3年股权激励考核目标，2023年净利润不低于2亿元、2024年不低于3.8亿元、2025年不低于4.5亿元 [2] 项目进展 异质结项目 - 怀远2GW电池及组件项目预计2022年底完成主体建设，2023年年中投产，规划产能2GW，2023年5月底出片、7月底量产，未来稳步扩产 [2][3] - 异质结电池产线2023年3月底前进场，5月底前首片出片，7月量产；单面微晶电池片约24.7%，双面微晶电池片2023年底量产光电转化效率有望超25%，2023年底实现跨越式降本 [4] 钙钛矿项目 - 与西安电子科技大学张春福教授、朱卫东副教授团队合作开展钙钛矿及钙钛矿叠层项目，团队在相关领域有深度研究和成果 [2] - 2023年年中完成实验室建设，预计后年进入中试阶段，5年内完成钙钛矿异质结电池叠层量产 [3] 铜电镀工艺项目 - 着重研发电镀段工艺及电镀/刻蚀设备，目前着力于水平电镀设备开发，已研制出单道水平电镀中试线并出货，前端图形化工艺段采取合作模式，电镀整体工艺选型明确，正推进整线设备整合及工艺开发，预计2023年底达量产化设备水平 [3][4] 资金来源 - 异质结项目一期总投资预算16.8亿元，公司出资7亿元，政府平台公司出资3亿元 [3] - 与工商银行苏州新区支行、广发银行苏州分行签订战略合作协议，与金融机构融资合作顺畅，后续融资额度可达百亿级别 [3] 问答环节其他要点 银浆耗用 - 异质结生产规划中银浆初期设计生产消耗约22mg/W，量产爬坡后预估约19mg/W，随着银包铜技术嵌入，银耗量将优化至10mg/W，2023年底如铜电镀技术工艺顺利嵌入，将取代银浆消耗 [4][6] 市场优势 - 与TOPCon、XBC等光伏路径相比，HJT在转化效率和应用面上具备优势，工艺段少、硅片可更薄、碳值更低、良品率更高，降本路线更具潜力，且与钙钛矿叠层更适合，研发周期和难度相对较小 [5] 技术人员背景 - 胡辉、吴现实、李海波、崔建荣等主要技术人员具备丰富的半导体/光伏行业制造型企业管理、光伏电池组件运营管理、生产工艺等经验 [6] 钙钛矿相关 - 钙钛矿稳定性问题有望解决，商业化途径有钙钛矿电池和钙钛矿叠层路线，未来能否取代晶硅电池尚无法预计，计划5年内实现异质结/钙钛矿叠层电池量产化 [7] - 钙钛矿叠层技术可提高晶硅电池效率，理论效率42%，普遍认为30%的量产效率较可能，效率提升显著，成本降低明显，技术可延伸1 - 2代，电池能实现一些晶硅电池无法实现的技术，拓展光伏应用领域 [7] - 异质结与钙钛矿叠层技术理论效率高、工艺和结构最兼容，是最有发展前景的叠层技术 [7] 其他业务 - 原有的灵活性调峰业务实现技术突破，研发了纳米陶瓷储能技术，将凭借投资运营调峰调频经验继续延伸相关业务 [8] 信息披露 - 公司三季报计划10月底披露，后续欢迎投资者报名参加现场调研活动 [8]

公司概况 - 公司成立于2001年，2010年在深交所中小板上市，历经两次战略转型 [2] - 2021 - 2022年变更实控人和管理团队，制定“新能源 + 智能制造”双轮驱动方针，以“光、储、充 / 换”为主抓方向 [2] 业务进展 - 怀远2GW光伏异质结电池及组件项目进入厂房建设阶段，预计明年5月底出片、7月底量产，未来稳步扩产 [3][4] - 淮北重卡换电站已建成投入运营，与淮北交控新能源合资成立公司，负责设备供应、建设及运营服务 [3] - 布局光伏下一代钙钛矿技术，与专家团队合作，预计明年年中完成实验室建设，后年进入中试阶段，5年内完成钙钛矿异质结电池叠层量产 [3][4] 未来规划 - 未来3年股权激励考核目标：2023年净利润不低于2亿元、2024年不低于3.8亿元、2025年不低于4.5亿元 [3] - 3 - 5年间建设或投运100座充 / 换电站及配套设施，在其他省份城市推广整市县充 / 换电业务 [3] - 进一步扩大光伏产业规模，与金融机构融资合作顺畅，融资额度可达百亿级别 [4] 业务问答 灵活性调峰及储能业务 - 2016年开拓火电灵活性调峰业务，提供电蓄热调峰辅助服务和产品供应，正布局化学储能业务 [3] 充换电领域及配套业务 - 2022年7月合资成立公司，为淮北提供充 / 换电网络建设及运营服务，推进“光、储、充 / 换”布局 [3] 怀远光伏项目及钙钛矿布局 - 怀远项目进展顺利，与张春福教授团队钙钛矿项目合作正常推进 [4] 光伏电池业务客户 - 目前订单和意向订单主要客户为国内各大能源集团和企业，未来开发海外市场 [4] 光伏扩产及资金来源 - 已在怀远和连云港建设产线，与金融机构合作，后续开展再融资项目 [4] 前任实控人减持影响 - 前任实控人被动减持为解决个人债务，公司控股股东江苏捷登持股26.9%，控制权稳定，不影响正常经营 [4] 业绩预测依据 - 今年四季度开始释放业务成果，主要集中在明年异质结电池产线投产和充换电业务规模化后 [4][5]

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为1.363亿元，同比增长44.55%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.19亿元，同比增长19.05%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1024.57万元，同比增长61.12%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为580.1万元，同比增长10.05%[5] - 营业总收入同比增长19.1%至5.19亿元[26] - 净利润同比增长2.5%至497.7万元[28] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长18.2%至4.09亿元[26] - 研发费用同比增长1.6%至2118.7万元[26] - 销售费用同比下降16.0%至1505.5万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.324亿元，同比增长66.9%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长66.90%至1.32亿元，主要因本期收到货款较多[11] - 经营活动现金流量净额同比增长66.9%至1.32亿元[29] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降3879.48%至-5.00亿元，主要因支付怀远项目及设备款[11] - 筹资活动现金流量净额同比激增581.50%至6.61亿元，主要因非公开发行募集资金到账[11] - 汇率变动对现金影响同比增长530.88%至137.59万元[11] - 收到的税费返还大幅增长3032.2%至4840.9万元[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.92亿元，较上期的1794.52万元大幅增长2641%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.00亿元，较上期的1322.30万元由正转负[30] - 吸收投资收到的现金达6.62亿元，上期该项为零[30] - 取得借款收到的现金为4.38亿元，较上期的2.18亿元增长101%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.61亿元，较上期的-1.37亿元显著改善[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.24亿元，较期初的2901.24万元增长1016%[30] - 现金及现金等价物净增加额为2.95亿元，上期为-4502.92万元[30] - 投资支付的现金为2570.00万元，较上期的600.00万元增长328%[30] - 偿还债务支付的现金为4.03亿元，较上期的3.38亿元增长19%[30] 资产和负债变动 - 总资产为22.058亿元，较上年度末增长56.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.169亿元，较上年度末增长77.56%[5] - 货币资金为3.648亿元，较期初增长326.32%，主要系非公开发行募集资金到账[8] - 应收账款为4.075亿元，较期初增长35.88%，主要系收入增加且设备类销售回款周期较长[8] - 合同负债为7316.79万元，较期初增长1844.54%，主要系预收货款较多[8] - 公司货币资金从年初8558万元增长至3.648亿元，增幅326%[23] - 应收账款从年初2.999亿元增至4.075亿元，增长36%[23] - 短期借款从年初2.625亿元增至3.187亿元，增长21%[23] - 公司总资产从年初14.06亿元增至22.06亿元，增长57%[23] - 在建工程从年初225万元增至1841万元，增长718%[23] - 合同负债从年初376万元增至7317万元，增长1845%[23] - 存货从年初1.736亿元降至1.264亿元，减少27%[23] - 其他非流动资产从年初606万元增至4.131亿元，增长6717%[23] - 公司所有者权益合计从年初的6.44亿元增长至13.02亿元，增幅102.3%[25] - 归属于母公司所有者权益从6.29亿元增至11.17亿元，增长77.6%[25] - 资本公积从2.69亿元增至5.87亿元，增长118.0%[25] 股权和融资活动 - 公司总股本由5.54亿股增加至7.20亿股，注册资本增至7.20亿元[15] - 非公开发行1.66亿股予江苏捷登智能制造科技，持股比例达26.90%[13][15] - 怀远光伏异质结电池及组件项目公司注册资本10亿元，公司持股70%[16][17] - 第一期员工持股计划规模1.20亿元，高管认购占比62.67%[18] - 普通股股东总数105,793户，前十大股东持股比例合计55.78%[13][14] - 股东陈东与汪敏为一致行动人，合计持股比例10.15%[13][14] - 股权激励计划授予权益总数1555.15万份，占公司总股本2.16%[20] - 合资公司注册资本5500万元，公司出资2000万元持股36.36%[22] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.83亿元，同比增长12.01%[21] - 营业收入同比增长12.01%至3.827亿元[48] - 公司营业收入总额3.83亿元，同比增长12.01%[51] - 营业总收入同比增长12.0%至3.827亿元[161] - 归属于上市公司股东的净利润为1604.67万元，同比下降49.26%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1118.14万元，同比增长10.55%[21] - 基本每股收益为0.0290元/股，同比下降49.21%[21] - 加权平均净资产收益率为2.52%，同比下降2.45个百分点[21] - 净利润同比下降52.8%至1584.8万元（2021年半年度：3358.8万元）[162] - 归属于母公司净利润同比下降49.3%至1604.7万元（2021年半年度：3162.6万元）[163] - 基本每股收益下降49.2%至0.029元（2021年半年度：0.057元）[163] - 母公司净利润大幅增长至1.439亿元（2021年半年度：148.05万元）[166] - 信用减值损失转正为337.38万元（2021年半年度：-10.13万元）[162] - 2022年半年度综合收益总额为1.439亿元[183] - 2021年半年度综合收益总额为148.05万元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.73%至2.997亿元[48] - 公司营业成本同比增长15.7%至2.997亿元（2021年半年度：2.59亿元）[162] - 销售费用同比下降33.52%至804万元[48] - 销售费用同比下降33.5%至804万元（2021年半年度：1209万元）[162] - 研发投入同比增长3.16%至1339.66万元[48] - 研发费用同比增长3.2%至1339.7万元（2021年半年度：1298.6万元）[162] - 财务费用同比下降26.5%至953.3万元（2021年半年度：1296.8万元）[162] 各条业务线表现 - 公司智能制造业务包括光伏制程设备、重卡换电设备、精密数控钣金产品等，广泛应用于新能源、通信、电力设施等领域[29] - 公司新能源业务涵盖光伏异质结电池及组件、光伏电站EPC、新能源汽车充/换电业务，并成立安徽宝馨光能科技负责相关生产研发销售[32] - 公司节能环保业务通过火电灵活性调峰技术实现热电解耦，提升新能源机组上网发电量及绿电消纳比例[34] - 环保板块因竞争加剧利润下降，公司战略收缩弱势产品并倾斜资源至光伏及新能源汽车充换电业务[35] - 公司采用以销定产、以产定购模式，提供OEM/ODM合作及BOT/EPC解决方案[36] - 公司持续研发HJT、TOPCon电池技术及铜电镀技术，保持湿化学制程设备领域技术领先性[31] - 公司智能制造业务为光伏行业及新能源汽车充换电行业客户优化工艺、扩充产能并引进专业团队[31] - 智能制造业务收入2.81亿元，占比73.31%，同比增长18.62%[51] - 节能环保业务收入5433.41万元，同比下降48.33%[51] - 新能源业务收入4780.21万元，为新增业务[51] - 光伏产品销售4591.53万元，毛利率8.65%[52] - 精密数控钣金业务主要原材料为钢制板材（热镀锌板/铜板/电解板/冷轧板/不锈钢板），新能源业务主要原材料为硅片/光伏电池片/电器元件，原材料占生产成本比重较大[80] - 原材料采购通过采购工具锁定成本，并通过技术创新/工艺优化/国产替代/上游布局等方式降低价格波动风险[80] 各地区表现 - 国内收入3.10亿元，同比增长19.72%，占比81.08%[51] - 国外收入7242.34万元，同比下降12.21%[51] - 公司生产基地总面积约19万平方米，分布于苏州、菲律宾、蚌埠等地，并正在怀远建设2GW光伏异质结电池及组件生产基地[39] 管理层讨论和指引 - 公司与能源型央企合作推进光伏电站申报，为光伏产品开拓稳定销售渠道[32] - 公司推进区域性光储充换一体化战略布局，并提前开展人才建设及销售渠道开拓[33] - 公司面临新业务开展不达预期风险，受政策、工期、市场、资金及技术等因素限制[74] - 公司面临人力资源风险，用工成本逐年增长且呈加速趋势[75] - 公司面临管理风险，子公司业务模式差异大且地域跨度广，集团化管理难度增加[76] - 公司面临技术和研发不达预期风险，新产品研发周期长且结果存在不确定性[77] - 公司面临管理费用增加风险，因经营规模扩大、管理团队引进及新业务扩张导致[79] - 项目公司安徽宝馨光能科技预计9个月内建成投产[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5939.34万元，同比下降35.41%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降35.41%至5939.34万元[48] - 投资活动现金流量净额同比下降561.87%至-2089.45万元[49] - 筹资活动现金流量净额同比上升111.82%至1423.09万元[49] - 现金及现金等价物净增加额同比上升320.39%至5332.41万元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长24.6%至3.51亿元[168] - 收到的税费返还同比激增3664%至4672.5万元[168] - 经营活动现金流入小计同比增长34.4%至4.17亿元[168] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅增长135%至2.43亿元[168] - 经营活动现金流量净额同比下降35.4%至5939.3万元[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-2089.4万元，同比下降562%[169] - 取得借款收到的现金同比增长171%至2.62亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至1423.1万元，上年同期为-1.2亿元[169] - 现金及现金等价物净增加额转正为5332.4万元，上年同期为-2419.6万元[169] - 期末现金及现金等价物余额同比增长170%至8233.6万元[169] 资产和负债变动 - 总资产为14.10亿元，较上年度末增长0.30%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.44亿元，较上年度末增长2.40%[21] - 货币资金1.26亿元，较上年末增长2.85个百分点[57] - 应收账款3.84亿元，较上年末增长5.90个百分点[57] - 货币资金从8557.94万元增加至1.26亿元，增长47.3%[153] - 应收账款从2.99亿元增至3.84亿元，增长28.1%[153] - 存货从1.74亿元降至1.22亿元，减少30.1%[153] - 应收票据从997.6万元增至2337.87万元，增长134.3%[153] - 预付款项从1572.26万元增至2548.93万元，增长62.1%[153] - 其他应收款从3480.83万元降至974.78万元，减少72.0%[153] - 固定资产减少6.5%至5.233亿元[154] - 短期借款增加6.9%至2.806亿元[154] - 货币资金减少34.8%至2321.5万元[157] - 应收账款减少38.5%至9314.5万元[157] - 存货减少66.1%至2877.7万元[157] - 其他应收款大增217.5%至1.773亿元[158] - 长期股权投资增加1.8%至2278.1万元[154] - 未分配利润改善7.7%至-1.914亿元[155] - 母公司未分配利润转正为9101.9万元[159] - 2022年半年度未分配利润为9101.88万元[183] - 2021年半年度未分配利润为-2679.25万元[186] - 2022年半年度所有者权益合计为9.349亿元[183] - 2021年半年度所有者权益合计为8.181亿元[186] 研发和技术 - 公司研发团队规模达142人[42] - 公司拥有授权专利185项（含发明专利10项）及软件著作权119项[43] 投资和子公司表现 - 非经常性损益项目中投资收益为634.37万元，主要系收回股权转让款利息收入[25] - 投资收益674.94万元，占利润总额37.03%[55] - 交易性金融资产期初与期末余额均为450万元人民币[60] - 其他权益工具投资期初与期末余额均为394.95万元人民币[61] - 金融资产总额期初与期末余额均为844.95万元人民币[61] - 报告期投资额4950万元人民币较上年同期600万元人民币增长725%[62] - 新设安徽宝馨光能科技有限公司持股比例70%投资金额0元[64][65] - 金融负债期初与期末余额均为0元[61] - 金融资产本期无公允价值变动损益[60][61] - 金融资产本期无计提减值[60][61] - 金融资产本期无购买及出售金额[60][61] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[66][67] - 苏州宝馨智能制造有限公司总资产为5.53亿元人民币[71] - 苏州宝馨智能制造有限公司净资产为2.50亿元人民币[71] - 苏州宝馨智能制造有限公司营业收入为1.37亿元人民币[71] - 苏州宝馨智能制造有限公司营业利润为负248.36万元人民币[71] - 苏州宝馨智能制造有限公司净利润为负197.59万元人民币[71] - 南京友智科技有限公司总资产为3.87亿元人民币[72] - 南京友智科技有限公司净资产为7895.98万元人民币[72] - 南京友智科技有限公司营业收入为4317.48万元人民币[72] - 南京友智科技有限公司营业利润为629.23万元人民币[72] - 南京友智科技有限公司净利润为609.75万元人民币[72] - 参股公司金茂宝馨（天津）能源科技注册资本5000万元人民币，总资产107,857,557.02元，净资产60,029,102.07元，营业收入12,741,160.59元，营业利润4,386,152.65元，净利润3,311,706.07元[73] - 报告期内设立安徽宝馨光能科技有限公司、宝馨（海南）智能科技有限公司、重投新能源科技（重庆）有限公司及安徽美馨自动化设备制造有限公司等5家子公司[74] - 母公司投资收益大幅增长至1.367亿元（2021年半年度：283.96万元）[166] - 公司新纳入合并范围3家子公司安徽宝馨光能科技（设立）宝馨海南智能科技（设立）徐州彤佳建设工程（收购）[188] 股东和股权结构 - 非经常性损益项目中政府补助为33.53万元[25] - 员工持股计划覆盖41名员工（含董事/监事/高管及核心骨干），持有股票总数419,600股，占公司股本总额0.08%[86][87] - 报告期内召开三次股东大会：第一次临时股东大会（2022/1/12）参与比例22.26%，年度股东大会（2022/5/16）参与比例28.57%，第二次临时股东大会（2022/6/13）参与比例20.42%[83] - 高管通过员工持股计划持股：副董事长左越持有61,756股（0.01%），董事生敏/罗旭等四人各持有34,309股（0.01%）[87] - 公司未实施股权激励计划，董事/监事/高管在报告期内无变动[84][86] - 江苏捷登智能制造科技有限公司股份锁定承诺履行完毕，认购股份自收购完成后18个月内不得转让[96] - 控股股东江苏捷登表决权比例20.19%[140] - 股东陈东与汪敏夫妇合计持股比例由13.19%稀释至10.15%[140] - 施玉庆持股2.86%共计1585.71万股[140] - 汪敏持股1.70%共计942.25万股[140] - 截至报告期末公司股份总数保持554,034,264股，无限售条件股份占比100%[136][137] - 报告期末普通股股东总数65,250户[139] - 广讯有限公司持股84,000,000股，占比15.16%，为第一大股东[139] - 股东陈东持股74,728,368股，占比13.49%，报告期内减持11,400,000股[139] - 陈东质押股份74,623,286股，标记5,220,000股，冻结51,770,000股[139] - 江苏捷登智能制造科技有限公司持股27,701,714股，占比5%，质押20,000,000股[139] - 公司非公开发行股票16,600.00万股，总股本增至72,003.4264万股[128] - 第一期员工持股计划资金总额上限为12000万元人民币，总份数不超过公司总股本的10%[131] - 7名董事、监事和高级管理人员认购份额上限为3760万份，占员工出资总份额比例62.67%[131] - 63名其他核心骨干人员认购份额上限为2240万份，占员工出资总份额比例37.33%[131] - 员工持股计划购买期延长6个月至2022年11月4日前完成[132] - 公司注册资本为5.5403亿元[187] 担保和关联交易 - 控股股东江苏捷登智能制造科技提供无息借款额度不超过人民币1亿元，有效期至2022年度股东大会召开日[112] - 应付关联方债务期初余额1700万元，本期新增5840万元，本期归还7540万元，期末余额0万元[109] - 公司对子公司厦门宝麦克斯科技提供担保额度1亿元，实际担保金额4026.36万元[121] - 公司对子公司厦门宝麦克斯科技另一笔担保实际发生金额447.37万元，已履行完毕[121] - 关联债权债务往来中不存在非经营性资金占用情况[108] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[110][111] - 厦门宝馨科技为麦克斯科技提供连带责任担保金额10,000万元，期限至2024年10月15日[122] - 麦克斯科技获得厦门宝馨科技连带责任担保金额20,000万元，期限至2023年10月15日[122] - 麦克斯科技再次获得厦门宝馨科技20,000万元连带责任担保，期限至2024年10月15日[122] - 苏州宝馨智能制造有限公司获得连带责任担保金额20,000万元，期限至2025年10月9日[122] - 苏州宝馨智能制造获得20,000万元连带责任担保，期限至2026年10月18日[122] - 苏州宝馨智能制造获20,000万元连带责任担保，期限至2026年6月20日[122] - 苏州宝馨智能制造获得20,000万元连带责任担保，期限至2027年8月23日[122] - 苏州宝馨智能制造获得75,000万元连带责任担保，期限至2026年1月13日[122] - 苏州宝馨智能制造获得75,000万元连带责任担保，期限至2030年12月31日[122] - 累计披露对外担保金额达260,000万元，涉及多家子公司连带责任担保[122] - 苏州宝馨智能制造有限公司获得75,000万元人民币担保额度，用于连带责任担保[123] - 苏州宝馨智能制造有限公司在2022年3月8日获得2,000万元人民币担保[123] - 苏州宝馨智能制造有限公司在2022年4月21日获得2,000万元人民币担保[123] - 苏州宝馨智能制造有限公司在2022年5月20日获得2,000万元人民币担保[123] - 苏州宝馨智能制造有限公司在2022年3月18日获得1,397.8万元人民币担保[123] - 苏州宝馨智能制造有限公司在2022年4月28日获得500万元人民币担保[123] - 安徽宝馨智能制造有限公司获得20,000万元人民币担保额度，用于连带责任担保[123] - 安徽宝馨智能制造有限公司在2022年1月14日获得953.1万元人民币担保[123] - 江苏宝馨新能源科技有限公司在2021年5月7日获得1,000万元人民币担保[123] - 江苏宝馨新能源科技有限公司在2022年5月10日获得1,000万元人民币担保[123] - 报告期末实际担保余额合计为37,185.65万元，占公司净资产比例为57.73%[125] - 报告期内担保实际发生额合计53,173.02万元[125] - 对子公司南京友智科技提供单笔最高担保金额4,000万元[124] - 子公司担保额度合计260,000万元[125] 诉讼和承诺事项 - 袁荣民业绩承诺超期未履行，阿帕尼2014至2017年净利润目标分别为盈利、1000万元、2000万元、3000万元[96] - 阿帕尼四年累计净利润未达承诺最低标准6000万元，袁荣民需以现金补偿差额[96] - 阿帕尼任何年度出现净利润亏损时，袁荣民需在审计报告出具后15日内补足亏损金额及相关税费[96] - 股份锁定承诺期限为18

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为6.3448亿元，同比增长28.02%[19] - 营业收入为6.34亿元，较上年的4.96亿元增长28.02%[20] - 公司2021年实现营业收入6.34亿元，同比增长28.02%[48] - 公司2021年营业收入为6.34亿元，同比增长28.02%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为1233.19万元，同比大幅增长103.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1233.19万元，实现扭亏为盈[48] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.891亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3790.46万元，较上年亏损大幅收窄90.39%[20] - 基本每股收益为0.0223元/股，较上年的-0.7023元/股增长103.18%[20] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年的-47.71%大幅改善49.68个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2532.96万元，单季度亏损显著[24] - 营业收入扣除后金额为5.80亿元，主要包含投资性房地产处置收入4299.79万元[20] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5568.68万元，主要系出售厦门子公司旧厂房所致[24] - 计入当期损益的政府补助为314.20万元，较上年的471.76万元有所减少[24] - 资产处置收益为24,806,800.29元，占利润总额比例183.92%[70] - 信用减值损失为11,120,018.81元，占利润总额比例82.44%[70] - 厦门资产出售为上市公司贡献净利润2072.46万元[81] - 厦门资产出售贡献净利润占净利润总额比例为168.06%[81] - 出售苏州高新区新亭路10号资产交易价格为4559.95万元[81][82] - 苏州资产出售为上市公司贡献净利润1980.6万元[81][82] - 苏州资产出售贡献净利润占净利润总额比例为160.61%[81][82] 成本和费用表现 - 销售费用同比下降40.74%至24,437,950.18元[63] - 研发费用同比下降55.83%至24,062,883.43元[63] - 研发人员数量同比下降7.18%至181人，研发投入占营业收入比例下降7.20%至3.79%[65] - 公司管理费用持续增加因经营规模扩大人力成本研发投入及产业整合影响利润率[106] 业务线表现 - 环保业务因市场竞争加剧盈利能力下降并实施战略性收缩[31][36] - 智能装备制造业务覆盖光伏湿法制程设备及充换电智能柜等产品[33] - 精密数控钣金业务持续扩大产能并开拓光伏及新能源电池行业客户[35] - 火电灵活性调峰业务通过热电解耦技术提升新能源机组上网发电量[32] - 火电灵活性调峰业务系公司国内率先实施且具领先优势的业务板块[89] - 精密数控钣金制造下游涉及新能源充电设备、通信设备等装备领域[91] - 智能制造业务收入4.76亿元，占总收入75.02%，同比增长28.65%[50][53] - 节能环保业务收入1.58亿元，占总收入24.98%，同比增长26.15%[50][53] - 设备配件收入3.98亿元，占总收入62.68%，同比增长23.58%[50] - 灵活性调峰技术服务收入1.08亿元，占总收入17.00%，同比增长56.05%[51][53] - 智能制造业务毛利率17.22%，同比增长3.66个百分点[53] - 节能环保业务毛利率37.73%，同比增长22.34个百分点[53] - 公司现有业务包括精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务四个板块[88] - 公司未来战略重心将集中于光伏、新能源汽车换电等新能源产业[88] - 公司重点推动光伏产品制造及EPC、新能源汽车换电、智能装备制造业务[96] - 重点发展湿化学晶硅电池设备制造领域[100] - 加快重卡换电站铺设并搭建换电系统[101] - 聚焦数据中心、逆变器、充电桩、电池PACK等产品设计与集成制造[101] - 优化火电灵活性调峰项目运营提升调峰收益[101] - 加强环保业务应收账款回收工作[102] - 环保业务应收账款加紧回款以保障现金回流[37] - 新能源业务从环保板块独立并作为战略发展重点进行产业布局[37] - 湿化学制程设备围绕HJT/Topcon电池技术加大研发力度[34] 地区表现 - 国内销售收入4.92亿元，占总收入77.57%，同比增长33.06%[51][53] - 国外销售收入1.42亿元，占总收入22.43%，同比增长13.19%[51][53] - 公司总生产面积约15.5万平方米分布于苏州和菲律宾工厂[39] - 厦门子公司一期厂房3.34万平方米已投产二期正在建设中[39] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产以产定购经营模式及OEM/ODM等多种合作模式[38] - 公司规划战略转型涉足新能源及智能制造业务存在新业务开展不达期风险[105] - 公司面临人力资源风险包括管理层调换中层管理人员变动及用工成本逐年增长[105] - 公司集团化管理难度增加因子公司业务模式与文化背景差异及产业地域跨度大[106] - 公司研发存在周期性风险需投入物力财力人力且研发结果具不确定性[106] - 公司外销业务受汇率波动影响可能因交付结算周期带来损失[107] - 公司采用远期结售汇等财务手段应对汇率风险[108] - 公司主要原材料为钢制板材包括热镀锌板铜板电解板等价格受大宗商品波动影响采购成本[108] - 公司采购部门关注大宗商品价格运用采购工具锁定材料成本[108] - 充分利用上市公司融资工具平台充实资金实力[103] - 建设自有原材料开平线实现降本增效[101] - 形成智能制造+新能源双轮驱动发展方针[97] - 公司组建8个具有自主运营权限的生产经营子公司[97] - 新成立苏州宝馨智能制造、靖江宝馨智能制造、安徽宝馨智能制造及江苏宝馨新能源科技4家子公司[97] - 公司设立安徽宝馨智能制造有限公司、靖江宝馨智能制造有限公司、江苏宝馨技术研究院有限公司及安徽宝馨新能源科技有限公司四家子公司[86] 研发和技术能力 - 公司研发团队人员共计181人，涉及多个专业领域[42] - 截至2021年12月31日，公司拥有授权专利176项，其中发明专利10项[43] - 公司软件著作权达117项[43] - 公司通过多项管理体系认证包括ISO9001:2015、IATF 16949:2016等[40] - 公司产品通过UL和VDE认证，4类产品获得苏州名牌产品称号[47] - 公司设有研究生工作站推进产学研一体化建设[45] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2020年变更为江苏捷登智能制造科技有限公司[18] - 公司实际控制人变更为马伟先生[18] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址于2021年6月29日变更为泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号[15] - 公司股票代码为002514，在深圳证券交易所上市[15] - 公司聘请的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所[19] - 董事陈东减持股份5,535,000股，期末持股降至86,128,368股[131] - 董事朱永福减持全部股份55,619,315股，期末持股归零[131] - 董事汪敏持股无变动，期末持股保持9,422,526股[131] - 董事及高级管理人员持股变动总额为61,154,315股[132] - 期初董事及高级管理人员持股总数156,705,209股[132] - 期末董事及高级管理人员持股总数95,550,894股[132] - 持股变动导致总持股减少61,154,315股，降幅39.0%[132] - 公司于2021年1月21日完成第五届董事会及监事会换届选举[132] - 职工代表监事张瑮敏及盛颖于2021年1月5日经职工代表大会选举产生[132] - 股东大会于2021年1月22日披露第五届监事会股东代表监事选举结果[132] - 2021年3月3日聘任生敏为公司副总经理[133] - 2021年4月28日改选王思淇为董事长并改聘左越为总经理[133] - 2021年5月修订《公司章程》增设副董事长1人并将总经理、副总经理分别修改为总裁、副总裁[133] - 2021年6月15日补选生敏为公司第五届董事会非独立董事[133] - 2021年8月6日补选杨雯为公司监事并调整第五届董事会任期为三年[134] - 2021年共有23人次董事、监事及高级管理人员变动，其中换届选举导致离任9人次[134][135] - 董事长兼总经理张大钊于2021年4月28日因个人原因主动辞职[135] - 监事盛颖于2021年8月6日因个人原因主动辞职[135] - 左越于2021年6月25日被选举为副董事长[135] - 公司现任总裁左越（1989年出生）曾任副总经理并具有金融及投行背景[136][137] - 董事长王思淇税前报酬总额为3.3万元[145] - 副董事长兼总裁左越税前报酬总额为97.32万元[145] - 董事兼副总裁生敏税前报酬总额为50.02万元[145] - 董事兼副总裁及董事会秘书罗旭税前报酬总额为58.32万元[145] - 财务总监朱婷税前报酬总额为66.02万元[145] - 独立董事津贴统一为6.3万元（凌云志/姚立杰/高鹏程）[145] - 监事会主席金世春税前报酬总额为5.1万元[145] - 监事杨雯税前报酬总额为9.98万元[145] - 离任董事兼总经理朱永福在职期间报酬总额为13.7万元[145] - 公司高级管理人员报酬由董事会根据薪酬制度及绩效确定[143] - 公司离任董事及监事2021年从公司获得的税前报酬总额合计为425.83万元[146] - 独立董事余新平、赵增耀、于耀东离任时税前报酬均为0.5万元[146] - 监事会主席李缤离任时税前报酬为3.93万元[146] - 监事欧春燕离任时税前报酬为1.44万元[146] - 董事长兼总经理张大钊离任时税前报酬为20.6万元[146] - 监事盛颖离任时税前报酬为8.05万元[146] - 2021年董事会共召开16次会议[147][148] - 董事晏仲华和张素贞本报告期应参加董事会次数最多为16次[149] - 董事张素贞和凌云志现场出席董事会次数为0次[149][150] - 董事张大钊缺席董事会1次[150] - 公司第五届董事会战略委员会2021年共召开10次会议审议包括年度报告、银行授信、对外投资等12项议案[153][154] - 公司2021年4月28日审议通过2020年度报告及2021年第一季度报告共12项议案[153] - 公司2021年8月12日审议控股股东提供借款暨关联交易议案[153] - 公司2021年8月25日审议通过2021年半年度报告及半年度内部审计报告[153] - 公司2021年10月25日审议第三季度报告、内部审计报告及苏州子公司日常关联交易预计议案[153] - 公司2021年12月29日审议2021年度财务报表审计工作计划及2022年内部审计工作计划[153] - 公司2021年开展远期结售汇业务及运用自有闲置资金购买银行理财产品[154] - 公司2021年6月24日审议通过对外投资设立产业研究院及其分院议案[154] - 公司2021年12月27日审议2022年度授信及担保额度预计议案[155] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险事项[156] - 公司已建立绩效考评制度并制定年度经营目标考核指标体系[119] - 公司设立独立内部审计部并配备专职审计人员[121] - 公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系活动负责人[120] - 公司2021年5月14日接待机构调研包括证券时报上海证券报等讨论业务情况[109] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.08%[128] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为48.57%[128] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.32%[128] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.26%[128] - 公司2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为33.31%[129] - 公司2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为22.65%[129] - 公司2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为22.28%[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7035.25万元，同比下降8.68%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降8.68%至70,352,476.79元[67] - 投资活动现金流量净额同比上升115.89%至18,499,641.82元[68] - 筹资活动现金流量净额同比下降1,758.95%至-111,489,564.80元[68] 资产和投资活动 - 总资产为14.06亿元，同比下降4.07%[20] - 固定资产同比增长4.18%至559,974,720.78元，主要因新厂房及项目转固[72] - 交易性金融资产期初与期末余额均为450万元[73] - 其他权益工具投资期初余额为500万元[74] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动损失105.05万元[74] - 其他权益工具投资期末余额降至394.95万元[74] - 金融资产小计期初余额为950万元[74] - 金融资产小计期末余额降至844.95万元[74] - 公司对苏州宝馨智能制造有限公司增资2.04亿元[76] - 苏州宝馨智能制造有限公司持股比例为100%[76] - 苏州宝馨智能制造有限公司本期投资盈利1607.33万元[77] - 出售厦门火炬三期887号土地及厂房交易价格为4743.06万元[81] - 公司出资600万元人民币投资设立海胶（海南）智能科技有限责任公司，持股比例30%[158] - 公司设立全资子公司靖江宝馨智能制造有限公司，注册资本15,000万元人民币[158] - 公司设立全资子公司安徽宝馨智能制造有限公司，注册资本10,000万元人民币[158] - 公司投资设立产业研究院总院及分院，总院注册资本3,000万元人民币，分院合计认缴出资4,000万元人民币，总认缴出资金额不超过7,000万元人民币[159] - 全资孙公司南京匹卓增资4,510万元人民币，注册资本由500万元变更为5,010万元人民币[159] - 全资子公司苏州智能制造获增资12,102.262505万元人民币，注册资本由2,897.737495万元变更为15,000万元人民币[160][161] - 全资子公司江苏新能源出资3,500万元人民币设立全资子公司安徽宝馨新能源科技有限公司[161] - 厦门子公司以4,743.056万元人民币价格出售火炬三期887号厂房及土地[161] - 苏州智能制造以4,559.9548万元人民币价格出售国有出让工业用地及地面建筑物等资产[162] - 控股股东江苏捷登提供不超过1亿元人民币无息借款额度[162] - 为融资租赁合同提供4,080万元本金担保，担保期限8年[165] - 提供不超过0.8亿元银行授信额度担保，期限一年[165] - 员工持股计划总额度不超过1.2亿元，占总股本10%[174] - 7名董监高认购员工持股计划份额不超过3,760万份占比62.67%[174] - 63名核心骨干认购员工持股计划份额不超过2,240万份占比37.33%[174] 子公司和关联方表现 - 厦门宝麦克斯科技有限公司总资产2.3亿元净资产9981.25万元[84] - 厦门宝麦克斯科技2021年净利润1793.92万元[84] - 苏州宝馨智能制造总资产4.2亿元净资产2.52亿元[84] - 苏州宝馨智能制造2021年净利润1607.33万元[84] - 南京友智科技总资产489,541,218.24元，净资产174,861,472.35元，营业收入127,964,699.89元，营业利润42,737,093.08元，净利润42,481,236.54元[85] - 南京友智科技营业收入127,964,699.89元，营业利润率33.4%[85] - 南京友智科技净利润42,481,236.54元，净利润率33.2%[85] - 金茂宝馨能源科技总资产113,180,217.70元，净资产56,717,396.00元，营业收入34,859,990.17元，营业利润11,977,352.42元，净利润10,032,418.42元[86] - 金茂宝馨能源科技营业收入34,859,990.17元，营业利润率34.4%[86] - 金茂宝馨能源科技净利润10,032,418

收入和利润（同比） - 营业收入1.72亿元人民币同比下降8.22%[2] - 营业总收入同比下降8.2%至1.72亿元，上期为1.87亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润558万元人民币同比增长54.78%[2] - 净利润同比增长24.6%至643.7万元[29] - 归属于母公司净利润同比增长54.8%至557.8万元[29] - 基本每股收益同比增长55.4%至0.0101元[30] - 加权平均净资产收益率0.88%同比上升0.30个百分点[2] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降8.2%至1.31亿元，占收入比例76.1%[28] - 销售费用351万元人民币同比下降35.03%[6] - 研发费用同比下降28.0%至517.6万元[28] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额913万元人民币同比下降70.09%[2] - 经营活动现金流量净额同比下降70.1%至913.3万元[32][33] - 投资活动现金流量净额流出2723万元人民币同比扩大684.22%[7] - 投资活动现金流出同比激增669.1%至2722.6万元[33] - 取得借款收到的现金同比增长216.3%至1.43亿元[33] - 偿还债务支付的现金本期为9492.76万元，较上期6370万元增长49.0%[34] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期为664.64万元，较上期697.97万元下降4.8%[34] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为1700万元，上期无此项支出[34] - 筹资活动现金流出小计本期为1.19亿元，较上期7067.97万元增长67.8%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2475.40万元，较上期-2536.87万元实现由负转正[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-6.84万元，较上期-322.37万元改善97.9%[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为659.25万元，较上期-152.44万元实现由负转正[34] - 期末现金及现金等价物余额为3560.49万元，较期初2901.24万元增长22.7%[34] 资产负债项目（期末较期初变化） - 应收账款3.92亿元人民币较期初增长30.59%[6] - 应收账款期末余额3.92亿元，较年初2.99亿元增长30.6%[23] - 应收票据3044万元人民币较期初增长205.13%[6] - 货币资金5979万元人民币较期初减少30.14%[6] - 货币资金期末余额5978.87万元，较年初8557.94万元下降30.2%[23] - 合同负债647万元人民币较期初增长71.93%[6] - 存货期末余额1.63亿元，较年初1.74亿元下降6.0%[23] - 流动资产合计7.48亿元，较年初6.86亿元增长9.0%[23] - 资产总计14.48亿元，较年初14.06亿元增长3.0%[24] - 短期借款期末余额3.05亿元，较年初2.62亿元增长16.1%[24] - 负债合计8.03亿元，较年初7.62亿元增长5.4%[25] - 归属于母公司所有者权益6.34亿元，较年初6.29亿元增长0.7%[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,695名[8] - 广讯有限公司持股比例为15.16%，持股数量为84,000,000股[8] - 股东陈东持股比例为14.55%，持股数量为80,588,368股，其中质押80,163,286股，冻结28,410,000股[8] - 江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例为5.00%，持股数量为27,701,714股，其中质押20,000,000股[8] - 广州康祺资产管理中心持股比例为4.22%，持股数量为23,396,803股[8] - 上海子午投资管理有限公司持股比例为2.82%，持股数量为15,600,000股[8] - 控股股东及其一致行动人持股11,771.2608万股，占总股本21.25%，累计质押10,958.5812万股，占总股本19.78%[15] 投资和收购活动 - 全资子公司以420万元收购慧网电力14%股权，持股比例增至65%[19] - 设立全资孙公司靖江宝馨智能科技，注册资本800万元人民币[19] - 全资子公司江苏宝馨新能源出资35万元设立合资公司，持股比例35%[21] - 全资子公司江苏宝馨新能源以0元收购徐州彤佳建设70%股权，对应出资额1400万元[20] 融资和资本活动 - 非公开发行股票拟以2.96元/股发行不超过16,600万股，募集资金总额不超过49,136万元[16] - 员工持股计划资金总额不超过12,000万元，其中董监高7人认购不超过3,760万份占比62.67%，其他核心骨干63人认购不超过2,240万份占比37.33%[17] - 员工持股计划购买期延长6个月至2022年11月4日前完成[19] 诉讼和仲裁事项 - 上海阿帕尼2014至2016年连续三年亏损，截至2016年12月31日净资产为-1.28亿元[11] - 公司就袁荣民业绩承诺诉讼一审案件受理费、保全费、鉴定费合计638,439元[12] - 二审判决袁荣民需支付2014年亏损1,746,704.09元及利息、2015年亏损20,906,185.99元及利息[13] - 二审判决袁荣民需承担一审案件费用638,439元及二审案件受理费183,439元[13] - 公司收到瑞典阿帕尼仲裁索赔要求赔偿合计4,000万元及利息[15] - 公司申请强制执行收到案件执行费64.1467万元[14] 其他财务数据 - 外币报表折算差额产生93.1万元损失，上期为收益0.8万元[29][30] - 公司第一季度报告未经审计[35]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为94,295,736.90元，同比下降16.21%[3] - 年初至报告期末营业收入为435,989,004.20元，同比增长28.58%[3] - 营业总收入4.36亿元，较上年同期3.39亿元增长28.6%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-26,355,027.54元，同比微增0.28%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,271,432.44元，同比增长111.26%[3] - 净利润485.53万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损4726.91万元）[29] - 归属于母公司所有者的净利润527.14万元，较上年同期亏损4682.96万元大幅改善[30] - 基本每股收益0.01元，上年同期为-0.08元[30] - 综合收益总额288.90万元，上年同期为亏损4765.29万元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为346,479,212.58元，同比增长34.08%[8] - 营业成本3.46亿元，同比增加8806万元（34.1%）[29] - 研发费用2086万元，较上年同期3241万元下降1155万元（-35.6%）[29] - 支付职工现金同比增长10.4%至1.09亿元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为79,329,011.09元，同比下降4.65%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降4.7%至7932.9万元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.4%至4.15亿元[32] - 投资活动现金流量净额转正为1322.3万元（上年同期为-7369.7万元）[33] - 筹资活动现金流出净额扩大至-1.37亿元（上年同期为-3389.8万元）[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降75.7%至1794.5万元[33] - 取得借款收到的现金同比下降22.6%至2.18亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降82.4%至964.2万元[33] 资产和负债变动 - 货币资金期末数为62,616,426.95元，较期初下降45.56%[7] - 货币资金从2020年末的115,016,009.94元下降至2021年9月30日的62,616,426.95元，降幅约45.6%[24] - 应收票据期末数为27,596,765.82元，较期初大幅增长741.71%[7] - 应收票据从2020年末的3,278,655.19元大幅增加至2021年9月30日的27,596,765.82元，增幅约741.7%[24] - 固定资产期末数为228,131,318.69元，较期初下降56.34%[7] - 固定资产从5.23亿元减少至2.28亿元，下降2.95亿元（-56.4%）[25] - 应收账款从2020年末的294,125,845.95元下降至2021年9月30日的255,986,399.20元，降幅约13.0%[24] - 存货从2020年末的192,014,952.02元下降至2021年9月30日的181,539,105.43元，降幅约5.5%[24] - 预付款项从2020年末的15,117,425.77元增加至2021年9月30日的25,325,391.69元，增幅约67.5%[24] - 交易性金融资产保持稳定为4,500,000.00元[24] - 公司总资产从年初146.56亿元下降至135.88亿元，减少9.77亿元（-6.7%）[25][26] - 短期借款从3.19亿元降至2.57亿元，减少618万元（-19.4%）[25] - 公司总负债为8.323亿元人民币[37] - 公司流动负债合计为7.061亿元人民币[37] - 公司非流动负债合计为1.262亿元人民币[37] - 公司应付账款为1.993亿元人民币[37] - 公司应付票据为7487.74万元人民币[37] - 公司一年内到期非流动负债为5026.53万元人民币[37] - 公司长期借款为4352.51万元人民币[37] - 公司所有者权益合计为6.333亿元人民币[38] - 公司未分配利润为-2.198亿元人民币[38] 特殊收益和损失 - 资产处置收益为24,488,222.08元，同比大幅增长115,639.53%[9] - 执行新租赁准则导致固定资产减少2.98亿元[36] - 使用权资产新增2.98亿元[36] 诉讼和或有事项 - 公司收到案件执行费64.1467万元[18] - 瑞典阿帕尼要求公司赔偿人民币2000万元及利息，并因违反协议要求额外赔偿人民币2000万元及利息[19] 融资和投资活动 - 公司拟非公开发行股票数量不超过16,600万股，募集资金总额不超过人民币49,136万元[20] - 公司计划投资设立产业研究院总院及分院，总认缴出资金额不超过7,000万元人民币[21] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[39]