收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.49亿元人民币，同比下降22.02%[9] - 归属于上市公司股东的净亏损为3201.73万元人民币，同比下降124.94%[9] - 扣除非经常性损益后净亏损为3510.29万元人民币，同比下降128.03%[9] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降130.00%[9] - 加权平均净资产收益率为-0.85%，同比下降2.80个百分点[9] - 营业收入从14.7亿人民币下降至11.5亿人民币，同比减少22.0%[57] - 营业利润同比大幅下降120.3%至亏损3031.5万元（对比上期盈利1.493亿元）[63] - 净利润同比转亏为亏损3460.8万元（对比上期盈利1.296亿元）[63] - 母公司营业收入同比增长29.1%至6.533亿元（对比上期5.061亿元）[67] - 母公司营业利润同比下降77.6%至724.0万元（对比上期3231.5万元）[70] - 基本每股收益同比下降130%至-0.03元（对比上期0.10元）[66] - 综合收益总额为492.01万元，同比下降80.08%[73] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长76.84%，主要因利息收入减少及汇兑损益影响[25] - 营业总成本同比下降9.5%至11.808亿元（对比上期13.048亿元）[60] - 研发费用同比下降16.2%至4070.1万元（对比上期4859.8万元）[60] - 信用减值损失改善82.7%至亏损356.0万元（对比上期亏损2062.0万元）[60] - 财务费用收益扩大至110.4万元（对比上期收益476.6万元）[60] - 销售费用同比下降7.9%至3060.7万元（对比上期3322.5万元）[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净流出1.17亿元人民币，同比扩大127.01%[9] - 经营活动现金流量净额减少6,525.40万元，主要因应付票据到期解付[26] - 投资活动现金流量净额增加4.95亿元，主要因购买结构性存款支付的现金减少[26] - 经营活动现金流入总额为12.81亿元，同比增长11.33%[74] - 经营活动现金流出总额为13.98亿元，同比增长16.27%[77] - 经营活动现金流量净额为-1.17亿元，同比恶化127.01%[77] - 投资活动现金流量净额为-4.88亿元，同比改善50.36%[77] - 筹资活动现金流量净额为1.01亿元，同比改善350.88%[80] - 期末现金及现金等价物余额为6.81亿元，同比增加8.73%[80] - 母公司经营活动现金流量净额为3608.27万元，同比改善179.46%[81] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.68亿元，同比改善41.32%[84] - 母公司期末现金余额为3.65亿元，同比增加276.66%[84] 资产和负债结构 - 总资产为63.45亿元人民币，较上年度末减少4.97%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为37.88亿元人民币，较上年度末减少0.66%[9] - 货币资金期末余额下降42.98%至7.10亿元，主要因购买结构性存款计入其他流动资产[25][41] - 其他流动资产期末余额增长270.49%至6.48亿元，主要因购买结构性存款[25][41] - 短期借款期末余额增长35.13%至4.94亿元，主要因增加银行借款[25][44] - 在建工程期末余额增长37.06%至9,703万元，主要因智能化设备投资增加[25][44] - 公司总负债从26.5亿人民币下降至24.6亿人民币，减少7.2%[47][50] - 货币资金从8.09亿人民币大幅减少至3.65亿人民币，降幅达54.9%[51] - 归属于母公司所有者权益合计为37.9亿人民币[50] - 存货从2.93亿人民币增加至4.43亿人民币，增长51.3%[51] - 预付款项从4.34亿人民币减少至1.76亿人民币，降幅达59.4%[51] - 短期借款从2.56亿人民币增至2.76亿人民币，增长7.9%[54] - 应付票据从5.13亿人民币减少至3.00亿人民币，下降41.5%[54] - 其他流动资产从0.23亿人民币激增至4.83亿人民币，增长2038.5%[51] - 未分配利润为-15.97亿人民币[50] - 货币资金为12.45亿元，占流动资产总额的26.1%[88] - 应收账款为10.38亿元，占流动资产总额的21.7%[88] - 预付款项为5.34亿元，占流动资产总额的11.2%[88] - 流动资产总额为47.75亿元，非流动资产总额为19.02亿元[88][90] - 资产总计为66.77亿元，负债总计为27.75亿元[90][92] - 短期借款为3.66亿元，应付票据为6.62亿元[90] - 归属于母公司所有者权益合计为38.13亿元，其中资本公积46.76亿元[92] - 未分配利润为-15.65亿元，存在累计亏损[92] - 公司总资产为74.74亿元人民币[100][103] - 流动资产合计为26.92亿元人民币，占总资产36.0%[97][100][103] - 货币资金为8.09亿元人民币，占流动资产30.1%[97] - 应收账款为2.08亿元人民币，占流动资产7.7%[97] - 长期股权投资为47.03亿元人民币，占总资产62.9%[97][100][103] - 短期借款为2.56亿元人民币，占流动负债23.0%[100] - 应付票据为5.13亿元人民币，占流动负债46.1%[100] - 负债合计为11.77亿元人民币，资产负债率为15.7%[100][103] - 所有者权益合计为62.97亿元人民币，占总资产84.3%[103] - 未分配利润为9.40亿元人民币，占所有者权益14.9%[103] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为313.94万元人民币[9] - 其他收益同比增长771.78%，主要因政府补助增加[25] 股东信息和股份回购 - 前三大股东持股比例分别为19.73%、19.44%和7.17%[13] - 累计回购股份2,579.94万股，占总股本2.08%，成交金额1.98亿元[27] 委托理财 - 委托理财发生额6.70亿元，其中募集资金理财5.50亿元[31] 会计政策变更 - 公司2020年首次执行新收入准则和新租赁准则，对年初财务报表进行调整[85] - 预收款项减少2418.69万元，合同负债新增2418.69万元，系新收入准则调整所致[90]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为53.03亿元人民币，同比增长5.82%[27] - 公司2019年营业收入530,283.87万元同比增长5.82%[69] - 公司2019年总营业收入为53.03亿元人民币，同比增长5.82%[91] - 归属于上市公司股东的净利润为-24.56亿元人民币，同比下降1,943.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润-245,586.72万元同比下降1,943.20%[69] - 不考虑商誉减值因素净利润-38,647.72万元同比下降191.32%[69] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-24.31亿元人民币[32] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-24.56亿元[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用为2.79亿元，同比增长90.11%[108] - 研发投入金额为2.58亿元，同比增长35.25%，占营业收入比例4.86%[113] - 第三方支付业务营业成本为2.95亿元，占营业成本比重6.46%，同比下降1.72个百分点[102] - 汽车及配件类营业成本为25.74亿元，占营业成本比重56.36%，同比下降4.34个百分点[102] - 家电配件类营业成本为10.4亿元，占营业成本比重22.77%，同比上升3.79个百分点[102] 各条业务线表现：金融科技服务 - 金融科技板块营业收入95,537.05万元净利润-40,590.10万元[70] - 金融科技服务收入9.55亿元人民币，占营业收入18.02%，同比下降14.72%[91][95] - 金融科技服务毛利率33.84%，同比下降19.97个百分点[95] - 第三方支付业务整体收入37,814.84万元同比下降30.88%[71] - 第三方支付业务收入3.78亿元人民币，占营业收入7.13%，同比下降30.88%[94][95] - 跨境支付交易规模996,200万元同比增长23%[71] - 跨境电商结算服务覆盖全球239个国家和地区[42] - 跨境电商结算服务支持至少15个可结算币种[42] - 数字科技业务营业收入9685.6万元同比下降33.68%[72] - 数字科技业务毛利率73.78%同比下降5.1个百分点[72] - 移动信息服务营业收入25834.48万元同比增长39.23%[76] - 移动信息业务毛利率同比下降7.11个百分点[76] - 金融增值服务收入6677.28万元同比增长42.21%[78] - 金融增值服务毛利率42.55%同比下降43.1个百分点[78] - 移动信息服务NLP解析准确率达95%[58] - 数字科技服务十万并发下SLA可达99.99%[58] - 数字科技服务拥有PB级存量数据处理能力[58] - 第三方支付业务聚焦交通出行/B2B产业互联网等五大领域提供支付+定制化解决方案[150] - 数字科技业务聚焦智能风控/智慧营销/监管科技整合清结算与信息服务能力[153] - 移动信息业务加大对5G消息产品研发投入形成新一代互动消息产品[153] - 跨境支付业务围绕香港MSO牌照搭建境外金融服务体系提供跨境支付解决方案[153] - 运营商计费结算重点发展互联网营销打造权益智能组合与交换平台[154] - 子公司联动优势科技净利润亏损405,979,728.57元[145] 各条业务线表现：智能制造业务 - 智能制造板块营业收入434746.82万元同比增长11.73%[79] - 智能制造业务收入43.47亿元人民币，占营业收入81.98%，同比增长11.73%[91][95] - 智能制造业务毛利率9.48%，同比下降2.84个百分点[95] - 汽车及配件类收入29.25亿元人民币，占营业收入55.16%，同比增长5.30%[94][95] - 乘用车配件业务营业收入同比下降9%[80] - 家电配件类收入10.61亿元人民币，占营业收入20.02%，同比增长31.87%[94][95] - 模具类产品营业收入同比增长555.41%[81] - 汽车配件类销售量同比下降11.94%至9522.44万件，库存量同比增长20.18%[98] - 汽车配件业务拥有1200T等大中型冲压生产线[47] - 公司模具业务采用项目管控统一管理方式[48] - 电机业务涵盖新能源汽车驱动电机等系列产品[49] - 专用车业务拥有意大利法塞卷罐机等先进设备[50] - 家电配件业务以厨电配件等产品为代表[51] - 乘用车配件业务坚持客户导向和研发驱动提高市场份额[154] - 持续优化产品结构提升冷箱专用车/汽车总成及汽车功能性电机等高附加值产品比重[155] - 积极推进智能化工厂建设引进全自动生产线并进行信息化升级[155] 各地区表现 - 国内收入52.30亿元人民币，占营业收入98.64%，同比增长6.43%[94][95] 管理层讨论和指引 - 加强内部控制建设通过培训强化风险防范意识提升抗风险能力[155] - 公司新设或注销辉海科技等9家子公司符合整体战略布局未对生产经营和业绩造成较大影响[149] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3,336.46万元人民币，同比下降85.37%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为3336.46万元，同比减少1.95亿元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.08亿元，同比减少1.84亿元[117] - 筹资活动现金净流量为负2.44亿元，同比增加2.64亿元[118] - 总资产为66.77亿元人民币，同比下降29.22%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为38.13亿元人民币，同比下降41.58%[27] - 加权平均净资产收益率为-47.48%，同比下降49.56个百分点[27] - 基本每股收益为-1.99元/股，同比下降1,909.09%[27] - 计入当期损益的政府补助为2,221.78万元人民币[33] - 非经常性损益合计为2,776.50万元人民币[36] - 计提商誉减值准备20.69亿元，占利润总额比例-91.99%[119] - 投资收益946.56万元，占利润总额比例-0.39%[119] - 货币资金12.45亿元，占总资产比例18.65%，同比增0.10%[122] - 应收账款10.38亿元，占总资产比例15.55%，同比增5.73%[122] - 存货7.04亿元，占总资产比例10.55%，同比增3.66%[122] - 短期借款3.66亿元，占总资产比例5.48%，同比增2.61%[122] - 受限资产总额7.05亿元，含货币资金6163.12万元及结算备付金4.47亿元[124][127] - 报告期投资额2.47亿元，同比减少50.16%[128] - 尚未使用募集资金6.29亿元，存放于银行专户[131] - 前五名客户合计销售金额为12.74亿元，占年度销售总额比例24.01%[106] - 前五名供应商合计采购金额为19.64亿元，占年度采购总额比例44.58%[106] - 研发人员数量为835人，同比减少13.74%[113] 公司治理与股东信息 - 公司2019年度利润分配预案为以1,174,016,745股为基数，每10股派发现金红利0元[6] - 累计回购公司股份28608500股占总股本2.3%[88] - 2019年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[160] - 2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为2.27亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的-9.25%[160] - 2018年现金分红金额为6046.58万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.38%[160] - 2018年以其他方式现金分红金额为5.14亿元，现金分红总额达5.75亿元，占净利润431.46%[160] - 2017年现金分红金额为6235.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.06%[160] - 2019年度分配预案股本基数为11.74亿股，可分配利润为9.40亿元[163] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为2.27亿元，占利润分配总额比例24.14%[163] - 公司2018年以总股本12.47亿股扣除回购专户5214.74万股后的11.95亿股为基数，每10股派发现金红利0.50591元[160] - 公司2017年以总股本12.51亿股扣除回购专户836.14万股后的12.43亿股为基数，每10股派发现金红利0.501682元[160] - 业绩承诺期内联动优势累计净利润不低于80,596.77万元[182] - 2016年联动优势承诺净利润不低于22,063.53万元[182] - 2017年联动优势承诺净利润不低于26,365.92万元[182] - 2018年联动优势承诺净利润不低于32,167.32万元[182] - 交易完成后36个月内海立控股及其一致行动人推荐四名非独立董事[176] - 交易完成后36个月内博升优势推荐一名非独立董事[179] - 海立控股承诺不以减持股份方式履行业绩补偿义务[179] - 海立控股实际控制人为业绩补偿承诺提供资金支持担保[179] - 公司执行新金融工具准则自2019年1月1日起[188] - 公司执行新债务重组准则自2019年6月17日起[188] - 公司2019年执行新金融工具准则导致财务报表格式调整[190] - 合并财务报表应收票据及应收账款调整减少12.70亿元[195] - 合并财务报表应收票据调整后为3.44亿元[195] - 合并财务报表应收账款调整后为9.27亿元[195] - 合并财务报表可供出售金融资产调整减少1.95亿元[195] - 合并财务报表其他权益工具投资调整后为1.95亿元[195] - 合并财务报表应付票据及应付账款调整减少10.83亿元[195] - 合并财务报表应付票据调整后为5.06亿元[195] - 合并财务报表应付账款调整后为5.77亿元[195] - 公司支付境内会计师事务所报酬200万元[199] 公司基本信息 - 公司注册地址位于山东省青岛市即墨区青威路1626号，邮政编码266200[21] - 公司办公地址与注册地址一致，为山东省青岛市即墨区青威路1626号[21] - 公司股票代码为002537，在深圳证券交易所上市交易[21] - 公司外文名称为HyUnion Holding Co.,Ltd，简称为HyUnion Holding[21] - 公司法定代表人由刘国平担任[21] - 公司电子信箱为hlmo@haili.com.cn，官网网址为www.haili.com.cn[21] - 公司前身为青岛海立美达股份有限公司（简称海立美达）[13] - 公司全资子公司包括联动优势科技有限公司、青岛海立美达电机有限公司等多家企业[13] - 公司控股子公司包括湖北海立田汽车部件有限公司、湖北海立美达汽车有限公司等[15] 研发与资产 - 公司拥有40项发明专利及2项实用新型专利[59] - 另有160项发明专利处于审查阶段及270件软著[59] - 区块链领域累计申请41项发明专利获得授权1项[59] - 平台客户包括140家金融机构及3,600家大型企业[61] 募集资金使用 - 移动互联网智能融合支付云平台项目累计投入25,386.16万元，投资进度29.85%[133] - 跨境电商综合服务平台项目累计投入6,007.15万元，投资进度29.68%[133] - 联动优势支付中国移动减资款完成投入28,000万元，进度100%[133] - 上市公司补充流动资金实际投入49,057.42万元，超计划0.39%[133] - 支付中介机构相关费用投入4,326.55万元，完成进度88.48%[133] - 移动互联网支付云平台项目报告期亏损15,837.41万元[133] - 跨境电商平台项目报告期实现收益475.50万元[133] - 募集资金先期投入置换总额30,461.97万元[136] - 节余募集资金80,841.25万元，其中40,000万元用于股份回购[141]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入12.99亿元人民币，同比增长11.56%[8] - 年初至报告期末营业收入41.09亿元人民币，同比增长11.93%[8] - 公司营业总收入为12.99亿元人民币，同比增长11.6%[51] - 营业总收入为41.09亿元人民币，同比增长11.9%[65] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1.28亿元人民币，同比扩大237.01%[8] - 年初至报告期末净亏损2491.52万元人民币，同比扩大108.64%[8] - 公司营业利润亏损1.3509亿元，同比下降225%[53] - 公司净利润亏损1.2983亿元，同比下降238%[53] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.2825亿元，同比下降237%[53] - 净利润为-2530万元人民币，同比下降108.7%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为-2491.5万元人民币，同比下降108.6%[67] - 2019年度预计净利润亏损5000万至1.8亿元人民币，较2018年盈利1.33亿元大幅下滑[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.35亿元人民币，同比增长32.4%[51] - 营业成本为12.43亿元人民币，同比增长38.8%[51] - 研发费用为5605.41万元人民币，同比增长19.8%[51] - 营业总成本为40.89亿元人民币，同比增长21.9%[65] - 营业成本为35.21亿元人民币，同比增长22.2%[65] - 研发费用为1.68亿元人民币，同比增长40.1%[65] - 研发费用较同期增长40.12%[20] - 财务费用较同期增长107.49%[20] - 母公司营业成本为15.64亿元人民币，同比增长30.3%[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6909.93万元人民币，同比增长2124.91%[8] - 经营活动现金流量净额较同期增加6,600.31万元[20] - 投资活动现金流量净额较同期增加16,185.29万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.45亿元，同比增长16.0%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为6910.93万元，同比增长2124.0%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.19亿元，同比改善20.7%[78][80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.51亿元，同比改善6.1%[80] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.67亿元，同比增长22.3%[82] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，同比增长71.3%[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比改善60.8%[84] - 母公司取得投资收益收到的现金为3.74亿元，同比增长183.8%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.49亿元，同比扩大506.7%[86] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额较期初下降52.16%[19] - 结算备付金期末余额较期初下降47.66%[19] - 预付款项期末余额较期初增长56.56%[19] - 其他流动资产期末余额较期初增长89.13%[19] - 货币资金从17.50亿元减少至8.37亿元，同比下降52.2%[37] - 结算备付金从9.21亿元减少至4.82亿元，同比下降47.7%[37] - 预付款项从2.88亿元增加至4.51亿元，同比增长56.6%[37] - 存货从6.50亿元增加至7.55亿元，同比增长16.2%[37] - 短期借款从2.71亿元减少至2.48亿元，同比下降8.4%[39] - 货币资金为3.99亿元人民币，同比下降59.5%[44] - 应收账款为2.37亿元人民币，同比增长21.9%[44] - 存货为3.16亿元人民币，同比增长69.1%[44] - 短期借款为1.58亿元人民币，同比下降45.7%[46] - 期末现金及现金等价物余额为8.03亿元，同比下降15.8%[80] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元，较期初减少60.0%[86] - 应收账款余额为9.27亿元，占流动资产总额的17.2%[87][89] - 短期借款余额为2.71亿元，占流动负债总额的10.1%[89][91] - 应付票据余额为5.06亿元，较应付账款低11.6%[91] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率-0.39%，同比下降4.52个百分点[8] - 基本每股收益-0.02元/股，同比下降108.70%[8] - 基本每股收益-0.10元，同比下降243%[57] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降108.7%[69] 其他财务数据 - 其他收益较同期增长546.10%[20] - 信用减值损失较同期增长122.07%[20] - 信用减值损失212.05万元，同比下降69%[53] - 资产减值损失919.22万元[53] - 综合收益总额亏损1.2830亿元，同比下降234%[57] - 综合收益总额为3.02亿元，同比增长69.9%[75] 业务线表现 - 金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显，投资类收益较上年同期明显减少[28] - 智能制造板块受汽车行业下滑影响，整体盈利较去年下降，新产品研发和技改费用投入较上年增幅较大[28] 管理层讨论和指引 - 公司商誉存在重大减值风险，具体减值金额尚待评估[5] - 公司存在大额商誉减值风险，商誉金额为22.12亿元[28][39] 母公司表现 - 母公司营业收入6.8156亿元，同比增长49%[60] - 母公司净利润3052.99万元，同比增长832%[60] - 母公司投资收益3022.57万元[60] - 母公司营业收入为16.39亿元人民币，同比增长27.1%[71] - 母公司净利润为3.02亿元人民币，同比增长69.9%[73] 会计政策与准则影响 - 执行新金融工具准则导致可供出售金融资产科目归零[89] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为1.95亿元[89] - 可供出售金融资产1.53亿元调整至其他权益工具投资[95][101] - 货币资金余额为17.50亿元，未受新金融工具准则调整影响[87] 其他重要内容 - 委托理财总额8.97亿元，其中未到期余额5.29亿元[31] - 归属于上市公司股东的净资产62.58亿元人民币，较上年度末减少4.13%[8] - 总资产88.35亿元人民币，较上年度末减少6.35%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为62.58亿元人民币，同比下降4.1%[43] - 未分配利润为8.67亿元人民币，同比下降11.8%[43] - 商誉余额为22.12亿元，占非流动资产总额的54.7%[89] - 归属于母公司所有者权益合计65.27亿元，资本公积占比71.6%[93] - 公司流动资产合计为23.18亿元人民币[95] - 公司非流动资产合计为48.89亿元人民币[97] - 公司资产总计为72.07亿元人民币[97] - 公司流动负债合计为8.56亿元人民币[97] - 公司非流动负债为8800万元人民币[99] - 公司负债合计为9.44亿元人民币[99] - 公司所有者权益合计为62.63亿元人民币[101] - 长期股权投资为46.91亿元人民币[95] - 其他应收款为6.46亿元人民币，其中应收股利为1亿元人民币[95]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为26.46亿元，同比下降8.11%[20] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降46.95%[20] - 营业收入28.1亿元人民币，同比增长12.10%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币，同比下降46.95%[26] - 扣除非经常性损益的净利润9561.64万元人民币，同比下降47.91%[26] - 营业收入280,960.34万元，较上年同期增长12.10%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为10,332.99万元，较上年同期下降46.95%[63] - 公司总营业收入28.096亿元，同比增长12.10%[83] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年上半年研发投入为0.98亿元，同比下降13.27%[20] - 营业成本22.787亿元，同比增长14.74%[83] - 研发投入1.1227亿元，同比增长53.11%[87] - 汽车及配件类主营业务成本为11.61亿元，占营业成本比重50.95%，同比下降6.95个百分点[93] - 家电配件类成本同比增长51.61%至4.51亿元，占营业成本比重升至19.8%[93] - 移动运营商计费结算服务成本同比激增403.75%达3025万元，占比升至1.33%[93] - 第三方支付业务成本增长50.32%至3.56亿元，占营业成本比重15.64%[93] 金融科技板块表现 - 公司金融科技板块2019年上半年营业收入为5.40亿元，同比下降36.49%[20] - 金融科技板块营业收入83,580.54万元，同比增长41.69%[65] - 金融科技板块净利润4,465.92万元，同比下降61.66%[65] - 第三方支付业务营业收入49,354.96万元，同比增长37.34%[65] - 第三方支付业务毛利率同比下降6.23%[65] - 大数据服务营业收入6,080.14万元，同比增长8.80%[68] - 移动信息服务营业收入10,595.82万元，同比增长13.58%[70] - 移动信息业务毛利率同比下降35.39%[70] - 移动运营商计费结算服务毛利额同比下降38.91%[71] - 金融科技服务业务收入8.358亿元，同比增长41.69%[87] - 第三方支付业务收入4.935亿元，同比增长37.34%[87] 智能制造板块表现 - 公司智能制造板块2019年上半年营业收入为21.06亿元，同比增长3.60%[20] - 智能制造板块营业收入197,379.80万元，同比增长2.99%[73] - 智能制造板块净利润5,867.07万元，同比下降25.08%[73] - 家电配件业务营业收入4.69084亿元，同比增长40.22%[77] - 家电配件业务毛利率同比下降7.23%[77] - 智能制造业务收入19.737亿元，同比增长2.99%[87] 现金流和资产状况 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比下降158.67%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-4394.36万元人民币，同比下降239.13%[26] - 经营活动现金流量净额-4394.36万元，同比下降239.13%[87] - 公司2019年6月末总资产为65.18亿元，较年初增长1.72%[20] - 公司2019年6月末归属于上市公司股东的净资产为43.78亿元，较年初增长2.41%[20] - 总资产87.32亿元人民币，同比下降7.44%[26] - 归属于上市公司股东的净资产64.22亿元人民币，同比下降1.61%[26] - 货币资金减少至13.57亿元，占总资产比例下降3.01个百分点至15.54%[98] - 应收账款增长至10.91亿元，占总资产比例上升2.67个百分点至12.49%[98] - 受限资产总额5.5亿元，含客户备付金3.64亿元及票据质押7143万元[102] - 公司商誉合计22.12亿元占总资产比重25.34%[133] 研发投入和专利情况 - 金融科技板块拥有29项发明专利及2项实用新型专利，另有157项发明专利处于审查阶段，拥有软著231件[53] - 智能制造板块在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有30项发明专利、124项实用新型专利[53] 关联交易 - 公司全资子公司与中国银联及其子公司采购商品接受劳务关联交易金额为14726.8万元占同类交易比例62.04%[168] - 公司全资子公司与北京创世漫道科技采购商品接受劳务关联交易金额为424.74万元占同类交易比例4.01%[171] - 公司全资子公司与中国银联及其子公司销售商品提供劳务关联交易金额为8.2万元占同类交易比例0.02%[174] - 公司与中国银联关联交易获批额度为40746.76万元实际交易未超过获批额度[168] - 公司与北京创世漫道关联交易获批额度为5311.75万元实际交易未超过获批额度[171] - 银联智惠信息与银联商务关联交易额14.12万元，占同类交易比例0.23%[177] - 银联商务（含子公司）关联采购额52.26万元，占同类交易比例0.15%[177] - 中诚信征信关联销售额391.31万元，占同类交易比例6.44%[180] - 银联商务（含子公司）移动信息服务关联交易额0元，占同类交易比例0.00%[189] - 银联商务（含子公司）数据分析服务关联交易额-0.78万元，占同类交易比例-0.01%[189] - 北京创世漫道科技移动信息服务关联交易额60.01万元，占同类交易比例0.57%[189] - 公司报告期日常关联交易总额15,676.66万元[193] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额771.35万元人民币，主要来自委托投资损益437.52万元[30][33] - 政府补助计入当期损益268.51万元人民币[30] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额1.81亿元，较上年同期3.7亿元下降51.13%[103] - 募集资金专户余额6.17亿元，累计投入募集项目12.98亿元[107] - 移动互联网智能融合支付云平台项目累计投入25,386.16万元，投资进度29.85%[108] - 跨境电商综合服务平台项目累计投入6,007.14万元，投资进度29.68%[108] - 联动优势支付中国移动减资款累计投入28,000万元，投资进度100%[108] - 上市公司补充流动资金累计投入49,057.42万元，投资进度100.39%[108] - 募集资金承诺投资总额187,042万元，累计总投入129,779.88万元[111][112] - 支付中介机构相关费用累计投入4,326.55万元，投资进度88.48%[112] - 公司使用17,000万元节余募集资金回购股份[112] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金30,461.97万元[116] - 移动互联网智能融合支付云平台项目因市场环境变化已结项[111] - 跨境电商综合服务平台项目因建设完成已结项[111] 子公司财务数据 - 宁波泰鸿机电有限公司净利润为人民币18,268,181.72元[123] - 联动优势科技有限公司净利润为人民币44,580,479.93元[123] - 联动优势科技总资产为人民币1,891,941,504.04元[123] - 联动优势科技营业收入为人民币835,805,398.65元[123] - 宁波泰鸿机电总资产为人民币594,714,796.05元[123] - 联动优势科技净资产为人民币1,278,786,197.80元[123] 业绩承诺和补偿 - 博升优势承诺联动优势2016年净利润不低于22,063.53万元[153] - 博升优势承诺联动优势2017年净利润不低于26,365.92万元[153] - 博升优势承诺联动优势2018年净利润不低于32,167.32万元[153] - 博升优势承诺联动优势三年累计净利润不低于80,596.77万元[153] - 海立控股及其一致行动人承诺交易完成后36个月内不放弃控制权[145] - 海立控股及其一致行动人承诺保持比博升优势持股比例高出3.43%[147] - 博升优势承诺交易完成后36个月内不谋求控制权[150] - 博升优势因交易取得的股份自上市之日起12个月内不转让[138] - 博升优势承诺达拉苏通信账户计费服务平台于2016年2月29日前终止第三方服务[141] - 海立控股已履行业绩补偿义务承诺[156] 其他财务数据 - 公司2019年上半年基本每股收益为0.08元，同比下降50.00%[20] - 公司2019年上半年加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降2.33个百分点[20] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降50.00%[26] - 加权平均净资产收益率1.58%，同比下降1.20个百分点[26] - 资产减值损失4429万元，占利润总额比例33.44%[94] - 累计回购股份1412.83万股，占总股本1.13%[80] 业务资源和资质 - 联动优势在移动支付领域排名全国第四[50] - 平台积累客户资源包括140多家传统金融机构、3,600多家大型合作企业、100万家中小企业和5.3亿个人用户[52] - 公司及子公司通过了TS16949、ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001等体系认证[57] - 联动优势《基于区块链的互联网金融数据安全管理产业化项目》获得北京市高新技术成果转化项目认定[56] - 《基于区块链的互联网金融综合服务平台产业化项目》入围2018年度西城区财政科技专项项目并于2019年1月通过验收[56] 资产变化和诉讼处罚 - 主要资产包括股权资产、固定资产、无形资产、在建工程在本报告期均无重大变化[46] - 公司控股股东及实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[165] - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[163] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[164] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[194] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[195] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[196] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划向24名激励对象授予950万股限制性股票授予价格为5.01元/股[165] - 公司回购注销未达解除限售条件的限制性股票380万股于2019年7月10日完成注销手续[165] 业绩预告 - 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为-500万元至500万元[126] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为28,838.97万元[126] - 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润预计同比下降幅度为205.05%至215.73%[126]

收入和利润表现 - 营业收入为14.73亿元人民币，同比增长24.72%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比增长35.80%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比增长34.06%[9] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长25.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比上升0.60个百分点[9] - 公司营业总收入同比增长24.7%至14.73亿元，上期为11.81亿元[52] - 营业利润同比增长30.1%至1.49亿元，上期为1.15亿元[55] - 净利润同比增长35.9%至1.3亿元，上期为9535.5万元[55] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.8%至1.28亿元，上期为9453万元[55] - 基本每股收益为0.10元，上期为0.08元[58] - 母公司净利润同比增长44.1%至2470.1万元，上期为1714.7万元[62] - 综合收益总额为2470.13万元，同比增长44.0%[65] 成本和费用变化 - 管理费用同比增长42.75%，主要因薪酬政策变化及合并范围变化[22] - 研发费用同比增长40.86%，主要因新增研发项目导致投入增加[22] - 营业成本同比增长20.7%至11.27亿元，上期为9.33亿元[52] - 研发费用同比增长40.8%至4859.8万元，上期为3450万元[52] - 母公司营业成本同比增长24.0%至4.71亿元，上期为3.80亿元[59] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5137.53万元人民币，同比下降97.31%[9] - 投资活动产生的现金流量净额减少9.26亿元，主要因购买结构性存款支付的现金增加[22] - 销售商品提供劳务收到现金9.57亿元，同比增长17.0%[66] - 经营活动现金流入小计11.51亿元，同比增长27.8%[69] - 经营活动产生的现金流量净额-5137.53万元，同比恶化97.3%[69] - 投资活动产生的现金流量净额-9.82亿元，同比恶化1648.0%[69][72] - 现金及现金等价物净减少10.75亿元，期末余额6.26亿元[72] - 母公司销售商品收到现金3.87亿元，同比增长62.7%[73] - 母公司经营活动现金流量净额-4541.56万元[76] - 母公司投资活动现金流量净额-7.98亿元[76] - 母公司取得投资收益收到现金1.00亿元[76] - 筹资活动现金流入小计为1.252亿元，较上期的1.1亿元增长13.8%[79] - 偿还债务支付的现金为1.35亿元[79] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为482.67万元，较上期的137.16万元增长251.8%[79] - 筹资活动现金流出小计为1.633亿元，较上期的5135.25万元增长218%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3803.6万元，较上期的5864.75万元下降164.9%[79] - 现金及现金等价物净增加额为-8.817亿元，较上期的-2127.48万元扩大4045.3%[79] - 期末现金及现金等价物余额为9683.53万元，较期初的9.785亿元下降90.1%[79] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额下降60.44%至6.92亿元，主要因购买结构性存款计入其他流动资产[21] - 结算备付金期末余额下降75.78%至2.23亿元，主要因年前未支付款项结算给商户[21] - 其他应收款期末余额增长163.61%至2.63亿元，主要因子公司待提取坐扣商户佣金及代垫资金增加[21] - 其他流动资产期末余额增长194.44%至11.64亿元，主要因购买结构性存款[21] - 可供出售金融资产减少1.95亿元，主要因执行新金融工具准则调整至其他权益工具投资[21] - 其他权益工具投资增加3.05亿元，主要因执行新金融工具准则及新增对外投资[21] - 短期借款期末余额增长33.35%至3.61亿元，主要因经营业务增长对资金需求增加[21] - 公司合并流动负债从202.18亿元增至267.10亿元，增长32.1%[38] - 合并其他流动负债从2.27亿元激增至9.71亿元，增长327.0%[38] - 母公司货币资金从9.85亿元降至0.97亿元，下降90.2%[42] - 母公司应收账款从2.81亿元增至3.64亿元，增长29.6%[42] - 母公司其他流动资产从0.17亿元增至7.93亿元，增长4451.8%[45] - 合并未分配利润从9.82亿元增至11.08亿元，增长12.8%[41] - 合并库存股从4.76亿元增至5.05亿元，增长6.1%[41] - 母公司短期借款从2.91亿元降至2.81亿元，下降3.4%[45] - 母公司应付职工薪酬从629.10万元降至31.09万元，下降95.1%[48] - 母公司其他应付款从1.15亿元增至1.54亿元，增长33.4%[48] - 公司资产总额为94.336亿元，负债总额为28.099亿元，所有者权益为66.237亿元[83] - 公司总资产为7,206,981,787.10元[92] - 非流动资产合计为4,888,871,065.72元[92] - 流动负债合计为855,918,160.29元[92] - 短期借款为291,052,200.00元[92] - 应付票据及应付账款为375,930,959.95元[92] - 其他应付款为115,159,506.84元[92] - 长期借款为88,000,000.00元[92] - 负债合计为943,918,160.29元[92] - 所有者权益合计为6,263,063,626.81元[92] 会计政策调整 - 公司执行新金融工具准则，将1.95亿元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[83] - 母公司层面将1.532亿元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[88] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则调整会计科目[92] 其他重要项目 - 非经常性损益合计为312.10万元人民币，主要来自政府补助269.49万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为10,919户[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入50.11亿元，同比增长25.40%[26] - 公司2018年营业收入为501,123.91万元，同比增长25.40%[69] - 营业收入总额为50.11亿元，同比增长25.40%[88] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降67.81%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6683.02万元，同比下降82.67%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为13,323.92万元，同比下降67.81%[69] - 不考虑商誉减值因素，归属于上市公司股东的净利润为42,319.22万元，同比增长2.23%[69] - 基本每股收益0.11元，同比下降66.67%[26] - 加权平均净资产收益率2.08%，同比下降4.03个百分点[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.55亿元[31] - 非经常性损益项目金额6640.91万元[35] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用同比增长23.39%至1.76亿元[106] - 研发投入金额同比增长33.98%至1.91亿元，研发人员数量同比增长47.11%至968人[109] - 资产减值损失达3.245亿元，占利润总额的171.72%[114] - 投资收益为6,886万元，占利润总额的36.43%[114] 各条业务线表现：金融科技板块 - 金融科技板块以科技赋能金融为发展方向[54] - 金融科技板块营业收入112,024.59万元同比增长3.07%[70] - 金融科技板块归属于上市公司股东的净利润23,860.72万元同比下降1.52%[70] - 金融科技服务收入11.20亿元，占比22.35%，同比增长3.07%[88] - 金融科技服务毛利率53.81%，同比下降12.04个百分点[92] - 联动优势在移动支付领域排名全国第四[55] - 联动优势连续5年位列中国互联网百强企业，发明专利榜排名第30位[55] - 第三方支付服务中标中国铁路网络有限公司移动支付服务商项目[70] - 公司为140多家传统金融机构及100万家中小企业提供综合支付服务[70] - 第三方支付业务收入5.47亿元，占比10.92%，同比增长0.39%[88] - 第三方支付业务营业成本同比增长37.28%至3.21亿元[100] - 移动信息服务业营业成本同比增长68.62%至1.28亿元[100] - 移动信息服务短信发送量达1700余亿条[74] - 移动信息服务覆盖公众号累计用户390万，覆盖门店超30万[45] - 公司累计申请38项区块链发明专利，取得3项区块链软件著作权[56] - 区块链底层框架优链系统性能均值提升5倍[71] - 公司拥有140多家传统金融机构、3,500多家大型合作企业、100万家中小企业和5亿个人用户[60] - 公司及子公司在金融科技技术方面拥有21项发明专利及2项实用新型专利，另有152项发明专利处于审查阶段[61] - 公司拥有204件软件著作权[61] - 公司拥有3个分布式机房、300+金融级设备、5Pb+数据存储的金融级硬件系统[57] 各条业务线表现：智能制造板块 - 智能制造板块以乘用车为主力[54] - 智能制造板块营业收入389,099.32万元同比增长33.75%[77] - 智能制造板块归属于上市公司股东的净利润18,458.50万元同比增长7.54%[77] - 智能制造业务收入38.91亿元，占比77.65%，同比增长33.75%[88] - 智能制造业务毛利率12.32%，同比下降2.63个百分点[92] - 乘用车零部件业务销售收入同比增长72.68%[78] - 汽车及配件类收入27.78亿元，占比55.43%，同比增长46.34%[88] - 汽车及配件类销量同比增长41.45%[99] - 汽车及配件类营业成本同比增长52.13%至23.85亿元，占营业成本比重60.70%[100] - 家电配件类收入8.05亿元，占比16.06%，同比增长29.93%[88] - 家电配件类营业成本同比增长33.74%至7.46亿元，占营业成本比重18.98%[100] - 模具类营业成本同比下降91.06%至545万元，占营业成本比重0.14%[100] - 在模具、冲压、高效变频电机等方面拥有25项发明专利、104项实用新型专利及3项外观设计专利[61] - 专用车及新能源电动车方面拥有16项专利和88项工信部目录车型[61] 各条业务线表现：大数据和跨境电商业务 - 大数据业务收入1.46亿元，同比增长48.88%[40] - 大数据业务营业收入14,604.14万元同比增长48.88%[71] - 大数据业务收入1.46亿元，同比增长48.88%[88] - 跨境电商服务跨境交易额突破10亿美元，同比增长110.7%[41] 各地区表现 - 国内收入49.15亿元，占比98.07%，同比增长25.64%[91] 管理层讨论和指引：子公司表现 - 子公司联动优势科技有限公司净利润为2.384亿元人民币[140] - 联动优势科技有限公司总资产达26.767亿元人民币[140] - 联动优势科技有限公司营业收入为11.202亿元人民币[140] - 子公司宁波泰鸿机电有限公司净利润为4622.75万元人民币[140] - 宁波泰鸿机电有限公司营业收入为5.736亿元人民币[140] - 子公司青岛海立达冲压件有限公司净利润为2968.17万元人民币[140] - 子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司净利润为1827.1万元人民币[140] - 子公司上海和达汽车配件有限公司净利润为2909.33万元人民币[140] - 上海和达汽车配件有限公司营业收入为6.448亿元人民币[140] 管理层讨论和指引：投资和并购活动 - 公司收购上海和达75%股权[50] - 公司智能制造板块增加新纳入合并范围的控股子公司上海和达带来的固定资产[50][53] - 公司无形资产增加主要来自新纳入合并范围的控股子公司上海和达[53] - 公司2018年通过企业合并新增上海和达汽车配件有限公司等4家子公司[143] - 报告期投资总额为4.946亿元，较上年同期下降3.41%[122] 管理层讨论和指引：募集资金使用 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为18.70亿元（人民币，下同），实际收到募集资金18.35亿元[128][131] - 截至2018年12月31日，募集资金累计投入11.27亿元，其中直接投入募集项目7.87亿元，置换先期自筹投入3.05亿元，扣除发行费用0.35亿元[131] - 截至2018年12月31日，募集资金专户余额（含利息）为8.06亿元[131] - 移动互联网智能融合支付云平台项目承诺投资8.50亿元，累计投入2.53亿元，投资进度29.80%[133] - 跨境电商综合服务平台项目承诺投资2.02亿元，累计投入0.60亿元，投资进度29.55%[133] - 支付中国移动减资款项目承诺投资2.80亿元，累计投入2.80亿元，投资进度100.00%[133] - 上市公司补充流动资金项目承诺投资4.89亿元，累计投入4.91亿元，投资进度100.39%[133] - 支付中介机构相关费用项目承诺投资0.49亿元，累计投入0.43亿元，投资进度88.48%[133] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计3.05亿元[135] - 截至2018年末，公司有0.41亿元募集资金用于现金管理，2019年1月已全部转回募集资金专户[127][135] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 海立控股2016-2018年累计业绩承诺完成比例为101.58%[180] - 海立控股2018年当期预测业绩为1.8亿元，实际业绩为1.78亿元[180] - 博升优势2018年当期预测业绩为3.22亿元，实际业绩为2.61亿元[180] - 业绩补偿承诺涉及股份锁定12个月[165] - 博升优势承诺2016年2月29日前终止第三方通信账户计费服务[165] - 海立控股承诺36个月内不减持股份履行业绩补偿[177] - 海立控股实际控制人为业绩补偿提供差额担保[177] - 控制权承诺期限为36个月[168][171][174] - 关联交易承诺遵循市场公允原则[168] - 所有承诺均处于正常履行状态[165][168][174][177][180] - 联动优势2016-2018年度累计完成业绩承诺比例为94.88%，未完成承诺[184] - 联动优势累计实现净利润76,472.95万元，与业绩承诺目标相差4,123.82万元[184][185] - 博升优势需向上市公司支付现金补偿4,123.82万元[184] - 上市公司（不含联动优势）2016-2018累计完成业绩40,631.02万元，完成比例101.58%[185] - 因联动优势未达业绩预期，计提商誉减值损失27,069.81万元[186] 管理层讨论和指引：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，同比大幅增长344.37%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长244.37%，从2017年的-1.579亿元转为2018年的2.280亿元[110] - 投资活动现金流入小计同比激增1,648.58%，从2017年的1.966亿元增至2018年的34.375亿元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降400.08%，从2017年的1.690亿元转为2018年的-5.073亿元[110] - 现金及现金等价物净增加额为-4.067亿元，同比下降93.18%[110] 管理层讨论和指引：资产与负债结构 - 总资产94.34亿元，同比下降50.25%[26] - 货币资金占总资产比例从2017年的11.21%上升至2018年的18.55%，增加7.34个百分点[115] - 应收账款占总资产比例从2017年的5.11%上升至2018年的9.82%，增加4.71个百分点[115] - 存货占总资产比例从2017年的2.87%上升至2018年的6.89%，增加4.02个百分点[117] - 库存量同比下降26.59%至1,190.41万件/万套/万台/万吨[99] - 公司无形资产减少因出租、拟出售厂房重分类导致[53] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2018年度利润分配预案为以1,209,316,145股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为574,876,749.73元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的431.46%[158] - 2018年现金分红金额（含税）为60,465,807.25元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的45.38%[158] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为514,410,942.48元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的386.08%[158] - 2017年现金分红金额（含税）为62,358,519.75元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.06%[158] - 2016年现金分红金额（含税）为28,439,774.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.21%[158] - 2018年度拟以1,209,316,145股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[157] - 2017年度以1,247,170,395股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[158] - 2016年度以568,795,498股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[158] - 2016年度以股本溢价形成的资本公积每10股转增12股[158] - 2018年可分配利润为736,545,115.99元[161] 管理层讨论和指引：风险与合规 - 联动优势电子商务有限公司被处以警告及罚没款合计人民币24,248,371.28元[200] - 公司已完成针对违规问题的自查及整改工作[200] - 后续将加强商户审核及日常监控工作[200] - 完善风险合规相关管理制度[200] - 完善客户服务制度和流程以维护消费者权益[200] 其他没有覆盖的重要内容：行业背景 - 中国汽车行业2018年产销分别达2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[46] 其他没有覆盖的重要内容：客户集中度 - 前五名客户销售额占比23.72%，总额11.89亿元[103] 其他没有覆盖的重要内容：会计政策变更 - 应收账款科目调整后列报金额为12.57亿元[190] - 研发费用列报金额为14,228.62万元[190] - 利息收入金额为5,672.35万元[190] - 应付票据及应付账款合并列报金额为7.24亿元[190] 其他没有覆盖的重要内容：重大交易费用 - 公司支付重大资产重组财务顾问费用1,380万元[194] 其他没有覆盖的重要内容：公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为山东省青岛市即墨区青威路1626号[19] - 公司股票代码为002537在深圳证券交易所上市[19] - 公司董事会秘书亓秀美联系电话0532-89066166传真0532-89066196[20] - 公司证券事务代表王玉林电子信箱wangyulin@haili.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点位于山东省青岛市即墨区青威路1626号公司证券投资部[21] - 公司选定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》为信息披露媒体[21] - 公司外文名称为HyUnion Holding Co.,Ltd英文简称为HyUnion Holding[19] - 公司电子信箱为hlmo@haili.com.cn官方网站为www.haili.com.cn[19] - 公司法定代表人刘国平主管会计工作负责人洪晓明[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.71亿元人民币，年初至报告期末同比增长41.94%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元人民币，年初至报告期末同比增长1.60%[7] - 第三季度单季营业收入为11.64亿元人民币，同比增长29.83%[7] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为9360.28万元人民币，同比下降11.65%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.49亿元人民币，年初至报告期末同比下降3.25%[7] - 合并营业收入同比增长42.0%至36.71亿元[44] - 合并营业利润同比下降16.8%至1.08亿元[37] - 归属于母公司净利润同比下降11.5%至9360万元[37] - 营业利润为3.667亿元，同比增长15.1%[45] - 净利润为2.905亿元，同比增长1.4%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2.884亿元，同比增长1.6%[45] - 母公司营业收入为12.894亿元，同比增长49.6%[48] - 母公司营业利润为1.936亿元，同比增长176.0%[49] - 母公司净利润为1.775亿元，同比增长220.6%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.95亿元，较上年同期6.20亿元增长44.4%[35] - 研发费用4680万元，较上年同期3881万元增长20.6%[35] - 研发费用同比增长32.7%至1.20亿元[44] - 财务费用由负转正，从-2998万元变为-1942万元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.358亿元，同比增长25.2%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为310.62万元人民币，年初至报告期末同比大幅增长101.10%[7] - 经营活动现金流量净额增加2.85亿元，主要因加强应收款催收及代收代付业务结算影响[16] - 投资活动现金流量净额减少7.17亿元，主要因购买结构性存款支付的现金增加[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.105亿元，同比增长52.3%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为310.6万元，同比改善102.1%[50] - 公司投资活动现金流入总计10.32亿元，其中收回投资收到1.37亿元，其他投资相关现金流入8.87亿元[52] - 投资活动现金流出达18.13亿元，主要用于购建长期资产支付1.52亿元及其他投资支付16.22亿元[52] - 投资活动产生现金流量净流出7.81亿元，较上年同期6.44亿元净流出扩大21.2%[52] - 筹资活动现金流入1.36亿元，其中取得借款1.20亿元，其他筹资相关现金1509万元[52] - 筹资活动现金流出5.09亿元，包含偿还债务2.05亿元及分配股利/偿付利息7835万元[52] - 汇率变动对现金产生正向影响314万元，上年同期为负影响153万元[52] - 母公司经营活动现金流量净额1.05亿元，逆转上年同期-3.51亿元净流出状况[55] - 母公司投资活动现金流入9.37亿元，其中取得投资收益1.32亿元，其他投资相关现金流入8.05亿元[55] 资产和负债变化 - 总资产为104.48亿元人民币，较上年度末大幅减少44.90%[7] - 货币资金期末余额下降52.10%至10.18亿元，主要因购买结构性存款计入其他流动资产[15] - 其他流动资产期末余额增长239.58%至11.57亿元，主要因公司购买结构性存款[15][28] - 预付款项期末余额增长49.45%至3.68亿元，主要因经营规模扩大导致预付供应商货款增加[15][28] - 应付票据及应付账款增长56.05%，主要因新并购子公司应付账款及新增应付票据[15] - 公司总资产从年初189.61亿元下降至期末104.48亿元，降幅44.9%[29][30] - 流动资产中货币资金从年初9.21亿元降至期末1.71亿元，降幅81.4%[31] - 商誉保持稳定为25.02亿元[29] - 短期借款从年初2.09亿元降至期末1.30亿元，降幅37.9%[29] - 应付票据及应付账款从年初7.24亿元增至期末11.30亿元，增长56.1%[29] - 归属于母公司所有者权益70.06亿元，较年初69.67亿元微增0.5%[30] - 存货从年初1.62亿元降至期末1.37亿元，降幅15.4%[31] - 期末现金及现金等价物余额降至9.54亿元，较期初21.02亿元减少55.6%[53] - 母公司期末现金余额1.41亿元，较期初9.21亿元下降84.7%[56] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响净利润3937.46万元人民币[8] - 投资收益同比大幅增长7,698.52%，主要来自处置可供出售金融资产产生的收益[16] - 投资收益大幅改善至6734万元[44] - 外币报表折算差额产生211万元正收益[37][38] 每股收益和收益率指标 - 基本每股收益为0.23元/股，年初至报告期末与去年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率为4.13%，较去年同期下降0.10个百分点[7] - 基本每股收益同比下降22.2%至0.07元[38] 业务运营和并购影响 - 营业收入同比增长41.94%，主要受益于业务持续增长及新并购子公司上海和达的销售收入贡献[16] - 委托理财总额34.79亿元，其中未到期余额8.61亿元（自有资金6,400万元+募集资金7.97亿元）[23] 业绩指引 - 归属于上市公司股东的净利润预计增长10%-40%，达到4.55亿至5.80亿元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.06亿元，同比增长48.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长9.50%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比增长20.14%[18] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长14.29%[18] - 稀释每股收益0.16元/股，同比增长14.29%[18] - 加权平均净资产收益率2.78%，同比上升0.11个百分点[18] - 2018年上半年公司营业收入250,634.28万元，同比增长48.37%[48] - 归属于上市公司股东的净利润19,478.70万元，同比增长9.50%[48] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润18,356.78万元，同比增长20.14%[48] - 公司营业收入总额2,506,342,808.31元，同比增长48.37%[61] - 营业总收入同比增长48.4%至25.06亿元[166] - 净利润同比增长8.9%至1.97亿元[166] - 归属于母公司净利润同比增长9.5%至1.95亿元[167] - 基本每股收益从0.14元增至0.16元[167] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本1,985,957,548.70元，同比增长65.01%[61] - 金融科技服务营业成本292,434,421.10元，同比增长97.92%[64][65] - 营业成本同比增长65.0%至19.86亿元[166] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1295.77万元，同比改善96.13%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比改善96.13%[61] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-869,679,014.67元，主要因购买结构性存款[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-3.347亿元改善至-0.13亿元[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.697亿元，同比大幅下降[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.292亿元，同比恶化[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.901亿元，同比增长62.5%[173] - 收到的税费返还362万元，同比增长84.2%[174] - 经营活动现金流量净额未披露但财务费用为-2531万元显示现金流改善[166] - 母公司经营活动现金流量净额为0.367亿元，较上年同期改善[177] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.717亿元，同比大幅下降[178] - 母公司筹资活动现金流量净额为-0.907亿元[178] 第三方支付业务表现 - 第三方支付业务交易规模保持在7000亿元以上[26] - 第三方支付业务营业收入同比增长62.92%[49] - 移动支付领域排名全国第四[26][35] - 第三方支付业务交易规模保持在7,000亿元以上[42][49] - 移动支付领域交易规模排名全国第四[42][49] - 公司第三方支付业务收入359,352,408.81元，同比增长62.92%[63] - 第三方支付业务收入359,352,408.81元，同比增长62.92%[64] 跨境电商服务表现 - 跨境电商服务交易金额同比增长逾160%[29] - 跨境电商服务毛利同比增长226%[29] 智能制造业务表现 - 公司汽车及配件产业实现营业收入141,414.59万元，较上年同期增长82.97%[53] - 公司模具业务营业收入较上年同期增长319.37%[56] - 公司家电配件产业实现营业收入33,453.80万元，较上年同期增长18.37%[55] - 公司智能制造板块收入1,916,468,815.31元，占总收入76.46%，同比增长57.84%[63] - 智能制造营业收入1,916,468,815.31元，同比增长57.84%[64] - 汽车及配件类收入1,414,145,943.86元，同比增长82.97%[64] 金融科技服务表现 - 公司金融科技服务收入589,873,993.00元，占总收入23.54%，同比增长24.18%[63] - 大数据业务营业收入同比增长18.01%[50] 资产和负债变化 - 总资产119.08亿元，较上年度末下降37.20%[18] - 归属于上市公司股东的净资产69.77亿元，较上年度末增长0.14%[18] - 货币资金1,042,143,185.08元，占总资产比例8.75%，同比下降8.41%[70] - 应收账款1,226,621,283.60元，占总资产10.30%，同比增长3.82%[70] - 货币资金大幅减少至10.42亿元，较期初21.25亿元下降50.9%[156] - 结算备付金显著减少至2.97亿元，较期初103.76亿元下降97.1%[156] - 应收账款增长至12.27亿元，较期初9.69亿元增加26.6%[156] - 其他流动资产大幅增加至12.42亿元，较期初3.41亿元增长264.7%[157] - 流动资产总额下降至78.42亿元，较期初149.16亿元减少47.4%[157] - 资产总计减少至119.08亿元，较期初189.61亿元下降37.2%[157] - 流动负债大幅减少至46.85亿元，较期初118.08亿元下降60.3%[158] - 其他流动负债显著减少至30.21亿元，较期初105.95亿元下降71.5%[158] - 未分配利润增长至10.78亿元，较期初9.63亿元增加11.9%[159] - 母公司货币资金减少至2.23亿元，较期初9.21亿元下降75.8%[161] - 负债总额同比增长46.4%至7.45亿元[163] - 期末现金及现金等价物余额为9.906亿元，较期初下降53.9%[175] - 母公司期末现金余额为1.953亿元，较期初下降78.8%[179] 投资和收购活动 - 收购上海和达75%股权导致股权资产增加[33] - 报告期投资额370,419,235.68元，同比下降33.11%[74] - 收购上海和达汽车配件公司投资金额190,198,600.00元，持股比例75%[75] - 公司参与设立河北雄安泽兴股权投资基金，出资人民币15,000万元，持股比例49.8339%[124] - 投资收益37,052,346.00元，占利润总额15.81%[67] 募集资金使用 - 募集资金总额187,042万元，累计投入105,387.62万元[80] - 公司2016年非公开发行A股股票7312.04万股，每股发行价25.58元，募集配套资金18.70亿元，实际收到募集资金18.35亿元[82] - 截至2018年6月30日，募集资金累计投入10.54亿元，其中发行费用0.35亿元，置换先期自筹投入3.05亿元，直接投入项目7.14亿元[82] - 截至2018年6月30日，募集资金专户余额（含利息）为8.60亿元[82] - 移动互联网智能融合支付云平台项目投资进度22.48%，累计投入1.91亿元[84] - 跨境电商综合服务平台项目投资进度24.13%，累计投入0.49亿元[85] - 联动优势支付中国移动减资款项目投资进度100%，累计投入2.80亿元[85] - 上市公司补充流动资金项目投资进度100.39%，累计投入4.91亿元[85] - 支付中介机构相关费用项目投资进度88.48%，累计投入0.43亿元[85] - 公司于2018年4月调整两募投项目实施周期，均延期至2019年12月31日完成[85] - 募集资金到位前公司先期投入自筹资金3.05亿元，含支付云平台项目0.16亿元及中介费用0.08亿元[85] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额177.92万元[22] - 交易性金融资产公允价值变动损益3705.23万元[22] - 非经常性损益合计1121.91万元[23] - 非流动资产处置损益10.91万元[22] - 其他营业外收支净额-2618.80万元[23] 子公司财务数据 - 联动优势科技子公司注册资本为6.79亿元人民币，总资产为47.51亿元人民币，净资产为15.23亿元人民币，营业收入为5.91亿元人民币，营业利润为1.56亿元人民币，净利润为1.16亿元人民币[93] 管理层讨论和业绩指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[94] - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2.84亿元人民币至3.69亿元人民币，2017年同期为2.84亿元人民币[95] 风险因素 - 公司制造业板块面临原材料价格波动风险，主要原材料为钢材及其加工品[98] - 公司金融科技板块面临产业政策风险，若行业政策出现不利变化将对业务发展造成不利影响[96] - 公司面临技术革新风险，传统移动信息服务业务正面临来自移动应用的冲击，部分业务呈现增速放缓趋势[96] - 第三方支付行业竞争环境发生明显变化，若不能保持竞争优势可能导致业务拓展困难[97] - 公司面临人力成本增长风险，产业工人薪资水平和福利待遇不断提升导致用工成本上涨[97] - 公司分别于2016年7月和2018年1月完成对联动优势和上海和达的并购，存在业务整合风险[98] - 截至2018年6月30日，公司商誉合计25.02亿元人民币，占总资产比重为21.01%[98] 关联交易 - 关联交易金额1.34万元，占同类交易额比例0.01%[117] - 关联交易获批额度300万元，未超额[117] - 与中国银联股份有限公司（含子公司、分公司）的采购关联交易金额为19,636.53万元，占同类交易比例79.48%[118] - 与中国银联股份有限公司（含子公司）的销售关联交易金额为1.01万元，占同类交易比例0.43%[118] - 与中国银联股份有限公司（含子公司、分公司）的支付服务关联交易金额为50.83万元，占同类交易比例0.14%[118] - 与北京创世漫道科技有限公司的软件采购关联交易金额为26.96万元，占同类交易比例69.63%[119] - 与北京创世漫道科技有限公司的通道服务采购关联交易金额为1,816.36万元，占同类交易比例55.45%[119] - 与北京创世漫道科技有限公司的移动信息服务销售关联交易金额为29.16万元，占同类交易比例0.31%[119] - 与中诚信征信有限公司的数据分析服务销售关联交易金额为320.43万元，占同类交易比例5.73%[119] - 报告期内日常关联交易合计金额为21,885.56万元，总审批额度为38,300万元[120] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[121] - 所有关联交易均严格遵循监管部门规范要求且定价公允[118][119] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币43,550万元，占公司净资产比例6.24%[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币76,000万元，实际发生额为人民币10,000万元[130] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币119,000万元，实际担保余额为人民币41,050万元[130] - 子公司对子公司担保余额为人民币2,500万元，占公司担保总额的一部分[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持1,251,350,095股，其中无限售条件股份占比93.42%[138] - 有限售条件股份数量为82,302,559股，占比6.58%，主要为境内法人持股[138] - 报告期末普通股股东总数为14,168户[141] - 北京博升优势科技发展有限公司持股比例为22.54%，持股数量为282,090,222股，其中质押68,000,000股[141] - 青岛海立控股有限公司持股比例为19.32%，持股数量为241,775,600股，其中质押116,000,000股[141] - 银联商务股份有限公司持股比例为7.04%，持股数量为88,060,100股，报告期内减持5,969,972股[141] - 华融天泽投资有限公司持股比例为2.75%，持股数量为34,401,875股，全部质押[141] - 西部利得基金－民生银行－云南国际信托－晟昱6号集合资金信托计划持股比例为1.93%，持股数量为24,150,135股，报告期内减持361,200股[141] - 中信建投基金－广发银行－云南信托－云南信托·晟昱8号集合资金信托计划持股比例为1.78%，持股数量为22,255,823股，报告期内减持191,400股[141] - 青岛海立控股有限公司与青岛天晨投资有限公司为一致行动人关系[142] - 有限售条件股份82,302,559股占总股本6.58%[195] - 无限售条件股份1,169,047,536股占总股本93.42%[195] - 第一大股东青岛海立控股持股241,775,600股占比19.32%[195] - 社会公众普通股合计持股495,959,265股占比39.64%[195] - 中国移动持股54,364,908股占比4.34%[195] - 银联商务持股88,060,100股占比7.04%[195] - 北京博升优势合计持股282,090,222股占比22.54%[195] 股份回购 - 股份回购计划完成，累计回购13,614,856股，占总股本1.09%，支付总金额149,966,501.17元[116] - 股份回购最高成交价12.20元/股，最低成交价9.05元/股[116] - 股份回购计划获批总金额不超过1.5亿元[116] 管理层变动 - 公司执行总裁张斌于2018年4月2日因个人原因离任[149] - 戴兵女士于2018年5月21日被聘任为公司执行总裁[149] 承诺事项 - 博升优势因资产重组取得的股份自上市之日起12个月内不转让[104] - 博升优势承诺在2016年2月29日前终止全部第三方通信账户计费服务业务[105] - 博升优势及关联方承诺减少并规范与海立美达的关联交易[106] - 海立控股及其一致行动人承诺交易完成后36个月内不主动放弃控制权[107] - 海立控股及其一致行动人承诺通过增持股份等方式保持对上市公司控制权[108] - 海立控股及其一致行动人承诺合计持股比例比博升优势方高出3.43%[108] - 海立控股方拟在交易完成后36个月内向上市公司推荐四名非独立董事[108] - 博升优势承诺交易完成后36个月内不单独或共同谋求上市公司控制权[109] - 业绩补偿承诺履行期限36个月，正常履行中[109] 分红政策 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司2016年度利润分配以总股本568,795,498股为基数每10股派现0.5元人民币并转增12股[193] - 权益分派实施后公司总股本由568,795,498股增加至1,251,350,095股[193] 技术研发和知识产权 - 公司已申请区块链相关发明专利13项、软件著作权2项[37] - 公司拥有软著近120件，模具等领域拥有25项发明专利及113项实用新型专利[41] 客户和合作伙伴 - 公司合作140多家金融机构和3,500多家大型企业，服务92万家中小企业及5亿个人用户[40][49] 其他重要事项 - 报告期无重大诉讼及仲裁事项[114] - 报告期无处罚及整改情况[115] - 报告期无破产重整事项[112] - 公司半年度财务报告未经审计[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[122] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[123]

收入和利润（同比） - 营业收入为11.81亿元人民币，同比增长46.20%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为9452.96万元人民币，同比增长0.99%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9343.10万元人民币，同比增长3.48%[8] - 营业收入较同期增长46.20%[16] 每股收益和净资产收益率（同比） - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降50.00%[8] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.35%，同比下降0.06个百分点[8] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2603.83万元人民币，同比改善189.47%[8] - 经营活动现金流量净额较同期增加221.2172百万元[17] 成本和费用（同比） - 财务费用较同期下降127.79%[16] 资产类项目余额变化（期初与期末比较） - 应收票据期末余额较期初增长36.62%[15] - 其他应收款期末余额较期初增长66.35%[15] - 结算备付金期末余额较期初下降68.17%[15] - 可供出售金融资产期末余额较期初增长37.52%[15] 负债和权益类项目余额变化（期初与期末比较） - 应付账款期末余额较期初增长80.86%[15] - 少数股东权益期末余额较期初增长178.41%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为109.86万元人民币，主要来自政府补助126.95万元人民币[9] 管理层业绩指引 - 归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至40%达177.8852百万元至249.0393百万元[19]

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为39.96亿元人民币，同比增长51.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比增长77.72%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.86亿元人民币，同比增长82.14%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.58亿元人民币，同比下降136.42%[17] - 2017年末总资产为189.61亿元人民币，同比增长33.10%[17] - 加权平均净资产收益率为6.11%，同比下降1.63个百分点[17] - 基本每股收益为0.33元/股，同比下降45.00%[17] - 公司2017年总营业收入为399,604.71万元，同比增长51.69%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为41,394.58万元，同比增长77.72%[53] - 公司2017年总营业收入达3,996,047,149.80元，同比增长51.69%[70] - 经营活动现金流量净额恶化136.42%，净流出1.58亿元[86] - 货币资金减少至21.25亿元，占总资产比例下降5.86个百分点至11.21%[89] - 应收账款增长至9.69亿元，占总资产比例微增0.02个百分点至5.11%[89] - 在建工程减少至8986.82万元，主要因厂区设备转入固定资产[89] - 报告期投资额2990万元，较上年同期120万元暴增2391.67%[91] 各条业务线表现 - 2017年第三方支付业务交易规模突破15,000亿元人民币，同比增长66.67%[26] - 大数据业务收入较2016年增长127.61%[27] - 跨境支付业务全年实现交易额约40亿元人民币[30] - 跨境支付业务交易规模增长幅度高达3倍（300%）[30] - 运营商计费结算与营销服务实现营业收入1.21亿元[31] - 汽车及配件产业实现的营业收入较同期增长17.87%[32] - 第三方支付业务交易规模达15000亿元同比增长66.67%[47] - 金融科技板块营业收入108,687.41万元，同比增长37.10%[54] - 金融科技板块归属于上市公司股东的净利润为24,229.67万元，同比增长11.14%[54] - 第三方支付业务交易规模超15,000亿元，同比增长66.67%[54] - 大数据业务收入较2016年增长127.61%[55] - 智能制造板块营业收入290,917.30万元，同比增长28.38%[59] - 智能制造板块归属于上市公司股东的净利润为17,164.91万元，同比增长65.35%[59] - 乘用车零部件业务销售收入同比增长15.80%[60] - 2017年金融短信发送量达1,500余亿条[58] - 金融科技服务收入1,086,874,114.32元，同比增长195.21%，占营收27.20%[70] - 模具类业务收入86,651,036.26元，同比增长381.35%[65][70] - 第三方支付业务收入544,953,115.39元，同比增长276.49%[70] - 汽车及配件类收入1,898,146,960.23元，同比增长17.87%，毛利率17.41%[70][73] - 家电配件类销售量同比下降70.05%至117.31万件[74] - 汽车及配件类库存量同比增长47.57%至1,557.90万件[74] - 联动优势科技有限公司营业收入为10.87亿元净利润为242.30百万元[105] 成本和费用 - 金融科技服务营业成本同比增长276.26%至371,198,344.87元[73] - 第三方支付业务毛利率57.06%，同比下降12.31个百分点[73] - 汽车及配件类营业成本同比增长19.08%至15.68亿元，占营业成本比重55.09%[77] - 第三方支付业务营业成本同比激增427.72%至2.34亿元，占比提升至8.22%[77] - 大数据业务营业成本暴涨2,102.97%至983万元，占比0.35%[77] - 销售费用同比增长58.99%至1.41亿元，主因新合并子公司费用增加[82] - 管理费用同比上升105.86%至5.05亿元，系新合并子公司人力及研发费用增长[82] - 财务费用同比改善438.01%，实现负4,427万元收益[82] - 研发投入金额同比增长71.95%至1.42亿元，资本化率提升至8.65%[83] 管理层讨论和指引 - 2018年将聚焦跨境结汇产品并瞄准出口电商结汇市场[111] - 2018年计划通过并购、投资及合作在基金、保险、消费金融等领域布局金融生态体系[112] - 2018年将推进智能汽车制造及区块链、大数据等技术的工业互联网产业模式[112] - 2018年将持续淘汰低技术含量业务，加大对轻量化汽车的研发生产力度[113] - 2018年将引进全自动生产线建设智能化工厂以降低人工成本[114] - 截至2017年三季度金融科技板块业务进展通过机构调研披露[116] - 报告期内转让日照兴业汽车配件有限公司股权符合公司整体战略布局[106] - 报告期内转让日照兴发汽车零部件制造有限公司股权符合公司整体战略布局[106] - 报告期内注销青岛海立美达电商有限公司符合公司整体战略布局[106] 股东分红和利润分配 - 公司拟以总股本1,247,170,395股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 公司拟以2017年12月31日总股本1,251,350,095股扣除回购专户4,179,700股后的1,247,170,395股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[120] - 2016年度以总股本568,795,498股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）并以资本公积每10股转增12股[121] - 2015年度未进行现金分红及资本公积转增股本[121] - 2017年现金分红金额为6235.85万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的15.06%[122] - 2016年现金分红金额为2843.98万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的12.21%[122] - 2015年未进行现金分红，分红比例为0%[122] - 2017年每10股派息0.50元（含税），股本基数为1,247,170,395股[123] - 现金分红总额6235.85万元占利润分配总额比例为18.85%[123] - 可分配利润为3.31亿元[123] - 公司以未分配利润向全体股东派发现金红利，总股本扣除回购专户后为1,247,170,395股[124] 关联交易 - 公司与中国银联关联交易金额14,529.61万元占同类交易比例53.66%[145] - 公司与银联商务关联交易金额336.24万元占同类交易比例1.24%[145] - 全资子公司与银联商务发生关联交易金额111.14万元，占同类交易比例55.00%[146] - 全资子公司与北京创世漫道科技发生金融信息服务关联交易金额4,490.49万元，占同类交易比例63.58%[147] - 全资子公司与北京创世漫道科技发生软件开发关联交易金额28.88万元，占同类交易比例39.95%[147] - 全资子公司与北京创世漫道科技发生数据服务关联交易金额1.3万元，占同类交易比例0.21%[147] - 全资子公司与北京创世漫道科技发生支付服务关联交易金额54.6万元，占同类交易比例0.11%[147] - 公司与中国银联发生支付服务关联交易金额366.22万元，占同类交易比例0.67%[147] - 与中国银联及银联商务的移动信息服务关联交易金额为11.09万元，占同类交易比例0.05%[148] - 与中国银联及银联商务的微信营销关联交易金额为4.72万元，占同类交易比例30.67%[148] - 与银联智惠的大数据业务关联交易金额为63.39万元，占同类交易比例0.65%[148] - 与银联商务的移动信息服务关联交易金额为1.22万元，占同类交易比例0.01%[149] - 与银联商务的大数据业务关联交易金额为126.88万元，占同类交易比例1.29%[149] - 与北京创世漫道科技的移动信息服务关联交易金额为28.49万元，占同类交易比例0.12%[149] - 公司报告期日常关联交易总额为20,154.27万元[150] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[151] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[152] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[153] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际担保余额合计为4.055亿元人民币，占公司净资产比例为5.82%[161] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为6.8亿元人民币[160][161] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为3.805亿元人民币[160][161] - 子公司对子公司担保实际发生额为2500万元人民币[161] - 公司委托理财发生额为64.3192亿元人民币，资金来源于自有资金和募集资金[165] - 委托理财未到期余额为0元人民币[165] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为7000万元人民币[161] - 公司无违规对外担保情况[162] - 公司无逾期未收回委托理财金额[165] - 公司担保类型均为连带责任担保，担保期均为1年[160][161] 技术研发和行业地位 - 区块链技术研发投入申请发明专利12项和软件著作权2项[41] - 联动优势在移动支付领域排名全国第四[39] - 客户资源包括110家金融机构和1200家互联网金融机构[44] - 金融级硬件系统支持5PB+数据存储和50+金融级设备[43] - 公司及子公司拥有25项发明专利和104项实用新型专利[45] - 移动支付领域排名全国第四（艾瑞和易观2017Q3数据）[47] - 大数据风控平台具备准实时处理和多层级服务能力[43] - 支付清算行业可信区块链标准参与央行下属单位课题[41] - 供应链金融子系统基于区块链技术成功上线[41] - 金融风控大数据项目获国家发改委专项资金支持[49] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额18.70亿元，累计使用9.84亿元[94][95] - 募集资金专户余额（含利息）9.21亿元[95] - 移动支付云平台项目投资进度仅16%，未达预期效益[98] - 跨境电商平台项目投资进度16.6%，未达预期效益[98] - 补充流动资金项目投资超额完成，达100.39%[98] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计304.62百万元[99] - 使用节余募集资金暂时补充流动资金563.45万元[99] - 以募集资金置换预先支付中国移动通信集团公司减资款的自筹资金280.00百万元[99] 业绩承诺完成情况 - 海立控股2017年实际业绩14,404.39万元，完成承诺目标14,000万元[132] - 博升优势2017年实际业绩27,816.24万元，完成承诺目标26,365.92万元[132] - 联动优势2017年合并净利润24,229.67万元[133] - 上市公司2017年扣非后合并净利润14,404.39万元[132] - 联动优势2017年扣非后合并净利润27,816.24万元[133] - 上市公司2017年非经常性损益2,632.25万元[132] - 联动优势2017年非经常性损益201.50万元[133] - 募集配套资金对上市公司净利润影响128.28万元[132] - 募集配套资金对联动优势净利润影响-3,788.06万元[133] - 业绩补偿承诺期限为36个月[130] 其他重要事项 - 公司2017年第四季度营业收入最高，达14.10亿元人民币[21] - 跨境支付业务合作商户120余家[30] - 跨境支付服务覆盖全球239个国家和地区[30] - 跨境支付提供至少15个可结算币种[30] - 中国汽车行业2017年产销分别达2,901.5万辆和2,887.9万辆[32] - 中国汽车行业产销同比增速分别为3.19%和3.04%[32] - 公司2017年在香港、北美、加拿大等地区成立全资子公司拓展跨境支付业务[111] - 受限资产总额达104.58亿元，其中客户备付金103.76亿元受央行监管[90] - 出售日照兴业汽车配件有限公司60%股权交易价格为20.00百万元[103] - 出售日照兴发汽车零部件制造有限公司60%股权交易价格为6.00百万元[103] - 联动优势科技有限公司总资产为123.77亿元净资产为15.08亿元[105] - 公司2017年其他收益列报金额为815,945.73元[135] - 公司2017年资产处置收益列报金额为657,838.22元[135] - 公司2017年持续经营净利润为444,521,550.64元[135] - 公司支付境内会计师事务所报酬95万元[139] - 公司支付重大资产重组财务顾问费用1,380万元[139] - 中国移动、银联商务承诺取得股份后12个月内不转让[125] - 博升优势承诺取得股份后36个月内不转让且保障业绩补偿[125] - 博升优势承诺避免同业竞争及规范关联交易[126] - 前五名客户销售额占比34.82%，合计13.91亿元[80] - 前五名供应商采购额占比50.09%，合计11.03亿元[80]