公司发展历程和主营业务 - 公司是江苏亚威机床股份有限公司,主营钣金成形机床和激光加工设备业务[2] - 公司境外业务保持高速增长,2017年全年国际销售合同额2.14亿元,其中激光切割机外销订单达8,000万元[3] - 今年上半年,国际销售合同额达1.35亿元,同比增长41%,其中激光切割机外销订单达6,350万元,同比增长92.5%[3] 行业分布和客户结构 - 公司下游行业较为分散,不存在对单一行业或客户的依赖,主要包括专业钣金加工、幕墙、电力电气、汽车配套、电梯、家电、工程机械、轨道交通、橱柜等[4] - 2018年上半年,专业钣金加工行业依旧是公司的第一大客户行业,工程机械及轨道交通两大行业订单增速较为明显,取得了高于100%的增长[4] - 公司在钣金加工行业多年积累的深厚客户基础,也支撑了激光业务的快速发展,每年公司成形机床与激光加工设备来自老客户的采购占比都占据50%以上[4] 业绩预期 - 结合公司在手订单及对市场的判断,预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,536万元-9,420万元,同比增长20%-50%[5]

公司业务布局 - 公司已形成“金属成形机床、精密自动化设备 + 智造服务 + 新材料”的“2+1+1”业务板块，十四五期间坚持产业转型升级和规模效益增长双轮驱动战略，夯实主力业务，推进成长业务，培育种子业务 [2] 金属成形机床业务规划 - 提升主力产品市场竞争优势、占有率和盈利水平 [2] - 大力发展钣金自动化设备业务，加大四边折边机进口替代力度 [2] - 以高端伺服压力机切入，拓展压力机业务，推动成形机床业务规模新跨越，压力机市场占比约 50% [2] 建筑幕墙行业业务情况 - 2020 年中国建筑幕墙行业产值 4900 亿元，同比增长 9%，亚威在该市场提供设备的能力和市场占有率居首 [3] 伺服压力机特点 - 应用于汽车制造、轨道交通等领域，对比传统机械压力机，提升加工效率和精度，实现自动化柔性化控制，模具使用寿命提升 10 - 20 倍，节能 30% - 50%，具备经营效果且减少环境污染 [3] 亚威艾欧斯业务进展 - 加速 OLED 设备订单国产化转移，开拓半导体、太阳能光伏等行业激光加工设备，加强人才队伍建设 [3] 软件业务发展思路 - 推动产品向数字化、智能化转型，加大软件人才队伍建设和研发投入，提供软硬件一体化解决方案 [3] 产能情况 - 折弯机等主力产品月度产出台套数同比增长约 40%，虽有供应端供货不及时待料现象，但公司有信心提升产能 [3][4] 管理机制 - 推动组织治理转型，事业部、子公司承担业务主体责任，强化战略制定、修订和宣贯，加强战略执行和运营管理 [4] 盈利与规模关系 - 公司不会降低品牌定位，在保持盈利水平和现金流基础上推动规模增长 [4]

公司业务布局和发展规划 - 公司已形成"金属成形机床、精密自动化设备"+ 智造服务 + 新材料的"2+1+1"业务板块，呈现出业务协同发展的良好态势 [1] - 十四五期间公司将坚持深入推进产业转型升级、加速规模效益增长的双轮驱动发展战略，持续夯实主力业务，加速推进成长业务，积极培育种子业务 [1] 金属成形机床业务发展 - 提升折弯机、数控转塔冲床、卷板加工机械等主力产品的市场竞争优势和占有率、盈利水平 [2] - 大力发展钣金自动化设备业务，加速拓展压力机业务，推动成形机床业务规模的新跨越 [2] - 目前数控折弯机、数控转塔冲床、卷板加工机械等产品的订单实现了同比大幅度增长，金属成形机床业务发展后劲充足 [2][3] - 公司从事压力机业务的原因是金属成形机床中压力机占比最高，具有广阔的市场空间，公司已完成技术储备并实现批量化销售 [4] - 伺服压力机应用非常广泛，对比传统机械压力机具有提升加工效率和精度、实现自动化柔性化控制、延长模具使用寿命、节能等优势 [5] 金属材料激光加工设备业务 - 公司在金属材料加工领域拥有深厚的下游客户基础，在设备的机械设计、系统控制、产品的速度效率稳定性等方面有先天优势 [6] - 亚威艾欧斯正在加速OLED设备国产化进程，并积极开拓面向半导体、太阳能光伏等行业的激光加工设备 [7] 应对原材料价格上涨 - 公司发挥行业领先地位和规模优势，与供应商积极沟通协调，合理调整采购策略和价格 [8] - 通过优化产品性能和内部生产工艺、强化全流程管控、全面推广应用信息化管理工具等措施，做好提质增效降本工作 [8] - 适时调整产品销售价格，今年已对金属成形机床产品进行了两次价格适当调升 [8] 产能情况和扩产计划 - 通过信息化、智能化投入以及现场管理等措施，主力产品月度产出台套数同比增长约40%，产能增长是一个渐进的过程 [9] - 未来根据业务发展需要，公司可适当扩充产能 [9]

公司经营情况 - 2021年前三季度实现营业收入15.2亿元，同比增长26.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长33% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，同比增长61% [1] 金属成形机床业务 - 前三季度金属成形机床收入同比增长28%，其中高端数控折弯机、数控转塔冲床等产品收入同比增长约33% [1] - 通过成本管理和销售价格调整，以及规模效应的不断显现，金属成形机床整体毛利率水平稳中有升，同口径比较同比增长约1.5% [1] 激光加工装备业务 - 前三季度激光加工装备收入同比增长30%，公司根据产能和销售价格情况稳健开拓市场，毛利率保持稳定水平 [2] 费用管理 - 由于规模化效应和内部管理能力的不断增强，前三季度公司整体费用率有一定下降 [2] - 研发费用保持较高水平，以支撑企业未来的长期高质量发展 [2] 现金流情况 - 前三季度公司经营活动产生的现金流量净额9470万元，较去年同期小幅降低，其中第三季度9428万元，同比、环比大幅提升 [2] - 存货总额8.6亿元，较年初增长2.79亿元，公司针对主力产品如折弯机等进行积极备货，为后期订单的快速交付做准备 [2]

行业市场需求 - 数控折弯机、数控转塔冲床、金属材料激光加工设备等通用产品需求逐渐好转，汽车行业相关产品如卷板自动、压力机、三维五轴激光切割机订单充足 [1] 伺服压力机扩产计划 - 公司以自有或自筹资金6.8亿元在江苏扬州江都建设产业基地，年产约2000台（套）伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线 - 厂房规划、设备采购等工作进展积极，预计2023年初开工，2024年全部设施建成投入使用 [1][2] 伺服压力机优势及下游领域 - 运动曲线可灵活规划，适用于各种冲压场景，具备高柔性高精度、节能节材、生产效率高等优势 - 可对多种金属钣材进行成形作业，广泛应用于汽车、军工、新能源等多个行业 [2] 压力机业务资源配置 - 公司成立压力机项目组，配备专业技术、销售、生产团队，通过各单位协同销售促进业务成长 [2] 金属材料激光加工设备业务进展 - 激光切割机业务坚持中高端市场定位，加大出口力度保证规模稳定，拓展激光切管机等产品业务助力发展 [2] 精密激光加工设备业务进展及规划 - 采用“走出去 + 引进来”方式，在合资公司亚威艾欧斯打造独立体系实现自主发展 - 显示面板业务领域，模组端产品已批量交付，CELL端样机调试后将发付试用 - 光伏、半导体业务领域有技术储备，将适时推动业务发展 [2][3] 非公开发行事项进展及业务协同 - 双方积极推进非公开发行事项 - 公司与中车集团已开展一定范围业务合作，未来将发挥协同效应 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.72亿元，同比下降3.41%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.21亿元，同比微增0.24%[5] - 营业总收入为15.21亿元，同比增长0.24%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3384.31万元，同比下降17.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降23.29%[5] - 净利润为7130.04万元，同比下降35.28%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降23.31%[19] - 少数股东损益为-3489.93万元，同比扩大23.34%[19] - 综合收益总额为5770.44万元，同比下降47.88%[19] - 基本每股收益为0.1941元，稀释每股收益为0.1919元[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为8842.23万元，同比下降3.62%[19] - 销售费用为1.02亿元，同比增长11.92%[19] - 财务费用为-1241.59万元，同比改善2917.59%[19] - 财务费用同比下降1916.69%，主要因汇兑收益增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.67%至1830.95万元[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为1830.95万元，同比下降80.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善88.62%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-3854.73万元，同比改善88.6%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.10亿元，同比下降19.0%[20] - 收到的税费返还为3527.53万元，同比增长15.2%[20] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5239.19万元，同比增长22.6%[20] - 取得借款收到的现金为6.91亿元，同比增长59.5%[21] - 偿还债务支付的现金为7.12亿元，同比增长145.7%[21] - 现金及现金等价物净减少1.20亿元，同比改善40.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为7.83亿元，较期初下降13.3%[21] 资产和负债状况 - 货币资金从年初9.62亿元减少至8.38亿元下降12.8%[14] - 交易性金融资产保持稳定为1.92亿元[14] - 应收账款从3.49亿元增至3.76亿元增长7.7%[14] - 存货从9.08亿元增至9.96亿元增长9.7%[14] - 在建工程同比增长203.33%至5319.05万元[8] - 其他非流动资产同比增长439.75%至1508.76万元[8] - 短期借款从6.23亿元略降至6.06亿元[16] - 应付票据从3.11亿元大幅增至4.59亿元增长47.6%[16] - 合同负债从3.78亿元降至3.37亿元下降10.9%[16] - 资产总额从41.54亿元微降至41.31亿元[16] - 负债合计为21.03亿元，较期初下降0.71%[17] - 所有者权益合计为20.28亿元，较期初下降0.40%[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,222名[11] - 江苏亚威科技投资有限公司为第一大股东持股7.47%共41,456,751股[11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为5.92%，同比下降1.94个百分点[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.49亿元人民币，同比增长1.97%[19] - 公司总营业收入10.49亿元，同比增长1.97%[33][35] - 营业总收入同比增长1.97%至10.49亿元[123] - 归属于上市公司股东的净利润为7235.66万元人民币，同比下降25.61%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6306.81万元人民币，同比下降26.72%[19] - 净利润同比下降42.3%至4252.57万元[124] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降25.6%至7235.66万元[124] - 基本每股收益为0.1322元/股，同比下降26.15%[19] - 稀释每股收益为0.1308元/股，同比下降26.48%[19] - 加权平均净资产收益率为4.01%，同比下降1.53个百分点[19] - 2022年半年度净利润为9990.02万元，同比下降14.7%[128] - 综合收益总额为-33,518,980.42元[136] - 2022年上半年综合收益总额为-99,484,924.71元[142] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长4.22%至7.96亿元[124] - 研发费用同比下降5.26%至5153.68万元[124] - 毛利率下降约1.5个百分点至24.1%[123][124] 各条业务线表现 - 金属成形机床业务营业收入7.33亿元，同比增长9.96%[27] - 其中高端主机业务营业收入4.40亿元[27] - 自动化设备营业收入2.93亿元，同比增长超100%[27] - 激光加工装备业务营业收入3.01亿元，同比下降9.69%[28] - 激光切割机及自动化设备海外订单同比增长近20%[28] - 智能制造解决方案业务营业收入0.15亿元，同比下降48.36%[30] - 工业机器人业务订单0.65亿元，同比增长超40%[30] 各地区表现 - 国外地区营业收入1.73亿元，同比增长29.82%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3828.20万元人民币，同比下降9087.71%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-3828.2万元，同比下降9087.71%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-3828.20万元，同比大幅下降[130][131] - 投资活动产生的现金流量净额为9563.19万元，同比改善[131] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.82亿元，同比下降22.7%[130] - 收到的税费返还为2101.91万元，同比增长97.3%[130] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.06亿元，同比下降24.4%[130] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.54亿元，同比增长18.9%[131] - 投资支付的现金为7.55亿元，同比增长154.2%[131] - 期末现金及现金等价物余额为9.91亿元，同比增长16.8%[131] - 母公司经营活动现金流量净额为2832.85万元，同比下降69.7%[132] - 报告期投资额为-645.54万元人民币，较上年同期4710.02万元下降113.73%[42] 资产和负债变化 - 货币资金增加至10.49亿元人民币，占总资产比例24.63%，较上年末增长1.48个百分点[40] - 公司货币资金从年初9.62亿元增长至10.49亿元，增幅8.7%[116] - 交易性金融资产减少至6110.65万元人民币，占总资产比例1.43%，较上年末下降3.16个百分点[40] - 交易性金融资产从1.91亿元减少至0.61亿元，下降68.0%[116] - 存货增长至9.49亿元人民币，占总资产比例22.26%，较上年末增长0.41个百分点[40] - 存货从9.08亿元上升至9.49亿元，增长4.5%[116] - 应收账款从3.49亿元增至3.78亿元，增长8.3%[116] - 短期借款增至7.36亿元人民币，占总资产比例17.28%，较上年末上升2.29个百分点[40] - 短期借款从6.23亿元增至7.36亿元，增长18.3%[117] - 应付票据增至4.20亿元人民币，占总资产比例9.86%，主要因银行承兑汇票增加[40] - 合同负债降至3.24亿元人民币，占总资产比例7.61%，较上年末减少1.49个百分点[40] - 合同负债从3.78亿元降至3.24亿元，下降14.3%[117] - 在建工程增长至4948.04万元人民币，占总资产比例1.16%，主要因母公司在建工程投入增加[40] - 母公司货币资金从8.53亿元增至9.74亿元，增长14.2%[120] - 母公司应收账款从2.83亿元增至3.57亿元，增长26.0%[121] - 母公司短期借款从5.67亿元增至6.71亿元，增长18.3%[121] - 负债总额同比增长8.38%至20.55亿元[122] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为17.66亿元人民币，较上年度末下降0.58%[19] - 归属于母公司所有者权益从17.76亿元略降至17.66亿元[118] - 归属于母公司所有者权益合计为1,765,838,388.11元，较期初减少10,363,917.88元[136][137] - 少数股东权益为226,618,622.00元，较期初减少33,518,980.42元[136][137] - 所有者权益合计为1,992,457,010.11元，较期初减少43,882,998.30元[136][137] - 资本公积为609,881,595.75元，较期初增加2,650,850.00元[136][137] - 其他综合收益为-16,574,271.76元，较期初减少3,479,957.08元[136][137] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,650,850.00元[136] - 对所有者的分配为-81,891,424.35元[136] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,028,597,887.88元[138] - 资本公积期初余额为589,638,656.14元[138] - 未分配利润期初余额为492,865,693.43元[138] - 综合收益总额本期增加241,986,741.00元[139] - 股份支付计入所有者权益的金额为18,680,475.00元[139] - 对所有者（或股东）的分配减少87,624,989.66元[139] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,033,932,957.21元[140] - 资本公积期末余额为594,614,756.14元[140] - 未分配利润期末余额为508,238,002.86元[140] - 少数股东权益期末余额为289,501,583.35元[140] - 公司2022年上半年资本公积增加265.085万元，期末余额达610,289,612.18元[142][143] - 其他综合收益减少415,300.60元，期末余额为-214,792.05元[142][144] - 未分配利润增加1,800.896万元，期末余额达629,269,220.57元[142][144] - 所有者权益总额增加2,024.35036万元，期末余额达1,898,363,677.63元[142][144] - 股份支付计入所有者权益金额为265.085万元[143] - 2021年同期资本公积增加497.61万元，增幅高于2022年[145] - 2021年同期其他综合收益减少137.04万元[145] - 2021年同期未分配利润增加352.842955万元[145] - 2021年同期所有者权益总额增加539.640455万元[145] - 所有者分配金额为81,891,424.35元[146] 投资和子公司表现 - 控股子公司江苏亚威艾欧斯激光科技净利润亏损1503.38万元人民币[49] - 参股公司LIS Co., Ltd净利润亏损10.41亿元人民币[49] - 委托理财发生额19,000万元人民币，未到期余额6,000万元人民币[93] - 委托理财逾期未收回金额为0元，已计提减值金额为0元[93] 股份和股东结构 - 有限售条件股份减少3,321,750股，从79,271,197股降至75,949,447股，占比从14.24%降至13.64%[98] - 无限售条件股份增加3,321,750股，从477,451,815股增至480,773,565股，占比从85.76%升至86.36%[98] - 境内自然人持股减少3,321,750股，从77,547,679股降至74,225,929股，占比从13.93%降至13.33%[98] - 境内法人持股保持1,723,518股不变，占比0.31%[98] - 股份总数保持556,723,012股不变[98] - 公司期末限售股总数75,949,447股，较期初减少3,321,750股（降幅4.2%）[101] - 高管锁定股期末总数56,884,332股，占限售股总量的74.9%[101] - 冷志斌本期解除限售1,230,000股，期末持有限售股15,566,171股[101] - 无锡汇众投资减持1,105,529股，期末限售股降至617,989股[101] - 江苏亚威科技投资有限公司持股7.45%，为第一大股东，持有41,456,751股[103] - 吉素琴持股3.90%，其中限售股16,284,935股，质押6,400,000股[103] - 冷志斌持股3.73%，其中限售股15,566,171股，无限售股5,188,724股[103] - 施金霞持股2.12%，其中限售股8,840,226股，质押5,000,000股[103] - 第三期股权激励限售股7,731,500股，涉及167名激励对象[101] - 报告期末普通股股东总数51,214户，较期初无变动[103] - 公司无控股股东及实际控制人状态将改变，中车集团将成为实际控制人[99] - 中车株洲投资控股有限公司将认购111,200,756股A股股票，占发行后总股本16.65%[99] - 中车株洲投资控股有限公司享有表决权比例16.66%[99] - 公司股本为556,723,012.00元[135][136][137] - 公司注册资本为556,723,012元[146][149] - 公司股份总数为556,723,012股[149] - 公司设立时注册资本为1,335.90万元[147] - 江苏亚威机床集团公司初始出资占比65.00%[147] - 工会初始出资占比25.18%[147] - 自然人股东初始出资占比9.82%[147] - 2011年首次公开发行22,000,000股普通股[148] - 2019年资本公积金转增股本每10股转增5股[148] - 回购注销限制性股票265,500股[149] 诉讼和承诺事项 - 朱正强及宋美玉2016年业绩承诺补偿义务因股份冻结未按时履行[71] - 朱正强及宋美玉2017年业绩承诺补偿义务因股份冻结未按时履行[71] - 朱正强、宋美玉2016及2017年度业绩承诺补偿义务未履行 具体金额涉及股份冻结[72] - 法院判决朱正强需支付公司3434.32万元人民币及利息[77] - 法院判决宋美玉需支付公司2427.29万元人民币及利息[77] - 无锡汇众投资企业需支付公司728.91万元人民币及利息[77] - 姜勇与朱正强民间借贷纠纷涉案金额751.03万元人民币[77] - 其他诉讼事项涉及金额20.87万元人民币[77] - 无锡创科源2015年业绩承诺为税后净利润不低于1500万元[71] - 无锡创科源2016年业绩承诺为税后净利润不低于1800万元[71] - 无锡创科源2017年业绩承诺为税后净利润不低于2200万元[71] - 2015年业绩承诺补偿义务已履行完毕[71] - 补偿计算基于累计承诺净利润与累计实际净利润的差额[71] - 补偿方式优先以交易获得的股份对价支付[71] - 朱正强及宋美玉承诺避免同业竞争长期有效[71] - 截至报告期末未发现明显违反同业竞争承诺的行为[71] 环境和社会责任 - 公司累计投资千余万元建设改造喷漆房等设施实现VOCS超低标准排放[63] - 公司厂区绿化面积达33%[63] - 公司污染物排放量控制在核定总量范围以内[63] - 公司未发现有毒有害作业点有害因素超标现象[66] - 公司未发现疑似职业病及以上病例[66] - 公司未发生环境问题相关行政处罚[62] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[62] - 公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证[62] - 公司被评定为2021年度江苏省健康企业[62] 公司治理和合规 - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[73] - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 半年度财务报告未经审计[75] - 公司及控股股东江苏亚威科技投资有限公司诚信状况良好[79] - 公司半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[58] 会计政策和金融工具 - 公司金融资产分为三类 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[191][192] - 公司金融负债分为两类 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以摊余成本计量的金融负债[193] - 金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同[190] - 金融资产初始确认以公允价值计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益 其他类别金融资产相关交易费用计入初始确认金额[195] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量 利得或损失在终止确认重分类摊销或确认减值时计入当期损益[196] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 除减值损失或利得汇兑损益及利息计入当期损益外 其他利得或损失均计入其他综合收益[197] - 公司指定非交易性权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 相关股利收入计入当期损益 公允价值变动计入其他综合收益[199] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量 公允价值变动计入当期损益[200] - 公司为消除或显著减少会计错配 将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[200] - 公司企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，年末进行减值测试[167] - 公司企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[167] - 公司企业合并直接相关费用（审计、法律服务、评估咨询等）于发生时计入当期损益[168] - 公司发行债务性证券支付的佣金手续费等交易费用计入债务性证券初始计量金额[168] - 公司发行权益性证券支付的佣金手续费等交易费用计入权益性证券初始计量金额[169] - 合并财务报表对子公司长期股权投资按权益法调整，抵销内部交易影响[173] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[176] - 现金等价物确定为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险很小的投资[182] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入财务费用或资产成本[184] - 外币报表折算差额在合并资产负债表中列示为"其他综合收益"[188] - 公司对恶性通货膨胀经济中境外经营资产负债表项目运用一般物价指数重述 利润表项目运用一般物价指数变动重述 再按资产负债表日即期汇率折算[189]

收入和利润表现 - 营业收入516,868,478.05元，同比增长30.91%[5] - 营业总收入同比增长30.9%至5.17亿元，其中营业收入为5.17亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润41,567,136.58元，同比增长17.69%[5] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长17.7%至4156.7万元[18] - 扣除非经常性损益的净利润35,559,106.31元，同比增长37.92%[5] - 基本每股收益0.0760元/股，同比增长19.69%[5] - 基本每股收益同比增长19.7%至0.076元[18] - 加权平均净资产收益率2.31%，同比上升0.27个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长37.2%至4.04亿元[17] - 研发费用同比下降8.3%至1936.2万元[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负44,491,815.41元，同比下降275.63%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为负4449万元，较上年同期的负1184万元进一步恶化[21] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金同比下降6.3%至3.6亿元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.728亿元，较上年同期的2.854亿元略有下降[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为9281万元，较上年同期的7584万元增长22.4%[21] - 支付的各项税费为2442万元，较上年同期的3369万元下降27.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负4615万元，较上年同期的负2.409亿元有所改善[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3417万元，较上年同期的2237万元增长52.7%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为5467万元，较上年同期的负1601万元实现由负转正[22] - 取得借款收到的现金为1.114亿元，较上年同期的1.427亿元下降21.9%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负52.6万元[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额9.43亿元，较年初减少1.89亿元（降幅1.97%）[14] - 交易性金融资产期末余额2.11亿元，较年初增加0.2亿元（增幅10.68%）[14] - 应收账款期末余额3.3亿元，较年初减少0.18亿元（降幅5.18%）[14] - 存货期末余额9.43亿元，较年初增加0.35亿元（增幅3.9%）[14] - 预付款项59,160,712.35元，较年初增长100.83%[8] - 在建工程33,750,071.90元，较年初增长92.47%[8] - 其他非流动资产15,577,507.51元，较年初增长457.27%[8] - 短期借款期末余额6.99亿元，较年初增加0.76亿元（增幅12.25%）[15] - 应付票据期末余额3.61亿元，较年初增加0.49亿元（增幅15.88%）[15] - 资产总计期末余额42.66亿元，较年初增加1.12亿元（增幅2.7%）[15] - 负债总额同比增长3.8%至21.99亿元[16] - 一年内到期的非流动负债同比下降21.6%至166.8万元[16] - 其他流动负债同比下降5.1%至1.86亿元[16] - 所有者权益同比增长1.5%至20.67亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为8.66亿元，较期初的9.025亿元减少3650万元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数44,767人[11] - 第一大股东江苏亚威科技投资有限公司持股比例7.45%，持股数量41,456,751股[11] - 股东吉素琴持股比例3.9%，其中质押股份6,400,000股[11] 非经常性损益和补助 - 收到政府补助5,407,800.12元计入非经常性损益[7]

收入和利润表现 - 2021年营业收入19.99亿元，同比增长22.00%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比下降4.41%[18] - 公司整体营业收入19.99亿元，同比增长22.00%[43] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比下降4.41%[43] - 营业收入同比增长22.00%至19.99亿元[49] - 2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.2966亿元[140] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损879.34万元[22] 成本和费用变化 - 直接材料成本同比增长24.09%至12.39亿元[56] - 销售费用同比增长19.55%，从2020年的1.137亿元增至2021年的1.359亿元[62] - 管理费用同比增长13.48%，从2020年的8040万元增至2021年的9125万元[62] - 财务费用同比下降1.44%，从2020年的392万元降至2021年的386万元[62] - 研发费用同比增长1.66%，从2020年的1.209亿元增至2021年的1.229亿元[62] - 整体毛利率25.47%同比下降1.21个百分点[52] 业务线表现 - 金属成形机床业务营业收入12.41亿元，同比增长15.88%[32] - 高端主机业务营业收入9.47亿元，同比增长21.38%[32] - 折弯机全年订单超2600台[32] - 激光加工装备业务营业收入6.90亿元，同比增长40.53%[33] - 金属材料激光加工设备营业收入6.15亿元，同比增长25.20%[33] - 激光新产品订单超1亿元，同比增长逾300%[33][44] - 金属材料激光加工设备外销订单同比增长近70%[33] - 精密激光加工设备营业收入0.75亿元[33] - 智能制造解决方案业务营业收入0.68亿元，同比下降11.33%[34] - 激光加工装备收入同比大幅增长40.53%至6.90亿元[49] 地区市场表现 - 国际市场营收3.90亿元，同比增长60%[44] - 母公司营业收入17.42亿元，同比增长15.05%[43] - 国外销售收入同比增长59.93%至3.90亿元[50] 研发投入与创新 - 研发费用同比增长1.66%，从2020年的1.209亿元增至2021年的1.229亿元[62] - 研发投入占营业收入比例从2020年的7.38%降至2021年的6.15%，下降1.23个百分点[64] - 研发人员数量同比增长10.37%，从2020年的299人增至2021年的330人[64] - 研发人员中本科以下学历人员同比增长17.54%，从2020年的57人增至2021年的67人[64] - 30~40岁研发人员同比增长16.89%，从2020年的77人增至2021年的90人[64] - 研发投入资本化金额连续两年保持0元，资本化比例为0%[65] - 公司研发费用总额为1.229亿元，占营业收入比例为6.15%[64] - 新产品一次交检合格率提升15个百分点[47] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比下降36.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.33%至1.647亿元人民币[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降312.81%至-3.197亿元人民币[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.74%至-2335万元人民币[66] - 现金及现金等价物净增加额同比下降128.26%至-1.827亿元人民币[66] 资产与负债结构 - 2021年末总资产41.54亿元，同比增长10.80%[18] - 存货占总资产比例同比上升6.38个百分点至21.85%[70] - 合同负债占总资产比例同比上升2.26个百分点至9.10%[70] - 其他流动负债占总资产比例同比上升4.21个百分点至4.72%[72] - 库存量同比上升53.52%至545台套[54] - 产品销售量同比增长18.49%至4,184台套[53] 投资与联营企业 - 联营企业投资亏损5220万元人民币占利润总额-48.30%[69] - 长期股权投资减值损失1320万元人民币[69] - 参股公司LIS Co., Ltd报告期内亏损2.529亿元人民币[79] - 2021年政府补助2630.02万元[23] 公司治理与股权 - 公司目前无控股股东及实际控制人，股权结构分散[17] - 公司自2014年3月起无实际控制人[99] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名占比33.3%[99] - 监事会由3名监事组成，符合法定要求[99] - 董事会下设4个专门委员会：战略决策、提名、薪酬与考核、审计委员会[100] - 有限售条件股份减少3,671,000股至79,271,197股，占比从14.90%降至14.24%[198] - 无限售条件股份增加3,671,000股至477,451,815股，占比从85.10%升至85.76%[198] - 中车株洲投资控股有限公司将认购111,344,602股A股股票，占发行前总股本的20%[199] - 非公开发行完成后中车株洲控股持股比例达16.67%，表决权比例16.68%[199] 管理层与董监高 - 董事长冷志斌持股22,394,895股，期内减持1,640,000股至20,754,895股[106] - 副董事长施金霞持股12,475,968股，期内减持689,000股至11,786,968股[106] - 董事潘恩海持股8,082,049股，期内减持800,000股至7,282,049股[106] - 董事朱鹏程持股8,001,462股，期内减持800,000股至7,201,462股[107] - 董监高合计持股80,276,112股，期内净减持4,429,000股至75,847,112股[107] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为336.5万元[123] - 董事长兼总经理冷志斌税前报酬为62.2万元，占总额18.5%[123] - 副董事长施金霞税前报酬为42.9万元，占总额12.7%[123] - 董事兼副总经理潘恩海税前报酬为49.6万元，占总额14.7%[123] - 董事兼副总经理朱鹏程税前报酬为49.6万元，占总额14.7%[123] - 独立董事王克鸿、蔡建、刘昕税前报酬均为8万元，各占总额2.4%[123] - 监事会主席王峻税前报酬为29.6万元，占总额8.8%[123] - 董事会秘书童娟税前报酬为27.4万元，占总额8.1%[123] 战略规划与未来发展 - 公司计划推进金属成形机床产业做强做大并加快压力机技术整合和市场开拓[82][83] - 公司积极整合面向显示面板、半导体、新能源的精密自动化设备业务[82] - 公司将继续有效推进智能制造服务业务促进机器人自动化集成系统业务规模增长[82][83] - 公司计划加大投入推动亚威艾欧斯销售规模成长[83] - 公司计划推动四边折边机、钣金自动化成套生产线、激光落料线、激光切管机等业务快速成长[85] - 公司计划完成压力机系列化开发并继续完善四边折边机等产品系列规格[86] - 公司将持续加大研发投入加强技术人才队伍建设瞄准国际先进标杆[92] - 公司坚持内涵式和外延式发展并举将通过投资、并购等方式拓展新业务[93] - 战略委员会审议通过《亚威股份"十四五"战略规划草案》[128] 风险因素 - 公司面临原材料价格不断上涨和市场竞争加剧可能影响盈利水平的市场风险[90] - 公司可能面临因技术升级加快导致技术被超越失去领先地位的技术风险[92] 投资者关系与沟通 - 公司2021年共接待机构调研沟通活动12次[94][95] - 调研活动主要形式为实地调研（9次）和电话沟通（2次）[94][95] - 参与调研机构包括海通证券（3次）、申港证券（2次）、西部证券（3次）等多家金融机构[94][95] - 所有调研活动均讨论公司发展现状和未来规划[94][95] - 调研活动未提供任何书面资料[94][95] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以556,233,553股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 公司严格执行2021-2023年股东回报规划，完善现金分红政策[137] - 现金分红总额为8343.5万元，占利润分配总额的100%[138] - 每10股派息1.5元（含税），总股本基数5.5623亿股[138][141] - 母公司2021年实现净利润1.7585亿元，计提法定盈余公积金1758.5万元[140] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占利润分配最低比例应达20%[139] - 公司回购专用账户持有48.9459万股股份，不参与本次利润分配[141] - 公司承诺在满足现金分红条件下积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红[166] 内部控制与审计 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[149] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为99.97%[150] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[150] - 财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 公司聘任苏亚金诚会计师事务所为境内会计师事务所，年度报酬为95万元[172] - 境内会计师事务所已为公司提供连续15年审计服务[172] - 注册会计师罗振雄和许旭珍已连续3年提供审计服务[172] - 公司未改聘会计师事务所[172] 环境与社会责任 - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[155] - 公司厂区绿化面积达33%[156] - 公司累计投资千余万元建设改造喷漆房等设施实现VOCS超低标准排放[156] - 公司污染物排放量控制在核定总量范围内未发现超标排放现象[156] - 公司暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[161] 承诺履行与诉讼 - 无锡创科源2015年承诺净利润为1500万元人民币[164] - 无锡创科源2016年承诺净利润为1800万元人民币[164] - 无锡创科源2017年承诺净利润为2200万元人民币[164] - 2015年业绩承诺补偿已履行[164] - 2016年业绩承诺补偿未按时履行[164] - 2017年业绩承诺补偿未按时履行[164] - 补偿方朱正强所持公司股份被冻结[164] - 补偿方宋美玉所持公司股份被冻结[164] - 补偿方包括朱正强、宋美玉及无锡汇众投资企业（有限合伙）[164] - 补偿方式优先以交易获得的股份对价支付[164] - 朱正强、宋美玉及无锡汇众投资企业（有限合伙）2016、2017年度业绩承诺补偿义务未按时履行[166] - 朱正强、宋美玉所持公司股份因诉讼案件被冻结[166] - 朱正强、宋美玉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺履行情况公司正在积极核实[165] 其他重要事项 - 公司控股子公司江苏亚威艾特斯智能装备有限公司于2021年12月2日注销[171] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[170] - 公司报告期无"非标准审计报告"相关情况[169] - 公司不存在向认购投资者提供保底保收益或财务资助的情形[165] - 公司使用自有资金进行银行理财，委托理财发生额为3.66亿元[192] - 公司未到期委托理财余额为1.9亿元[192] - 公司委托理财无逾期未收回金额[192] - 公司委托理财无需计提减值金额[192] - 公司聘请国金证券为非公开发行股份财务顾问，尚未支付财务顾问费[172] - 公司及其控股股东江苏亚威科技投资有限公司诚信状况良好[176] - 第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售374.25万股，占总股本的0.6722%[143][144] - 高级管理人员施金霞、潘恩海、朱鹏程各持有31.5万股限制性股票，授予价格3.30元/股[146] - 第三期限制性股票激励计划剩余未解除限售股票数量为873.25万股[144] - 施金霞持有高管锁定股减少135,000股至9,356,976股[200] - 潘恩海持有高管锁定股减少135,000股至6,061,536股[200] - 朱鹏程持有高管锁定股减少135,000股至6,001,096股[200] - 第三期股权激励限售股解除3,313,500股，剩余7,731,500股[200] - 冷志斌持有高管锁定股16,796,171股未发生变动[200] - 吉素琴持有高管锁定股16,284,935股未发生变动[200] - 2021年预计国内激光设备市场规模达740亿元[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末达15.17亿元，同比增长26.78%[6] - 营业总收入同比增长26.8%至15.17亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1.38亿元，同比增长33.08%[6] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长33.1%至1.38亿元[22] - 扣除非经常性损益净利润年初至报告期末达1.24亿元，同比增长61.38%[6] - 基本每股收益同比增长32.3%至0.2532元[22] - 加权平均净资产收益率达7.86%，同比增长1.59个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长19.7%至9173.87万元[21] - 所得税费用增长53.87%至3085万元，因母公司利润增加[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为977,752,387.31元，同比增长57.0%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为188,692,858.17元，同比增长29.0%[24] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额年初至报告期末为9470万元，同比下降17.06%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为94,702,150.41元，同比下降17.0%[24] - 经营活动现金流入的销售商品收款增长42.3%至13.70亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-338,718,968.48元，同比由正转负[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,302,495.86元，同比下降47.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为885,112,574.36元，较期初下降18.4%[25] - 投资支付的现金为923,750,600.00元，同比增长28.2%[24] - 取得借款收到的现金为433,384,157.01元，同比增长20.4%[24] 资产和负债变动 - 货币资金为935,218,228.85元，较年初下降17.4%[18] - 交易性金融资产为211,359,347.22元，年初为0元[18] - 存货较年初增长48.04%至8.59亿元，因原材料储备及发出商品增加[11] - 存货为858,586,536.50元，较年初增长48.0%[18] - 短期借款为683,818,804.89元，较年初增长26.6%[19] - 应付账款为427,454,164.60元，较年初增长31.5%[19] - 负债总额同比增长13.5%至19.53亿元[20] - 在建工程较年初增长677.22%至2440万元，因母公司工程投入增加[11] - 使用权资产新增18,753,262.79元[28] - 长期待摊费用减少11,186,000.08元[28] 投资收益和损失 - 投资收益亏损2457万元，同比下滑277.71%，主因LIS公司亏损增加[12] - 少数股东损益亏损扩大至2829.34万元[22] - 应收账款信用减值损失同比减少27.2%至540.31万元[21] - 存货跌价等资产减值损失同比减少29.3%至3.10万元[21] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益1562万元[8] - 货币资金利息收入同比增长104.2%至1496.34万元[21] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,953户[14] - 江苏亚威科技投资有限公司持股比例为7.45%，持股数量为41,456,751股[14] - 吉素琴持股比例为3.90%，持股数量为21,713,247股，其中质押6,400,000股[14] - 冷志斌持股比例为3.73%，持股数量为20,754,895股，其中质押8,500,000股[14] 资本结构和所有者权益 - 公司流动负债合计为16.5亿人民币[29] - 公司非流动负债合计为7105万人民币[29] - 公司负债合计为17.2亿人民币[29] - 公司所有者权益合计为20.3亿人民币[29] - 公司总负债和所有者权益为37.5亿人民币[29] - 公司未分配利润为4.93亿人民币[29] - 公司资本公积为5.9亿人民币[29] - 公司股本为5.57亿人民币[29] 其他重要事项 - 公司正在筹划控制权变更事项[16] - 公司第三季度报告未经审计[31]