产业板块发展 - 公司最早产业板块为皮革化学品和维生素，近2 - 3年收购南非CISA，保障核心产品原材料供应，延伸产业链，围绕核心产品产业链补短板、降成本 [1] - 借助四大维生素产品资源与渠道，拓宽产业布局，2020年10月香精香料、医药产业板块的苯二酚一期及碘造影剂一期投产，拟投资建设制剂基地 [1] 新投产项目情况 - 2020年10月投产的苯二酚、碘造影剂项目相关产品已陆续销售，处于产能爬坡阶段，效益将逐步体现 [2] 团队情况 - 针对香精香料和医药产业板块，公司两年前组建专业运营团队，以事业部形式管理，有专门营销激励方案 [2] 制剂基地项目 - 从维生素到香精香料、医药，从原料药到制剂是公司战略推进，2018年公告成立兄弟药业，目前在研制剂产品9个，定位医药产业为重点产业，自建生产基地必要 [2] - 项目整体规划、分期建设、分步投资，资金来源多渠道 [2] 维生素复产情况 - 兄弟维生素2020年4月全面复产，已恢复至停产前水平，生产与销售正常，有信心提升产能与业务 [2] 维生素价格情况 - 2020年上半年部分维生素产品量价齐升，下半年价格回落，目前公司维生素产品报价陆续提升 [3]

维生素产品情况 - 公司维生素产品包括维生素 K3 等，K3 大部分用于饲料，其他产品还用于食品、日化、医药等领域，全球对维生素产品需求受疫情影响较小 [1] - 去年上半年国际客户因担忧国内疫情影响供应增加采购，推升维生素价格，后市场趋于理性价格下调，部分产品去年四季度、今年一季度报价提升，有望稳中有升 [1] 原料药布局情况 - 公司原料药专业团队搭建超 3 年，除维生素 B1 原料药，碘造影剂一期项目完成调试，中间体已投放市场 [2] - 公司筛选一批特色和专利原料药，计划建设多功能车间生产，产品面向全球，配套自持制剂生产 [2] 碘造影剂项目情况 - 项目目前销售中间体（碘化物与水解物），下游客户包括国内外原料药和制剂客户 [2] 苯二酚/香兰素项目情况 - 香兰素应用领域与维生素高度重叠，对苯二酚用于阻聚剂、涂料、抗氧化等领域，相关产品已投放市场 [2] 员工持股计划情况 - 公司 2015 年开展过股权激励，2019 年完成股份回购，后续视情况开展股权激励或员工持股计划 [2] 存货增加原因情况 - 去年三季度末存货同比增加，原因包括并购兄弟 CISA 公司于 2020 年 1 月纳入合并报表、兄弟维生素 B1 恢复生产、碘造影剂和香兰素项目 2020 年 10 月投产 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002562，证券简称兄弟科技 [2] - 2021 年 9 月 2 日 17 点进行电话会议，接待人员为高级副总裁/董事会秘书钱柳华、证券专员虞高燕，参与单位有东腾创新投资股份有限公司、Athena Capital Management [2] 业务模式与历史沿革 - 业务模式为“制造 + 服务型”，核心模块是产供销研，部分产品需向客户提供整套解决方案或平台 [2] - 1991 年成立，以皮化起步，逐渐增加维生素、香精香料和医药板块产品，现是全球知名的维生素及皮革化学品生产企业，未来力争成为香精香料与医药领域知名新兴企业 [2] 业务板块选择原因 - 基于长期专注的精细化工合成领域，围绕满足客户需求，且香精香料和原料药与现有维生素产品应用领域、客户渠道高度重叠 [2] 产品情况 - 产品主要由特种化学品和医药食品构成，医药食品包括维生素、香精香料以及医药等相关产品，特种化学品包括皮革化学品等相关产品 [2][3] - 几大主导产品均处于全球领先的市场地位 [3] 股权架构 - 实际控制人钱志达、钱志明持股合计 44.37%，另有部分管理层及核心骨干持股，其他以外部股东持股为主 [3] 经营展望 - 维生素产品未来预计有部分增量，主要看市场价格，目前部分产品价格处于低位；香精香料产品未来发展看投产项目的产能释放情况，目前价格较好 [3] - 未来专注于新投产项目的产能提升以及内部挖潜，包括降低产品成本、改善客户结构等方面，提升核心竞争力 [3] 项目难点 - 香精香料项目难点在于产能释放的进度；医药板块难点在于原料药批件的审批周期，产品投入市场需要一定时间 [3] 产品规划 - 视工艺先进性进行产品储备，暂时没有新产品的规划 [3]

公司概况 - 兄弟科技成立于1991年，从事精细化工产业超30年，2011年上市后拓展新业务，形成维生素、香精香料、医药、特种化学品四大产业板块，核心定位为提供专业营养、健康产品与服务 [1] - 公司拥有浙江海宁、江苏盐城、江西九江以及南非四个生产基地 [1] - 维生素、特种化学品是成熟板块，香精香料和医药是成长板块，公司加大在香精香料与医药领域投资，力争成为该领域知名新兴企业 [2] 产品产能与价格 - 维生素K3产能3000吨，维生素B5产能5000吨，受原材料供应紧张、价格上涨、物流成本提升及国家安全环保等因素影响，维生素K3和维生素B5价格上涨，公司维生素产品价格参照市场价格执行情况良好 [2] 原材料应对措施 - 公司对各品类原材料建立经济库存量标准，对核心原材料建立市场跟踪机制，定期定量和动态跟踪分析，及时调整采购节奏；对重点原材料与供应商建立长期稳定合作关系、签订战略合作协议保障供应 [2] 收购情况 - 2020年1月收购南非BROTHER CISA公司，主要产品为重铬酸钠、铬酸酐、铬鞣剂，目的是延伸产业链确保重铬酸钠供应，提升铬鞣剂市场占有率，完善全球化营销网络布局，目前该公司在南非运行稳定，产能有效释放，兄弟科技部分重铬酸钠由其供应并灵活调节供销 [2] 项目进展 - 年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目—一期工程2020年四季度投产，核心产品为对苯二酚、香兰素与乙基香兰素，2021年推进装置产能释放与运行优化，对苯二酚销往国内主流丙烯酸客户，香兰素及乙基香兰素销往国内外主要食品、日化及饲料客户 [2] - 年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目—一期工程2020年四季度完工投产，碘造影剂原料药产能400吨，主要产品有碘海醇、碘帕醇、碘佛醇及碘克沙醇，在规范市场获取批件前以原料药中间体及非规范市场的原料药销售为主，已与国内外造影剂中间体用户达成广泛合作，按计划推进批件申报以加快原料药产品在规范市场销售推广 [3] 医药板块发展 - 医药板块包括原料药和制剂，除碘造影剂系列产品外，规划多个多功能原料药车间生产原料药产品，面向全球市场，部分为制剂产品配套 [3] - 制剂子公司兄弟药业2018年成立，依托MAH制度，通过委外研发、委外生产实现原料药 + 制剂一体化发展，已与众多国内优秀医药研发机构、生产企业建立合作关系，委托CRO公司研制剂产品达10余个，2021年投资设立研发公司，引入专业人才扩大研发队伍，为CMO/CDMO业务打下基础 [3] 业务板块规划 - 成熟产业板块侧重产业链延伸、技术创新、提高服务质量，降本增效、提高产品综合竞争力、提升市场地位；成长板块侧重加速已投产项目产能释放，加快实现盈利，推进新项目建设与新产品投放 [3] 资金来源与融资规划 - 公司资本支出主要来源于留存收益、银行贷款和资本市场融资 [3]

业绩情况 - 2021年三季度到2022年一季度，公司单季度营业收入和净利润持续环比提升 [1] - 2021年全资孙公司兄弟CISA上半年亏损，全年净利润2667.20万元，实现扭亏为盈 [1] - 2021年苯二酚项目上半年亏损，随着产能释放全年实现盈利 [1] 疫情影响 - 生产方面，海宁基地受当地疫情影响生产稍受影响，其他三个基地（江苏盐城、江西九江、南非基地）暂未受影响 [3] - 物流方面，整体物流效率受影响，公司通过增加库存、预留物流时间等方法避免影响生产销售，目前物流运输情况已缓解 [3] 现金流情况 - 因应收票据背书转让不计入现金收支，新项目建设以承兑方式结算，导致采购原材料等经营性现金流出增多，公司经营现金流为负 [3] 维生素板块规划 - 已建立维生素K3、B1、B3和B5四大维生素产品产业平台，将在产业链延伸、技术创新和全球营销体系建设等方面加大投入，巩固竞争优势 [3] 项目变更情况 - 将原松节油项目变更为苯二酚二期项目，因可利用一期配套工程、经验和技术，投入产出更具经济效益，能提升产业链综合竞争力 [3] - 中止年产30,000吨天然香料建设项目，因核心原材料脂松节油价格上涨影响经济效益，未来根据原材料和公司规划确定后续安排 [3] 原料药进展 - 年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目一期工程2020年四季度投产，碘造影剂原料药产能400吨，主要产品有碘海醇等 [4] - 2021年碘造影剂中间体销售逐步放量，2022年推进非规范市场原料药销售，开展批件申报，加快规范市场销售推广 [4]

公司业绩相关 - 2021年营业收入约27.33亿元，增加42.43%，但因部分产品销售价格低、新项目产能爬坡成本高，利润未同比上涨；2022年一季度利润因“苯二酚一期项目”效益释放及部分产品价格上涨而大幅增长 [2][7] - 兄弟CISA2021年全年实现净利润2,667.20万元，受成本因素推动铬盐产品价格上涨，经营情况有望改善 [2] - 公司外销收入占比50%以上，外销主要以美元结算 [2] - 2021年医药食品产能利用率为67.58%，新产线产能进一步释放后整体产能释放率有望提升 [7][8] - 2021年经营活动产生的现金流量净额同比降低138.90%，主要因销售收到的银行承兑汇票用于新项目建设背书转让额度同比上升幅度较大 [8] 产品相关 - 维生素B1价格近期相对平稳，兄弟CISA销售超95%属于外销，兰特贬值对其是利好 [2][5][6] - 维生素K3因上游原材料价格上涨处于停报状态 [6] - “苯二酚一期工程”2020年四季度投产，2021年产能及效益逐步释放，生产的香兰素及乙基香兰素已销往欧美主要客户 [5] - “年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”一期工程2020年下半年建成投产，产能设计为400吨，获证前以中间体及非规范市场销售为主 [4][5] 疫情影响相关 - 公司四个生产基地中，海宁基地前段时间受疫情影响生产稍受影响，其他基地未受影响；疫情对物流运输效率有影响，公司通过增加库存、预留物流时间避免对生产销售造成影响 [2][4] 公司发展规划相关 - 2022年随着“苯二酚一期项目”产能释放、部分产品价格上涨，公司盈利有望持续改善 [2] - 公司启动“苯二酚二期工程”建设，提升“苯二酚”产业链综合竞争力；在制剂方面聚焦神经、代谢、免疫、呼吸等治疗领域，委外研发产品14个 [4] - 公司管理团队围绕主营业务，通过管理和研发工艺创新推进项目产能释放、挖潜增效 [3] 市场与客户相关 - 公司维生素、香精香料应用领域需求有一定刚性，目前整体供需正常 [7] - 公司以稳定质量、专业服务等获得客户信赖，与大量核心客户保持长期紧密合作关系 [7] 其他相关 - 公司应对汇率变化以对冲为策略，暂不考虑套保 [3] - 鉴于盈利与投资规划，近几年未安排现金分红，今后将综合考虑利润分配因素回报投资者 [3] - 公司自成立专注主营业务，制定清晰战略规划，提升经营管理能力，与投资者积极交流传递公司价值 [3] - 公司碘造影剂原料药批件正在申报，与中华化工的诉讼尚在审理，海宁医药产业园用地需通过招拍挂取得 [5] - 公司对原材料设有经济库存量标准，根据生产计划、供应及价格趋势调整采购 [6] - 国家留抵退税政策对公司子公司兄弟医药现金流有一定影响 [7] - 公司持续完善集团三级技术创新机制与激励机制，每年开展技术创新工作 [8]

公司基本情况 - 公司成立于1991年，从事精细化工产业超30年，2011年上市，形成维生素、香精香料、医药、特种化学品四大产业板块，核心定位为提供专业营养、健康产品与服务 [1] - 拥有浙江海宁、江苏盐城、江西九江、南非四个生产基地，维生素和特种化学品是成熟板块，香精香料和医药是成长板块 [1][2] 疫情影响 - 海宁基地前段时间受疫情影响生产稍受影响，其他基地未受影响，疫情对物流运输效率有一定影响，公司职能部门提前预警，整体物流运输情况已缓解 [2] 未来投资规划 - 维生素和特种化学品板块围绕现有产品，在产业链延伸、技术创新和全球营销体系建设等方面加大投入，做精做专做强现有产品 [2] - 香精香料和医药板块侧重加速已投产项目产能释放，加快实现盈利，推进新项目建设与新产品投放 [2] 项目变更与进展 - 因松节油价格上涨影响效益，将“年产30,000吨天然香料建设项目”变更为“苯二酚二期工程”，该项目已启动建设 [2] - “年产1000吨碘造影剂建设项目之一期工程”已投产，2021年碘造影剂中间体销售逐步放量，2022年推进非规范市场原料药销售，开展批件申报，加快规范市场推广，还开展特色原料药筛选储备工作 [2][3] 下游客户 - 香精香料与维生素产品应用领域、客户渠道高度重叠，香兰素及乙基香兰素主要应用于食品、日化、医药、饲料等领域 [3] - 对苯二酚下游应用广泛，阻聚剂行业是最大应用领域 [3] 子公司经营情况 - 兄弟CISA主要产品为重铬酸钠、铬酐、铬鞣剂，2021年上半年亏损，全年扭亏为盈，净利润2,667.20万元，受原材料和物流成本影响，铬盐产品价格上涨，经营有望改善 [3] 可转债情况 - 可转债存续期仅剩1年半，目前未满足强赎条件，未来将结合自身情况和法律法规决定是否赎回 [3]

公司业务板块 - 公司形成维生素、香精香料、医药、特种化学品四大产业板块，维生素和特种化学品为成熟板块，香精香料和医药是未来成长板块，公司加大在香精香料与医药领域投资，力争成为该领域知名新兴企业 [1] 诉讼案件 - 2021年6月中华化工和上海欣晨首次以技术秘密侵害为由起诉公司及兄弟医药，2022年6月撤诉，9月再次起诉，两次起诉事实、理由和请求一致，公司积极应诉，案件未开庭 [1] 项目投产与产能 - 苯二酚二期工程2022年上半年启动建设，预计2023年第四季度投产，建成后形成2万吨邻苯二酚与对苯二酚产能、1万吨香兰素与乙基香兰素产能，提升产业链综合竞争力 [2] 产品应用领域 - 香兰素及乙基香兰素应用于食品、日化、医药、饲料等领域；对苯二酚应用于石化阻聚剂、橡胶防老剂、PEEK等，阻聚剂是最大应用领域，PEEK是发展潜力最大领域 [2] 医药板块证件进展 - 原料药产品在部分市场推广销售，碘海醇原料药在中国、欧盟等市场递交注册文件；制剂聚焦多治疗领域，在研产品16个，富马酸比索洛尔片已提交国内药品注册申请 [2] 收购公司情况 - 2020年1月收购南非CISA公司，是铬盐生产基地，产品包括重铬酸钠等，收购目的是确保重铬酸钠供应、提升铬鞣剂市场占有率和完善全球营销布局，2022年上半年盈利向好 [2] 行业相关关注 - 关注到铬盐产业链产品可用于铁铬液流电池等储能领域，储能领域有望成铬盐行业未来重要增长点 [3] 专利进展 - 兄弟CISA收购时承继的两项专利在欧洲申请，处于审查阶段 [3] 产品价格 - 部分维生素、对苯二酚及香兰素产品有同行在欧洲有生产基地，公司关注市场供求，与客户沟通，满足需求并抓机遇 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.42亿元，同比增长35.69%；年初至报告期末营业收入26.52亿元，同比增长39.14%[5] - 公司营业总收入为2,651,745,529.19元，较上期1,905,877,936.97元增长约39.13%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4378.47万元，同比增长282.96%；年初至报告期末为2.74亿元，同比增长9105.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4305.15万元，同比增长527.78%；年初至报告期末为2.67亿元，同比增长2784.16%[5] - 公司营业利润为362,755,865.31元，较上期6,081,317.59元增长约5865.13%[20] - 公司利润总额为351,803,429.72元，较上期1,030,470.39元增长约33919.27%[20] - 公司净利润为274,423,057.72元，较上期2,981,052.25元增长约9092.14%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，同比增长181.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.97亿元，上年同期为 - 2.40亿元，增长181.93%，主要系本期销售增加相应货款回收增加以及出口退税款增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为196,651,683.22元，上期为 - 240,025,756.28元[24] 资产及所有者权益情况 - 本报告期末总资产58.27亿元，较上年度末增长4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益33.82亿元，较上年度末增长12.92%[5] - 公司应收账款为486,064,652.57元，较上期391,920,038.86元增长约24.02%[17] - 公司存货为872,862,834.02元，较上期790,324,673.83元增长约10.44%[17] - 公司流动资产合计2,275,924,308.04元，较上期2,079,656,949.76元增长约9.43%[17] - 公司非流动资产合计3,551,072,531.83元，较上期3,521,821,177.99元增长约0.83%[17] - 公司资产总计5,826,996,839.87元，较上期5,601,478,127.75元增长约3.99%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 207.99万元，年初至报告期期末为 - 235.00万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助381.13万元，年初至报告期期末为1140.33万元[7] 资产项目变动情况 - 预付款项期末数1988.01万元，较期初减少35.74%，主要系本期预付原料款减少所致[9] - 在建工程期末数3.58亿元，较期初增长36.92%，主要系本期江西技改项目持续投入所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41,900，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，钱志达持股257,395,438股，持股比24.22%；钱志明持股214,182,400股，持股比20.15%[12] - 钱志达质押股份数量为95,346,000股[12] - 股东白孝明通过信用交易担保证券账户持有3,808,700股，普通账户持有6,272,936股[13] - 股东祁林荣通过信用交易担保证券账户持有3,420,000股，普通账户持有1,960,000股[13] - 股东金炜通过信用交易担保证券账户持有3,500,000股，普通账户持有1,300,000股[13] 公司计划及违规情况 - 2021年公司拟建设国际化医药产业基地，计划总投资25亿元，其中固定资产投资15亿元、研发等其他投资10亿元[15] - 2022年9月，兄弟维生素因部分安全设备问题被罚款1.90万元[15] 货币资金及交易性金融资产情况 - 2022年9月30日，公司货币资金为738,783,822.29元，2022年1月1日为587,306,590.93元[16] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为100,000,000.00元[16] 营业成本情况 - 公司营业总成本为2,287,563,411.68元，较上期1,897,944,961.46元增长约20.53%[19] 其他综合收益及相关指标情况 - 其他综合收益的税后净额为77,807,627.18元，上期为 - 30,108,951.15元[21] - 综合收益总额为352,230,684.90元，上期为 - 27,127,898.90元[21] - 基本每股收益为0.26元，上期为0.003元；稀释每股收益为0.26元，上期为0.003元[21] 销售及税费现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,214,371,629.31元，上期为1,517,878,791.82元[23] - 收到的税费返还为115,964,300.56元，上期为88,036,538.28元[24] 投资、筹资活动现金流量及汇率影响情况 - 投资活动产生的现金流量净额为21,038,244.44元，上期为 - 389,469,550.09元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,963,264.36元，上期为195,683,544.28元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为11,586,104.11元，上期为 - 2,860,122.60元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为154,312,767.41元，上期为 - 436,671,884.69元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.09亿元，上年同期12.85亿元，同比增长40.80%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，上年同期亏损845.21万元，同比增长2828.76%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，上年同期净流出1.23亿元，同比增长211.84%[24] - 本报告期末总资产58.83亿元，上年度末56.01亿元，同比增长5.03%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.27亿元，上年度末29.95亿元，同比增长11.09%[24] - 2022年上半年公司实现营业收入180,926.03万元，较上年同期增长40.80%[46] - 2022年上半年公司实现净利润23,063.84万元，较上年同期增长2,828.76%[46] - 公司本报告期营业收入18.09亿元，上年同期12.85亿元，同比增长40.80%[51] - 本报告期营业成本12.99亿元，上年同期11.25亿元，同比增长15.43%[51] - 研发投入本报告期6324.26万元，上年同期3984.36万元，同比增长58.73%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期1.37亿元，上年同期 - 1.22亿元，同比增长211.84%[51] - 2022年半年度营业总收入18.09亿元，2021年半年度为12.85亿元，同比增长40.79%[179] - 2022年半年度营业总成本15.11亿元，2021年半年度为12.87亿元，同比增长17.39%[179] - 2022年6月30日流动资产合计12.64亿元，2022年1月1日为12.02亿元[176] - 2022年6月30日非流动资产合计29.18亿元，2022年1月1日为29.07亿元[176] - 2022年6月30日流动负债合计5.27亿元，2022年1月1日为4.76亿元[177] - 2022年6月30日非流动负债合计4.47亿元，2022年1月1日为4.90亿元[177] - 2022年6月30日所有者权益合计33.27亿元，2022年1月1日为29.95亿元[173] - 2022年6月30日应收账款为1.25亿元，2022年1月1日为1.11亿元[176] - 2022年6月30日存货为1.26亿元，2022年1月1日为1.10亿元[176] - 公司2022年上半年营业成本为12.9964406245亿元，2021年上半年为11.2591249531亿元[180] - 2022年上半年税金及附加为1109.800682万元，2021年上半年为748.608686万元[180] - 2022年上半年销售费用为2745.157072万元，2021年上半年为2226.480859万元[180] - 2022年上半年管理费用为1.0748587936亿元，2021年上半年为7855.993073万元[180] - 2022年上半年研发费用为6324.265328万元，2021年上半年为3984.362941万元[180] - 2022年上半年营业利润为2.9382026237亿元，2021年上半年为 - 613.151135万元[180] - 2022年上半年净利润为2.3063838497亿元，2021年上半年为 - 845.214558万元[180] - 2022年上半年综合收益总额为2.9717254360亿元，2021年上半年为 - 847.938988万元[181] - 2022年上半年基本每股收益为0.22元，2021年上半年为 - 0.01元[181] - 2022年上半年稀释每股收益为0.22元，2021年上半年为 - 0.01元[181] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计14.77亿元，2021年同期为11.58亿元，同比增长27.57%[186] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计13.40亿元，2021年同期为12.81亿元，同比增长4.57%[186] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，2021年同期为 - 1.23亿元[186] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计15.22亿元，2021年同期为1.76亿元，同比增长764.71%[186] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计14.82亿元，2021年同期为6.07亿元，同比增长144.14%[187] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为0.40亿元，2021年同期为 - 4.32亿元[187] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计3.90亿元，2021年同期为5.12亿元，同比下降23.64%[187] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计5.01亿元，2021年同期为3.89亿元，同比增长28.70%[187] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.11亿元，2021年同期为1.23亿元[187] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为0.71亿元，2021年同期为 - 4.34亿元[187] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -27.02万元[28] - 计入当期损益的政府补助为759.20万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1000.49万元[28] - 其他营业外收入和支出为 -817.67万元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项为70,744.94元，所得税影响额为2,068,306.07元，合计7,152,463.07元[29] 业务项目建设情况 - 公司“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”一期工程2020年下半年投产，二期工程2022年上半年启动建设[33] - 公司“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”一期工程2020年下半年投产，制剂在研产品16个，1个已提交国内药品注册申请[34] - 苯二酚一期工程报告期投入2,788,835.35元，期末累计投入80,249,267.6元，期末累计实现收益119,162,870.83元，处于产能爬坡阶段[65] - 年产30,000吨天然香料建设项目报告期投入2,099,700.22元，期末累计投入15,147,412.88元，项目中止[65] - 苯二酚二期工程报告期投入16,641,635.30元，期末累计投入16,641,635.30元，处于建设中[65] - 报告期内三个项目合计投入21,530,170.87元，期末累计投入834,281,725.78元，期末累计实现收益119,162,870.83元[65] - 年产30,000吨天然香料建设项目承诺投资88,850万元，截至期末累计投入908.25万元，进度100.00%，已中止[72] - 兄弟科技研究院建设项目承诺投资8,000万元，截至期末累计投入0万元[72] - 偿还银行借款承诺投资23,150万元，截至期末累计投入12,212.62万元，进度100.17%[72] - 苯二酚二期工程承诺投资38,500万元，预计2023年11月30日达到预定可使用状态，截至期末累计投入0万元[72] - 补充流动资金承诺投资1,811.55万元，截至期末累计投入1,811.55万元，进度100.00%[72] - 承诺投资项目小计承诺投资120,000万元，截至期末累计投入16,510.35万元[72] - 公司将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元由年产30,000吨天然香料建设项目 - 一期工程调整为年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 二期工程[69][70][72] - 剩余1,811.55万元募集资金用于补充流动资金[70][72] 行业市场情况 - 我国约70%的维生素产品用于出口[36] - 2021年全球香精香料市场估计达426亿美元，预计2021 - 2026年以3.6%/年速度增长，2026年达502亿美元[37] - 我国香料香精行业在全球市场占有率达20%左右[37] - 2019年全球API市场规模约1,822亿美元，预计2024年达2,452亿美元，复合增长率6.1%[38] - 2021年中国医药制造业营业收入为29,288.5亿元，利润总额为6,271.4亿元，利润率为21.4%[39] - 截至2022年5月，中国医药制造业2022年利润率为15.9%[39] - 2020 - 2025年我国CMO市场将保持18%以上的复合平均增速，到2025年市场规模超1200亿元[40] - 我国约10%的工业产品与铬盐有关[41] 公司业务优势与发展 - 公司维生素、皮革化学品两大主导产品市场占有率位居世界前列[47] - 公司从事皮革化学品和维生素产品生产销售超30年[47] - 2020年公司完成对兄弟CISA的收购与整合[48] - 公司搭建三级技术创新机制，形成多个技术创新平台[48] - 公司作为主要起草者参与多项国家标准制订[48] - 公司及兄弟维生素、兄弟医药均为国家级高新技术企业[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药化工行业本报告期营业收入17.64亿元，占比97.51%，同比增长41.43%[54] - 医药食品产品本报告期营业收入11.31亿元，占比62.56%，同比增长44.95%[54] - 境外销售本报告期营业收入10.28亿元，占比56.86%，同比增长60.62%[54] 投资收益情况 - 投资收益1036.36万元，占利润总额比例3.63%，主要系闲置募集资金理财所致[57] 资产结构变化 - 应收账款本报告期末5.76亿元，占总资产9.79%，上年末3.91亿元，占比7.00%，比重增加2.79%[58] - 固定资产本报告期末30.03亿元，占总资产51.05%，上年末30.40亿元，占比54.28%，比重减少3.23%[58] 子公司财务情况 - 兄弟集团（香港）2022年6月30日净资产为49,254.25万元，占公司净资产比重21.08%，1 - 6月实现净利润7,552.43万元[60] - 兄弟维生注册资本10267.19万元，总资产509785730.44元，净资产206583208.75元，营业收入135699923.18元，营业利润974282.38元，净利润3040259.20元[79][80] - 兄弟医药注册资本160000万元，总资产3838437658.29元，净资产1921524570.37元，营业收入855585302.77元，营业利润165934885.77元，净利润142861330.24元[80] - 兄弟药业注册资本100000万元，总资产23087031.17元，净资产16065456.61元，营业利润 - 12947266.15元，净利润 - 12947266.15元[80] - 兄弟美国注册资本100万美元，总资产68730408.07元，净资产42557173.45元，营业收入67811931.45元，营业利润11951069.53元，净利润11951069.53元[80] - 兄弟控股（香港）注册资本300万美元，总资产190336084.71元，净资产18247323.95元，营业收入275917024.21元，营业利润27357319.95元，净利润27357319.95元[80] - 兄弟集团（香港）注册资本772775437港币，总资产801213898.98元，净资产492542532.80元，营业收入491374946.01元，营业利润107941842.46元，净利润75524349.54元[80] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.58%，召开日期为2022年01月10日[86] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.48%，召开日期为2022年03月18日[86] -